839262_2018_近点股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 近点股份 NEEQ:839262 浙江近点电子股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 10 月公司参加上海新能源汽车论坛：推广我司研发成功的 PACK FPC 的应用于技术，在业界取得了较大的反响，成功引入客户，为公司在 2019 年开拓新产品量产垫定基础。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 近点股份、公司 指 浙江近点电子股份有限公司 乐清龙威 指 乐清市龙威电子有限公司 麦禾投资 指 乐清市麦禾投资合伙企业（有限合伙）深圳龙威 指 龙威信电子（深圳）有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 合圆投资 指 乐清市合圆投资合伙企业（有限合伙）审计报告 指 编号中审亚太审字（2019）020173 号 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 合同法 指 中华人民共和国合同法 公司章程 指 现行有效的浙江近点电子股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元，系中华人民共和国法定货币单位 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡远、主管会计工作负责人周月珍及会计机构负责人（会计主管人员）周月珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术革新风险 电子信息产品更新换代较快，对柔性印制电路板企业的革新能力要求较高。若公司的新技术、新产品的研发跟不上下游电子信息产品的更新换代，不能根据相关技术的发展状况对公司业务及产品更新与升级做出及时、有效的判断与应变；公司可能会面临被瞬息万变的电子消费市场所淘汰的风险 2、人才引进和流失的风险 公司自成立以来培育了一批高素质的技术人才和研发团队，公司的业务特征决定了其产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的趋势，作为技术密集型企业，公司在各项业务发展及产品创新过程中，人才起着至关重要的作用。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。3、客户集中风险 公司 2018 年度前五名客户销售收入占当期营业收入比为49.87%,公司前五大客户占公司的营业收入比重大,公司对前五大客户存在一定的依赖性,若公司客户发生重大变化,则会对公司业务收入产生较大影响.4、短期偿债能力较弱的风险 报告期公司的资产负债率 63.28%，流动比率 0.47，速动比率0.34。公司负债主要由短期借款、应付账款等构成，公司目前的短期偿债能力处于较低水平，存在短期偿债能力较弱的风险。5、能否持续经营的风险 公司已连续亏损三年，主要因为现有产品附加值过低，面临持6 续经营的风险；而对此项风险，公司在 2 年前起即按规划积极研发新产品，到 2018 年年度未公司在开发新能源汽车电磁板项目上取得了阶段性的成果，并已在 19 年的第一季度达成量产，预计在 19 年的第二季度实现大批量生产，预计 19 年公司能够实现盈利;公与现有经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司将持续经营。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增能否持续经营的风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江近点电子股份有限公司 英文名称及缩写 JD Longwayflex Co.,Ltd 证券简称 近点股份 证券代码 839262 法定代表人 胡远 办公地址 浙江省乐清市经济开发区纬五路 187 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周月珍 职务 董事会秘书 电话 0577-57187321 传真 0577-5718737 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省经济开发区纬五路 187 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 10 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 柔性印制电路板制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,330,500 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 0 实际控制人及其一致行动人 胡远、焦浩野、黄兆京 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300759074398B 否 8 注册地址 浙江省乐清市经济开发区纬五路187 号 否 注册资本（元）48,330,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、吴军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,047,094.49 69,363,581.55-0.46%毛利率%8.56%16.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,948,650.88-4,011,887.57-72.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,876,036.05-4,538,259.80-73.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.62%-6.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.17%-6.95%-基本每股收益-0.1438-0.083 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 153,341,571.27 156,572,405.91-2.06%负债总计 97,030,417.70 93,312,601.46 3.98%归属于挂牌公司股东的净资产 56,311,153.57 63,259,804.45-10.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.31-10.69%资产负债率%（母公司）63.28%59.60%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.47 0.47-利息保障倍数-0.2-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,082,067.43 23,034,318.98-90.96%应收账款周转率 2.48 2.96-存货周转率 5.18 5.65-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.05%3.53%-营业收入增长率%-0.46%31.24%-净利润增长率%-67.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,330,500 48,330,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 118,634.19 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,360.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 746,390.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 927,385.17 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 927,385.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于柔性印制电路板及其产业链延伸产品的研发、设计、制造和销售业务，建立了完整高效的企业科技研发体系，形成以研发中心为核心的科技创新系统，通过研发团队的不断努力，公司在专利发明、新产品开发、技术改造等方面取得了优异的成果。