839277_2018_花千墅_2018年年度报告_2019-03-12.pdf

1 花千墅 NEEQ:839277 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 Qinhuangdao Huaqianshu Property Service Co.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 花千墅员工参加 2018 年马拉松，倡导低碳出行，绿色环保。2018 年 10 月 12 日注册成立上海花千墅物业服务有限公司，注册资本 500 万元，占股 51%。2018 年 12 月 17 日注册成立全资子公司秦皇岛花千墅网络科技有限公司，注册资本 200 万元。2018 年定向发行股票 1208400 股，于 2018 年10 月 19 日取得股票发行登记函。公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、花千墅、公司 指 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 工程公司 指 秦皇岛花千墅建筑工程有限公司 富立赢信 指 秦皇岛富立赢信股权投资基金中心(有限合伙)富立商贸 指 秦皇岛富立商贸有限公司 富立地产 指 富立房地产开发有限公司 网络科技公司 指 秦皇岛花千墅网络科技有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 大信会计师、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 大信审字【2019】第 1-00615 号 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期、上一年 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国柱、主管会计工作负责人肖爱娟及会计机构负责人（会计主管人员）张萱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制的风险 自公司设立至今,张国柱、张熙铭、王嫄一致合计控制、支配公司三分之二以上表决权股份,并在公司担任重要职务。如果张国柱、张熙铭、王嫄利用其对公司的控制权对公司经营方针、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制,则将损害中小股东利益。二、关联方业务依赖的风险 目前,公司管理的物业项目,主要是由关联开发商开发的。在住宅单位还没有售出的情况下,公司是向关联方收取前期管理费及空置费。2018 年、2017 年、2016 年度公司为关联方提供物业服务的金额分别是:183,176.00 元、264,564.51元、958,430.59元、,分别占当期营业收入的 1.02%、1.55%、3.30%。三、物业费无法收回的风险 公司 2018 年、2017 年及 2016 年应收账款余额分别为3,642,294.34 元，5,464,156.00 元、4,230,443.27 元,占当期营业收入的比例分别为 20.24%、32.03%、31.87%,主要为应收业主物业费。四、现金收款的资金管理风险 报告期内,公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易,涉及现金收款的客户主要系住宅物业的小业主,尽管公司制定公告编号：2019-001 6 了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为,并在各住宅小区推广配备 POS 机及其他第三方支付方式减少小业主的现金收款,但若针对现金交易的管理措施执行不到位,仍有可能存在一定的资金管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 QinhuangdaoHuaqianshu Property Service Co.,LTD 证券简称 花千墅 证券代码 839277 法定代表人 张国柱 办公地址 秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖爱娟 职务 董事会秘书 电话 0335-5311839 传真 0335-5912988 电子邮箱 公司网址 http:/ 秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号办公室二楼 066000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 2 日 挂牌时间 2016 年 9 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K 房地产业-70 房地产业-702 物业管理-7020 物业管理 主要产品与服务项目 物业管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张熙铭 实际控制人及其一致行动人 张熙铭、张国柱、王嫄 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130300798441437R 否 注册地址 秦皇岛经济技术开发区西环北路 45 号办公室二楼 否 注册资本 25,000,000.00 是-公告编号：2019-001 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴震、何志华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,994,369.47 17,060,038.60 5.48%毛利率%26.04%42.20%-38.29%归属于挂牌公司股东的净利润 451,388.80 5,054,298.69-91.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 578,097.62 3,485,218.90-83.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.22%28.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.85%19.84%-基本每股收益 0.03 0.63-95.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,928,926.96 36,000,356.31 59.77%负债总计 16,140,217.86 15,932,284.01-1.28%归属于挂牌公司股东的净资产 41,788,709.10 20,068,072.30 108.