839255_2018_思亿欧_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 思亿欧 NEEQ:839255 杭州思亿欧网络科技股份有限公司 Hangzhou SEO Network Technology Co.,LTD.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 完成外贸快车国际版的开发，并成立国际完成外贸快车国际版的开发，并成立国际部试水国际市场部试水国际市场。开展思亿欧钱塘军校开展思亿欧钱塘军校新人集训、主管集训新人集训、主管集训活动。提供活动。提供全方位立体化的专业知识、技全方位立体化的专业知识、技能，管理理论、实践，以及态度、精神和能，管理理论、实践，以及态度、精神和价值观的培训，帮助中国各类型企业插上价值观的培训，帮助中国各类型企业插上互联网技术应用产品和服务的翅膀飞出中互联网技术应用产品和服务的翅膀飞出中国、飞向全球。国、飞向全球。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、思亿欧 指 杭州思亿欧网络科技股份有限公司 大显网络 指 杭州大显网络科技有限公司 杭州思普智云 指 杭州思普智云科技有限公司 杭州近来近往 指 杭州近来近往科技有限公司 杭州浙欣 指 杭州浙欣投资合伙企业(有限合伙)杭州容胜 指 杭州容胜投资合伙企业(有限合伙)杭州快车 指 杭州快车投资管理合伙企业(有限合伙)杭州思亿 指 杭州思亿投资管理合伙企业(有限合伙)浙江蓝贝壳 指 浙江蓝贝壳资本管理有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 杭州思亿欧网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州思亿欧网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州思亿欧网络科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司章程 指 杭州思亿欧网络科技股份有限公司章程 SEO 指 即 Search Engine Optimization,搜索引擎优化,是一种利用搜索引擎的规则提高网站在有关搜索引擎内的自然排名。SNS 指 指社交网络服务,包括了社交软件和社交网站。VR 指 指虚拟现实技术,是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。报告期 指 2018 年 1-12 月 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何旭明、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 近年来,受全球经济不景气因素的影响,全球经济尤其是美国、欧盟和日本等发达国家经济体或持续衰退或停滞不前,中国宏观经济的增速也有所放缓。如果未来由于未知因素导致国内经济形势出现波动,政府、企业及居民购买力可能都将受到影响。国际经济宏观环境如果进一步恶化,企业家信心指数和消费者信心指数也都将受到一定影响,进而给公司所处行业及公司未来发展带来不利影响。知识产权保护风险 当前我国知识产权相关法律法规有待进一步完善,以及公众知识产权意识不强的现状,导致知识产权保护问题一直是国内软件行业的难题。尽管公司通过申请软件著作权等方式来保护公司自主知识产权,但是盗版的存在依然会影响公司产品的销售情况。目前我国已采取了一系列具体措施加大知识产权保护力度,但这些措施的落实力度还有待提高,在一段时间内软件产品遭盗版的现象会持续存在,使得公司面临知识产权保护的风险。为此,公司将进一步加强自主知识产权保护力度。实际控制人不当控制的风险 自然人股东何旭明、龚培彦夫妇合计直接持有本公司 54.79%的股份,为公司实际控制人。此外,何旭明担任公司董事长兼总经公告编号：2019-003 6 理,龚培彦担任公司董事,二人对公司的日常经营能施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为了尽可能避免此类事情的发生,在本公司的章程、三会议事规则等制度中健全了公司的决策程序及其他救济措施。此外,本公司实际控制人还在管理层书面声明、关于规范关联交易的承诺中都对遵守相关内部决策程序做出承诺。核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力。经过多年的积累和磨合,公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队,该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司经营规模的扩大,如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,不利于公司长期稳定发展。未来,公司将在稳定现有研发技术人员的基础上,在预算中投入更多的研发人力成本,通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。技术替代风险 公司业务模式与互联网技术和搜索引擎优化技术的发展紧密相连。互联网技术发展迅速,导致互联网服务的业务模式及产品更新换代较快。公司如不能长期保持持久的研发投入、不能及时实现技术的升级换代和业务人员水平的提高,则可能面临技术或业务模式落后的风险,从而削弱公司的市场竞争力。税收优惠政策变化的风险 公司 2016 年 11 月 21 日被评定为高新技术企业,在高新技术企业证书有效期间依法享受所得税税率 15%的优惠政策。若上述优惠政策发生变动,公司将无法享受高新技术企业所得税税收优惠,将对公司未来盈利状况产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州思亿欧网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou SEO Network Technology Co.,LTD.