839363_2018_汉邦塑料_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-003 1 证券代码：839363 证券简称：汉邦塑料 主办券商：申万宏源 2018 年度报告 汉邦塑料 NEEQ:839363 常州汉邦工程塑料股份有限公司 公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 22 日取得质量管理体系认证证书，IATF 注册号：0296342 2018年1月5日取得质量管理体系认证证书，证书编号：10116Q11403ROS 2018 年 4 月 27 日取得一项发明专利证书，专利号：ZL 2014 1 0636358.3 公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/汉邦塑料 指 常州汉邦工程塑料股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 黄旭辉 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 常州汉邦工程塑料股份有限公司股东大会 董事会 指 常州汉邦工程塑料股份有限公司董事会 监事会 指 常州汉邦工程塑料股份有限公司监事会 元、万元 指 中国的法定货币、人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州汉邦工程塑料股份有限公司公司章程 主办券商/申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师 指 江苏常辉律师事务所“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 ABS 指 Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers 的简称，中文名为“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物”，是三元共聚物（三元分别是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯），作为一种用途极广的热塑性工程塑料，其具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性的特性，且电气性能优良，同时还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域。其熔融温度在 217237，热分解温度在 250以上。PC/ABS 指 碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS 材料的成型性和 PC 的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。阻燃 ABS 指 阻燃 ABS 在 ABS 的基础上加入阻燃剂，成为达到阻燃效果的 ABS 塑料。耐热 ABS 指 能在较高温度下能保持原有的机械、物理等性能的ABS。公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭辉、主管会计工作负责人李金红及会计机构负责人（会计主管人员）李金红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、供应商集中度较高以及单一供应商依赖风险 截至报告期末，公司 2016 年度及 2017 年度、2018 年度对前五大供应商采购占比分别为 54.37%、55.75%、46.48%，公司存在供应商集中度较高的风险。同时，公司 2016 年度、2017 年度及2018年度对供应商常州市化工轻工材料总公司采购占比分别为 23.62%、14.10%、7.43%，公司存在单一供应商采购占比较高的情形。管理措施：出现供应商集中度较高的主要原因在于：公司生产工艺对原材料有一定要求，上述供应商能够保证稳定的供货品质及供货速度，其中，常州市化工轻工材料总公司作为常州地区经营时间最长、信誉最高的化工原料供应商之一与公司长期保持良好的合作关系。为避免出现对前五大供应商的依赖，报告期内公司已经逐步降低前五大供应商采购占比。2、公司经营性业绩受非经常性损益的风险 公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度非经常性损益对净利润的影响额分别为 530,096.15 元、228,750.00 元、14,711.41 元，2016 年度、2017 年度、2018 年度非经常性损益占净利润的99.71%、-24.95%、-2.88%，2016 年度公司盈利受非经常性损益影响最大。管理措施：公司将通过积极调整产品结构、产品升级，在开拓新产品新市场的同时提高原有产品的技术含量使得毛利率能够保持稳定的同时逐步增长以提高营业利润，并通过建立客户的资信评级体系避免偶发性损失。3、原材料价格波动风险 公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅以一定 量的添加剂混合而成。合成树脂是原油经过裂解、公告编号：2019-003 6 重整形成基本的化工原料，再经过聚合形成。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，进而影响改性塑料的成本和利润。近两年原油价格波动幅度较大，影响了公司改性产品所需主要原材料的价格，若未来原材料价格出现较大幅度的波动，将对公司生产经营成果及盈利能力产生重大影响。管理措施：在实际执行过程中，公司基于历史原材料价格的增减变动，实时的预测未来原材料的价格走势，决定是否增加原材料储备量，并在销售合同中约定按原材料价格上下浮动比例制度来调整销售价格；通过降低成本、提高效率并建立在大批量生产的基础上来规避原材料价格上涨所带来的利润较大幅度波动带来的风险。4、应收账款发生坏账的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 11,625,808.49 元、8,425,578.89 元、9,678,669.92 元占当期主营业务收入的比重分别为 36.28%、31.69%、29.40%。呈波动趋势，公司应收账款金额较大的主要原因是公司转变销售模式，直销比例增大，而公司给予经销商客户 20-30 天的账期，给予直接终端客户 30-90 天的信用期。公司目前大部分客户为长期客户，经营状况良好，应收账款回收基本在正常、可控范围，但若出现客户拖欠货款的现象，公司应收账款将存在不能按时回收的风险。管理措施：公司逐步建立起客户资信系统，公司财务人员按照销售合同进度对账、收款，根据不同产品及服务的收入额与占比，分季度、半年、一年三种时间区间定期对客户进行资信评估，建立动态的资信评审和账款跟踪管理系统，使得管理层能够及时了解客户的资信走向，对客户信用政策进行及时调整，进而降低应收账款坏账风险。5、公司抵御市场风险能力较弱 2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司营业利润分别为84,904.41 元、-1,081,847.46 元、-197345.65 元，净利润分别为 531,636.57 元、-916,857.64 元、-509981.98 元，盈利较少且呈波动性。总体来看，公司规模不大，盈利能力不强，市场抗风险能力较弱。