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 2.51-33.47%资产负债率%（母公司）27.60%43.40%-资产负债率%（合并）27.86%44.26%-流动比率 357.29%224.83%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 8,413,622.25-82.94%应收账款周转率 395.20%351.95%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%60.91%35.24%-营业收入增长率%5.48%28.55%-净利润增长率%-91.07%71.71%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 8,000,000 212.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 980.15 除上述之外其他营业外收入和支出-169,925.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 -168,945.09 所得税影响数-42,236.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -126,708.82 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司的主营业务为为住宅物业提供物业综合经营管理服务，根据 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所从事的物业管理业务属于 K70 房地产业；根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所从事业务属于公司所属行业为 K7020 物业管理业。1、公司的主营业务 公司目前主营业务是为住宅物业提供物业综合经营管理服务，包括：环境卫生清洁保洁、垃圾清运、消杀管理、环境绿化养护、公共秩序维护、消防安全管理、安防中控值班、车场停车管理设施设备等管理服务。未来可能涉及为商业物业及其他机构提供专业物业经营管理服务。公司自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，未发生重大变化。2、主要客户情况 公司主营业务系为住宅小区业主提供物业管理服务，公司主要客户为各个小区业主以及房地产开发商。（物业服务收费管理办法第 16 条规定：纳入物业管理范围的已竣工但尚未出售，或者因开发建设单位原因未按时交给物业买受人的物业，物业服务费用或者物业服务资金由开发建设单位全额交纳。）3、经营模式：（1）、采购模式 公司所需的工程材料、保洁用品、办公用品、员工工服以及其他物资均通过行政人事部统一采购，一些低值易耗品由每个部门申请采购。公司制定了相关采购规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。（2）、销售模式 公司设有业务拓展部，通过商务接洽和招投标获取客户。经送标书评审之后，与客户签订合同，并依照双方约定备料、入场、服务和结算。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户的服务要求开展生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。（3）、盈利模式 公司根据与房地产开发商或其他委托方订立的物业管理合同的收费条款，公司向业主、物业使用人或委托方收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的收入，其超过公司采购外包服务支出、人员工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-001 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司始终贯彻“感人服务 相伴一生”的原则精神，根据公司的实际情况，在搞好服务的同时理顺 完善管理工作，初步达到“工程程序化、操作规范化、运用使用化、管理科学化”的管理要求。通过 对以往工作的总结概括，物业公司经营班子达成共识：提高物业服务水平、扩大物业服务范围、由内 部服务逐步走向外部服务、争取从中获取效益是物业公司今后可持续性发展的必由之路。而要实现这 一目标，切实提高物业管理水平是根本的基础所在，因此，必须建立完善各项规章制度和内部管理机 制，明确管理工作中的责、权、利，使该管的事情有人管、能办好的事情有人办，务实避虚，一切工 作都从实际需要出发、以解决问题为目的，扎扎实实的做好各项基础工作。2018 年，公司将继续以“一切为了让业主满意”为宗旨，深度挖掘客户核心需求。报告期内设立 幸福社区板块，主要针对老旧小区物业价值的深度挖掘，随着政府对老旧小区改造的大力推进，我公司的扎实工作，老旧小区的基本面貌发生根本改变。（二）（二）行业情况行业情况 根据报告，行业百强企业在 2016 年底的住宅物业管理面积占行业百强企业管理面积总值的73.21%，同比增长 1.72 个百分点。此外，住宅物业近年来的规模增长迅速。行业百强企业在 2016 年底的住宅物业管理面积达到 39.90 亿平方米，较 2014 年底 22.12 亿平方米增长 80.38%;办公物业管理面积占行业百强企业管理面积 6.18%，同比增长 2.18 个百分点;商业物业管理面积占行业百强企业管理面积 7.06%，同比减少 1.83 个百分点。从上面数据可以看出，住宅物业是行业百强企业管理的最主要的物业业态。一方面，住宅仍是房地产增量市场的主力军。2016 年全国住宅竣工面积达 7.72 亿平方米，占2016 年全国房屋竣工面积 10.60 亿平方米的 72.73%。另一方面，由于社区经济兴起，管理住宅物业的价值进一步凸显，行业百强企业的兼并收购也以住宅物业管理项目为主，助推了行业百强企业中的住宅物业的占比提升。近年来,随着国家新型城镇化规划(2014-2020 年)的推进以及中国房地产市场持续发展,市场逐步进入存量房时代,为物业行业提供了广阔的发展空间。