839392_2018_鹏程药包_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-006 1 证券代码：839392 证券简称：鹏程药包 主办券商：华创证券 2018 年度报告 鹏程药包 NEEQ:839392 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 公告编号：2019-006 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-006 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 简称 指 全称或含义 公司/股份公司/鹏程药包 指 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 同赢投资 指 哈尔滨同赢投资中心（有限合伙）股转公司，全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日/2017 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日/2018 年度 审计报告 指 大华审字2019006205 号审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 合同法 指 中华人民共和国合同法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）中国 指 中华人民共和国 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 鹏程药包公司股东大会 董事/董事会 指 鹏程药包公司董事/董事会 监事/监事会 指 鹏程药包公司监事/监事会 公告编号：2019-006 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓明、主管会计工作负责人顾春燕及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护公司核心供应商和客户等相关商业信息,避免同行业间不正当竞争,公司已向全国中小企业股份转让系统提交豁免披露申请,豁免披露公司前五大供应商和客户相关信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 上游原材料价格的波动对公司的影响 塑料包装行业的原材料一般来自石油化工产业，主要为各类树脂和油墨，这些原材料在塑料包装成本中占比较高。近年原材料价格的大幅波动增加了企业成本控制的难度，对公司成本控制和议价能力提出了更高的要求。环境保护政策变化风险 随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求，预计年度内会增加相应的环保费用。下游客户需求影响 公司的下游行业主要为药品、食品、日化品等行业。公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行业的发展有较大的牵引和驱动作用。人力成本不断上升的风险 塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Pengcheng Pharmaceutical Packaging New Materials 证券简称 鹏程药包 证券代码 839392 法定代表人 王晓明 办公地址 哈尔滨市道里区机场路 358 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾春燕 职务 董事会秘书 电话 0451-84363964 传真 0451-84327333 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨市道路区机场路 358 号 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-05-07 挂牌时间 2016-09-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C23 印刷和记录媒介复制业-C231 印刷-C2319 包装装潢及其他印刷 主要产品与服务项目 药品包材、食品包材、其他包材 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）52,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王晓明 实际控制人及其一致行动人 王晓明 公告编号：2019-006 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301997441976275 否 注册地址 哈尔滨市道里区机场路 358 号 是 注册资本（元）52,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐娟、袁瑞彩 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 102,577,427.09 88,965,407.30 15.30%毛利率%20.33%24.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,274,975.53 8,985,067.75-85.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 672,292.16 4,768,637.03-85.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.22%9.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.64%4.80%-基本每股收益 0.02 0.17-88.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 167,675,361.71 157,301,796.05 6.59%负债总计 62,567,327.63 53,468,737.50 17.02%归属于挂牌公司股东的净资产 105,108,034.08 103,833,058.55 1.