839233_2018_艺创科技_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券 2018年度报告 山东洪涛艺创科技股份有限公司 Shandong Hongtao Art Creation Technology Co.,Ltd.艺创科技 NEEQ:839233 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司荣获 2018 年中国木材与木制品行业“2018TOP30”30 强双承诺活动单位、中国质量检验协会团体会员单位。2、公司持续提高科研开发水平，2018 年获授权实用新型专利 1 项。3、公司 2018 年 5 月份更新营业执照。山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 20 0 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 24 4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 30 0 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 31 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 36 6 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、艺创科技 指 山东洪涛艺创科技股份有限公司 子公司、威柯瑞 指 山东威柯瑞装饰工业有限公司（公司全资子公司）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年度 上期、去年同期 指 2017 年度 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈学钦、主管会计工作负责人刘君臣及会计机构负责人（会计主管人员）刘君臣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 2018 年年末公司应收账款账面价值为 1,184.87 万元，占总资产的比例为 24.59%，报告期末应收账款余额较大，且占总资产的比重较高。账龄在一年以内的应收账款比例 57.84%，且公司的主要客户信用状况良好，历史上回款状况良好，因此发生坏账损失的风险较小，但由于公司应收账款数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且客户比较集中，如一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。客户集中度较高的风险 2018 年度，公司对前五大客户的销售额占公司当期营业收入的比例 70.23%。虽然公司在报告期内对单个客户的销售额占当期营业收入的比例均未超过 50%，不存在对单一客户的严重依赖，但如果公司不能与业务量较大的客户保持良好的业务关系，或者不能开拓新的客户，公司的业务发展将受到影响。环境保护风险 随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对整体木作行山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 3 业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高促使公司进一步加大环保投入（如设备、技能培训等费用），从而提高运营成本，可能会对公司净利润水平带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东洪涛艺创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hongtao Art Creation Technology Co.,Ltd.证券简称 艺创科技 证券代码 839233 法定代表人 陈学钦 办公地址 山东省济南市历城区辛祝路 81 号夏都金地商业广场 B1-410 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁丽清 职务 董事会秘书 电话 0531-88886278 传真 0531-88886278 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济南市历城区辛祝路 81 号夏都金地商业广场 B1-410；250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 16 日 挂牌时间 2016 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-木制品制造-软木制品及其他木制品制造（C2039）主要产品与服务项目 整体木作产品的研发、设计、生产、销售和安装 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）17,504,420 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈学钦 实际控制人及其一致行动人 陈学钦、杨小红 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370112765778578F 否 注册地址 山东省济南市历城区辛祝路 81 号夏都金地商业广场 B1-4F-22 号室 否 注册资本（元）17,504,420.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范学军、王英航、陈守燕 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,006,099.92 36,947,911.92 16.40%毛利率%31.74%32.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,357,420.52 5,004,648.19-32.