证券简称 思亿欧 证券代码 839255 法定代表人 何旭明 办公地址 杭州市江干区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王萍 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0571-86722915 传真 0571-86722894 电子邮箱 .cm 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市江干区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼 310017 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 22 日 挂牌时间 2016 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”（代码 I64）主要产品与服务项目“互联网+”服务商和系统平台,即基于互联网数字技术和服务,帮助传统企业规划和构建基于互联网的生意模式,助推传统企业实现与互联网的接轨和转型。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,111,100 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 何旭明、龚培彦 实际控制人及其一致行动人 何旭明、龚培彦 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330104668030525A 否 注册地址 杭州市江干区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 1102 室 是 公告编号：2019-003 8 注册资本 11,111,100.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙文军、王建 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 107,818,271.93 83,843,070.25 28.60%毛利率%88.98%87.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,019,179.04 10,821,748.05-7.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,413,924.87 7,701,960.73-3.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.63%51.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.32%36.58%-基本每股收益 0.90 0.97-7.42%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 195,666,570.02 166,258,648.62 17.69%负债总计 172,023,600.53 139,791,220.75 23.06%归属于挂牌公司股东的净资产 23,153,286.91 26,467,427.87-12.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.38-12.52%资产负债率%（母公司）85.61%82.00%-资产负债率%（合并）87.92%84.08%-流动比率 111.48%117.42%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,847,752.72 24,392,587.80 26.46%应收账款周转率 4,515.13%2,872.88%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.69%36.41%-营业收入增长率%28.60%158.11%-净利润增长率%-7.42%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,111,100 11,111,100 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 75,308.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）260,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,587,792.87 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,569.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 3,051,670.55 所得税影响数 446,416.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,605,254.17 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-003 11 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 12,356,463.85 5,249,688.64 研发费用 0.00 7,106,775.21 应收账款 2,741,957.52-应收票据及应收账款-2,741,957.52 应付账款 407,526.47-应付账款及应付票据-407,526.47 1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据-应收票据及应收账款 2,741,957.52 应收账款 2,741,957.52 应付票据-应付票据及应付账款 407,526.47 应付账款 407,526.47 管理费用 12,356,463.85 管理费用 5,249,688.64 研发费用 7,106,775.21 2.