在现代服务业的引领下,物业行业逐步由劳工密集向集约化、自动化、智能化、互联化转变;从单一物业服务向多元化业务发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 52,436,321.61 91.17%29,540,362.86 82.06%77.51%应收票据与应收账款 3,642,294.34 6.33%5,464,156.00 15.18%-33.34%存货 221,405.20 0.38%0.00 0.00%-投资性房地产-公告编号：2019-001 13 长期股权投资-固定资产 134,289.40 0.23%26,083.64-0.07%414.84%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期金额 52,436,321.61 元，上年同期 29,540,362.86 元，增加 22,895,958.75 元，增长比例 77.51%，主要系：（1）、2018 年进行了定向增发股票，募集资金共计 21,269,248.00 元；（2）、报告期内加大了收费力度，收费比上年同期有所增加。2、应收账款比上年同期降低 33.34%，主要系报告期内报告期内加大了应收账款的催缴力度，根据收入确认谨慎性原则，多年未缴费业主没有确认收入，挂应收账款。3、固定资产比上年同期增加 414.84%，主要系购置办公轿车一辆，增加 115,000.00 元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 17,994,369.47-17,060,038.60-5.48%营业成本 13,307,931.04 73.96%9,859,975.00 57.80%34.97%毛利率 26.04%-42.20%-管理费用 4,134,926.01 22.98%2,455,245.51 14.39%68.41%研发费用-销售费用-财务费用-77,707.89-0.43%-268,071.18-1.57%71.01%资产减值损失-110,623.43-0.61%269,251.00 1.58%-141.09%其他收益-投资收益 304,286.84 1.69%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 914,197.68 5.08%4,703,557.51 27.57%-80.56%营业外收入 106,227.40 0.59%2,112,160.55 12.38%-94.97%营业外支出 275,172.49 1.53%20,054.16 0.12%1,272.15%净利润 451,388.80 2.51%5,054,298.69 29.63%-91.07%项目重大变动原因：项目重大变动原因：公告编号：2019-001 14 1、营业成本比上期增加 3,447,956.04，主要原因系：2018 年为提升服务品质，促进员工服务的积极性，上涨了员工工资及绩效、社保缴费基数；公司开展民宿业务，前期人员及租赁房屋等成本加大。2、管理费用比上期增加 68.41%，主要由于公司定增，券商、律师及会计师中介费费用增加，管理人员增加导致工资社保费用有所加大。3、财务费用比上期增加 71.01%，主要由于本年进行了理财投资，银行存款减少导致。4、资产减值损失减少 141.09%，根据收入确认谨慎性原则，对于多年未缴费业主没有确认收入，减少了当期应收账款挂账，并加大了以前年度欠费的清缴。5、营业利润比上期减少 80.56%，主要由于公司定增增加了中介机构费用，管理人员及社保基数上调增加了人员成本，公司开展新业务，前期成本投入。6、营业外收入比上期减少，主要系 2017 年挂牌新三板政府补贴 2,100,000.00 元。7、营业外支出比上期增加，主要系结转北戴河里维埃拉以前年度应收账款 210,801.69 元，赔偿款比上年增加 29,286.34 元。8、净利润比上期减少 91.07%，主要系上述原因导致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,555,074.87 16,824,212.95 4.34%其他业务收入 439,294.60 235,825.65 85.79%主营业务成本 12,197,927.23 9,847,291.64 23.87%其他业务成本 1,110,003.81 12,683.36 8,651.65%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%物业费收入 16,835,724.71 93.56%16,280,333.33 95.43%工程公司收入 719,350.16 4.00%543,879.62 3.19%其他业务收入 439,294.60 2.51%235,825.65 1.38%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入比上期增加85.79%，主要是公司开展房屋租赁、民宿业务；其他业务成本增加8651.65%主要是公司开展民宿业务，前期的人员及租赁房屋成本。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 秦皇半岛业主 5,665,490.52 31.48%否 2 竹海小区业主 5,353,271.41 29.75%否 3 半岛书香业主 2,861,158.13 15.90%否 4 东环路片区业主 1,101,135.15 6.12%否 公告编号：2019-001 15 5 观山海小区业主 1,058,176.70 5.88%否 合计合计 16,039,231.91 89.13%-。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 秦皇岛联业清洁服务有限公司 424,900.00 3.19%否 2 秦皇岛市自来水有限公司 268,475.36 2.02%否 3 河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院 227,130.00 1.71%否 4 河北德森电梯工程有限公司 225,560.00 1.69%否 5 东芝电梯(中国)有限公司工程分公司 170,939.00 1.28%否 合计合计 1,317,004.36 9.89%-。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 8,413,622.25-82.94%投资活动产生的现金流量净额 191,427.06-14,143.66 1,453.45%筹资活动产生的现金流量净额 21,269,248.00 0.00 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 1,435,283.69 元，去年同期 8,413,622.25 元,减少 6,978,338.56元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加 7,606,243.96 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 9,197,987.27 元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 4,083,331.17 元，支付其他与经营活动有关的现金增加 2,261,809.15 元，支付的各项税费减少 965,487.07 元。