839201_2018_天昱园_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1/94 证券代码：839201 证券简称：天昱园 主办券商：恒泰证券 天 昱 园 NEEQ:839201 内蒙古天昱园新能源股份有限公司（China Mongolia Tianyuyuan New Energy Co.,Ltd）年度报告 2018 2/94 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 6 月 11 日，公司液化石油气（LPG）储配站建设完成，公司取得燃气经营许可证。2018 年 2 月 7 日公司在先锋镇开展慰问老党 2018 年 12 月 4 日公司在乌拉特前旗蒙古族中 员及困难群众活动。学举行捐赠仪式。2018 年 7 月 24 日公司开展“天灾无情人有 2018 年 12 月 25 日公司在乌拉特前旗树林 情，天昱园助力度灾情活动”。子学校开展“公益爱心捐赠活动”。内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 1/94 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 2/94 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天昱园 指 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 股东大会 指 内蒙古天昱园新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古天昱园新能源股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古天昱园新能源股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 内蒙古天昱园新能源股份有限公司章程 盛华能源 指 乌拉特前旗盛华能源有限责任公司 百江能源 指 内蒙古天昱园百江能源有限公司 鄂尔多斯市天昱园 指 鄂尔多斯市天昱园能源有限公司 倍卓三优 指 北京倍卓三优科技发展有限公司 倍卓众一 指 安徽倍卓众一化工工程技术有限公司 天昱园运输 指 内蒙古天昱园运输有限责任公司 成都深冷 指 成都深冷液化设备股份有限公司 中燃城市、中燃城市燃气、中燃公司 指 乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司 内蒙古科汇建筑、科汇公司 指 内蒙古科汇建筑工程有限责任公司 中石化、中国石油化工 指 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 液化天然气、LNG 指 液化天然气(Liquefied Natural Gas,简称 LNG)是天然气在常压下,冷却至约-162时,由气态变成液态,称为液化天然气。其主要成分是甲烷。LNG 无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的 1/600,LNG 的重量仅为同体积水的 45%左右,热值为 52MMBtu/t(1MMBtu=2.52108cal)。压缩天然气、CNG 指 压缩天然气(英文 Compressed Natural Gas,简称 CNG),是天然气加压大于或等于 10MPa 且不大于25MPa 的气态天然气,其储存在容器中。液化石油气、LPG 指 液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,简称 LPG)主要组分是丙烷和丁烷,有少量的烯烃。LPG 在适当的压力下以液态储存在储罐容器中,常被用作炊事燃料,也就是我们经常使用的液化气。内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 3/94 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨博、主管会计工作负责人王彤及会计机构负责人（会计主管人员）孟志强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.宏观经济波动风险 液化天然气行业的上游为中石油、中石化、中海油等资源类国企,资源被垄断,供气价格受国家控制;中游为管道建设运营、CNG 生产销售、LNG 生产销售等行业,管道出气价格受政府控制,CNG、LNG 价格随市场波动;下游客户非常广泛,主要包括工业燃料、生活燃料、汽车燃料、工业原料等多方面,特别是玻璃、陶瓷、精密锻造等领域,天然气做为唯一可用燃料。天然气下游企业与宏观经济的周期波动具有较强的相关性,同时受原油价格波动影响。随着我国环保政策的日益严格和清洁能源的推广使用,我国液化天然气行业存在较大的市场空间。受国际原油价格影响,液化天然气供需价格波动较大。2.原材料价格波动风险 公司液化天然气生产的原材料主要为天然气,我国天然气价格主要由出厂价(门站价)、管道运输费两部分组成。出厂价(门站价)由国家发改委制定,管道运输费由省级发改部门协调定价。2015 年 4 月 1 日,国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知(发改价格2015351 号)对各省最高门站价内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 4/94 进行调整。由于天然气成本占液化天然气总成本比重较大,天然气价格的大幅波动对公司主营业务成本及毛利率会有较大影响。液化天然气销售价格主要根据终端消费市场价格与客户协商确定,公司承担着市场波动风险。市场价格传导至提供原材料(天然气)的门站时,发改委部门不能及时随行就市调整门站价则会导致价格倒挂,对公司的盈利能力产生不利影响。3.其他应付款余额较大的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司其他应付款余额为 3,821.51万元,占流动负债的 35.19%。其大部分为欠付成都深冷、内蒙古科汇建筑的工程及设备款,欠款时间大部分在 3-4 年,主要原因是液化天然气设备价格高,资金需求量大。其他应付款占比过大给公司带来一定偿债风险。4.重大供应商依赖的风险 乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司是公司原材料中天然气唯一供应商,其是包头市燃气公司的下属全资子公司。