财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:（一）商业模式 公司定位于国内领先的“互联网+”服务商和系统，主要提供一整套互联网解决方案，主要客户为中小企业。目前公司主要客户为外贸出口企业。公司根据不同客户群体，定制不同的销售策略和服务。公司提供外贸快车和亿企宝系统获取服务费收入；提供 SEO 整体解决方案和 SEO 搜索引擎优化等技术服务获得技术服务收入。（二）采购模式 公司严格按照采购管理体系进行质量控制。执行供方评价、选择，采购信息评审及采购产品的验证。公司主要向提供域名空间服务商采购域名空间费等信息技术服务，向云服务商采购云服务器。其中，提供域名空间相关服务的主要供应商为美国的 eNom,Inc.，提供云服务器相关的主要供应商为硕软（上海）软件贸易有限公司。（三）销售模式 针对系统业务，包括外贸快车、亿企宝、领真 VR 及沸客 SNS，采用经销商代理和直销两种模式。经销商代理模式：公司与经销商签订销售合同，经销商与终端客户再签订合同，虽然在业务系统上的服务客户是终端客户，但公司的销售对象是经销商，经销商进行终端客户的业务承揽及培训工作，公司按批发价开票给经销商，经销商按公司零售价开票给终端客户；直销模式：公司直接与终端客户签订销售合同，终端客户将款项直接支付给公司，并在公司系统上开通终端客户的服务，在每个区域选择一定数量的服务商，由服务商进行终端客户开发，提供签约指导、培训等上门工作以及其他一些技术服务工作，同时公司根据与服务商的服务合同支付服务费给服务商。服务商（经销商）基本情况 公司市场导向下自主研发的外贸快车系统和亿企宝等系统使得公司产品市场竞争优势明显，因此公司在销售网络的构建及服务商（经销商）筛选过程中处于主动地位，选择行业内具有销售经验和售后维护的企业作为公司销售服务商（经销商），专业发挥其地方性优势。目前，通过服务商和经销商两种方式，公司销售网络现已覆盖浙江、江苏、山东、广东、北京、天津、河北、福建、重庆、湖南、辽宁、陕西、上海、江西、河南、安徽、湖北、四川、山西等二十多个省及直辖市。权责关系及合作模式 公司销售团队定期召开服务商（经销商）大会，为服务商（经销商）提供服务指导和销售指导。公司技术团队通过业务系统对终端客户提供技术服务。若遇到技术服务问题，可予以退款，其余情况原则上不予退款。公司服务商（经销商）较为分散，不存在对单一服务商（经销商）重大依赖的情况。关联关系 公司与服务商（经销商）不存在关联方关系。经销商业务推广模式 经销商推广方式主要有线上营销、电话营销、会议营销、拜访营销等。会议营销是指经销商通过与商会合作或独自邀请意向客户参加其举办的宣讲会，进行产品介绍、使用说明功能的讲解。拜访营销是指先由经销商的业务人员收集意向客户，通过电话预约进行上门拜访，通过一对一方式介绍产品、例举成功案例、性价比等方式推广。针对 SEO 整体解决方案和 SEO 搜索引擎优化等技术服务，公司采用直销模式。具体为：公司采取“线上+线下”的销售模式，线上即通过搜索引擎、公司官网、公司微信公众号等网络资源，利用在线客服系统，及时了解客户需求并且获取客户信息，随即安排相应的职能部门进行商务策划。线下即托老客户介绍、电话销售、陌生拜访、展会沙龙等建立圈层营销方式，根据不同行业领域的细化市场，进行专业精准销售。公告编号：2019-003 13 （四）研发模式 公司设立独立的软件研发部门，并建立一套完善而严谨的研发管理体系及研发投入核算体系，所有产品均为自主研发。公司的研发可以分为“创新研发”、“功能升级”两部分，创新研发主要包括创新产品的研发和过往产品颠覆式的升级研发。公司产品经理和研发经理综合考虑行业未来发展情况、技术发展方向以及目标客户需求等因素，提出创新产品的研发目标。公司对新产品的实现功能和关键技术进行评估，以确保研发成果的质量。可行性报告，研发部门采用快速迭代式开发实行产品的维护与版本的更新，以纳入新的技术与应用、响应客户的功能建议，从而持续提升产品竞争力，提高客户满意度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，依托于董事会制定的发展战略，经过全体员工的共同努力，通过持续不断地推进技术创新，营销渠道的深入建设，大力开拓市场，以优质的服务满足客户的需求，并在售后服务体系上不断完善，公司在签单收款、营收实现、技术研发等方面取得了较为满意的成绩。报告期内，公司签订合同 1.46 亿，同比增长 16.59%，订单规模进一步增大。得益于公司累积的存量合同收入的释放，以及公司新签合同收入的增加，公司实现营业收入 107,818,271.93 元，同比增长28.60%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,019,179.04 元，同比下降 7.42%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,413,924.87 元，同比下降 3.74%。本期渠道、市场投入加大致销售费用增长，研发投入及管理费用的增加，服务器及域名成本的上升等原因，导致了收入增长却未能带动利润的增长。公司经营活动现金流量净额为 30,847,752.72 元，同比增长 26.46%，大幅高于净利润，公司期末货币资金余额超过亿元，公司现金流状况持续优良，公司进一步积累了新的存量订单，为公司后续发展壮大奠定了坚实的基础。报告期内，公司继续推出了 11 场感恩回报社会的全国性纯公益外贸营销大讲堂活动。大讲堂的推出，为全国的外贸企业带去了新的外贸营销理念和实践知识，也针对外贸实操过程中的普遍问题提供解决方案，让外贸企业从中受益。在为我国的外贸事业贡献一点力量的同时，也提升了公司自身的品牌形象。报告期内，公司技术、研发水平进一步提升。外贸快车及亿企宝系统进一步优化，稳定性更高；客户效果提升，外贸快车客户月询盘 3 个以上的数量提升到了新的水平，亿企宝客户三万个主词首页排名达标率实现新高；外贸快车即时通讯系统、外贸快车 B2B 平台、外贸快车 APP、外贸快车月报系统研发成功并上线。报告期内，研发推出外贸快车全球版大套餐，并成功落地实现销售收入，完成外贸快车国际版的开发，并成立国际部试水国际市场。报告期内，设立全资子公司杭州近来近往，拓展基于互联网 LBS 的新商业场景的运营发展。