投资活动产生的现金流量净额 191,427.06 元，去年同期-14,143.66 元，增加 205,570.72 元，主要系闲置资金理财收益。筹资活动产生的现金流量净额 21,269,248.00 元，去年同期 0 元，差异原因：主要系本年定增收到投资资金 21,269,248.00 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2018 年 7 月 17 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案。2018 年 8 月 3 日，2018 年第三次临时股东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披露。（详见公告编号：2018-018、2018-023）2、公司于 2018 年 11 月 2 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司设立全资子公司议案。2018 年 11 月 22 日，2018 年第四次临时股东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披露。（详见公告编号：2018-034、2018-036 公告编号：2019-001 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、公司于 2018 年 7 月 17 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了更正关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案的议案。2018 年 8 月 3 日，2018 年第三次临时股东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披露。（详见公告编号：2018-018、2018-021）（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新增合并子公司秦皇岛花千墅网络科技有限公司，成立时间 2018 年 12 月 17 日，认缴资本200 万元，实缴资本 0 元；上海花千墅物业服务有限公司，成立时间 2018 年 10 月 12 日，认缴资本500 万元，实缴资本 0 元。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众企业，诚信经营、依法纳税是公司承担社会责任、服务社会公众的第一责任。公司积极配合政府各部门工作，为秦皇岛部分老旧小区改造提供物业服务工作，积极的雇佣当地员工，积极促进当地经济发展。对社区残疾人、孤寡老人开展慰问、义务劳动、节日关爱等送温暖一系列活动使他们感受到花千墅物业的温暖、社会的关爱。承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 物管行业具有较为理想的竞争环境。市场规模依然扩张迅速，集中度较低但提升加速。目前在市场化及资本化两大因素加持下，行业头部企业正在快速壮大。根据调查数据显示，至 2018 年末全国物业管理面积超过 200 亿平米，09 年-17 年 CAGR 为 6.6%，每年增量约有 10 亿平米。物业管理越来显示出广阔的市场发展前景，被誉为现代社会的“朝阳产业”，该行业目前处于“成长期”的快速发展阶段。报告期内，公司主营业务系为住宅、商业物业等提供专业物业经营管理服务，服务客户稳定，经营良好，主营业务突出，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，未发生重大变动；公司和全体员 工未发生违法、违规行为；未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上所述，公司具有明 显的可持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公告编号：2019-001 17 1、实际控制人不当控制的风险 自公司设立至今，张国柱、张熙铭、王嫄一致合计控制、支配公司三分之二以上有表决权股份，并在公司担任重要职务。如果张国柱、张熙铭、王嫄利用其对公司的控制权对公司经营方针、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，则将损害中小股东利益。应对措施：公司已制定和建立了一整套制定来化解该风险，包括但不限于人事任免制定、关联交 易、对外投资制度；未来，公司在经营中将严格遵守法律法规、公司章程和三会议事规则的规定，进 一步完善公司治理结构和各项制度。2、关联方业务依赖的风险 目前，公司管理的物业项目，主要是由关联开发商开发的。在住宅单位还没有售出的情况下，公 司是向关联方收取前期管理费及空置费。2018 年、2017 年度和 2016 年度，公司为关联方提供物业服务的金额分别是：183,176.00 元，264564.51 元，958,430.59 元，分别占当期营业收入的 1.02%，1.55%,7.22%。应对措施：未来规范并减少关联交易，公司在公司章程、关联交易制度等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要措施对其他股东的利益进行保护，制度了关联交易制度。同时，公司亦会根据该等制度的运行情况，逐步完善，切实保护中小股东的合法权益。3、物业费无法收回的风险 公司 2018 年、2017 年及 2016 年应收账款余额分别为 3,642,294.34 元、5,464,156.00 元、4,230,443.2 元，占当期营业收入的比例分别为 20.24%、32.03%、31.87%，主要为应收业主物业费。公司提供物业服务时，往往面对众多业主。业主个体的需求不同，对物业服务的感受可能会大相径庭，兼有个人经济状况差别等因素。随着收入的增加导致应收账款大幅增加，业主拖欠物业管理费导致部分应收账款产生坏账的风险加大。应对措施：公司加大应收账款的管理力度，制定了催收欠费工作细则。公司按月、分项制定月度计划，并始终将物业费催缴列为月度重点工作计划，逐月份对指标落实剖析，各项目管理处在经理带领下，想办法、搞创新，采取走收上门、电话催缴、贴催缴单并拍照存档、划片承包等方式落实收费任务，针对拖欠物业费业主，建立专门档案，按照面积、金额、欠缴原因等跟踪追缴。