839412_2018_易网股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 易网股份 NEEQ:839412 浙江易网科技股份有限公司 ZheJiang 1ONE.CN Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 10 月，浙江易网科技股份有限公司获得由浙江省科学技术厅认证的“省级高新技术企业研究开发中心”资质。2018 年 12 月，浙江易网科技股份有限公司通过浙江法院网对外委托机构信息平台的审核，获得电子数据鉴定的资质。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业行业信息信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司或易网股份 指 浙江易网科技股份有限公司 有限公司 指 杭州易网新科技有限公司,系浙江易网科技股份有限 公司前身 火花文创 指 杭州火花文化创意有限公司 忙族文创 指 嘉兴忙族文化创意有限公司 妙果科技 指 杭州妙果科技有限公司 商企通(LOOKBI)指 浙江易网科技股份有限公司培育的自主软件品牌 报告期内、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 BI 指 即商业智能。它是一套完整的解决方案,用来将企业 中现有的数据进行有效的整合,快速准确的提供报表 并提出决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决 策。商业智能的关键是从许多来自不同的企业运作系 统的数据中提取出有用的数据并进行清理,以保证数 据的正确性,然后经过抽取(Extraction)、转换(Transformation)和装载(Load),即 ETL 过程,合并到 一个企业级的数据仓库里,从而得到企业数据的一个 全局视图,在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP 工具等对其进行分析和处理(这 时信息变为辅助决策的知识),最后将知识呈现给管 理者,为管理者的决策过程提供数据支持。PaaS 指 PaaS 是 Platform-as-a-Service 的缩写,意思是平台 即服务,即把服务器平台作为一种服务提供的商业模 式。在线开发平台技术是自定制技术的自然延伸。用 户可以通过 PaaS 平台,快速开发自己所需要的应用和 产品,并且立即运行使用。SaaS 指 软件即服务(Software as a Service,简称 SaaS,发 音:ss 或 ss)有时被作为“即需即用软件”(即“一 经要求,即可使用”)提及,它是一种软件交付模式。在这种交付模式中云端集中式托管软件及其相关的 数据,软件仅需通过互联网,而不须通过安装即可使 用。用户通常使用精简客户端经由一个网页浏览器来 访问软件即服务。它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件,软件厂商在向客户5 提供互联网应用的同时,也提供软件的离线操作和本地数据存储,让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。对于许多小型企业来说,SaaS 是采用先进技术的最好途径,它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。DaaS 指 DaaS 是 Data-as-a-Service(数据即服务),是继 IaaS、PaaS、SaaS 之后又一个新的服务概念,用来帮助企业以用户为中心经营数据。易网公司的 DaaS 智能数据服务包含:大数据企业咨询服务、互联网营销服务、电商平台管理服务,如同大数据航母,为各垂直行业的企业提供“大数据+”升级服务。股东大会 指 浙江易网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江易网科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江易网科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让之行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 浙江浙经律师事务所、经办律师 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 勤信审字【2019】第 0029 号 公司章程 指 浙江易网科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕洋波、主管会计工作负责人秦晴及会计机构负责人（会计主管人员）秦晴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网、系统、数据安全风险 公司作为提供软件运营服务的专业提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项,可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,可能造成公司业务停顿。核心技术失密风险 深厚的技术储备和不断创新的能力是公司保持核心竞争力的关键。经过多年的发展,公司开发积累了多项核心技术并同时拥有多项软件著作权。公司对部分核心技术申请了发明专利以及实用新型专利,同时注重技术档案的整理与归档,建立并执行健全的内部保密制度,并与核心技术人员签订了保密协议,以防止核心技术流失。但不排除本公司知识产权被侵犯,从而导致核心技术流失的风险。人才流失风险 IT 运维管理行业属于知识密集型行业,对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性,能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位和持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要,发生管理人员和技术人员流失的情况,则会对公司经营产生负面影响。技术开发风险 公司主营业务是通过 DaaS 模式,依靠自主研发的应用软件7 系统,向中国中小企业客户提供定制化的软件应用及服务。