838852_2018_泰克新能_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 泰克新能 NEEQ:838852 湖南泰克新能科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 公司 2018 年取得一项实用新型专利，两项软件著作权。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰克新能、公司、本公司、股份公司 指 湖南泰克新能科技股份有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 股东大会 指 湖南泰克新能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南泰克新能科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南泰克新能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖南泰克新能科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周袋、主管会计工作负责人何双文及会计机构负责人（会计主管人员）何双文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份有限公司，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露管理制度等制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作的意识仍有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计还需要不断改善，公司管理层对上述规则的理解和执行需要在公司运营过程中不断完善，员工对于内部控制的执行效果还有待考察。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为马朝、周袋，直接和间接持有公司股份比例合计为 82.2%，同时马朝担任公司董事长、周袋担任公司总经理。虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势和职权，通过行使表决权等方式直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实际控制人控制不当的风险。供应商较集中的风险 报告期内，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例为 77.51%，公司存在供应商较集中的风险。公司已经与供应商建立了良好的合作关系，合作有较强的持续性与稳定性，但公司采购相对集中，仍然给公司经营带来一定的风险 。如果主要供应商自身销售政策或者与公司合作关系发生重大不利变化，将会对公司生产经营业绩造成不利影响。6 客户集中度高的风险 报告期内，公司客户集中度较高，公司对前五大客户的服务收入占当期总收入的比例为 87.72%。目前，公司已经开始拓展合同能源管理服务领域，报告期内合同能源管理服务还未形成占比多的收益，公司报告期内主要营业收入仍为节能电器产品及软件收入，所以公司仍存在客户高度集中的风险。节能技术进步及替代的风险 公司节能技术的有效性决定客户能耗水平，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如公司未能及时跟进节能技术的发展，并且掌握新技术的应用，这将会导致在为客户提供节能服务时，出现节能设备无法实现预期节能效果的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南泰克新能科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN TEK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.LTD.证券简称 泰克新能 证券代码 838852 法定代表人 周袋 办公地址 长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 幢 404 号房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何双文 职务 董事、副总经理、财务负责人 电话 0731-88988112 传真 0731-88906250 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 幢 404 号房,401205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究与技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 节能环保产品、余热回收利用、新能源、合同能源管理 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马朝 实际控制人及其一致行动人 马朝、周袋 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100680311063T 否 注册地址 长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A3 幢 404 号房 否 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴平权、曹代晴 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,111,433.31 11,281,494.86-19.24%毛利率%42.63%46.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-460,543.81 1,245,996.30-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-460,543.81 1,245,996.30-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.80%4.