为保证公司天然气的稳定供应,2014 年 9 月份,公司正式投产前与中燃城市签署了供用气合同,中燃城市每天供应其 36 万立方米的天然气,合同到期前双方无异议将自动延期。但如果中燃城市提供的气源不稳定,则会对公司的生产经营产生不利影响。5.安全生产风险 公司日常生产中使用的部分原材料及产成品为易燃、易爆的危险化学品,如果员工违反安全操作规程,或者公司不能按照规定维护检修设备,则存在发生爆炸、泄漏、火灾等安全事故的隐患,从而造成人员伤亡和财产损失。如果安全生产管理部门要求公司停产整顿,则会对公司的经营业绩产生不利影响。其储存、运输以及生产等环节应当按照安全生产规定进行。为应对安全生产风险,公司制定了 安全生产检查管理制度、安全生产会议制度、消防安全管理制度、班组安全生产制度、生产区安全管理规定等安全生产管理制度,并对安全生产进行日常监督、重点管理及防控。6.实际控制人不当控制的风险 报告期内王彤先生直接持有公司 56.97%的股份,是公司控股股东、实际控制人。因此,王彤先生有能力通过股东大会和董事会行使表决权对公司的经营决策、人事任免、财务安排、利润分配等事项实施控制和重大影响,进而形成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内较之前减少供求关系变化风险，来自国内环保压力，再加上能源结构调整的需求，天然气发展广泛应用是主流，行业供求变化未对公司销售带来不利影响。内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 5/94 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 英文名称及缩写 China Mongolia Tianyuyuan New Energy Co.,Ltd 证券简称 天昱园 证券代码 839201 法定代表人 杨博 办公地址 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孟志强 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0478-7937595 传真 0478-7937596 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子经济开发区 014411 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 3 日 挂牌时间 2016 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）采矿业(B)-石油和天然气开采业(B07)-天然气开采(B072)主要产品与服务项目 液化天然气的生产、销售,压缩天然气(CNG)母站生产、销售，液化石油气（LPG）销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王彤 实际控制人及其一致行动人 王彤 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91150823555479510K 否 注册地址 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子经济开发区 否 注册资本 80,000,000.00 否 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 6/94 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范睿、王永峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 7/94 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 276,316,963.49 187,818,758.69 47.12%毛利率%21.57 12.83-归属于挂牌公司股东的净利润 37,944,787.97 9,923,659.79 282.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,504,600.20 8,768,491.83 327.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.52 14.21-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.05 12.56-基本每股收益 0.47 0.12 291.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 217,293,789.07 193,369,014.73 12.37%负债总计 111,775,105.17 118,649,197.02-5.79%归属于挂牌公司股东的净资产 105,518,683.90 74,719,817.71 41.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 0.93 41.22%资产负债率%（母公司）50.88 60.72-资产负债率%（合并）51.44 61.36-流动比率 0.60 0.24-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,918,433.19 25,859,648.19 77.57%应收账款周转率 2,190.38 1,386.46-存货周转率 52.96 27.70-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.37 18.24-营业收入增长率%47.12 27.88-净利润增长率%282.37 167.09-五、五、股本情况股本情况 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 8/94 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 655,167.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 517,867.96517,867.96 所得税影响数 77,680.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 440,187.77440,187.