839433_2018_龙腾佳讯_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

2018 年度报告 龙腾佳讯 NEEQ:839433 北京龙腾佳讯科技股份公司 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，龙腾佳讯获得楼嘉云国际 9 类、国际 16 类、国际 35 类、国际 38 类、国际42 类商标注册证。2018 年 3 月，龙腾佳讯获得 千云国际 16 类、国际 35 类商标注册证。2018 年 3 月，龙腾佳讯获得千云国际 38类商标注册证。2018 年 2 月，龙腾佳讯获得1000stack 国际38 类、国际 42 类商标注册证。2018 年 3 月，龙腾佳讯获得1000stack 国际35 类商标注册证。2018 年 11 月，龙腾佳讯获得 分布式安全平台软件系统（简称：分布式安全系统）V1.0软件著作权。2018 年 11 月，龙腾佳讯获得企业安全等级保护综合管理系统（简称：企业安全等保系统）V3.0软件著作权。2018 年 10 月，龙腾佳讯获得数据网络云网一体化平台 V3.0软件著作权。2018 年 11 月，龙腾佳讯获得医疗数据网调度管理平台（简称：医疗数据网平台）V1.0软件著作权。2018 年 10 月，龙腾佳讯获得软件定义安全(SDSec)通用平台（简称：软件定义安全平台）V2.0软件著作权。2018 年 10 月，龙腾佳讯获得智慧园区大数据管理平台（简称：园区大数据平台）V2.0软件著作权。2018 年 10 月，龙腾佳讯获得下一代数据网综合管理平台（简称：下一代数据网平台）V2.0软件著作权。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .13 第五节第五节 重要事项重要事项 .22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .29 第九节第九节 行业信息行业信息 .32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .33 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .38 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、龙腾佳讯 指 北京龙腾佳讯科技股份公司 龙腾有限、有限公司 指 北京龙腾佳讯网络科技有限公司 龙腾创业科技 指 北京龙腾创业科技中心（有限合伙）新华金典 指 北京新华金典文化发展有限公司 天津分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司天津分公司 上海分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司上海分公司 成都分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司成都分公司 广州分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司广州分公司 公司章程 指 北京龙腾佳讯科技股份公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 主办券商 指 金元证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（天津）事务所 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾光、主管会计工作负责人李玮娜及会计机构负责人（会计主管人员）田业阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间，进一步提出推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖，提供 1,000 兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现 100 兆比特以上灵活选择；98%的行政村实现光纤通达，有条件地区提供 100 兆比特每秒以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现 50 兆比特以上灵活选择以及开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务，形成基础设施共建共享、业务服务相互竞争的市场格局。虽然，从产业政策的角度来看，电信行业是国家重点扶持和发展的高新技术行业。国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励，公司所处的电信行业直接或间接地受到了国家政策的扶持，但如国家政策发生变化，公司经营将面临一定的政策风险。市场竞争风险 电信行业是第三产业，属于服务业范畴，其根本特点是生产和消费同时进行，电信服务提供全程全网的网络支持并具有二次消费等特征。它的投资大，风险高，随着技术进步和市场的需求，电信业的垄断正被逐步打破。随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资，市场上竞争对手数量会相应增加，市场竞争将日趋激烈。此外，电信综合服务行业集中度低，从业企业较多，国内企业通过提高服务质量等方式参与行业的竞争，行业的市场竞争正在加剧。