839417_2018_元盛光电_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 元盛光电 NEEQ:839417 青岛元盛光电科技股份有限公司（QINGDAO YUANSHENG OPTOPITIAC CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 中国（青岛）新型显示材料与技术研讨会在青岛西海岸举行，主办方：青岛市黄岛区发改局；承办方：青岛元盛光电科技股份有限公司；董事长刘刚先生与行业内知名专家、学者、同仁一起畅谈新材料新技术带来的机遇与挑战，希望公司能为推动新显示材料和技术的发展贡献一份力量！2018 年 7 月 26 日，中俄机器人交流会在青岛市黄岛区王台镇青岛元盛工业园区内举行，参会企业有本公司、俄罗斯企业、国际青年创客基地、青岛星华设备公司等，会议决定将本公司作为中俄联合机器人的工业示范样板基地，这将有效的推动公司向高效化、国际化趋势发展。热烈祝贺青岛元盛光电科技股份有限公司荣获 2018 车载显示年度十大新锐品牌，祝贺 2018 年第二届国际柔性显示技术（材料）国际论坛圆满成功！祝贺盐城 5G 商用智能终端会议和首次人才对接大会圆满成功！青岛元盛光电科技股份有限公司开发的智能体检机获得专家和政府客商的一致好评！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、元盛光电 指 青岛元盛光电科技股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SMT 指 SMT 是电子 电路表面组装 技术（Surface Mount Technology），称为表面贴装或表面安装技术。它是一 种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称 SMC/SMD，中文称片状元器件）安装在印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。SENSOR 指 SENSOR（传感器）是一种常见又很重要的器件，它是感 受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有 用信号的器件或装置。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘刚、主管会计工作负责人陆宏及会计机构负责人（会计主管人员）李莎莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 鉴于公司部分合作的供应商属商业机密，申请豁免披露三个供应商名称，豁免披露后的信息不会对投资者决策判断构成重大影响。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为刘刚，其拥有公司 50.74%的股权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。2、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。3、高新技术企业认定的风险 公司于2016年12月2日获得编号为GR201637100439的 高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，公司自 2016 年至 2018年度减按 15%的优惠税率计算、缴纳企业所得税。若公司不能6 继续被评为高新技术企业或国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将会影响公司企业所得税，进而影响公司净利润。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛元盛光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO YUANSHENG OPTOPITIAC CO.,LTD 证券简称 元盛光电 证券代码 839417 法定代表人 刘刚 办公地址 青岛市黄岛区王台镇王黄路一路西元盛工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙雷 职务 董秘兼销售总监 电话 17705320956 传真 0532-86107729 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 青岛市黄岛区王台镇王黄路一路西元盛工业园 邮政编码：266555 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-10-27 挂牌时间 2016-10-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）主要产品与服务项目 触摸屏、显示屏、触控一体机、汽车遮阳板、电子产品、工业自动化控制设备、通信设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）的生产加工（以上经营范围仅限分支机构经营）；触摸屏、显示屏、触控一体机、汽车遮阳板、电子产品、工业自动化控制设备、通信设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）的研发、设计、贸易；从事纳米材料专业技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）1870 万 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘刚 8 实际控制人及其一致行动人 刘刚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200561192540H 否 注册地址 山东省青岛市保税港区北京路 45号东办公楼一楼-1274 号（商务秘书公司托管地址）（A）是 注册资本（元）18,700,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟翔、王传雨 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019年 1月 24日，公司注册地址变更为山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-1274号（商务秘书公司托管地址）（A）。