839415_2018_凯康电梯_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 凯康电梯 NEEQ:839415 山西凯康电梯股份有限公司（Shanxi Kaikang elevator co.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 12 日公司完成权益分派及工商变更注册资本变更为 2100 万元，同时取得了长治市工商行政管理局换发的营业执照。2、2018 年 4 月“创响长治”路演活动，在高新区孵化园举行，长治市发改委、长治高新区领导、以及各众创空间负责人、中小型企业代表、青年创业者、创业大学生参加了此次活动。山西凯康电梯股份有限公司荣获“长治国家高新区优秀创业企业”称号。3、为配合公司战略实施，响应十九大对加装电梯推进工作的重要精神，2018 年 5 月12 日，集“电梯维保人员技能培训、考核实训”与“加装电梯技术研发、成果转化、市场化推广生产”为一体的“凯康电梯研发实训基地”在市长杨勤荣、高新区党工委书记及管委会主任张志刚同志的共同见证下正式落户开工。3 5、2018 年 12 月 3 日公司与联创绿洲商务科技（北京）有限公司共同出资设立“北京凯康智媒文化传播有限公司”。凯康智媒由上市公司凯康电梯（拥有多年电梯维保经验）发起成立，公司以“让乘梯更安全更愉悦”为宗旨，从电梯安全入手把电梯物联网技术（电梯卫士）、智能播控技术（智媒在线）和智能门禁技术（钥匙宝APP）融入电梯多媒体，在提升乘梯安全愉悦和方便物业管理的同时为政府机构搭建安全预警数据平台、应急救援指挥平台和信息传播智能平台，努力做到为行政管理部门排忧解难、为广大人民生命安全保驾护航。4、2018 年 11 月份公司参加了由长治市人力资源和社会保障局举办的长治首届长治技能大赛，在此次大赛中荣获“首届长治技能大赛电梯安装维修团体二等奖”、“首届长治技能大赛优秀组织奖”。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凯康电梯、凯康股份 指 山西凯康电梯股份有限公司 康力电梯 指 康力电梯股份有限公司 蒂森电梯 指 蒂森电梯有限公司 漳泽农商行城北分理处 指 长治漳泽农村商业银行股份有限公司城北分理处 潞城农商行营业部 指 山西潞城农村商业银行股份有限公司营业部 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 12 月 30 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 山西凯康电梯股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔建强、主管会计工作负责人贾慧娟及会计机构负责人（会计主管人员）王向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 公司致力于打造电梯设备的销售、安装、维护等电梯后市场专业服务平台，承接了山西省多个地区的保障房及商业地产的电梯销售、安装、维护项目，在山西省电梯销售服务市场占据一定的优势。随着我国电梯增量及保有量的不断扩大，以及 2014 年 1 月 1 日起实施的特种设备安全法对电梯设备安全监督管理要求的不断提高，一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务的投入，公司面临市场竞争加剧的风险。2、项目现场的控制风险 作为一种频繁使用的特种建筑设备，电梯的安全运行直接关系到人们的生命安全和生活质量，而电梯的安全运行不仅取决于产品的质量，与电梯的正确安装及定期维护也密切相关。公司每一电梯安装工程项目都配有项目经理以及质量检验员，负责工程现场管理，严格把控安全风险，并通过质监部门验收合格。公司至今未发生一例电梯安全事故，但随着公司业务的扩张，一旦由于工程项目现场管控不严，可能最终发生电梯安全事故，将对公司的经营及未来发展产生一定的负面影响。3、电梯安全事故的风险 电梯属于特种设备，直接关系到使用者的人身安全，属于安全性要求极高的产品。国家对电梯生产、销售和维修等实行许可制度，制订有严格的产品质量技术和安全标准。企业具备相关资质后方可开展业务，产品交付使用前须由相关部门强制检验。在使用及维保过程中，企业仍不能完全避免出7 现常规问题。若在维保过程中电梯产品出现比较严重的问题及事故，将会对公司品牌、声誉、市场拓展及经营效益带来不利影响。4、区域集中性风险 报告期内，公司的营业收入主要来自于山西省，最终用户为政府事业单位、房地产企业等，存在业务区域集中的风险。如果未来山西省地区的地方政策发生改变使得公司业务减少，而公司又无法实现在其他地区的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。5、对供应商的重大依赖风险 回顾我国电梯行业的发展历程，外资品牌厂商具有领先优势。目前电梯市场基本由奥的斯、三菱、东芝、日立、通力、迅达、蒂森等外资品牌引领市场发展，但电梯行业的民族品牌企业的竞争力不断提升。