公告编号：2019-003 14 报告期内，公司成立了思亿欧黄埔军校，共计推出了四期军校培训及一期渠道商核心高管集训活动，为代理商（服务商）培训人员，输送人才，帮助各层级代理商（服务商）提升业绩。（二）（二）行业情况行业情况 随着时代的进步和社会的发展，互联网已成为人们生产生活中不可或缺的重要通信和信息获取工具。截至 2018 年 12 月，我国网民规模达 8.29 亿，全年共计新增网民 5,653 万人。互联网普及率为 59.60%，较 2017 年底提升 3.8 个百分点。习近平总书记在十九大报告中多次提及互联网，互联网在社会经济发展中的地位更加凸显，互联网、大数据、人工智能与实体经济从初步融合迈向深度融和的新阶段。截止2018 年 12 月，我国搜索引擎用户规模达 6.81 亿，使用率为 82.2%，用户数量较 2017 年底增加 4,176万，增长率 6.5%。作为互联网基础应用，搜索引擎用户规模继续保持增长。按照海关总署公布的数据显示，2018 年我国出口同比增长 7.1%，外贸企业“多”是主要原因之一，据统计，2018 年，有进出口实绩的企业由 2017 年的 43.6 万家提升到 47 万家，市场主体活力进一步提升。另一主要原因是贸易伙伴“广”，2018 年，在与传统贸易伙伴保持良好增长速度的同时，我国也积极拓展与全球其他国家和地区的经贸往来。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 103,861,443.34 53.08%85,918,440.13 51.68%20.88%应收票据与应收账款 1,336,295.86 0.68%2,741,957.52 1.65%-51.26%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,761,375.38 0.90%1,231,893.32 0.74%42.98%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 85,815,954.39 43.86%74,616,094.99 44.88%15.01%其他应收款 282,212.79 0.14%324,898.15 0.20%-13.14%其他流动资产 475,159.00 0.24%540,177.56 0.32%-12.04%可供出售金融资产 500,000.00 0.26%500,000.00 0.30%0.00%资产总计 195,666,570.02-166,258,648.62-17.69%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较上期末增加了 17,943,003.21 元，增加 20.88%，主要系本期合同收款增加所致。2、应收票据与应收账款较上期末减少了 1,405,661.66 元，减少 51.26%，主要系本期加强了对应收账款的梳理及管理，增加了回款导致。3、期末固定资产较上期末增加了 529,482.06 元，增加 42.98%,主要系本期新增了运输设备所致。4、期末预付款项较上期末增加了 11,199,859.40 元，增加 15.01%，主要系本期合同签订后预付给服务商(代理商)的款项增加所致。公告编号：2019-003 15 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 107,818,271.93-83,843,070.25-28.60%营业成本 11,885,606.87 11.02%10,153,713.29 12.11%17.06%毛利率 88.98%-87.89%-管理费用 5,759,075.61 5.34%5,249,688.64 6.26%9.70%研发费用 7,420,877.36 6.88%7,106,775.21 8.48%4.42%销售费用 74,256,642.19 68.87%53,184,819.45 63.43%39.62%财务费用-100,160.68-0.09%-294,486.96-0.35%-65.99%资产减值损失-1,409.27 0.00%210,960.50 0.25%-100.67%其他收益 260,000.00 0.24%626,144.20 0.75%-58.48%投资收益 2,587,792.87 2.40%1,288,595.26 1.54%100.82%公允价值变动收益-资产处置收益 75,308.16 0.07%-汇兑收益-营业利润 11,143,258.11 10.34%9,748,804.51 11.63%14.30%营业外收入 128,796.34 0.12%1,793,040.44 2.14%-92.82%营业外支出 226.82 0.00%33,358.69 0.04%-99.32%净利润 10,018,861.62 9.29%10,821,748.05 12.91%-7.42%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增加 23,975,201.68 元，同比增加 28.60%，主要系报告期内公司累积未转化成收入部分的存量合同，按照服务进度确认的收入增加，以及报告期内的增量合同所产生的收入增加所致。2、本期营业成本较上年同期增加 1,731,893.58 元，同比增加 17.06%，主要系本期服务器及域名成本增加所致。3、本期销售费用增加 21,071,822.74 元，同比增加 39.62%，主要系本期销售服务费及市场渠道投入增加所致。4、本期财务费用增加 194,326.28 元，主要系本期增加理财产品投资，对应活期利息收入减少所致。5、本期资产减值损失减少 212,369.77 元，同比减少 100.67%，主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。6、本期其他收益减少 366,144.20 元，同比减少 58.48%，主要系本期收到的政府补助减少所致。7、本期营业利润较上年同期增加 1,394,453.60 元,同比增加 14.30%，主要系闲置资金产生的投资收益增加所致。8、本期营业外收入减少 1,664,244.10 元，同比减少 92.82%，主要系本期收到的政府补助减少所致。