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,254,233.23 27,677,622.23 12.92%毛利率%17.84%14.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-640,012.78 958,851.78-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,325,271.16-49,005.09-2,604.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.74%5.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.75%-0.29%-基本每股收益-0.03 0.05-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,666,709.38 34,271,326.55 24.50%负债总计 25,267,621.79 16,845,487.76 50.00%归属于挂牌公司股东的净资产 16,772,306.89 17,412,319.67-3.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 0.93-3.23%资产负债率%（母公司）41.61%49.12%-资产负债率%（合并）59.22%49.15%-流动比率 1.28 1.30-利息保障倍数-4.12 8.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-548,749.37-1,261,748.47 56.51%应收账款周转率 3.19 4.15-存货周转率 2.39 2.88-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.50%42.96%-营业收入增长率%12.92%132.81%-净利润增长率%-244.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,700,000 18,700,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 686,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-741.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 685,258.38 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 685,258.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 150,288.50 应收账款 9,294,380.56 11 应收票据及应收账款 9,444,669.06 应付账款 10,693,765.65 应付票据及应付账款 10,693,765.65 管理费用 3,271,894.90 1,595,792.37 研发费用 1,676,102.53 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司始终秉承专业化的经营模式，坚持以触摸屏技术为核心，做到从 1 寸到 100 寸的触摸屏及其应用领域的扩展，给客户提供从 SMT 到 SENSOR 到盖板到贴合的一站式服务。公司销售模式以客户定制为主，收入的主要来源是电容触摸屏、智能穿戴产品触摸屏、车载导航触摸屏以及工控一体机触摸屏的销售，上年度新开发石墨烯电磁屏产品并已实现销售,本年度石墨烯电磁屏产品销售额为 105.76 万元。公司选择以智能穿戴、触控一体机、3D 热弯玻璃、石墨烯导电膜、石墨烯散热膜等消费类电子产品为基础，以军工控产品、智能家居、智能穿戴设备及车载触控等产品为利润增长点，在竞争相对较小的差异化领域开发高端产品，规避了初创型小企业常见的市场风险，使企业得以存活并走向快速发展的道路。本公司是长江以北最早量产、规模最大的触摸屏公司，拥有歌尔、松下、比亚迪、长信科技、维信诺等长期稳定的大客户。经过多年发展，公司积累了一批稳定的长期合作客户，企业产品都是依据订单情况按需生产，基本实现零库存，使公司的生产效率和成品销量得到了充分保障。公司逐渐形成了独特的经营模式，加上一支能面向市场的技术开发及管理人才队伍等为核心竞争力，一方面不断完善同上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的技术推广服务，巩固、拓展下游客户，形成了一套行之有效的“技术+资源+资本”的商业模式，即以技术为支撑，以资本为杠杆，合理地开发利用资源，实现收入和利润。公司的盈利主要来自：一是产品的销售利润，二是技术服务收入。公司的产品技术含量较高，提供的技术服务较有特色、针对性强，在国内处于领先水平。因此，公司的产品和技术服务均具有较高的毛利率水平。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会的领导之下，各部门贯彻落实经营方针，把“向项目管理要效益，提升利润水平”落实在实处，取得了较好的经营业绩。公司将继续与原有客户增强战略合作关系,加大研发投入以更好地增强产品和服务的竞争力，通过为其提供个性化的、增值服务及全套的解决方案，不断地提13 高市场份额及市场知名度。1.公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 42,666,709.38 元，较期初总资产增加 8,395,382.83 元，增幅 24.50%。主要原因是(1)报告期末长期待摊费用较年初增加 8,865,900.03 元，增长 863.65%，主要原因是子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司于 2017 年 9 月份成立，本年度新增厂房装修费 9,310,137.93 元所致。报告期末，负债总额为 25,267,621.79 元，较年初增加 8,422,134.03 元，增幅 50.00%，主要原因是（1）报告期末其他应付款较年初增加 1,900,707.84 元、其他非流动负债较年初增加 8,000,000.00元，主要原因是本公司于 2017 年 9 月份在江苏盐城控股成立青岛元盛光电科技盐都有限公司，公司进行装修和设备搬迁，收到盐城高新技术产业开发区预借款 1,100.00 万元；（2）报告期末短期借款较年初减少 193.60 万元，原因是公司在中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行借款 220.00 万元于 2018年 12 月份到期归还，年末借款金额为 26.40 万元。