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,012,979.93 3,598,710.48-16.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.70%31.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.99%22.60%-基本每股收益 0.19 0.29-34.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,182,222.75 45,602,153.73 5.66%负债总计 26,397,138.83 27,174,490.33-2.96%归属于挂牌公司股东的净资产 21,785,083.92 18,427,663.40 18.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.41-12.06%资产负债率%（母公司）51.97%54.16%-资产负债率%（合并）54.79%59.59%-流动比率 111.77%141.20%-利息保障倍数 4.25 8.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,425,965.25 2,440,939.01-0.61%应收账款周转率 379.24%364.92%-存货周转率 356.25%294.85%-山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.66%20.68%-营业收入增长率%16.40%91.30%-净利润增长率%-32.91%-502.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,504,420.00 13,063,000.00 34.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 428,600.00 营业外支出-19,306.34 其中：债务重组差额 税收滞纳金 捐赠 其他 173.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 409,467.07 所得税影响数 65,026.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 344,440.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 8 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 350,000.00 应收账款 10,281,695.87 应收票据及应收账款 10,631,695.87 其他应收款 692,184.99 692,184.99 应付账款 5,004,706.15 固定资产 12,630,696.81 12,630,696.81 应付票据及应付账款 5,004,706.15 其他应付款 2,030,937.19 2,030,937.19 管理费用 5,025,593.42 3,115,044.48 研发费用 1,910,548.94 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于高端整体木作领域，面向高档酒店、写字楼的工程总承包商，根据客户的需求理念以及设计图纸，运用公司积累的研发设计经验，为客户提供固定木艺装饰品、木艺门窗以及配套装饰木艺品等整体木作产品的设计、生产及安装，从而获取收入、利润和现金流。公司结合客户的需求，严控原材料采购环节，对生产所需的原材料按照“高质量、高标准、高性价比”的原则进行采购。公司经营中心根据销售合同及订单，提出产品需求计划，物控中心根据原材料库存情况制定采购计划。物控中心通过邮件、电话询问等方式对公司备选供应商进行询价工作，根据供应商报价情况确定供应商并签订合同。物控中心实时跟踪供货情况，会同技术研发部对供应商所提供的原材料进行抽检，验收合格后入库。由于公司产品大多为个性化定制产品，公司采取直销的销售方式将产品销售给客户，公司销售具体工作由经营中心负责，并会同公司各部门制定市场推广和销售政策。报告期内，及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式开拓家装市场，相应增强了公司竞争力。同时，公司注重技术创新和产品研发，2018 年度新取得外观专利 1 项。1、主要财务指标完成情况 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 10 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 48,182,222.75 元，同比增加 5.66%；负债总额为 26,397,138.83元，同比减少 2.86%，净资产总额为 21,785,083.92 元，同比增加 18.22%。主要原因系公司订单增加导致存货增加 1,153,639.47 元、货币资金增加 437,585.81 元、应收票据减少 150,000.00 元、固定资产原值增加 682,477.17 元；本期借款减少 950,000.00 元、一年内到期的长期应付款增加 920,872.11 元、应付账款减少 1,825,189.04 元、应付职工薪酬期末余额减少 954,633.97 元。2018 年公司实现营业收入 43,006,099.92 元，同比上升 16.40%；营业成本 29,354,056.16 元，同比上升 17.68%，主要原因为：（1）随着人们生活水平的提升和对生活品质追求的提高，整体木作兼具定制家具的个性化和成品家具的规模化特点迎合了市场的需求，公司订单大幅增加；（2）2018 年国家环保限产导致大面积不规范企业停产，市场产能出现断崖式下降，而公司环保手续办理完善并通过审核，因此 2018年度销售产品价格整体提升；（3）政府财政贴息 220,000.00 元。综上，公司 2018 年度净利润为 3,357,420.52元。