一方面，竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险；另一方面，随着行业竞争的加剧，还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。人才流失风险 优秀的管理人员和具有丰富行业经验的专业技术人员是决定行业发展的重要因素。公司将采取有效措施激励、稳定公众信息现有管理团队及专业技术人员，最大程度降低优秀人才流失对公众信息经营产生的影响。但是，随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，专业人才的流动难以避免。人才流失将可能对标的公司的经营和业务稳定性造成不利影响，提请投资者注意标的公司管理团队及专业技术人员流失风险。应收账款发生坏账风险 报告期内公司回款情况良好，应收账款期初账面价值11,371,213.72 元，期末账面价值 15,842,245.31 元，无法收回的经营风险极小。公司加强应收账款回收政策，在合同签订和催收环节严格把控，并且制定严谨的坏账计提政策。由于系统集成业务中较大合同没有执行完毕，导致相应大额的产品退货，是本次营业利润减少的主要因素，同时并不能完全杜绝类似情况的发生，虽然发生的可能性极低，但是一旦发生，将会成为应收账款难以形成回款的较大风险，特在此提示。带宽资源价格波动的风险 报告期内，公司带宽采购主要供应商为中国电信股份有限公司、中国移动通信集团、中国联合网络通信有限公司，虽然国内宽带资源主要由上述基础运营商控制，但是基础运营商带宽资源供应充足，且基础运营商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京龙腾佳讯科技股份公司 英文名称及缩写 Longtel Inc.证券简称 龙腾佳讯 证券代码 839433 法定代表人 曾光 办公地址 北京市海淀区安宁庄东路 8 号 4 幢 3 层 321 房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖光 职务 董事会秘书 电话 010-65800008 传真 010-64823885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区安宁庄东路 8 幢 4 号 3 层 321 房间 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区安宁庄东路 8 幢 4 号 3 层 321 房间 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 互联网接入服务、呼叫中心服务以及系统集成方案的设计与运营维护服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾光 实际控制人及其一致行动人 曾光 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108766291737T 否 注册地址 北京市海淀区安宁庄东路8幢4号3 层 321 房间 否 注册资本（元）18,250,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田业阳、张磊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,867,666.13 56,808,425.05-12.22%毛利率%31.24%33.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,841,351.42 1,210,686.34-499.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,146,264.70 2,313,143.30-279.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.05%5.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.03%10.25%-基本每股收益-0.30 0.08-475.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,053,339.85 46,235,444.50-11.21%负债总计 16,577,857.23 23,090,378.71-28.20%归属于挂牌公司股东的净资产 24,563,001.02 23,168,503.39 6.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.54-12.34%资产负债率%（母公司）41.07%49.84%-资产负债率%（合并）40.38%49.94%-流动比率 1.73 1.42-利息保障倍数-12.50 6.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,157,376.90 1,024,741.43-505.70%应收账款周转率 3.66 3.60-存货周转率 4.89 7.41-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.21%-9.35%-营业收入增长率%-12.22%2.05%-净利润增长率%-507.27%-77.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,250,000 15,000,000 21.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）404,832.