报告期末，所有者权益总额为 17,399,087.59 元，较年初减少 26,751.20 元，降幅 0.16%，主要原因是本期经营亏损减少未分配利润所致。2.公司经营成果 （1）报告期内，公司营业收入 31,254,233.23 元，较上年同期 27,677,622.23 元增加 3,576,611.00元，增幅 12.92%。主要原因是：公司加大市场开发力度，使营业收入同比增长较大，其中工控一体机触摸屏、智能穿戴产品触摸屏、车载导航触摸屏和石墨烯电磁屏收入较上年同期分别增长 3,416,679.76元、2,536,230.42 元、3,222,766.19 元和 942,651.83 元,同时公司不断调整产品结构，手机触摸屏收入较上年同期减少 7,452,602.04 元。（2）报告期内，公司营业成本 25,678,363.28 元，较上年同期 23,702,298.51 元增加 1,976,064.77元，增幅 8.34%；主要原因是随着销售收入的增加使变动成本相应增加，因固定成本基本保持不变，所以营业成本增幅低于营业收入增幅。（3）报告期内，公司净利润-1,373,118.66 元，较去年同期 949,650.90 元减少 2,322,769.56 元。主要原因是客户招待费、维修服务费、委托开发费、咨询费等期间费用增加，使本期销售费用、管理费用较上年同期分别增加 944,965.11 元、2,507,659.56 元。3.公司现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-548,749.37 元，较去年同期-1,261,748.47 元增加712,999.10 元，主要原因是本期预收账款增加使经营活动现金流入较上期增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-9,028,962.00 元，去年同期投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，主要原因是子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司本年度发生厂房装修费所致。14 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 9,159,132.35 元，较去年同期 2,055,081.49 元增加7,104,050.86 元；主要原因是（1）子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司本期吸收少数股东投资 136.00万元；（2）本公司于 2017 年 9 月份在江苏盐城控股成立青岛元盛光电科技盐都有限公司，本期收到装修费和设备搬迁预借款 1,100.00 万元；（3）公司在中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行借款报告期末较期初减少 193.60 万元。4.技术研发创新能力 公司现拥有的 13 项实用新型专利证书及 3 项发明专利证书。公司在研发机构建设上，与青岛理工大学、中国石油大学、中科院沈阳金属研究所等科研院所建立合作关系。建立了以美国蒙特克莱尔州立大学化学系副教授侯士峰和沈阳材料科学国家（联合）实验室 先进碳材料研究部研究员杜金红教授导师为核心的新产品研发团队，研制石墨烯导电膜、石墨烯散热膜的新产品研发团队，不断进行产品的研发，开展广泛的产学研合作。5.内部管理能力 在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。公司将合理控制费用，有计划地进行资金调配，有序的保证正常生产经营资金需要。通过分析原材料市场变化，及时跟踪原材料价格波动，调整原材料采购策略，根据原料价格变化合理调整库存，保证生产的同时控制采购成本。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。报告期内,公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，智能穿戴、工控一体机等新兴领域以及石墨烯技术的快速发展，带动触摸屏产品需求大幅提升，全球触摸屏市场规模不断增长。触摸屏行业符合国家产业政策和环保政策，国家政策支持触摸屏行业的发展，预计在未来较长一段时间内，国家产业政策不会改变。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 452,604.80 1.06%871,183.82 2.54%-48.05%应收票据与应收账款 9,321,147.35 21.85%9,444,669.06 27.56%-1.31%存货 10,940,036.17 25.64%10,554,418.65 30.80%3.65%15 其他流动资产 32,829.42 0.08%258.12 0.00%12,618.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,563,394.49 24.76%11,266,823.39 32.88%-6.24%在建工程 长期待摊费用 9,892,466.79 23.19%1,026,566.76 3.00%863.65%短期借款 264,000.00 0.62%2,200,000.00 6.42%-88.00%预收款项 1,715,988.87 4.02%1,134,547.58 3.31%51.25%应交税费 573,147.10 1.34%347,918.30 1.02%64.74%其他应付款 3,982,228.92 9.33%2,081,521.08 6.07%91.31%其他非流动负债 8,000,000.00 18.75%长期借款 资产合计 42,666,709.38-34,271,326.55-24.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末较上年期末减少418,579.02元，降幅48.05%，主要原因是公司根据生产经营需要安排资金收支形成。2、应收票据与应收账款：本年期末较上年期末减少123,521.71元，降幅1.31%，主要原因是公司本期应收票据较上期减少150,288.50元，营业收入增长使应收账款较上期增加26,766.79元。