2018 年公司经营活动产生的现金净流量为 2,425,965.25 元，较去年同期减少 14,973.76 元。主要原因为 2018 年年末，公司在收入大幅增加的前提下，应收账款账面余额也相应增加了 2,171,684.00 元，同时支付其他与经营活动有关的现金减少 628,355.59 元。本年度投资活动现金流量净流出为 1,079,509.70元，同比增加 920,532.78 元，主要是 2018 年度公司增加购置固定资产 282,589.56 元及减少其他投资活动 637,547.50 元所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出 908,869.74 元，主要是 2018 年度筹资活动现金流入较去年同期增加 2,621,600.00 元，筹资活动现金流出较去年同期增加 3,832,279.25元所致。报告期内公司主营业务未发生变化。2、市场与营销策略 报告期内，公司所处的整体木作市场行情持续升温，公司在整体木作技术上不断突破，受到许多高端项目和设计团队的关注。随着西安中大国际、西安迈科商业中心、敦煌国际等各地标级工程的竣工，确立了企业在高端项目的优势，巩固了金螳螂、深装总等一线装饰公司和合作业主的合作地位，业务量也得到了快速提升。同时公司在终端市场的投入取得成效，整体木作专卖店也在逐步建立，将为往后的终端市场打开新局面。3、技术创新 公司持续提高科研开发水平，2018 年获授权实用新型专利 1 项；公司荣获 2018 年中国木材与木制品行业“2018TOP30”30 强双承诺活动单位、中国质量检验协会团体会员单位。此外，公司重点研发项目进展顺利，进一步丰富了公司产品结构；结合生产运营工艺、外观及使用新型，进一步提高了产品美观山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 11 性和稳定性 4、生产运营 报告期内，公司深化生产运营与管理，随着生产设备的更新及新增投资，生产自动化程度进一步提升，产品出货率继续提高。新增环保除尘设备，增加环境标识、环境管理技能培训及应急救援演练费用支出，报告期内已获得政府环保部门的环评审批手续。(二二)行业情况行业情况 随着“新型城镇化建设”规划和二孩政策的全面开放，政策驱动将进一步扩大城镇消费群体和释放消费潜力，并带来住宅建设、家具装饰的巨大需求。“80 后”、“90 后”成为家具行业新的主要消费者，对个性化需求更为明显，居家风格也更趋多元和时尚。现代家具更新换代周期缩短，消费者对家具的风格、款式要求更加多变如可随季节变化或更具时尚。近年来，消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为人性化的要求，整体木作逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。在产品选择方面，整体木作既可以在保证客户对美观时尚等要求的基础上提供整体性综合解决方案，方案中涵盖了多个类别的不同产品供客户选择；又可以按照客户及设计师的要求进行工业化标准化的生产。其次，在技术应用上，整体木作可以将传统产品与差异化产品进行拼接和搭配，通过细节方面的柔性化处理，使产品既脱离了成品家具固定的样式，又体现了定制家具的独特风格。定制行业的渗透率逐步提高，行业未来成长空间非常广阔。国家今年加大环保监督力度，注重健康、呼唤绿色环保已成为人们家居、装修的共同理念,倡导绿色木制品己刻不容缓.木制品产业绿色化是由政府部门、行业协会、监督管理部门、木制品生产企业、原辅料供应商所组成的一个综合性、协调性很强的环保工程.。企业只有规范升级环保水平、不断技术更新才能为企业的发展带来机遇，而一些不能规范的企业将逐渐被淘汰。企业在环保概念的大环境下，加大环保设备及环保材料的投入和使用，得到市场和社会的认可。整体大环境给公司带来了积极的影响，2018 年生产总值及利润较 2017 年有大幅度的提高。品牌建设方面：公司先后取得全国市场、工程木门企业产品质量售后服务（30 强）双承诺单位、整木家装十大品牌、行业十大整木定制品牌等荣誉。技术建设方面：新增加实用新型专利 1 项专利号“一种带格栅结构的室内门”（专利号：ZL 2017 2 0474946.0）。所获取的专利中其中两项专利：“一种 90o 阳角护墙板安装结构”（专利编号：ZL201520779134.8）和“一种组合式可调节门套”（专利编号：ZL201520779160.0）分别获得由中国木材与木制品流通协会颁发的行业专利奖金奖和专利奖一等奖。山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,407,732.74 2.92%970,146.93 2.13%45.11%应收票据与应收账款 12,048,650.41 25.01%10,631,695.87 25.01%13.33%存货 12,648,651.39 26.25%11,495,011.92 25.21%10.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,215,796.96 25.35%12,630,696.81 27.70%-3.28%在建工程 5,023,942.95 10.43%4,657,453.60 10.21%7.87%短期借款 4,500,000.00 9.34%4,500,000.00 9.87%0%长期借款 1,275,000.00 2.65%9,350,000.00 20.50%-86.36%预收账款 840,824.41 1.75%114,419.00 0.25%634.86%应付票据及应付账款 3,179,517.11 6.60%5,004,706.15 10.97%-36.47%预付账款 586,959.76 1.22%1,308,645.93 2.87%-55.15%递延所得税资产 265,833.77 0.55%176,795.20 0.39%50.36%资产总计 48,182,222.75 45,602,153.73 5.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初增长 45.11%，主要由于公司 2018 年订单增长、催缴货款及时所致。