公司主要提供电梯设备的销售、安装及维保服务，报告期内采购的电梯设备为民族品牌康力和外资品牌蒂森，2018 年对康力电梯的采购金额为1,905.98 万元，占电梯采购总额的 86.93%；对蒂森电梯的采购金额为 286.56 万元，占电梯采购总额的 13.07%。虽然这种对个别电梯品牌依赖的现状符合公司目前所处的发展阶段及发展战略，便于公司迅速打开市场并为后续提供专业维保服务和物联网平台做好充分的积累和准备，但从中长期来看，公司如不尽快整合自身的品牌优势并构建专业的电梯后市场一体化服务平台，则该种依赖情况将对公司长期发展战略可能造成实质性的影响。6、下游房地产行业宏观调控带来的经营性风险 公司目前主要客户群体为保障房及商业地产项目。但是在中国的经济新环境下，受国内经济增长速度逐步放缓、房地产行业低迷且复苏缓慢等因素的影响，作为房地产配套产业的电梯行业亦受到不小的冲击；但得益于国家大力发展城镇化建设带来的轨道交通、公共设施、商业地产、住宅等方面的持续发力，市场仍有相对稳定的需求以保障电梯行业的增长；同时，自 2014 年特种设备安全法正式实施以来，电梯安全、服务模块的重要性日益凸显，加上当前中国电梯巨大的保有量及其带来的未来更新需求，后市场将成为电梯行业今后增长的关键点之一。7、公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为崔建强先生和闫丽红女士，崔建强直接持有公司 12,600,000 股股份，持股比例为 60.00%，其配偶闫丽红直接持有公司 8,400,000 股股份，持股比例为 40.00%。虽然公司已建立起一套完整的公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营，对公司持续健康发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西凯康电梯股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Kaikang elevator co.,LTD 证券简称 凯康电梯 证券代码 839415 法定代表人 崔建强 办公地址 山西省长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贾慧娟 职务 董事会秘书 电话 0355-3041333 传真 0355-3041333 电子邮箱 cwkaikang- 公司网址 www.kaikang- 联系地址及邮政编码 山西省长治市北一环路 9 号 邮政编码：046000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山西凯康电梯股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-其他建筑安装业（E499）-其他建筑安装业（E4990）主要产品与服务项目 电梯销售、安装、维护及配件销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 崔建强 实际控制人及其一致行动人 崔建强、闫丽红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91140400798293876T 否 注册地址 山西省长治市北一环路 9 号（长治高新区科技孵化园）否 注册资本（元）21,000,000 是 注：2018 年 1 月 10 日，公司注册资本由 1,600 万元变更为 2,100 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、于蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,500,784.62 76,299,029.53-66.58%毛利率%18.30%21.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 365,910.20 7,770,008.02-95.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 421,585.71 7,475,053.22-94.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.31%32.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.51%31.37%-基本每股收益 0.0174 0.4856-96.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,168,280.60 51,946,022.47 21.60%负债总计 35,150,311.03 24,234,224.42 45.04%归属于挂牌公司股东的净资产 28,077,708.25 27,711,798.05 1.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.73-22.54%资产负债率%（母公司）55.27%46.65%-资产负债率%（合并）55.65%46.65%-流动比率 1.51 1.73-利息保障倍数 110.85 1,284.