3、存货：本年期末较上年期末增加385,617.52元，增幅3.65%，主要原因是公司销售收入增长、订单增加，原材料备货量及在产品增加所致。4、其他流动资产：本年期末较上年期末增加32,571.30元，增幅12,618.67%，主要原因是本期待抵扣进项税额较上期增加所致。5、固定资产：本年期末较上年期末减少703,428.90元，降幅6.24%，主要原因是本年新购置固定资产888,440.39元，本年度计提折旧1,591,869.29元所致。6、长期待摊费用：本年期末较上年期末增加8,865,900.03元，增幅863.65%，主要原因是子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司于2017年9月份成立，本年度新增厂房装修费9,310,137.93元，以及装修费摊销所致。7、短期借款：本年期末较上年减少1,936,000.00元，主要原因是公司在中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行借款220万元于2018年12月份到期归还，年末借款金额为26.4万元。8、预收账款：本年期末较上年期末增加581,441.29元，增幅51.25%，主要原因为是公司本期销售订单增加产生预收客户货款，按批次生产的货物尚未完成交货。9、应交税费：本年期末较上年期末增加225,228.80元，增幅64.74%，主要原因是公司12月份产生应交增值税于次月缴纳形成。10、其他应付款：本年期末较上年期末增加 1,900,707.84 元，增幅 91.31%，主要原因是本公司增加盐城高新技术产业开发区对公司设备搬迁预借款 300.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 16 营业收入 31,254,233.23-27,677,622.23-12.92%营业成本 25,678,363.28 82.16%23,702,298.51 85.64%8.34%毛利率%17.84%-14.36%-管理费用 4,103,451.93 13.13%1,595,792.37 5.77%157.14%研发费用 1,573,013.81 5.03%1,676,102.53 6.06%-6.15%销售费用 1,518,979.07 4.86%574,013.96 2.07%164.62%财务费用 305,435.59 0.98%119,286.00 0.43%156.05%资产减值损失 24,653.99 0.08%102,981.72 0.37%-76.06%其他收益 286,000.00 0.92%投资收益 13,631.17 0.04%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-1,789,583.75-5.73%-131,968.31-0.48%1,472.79%营业外收入 400,000.00 1.28%1,008,000.00 3.64%-60.32%营业外支出 741.62 0.00%150.69 0.00%392.15%净利润-1,373,118.66-4.39%949,650.90 3.43%-244.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额较上期金额增加 3,576,611.00 元，增幅 12.92%，主要原因是:公司加大市场开发力度，使营业收入同比增长较大，其中工控一体机触摸屏、智能穿戴产品触摸屏、车载导航触摸屏和石墨烯电磁屏收入较上年同期分别增长 3,416,679.76 元、2,536,230.42 元、3,222,766.19 元和 942,651.83 元,同时公司不断调整产品结构，手机触摸屏收入较上年同期减少7,452,602.04 元。2、营业成本：本期金额较上期金额增加 1,976,064.77 元，增幅 8.34%，主要原因是随着销售收入的增加使变动成本相应增加，因固定成本基本保持不变，所以营业成本增幅低于营业收入增幅。3、毛利率：本期产品综合毛利率较上期增长 3.48 个百分点，主要原因为本期生产量增长较大，随着产量增加使单位产品承担的固定成本降低使单位成本降低以及其他业务利润增长所致。4、管理费用：本期金额较上期金额增加 2,507,659.56 元，增幅 157.14%，主要变动明细：（1）委托开发费较上期金额增加 1,291,870.56 元，系公司本期委托开发互动课堂软件、手写宝软件等发生的费用；（2）业务招待费用较上期金额增加 213,862.77 元，系与公司管理有关的业务招待增加所致；（3）中介费用较上期金额增加 251,674.11 元，系与公司管理有关的咨询业务增加所致；（4）职工薪酬较上期金额增加 200,166.76 元，系公司本年度关键管理人员薪酬增加所致。5、销售费用：本期金额较上期金额增加 944,965.11 元，增幅 164.62%，主要变动明细：（1）维修服务费较上期金额增加 294,572.40 元，系公司按照客户要求对出厂后的产品提供维修服务发生的费用，以减少退货返修成本；（2）客户招待费较上期金额增加 645,431.01 元，系公司业务量加大，客户到场考察次数增加，使业务招待费增加。5、投资收益：本期金额为 13,631.17 元，上期金额为零，主要原因是子公司青岛盛明墨烯环保有限公司注销处置形成的投资收益。17 6、净利润：公司净利润较上年同期 949,650.90 元减少 2,322,769.56 元，主要原因是：客户招待费、维修服务费、委托开发费、中介费用等期间费用增加，使本期销售费用、管理费用较上年同期分别增加 944,965.11 元、2,507,659.56 元；营业外收入（政府补助）较上期减少 322,000.00 元；同时，本期营业收入增长、毛利率提高，营业毛利增加 1,600,546.23 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,368,093.64 25,702,367.48 10.37%其他业务收入 2,886,139.59 1,975,254.75 46.11%主营业务成本 24,594,754.44 22,333,481.99 10.13%其他业务成本 1,083,608.84 1,368,816.52-20.84%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%手机触摸屏 627,368.38 2.21%8,079,970.42 31.44%工控一体机触摸屏 10,857,946.86 