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,500,000.00-2,534,128.00-应收账款 200,973.39-56,318.11-应收票据及应付账款-3,700,973.39-2,590,446.11 应付票据 10,000,000.00-40,000,000.00-应付账款 44,356,692.45-15,176,279.33-应付票据及应付账款-54,356,692.45-55,176,279.33 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额进行调整。内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 9/94 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司作为一家清洁能源服务商，主营业务为液化天然气生产、销售，压缩天然气（CNG）母站生产、销售，液化石油气（LPG）销售，占报告期营业收入的 100%，公司利润来自主营业务销售。公司销售人员通过参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经测试评审之后，与客户签订销售合同。客户自行选择槽车前往公司厂区内充装、加注站进行加注，随后双方凭结算单来确认本次销售和结算货款，公司收款情况始终保持良好。公司拥有稳定的原料气源，通过天然气液化装置加工生产液化天然气、天然气压缩设备加工压缩天然气，液化天然气、压缩天然气由客户自提或由有危险化学品专业资质的车队将液化天然气运输至客户，公司积极拓展零售加气站网络建设，形成产供销一体化的商业模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内公司新增液化石油气（LPG）销售，成功拓展了液化石油气领域，公司销售液化石油气增加公司营业收入。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 截止报告期末，公司总资产为 217,293,789.07 元,比上年期末增长 12.37%，净资产为105,518,683.90 元，比上年期末增长 41.22%，总资产增长的主要原因是报告期内应付票据替代了现金支付货款，应付票据增加 3,000.00 万元。净资产增长的主要原因是公司报告期内产生盈利，导致公司净资产增加。2018 年，公司营业收入为 276,316,963.49 元，比去年同期增长 47.12%，公司净利润为37,944,787.97 元，比去年同期增长 282.37%，主要因为本期能源行业回暖，主要产品液化天然气产品价格大幅上涨。截止 2018 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为 45,918,433.19 元，主要是由于公司本期产品价格上涨，导致公司利润增加。报告期内公司投资建设的年储配 6300 吨 LPG 储配站已投入运行，以及全面开拓 LPG 零售终端市场。随着经营业务的稳定，公司积极布局加气站网络建设，产供销一体化的建成，将会进一步促进公内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 10/94 司的经营发展，为公司创造更多的利润。（二）（二）行业情况行业情况 天然气作为清洁能源越来越受到青睐，很多国家将 LNG 列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。中国油气产业发展与展望报告蓝皮书（2018-2019）23 号在京发布，报告显示，天然气消费继续保持强劲增长，2018 年中国天然气进口量 9038.5 万多吨，同比大幅增长 31.9%，对外依存度升至 45.3%，首次超越日本，成为世界最大的天然气进口国。最近 3 年，中国天然气消费总量平均在 1900 亿方左右，报告预计 2019 年中国天然气进口量约为 1430 亿立方米，天然气对外依存度将进一步增至 46.4%，天然气和非化石能源将成为拉动中国能源结构转型的“两驾马车”。中国与俄罗斯制定了天然气计划，2023 年中国将成为第四大天然气生产国。来自国内环保压力，再加上能源结构调整的需求，天然气发展仍然是主流。LNG 相关政策法规的颁布为 LNG 行业的发展提供多项优惠和支持，更提高了清洁生产 LNG 的行业地位。城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域大规模高效科学利用，产业上中下游协调发展，将天然气培育成能源体系的主体能源，各产业政策的支持，LNG 未来的使用量将会快速增长。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 49,771,296.55 22.91%13,150,631.23 6.80%278.47%应收票据与应收账款 3,956,011.21 1.82%3,700,973.39 1.91%6.89%存货 3,934,230.00 1.81%4,249,945.64 2.20%-7.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 133,630,647.67 61.50%136,831,314.68 70.76%-2.34%在建工程 4,397,305.23 2.02%9,950,088.44 5.15%-55.81%短期借款-长期借款-预付账款 5,699,529.91 2.62%1,002,464.16 0.52%468.55%其他应付款 38,215,119.06 17.59%57,499,022.64 29.74%-33.54%应付票据与应付账款 59,056,349.27 27.18%54,356,692.45 28.11%8.64%资产总计资产总计 217,293,789.07217,293,789.07 -193,369,014.73193,369,014.73 -资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.期末货币资金余额为 49,771,296.55 元，较上年末余额 13,150,631.23 元，增加了36,620,665.32 元，增长了 278.47%，主要是公司本期向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请开具 4,000.00 万元的银行承兑汇票，替代了货币资金支付，货币资金余额增加。2.