在追缴的同时公司不忘运用法律武器，与律师积极沟通，了解诉讼过程及注意事项、如何开展诉讼材料收集整理工作，并对案例进行解析，加大诉讼力度，寻求第三方催费机构进行合作。4、现金收款的资金管理风险 报告期内，公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易，涉及现金收款的客户主要系住宅 物业的业主，尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，并在各住 宅小区推广配备 POS 机及微信、支付宝等其他第三方支付方式减少业主的现金收款，但若针对现金交易的管理措施执行不到位，仍有可能存在一定的资金管理风险。应对措施：公司在各住宅小区配备 POS 机的同时，积极开通了微信及支付宝收费渠道，减少业主的现金收款，并安排专人督查规范日常业务中的现金收付行为。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-001 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 第五节、二（一）是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节、二（二）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节、二（三）索引是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 第五节、二（四）是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节、二（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否单位：元 债务人债务人 借款期借款期间间 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 借借款款利利率率 是否履是否履行审议行审议程序程序 是否存是否存在抵质在抵质押押 债务人与债务人与公司的关公司的关联关系联关系 北 戴 河文 博 苑民宿 2018 年6 月 12日-2018年 12 月11 日 0 140,000.00 140,000.00 0 7%不适用 否 否 总计总计 -0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 7%-对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：1、公司利用自有闲置资金进行对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产 的收益，属于公司商业行为，符合全体股东的利益。2、本次借款已由到期日全额归还。（二）（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 公告编号：2019-001 19 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 2,550,000.00 729,004.66 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-（三）（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否 履行必要是否 履行必要决策程序决策程序 临时报告披露临时报告披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 富立房地产开发有限公司 租赁 95,000.00 已事后补充履行 2018 年 12 月11 日 2018-038 秦皇岛市里维埃拉花木有限公司 绿化养护 162,980.00 已事后补充履行 2018 年 12 月11 日 2018-038 秦皇岛市富立装饰有限公司 装修 26,024.33 已事后补充履行 2018 年 12 月11 日 2018-038 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方的交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与各关联方是互利共赢的 平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。（四）（四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2018 年 7 月 17 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了秦皇 岛花千墅物业服务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案。2018 年 8 月 3 日，2018 年第三次临时股东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披露。（详见公告编号：2018-018、2018-023）公司于 2018 年 11 月 2 日通过现场会议方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了秦皇 岛花千墅物业服务股份有限公司设立全资子公司议案。2018 年 11 月 22 日，2018 年第四次临时股东大会审议并通过了本投资事项。上述事项已在全国中小企业股份转让系统责任有限公司官网平台披露。（详见公告编号：2018-034、2018-036）上述事项对公司业务连续性不会产生影响，对公司管理层稳定性不会产生影响。（五）（五）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关联方资金占用的承诺 公司实际控制人出具了关于资金占用等相关事项的承诺函：”本人作为秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的持股 5%以上的股东、实际控制人，就规范公司资金占用等相关事项作出以下承诺：本人及关联方将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券 公告编号：2019-001 20 法及法律法规、规范性文件规定的关于保护公众公司中小股东权益的相关规定，严格遵守公司章 程、对外担保管理制度、关联交易决策制度等内部规则制度，不再发生占用公司资金的情形；承诺将来不发