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-997,417.57-732,701.38-36.13%应收账款周转率 0.95 3.08-存货周转率 1.30 5.43-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.46%13.46%-营业收入增长率%-66.58%86.16%-净利润增长率%-96.06%107.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,000,000 16,000,000 31.25%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-74,234.09 非经常性损益合计非经常性损益合计-74,234.09 所得税影响数-18,558.52 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -55,675.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 28,195,274.99 28,195,274.99 17,122,342.49 17,122,342.49 其他应收款 1,280,744.93 1,280,744.93 633,188.60 633,188.60 固定资产 411,923.97 411,923.97 411,923.97 411,923.97 应付票据及应付账款 8,480,134.03 8,480,134.03 2,401,124.51 2,401,124.51 其他应付款 3,689,002.14 3,689,002.14 98,537.87 98,537.87 12 管理费用 2,554,825.90 2,554,825.90 4,562,845.14 4,562,845.14 研发费用 334,534.78 334,534.78 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目 金额 新列报报表项目 金额 应收票据 应收票据及应收账款 28,195,274.99 应收账款 28,195,274.99 其他应收款 1,280,744.93 其他应收款 1,280,744.93 应收利息 应收股利 固定资产 411,923.97 固定资产 411,923.97 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 8,480,134.03 应付账款 8,480,134.03 应付利息 其他应付款 3,689,002.14 应付股利 其他应付款 3,689,002.14 管理费用 2,889,360.68 研发费用 334,534.78 管理费用 2,554,825.90 财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、销售模式 公司为客户提供前期设计、产品选型、安装调试和后续维保在内的全套电梯服务，主要代理销售康力和蒂森两大电梯品牌：康力电梯为国产一线品牌，产品技术装备先进、质量保障体系完善；蒂森电梯与美国奥的斯、瑞士迅达并列为全球电梯行业三大顶尖品牌。公司的销售部专门负责推广、销售前述两大品牌产品，具体的销售模式为：销售部工作人员通过定期查询公开招投标网站，朋友或客户介绍，勘察楼盘现场，常年与政府规划部门、各类建筑与市政建设设计单位以及建筑行业的大型开发运营单位保持联系，收集行业内新规划建设项目资料等方式获取潜在客户信息并开发潜在客户；通过商务拜访、电子邮件、电话、传真等形式与潜在客户进行沟通。确定合作客户后，参加客户组织的公开招标或者与客户进行商业洽谈，最终签订销售合同，双方按照合同约定开展合作。2、采购模式 公司长期代理康力和蒂森两大电梯品牌，因此面临的供应商主要为康力电梯股份有限公司和蒂森电梯有限公司。在长期合作过程中，公司与前述供应商保持了良好的合作关系，确保能够获取持续的代理销售权。公司采取以销定产的采购模式，具体体现为：公司与具体合作的某一客户签订销售合同后，运营部将按照销售合同中确定的电梯参数及其他相关信息，与供应商进行沟通，并最终确认采购合同条款，完成签约工作；供应商按照合同约定制作符合客户需求的电梯产品后，公司安排合作的物流公司前往供应商处提货，并将货物运送至施工现场；工程部工作人员收到物流公司通知后，前往客户现场验货，完成货物交接和验收过程。3、运营模式 公司工程部自供应商处提取客户所需的电梯产品后，向客户所在地的市级质量技术监督部门递交开工申请资料。待取得前述部门发送的特种设备安装、改造、维修告知接受通知书后，工程部再向市级质量技术监督部门的下属机构-特种设备监督检验所（以下简称“特检所”）申请监督检验，并在收到特检所发送的监督检验受理决定书后，组织现场安装。安装调试完成后，工程部负责通知特检所进行检验：若检验合格，特检所会向公司发送电梯监督检验报告和电梯使用标志，公司将电梯钥匙和电梯监督检验报告交给客户后，安装服务全部结束；若检验不合格，特检所则发送特种设备检验意见通知书，公司将采取措施进行整改，整改完成并复检合格且公司将特检所发送的前述文件交由客户后，安装服务全部结束。