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,099,918.73 非经常性损益合计非经常性损益合计-695,086.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -695,086.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 研发费用 0 3,121,742.89 0 1,593,582.13 管理费用 11,308,893.70 8,187,150.81 8,942,848.21 7,349,266.08 应收票据 0 0 0 0 应收账款 11,371,213.72 0 20,190,259.40 0 应收票据及应收账款 0 11,371,213.72 0 20,190,259.40 应收利息 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 其他应收款 899,762.54 899,762.54 1,771,195.26 1,771,195.26 固定资产 1,268,949.18 1,268,949.18 9,554,464.34 9,554,464.34 固定资产清理 0 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 11,335,223.57 0 18,610,683.00 0 应付票据及应付账款 0 11,335,223.57 0 18,610,683.00 其他应付款 441,079.29 452,032.63 1,317,702.79 1,321,976.76 应付利息 10,953.34 0 4,273.97 0 应付股利 0 0 0 0 财务费用 350,411.03 350,411.03 106,891.22 106,891.22 利息费用 0 177,964.23 0 16,493.73 利息收入 0 14,435.83 0 8,514.35 资产处置收益 0 0 0 400.00 营业外收入 13,931.03 13,931.03 22,082.02 21,682.02 营业外支出 1,120,601.26 1,120,601.26 48,684.19 48,684.19 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的企业综合通信和云解决方案服务商，在企业云服务、系统集成解决方案和通信服务解决方案具有较强技术能力。公司经过多年经营，积累了一批优质的企业客户，长期支持其网络通信、运行维护和研究开发等需求。公司拥有多项电信增值服务、系统集成、服务标准体系的资质和认证，网络覆盖范围广，增值业务丰富，与基础电信运营商、公有云服务商、设备厂商和系统集成商形成合作关系，在客户咨询、服务产品、解决方案等方面积极拓展新业务。一、销售模式 公司主要采用直销模式对企业客户进行销售，通过向客户收取周期性服务费和以项目方式分期分批交付服务两种方式获取收入。根据公司的服务特点，以咨询式销售为主，基于互联网云平台的业务拓展销售作为辅助。咨询式是指以客户的需求为导向，通过销售人员和项目支持人员与客户洽谈，了解不同客户对产品的要求并进行方案设计，与客户确定后进行实施。完工验收、试运行，交付验收并收取货款。由于公司所提供的综合电信服务是持续性业务，客户在使用过程中有频繁的服务升级、修改、变更等需求，因此后续服务的沟通成为二次销售的机会。公司采用规范化流程体系把售前和售后流程打通，前端和后端人员在同一信息平台上进行客户问题的讨论，从而实现更高的二次销售业绩。综合电信业务正在快速走向融合，公司利用互联网云平台来承载各类通信和服务业务，形成了基于互联网云平台的销售模式。该模式的特点是服务与销售一体化。公司长期运营维护在互联网上的公共云平台，公共客户均可通过互联网平台进行登陆，即时、快速、自助或半自助地获得相关服务。公司可以通过百度推广或互联网社交媒体的营销，不断扩大客户群。在互联网网站上透明地、全面地展示服务产品，并提供多重、交互的服务方式，使原有的企业通信服务、增值服务与云平台完美地结合。二、服务模式 适应行业趋势，为企业提供以服务咨询为先导的电信业务和系统软硬件集成业务中，公司提出一个平台多解决方案的服务理念。报告期内，公司服务支撑体系进一步加强，售后和售前协同工作、融为一体。通过服务平台建设和升级，公司团队具备支持多工作组、多维度的服务沟通方式，灵活、及时地反馈客户信息，并将客户反馈作为后续销售和持续服务的机会。除了提供稳定的售前、售后服务体系以外，龙腾云加强了平台本身的安全建设，通过实施 ISO27001 安全体系认证和安全等级保护等措施，升级了安全设备和环境。作为电信云服务平台，龙腾云着重开发新产品、新服务，包括云高速通道、SDWAN、安全云网关、云监控、国际加速、视频会议等特色服务，得到企业市场的积极反应。公司通信服务网络覆盖全国，在广电、公共安全、新零售、工业互联网等行业 ICT服务建立了良好的口碑。随着边缘计算技术和人工智能应用逐步成熟，龙腾云企业服务将会迎来更广阔市场。三、采购模式 公司采购的主要内容为各类通信设备、软件产品、数据中心及互联网带宽、技术服务等。公司建立了采购系统，专人负责采购工作。公司采购的方式为按计划采购和项目采购相结合，已建立稳定的供应渠道和采购流程，颁布实施了供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定服务。报告期内应技术研发部门的要求，公司采购环节结合软件技术发展趋势，与领先的云计算厂商如华为、浪潮、昆仑数据等企业建立创新沟通机制，在商务合作中发现机会促进产品技术升级。