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.22%4.98%-基本每股收益-0.02 0.06-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,423,055.43 39,341,151.91 10.38%负债总计 18,135,956.75 13,616,666.09 33.20%归属于挂牌公司股东的净资产 25,287,098.68 25,747,642.49-1.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.29-2.33%资产负债率%（母公司）41.77%34.56%-资产负债率%（合并）41.77%34.61%-流动比率 1.24 1.28-利息保障倍数-1.07 4.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,172,091.13 985,073.22-应收账款周转率 0.81 1.54-存货周转率 2.15 2.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.36%20.56%-营业收入增长率%-19.24%12.66%-净利润增长率%-137.08%450.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,036,187.88 处置子公司损失-36,156.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,000,031.21 所得税影响数 129,523.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 870,507.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-1,000,000.00-应收账款-9,482,899.57-应收票据及应收款-10,482,899.57 应付账款-3,931,566.90-应付票据及应付账款-3,931,566.90 管理费用-843,412.96-研发费用-843,412.96 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“科学推广和应用服务业（M75）”下属的“节能技术推广服务（M7514）”业，主要业务是低温余热回收综合利用、低温余热回收供暖、工业与公共机构节能及智慧能源管理。公司是一家集研发设计、制造安装、投资运营为一体的国家级高新技术企业、软件型企业，现拥有 18 项实用新型专利，4 项软件著作权。公司通过了 ISO9001 质量管理体系，是工业和信息化部的工业和通信业节能服务公司。公司主要从事合同能源管理、能源供应特许经营开拓业务及节能设备生产销售，收入来源是由节能效益分享、节能技术服务与售后服务及相关节能产品销售。对于合同能源管理以及能源供应特许经营业务，公司主要是为客户提供技术和服务，销售模式上会根据项目的不同而做出相应的调整。公司的合同能源管理业务主要是与客户按照合同能源管理模式签订节能服务合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、设备材料、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，公司与客户分享节能改造技术方案实施后产生的节能效益、承诺节能项目的节能效益、承包整体能源费用的方式，为用户提供节能服务。能源供应特许经营合作业务主要是以资金、设备、技术等投入进行节能技术改造并托管运营，签订特许经营合同，独家收费经营，为客户提供长期能源供应服务。公司主要客户为中大型热电联产企业、省地市县级热力公司以及石化、有色等大型企业、国家或地方电网公司。对于节能设备业务，公司主要采用直销和代销的方式，在部分省市设立经销商。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入9,111,433.31元，较去年同期减少2170061.55元，同比下降了19.24%；实现净利润-460543.81 元，较去年同期减少了 1706540.11 元；公司总资产 43,423,055.43 元，较本年年初增长 33.20%。报告期内，完成对新华集团空调系统改造，公司进入传统燃气中央空调节能改造领域。报告期内，公司管理层坚持以市场需求为导向，专注于工业低温余热回收利用的细分领域的发展态势应用研发及市场推广工作计划，不断加大研发及技术创新投入，创新能力不断提高。报告期内，公13 司取得 1 项实用型新专利，2 项软件著作权。报告期内，股东大会、董事会、监事会均参照上市公司的标准建立并履行程序。管理层在董事会的带领下加强了对公司的管控能力和对财务风险的控制，不断加强和优化内控管理，优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。(二二)行业情况行业情况 一、宏观环境 近年来，随着我国工业化进程的加快，经济发展和资源环境的矛盾日益突出。在大力发展工业的过程中，各种不可再生能源的严重短缺和环境负荷的不断加重成为我国工业持续发展的瓶颈。因此，提高企业对余热资源的回收利用，是降低能耗、减少污染物排放的有效途径。2015 年 10 月，国家发改委、住建部发布余热暖民工程实施方案，鼓励充分回收利用低温工业余热资源用于城镇供热，提高能源利用效率，减少煤炭消耗，改善空气质量。国务院印发的“十三五”节能减排综合工作方案中也提到要组织实施余热暖民、能量系统优化、重点用能单位综合能效提升及合同能源管理推进等节能重点工程。公司将工业余热纳入城市供热体系，替代能耗高、污染重的热源方式，提供对当地污染排放贡献为零，且供热成本显著低于天然气等清洁能源。二、行业发展 目前，根据整体市场及行业状况分析，该行业市场发展空间很大。一方面，我国工业领域生产工艺相对落后、产业结构不合理导致工业余热利用率低，大部分的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃；另一方面，我国的工业余热资源丰富，广泛存在于各行业生产过程中的余热资源的可回收率可达 60%，余热利用率提升空间很大，节能潜力巨大。三、市场容量 工业余热深度利用的节能潜力巨大。我国能源利用率仅为 33左右，比发达国家低约 10。至少50的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。因此从另一角度看，我国工业余热资源丰富，广泛存在于工业各行业生产过程中，余热资源约占其燃料消耗总量的 1767，其中可回收率达 60，余热利用率提升空间大，节能潜力巨大。仅根据我国“三北”地区冬季建筑采暖供热需求（2.0 亿吨/年）来分析，则该地区的余热利用率至少可以提高至 30%以上。