公司向客户提供的电梯维保服务包括两种：质保期内免费维保和有偿维保。质保期内免费维保服务系由公司与客户签订的销售合同进行约定，期限为电梯安装验收合格之日起的 12 个月内；而有偿维保服务则由公司与客户单独签订电梯维护保养合同。在公司提供维保服务过程中，特检所将进行定期检验，如检验通过，则向公司下发电梯定期检验报告，公司将前述报告原件交由客户；如检验未通过，则向公司下发整改通知单，公司将整改后的现场照片，连同公司与物业公司签章确认的整改通知单交给特检所，特检所审批通过后再发送电梯定期检验报告。公司严格把控质量，将应用物联网控制技术对自己的维保对象实施实时监控和检测，有效收集各项运行指标，保证电梯设备的正常运行；设有维保客服人员，开设有 365 天、24 小时、免费电梯应急服务热线，电梯发生故障时，公司客服人员在接到求助电话或负责的维保人员收到电梯故障短信后，将会第一时间通知所属维保区最近的维修工程师前往维修和救援。4、盈利模式 公司目前主要通过以下业务获取盈利：（1）通过向房地产开发公司销售代理的康力或蒂森电梯产品，赚取销售差价；（2）通过向客户提供电梯安装服务，收取安装费；（3）通过向客户提供电梯维护服务，收取服务费用，同时将应用物联网控制技术对自己的维保对象实施实时监控和检测，有效收集各14 项运行指标，保证电梯设备的正常运行；（4）凭借长期的合作关系，以优惠的价格向康力或蒂森采购电梯零配件，并销售给有购买需求的客户，赚取中间差价。5、报告期初至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是一家集电梯销售、电梯安装、电梯维保连锁服务、电梯加装、电梯改造为一体的服务型企业。报告期内营业收入为 25,500,784.62 元，较上期减少了 50,798,244.91 元，减少比例为 66.58%；净利润为 306,171.52 元，较上期减少了 7,463,836.5 元，减少比例为 96.06%，主要系报告期内由于受国家宏观调控因素影响，市场低迷，房地产行业萧条，不少房地产资金短缺，导致房地产项目整体无法及时验收，而公司属于房地产上游的供应商，也随着房地产市场客观原因造成公司许多项目没有得到及时的验收和交付；其次为了公司以后更快更好的发展，加强内部管理，调整人员结构，精简销售人员；再次因为特种设备检验机构对电梯验收工作的要求更加严格、更加规范，导致验收工作难度加大，对电梯的验收工作有更加深层次的要求，提高电梯的安装质量保证电梯的安全，所以验收工作进度缓慢，导致许多在建项目没有完成验收工作，收入不能及时确认；最后应李克强总理在当年政府工作报告中指出：有序推进“城中村”、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励旧楼加装电梯。公司也积极响应中央政策，将公司一部分精力放在加装电梯市场的推广和研发，公司在报告期内拓展了多个标志性的样板工程项目，为公司在未来期间占有加装电梯市场奠定了基础。电梯后市场已经成为电梯行业未来发展的趋势，公司在 2018 年将一部分精力投入在电梯物联网及梯媒上与联创绿洲商务科技（北京）有限公司共同出资设立“北京凯康智媒文化传播有限公司”，凯康电梯占股 70%，主要从电梯安全入手把电梯物联网技术、智能播控技术（智媒在线）和智能门禁技术（钥匙宝 APP）融入电梯多媒体，在提升乘梯安全和方便物业管理的同时，给电梯销售及电梯后市场业务提供更广阔的空间。针对报告期内公司遇到的问题，未来公司在激励的竞争环境下，公司始终遵循“客户至上、安全高效、诚实守信、创新发展、激情梦想、幸福人生”的核心价值观，解决客户的痛点，提供极致化的服务，赢得客户的口碑；在公司人员配备上，公司在人员招聘、人员培训及人员绩效考核方面逐步完善，未来公司还要通过股权激励吸引更多的优秀人才加入；在电梯验收方面，公司也在不断的加强管理安装的质量，根据特种设备检验的标准，制定电梯安装流程及规范性操作，培训工程人员专业技术，时刻把控安装质量，在 2019 年提高电梯验收工作效率。15 (二二)行业情况行业情况 我国不但是全球最大的电梯市场，而且形成了全球最强的电梯生产能力，成为电梯领域的世界工厂和制造中心。尽管电梯产量飞速增长，我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。电梯行业的市场容量与建筑和基础设施等社会固定资产的投资，以及与社会生活品质的提高有密切的关联。从长远看，将来如果能达到世界平均水平，我国电梯总量应在 150 万台左右，这意味着电梯总量还要翻一番。如果以发达国家为标准，我国的电梯总量至少还要翻十倍。根据前瞻产业研究院发布的2014-2018 年中国电梯行业市场需求预测与转型升级分析报告分析：随着社会经济水平的提高和人口老龄化程度的加剧，既有建筑加装电梯的需求已引起政府的高度重视。如果我国的电梯总量达到了 150 万台，电梯的平均寿命按 20 年计，则每年仅更新就有 7.5 万台的需求。