该采购模式优化未来将继续加强。四、研发模式 公司产品研发由研发设计、开发编码、测试封装、知识产权申请等多个环节组成，形成了完整成熟的研发体系。除了自研开发外，公司尝试采用开源社区和学术机构合作等多种方式整合软件能力与资源，尤其是与清华大学数据科学研究院和交叉信息研究院的合作，有力地支持了公司的软件研发工作。公司在报告期内与南京图灵人工智能研究院签约成立清图数据（南京）有限公司，组建下一代数据网技术产业落地的加速器。清图数据作为龙腾佳讯的控股子公司，将与包括清华大学等国内外顶级研发机构展开合作，参与研发项目，拓展了原来公司技术研发和知识产权转化的思路和模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、本期重点业务工作回顾 1、报告期内，公司实现营业收入 49,867,666.13 元，较上一年度降低 12.22%。截至到报告期末，公司总资产 41,053,339.85 元；净资产 24,475,482.62 元；公司在营业收入方面有所降低，总资产和净资产指标基本保持稳定，资产负债率略有降低。由于公司在现有规模下，子公司项目投入占比较大，经营指标受到一定影响。但公司总体经营保持稳步发展的势头。2、通信服务业务全行业处于调整阶段，公司的传统 ISP 业务有较大的萎缩，云计算业务逐步增长。在楼宇客户中，新增长客户主要是通信和云结合的综合业务类型为主。龙腾云业务的注册用户数量稳中提升，通信行业的整合加大了行业准入门槛，公司依托良好的研发能力和较为成熟的商业模式，云服务的多项产品在目前快速增长的趋势下，具备持续改进并扩大营业收入的潜力。3、系统集成方面，在项目中引入以龙腾云平台为依托的自动化运维服务，形成了“云集成”业务模式。报告期内公司开拓了公共安全领域的项目集成工作，有部分项目落地完成。广电领域业务在报告期内较为平稳。受到宏观经济形式的影响，2018 年系统集成完成的业务量较 2017 年有所下滑，但公司技术和产品得到客户认可的情况下，市场仍然将不断扩大。二、本年度计划项目完成情况 随着公有云进入激烈竞争的阶段，公司云平台多项新业务上线并结合行业多个领域，助力创新企业的数字化转型。1、系统集成业务在完成广电网络和电视台的网络服务基础上，公司在公共安全领域实现了突破，与赛迪股份达成合作。2、报告期内，公司的云业务持续盈利能力得到提升。公司进一步与主流的海外电信运营商，如法国电信、英国电信等在中国的服务机构就云专线和通信组网方面拓展了合作。龙腾云的私有云产品、云专线、云国际加速和托管云方案为企业节约成本、提高效率，得到了包括外交部签证服务中心等政企客户的认可。3、在龙腾佳讯优势的外企客户，如制造型企业如宝马汽车、飞利浦医疗，IT 服务类企业如贝塔斯曼、电信盈科等企业，结合灵活的云网一体化服务，公司为其提供多种创新方案的需求。一方面公司丰富了云集成服务的内容，另一方面也为客户服务转型云服务打下基础。4、鉴于通信和信息产业监管加强，公司为龙腾云平台在 ISO9001/20000/27001 等认证以外，申请了多项安全测评牌照，保障了龙腾云业务合法合规的持续经营。5、公司在软件服务和云计算方面的能力得到市场的认可，增值服务运营商在行业转型压力下，纷纷加入“Link to Cloud“（L2C）的业务联盟尝试业务上云。随着云平台功能增加，付费灵活性需求加强，登陆云平台的人员与频次增加，平台业务量和消费额有望持续增长。三、下一代数据网技术落地 报告期内，根据公司与清华图灵人工智能研究院的合作协议，成立了清图数据子公司，作为布局新技术研发的平台。下一代数据网将引入外部资源，在未来的三年内逐步形成业务体系和研发体系，与各地政府和研发机构广泛合作，也将在包括安全、金融、教育、医疗等领域赋能创新应用。为了完成清图数据子公司平台的建设，公司集中一批研发成果，包括专利和软件著作权。该平台建设在公司目前的规模下，研发投入给公司经营业绩造成压力较大，但长期看会在构建企业良性的生态环境、提高盈利能力等方面带来回报。(二二)行业情况行业情况 一、通信企业与 IT 深度融合,电信行业宏观环境发生较大变化 电信行业将面临新的融合格局，电信业将从单一产业链结构，逐步向新型数字商业生态系统转变，面临重构、开放、竞争、协同的新环境。随着融合的进一步深化，围绕电信的相关产业链不断完善，产业分工更加细化，电信业将以全新面貌出现。通信产业、互联网产业、传媒产业、娱乐产业、传统工业相互间将产生巨大的影响，消除彼此的产业鸿沟。在国内，包括基础运营商在内的通信企业利用云计算、大数据等新兴技术，向互联网化转型，推动信息技术产业的垂直整合和创新，已经发生深刻的变革。通信业采用新技术大幅度降低企业信息化成本，提高灵活性，尤其有利于中小企业的发展。因此宏观的通信市场一直保持高速增长态势。二、政府颁布多项政策法规，规范行业经营有利于企业发展 2016 年 12 月国务院办公厅印发的 十三五国家信息化规划，提出“提升云计算自主创新能力”，“培育发展一批具有国际竞争力的云计算骨干企业，发挥企业创新主体作用，增强云计算技术原始创新能力，尽快在云计算平台大规模资源管理与调度、运行监控与安全保障、大数据挖掘分析等关键技术和核心软硬件上取得突破”。2017 年 6 月 1 日中华人民共和国网络安全法正式生效。网络运营者为用户办理信息服务、网络业务，或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务，以法律形式明确了“网络实名制”等一系列运营商和用户的法律义务。这部法律是影响行业行为的根本性文件和法律依据。2018 年 10 月 31 日，国务院办公厅印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见。