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.97 1.01%资产负债率%（母公司）37.31%33.99%-资产负债率%（合并）-流动比率 147.25%186.66%-利息保障倍数 1.43 15.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,581,570.59 7,193,980.99-50.21%应收账款周转率 3.67 4.40-存货周转率 2.66 1.90-公告编号：2019-006 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.59%37.39%-营业收入增长率%15.3%19.44%-净利润增长率%-85.81%51.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,800,000 52,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准或定量享受的政府补助除外）188,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,279.43 其他 524,618.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 709,039.26 所得税影响数 106,355.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 602,683.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2019-006 9 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-006 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专业从事研制、开发、生产各种药用、食品用高档塑料复合软包装新材料，产品覆盖医药、乳制品、肉灌制品、真空食品、酒类、日化产品、饮料收缩瓶标等众多领域。（一）采购模式 公司有完善的采购管理制度，采购员的选聘、供应商的选择、采购过程的管理、材料库存都有详尽的管理制度；采购管理尊循 5R 原则。1、适价，在采购之前进行询价、比价、议价、决价，最后根据需要明确采购价格；2、适时，不能因采购速度影响到客户的交期；3、适质，采购物料符合客户对品质的要求；4、适量，依据订购量交期采购到订单所需原料，不短料，不呆滞；5、适地，就地采购，降低成本。（二）生产模式 公司生产模式为自主生产的模式，以“对内为生产服务、对外为销售服务”为理念，实行各部门间横向控制管理、准交率方案、生产系统阿米巴经营模式等管理方式，即实行具体流程为依据客户订单，编制生产任务和作业工艺单，实施原料采购、完成生产准备，在严格的品质监控状态下完成订单交付。（三）销售模式 公司依靠先进科技，生产安全环保产品，为用户提升价值，提供高科技含量高品质精品及解决问题的优质服务。公司主要通过上门拜访、技术交流、展会营销、网络宣传、广告营销、与包装机械厂组合营销等方式进行开拓客户。公司销售以“产品直销、以销定产”方式，具体流程如下：确定目标客户了解目标客户需求洽谈合作客户提出产品要求及标准公司向客户提供试用样品双方确认获得客户订单根据客户订单组织生产订单交付资金回笼。在客户服务方面，为实现对客户需求的快速响应，公司根据客户分布对销售业务进行区域划分，为每个客户配备了专门的客户经理。客户经理的职责在于整合全公司所有部门的力量，有的放矢的为客户提供提供优质的产品服务及相关售后服务。同时针对重要客户，业务人员向客户的研发技术人员、质量管理人员介绍公司新产品的性能指标及应用实例，还可由客户方派出代表，与客户经理一起参与到从前期产品设计到后期产品销售和营销等一系列活动。通过一站式的服务方法，加大了客户的黏性，形成了可复制的客户服务模式，推动公司新产品进入客户的供应商采购体系、与客户之间形成长期稳定的合作关系。(四)研发模式 公司具有较强的技术开发和创新能力,公司在将先进技术应用于设备及对先进设备的生产工艺改进方面具有较强的创新能力，公司根据不同软包装产品使用特点和性能与设备生产厂家共同开发出其它软包装厂家不具备的具有独特功能的生产设备。同时，公司通过引进具有国际领先水平的生产线和检测设备等方式，使公司在设备及质检方面与国内其他同行业企业相比具有较明显的优势，公司的主要关键设备都具有较先进的水平，同时公司还设立了专业的包装质量检测中心，可以全方位地对包装产品进行相关指标检测。此外，为解决公司高技能人才短缺的问题，公司与相关领域里的高等院校合作，推进“校企合作、工学结合”为合作模式，为公司提供设备改造升级支持以及高技能人才的输送。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2019-006 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营情况概述 2018 年，公司管理层紧密围绕“精管理、强产品、创效益”的指导思想，以产品订单、产品研发、技术创新、节能降耗为工作重点，防范经营风险，合理进行资源配置，顺利完成了年初制定的经营目标。报告期内，公司销售规模扩大。新开发了一批行业龙头客户及新领域客户，为未来销售增量夯实了 基础，进一步巩固了公司在国内市场的地位；公司国际业务稳步推进并取得突破性进展，实现海外市场 订单零突破，为公司的国际化发展奠定了基础。报告期内，公司科技创新能力显著提升。公司与北京慧眼智行科技有限公司进行合作，开发建立博码技术平台，通过博码技术实现产品防伪溯源。报告期内，公司治理机制进一步完善，内部管理体系运行顺畅，具有独立自主经营能力。公司管理层、核心技术人员稳定，主要经营指标正常，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。