38.28%7,441,267.10 28.95%智能穿戴产品触摸屏 8,696,463.32 30.66%6,160,232.90 23.97%车载导航触摸屏 7,128,734.19 25.13%3,905,968.00 15.20%石墨烯电磁屏 1,057,580.89 3.73%114,929.06 0.45%合计 28,368,093.64 100.00%25,702,367.48 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，工控一体机触摸屏、智能穿戴产品触摸屏、车载导航触摸屏占比较上期增加幅度较大，手机触摸屏占比较上期降低幅度较大，主要原因是:公司不断地进行产品结构调整，加大新产品开发力度，工控一体机触摸屏、智能穿戴产品触摸屏、车载导航触摸屏占比持续增长，手机触摸屏占比持续下降，有效地实现了公司制订的经营战略目标；同时，本期石墨烯电磁屏产品实现规模生产且销售金额实现较大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山维信诺科技有限公司 4,388,020.51 14.04%否 2 青岛真时科技有限公司 3,949,634.95 12.64%否 3 青岛松下电子部品（保税区）有限公司 3,814,557.80 12.20%否 4 芜湖长信科技股份有限公司 3,729,593.33 11.93%否 5 歌尔股份有限公司 3,097,567.27 9.91%否 合计合计 18,979,373.86 60.72%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 4,147,470.81 16.09%否 2 深圳市威纶科技有限公司 2,654,138.32 10.30%否 3 深圳市恒诚科技有限公司 2,466,085.28 9.80%否 4 供应商 2 2,084,045.56 8.06%否 5 供应商 3 1,598,290.54 6.24%否 合计合计 12,950,030.51 50.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-548,749.37-1,261,748.47 56.51%投资活动产生的现金流量净额-9,028,962.00 0.00-筹资活动产生的现金流量净额 9,159,132.35 2,055,081.49 345.68%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量本期较去年同期增加 712,999.10 元，主要原因是本期预收账款期末较期初增加 581,441.29 元使经营活动流入增长所致。2、公司投资活动产生的现金流量净额-9,028,962.00 元，去年同期投资活动产生的现金流量净额为0.00 元，主要原因是子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司本年度发生厂房装修费所致。3、公司筹资活动产生的现金流量较去年同期增加 7,104,050.86 元；主要原因是（1）子公司青岛元盛光电科技盐都有限公司本期吸收少数股东投资 136.00 万元；（2）本公司于 2017 年 9 月份在江苏盐城控股成立青岛元盛光电科技盐都有限公司，本期收到装修费和设备搬迁预借款 1,100.00 万元；（3）公司在中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行借款报告期末较期初减少 193.60 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、青岛元盛光电科技盐都有限公司成立于 2017 年 09 月 18 日，注册资本为 5,000.00 万元，其中本公司认缴出资 2,550.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资，少数股东出资 136.00 万元。子公司名称子公司名称 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 营业收入营业收入 净利润净利润 综合收益总综合收益总额额 经营活动经营活动现金流量现金流量 营业收入营业收入 净利润净利润 综 合 收综 合 收益总额益总额 经营活动经营活动现金流量现金流量 青岛元盛光电科技盐都有限公司 3,123,377.96-1,495,697.42-1,495,697.42-3,091,553.42 0.00-668.48-668.48 7,601.52 2、青岛盛明墨烯环保有限公司 2017 年 03 月 17 日，注册资本为 200.00 万元，其中本公司认缴出资 120.00万元。该子公司于 2018 年 6 月 7 号清算并完成工商注销手续。19 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据-150,288.50 应收账款-9,294,380.56 应收票据及应收账款+9,444,669.06 2 应付票据 应付账款-10,693,765.65 应付票据及应付账款+10,693,765.65 3 管理费用-1,676,102.53 研发费用+1,676,102.53 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期减少子公司青岛盛明墨烯环保有限公司，该子公司于 2018 年 6 月 7 号清算并完成工商注销手续。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。报告期内，公司加强运营管理，注重保护公司员工的合法权益，注重环境保护和节能降耗，注重客户沟通与管理，积极履行企业社会责任。扶贫是中国民族的传统美德，公司在 2019 年将会逐步开展类似方面的活动，并长期持续下去。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内，公司与客户合作紧密，销售收入较上期增长较大，从未来发展趋势看，从资源投入情况、研发能力、市场前景、市场开发能力、核心竞争优势等方面均体现出公司有良好的业务发展基础，公司具有持续经营能力。20 报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，主导产品符合国家产业政策，原材料来源有充分保障、市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。公司不存在对持续经