相关应用软件的研发涉及操作系统、数据库、网络平台、系统集成等多种技术。一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当,在关键技术、新产品研发等方面出现失误,将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败,进而导致公司竞争力下降,经营业绩下滑。市场竞争加剧的风险 公司专注于研发优秀的商业智能和大数据分析平台,并以此为基础为客户提供数据分析项目交付、数据分析规划与咨询服务。公司通过多年自身技术的积累,对行业有一定的研究,形成了包括行业经验积累在内的核心竞争力,公司目前已成为行业内较有影响力的 BI 软件供应商。但随着市场的变化客户需求的提高,市场内提供商业智能服务的供应商不断增加,如果公司不能在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,并开拓新的市场领域,公司将面临市场竞争加剧的风险。关联方占用资金的风险 2018 年 12 月 20 日，易网股份向实际控制人控制的杭州妙果科技有限公司支付了 660 万元整，形成关联方资金占用，该笔资金用于补充妙果流动资金。截至 2019 年 4 月 26 日，关联方占用资金尚未归还，正在筹措资金，妙果科技承诺将于 2019年 7 月 15 日前返还本公司以上款项人民币 660 万元。如果上述企业不能偿资金占用款项，将导致公司利益受到损害，存在导致公司经营性现金流紧张的风险。涉诉风险 报告期内，公司存在未结诉讼案件，2019 年 1 月 10 日一审判决赔偿 4843020 元，并支付该款自 2018 年 4 月 21 日至今的年化 4.75%利息。根据已生效的判决和调解情况，我司已提出上诉，若最终败诉，公司存在承担一定经济损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期较上期增加了“关联方占用资金的风险”和“涉诉风险”。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江易网科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang 1ONE.CN Technology Co.,Ltd.证券简称 易网股份 证券代码 839412 法定代表人 吕洋波 办公地址 杭州市西湖区双龙街 199 号金色西溪商务中心 1 号楼（原 3 号楼）103-203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李霜 职务 董事会秘书 电话 0571-88848892 传真 0571-88848892 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区双龙街 199 号金色西溪商务中心 1 号楼（原 3 号楼）103-203 310030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 计算机软硬件产品的开发、维护、销售、技术咨询、技术服务,商业智能软件的研发及销售 普通股股票转让方式 集合竞价方式 普通股总股本（股）16,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 吕洋波 实际控制人及其一致行动人 吕洋波、方雅秋 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330106788276183F 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 3 号楼（现 1 号楼）103 室-3 是 注册资本（元）16,500,000 否 报告期内，公司注册地址发生了变更：变更前注册地址为杭州市西湖区文三西路 630 号 218 室，变更后的注册地址为浙江省杭州市西湖区金色西溪商务中心 3 号楼（现 1 号楼）103 室-3。并于 2018 年 1月 10 日取得了杭州市场监督管理局核发的变更后的新的公司营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 厉瑞强、朱德波 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 83,906,875.89 56,199,290.28 49.30%毛利率%30.70%47.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,706,741.03 9,736,444.55-20.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,392,369.57 9,931,617.44-35.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.10%19.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.87%19.81%-基本每股收益 0.47 0.59-20.34%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,336,090.81 66,889,519.73 23.09%负债总计 15,468,171.03 8,569,518.39 80.50%归属于挂牌公司股东的净资产 62,670,508.06 54,963,767.03 14.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.80 3.33 14.11%资产负债率%（母公司）23.55%13.51%-资产负债率%（合并）18.79%12.81%-流动比率 4.12 5.94-利息保障倍数 30.21 196.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,120,432.89 5,323,655.70-384.02%应收账款周转率 4.30 3.33-存货周转率 258.76 56.01-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.09%87.41%-营业收入增长率%49.30%46.42%-净利润增长率%-15.65%43.