2、公司未来发展战略及经营规划 （1）公司秉承“打造国内药品、食品包装新材料领军企业”的发展愿景，以药品、食品领域为基础，积极拓展日化等包材新领域，持续推进大用户和国际市场开发；坚持质量效益发展思路，增强智能生产和技术创新能力，实现各方面管理的规范精细。（2）大力引进和培养包装领域专业技术人才，继续加大自主研发投入和科技创新力度，瞄准行业最新发展水平，着力在科技创新上求突破，将科技创新、自主研发与市场需求、生产实际紧密结合起来，提升核心竟争力。（3）稳固现有业务领域，积极拓展新领域，调整产品结构，多层次、多渠道、多品种进行研发，努力满足不同用户的需要。加大海外市场拓展力度，扩大外贸销售额和比重。公告编号：2019-006 12 （4）为顺利完成公司“十三五”目标，结合国家产业政策和行业趋势，未来，公司会不断引入国际领先水平的核心自动装备，通过实施 ERP 等系统实现生产计划、执行和控制的集成管理，提质增效，增强生产的智能化和柔性化。公司围绕包装产业供给侧结构性改革，以及我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，在优化传统产品结构、扩大主导产品优势的基础上，主动适应智能制造模式和消费多样化需求，增强为消费升级配套服务的能力。推广智能标签和智能终端等包装信息化关键技术，开展新一代包装信息化与工业化深度融合的集成创新和工程应用示范，从而带动消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导带动了塑料包装行业的快速发展。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为包装印刷行业中的塑料包装行业，塑料包装是食品、饮料、医药等工业的配套产品，其产品性能必须满足国民经济各行业的需要，国民经济中大部分重要行业都与塑料包装业相关。因此，塑料包装业的发展依赖着国民经济各方面的发展。1、行业发展趋势 （1）产业链传导带动行业发展 目前，包装行业下游行业广泛，贵金属、钟表、珠宝、化妆品、高档烟酒、保健品、食品、消费电子产品等行业稳定发展，为包装企业的发展提供了广阔的市场。随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显，以及国内宏观经济的持续稳定增长，未来这些相关下游行业仍将继续带动包装行业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展，同时也将为包装行业提供更为广阔的市场空间。（2）新兴行业助推行业发展 塑料包装不仅在消费品领域成为主要的包装材料之一，而且适用范围也逐步扩大到各大生产领域及很多新兴行业，并且这些行业已迅速成为国民经济增长点，如电子商务、快递物流、电子通信等行业，在此带动下，特定领域的包装印刷也呈现出快速发展的势头。以高端制造业和现代服务业为代表的新兴产业集群快速成长。作为国民经济的重要组成部分，塑料包装行业必将受惠于宏观经济的持续稳定增长，发展空间巨大。（3）绿色发展提升行业质量 伴随着越来越高的环境污染治理呼声，人们的消费心理也更多倾向于绿色化，绿色包装成为行业发展的重要主题，这就对行业的印刷技术和包装耗材在环保方面提出了更高的要求。积极采用低成本和绿色生产技术，发展低克重、高强度、功能化的环境友好塑料包装制品；加速推进绿色化、高性能包装材料的自主研发进程，研发一批填补国内空白的关键材料，突破绿色和高性能包装材料的应用及产业化瓶颈；研究制定绿色包装材料相关标准，建立包装材料选用的环保评价体系，重视包装材料研发、制备和使役全过程的环境友好性，推动绿色包装材料科技成果转化，这势必促使包装材料行业与时俱进，寻求更多新材料、新工艺、新技术方面的创新、突破，增加环境友好型包装材料的使用比例，扩大药品、食品市场的消费空间，从而推动塑料包装行业的持续发展。（4）产业政策支持行业发展 公告编号：2019-006 13 国家出台的 轻工业发展规划（2016-2020 年）、塑料加工业“十三五”发展规划指导意见、新材料产业“十三五”发展规划、医药工业“十三五”发展规划等一系列政策文件中，从不同角度多次提出塑料包装材料行业今后发展的重点和方向。工信部、商务部联合发布的加快我国包装产业转型发展的指导意见 充分肯定了包装产业在国民经济和社会发展中举足轻重的地位，意见明确旨在扶持优质企业做大做强。这些都为低碳环保型塑料包装材料企业的发展提供了良好的政策环境，行业市场空间广阔，产业发展前景良好。综上所述，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持稳步快速增长的发展势头，且高端化、智能化、环保化的包装材料市场需求将进一步增大。受益于我国塑料包装行业日益增长的市场需求，和国家的行业政策支持，公司近年来发展势头较好。未来，公司将继续专注于用户各种需求，提升产品质量，充分利用优势资源和政府产业政策的支持，促公司发展再上台阶。2、公司在行业的地位 公司经过多年发展，在业内已树立起良好的品牌形象。冷冲压成型铝、SP 复合膜、PTP 铝箔等产品的性能和多项技术指标均达到国内领先水平。公司是中国包装复合膜的理事单位，黑龙江包装协会副会长单位，被银行资信评级系统评为 AA 级信用单位，被授予“黑龙江产品精独特单位”、“诚信建设示范单位”、“十佳和谐单位”、“黑龙江三优企业”、被哈尔滨市环保局评为“环境保护工作先进单位”；被哈尔滨市道里区政府列为 2014 年 10 大招商投资单位之一，公司的品牌优势和稳定的客户群将有助于公司进一步开拓市场，提升自身的核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,948,655.48 9.51%10,812,108.70 6.87%47.51%应收票据与应收账款 35,031,511.90 20.89%22,225,443.85 14.13%57.62%存货 36,342,097.56 21.67%40,739,763.29 25.90%-10.80%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 49,389,575.50 29.46%46,854,712.38 29.79%5.41%在建工程 14,453,530.32 8.62%-100%短期借款 30,000,000.00 17.89%30,000,000.00 19.07%0.00%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金报告期末较上年期末增加，变动比例 47.51%，主要是本期经营活动产生现金净流入约 360 万元；投资活动产生净流出约 110 万元，筹资活动产生现金净流入 260 万元，综合导致期末货币资金较上年期末增加约 510 万元。