2、长期借款较期初减少 86.36%，主要为农商行长期贷款 950 万今年到期，计入一年内到期的非流动负债。3、预收账款较期初增加 634.86%，主要是正在生产的项目中有很多的不锈钢配件及部分原材料，需要提前联系厂家特殊制作，因此需要预收客户一部分货款。4、期末应付票据及应付账款较期初减少 36.47%，主要系随着公司业务量的增长，为了保证正常生产，及时支付货款。5、预付账款较期初减少 55.15%，主要是随着公司采购制度的改善，公司信用提高，预付货款减少。6、递延所得税较期初增长 50.36%，主要原因是坏账准备增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,006,099.92-36,947,911.92-16.40%山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 13 营业成本 29,354,056.16 68.26%24,944,371.41 67.51%17.68%毛利率%31.74%-32.49%-管理费用 4,025,096.42 9.36%3,115,044.48 8.43%29.21%研发费用 2,713,089.15 6.31%1,910,548.94 5.17%42.01%销售费用 929,792.33 2.16%414,953.26 1.12%124.07%财务费用 1,168,551.90 2.72%865,510.97 2.34%35.01%资 产 减 值 损失 595,242.41 1.38%-100,375.09-0.27%-其他收益 220,173.41 0.51%-投资收益-公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 3,774,330.04 8.78%5,205,260.50 14.09%-27.49%营业外收入 204.77 0.00%1,500,000.00 4.06%-99.99%营业外支出 19,511.11 0.05%150,809.65 0.41%-87.06%净利润 3,357,420.52 7.81%5,004,648.19 13.55%-32.91%项目重大变动原因：1、公司 2018 年营业收入与 2017 年相比增加了 16.40%。其主要原因是：（1）公司加强了市场开拓力度订单大幅增加。（2）2018 年国家环保限产导致大面积不规范企业停产，市场产能出现断崖式下降，而公司环保手续办理完善并通过审核，因此 2018 年度销售产品价格整体提升。2、公司 2018 年营业成本与 2017 年同期相比增加了 17.68%。其主要原因是：（1）销售收入大幅增长使得营业成本相应增加。（2）公司 2018 年抓管理、严把质量，部分产品重新制作，使成本增加幅度高于销售收入的增长幅度。3、公司 2018 年销售费用与 2017 年同期相比增加了 124.07%。其主要原因是公司为了更好的发展，扩大市场占有率，成立了营销中心，在人员配备上也有所增加；本期运费增加比较多，原因是外地项目销售产值增加，需要运输的货物增加。4、公司 2018 年研发费用与 2017 年同期相比增加了 42.01%，主要原因是公司加大研发投入，为今后公司发展打下基础，主要增加的研发项目有：超大规格门扇十字抗变形内部结构工艺、悬挂式超大型木雕透空产品制作工艺、雕刻网格银漆涂装工艺等。5、公司 2018 年管理费用与 2017 年同期相比增加了 29.21%，主要原因是专卖店装修分摊费用所致。6、公司 2018 年财务费用与 2017 年同期相比增加了 35.01%，主要原因是公司 2018 年度贷款增加，山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 14 利息支出增加所致。7、公司 2018 年资产减值损失与 2017 年同期相比变动 693.02%，主要原因是应收账款余额增加导致。8、公司 2018 年营业外收入与 2017 年同期相比减少了 99.99%，主要原因是 2017 年收到了公司上市财政补贴。9、公司 2018 年营业外支出与 2017 年同期相比减少了 87.06%，主要原因是 2018 年度税款缴纳情况良好，较去年同期相比税收滞纳金减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,006,099.92 36,947,911.92 16.40%其他业务收入-主营业务成本 29,354,056.16 24,944,371.41 17.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整体木作产品的销售 10,168,073.55 23.64%21,461,960.46 58.09%整体木作产品的销售及安装 32,838,026.37 76.36%15,485,951.46 41.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司整体木作产品的销售及安装业务收入增长较多，而整体木作产品的销售业务收入同上期相比降低，主要是因为根据客户对需要安装项目的需求，公司加强了安装人员的培训并承揽了很多需要安装的项目，故公司 2018 年整体木作产品的销售及安装业务收入增长较多。虽然公司收入构成发生变动，但公司主要客户还是以装饰、工程总承包商为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 15,511,053.85 31.09%否 2 深圳市建设集团股份有限公司 9,662,407.05 19.37%否 3 威海合力建材有限公司 4,759,345.39 9.54%否 山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 15 4 西安丰泰建材有限责任公司 3,464,915.64 6.92%否 5 深圳大象联合空间建设股份有限公司 1,653,252.60 3.31%否 合计合计 35,050,974.53 70.