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,500,000.00 16,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-138,980.58 计入当期损益的政府补助 1,682,870.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,543,889.69 所得税影响数 224,954.60 少数股东权益影响额（税后）4,563.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,314,371.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -应收账款 16,356,181.60-15,310,481.63-应收票据及应收账款-16,356,181.60-15,310,481.63 应收利息-12 应收股利-其他应收款 517,996.98 517,996.98 997,158.39 997,158.39 固定资产 3,429,094.06 3,429,094.06 2,469,909.03 2,469,909.03 固定资产清理-应付票据-应付账款 1,291,031.00-656,459.33-应收票据及应收账款-1,291,031.00-656,459.33 应付利息 9,900.00-应付股利-其他应付款 92,923.66 102,823.66 582,985.25 582,985.25 管理费用 10,342,007.74 4,994,950.28 7,149,028.09 4,186,493.26 研发费用-5,347,057.46-2,962,534.83 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、商业模式 公司是一家专注于企业商业智能应用软件和系统解决方案相关的软件研发、销售、技术服务及配套硬件销售的国家高新技术企业。目前主要通过直销方式、已签订项目的扩容（和升级）续签的方式向客户提供商业智能应用软件、系统解决方案及服务，即公司通过参与产品最终用户的竞标取得业务订单，形成持续性的盈利模式。公司注重以市场需求为导向，以自主研发为核心，逐步探索在各行业商业智能应用技术开发服务。公司现有业务开展并赖以形成核心竞争力的关键主要体现为高素质的技术研发团队以及应用于软件产品研发和服务过程中的各类自主知识产权。公司在金融、零售、贸易、保险、事业单位等诸多行业均具有丰富的商业智能快速开发与实施经验，强大的技术团队及业务团队，高效的开发流程，可以为客户提供更好的产品及服务。2、采购模式 公司采购的产品和服务主要包括操作系统等特殊开发用软件产品和计算机设备、网络设备等电子设备以及相关的外包技术服务。软件产品和电子设备由于供应市场成熟，竞争充分，公司的采购量与市场供应量相比非常小，采购需求能得到充分满足。报告期内公司主营业务不断增长，客户类型多样，为了更好的为客户提供良好的产品及服务，为了交付合格的产品，公司会针对项目的特殊领域个别采购部分第三方软件及服务。3、销售模式 公司根据行业和自身特点，采取多渠道销售模式。公司的订单渠道包括：销售部原积累的客户渠道；自办研讨会、参加展会、推广宣传获得的订单渠道；合作伙伴提供的客户渠道；潜在客户主动接触、现有客户介绍等。通过这几种销售模式，公司销售、研发人员与客户能够开展深层次的交流与互动，实现公司与客户面对面的沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户特定的产品使用环境和技术要求开展研发、生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。公司在商业智能领域开展业务多年，以其良好的服务质量积累了大量的客户资源，合理利用资源整合多产品销售起到了良好的助力效果；及时了解市场需求及客户需求，快速高效的研发出适应市场的产品，利用现有资源及渠道销售产品大大降低销售成本提高销售利润。4、盈利模式 报告期内，公司的收入主要来源于商业智能技术开发、销售及技术支持服务及硬件配套销售收入。易网拥有丰富的资源与强大的自主研发（云、数据、智能技术）的能力，拥有多个平台实施经验。未来公司将通过更好地树立品牌形象、提高服务数量和质量、进一步降低成本以增加销售收入。良好的服务管理体系，提供给用户更好的服务质量管理、安全管理，让客户满意，为公司积累大量的客户资源，利用资源整合把公司的利益最大化。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入、营业成本分别为 8,390.69 万元和 5,814.62 万元，同比增长 49.30%和96.81%；利润总额和净利润分别为 970.28 万元和 854.79 万元，同比增长-16.35%和-15.65%。截至报告期末，公司总资产为 8,233.61 万元，净资产为 6,686.79 万元。报告期内，公司把握互联网行业发展机遇，顺应政策引导趋势及市场需求，在董事会的带领下，持续商业智能软件的研发与大数据的应用，依据年初制定的经营计划，以商业智能应用软件为基础，大力发展产品软件、运维服务等综合性信息技术服务，不断扩展已有成果，进一步优化公司管理及内部控制，强化公司核心竞争力，促进公司综合实力的整体提升和长远良好发展。报告期内，公司管理层根据行业市场状况，积极加大新产品研发力度，增加研发费用投入。报告期内新增软件著作权 23 项；专利 9 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 5 项。同时公司加大市场开发和推广力度，积极响应国家关于智慧城市的建设，公司客户遍布整个浙江省，并延展至全国。报告期内，公司与云南、新疆、兰州、深圳等多个城市政府及企业建立合作伙伴关系，业务的深度和广度不断加强。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。