公告编号：2019-006 14 应收票据与应收账款报告期末较上年期末增加，变动比例 57.62%，主要是因为本期营业收入增长，应收票据及应收账款期末余额增加，同时，报告期末部分客户回款有所拖延，综合导致报告期末应收票据与应收账款余额较上年期末增长。在建工程增加原因是公司销售增加，需要扩充产能，为了满足销售增长的需求，报告期新建一栋车间和仓库。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 102,577,427.09-88,965,407.30-15.30%营业成本 81,719,687.04 79.67%67,038,114.89 75.35%21.90%毛利率%20.33%-24.65%-管理费用 6,086,535.51 5.93%6,049,184.80 6.80%0.62%研发费用 7,249,948.79 7.07%5,895,363.41 6.63%22.98%销售费用 3,685,391.87 3.59%3,201,998.21 3.60%15.10%财务费用 2,621,534.87 2.56%720,795.34 0.81%263.70%资产减值损失 823,036.75 0.8%294,713.79 0.33%179.27%其他收益 188,700.00 0.18%1,841,116.67 2.07%-89.75%投资收益 524,618.69 0.51%124,205.48 0.14%322.38%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 877,872.48 0.86%7,539,651.22 8.47%-88.36%营业外收入 0.00 0.00%3,000,032.33 3.37%-100.00%营业外支出 4,279.43 0.00%4,124.22 0.00%3.76%净利润 1,274,975.53 1.24%8,985,067.75 10.10%-85.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用增加是报告期新增短期借款 3000 万，利息费用的增加导致财务费用的增加。资产减值损失增加是年末应收账款余额较大，计提坏账准备增加。其他收益下降是因为报告期和上期相比政府补助没有了，减少工业发展资金补贴。投资收益增加是报告期内，公司将闲置资金用于购买短期理财产品。营业利润下降是销售价格下调，毛利率下降，报告期增加了研发费用的投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 97,837,980.68 86,985,196.27 12.47%公告编号：2019-006 15 其他业务收入 4,739,446.41 1,980,211.03 139.34%主营业务成本 76,863,130.89 65,035,471.09 18.19%其他业务成本 4,856,556.15 2,002,643.80 142.51%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%其他包装 1,262,767.55 2.77%2,463,538.78 1.23%食品包装 49,644,183.17 48.05%42,751,861.85 48.40%药品包装 51,670,476.37 49.18%43,750,006.67 50.37%合计 102,577,427.09 100.00%88,965,407.30 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 5,930,914.19 5.78%否 2 客户二 5,586,348.34 5.45%否 3 客户三 4,797,593.00 4.68%否 4 客户四 4,752,139.27 4.63%否 5 客户五 4,067,714.37 3.97%否 合计合计 25,134,709.17 24.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 4,998,741.57 7.23%否 2 供应商二 4,254,285.50 6.15%否 3 供应商三 4,211,111.87 6.09%否 4 供应商四 3,950,566.10 5.71%否 5 供应商五 3,736,147.02 5.40%否 合计合计 21,150,852.06 30.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-006 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,581,570.59 7,193,980.99-50.21%投资活动产生的现金流量净额-1,108,648.81-28,567,142.32 96.12%筹资活动产生的现金流量净额 2,663,625.00 29,271,962.50-90.90%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量较上期减少 50.21%，其原因是：因为销售增加，应收账款增加，客户回款减慢，经营现金流入减少；投资活动产生的现金流量净额较上期减少 96.12%，是因为本期闲置资金比较少，上期闲置资金比较多，用于短期理财。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 90.90%，是因为本期偿还短期借款 3000 万，使得净额较上期减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、社会责任履行情况 （1）债权人权益保护 公司自挂牌以来，进一步完善了公司治理制度及公司治理结构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，通过一系列规范性文件的制定及完善，进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作程序。