报告期内，虽然受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设将带来较大的电梯新增需求，预计未来电梯行业仍保持一定的增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 142,539.78 0.23%1,203,700.55 2.32%-88.16%应收票据与应收账款 23,138,176.38 36.63%28,195,274.99 54.28%-17.94%存货 22,843,649.85 36.16%9,300,044.45 17.90%145.63%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 303,309.61 0.48%411,923.97 0.79%-26.37%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付职工薪酬 338,873.97 0.53%365,148.58 0.70%-7.20%应付票据与应付账款 10,033,954.99 15.90%8,480,134.03 16.32%18.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金的余额为 142,539.78 元，较上年同期减少 1,061,160.77 元，减少比例为 88.16%，主要由于年末前归还供应商的往来款较多所致。2、报告期内应收票据与应收账款余额为 23,138,176.38 元，较上年同期减少 5,057,098.61 元，减少比例为 17.94%，源于报告期内收回应收账款所致。3、报告期内存货的余额为 22,843,649.85 元，较上年同期增加 13,543,605.40 元，增加比例为 145.63%，主要由于年度内存货周转率变慢，项目的验收进度加长，造成许多在安装产品无法结转所致。4、报告期内固定资产的余额 303,309.61 元，较上年同期减少 108,614.36 元，减少比例为 26.37%，主16 要源于报告期内正常的折旧费用以及处置了部分闲置的办公用的设备所致。5、报告期内应付票据与应付账款余额为 10,033,954.99 元，较上年同期增加 1,553,820.96 元，增加比例为 18.32%，主要系按照完工进度加长，应支付安装工程款也相应加长，以及所签订安装项目留存的一年的安装保证金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 25,500,784.62-76,299,029.53-66.58%营业成本 20,834,208.09 81.70%59,952,766.73 78.58%-65.25%毛利率%18.30%-21.42%-管理费用 2,027,013.03 7.95%2,554,825.90 3.35%-20.66%研发费用 327,202.84 1.28%334,534.78 0.44%-2.19%销售费用 466,661.00 1.83%1,591,242.61 2.09%-70.67%财务费用-920.24 0.00%187,559.14 0.25%-100.49%资产减值损失 1,138,890.25 4.47%1,219,798.44 1.60%-6.63%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 15,982.91 0.06%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 521,074.96 2.04%10,033,638.53 13.15%-94.81%营业外收入 48,520.91 0.19%561,409.74 0.74%-91.36%营业外支出 122,755.00 0.48%168,136.67 0.22%-26.99%净利润 306,171.52 1.20%7,770,008.02 10.18%-96.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 25,500,784.62 元，较上期减少了 50,798,244.91 元，减少比例为 66.58%，主要系报告期内由于受国家宏观调控因素影响，市场低迷，房地产行业萧条，不少房地产资金短缺，导致房地产项目整体无法及时验收，而公司属于房地产上游的供应商，也随着房地产市场客观原因造成公司许多项目没有得到及时的验收和交付；其次为了公司以后更快更好的发展，加强内部管理，调整人员结构，精简销售人员；再次因为特种设备检验机构对电梯验收工作的要求更加严格、更加规范，导致验收工作难度加大，对电梯的验收工作有更加深层次的要求，提高电梯的安装质量保证电梯的安全，所以验收工作进度缓慢，导致许多在建项目没有完成验收工作，收入不能及时确认。针对报告期内公司遇到的问题，未来公司在激励的竞争环境下，公司始终遵循“客户至上、安全高效、诚实守信、创新发展、激情梦想、幸福人生”的核心价值观，解决客户的痛点，提供极致化的服务，赢得客户的口碑；在公司人员配备上，公司在人员招聘、人员培训及人员绩效考核方面逐步完善，未来公司还要通过股权激励吸引更多的优秀人才加入；在电梯验收方面，公司也在不断的加强管理安装的质量，根据特种设备检验的标准，制定电梯安装流程及规范性操作，培训工程人员专17 业技术，时刻把控安装质量，提高验收工作效率。