(二二)行业情况行业情况 2018 年，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，易网股份积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广“精准计算”及数据和代码重构技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,985,409.68 10.91%24,500,344.75 36.63%-63.33%应收票据与应19,098,046.68 23.20%16,356,181.60 24.45%16.76%15 收账款 存货 275,544.65 0.33%372,981.54 0.56%-26.12%投资性房地产-长期股权投资 4,084,671.98 4.96%3,737,121.41 5.59%9.30%固定资产 2,117,331.31 2.57%3,429,094.06 5.13%-38.25%在建工程-短期借款 11,600,000.00 14.09%5,000,000.00 7.48%132.00%长期借款-预付账款 21,490,667.18 26.10%9,188,178.21 13.74%133.89%其他应收款 13,762,994.55 16.72%517,996.98 0.77%2,556.96%无形资产 10,761,879.28 13.07%6,352,855.15 9.50%69.40%长期待摊费用 1,275,755.31 1.55%2,203,577.31 3.29%-42.11%资产总计 82,336,090.81-66,889,519.73-23.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为-63.33%，主要原因是：报告期内公司业务规模明显增加，销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金也随之增加，但为了进一步扩大业务规模，公司加大了采购力度，公司对外支付的预付款增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金增长显著，同时，支付给职工以及为职工支付的现金也有所增加。又因偿还股东垫支的财产保全款、发生关联方资金占用、购置无形资产等原因，即便公司本期新增贷款 660 万元，期末货币资金仍较期初减少了 1551.49 万元。2、应收票据及应收账款变动比例为 16.76%，公司无应收票据，因本期营业收入增加，应收账款随之增加。3、短期借款变动比例为 132.00%，期末较期初增加了 660.00 万元，主要原因是随公司业务量增加，资金需求量随之加大，为补充公司流动性，公司新增银行贷款 660.00 万元。4、预付账款变动比例为 133.89%，主要原因是：报告期内公司业务规模明显增加，采购力度随之加大，公司对外支付的预付款增加，使得期末预付账款余额增加。5、其他应收款变动比例 2,556.96%，期末较期初增加了 1324.50 万元，报告期内因偿还股东垫支的财产保全款 618.99 万元、支付关联方款项 660.00 万元和支付其他往来款，使得期末其他应收款增多。6、无形资产变动比例为 69.40%，主要原因是：为满足业务发展需要，提高市场竞争力，报告期内公司购置专利权和商标权共计 661.86 万元，扣除本期计提摊销 182.17 万元及少量无形资产处置，使得无形资产账面价值期末较期初增加了 440.90 万元。截止报告期末，资产总计为 8233.61 万元，较期初增加了 23.09%；总负债为 1546.81 万元，较期初增加了 80.50%，资产负债率（合并）为 18.79%，流动比率（合并）为 4.12，公司偿债能力良好。本期因支付预付款和财产保全款、发生关联方资金占用和购置无形资产等原因，使得本期现金流大额流出。关联方已承诺于 2019 年 7 月 15 日前归还欠款，公司也将积极筹措资金，避免流动性紧张。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 83,906,875.89-56,199,290.28-49.30%16 营业成本 58,146,188.14 69.30%29,544,594.49 52.57%96.81%毛利率%30.70%-47.43%-管理费用 7,315,600.56 8.72%4,994,950.28 8.89%46.46%研发费用 6,131,933.98 7.31%5,347,057.46 9.51%14.68%销售费用 2,710,819.32 3.23%3,982,004.54 7.09%-31.92%财务费用 349,688.61 0.42%20,767.54 0.04%1,583.82%资产减值损失 1,092,089.38 1.30%378,221.94 0.67%188.74%其他收益 1,682,870.27 2.01%-投资收益 317,550.57 0.38%66,083.49 0.12%380.53%公允价值变动收益-资产处置收益-138,980.58-0.17%-汇兑收益-营业利润 9,702,840.29 11.56%11,792,448.10 20.98%-17.72%营业外收入-153,017.63 0.27%-营业外支出-346,737.53 0.62%-净利润 8,547,918.44 10.19%10,134,360.79 18.03%-15.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动比例为 49.30%，较上期增加了 2770.76 万元，主要原因是：公司一直基于商企通(LOOKBI)进行技术开发及技术服务，多年的客户积累和技术优势，使得技术服务业务规模持续增长，报告期内技术服务收入较去年上涨 2632.25 万元，较去年同期上涨 53.30%；公司于 2018 年 09 月开始代理腾讯公司浙江省广告业务，新增广告发布收入为 723.19 万元；另外，公司新增少量软件销售收入，硬件销售收入和货物销售收入有所下降，但对总收入影响不大。2、本期毛利率较上期减少了 16.73 个百分点，主要原因是：公司智慧城市和智能产品软件开发周期较长，前期投入较大，使得公司技术服务收入虽较上期增加了 53.30%，但该项业务成本较上期增加了124.47%，该项业务毛利率从上期的 50.48%下降到本期的 31.36%，而该项业务收入占营业收入的 90.23%，公司整体毛利率在很大程度上取决于该项业务的毛利率。另外，公司本期新增了广告发布业务，该项业务收入占营业收入的 8.62%，毛利率 22.55%，进一步拉低了总体毛利率。