在建工程期末余额较上期减少 5,552,783.21 元，下降了 55.81%，主要原因是上期公司投资建设的液化石油气项目在本期完工，将在建工程转入固定资产导致。期末固定资产比期初减少是由于公司计提折旧所导致。3.期末预付账款余额较上期增加 4,697,065.75 元，增长了 468.55%，主要原因是报告期内市场需内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 11/94 求旺盛，为应对货源紧张，而预付液化天然气货款。4.期末其他应付款较上期末减少 19,283,903.58 元，下降了 33.54%，主要原因为本期公司归还了北京倍卓三优公司借款 18,561,258.36 元，最终导致其他应付款减少。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 276,316,963.49-187,818,758.69-47.12%营业成本 216,714,579.03 78.43%163,723,678.94 87.17%32.37%毛利率 21.57-12.83-管理费用 9,102,901.76 3.29%7,841,789.83 4.18%16.08%研发费用-销售费用 5,655,254.22 2.05%3,387,600.09 1.80%66.94%财务费用-12,043.51 0.00%45,404.95 0.02%-126.52%资产减值损失 2,539.47 0.00%1,013,974.35 0.54%-99.75%其他收益 655,167.96 0.24%655,167.96 0.35%0.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 44,284,746.14 16.03%11,346,118.57 6.04%290.31%营业外收入-500,000.00 0.27%-100.00%营业外支出 137,300.00 0.05%-100.00%净利润 37,944,787.97 13.73%9,923,659.79 5.28%282.37%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入较上期增加 88,498,204.8 元，增长了 47.12%，主要原因一是本期产品 LNG 销售量较上期增加 6,430.84 吨，二是本期产品市场平均不含税价格较上期上涨 970.56 元/吨。2.营业成本较上期增加 52,990,900.09 元，增长了 32.37%，主要原因一是本期销售量较上期增加6,430.84 吨，二是本期主要原材料采购平均价格本期较上期上涨 0.36 元/方。3.本期销售费用较上期增加 2,267,654.13 元，增长了 66.94%，主要原因是运输费用较上年增加1,639,265.58 元所致。公司产品 LNG 需要由专用的槽车运输，本期部分客户无专业运输工具，需要由公司提供运输服务，因而该费用主要是公司支付给运输公司的费用。4.本期财务费用较上期减少 57,448.46 元，下降 126.52%，主要原因是上期公司向包商银行股份有限公司申请开具银行承兑汇票共支付银行承兑汇票产品服务费、手续费 170,012.00 元，本期向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行开具银行承兑汇票支付手续 20,000.00 元；以及本期银行存款利息收入较上期减少 91,872.99 元共同原因导致本期财务费用减少。5.资产减值损失较上期减少 1,011,434.88 元，下降 99.75%，主要原因是上期存在满 5 年的应收款项计提坏账准备 100.00 万元，而本期则不存在大额应收款项计提坏账准备。6.本期营业利润大幅增加 32,938,627.57 元，增长 290.31%，主要是因为液化天然气行业回暖的内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 12/94 影响，产品 LNG 销售价格大幅上涨，直接导致公司毛利上升，很大程度影响了公司的利润。7.本期营业外收入较上期减少 500,000.00 元，下降 100.00%，主要原因为上期公司收到内蒙古自治区多层次资本市场新三板挂牌补贴 500,000.00 元，而本期未收到相关补贴，所以营业外收入减少。8.本期营业外支出较上期增加 137,300.00 元，增长 100.00%，主要是因为上期无营业外支出，本期公司营业外支出新增主要是公司向乌拉特前旗蒙古族中学捐赠 100,000.00 元、乌拉特前旗白彦花镇捐款 10,000.00 元、乌拉特前旗先锋镇捐款 20,000.00 元、通过深圳市壹基金向乌拉特前旗树林子学校捐赠 7,300 元。9.本期净利润较上期增加 28,021,128.18 元，增长 282.37%，主要原因为产品价格上涨，收入增加，利润增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 276,316,963.49 187,818,758.69 47.12%其他业务收入-主营业务成本 216,714,579.03 163,723,678.94 32.37%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%液化天然气 270,131,963.60 97.76%184,929,278.61 98.46%压缩天然气 5,550,365.18 2.01%2,889,480.08 1.54%液化石油气 634,634.71 0.23%-合计合计 276,316,963.49276,316,963.49 100.00%100.00%187,818,758.69187,818,758.69 100.00%100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告内公司投资建设的液化石油气储配站项目投入运营，液化石油气开始对外销售，故导致公司收入产品项目增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北宝兑通电子商务有限公司 82,134,315.90 29.72%否 2 巴彦淖尔市腾洁燃气有限责任公司 48,235,507.47 17.46%否 3 廊坊市鑫达顺石油化工有限公司 32,427,246.99 11.74%否 4 天津市正威燃气有限公司 24,632,071.65 8.91%否 5 河北国龙绿能物流有限贵公司 8,826,290.44 3.19%否 合计合计 