管理措施：针对上述风险，公司将进一步完善技术，提高产品的毛利率，同时积极拓展下游客户，使营业利润和净利润得以逐步提高，从而提升公司的抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州汉邦工程塑料股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Hanbang engineering plastics Limited by Share Ltd 证券简称 汉邦塑料 证券代码 839363 法定代表人 黄旭辉 办公地址 常州市经济开发区东方东路 151 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李金红 职务 董事会秘书 电话 18015888736 传真 0519-888404120 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 常州市经济开发区东方东路 151 号 213025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929）主要产品与服务项目 改性塑料的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄旭辉 实际控制人及其一致行动人 黄旭辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-003 8 统一社会信用代码 9132040066763591X9 否 注册地址 常州市经济开发区东方东路 151号 否 注册资本（元）5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余正兴、沈在斌 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,917,544.44 26,591,556.20 23.79%毛利率%11.42%10.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-509,981.98-916,857.64 44.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-524,693.39-1,145,607.64 54.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.46%-19.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.82%-23.84%-基本每股收益-0.1-0.18 44.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,622,681.15 13,718,229.14-7.99%负债总计 8,784,706.96 9,370,272.97-6.25%归属于挂牌公司股东的净资产 3,837,974.19 4,347,956.17-11.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.87-11.49%资产负债率%（母公司）69.66%69.8%-资产负债率%（合并）69.59%68.31%-流动比率 1.29 1.27-利息保障倍数-0.05-1.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-356,288.24 4,030,886.26-108.84%应收账款周转率 4.29 3.06-存货周转率 19.46 13.66-公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.99%-15.62%-营业收入增长率%23.79%-19.14%-净利润增长率%44.38%-272.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,346.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,000 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,346.01 所得税影响数 1,634.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 14,711.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,560,000.00-应收账款 6,963,669.34-公告编号：2019-003 11 应收票据及应收账款-8,523,669.34-应付票据 1,160,000.00-应付账款 2,692,752.56-应付票据及应付账款-3,852,752.56-管理费用 2,019,044.88 1,801,183.53-研发费用-217,861.35-财务费用 438,708.28 438,708.28 其中:利息费用-438,566.11-利息收入-5,211.87-公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于其他塑料制品的生产商，为国内家电、汽车以及电子行业客户等提供性价比高的产品。公司通过直销以及分销开拓业务，收入来源是产品销售、服务收费等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极推进新材料的研发与新市场的开拓，实现营业收入 32,917,544.44 元，同比增长 23.79%，营业收入的增加主要系本期客户产品需求增长所致；实现净利润-509,981.98 元，同比增加44.38%,净利润增加主要系公司营业利润的增加所致。截止本报告期末，公司总资产 12,622,681,15 元，净资产 3,837,974.19 元。报告期内，公司采取的经营措施如下：1、完善客户管理，积极发展新客户。报告期内，公司在巩固原有客户的基础上，不断拓展新客户，依靠自主研发能力，通过与大客户群密切合作，为客户提供优质产品及后续服务。2、提升财务管理水平，发挥财务决策作用。报告期内，公司本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管理协同配合，在项目管理中充分发挥财务管理职能，加强产品制造成本控制和库存控制，做好市场服务，为合同谈判和签订提供有力依据，同时，公司加强财务分析职能，为业务改进提供方向，增强了决策的科学性和准确性。3、加强人次队伍建设，引进高端人才。报告期内，公司通过内部人才流动和定向培养机制，形成了一批成熟的生产线技术工人和工艺团队，成为公司重要核心资源。另外，公司引进了企业管理和规划人才、行业营销人才，丰富了公司人才团队，优化了人才结构，为公司的快熟发展做好人力资源准备。4、加强知识产权保护，规范知识产权管理。报告期内，公司在知识产权的开发、使用、维护等方面进一步规范，公司以鼓励发明创造为目的，加强对科研技术人员的知识产权知识普及教育，积极挖掘 公告编号：2019-003 13 设计开发和工艺技术的创新点，做好知识产权开发和保护工作。截至本报告期末，公司拥有发明专利 5项和实用新型专利 22 项。(二二)行业情况行业情况 报告期内，新能源汽车补贴政策的颁布，有力促进了公司在汽车行业的发展。