3、营业成本变动比例为 96.81%，较上期增加了 2860.16 万元，主要原因是为增加营业收入，公司降低了销售价格，毛利率随之下降，故营业成本随营业收入的增加而增加，且营业成本的增幅高于营业收入的增幅。4、管理费用变动比例为 46.46%，较上期增加 232.07 万元，主要因为职工薪酬、无形资产摊销、办公费、房租费、服务费和装修费增加，其中无形资产摊销金额较上期增加了 123.92 万元。5、研发费用变动比例为 14.68%，较上期增加 78.49 万元，主要因为其中的人员人工费用较上期增加了 116.49 万元，折旧及摊销费用较上期增加了 32.99 万元，其他费用较上期减少了 46.24 万元。6、销售费用变动比例为-31.92%，较上期减少-127.12 万元，主要是因为公司进行战略调整，缩减了单纯的货物销售，于 2017 年关闭万象城 kingbaby 轻奢侈门店，使得劳务费、广告费和门店房租费减少，加之其他销售费用也得到有效控制，使得本期销售费用减少。7、财务费用变动比例为 1583.82%，较上期增加 32.89 万元，主要是因为贷款增加，使得本期财务费用随之增加。8、资产减值损失变动比例为 188.74%，较上期增加 71.39 万元，主要是因为应收款项期末余额较期初明显增加，计提坏账准备增加。9、本期其他收益 168.29 万元，均为政府补助。17 10、投资收益变动比例为 380.53%，较上期增加 25.15 万元，均为权益法核算的长期股权投资收益。11、营业利润变动比例为-17.72%，较上期减少 208.96 万元，报告期内，营业收入虽然较上期大幅增加，但由于毛利率明显下滑，使得本期毛利润较上期减少了 89.40 万元，加之上述其他损益科目的影响，使得本期营业利润减少。12、净利润变动比例为-15.65%，较上期减少 158.64 万元，主要因营业利润减少，所得税费用随之减少 30.94 万元，本期所得税费用为 115.49 万元，无营业外收支，营业利润抵减所得税费用和营业外收支后，净利润为 854.79 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 76,282,517.01 51,268,190.21 48.79%其他业务收入 7,624,358.88 4,931,100.07 54.62%主营业务成本 52,318,574.87 26,092,640.25 100.51%其他业务成本 5,827,613.27 3,451,954.24 68.82%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务 75,705,777.2 90.23%49,383,325.88 87.87%软件销售 186,792.45 0.22%-硬件销售 389,947.36 0.46%1,884,864.33 3.35%货物销售 392,441.13 0.47%4,931,100.07 8.77%广告发布收入 7,231,917.75 8.62%-合计 83,906,875.89-56,199,290.28-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）公司主营业务包括技术服务、软件销售和硬件销售，主营业务占营业收入 90.91%，与上期营业收入占比 91.22%无较大变化，但随着公司业务的大力开拓，主营业务收入较上期增加 48.79%。其中技术服务收入占营业收入比例从上期 87.87%上升为 90.23%，主要是报告期内公司一直基于商企通 LOOKBI 开展技术开发及技术服务，具有多年的经验，使得公司业务持续增长，技术服务收入较上年同期增加了 53.30%。（2）公司其他收入包括货物销售和广告发布收入。其中货物销售较上期下降 149.49 万元，主要是公司业务框架整体规划，从大数据运营着手，整合供应链，减少了纯硬件销售。其中广告发布收入是报告期内新增业务，占营业收入 8.62%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市华腾百事通科技服务有限公司 10,800,849.06 12.87%否 18 2 深圳沃银企服信息股份有限公司 5,861,320.75 6.99%否 3 启创汇聚网络科技（天津）有限公司 4,368,490.57 5.21%否 4 杭州全速网络技术有限公司 4,265,641.42 5.08%否 5 绍兴上虞杰腾网络科技有限公司 3,786,811.32 4.51%否 合计合计 29,083,113.12 34.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市佰易兄弟网络技术有限公司 10,820,518.96 18.61%否 2 深圳市答案互联网络科技有限公司 10,163,443.50 17.48%否 3 上海糖悠电子科技有限公司 8,535,123.51 14.68%否 4 北京腾讯文化传媒有限公司 3,207,547.17 5.52%否 5 上海勃余电子科技有限公司 2,753,630.12 4.74%否 合计合计 35,480,263.26 61.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,120,432.89 5,323,655.70-384.02%投资活动产生的现金流量净额-6,662,280.52-9,679,925.18-31.17%筹资活动产生的现金流量净额 6,267,778.34 21,400,358.49-70.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为-384.02%，较上期减少 2044.41 万元，主要原因是：（1）随营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 2485.45 万元；因收到政府补助，本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 122.72 万元，故经营活动现金流入较上期增加 2608.17 万元。（2）因营业成本和预付款增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 3881.56 万元；因员工人数和薪酬增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 135.86 万元；因关联方