2、报告期内营业成本为 20,834,208.09 元，较上期减少了 39,118,558.64 元，减少比例为-65.25%，主要系随着公司营业收入的减少而减少。3、报告期内管理费用为 2,027,013.03 元，较上期减少了 527,812.87 元，减少比例为 20.66%，主要系报告期内公司员工正常离职，未来公司正在招聘更优秀的人才加入，正常人员离职不影响公司运营；还有通过公司费用报销流程的正规化，严格把控费用开支，节约成本等原因造成管理费用的减少。4、报告期内销售费用为 466,661.00 元，较上期减少了 1,124,581.61 元，减少比例为-70.67%，主要系报告期内销售人员结构调整、公司制度方面的完善以及销售人员的费用控制等原因造成销售费用的减少，公司部分销售人员的调整不会影响公司未来持续经营能力。未来公司在人员招聘、人员培训及人员绩效考核方面逐步完善，未来公司还要通过股权激励吸引更多优秀的销售人才加入。5、报告期内财务费用为 920.24 元，较上期减少了 188,479.35 元，减少比例为 100.49%，主要系报告期内收到银行承兑汇票后进行背书转让，没有进行贴现处理，因此财务费用会出现大幅下降。6、报告期内营业利润为 521,074.96 元，较上期减少了 9,512,563.57 元，减少比例为 94.81%，主要系报告期内主要系报告期内，由于受国家宏观调控因素影响，市场低迷，房地产行业萧条，不少房地产资金短缺，导致房地产项目整体无法及时验收，而公司属于房地产上游的供应商，也随着房地产市场客观原因造成公司许多项目没有得到及时的验收和交付；其次为了公司以后更快更好的发展，加强内部管理，调整人员结构，精简销售人员；再次因为特种设备检验机构对电梯验收工作的要求更加严格、更加规范，导致验收工作难度加大，对电梯的验收工作有更加深层次的要求，提高电梯的安装质量保证电梯的安全，所以验收工作进度缓慢，导致许多在建项目没有完成验收工作，收入不能及时确认；再加上近几年电梯制造所需求的钢材价格不断上涨，导致采购电梯的价格有所增加。以上原因导致营业收入的减少。报告期内营业外收入为 48,520.91 元，较上期减少了 512,888.83 元，减少比例为 91.36%，主要系上年度的收到政府给企业的新三板奖励 50 万元造成的。7、报告期内营业外支出为 122,755.00 元，较上期减少了 45,381.67 元，减少比例为 26.99%，主要系报告期内销售电梯抵房项目抵房款收回后给予购房者的优惠款减少所致。8、报告期内净利润为 306,171.52 元，较上期减少了 7,463,836.5 元，减少比例为 96.06%，主要系报告期内主要系报告期内，由于受国家宏观调控因素影响，市场低迷，房地产行业萧条，不少房地产资金短缺，导致房地产项目整体无法及时验收，而公司属于房地产上游的供应商，也随着房地产市场客观原因造成公司许多项目没有得到及时的验收和交付；其次为了公司以后更快更好的发展，加强内部管理，调整人员结构，精简销售人员；再次因为特种设备检验机构对电梯验收工作的要求更加严格、更加规范，导致验收工作难度加大，对电梯的验收工作有更加深层次的要求，提高电梯的安装质量保证电梯的安全，所以验收工作进度缓慢，导致许多在建项目没有完成验收工作，收入不能及时确认；最后应李克强总理在当年政府工作报告中指出：有序推进“城中村”、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励旧楼加装电梯。公司也积极响应中央政策，将公司一部分精力放在加装电梯市场的推广和研发，公司在报告期内拓展了多个标志性的样板工程项目，为公司在未来期间占有加装电梯市场奠定了基础。以上种种因素的影响导致营业收入的减少对应的其他指标也随之降低从而导致净利润减少。未来公司在激励的竞争环境下，公司始终遵循“客户至上、安全高效、诚实守信、创新发展、激情梦想、幸福人生”的核心价值观，了解解决客户的痛点，提供极致化的服务，赢得客户的口碑；在公司人员配备上，公司在人员招聘、人员培训及人员绩效考核方面逐步完善，未来公司还要通过股权激励吸引更多的优秀人才加入；在电梯验收方面，公司也在不断的加强管理安装的质量，根据特种设备检验的标准，制定电梯安装流程及规范性操作，培训工程人员专业技术，时刻把控安装质量，提高验收工作效率。针对现阶段的市场行情，老旧楼加装电梯已成为趋势，公司正在探索新的业务，不断摸索形成一套完整的流程，迅速开展业务市场前景良好。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,159,614.85 76,087,852.18-68.25%其他业务收入 1,341,169.77 211,177.35 535.09%主营业务成本 20,700,339.11 59,952,766.73-65.47%其他业务成本 133,868.98 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电梯销售 10,753,556.50 42.17%54,814,359.46 71.84%电梯安装 12,052,536.55 47.26%19,994,216.36 26.21%电梯维护 1,284,934.01 5.04%1,150,577.65 1.51%配件销