城市清洁能源供应需求紧迫：我国北方城市积极出台以工业、电厂余热利用为核心的城市清洁供热规划，其核心思想是取缔能耗高、污染重的小热源方式（如燃煤锅炉），将工业余热资源纳入城市能源体系，成为对当地污染物排放贡献为零并且成本很低的清洁能源。如果将“三北”地区工业余热利用率由 4%提高至 30%，余热利用工程项目的单位建设投资按 1700 元/(吨/年)计算，则社会将为此投入的总投资额高达 3000 亿元，将产生的技术咨询与服务效益约为 60 亿元，市场容量巨大。“十三五”节能减排综合工作方案提出，到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。根据环保规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,398,763.72 3.22%3,252,493.34 8.27%-56.99%14 应收票据与应收账款 11,938,774.29 27.49%10,482,899.57 26.55%13.89%预付款项 1,107,603.53 2.55%560,851.44 1.43%97.49%存货 3,218,895.75 7.41%1,642,034.80 4.17%96.03%其他应收款 4,205,865.12 9.69%987,841.19 2.51%325.76%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 8,753,643.17 20.16%10,322,502.06 26.24%-15.20%在建工程 7,921,047.76 18.24%7,533,946.86 19.15%5.14%短期借款 13,100,000.00 18.24%8,400,000.00 19.15%5.14%长期借款 应付票据及应付账款 2,678,039.66 6.17%3,931,566.90 9.99%-31.88%预收款项 2,072,240.00 4.77%252,240.00 0.64%721.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少 59.99%，主要为与湖南麓森投资建设新华集团空调改造项目所支出，该项目回款期比较长，故导致货币资金减少。2、预付账款比去年增加 97.49%，但绝对值并不大，金额只增加 54.67 万，为公司正常业务变动。3、其他应收款较去年增加 325.76%，主要因贷款保证金及合同保证金的增加所导致占比大幅增加。4、存货较去年增加 96.03%的原因为采购艺和照明电气工程（上海）有限公司材料，该批材料在 2018 年12 月购入，于 2019 年 1 月销售，因为导致 2018 年年末存货大量增加。5、公司在本期减少兴业银行贷款 440 万，增加长沙银行贷款 880 万和微利贷 30 万，导致短期借款增加470 万。6、在无大量赊购情况下，对原赊购货款的支付，导致应收账款较去年减少 31.88%7、预收款项比去年增加 721.54%的原因为预收成都立方数字科技有限公司货款，该批货物于 2019 年 1月完成交易。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,111,433.31-11,281,494.86-19.24%营业成本 5,227,506.54 57.37%6,002,882.16 53.21%-12.92%毛利率%42.63%-46.79%-管理费用 1,847,338.86 20.27%2,340,221.62 20.07%-21.06%研发费用 756,527.61 8.30%843,412.96 7.48%-10.30%销售费用 1,450,604.68 15.92%1,830,017.31 16.22%-20.73%财务费用 732,997.00 8.04%150,897.57 1.34%385.76%资产减值损失 771,005.41 8.46%294,340.99 2.61%161.94%15 其他收益 1,036,187.88 11.37%1,472,225.92 13.05%-29.62%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-671,968.75-7.38%1,159,887.46 10.28%-157.93%营业外收入 0 0 营业外支出 36,156.67 0.40%5,000.00 0.04%6.23%净利润-460,543.81-5.05%1,242,186.36 11.01%-137.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、节能设备的买断项目收入减少，该类收入毛利较高，从而导致本报告期收入减少，成本同时减少，而减少幅度没有收入大，所以整体毛利率有所下降。2、财务费用因筹资费用及原合同能源管理项目利息不再资本化而大量增加。3、因应收账款未能及时回收导致坏账准备计提比例越来越高，所以资产减值损失变动比例变动较大。4、在公司营业收入有所下降的情况下，大量增加了财务费用和资产减值损失，导致公司营业利润和净利润分别较去年下降 157.93%和 137.08%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,111,433.31 11,281,494.86-19.24%其他业务收入 0 0 主营业务成本 5,227,506.54 6,002,882.16-12.92%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节能设备收入 4,221,560.62 46.33%4,669,369.22 41.39%技术服务收入 3,033,495.63 33.29%4,540,079.32 40.24%合同能源管理收入 1,856,377.06 20.37%2,072,046.32 18.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，收入结构无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南麓森能源科技管理有限公司 2,882,717.15 31.64%否 2 成都立方数字科技有限公司 2,202,194.36 24.17%否 3 金川集团股份有限公司 1,856,377.06 20.37%否 4 西安鸿卓机电设备有限公司 601,499.12 6.60%否 5 陕西新泰能源有限公司 450,090.91 4.94%否 合计合计 7,992,878.60 87.