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护债权人的长远利益。（2）职工权益保护 公司始终强调对员工的责任，为员工规划了更好的职业发展前景，根据实际情况制定了相匹配的薪酬考核机制，努力发掘员工的潜能，实现员工与企业的共同进步、共同发展。公告编号：2019-006 17 公司尊重和保护员工的各项合法权益，根据劳动法、劳动合同法等规定，依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，每年定期组织员工体检。公司持续推动人才队伍建设体系，根据实际发展需要，选拔优秀员工，优待业务骨干，着力培养优秀中青年人才，并对这部分人才开展多维度、多层次的专业培训项目，努力为员工搭建健康成长的职业平台。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标较好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司具有较强的盈利性和持续增长性，持续经营能力良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、上游原材料价格的波动对公司的影响 塑料包装行业的原材料一般来自石油化工产业，主要为各类树脂和油墨，这些原材料在塑料包装成本中占比较高。近年来国际市场原油价格的波动，导致原材料价格也随之发生变化。原材料价格的大幅波动增加了企业成本控制的难度，对公司成本控制和议价能力提出了更高的要求。应对措施：公司具有一定的规模优势，能够与上游供应商达成长期战略合作关系，获得相对优惠的采购价格；不断提高生产技术和工艺、生产效率和管理能力，降低生产成本；及时关注市场行情，合理安排库存，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力的情况。另外，国内外石油化工企业近年来面向塑料包装企业提升产品质量和性能的需要，推出了多类新型树脂、助剂，有利于塑料包装行业的发展。2、环境保护政策变化风险 随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求，预计年度内会增加相应的环保费用。2018 年 1 月 1 日起，中华人民共和国环境保护税法正式实施，由现行的征收排污费改为依法征收环境保护税。“费改税”的实施在增加公司部分运行成本的同时也给公司的发展提供了更大的契机，行业内小型公司生存空间越来越小，而坚持走可持续发展之路，打造资源节约、环境友好型企业会有更大的市场空间。应对措施：公司严格按照国家关于环保的各项规定，做好环保工作，实现绿色清洁生产，同时加大产品技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。3、下游客户需求影响 公司的下游行业主要为药品、食品、日化品等行业。公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，下游行业的发展状况对公司所处行业的发展有较大的牵引和驱动作用。应对措施：公司拥有一批品牌知名度高，盈利能力强的大型优质客户，双方已经形成了长期、稳定的合作关系，能够与客户形成良性的成本传导机制；加强市场开拓力度，进一步扩展客户范围。公告编号：2019-006 18 4、人力成本不断上升的风险 塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。应对措施：进行自动化升级，提高员工的劳动生产率和业务素质。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司没有新增的风险因素 公告编号：2019-006 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 王晓明 质押公司股权为公司贷款提供反担保 30,000,000 已事前及时履行 2018年10月25日 2018-025 总计-30,000,000 已事前及时履行 2018年10月25日-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2019-006 20 本次关联方为公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请融资贷款提供反担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，本次关联交易未占用公司资金、未损害公司形象，对公司及股东未产生不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人做出的避免和消除同业竞争的承诺。公司控股股东、实际控制人在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东承诺自公司变更为股份公司之日起 12 个月内不转让，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，任职公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；公司董事、监事、高级管理人员承诺离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司的股份。同时，控股股东、实际控制人承诺在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司全体股东及董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺尽可能避免与鹏程药包发生关联交易的承诺。公司全体股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 固定资产 抵押 22,810,516.06 13.60%银行贷款 总计总计 -