其中明确，要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。该文件中明确鼓励信息基础设施作为政府主导的加大投入的领域。在报告期内，多项政策法规和措施的颁布，对于整个通信及云计算行业是正向的促进。云计算产业受到政府鼓励和扶植，有利于企业发展。但对于运营企业的经营资质要求逐步提高，会增加运营企业的法律合规性成本。三、云计算整体处于上升势头，但市场集中度较高 云计算是智力密集型、资金密集型的产业，在国内形成阿里云、腾讯云为主的大型互联网企业与AWS、微软云领头的海外云计算企业占据云计算大部分份额的局面，产业集中度较高。随着传统企业 IT 萎缩退出，新兴云计算企业一定会成为发展潮流并占据市场主流。据市场部门预测，中国云计算市场未来几年将快速增长，综合增长率达到 20%以上。云计算企业必须重视技术开发，形成与其它云产品的差异化的策略，具备持续创新能力和市场开拓能力才能生存和发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,979,576.37 12.13%7,513,461.57 16.25%-33.72%应收票据与应收账款 15,842,245.31 38.59%11,371,213.72 24.59%39.32%存货 5,840,801.46 14.23%8,173,395.01 17.68%-28.54%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,188,115.73 2.89%1,268,949.18 2.74%-6.37%在建工程 短期借款 4,850,000.00 11.81%8,000,000.00 17.30%-39.38%长期借款 -无形资产 10,996,550.51 26.79%12,165,657.70 26.31%-9.61%应付票据及应付账款 6,845,562.71 16.67%11,335,223.57 24.52%-39.61%资产总计 41,053,339.85 -46,235,444.50-11.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内货币资金4,979,576.37元，2017 年度金额为7,513,461.57元，2018 年较上一年度货币资金下降33.72%，原因主要是 2018 年度归还短期贷款所致。（2）报告期内应收账款金额15,842,245.31元，2017 年度应收帐款金额 11,371,213.72 元，2018 年应收账款比上年度上涨39.32%，原因主要是 2018 年末合同账期形成的应收款项较多，预计在 2019 年年初会有较多应收账款被收回。（3）报告期内存货金额 5,840,801.46 元，2017 年度存货金额 8,173,395.01 元，2018 年存货比上年度减少 28.54%。主要原因是系统集成项目在 2018 年结项，导致库存商品出库结转成本。（4）报告期内短期借款为 4,850,000.00 元，2017 年度短期借款为 8,000,000.00 元，2018 年度短期借款比上年减少 39.38%，主要原因是 2018 年度根据贷款合同的约定，归还贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 49,867,666.13-56,808,425.05-12.22%营业成本 34,289,750.86 68.76%37,811,829.03 66.56%-9.31%毛利率%31.24%-33.44%-管理费用 10,111,820.01 20.28%8,187,150.81 14.41%23.51%研发费用 4,026,598.93 8.07%3,121,742.89 5.50%28.99%销售费用 4,384,127.35 8.79%5,537,234.59 9.75%-20.82%财务费用 396,988.88 0.80%350,411.03 0.62%13.29%资产减值损失 928,988.99 1.86%-245,224.19-0.43%478.83%其他收益 416,037.74 0.83%3,000.00 0.005%1,3767.92%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,914,462.33-7.85%2,034,700.83 3.58%-292.39%营业外收入 64,111.62 0.13%13,931.13 0.02%360.20%营业外支出 1,175,236.08 2.34%1,120,601.26 1.97%4.88%净利润-4,905,432.22-9.84%1,204,477.56 2.12%-507.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内营业收入金额为 49,867,666.13 元，2017 年度为 56,808,425.05 元，2018 年较上一年度降低 12.22%，主要原因是 2018 年度系统集成业务中有部分业务没有按计划执行成功所致。（2）报告期内管理费用金额为 10,111,820.01 元，2017 年度为 8,187,150.81 元，2018 年较上一年度增加 23.51%，主要原因是 2018 年度系统集成业务中人工成本应用较少，工资费用并没有形成成本，继续留在费用科目中核算所致。