公司处于汽车行业周期，市场前景较为广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 428,967.56 3.40%967,927.49 7.06%-55.68%应收票据与应收账款 8,957,259.24 70.96%8,523,669.34 5.09%存货 1,345,337.69 10.66%1,651,676.07 12.04%-18.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,015,632.11 8.05%1,243,837.99 9.07%-18.35%在建工程-短期借款 3,300,000 26.14%3,300,000 24.06%0.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末货币资金为 428,967.56 元，比上年度末减少 538,959.93 元，变动比例为-55.68%。主要由于公司销售商品收到的现金减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,917,544.44-26,591,556.20-23.79%营业成本 29,157,125.18 88.58%23,777,992.80 89.42%22.62%毛利率%11.42%-10.58%-管理费用 1,839,662.57 5.59%1,801,183.53 6.77%2.14%研发费用-217,861.35 0.82%-100.00%公告编号：2019-003 14 销售费用 1,485,890.27 4.51%1,428,866.75 5.79%3.99%财务费用 188,111.57 0.57%438,708.28 1.45%-57.12%资产减值损失 370,018.56 1.12%260,036.80 0.98%42.29%其他收益 15,000.00 0.05%330,000.00 1.24%-95.45%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 1,346.01 0.004%-100.00%汇兑收益-营业利润-197,345.65-0.60%-1,081,847.46-4.07%81.76%营业外收入-营业外支出-25,000 0.09%-100.00%净利润-509,981.98-1.55%-916,857.64-3.45%44.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年度研发费用为 0，比上年度减少了 217,861.35 元,变动比例为-100.00%。主要原因由于 2018年未备案研发项目。2、2018 年度财务费用为 188,111.57 元，比上年度减少了 250596.71 元，变动比例为-57.12%。主要原因由于 2018 年度贷款利率减少所致。3、2018 年度资产减值损失为 370,018.56 元，比上年度增加 109,981.76 元，变动比例为 42.29%。主要原因由于 2018 年度应收账款比上年度增加 433,589.9 元。4、2018 年度其他收益为 15,000 元，比上年度减少 315,000 元，变动比例为-95.45%。主要原因由于 2018年度政府补贴减少所致。5、2018 年度资产处置收益为 1,346.01 元，比上年度增加 1,346.01 元，变动比例为 100.00%。主要原因由于 2017 年度未发生相关资产处置收益。6、2018 年度营业利润为-197,345.65 元，比上年度增加 884,501.81 元，变动比例为 81.76%。主要原因由于 2018 年度营业收入增加。7、2018 年度营业外支出为 0.00 元，比上年度减少 25,000.00 元，变动比例为-100.00%。主要原因由于2018 年度未发生相关营业外支出项目。8、2018 年度净利润为-509,981.98 元，比上年度增加 406,875.66 元，变动比例为 44.38%。主要原因由于 2018 年度营业收入增加，单位制造成本减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,855,863.90 26,257,859.52 25.13%其他业务收入 26,073.95 272,025.63-90.41%主营业务成本 29,017,649.78 23,441,103.18 23.79%其他业务成本 15,839.95 256,193.96-93.82%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2019-003 15 阻燃 FR-800 15,873,954.59 48.22%13,169,890.83 49.53%PP 10,448,561.79 31.74%2,832,970.09 10.65%阻燃 FR-800A 4,708,809.91 14.30%4,077,247.52 15.33%耐热 AH-800D 1,434,336.80 4.36%1,247,606.85 4.69%耐热 AH-800B 176,400.38 0.54%1,770,651.71 6.66%FR-800C 104,252.62 0.32%1,226,267.08 4.61%阻燃 FR-800B 87,004.31 0.26%507,376.40 1.91%耐热 AH-800E 52,589.75 0.16%549,893.17 2.07%阻燃 ABS/PC 5,560.34 0.02%937,626.92 3.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 32,855,863.90 99.81%26,319,530.57 98.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.81%。公司其他业务收入主要产品加工。按产品分，公司阻燃 FR-800 类产品在报告期内的收入比上年度增加 2,704,063.76 元，变化幅度为 20.53%，主要原因为公司增长了某电器专用开关材料的销售量，公司 PP 类产品在报告期内的收入占营业收入31.74%，主要原因为公司增长了车用 PP 料的销售量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 十堰吉利瑞特科工贸有限公司 5,600,181.54 17.01%否 2 常州东承记进出口有限公司 5,212,008.66 15.83%否 3 湖北吉龙汽车零部件有限公司 4,446,698.33 13.51%否 4 乐清市新虹电子有限公司 3,160,479.15 9.60%否 5 苏州荣海塑胶科技有限公司 2,401,118.32 7.29%否 合计合计 20,820,486.00 63.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏金发科技新材料有限公司 4,320,898.76 16.23%否 2 常州威格罗斯进出口有限公司 2,094,870.00 7.87%否 3 杭州科利化工股份有限公司 2,037,620.98 7.65%否 4 常州市化工轻工材料总公司 1,978,086.63 7.43%否 5 上海金发科技发展有限公司 1,942,537.86 7.30%否 合计合计 12,374,014.23 46.