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 艺和照明电气工程（上海）有限公司 2,586,206.19 44.78%否 2 特灵空调系统（中国）有限公司 626,901.71 10.86%否 3 湖南鲁泰能源科技有限公司 485,436.89 8.41%否 4 上海奇电电气科技股份有限公司 418,747.78 7.25%否 5 天津天威有限公司 358,736.19 6.21%否 合计合计 4,476,028.76 77.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,172,091.13 985,073.22-320.50%投资活动产生的现金流量净额-2,763,601.07-4,850,587.43-43.03%筹资活动产生的现金流量净额 3,081,962.58 4,095,026.16-24.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：因与湖南麓森签订合同对新华集团空调系统改造，由我公司投入 279万左右改造资金，但是回收期较长，导致本期资金大量流出。2、投资活动产生的现金流量净额：随着前期合同能源管理项目的完工，公司未开展新的项目投入，因此公司投资资金流出较前一年大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：在本报告期内，公司主要减少兴业银行贷款 440 万，同时增加长沙银行贷款 880 万，整体增加筹资现金流入约 308 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期初共有控股子公司 2 家，报告期内注销控股公司 1 家。子公司具体情况如下：1公司名称：陕西泰秸能源科技有限公司 成立日期：2016 年 8 月 11 日 17 取得方式：设立取得 注册号：91610131MA6TYLXK0E 控股比例：55%公司住所：西安市高新区唐延南路十一号 3 幢 1 单元 11945 室 经营范围：能源设备的生产；机电设备、机械设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置的制造；监控系统工程、电子自动化工程、智能化安装工程、楼宇设备自控系统工程、电子信息工程的设计、施工；发电；城市集中供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：能源设备的研发、销售、技术转让、技术服务；环保设备、生物能源设备、机电设备的研发、销售及安装；软件开发；环保产品的销售；新能源设备技术服务及技术咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；合同能源管理；电力照明设备的销售；系统集成（须经审批项目除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）”。陕西泰秸能源科技有限公司报告期内未实际经营。公司并于 2017 年 7 月 20 日召开交 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于注销控股子公司的议案，陕西泰秸能源科技有限公司注销事宜已办理完毕。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台(平台()发布的湖南泰克新能科技股份有限公司关于控股子公司完成注销的公告(公告编号:2018-022)。2公司名称：河北泰岭节能设备有限公司 成立日期：2017 年 10 月 12 日 取得方式：设立取得 注册号：91130184MA095JR733 控股比例：66%公司住所：新乐市东部工业园区无繁公路北侧（河北泽露日用化工有限公司院内）经营范围：溴化锂热泵机组、大温差换热机组及相关软件的研发、产品制造、销售及售后服务。(依法须经批准的项目、经相产部门批 准后方可开展经营活动)河北泰岭节能设备有限公司报告期内未实际经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响在本报告第三节（八）中 18 具体体现。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用 本报告期，陕西泰秸能源科技有限公司已注销，不再纳入合并报表，增加河北泰岭节能设备有限公司纳入合并报表范畴。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 9,111,433.31 元，较去年同期减少 2,170,061.55 元，同比下降了 19.24%；实现净利润-460,543.81 元，较去年同期减少了 1706540.11 元；公司总资产 43,423,055.43 元，较本年年初增长 33.20%。报告期内，完成对新华集团空调系统改造，公司进入传统燃气中央空调节能改造领域。陕西煤化集团新泰能源集团公司余热综合利用项目建设已正式运营，该项目投资运营 15 年。合同能源管理项目为公司未来的利润增长提供了可靠的支撑。同时，公司继续加大了高端人才引进力度，开展对外技术合作与交流，与燕山大学等高水平研究机构建立产学研合作更深层次。通过对工业低温余热回收利用的细分领域的发展态势分析及自身发展需要，公司不断完善未来的发展规划及治理机制。公司所属行业符合国家长期发展战略，公司在未来拥有强有力的持续发展潜力，多年来连续的稳健快速发展也增强了公司自身的持续经营能力。综上所述，报告期内，公司在各方面都打下了坚实的基础，并取得了一定的成绩，具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，随着我国工业化进程的加快，经济发展和资源环境的矛盾日益突出。而在大力发展工业的过程中，各种不可再生能源的严重短缺和环境负荷的不断加重，将成为我国工业持续发展的瓶颈。因此，提高企业对余热资源的回收利用，是降低能耗、减少污染物排放的有效途径。2015 年 10 月 29 日，国家发改委、住建部发布余热暖民工程实施方案，鼓励充分回收利用低温工业余热资源用于城镇供热，提高能源利用效率，减少煤炭消耗，改善空气质量。公司将工业余热纳入城市供热体系，替代能耗高、污染重的热源方式，提供对当地污染排放贡献为零的清洁能源，且供热成本显著低于天然气等清洁能源。目前，根据整体市场及行业状况分析，该行业市场发展空间很大。