（3）报告期内研发费用金额为 4,026,598.93 元，2017 年度为 3,121,742.89 元，2018 年较上一年度增长 28.99%，主要原因是 2017 年第四季度购入的为期一年的技术服务，服务期间在 2018 年占比较大所致。（4）报告期内资产减值损失金额为 928,988.99 元，2017 年度为-245,224.19 元，2018 年较上一年度上涨 478.83%，主要原因是 2016 年度计提的坏账损失在 2017 年度实际没有发生，于 2017 年冲销所致。（5）报告期内其他收益金额为 416,037.74 元，2017 年度为 16,450.99 元，主要原因为 2018 年收到新三板挂牌和改制的政府补贴款及个税手续费返还所致。（6）报告期内营业利润金额为-3,914,462.33 元，2017 年度为 2,034,700.83 元，2018 年较上一年度降低-292.39%，主要原因是由于 2018 年主营业务收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,867,666.13 56,808,425.05-12.22%其他业务收入-主营业务成本 34,289,750.86 37,811,829.03-9.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 19,394,771.49 38.89%25,994,182.60 45.76%企业通信 ISP服务 5,195,965.33 10.42%13,213,387.59 23.26%云业务 20,479,754.43 41.07%15,249,380.03 26.84%其他服务 4,797,174.88 9.62%2,351,474.83 4.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着通信产业和信息技术变化，公司业务处于转型过程中，业务种类和金额逐步产生变化，但这样的变化并未造成公司主营业务的实质性调整。公司调整业务名称，以便更准确地体现当前业务性质。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中铭恒泰科技有限公司 4,716,981.11 9.46%否 2 中盟科技有限公司 4,680,172.41 9.39%否 3 北京诺信泰克信息技术有限公司 3,301,886.69 6.62%否 4 上海贝塔斯曼商业服务有限公司 3,271,699.62 6.56%否 5 北京嘉讯畅联信息技术有限公司 2,679,062.04 5.37%否 合计合计 18,649,801.87 37.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京万泰中联科技股份有限公司 6,415,094.34 17.01%否 2 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 4,809,086.20 12.75%否 3 中国电信股份有限公司北京分公司 2,689,435.93 7.13%否 4 北京安信华科技股份有限公司 2,352,408.05 6.24%否 5 戴尔（中国）有限公司 2,221,551.72 5.89%否 合计合计 18,487,576.24 49.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,157,376.90 1,024,741.43-505.70%投资活动产生的现金流量净额-1,079,029.00-5,086,310.96 78.79%筹资活动产生的现金流量净额 2,623,489.40 3,964,990.74-33.83%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,157,376.90 元，2017 年度为 1,024,741.43 元，较 2017 年减少 505.70%，主要原因是 2018 年度的主营业务收入降低导致的现金流入量减少。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,079,029.00 元，2017 年度为-5,086,310.96 元，较 2017年增加 78.79%，主要原因是较上一年构建的无形资产所产生的现金流出量减少所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 2,623,489.40 元，2017 年度为 3,964,990.74 元，较 2017 年减少 33.83%，主要原因是偿还短期贷款金额占比较大，导致筹资活动产生的现金流量净额较上一年度减幅较高。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京龙腾佳讯科技股份公司已于 2018 年 10 月 10 日与北京龙腾创业科技中心（有限合伙）、图灵人工智能研究院（南京）有限公司、清数（天津）企业管理咨询有限公司、同澄（天津）投资管理有限公司签订投资协议，约定：各方共同出资 4,000 万元在南京市栖霞区设立“清图数据科技（南京）有限公司”，并于 2018 年 12 月 19 日注册完成。曾光先生任总经理。预计在 2019 年会有实质的现金流出。北京新华金典文化发展有限公司于 2003 年 8 月 12 日注册，注册资金 100 万元，北京龙腾佳讯科技股份公司控股 75%，新华书店总店持股 25%。曾光先生任总经理。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的 财政部关