报告期内，净利润为10,018,861.62元，同比减少7.42%，本期渠道、市场投入加大致销售费用增长，研发投入及管理成本的增加，服务器及域名费用的上升以及政府补助减少等原因，导致了收入增长却未能带动净利润的增长。公告编号：2019-003 16 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,818,271.93 83,843,070.25 28.60%其他业务收入-主营业务成本 11,885,606.87 10,153,713.29 17.06%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%技术服务费 12,450,689.79 11.55%4,365,649.23 5.21%平台会员费 95,367,582.14 88.45%79,477,421.02 94.79%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期技术服务费收入增加了8,085,040.56元,主要系本期独立计价的谷歌排名技术服务费增加，并提升了占营业收入的比例。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西安索镁信息技术有限公司 1,913,626.49 1.77%否 2 郑州建桥科技有限公司 838,096.75 0.78%否 3 上海美橙科技信息发展有限公司 334,171.15 0.31%否 4 沈阳乐畅科技有限公司 301,642.02 0.28%否 5 重庆艾斯特网络科技有限公司 192,182.29 0.18%否 合计合计 3,579,718.70 3.32%（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Enom,Inc 3,246,647.42 49.80%否 2 硕软（上海）软件贸易有限公司 1,726,533.77 26.48%否 3 上海双击信息科技有限公司 330,188.67 5.06%否 4 浙江橙树网络技术有限公司 302,347.87 4.64%否 5 广州英虎网络股份有限公司 221,755.67 3.40%否 合计合计 5,827,473.40 89.38%公告编号：2019-003 17 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 30,847,752.72 24,392,587.80 26.46%投资活动产生的现金流量净额-65,979.48 4,656,719.83-101.42%筹资活动产生的现金流量净额-12,843,320.00-现金流量分析：现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 30,847,752.72 元，较上期增加 26.46%，主要系本期合同收款增加所致。2、本期经营活动产生的现金流量净额与净利润差距较大，主要系公司收入按照服务进度确认，报告期内所签的合同未能大部分转化成营业收入所致。3、本期投资活动产生的现金流量净额为-65,979.48 元，较上期减少 4,722,699.31 元，主要系上期有赎回前期购买的到期理财产品 462 万，而本期无所致。4、本期筹资活动产生的现金流量净额-12,843,320.00 元，上期无发生，主要系本期有分红13,333,320.00 元，而上期无分红。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司：杭州大显网络科技有限公司，成立于 2004 年 9 月 28 日，注册资金 50 万元，公司持股 100%，主要定位于中小企业和内贸企业的互联网服务，主要产品为亿企宝系统和 SEO 搜索引擎优化。报告期内实现营业收入 7,186,142.51 元，净利润-1,688,723.94 元。2、公司控股子公司：杭州思普智云科技有限公司，成立于 2018 年 7 月 9 日，注册资金 100 万元，公司持股 51%，主要定位于为企业客户提供专业的云咨询、云建设和云定制开发等全方位的专业云服务。报告期内实现营业收入 97,773.57 元，净利润-429.67 元。3、公司控股子公司：杭州近来近往科技有限公司，成立于 2018 年 9 月 26 日，注册资金 111 万元，公司持股 100%，主要从事基于移动互联网 LBS 的新商业场景的 APP 开发及运营。报告期内尚未实现营业收入，净利润-32,806.09 元。4、公司参股公司：杭州利贸管理咨询有限公司，成立于 2016 年 7 月 5 日，注册资金 62.5788 万元，公司持股 6%，主要定位于为转型期的各类外贸企业提供战略部署，专注于帮助这些企业规划整体运营方案，诊断问题，制定方案，培训员工，落地考核。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 序号 银行 产品名称 收益类型 投资金额 购买日期 赎回日期 收益金额 1 宁波银行杭州分行 智能活期理财 2 号 保本浮动收益型 20,000,000.00 2018/1/2 2018/1/3 1,260.27 2 16 号理财 20,000,000.00 2018/1/4 2018/4/8 224,054.79 3 可选期限理财 4 号 20,000,000.00 2018/4/9 2018/6/26 179,506.85 4 稳健型 185206 号 20,000,000.00 2018/7/3 2018/12/24 381,369.86 5 工行茅廊巷支行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 非保本浮动收益型 10,000,000.00 2018/1/2 2018/3/5 53,756.72 6 10,000,000.00 2018/1/2 2018/6/28 153,466.85 7 10,000,000.00 2018/7/2 2018/12/28 152,733.69 公告编号：2019-003 18 8 平安银行滨江支行 卓越计划滚动型人民币公司理财产品 保本浮动收益型 30,000,000.00 2018/1/2