一方面，我国工业领域生产工艺19 相对落后、产业结构不合理导致工业余热利用率低，大部分的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃；另一方面，我国的工业余热资源丰富，广泛存在于各行业生产过程中的余热资源的可回收率可达 60%，余热利用率提升空间很大，节能潜力巨大。工业余热深度利用节能潜力巨大：我国由工业、电厂排放的余热折合标准煤约 6.6 亿吨/年，然而自 2010 年以来，工业、电厂余热利用项目约为 80 项，余热利用率仅为 4%（0.3 亿吨/年）。仅根据我国“三北”地区冬季建筑采暖供热需求（2.0 亿吨/年）来分析，则该地区的余热利用率至少可以提高至30%以上。城市清洁能源供应需求紧迫：我国北方城市积极出台以工业、电厂余热利用为核心的城市清洁供热规划，其核心思想是取缔能耗高、污染重的小热源方式（如燃煤锅炉），将工业余热资源纳入城市能源体系，成为对当地污染物排放贡献为零并且成本很低的清洁能源。如果将“三北”地区工业余热利用率由 4%提高至 30%，余热利用工程项目的单位建设投资按 1700 元/(吨/年)计算，则社会将为此投入的总投资额高达 3000 亿元，将产生的技术咨询与服务效益约为 60 亿元，市场容量巨大。“十三五”节能减排综合工作方案提出，到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。根据环保规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元。(二二)公司发展战略公司发展战略 2019 年公司将围绕市场需求，坚持核心技术的不断延伸和新产品开发及市场推广，以增强企业抗风险能力、盈利能力和市场掌控能力。公司坚持是“致力于城市清洁供热技术应用、低温余热发电、工业及公共机构节能为一体的综合性节能系统集成服务商”的战略方针、通过应用型开发实现供给侧改革，全面提升公司综合管理实力，做活三板融资平台，实现公司在资本市场的进一步发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2019 年度经营计划：1、销售计划：加大合同能源管理项目及余热回收项目的开发力度，争取 2019 年公司营收实现重大突破。2、技术开发和创新计划：持续研发投入，提高产学研成果转化效率，为申请创立市级企业研发中心做好基础工作。以上所述公司 2019 年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况的变化、经营策略的可行性、经营团队执行力等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂不存在对公司产生重大影响的不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司治理风险 公司于 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份有限公司，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露管理制度等制度。但由于股份公司成立时间较短，20 公司及管理层对规范运作的意识仍有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计还需要不断改善，公司管理层对上述规则的理解和执行需要在公司运营过程中不断完善，员工对于内部控制的执行效果还有待考察。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了公司章程及相关配套管理制度；在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了进一步的理解。未来，公司管理层将继续加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。二、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为马朝、周袋，直接和间接持有公司股份比例合计为 82.2%，同时马朝担任公司董事长、周袋担任总经理。虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势和职权，通过行使表决权等方式直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司已经建立了健全的法人治理结构，公司将严格按照 企业会计准则、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的要求加大各项内控制度的建设，加强实际控制人及其主要亲属的法律法规及现代企业管理制度的学习，以防范控股股东、实际控制人操控公司、损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能；公司将进一步依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范公司运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。三、供应商较集中的风险 报告期内，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例为 77.51%，公司存在供应商较集中的风险。公司已经与供应商建立了良好的合作关系，合作有较强的持续性与稳定性，但公司采购相对集中，仍然给公司经营带来一定风险。如果主要供应商自身销售政策或者与公司合作关系发生重大不利变化，将会对公司生产经营业绩造成不利影响。应对措施：公司原材料采购均会在市场上选取 2 至 3 家供应商进行对比，公司将继续保持多家询价对比的采购模式，并适度增加进行比对的供应商数量，对于产品质量好的供应商保持密切关注与联系，在未达到大规模采购的条件下，先保持小批量采购，维持好供应关系，并在优质供应商间采用适当轮换的方式进行采购，保障公司采购体系的完善高效，保证原材料的供应，并有效避免出现对单一供应商的依赖。四、客户集中度高的风险 报告期内，公司客户集中度较高，公司对前五大客户的服务收入占总收入的比例分别为 87.72%。公司报告期内主要营业收入仍为节电器产品及软件收入为主，所以公司仍存在客户高度集中会对公司经营业绩产生影响的风险。应对措施：目前公司已经制定了相关风险管理制度，公司一方面已经形成对老客户的稳定销售，另一方面积极拓展新客户、开辟新市场，加大对合同能源管理的销售。五、节能技术进步及替代的风险 公司节能技术的有效性决定客户能耗水平，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技