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-003 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-356,288.24 4,030,886.26-108.84%投资活动产生的现金流量净额 2,440.17-112,003.68 102.18%筹资活动产生的现金流量净额-185,111.86-3,738,566.11 95.05%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-356,288.24 元，比上年度减少 4,387,174.50 元，变动比例为-108.84%，主要原因为公司销售商品收到的现金减少所致。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为 2,440.17 元，比上年度增加 114,443.85 元，变动比例为 102.18%，主要原因为公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致。3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-185,111.86 元，比上年度增加 3,553,454.25 元，变动比例为 95.05%，主要原因为公司偿还部分短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有一家,具体如下：常州润邦新材料科技有限公司，注册资本为 1,000,000.00 元，主要业务为塑料粒子、化工原料的销售。报告期内的营业收入为 3,883,327.22 元，净利润为-429,553.38 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；公告编号：2019-003 17 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 在报告期内公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经过不断研发和不断的技术创新，形成了完整的工艺流程及产品体系，具有一定的技术以及研发优势。公司在改性塑料行业积累了一定的经验，具备一定的市场知名度和行业认可度。公司内部控制体系运行良好，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、原材料价格波动风险 公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅以一定 量的添加剂混合而成。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合形成。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，进而影响改性塑料的成本和利润。近两年原油价格波动幅度较大，影响了 公告编号：2019-003 18 公司改性产品所需主要原材料的价格，若未来原材料价格出现较大幅度的波动，将对公司生产经营成果及盈利能力产生重大影响。管理措施：在实际执行过程中，公司基于历史原材料价格的增减变动，实时的预测未来原材料的价格走势，决定是否增加原材料储备量，并在销售合同中约定按原材料价格上下浮动比例制度来调整销售价格；通过降低成本、提高效率并建立在大批量生产的基础上来规避原材料价格上涨所带来的利润较大幅度波动带来的风险。二、公司抵御市场风险能力较弱 2016年度、2017年度、2018年度公司营业利润分别为84,904.91元，-1,081,847.46元、-197,345.65元，净利润分别为 531,636.57 元、-916,857.64 元、-509,981.98 元，盈利较少，且呈现波动性。总体来看，公司规模不大，盈利能力不强，市场抗风险能力较弱。管理措施：针对上述风险，公司将进一步完善技术，提高产品的毛利率，同时积极拓展下游客户，使营业利润和净利润得以逐步提高，从而提升公司的抗风险能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 3,300,000.00 3,300,000 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 黄旭辉 公司向实际控制人借款 700,000.00 已事前及时履行 2018年 5月 31日 2018-017 黄旭辉、周萍 公司股东及其亲属为公1,500,000.00 已事后补充履行 2018年 6月 28日 2018-020 公告编号：2019-003 20 司向江苏银行借款提供连带责任保证担保 赵厚华 公司股东为公司向江苏银行借款提供连带责任保证担保 1,500,000.00 已事后补充履行 2018年 6月 28日 2018-020 赵厚华 公司股东为公司向江苏银行借款提供抵押担保 770,000.00 已事后补充履行 2019年 4月 23日 2019-007 黄旭辉、周萍 公司股东及其亲属为公司向江南农村商业银行借款提供抵押担保 1,320,000.00 已事前及时履行 2018年 9月 20日 2018-029 赵厚华 公司股东及其亲属为公司向江南农村商业银行借款提供抵押担保 1,500,000.00 已事前及时履行 2018年 9月 20日 2018-029 黄旭辉 公司向实际控制人续借款 1,390,000.00 已事前及时履行 2018 年 11 月19 日 2018-034 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：(一)必要性和真实意图 本次关联交易系公司正常性运转的资金需要，符合公司和全体股东利益。(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为了满足公司生产经营对流动资金的需要，对公司的正常经营和发展有积极影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司已经与非关联方江苏宝徕复合新材料科技有限公司解除担保。公告编号：2019-003 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,250,000.00 25.00%-1,250,000.00 25.00%其中：控股股东、实际控制人 750,000.00 15.00%-750,000.00 15.00%董事、监事、高管 1,250,000.00 25.00%-1,250,000.00 25.00%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 3,750,000.00 75.00%-3,750,000.00 75.00%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000.00 45.00%-2,250,000.00 45.00%董事、监事、高管 3,750,000.00 75.00%-3,750,000.00 75.00%核心员工-总股本总股本 5,000,000.00-0.00 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况