196,255,432.45196,255,432.45 71.02%71.02%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 13/94 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 乌拉特前旗中燃城市燃气发展有限公司 177,449,509.36 79.61%否 2 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局 17,269,589.80 7.75%否 3 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司 7,297,533.63 3.27%否 4 包头市鸿源欣运输有限责任公司 2,907,295.12 1.30%否 5 中地寅岗建设集团有限公司 2,549,411.05 1.14%否 合计合计 207,473,338.96207,473,338.96 93.0793.07%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 45,918,433.19 25,859,648.19 77.57%投资活动产生的现金流量净额-11,636,509.51-1,215,590.97-857.27%筹资活动产生的现金流量净额-17,661,258.36-37,500,000.00 52.90%现金流量分析：现金流量分析：1.本期经营活动现金流量净额 45,918,433.19 元，较上期增加 20,058,785.00 元，增长 77.57%，主要原因是本期销售收入、利润增加所导致。2.本期投资活动现金流量净额-11,636,509.51 元，较上期减少 10,420,918.54 元，下降 857.27%，主要原因是上期收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 元、本期收到 0 元；上期购建固定资产 8,215,590.97 元，本期购建固定资产支出 11,623,509.51 元，共同原因所导致。3.本期筹资活动产生的现金流量净额-17,661,258.36 元，较上期增加 19,838,741.64 元，增长52.90%，筹资活动现金流出少，主要原因是上期公司向关联方倍卓三优借款 10,000,000.00 元、归还关联方倍卓三优借款 47,500,000.00 元，而本期归还关联方倍卓三优借款 18,561,258.36 元，相关决议均已履行法定程序审议、披露。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 14/94 1 应收票据-3,500,000.00 应收账款-200,973.39 应收票据及应收账款 3,700,973.39 2 应收票据-10,000,000.00 应收账款-44,356,692.45 应收票据及应收账款 54,356,692.45 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。2018 年 6 月 30 日公司向乌拉特前旗先锋镇人民政府捐赠帮扶救灾现金 20,000.00 元。2018 年 8 月 3 日公司向乌拉特前旗白彦花镇捐赠现金 10,000.00 元。2018 年 12 月 4 日公司向乌拉特前旗蒙古族中学捐赠现金 100,000.00 元。2018 年 12 月 21 日公司通过深圳壹基金公益基金会开展“助力精准扶贫、公益爱心活动”向乌拉特前旗树林子学校捐赠 7,300.00 元。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。合理吸纳就业人口，尽一个企业对社会应有的责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行完备；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。鉴于此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项，公司持续发展能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 天然气作为清洁能源越来越受到青睐，很多国家将 LNG 列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。中国油气产业发展与展望报告蓝皮书（2018-2019）23 号在京发布，报告显示，天然气消费继续保持强劲增长，2018 年中国天然气进口量 9038.5 万多吨，同比大幅增长 31.9%，对外依存度升至 45.3%，首次超越日本，成为世界最大的天然气进口国。最近 3 年，中国天然气消费总量平均在 1900 亿方左右，报告预计 2019 年中国天然气进口量约为 1430 亿立方米，天然气对外依存度将进一步增至 46.4%，天然气和非化石能源将成为拉动中国能源结构转型的“两驾马车”。中国与俄罗斯制定了天然气计划，2023 年中国将成为第四大天然气生产国。来自国内环保压力，再加上能源结构调整的需求，天然气发展仍然是主流。LNG 相关政策法规的颁布为 LNG 行业的发展提供多项优惠和支持，更提高了清洁生产 LNG 的行业地位。城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通燃料四大领域大规模高效科学利用，产业上中下游协调发展，将天然气培育成能内蒙古天昱园新能源股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 15/94 源体系的主体能源，各产业政策的支持，LNG 未来的使用量将会快速增长。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司现在以及可预见的将来都专注于推广清洁能源，普及天然气的使用，为保护和改善大气环境作出贡献。为了公司获得持续稳定的发展，并结合公司行业特点和实际情况，采取充分发挥人才、技术、管理等优势，抓住节能减排、京津冀一体化协同发展的历史机遇加快发展公司等战略。公司未来将积极参与国内燃气行业并购重组。公司注重完善产业链，向产业链的上游下游延伸。横向上抓住节能减排、京津冀一体化的历史机遇，积极开展消费终端布局、并购业务和参股业务。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 未来公司将凭借对新能源行业的深刻理解，充分发挥管理优势和人才优势，