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东福港森桦木业有限公司 1,821,507.96 8.07%否 2 临沂市兰山区召乾木业板材厂 1,782,550.00 7.90%否 3 上海通森木业有限公司 1,770,036.00 7.85%否 4 广东汇龙涂料有限公司 1,400,000.00 6.21%否 5 济南源方木业有限公司 1,336,088.00 5.92%否 合计合计 8,110,181.96 35.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,425,965.25 2,440,939.01-0.61%投资活动产生的现金流量净额-1,079,509.70-2,000,042.48-筹资活动产生的现金流量净额-908,869.74 301,809.51-现金流量分析现金流量分析：2018 年公司经营活动产生的现金净流量为 2,425,965.25 元，较去年同期减少 14,973.76 元，变动不大。本年度投资活动现金流量净流出为 1,079,509.70 元，同比减少流出 920,532.78 元，主要是 2018 年度公司增加购置固定资产 282,589.56 元及减少其他投资活动 637,547.50 元所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出 908,869.74 元，较 2017 年增加净流出 1,210,679.25 元，主要是 2018 年度筹资活动现金流入较去年同期增加 2,621,600.00 元，筹资活动现金流出较去年同期增加 3,832,279.25 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司山东威柯瑞装饰工业有限公司。山东威柯瑞装饰工业有限公司 2017 年实现营业收入 27,499,456.28 元，净利润 2,010,292.35 元。报告期公司不存在新设、处置子公司情形。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响详见本报告第三节第八项表格有详细列示。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终贯彻以人为本的价值理念，大力实践科技创新，努力履行企业社会责任。确保工作环境安全,工人受到尊重并富有尊严,以及商业运营对环境负责。企业的所有活动都必须遵守其经营所在国/地区的法律法规。鼓励参与者除了遵守法律,更积极迈向国际公认的标准,以承担更多的社会和环境责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 家具是人类生活的必需品，并随着人类生活水平的提高而不断发展。家具制造业在我国发展历史悠久，自 20 世纪 80 年代，随着家具市场需求量的急剧增长和对品种、款式的需求向多元化发展，家具生产在原材料结构、工艺结构、技术装备、部件专业化等方面也随之发生了根本性的变革。家具生产技术的大变革，实质上是家具工业从传统手工业方式向工业现代化生产方式的转变，从而使我国的家具工业生产进入了 30 年的快速发展期。目前，传统成品家具市场已经接近饱和，定制类家具、智能家具细分领域将成行业发展主流趋势。而整体木作行业兼具了定制家具的个性化与成品家具的规模化优势。在产品选择方面，整体木作既可以在保证客户对美观时尚等要求的基础上提供整体性综合解决方案，方案中涵盖了多个类别的不同产品供客户选择；又可以按照客户及设计师的要求进行工业化标准化的生产。其次，在技术应用上，整体木作可以将传统产品与差异化产品进行拼接和搭配，通过细节方面的柔性化处理，使产品既脱离了成品家具固定的样式，又体现了定制家具的独特风格。随着“新型城镇化建设”规划和二孩政策的全面开放，政策驱动将进一步扩大城镇消费群体和释放消费潜力，并带来住宅建设、家具装饰的巨大需求。“80 后”、“90 后”成为家具行业新的主要消费者，对个性化需求更为明显，居家风格也更趋多元和时尚。现代家具更新换代周期缩短，消费者对家具的风格、款式要求更加多变如可随季节变化或更具时尚。近年来，消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为人性化的要求，整体木作逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。未来随着时尚、环保、健康等理念的不断深入，人们对于居家生活和品质生活的要求越来越高，我国整体木作的市场需求量将不断扩大，行业将迎来黄金发展期。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司主要产品是以公司的多项专利技术和多年积累的生产工艺为核心，根据客户对产品功能要求的不同，设计、生产具有差异化的产品系列，同时根据客户的使用情况进行产品二次开发和功能升级。公司将进一步完善企业从生产性企业向生产服务型企业的转变。公司目前已经形成了完整的产品体系，技术先进，兼备性能稳定、功能综合性强，能够满足不同用户的需要。公司将进一步现代技术改造传统产业，贯彻节能减排理念，减少资源消耗，提高资源利用率。山东洪涛艺创科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 18 公司将继续坚持品牌建设和创新通过科学的技术创新、产品创新、营销创新，增强品牌的核心竞争力，不断提升品牌附加值，扩大品牌影响力，促进品牌企业的持续稳定发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年，公司将进一步加强科技创新和科研投入，持续提高公司科研创新能力大力推进新工艺的研发能力，保持公司在新产品研发和工艺技术方面的领先地位。积极开拓市场，稳步提高产品销售量，公司销售收入等财务指标实现稳步增长。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司实现中长期规划和短期经营计划，均需要具备一定的外部市场环境；同时公司内部的管理必须非常良好，既能不断创新，又要能落实执行到位。这些内外部因素对公司实现中长期规划和短期经营计划带来了不确定性。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款余额较大