公司积极参与客户的研发、设计和售后服务中，以管理、技术、成本、产能配套齐全、以及服务优势，赢得广州建创、苏州欧菲、无锡威锋电子等客户为第一梯队供应商。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售收入。公司在报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的主营业务收入为 6,391 万元，比上年度减少了 0.39%；归属于公司的净利润为-695万元。截至 2018 年末，公司总资产为 15,334 万元，净资产为 5,631 万元。报告期内，公司主营业务收入同比小幅下降，但是本期毛利率同比下降了 7.63 个百分点，致使本期亏损 695 万元，同比增加亏损294 万元；造成本期毛利降低，亏损增加的主要原因如下：本期我司各类型产品产出面积同比增加了 3,244.20 平方米，但是各类型产品报价因市场原因均出现不同幅度的下调；综合平均每平米报价下调 8.48%；本期原材料价格基本与上期保持一致，有个别元器件单价有上调，但有其他通用材料通过议价能有小幅下调，能够抵消元器件单价的涨价部份。但是本期公司在研发动力电磁板 FPC 方面取得了较好的成果，本期此类型产品已实现小批量生产，形成销售额为 62 万元，本期新增此类型产品客户已打样试生产的有 18 家，已开始批量生产的有 4 家，从而为 2019 年产品转型创造利润奠定了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 印刷电路板是国家大力支持发展行业，近年来，随着智能手机、数码相机、平板电脑等消费类型电子产品的快速发展，FPC 产品制造业业作为其配套产业也随之发展，由于其市场需求较大，技术含量相12 对产业链上游较低，投资该行业的企业日益增加，目前公司在行业中的主要竞争对手：无锡豪帮高科股份有限公司、广州金鹏源康精密电路股份有限公司、深圳实益达科技股份有限公司、无锡荣志电子有限公司。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货 币 资金 3,376,587.46 2.20%2,460,806.96 1.57%37.21%应 收 票据与应收账款 29,281,841.01 19.09%26,267,902.32 16.78%11.47%存货 12,191,832.12 7.95%12,189,956.98 7.79%0.02%投 资 性房地产 28,177,064.30 18.37%38,926,803.18 24.86%-27.62%长 期 股权投资-固 定 资产 58,403,009.86 38.08%50,847,143.53 32.48%14.86%在 建 工程 短 期 借款 56,765,000.00 37.01%56,765,000.00 36.25%-长 期 借款-资 产 总计 153,341,571.27 156,572,405.91 -2.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期其他货币资金增加 91 万元，主要为银行承兑保证金增加；13 2、本期投资性房地产同比减少了 1075 万元，转入固定资产项目，主要原因为部分出租房产转为自用，为公司 19 年产品转型留出场所；本期公司资产负责率为 63.28%，同比小幅上升了 3.68 个百分点，公司的主要非流动资产为固定资产，由公司的厂房及机器设备组成，目前厂区所在地厂房市场价值在稳步提升，目前公司厂房及土地的市场价值高于企业帐面净值，重大资产质量良好，不存在减值现象。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营 业 收入 69,047,094.49-69,363,581.55-0.46%营 业 成本 63,134,755.38 91.44%58,136,287.75 83.81%8.60%毛利率%8.56%-16.19%-管 理 费用 4,923,780.94 7.13%5,457,031.48 7.87%-9.77%研 发 费用 2,861,367.51 4.14%2,897,133.39 4.18%-1.23%销 售 费用 2,138,381.80 3.1%2,189,934.50 3.16%-2.35%财 务 费用 2,641,954.99 3.83%4,266,790.14 6.15%-38.08%资 产 减值损失 355,042.63 0.51%-345,458.90-0.5%202.77%其 他 收益 695,119.19 1.01%197,931.73 0.29%251.19%投 资 收益-公 允 价值变动收益-资 产 处置收益-汇 兑 收-14 益 营 业 利润-7,181,548.30-10.40%-4,385,175.91-6.32%-63.77%营 业 外收入 251,967.55 0.36%473,238.49 0.68%-46.76%营 业 外支出 19,701.57 0.03%48,131.31 0.07%-59.07%净利润-6,948,650.88-10.06%-4,011,887.57-5.78%-73.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期财务费用同比减少了 162 万元，其美元汇率影响计 113 万元，因贷款规模减少利息支出减少 32万元，贷款手续费减少约 10 万元，利息收入增加约 5 万元；2、本期资产减值损失同比增加了 67 万元，主要是上期有应收帐款坏帐损失转回 58 万元，本期无，存货跌价准备本期同比多提 7 万元；3、其他收益同比增加了 49.8 万元，主要为本期政府补助增加；4、本期营业利润及净利润同比下幅 63%、73%其主要原因为市场竞争激烈，产品报价下调，而公司 18 年主要为保证 19 年新产品顺利导入，以开拓新产品为主要方向，在设备自动化上投入较少，因此相对应的材料成本没有下调，导致本期毛利率下滑较大；5、本期营业外收入同比减少了 22 万元，主要为不良材料的报废减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,914,829.76 64,161,966.05-0.39%其他业务收入 5,132,264.73 5,201,615.50-1.33%主营业务成本 59,606,512.42 54,830,743.39 8.71%其他业务成本 3,528,242.96 3,305,544.36 6.74 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电容屏 17,845,871.56 25.85%16,305,793.94 23.51%电阻屏 7,975,982.13 11.55%10,490,278.70 15.12%其他零组件 38,092,976.07 55.17%37,365,893.41 53.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期各类型产出销售额比重波动均不大,其他零组件类产品的年销售额比重依然最大 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡威峰科技股份有限公司 9,403,009.85 13.62%否 2 苏州欧菲光科技有限公司 8,101,683.85 11.73%否 3 苏州龙威新材料科技有限公司 7,062,651.04 10.23%否 4 众福科技（苏州）有限公司 5,607,975.42 8.12%否 5 凌巨科技股份有限公司 4,259,461.40 6.17%否 合计合计 34,434,781.56 49.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 松扬电子材料(昆山)有限公司 4,229,855.24 13.24%否 2 东莞龙巍电子科技有限公司 3,401,200.88 10.64%否 3 深圳台虹电子有限公司昆山分公司 3,010,644.32 9.42%否 4 深圳市欧亚达电子有限公司 2,269,534.51 7.10%否 5 恩施(上海)贸易有限公司 2,015,517.34 6.31%否 合计合计 14,926,752.29 46.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,082,067.43 23,034,318.98-90.96%投资活动产生的现金流量净额-158,184.41-6,078,472.06 97.40%筹资活动产生的现金流量净额-3,271,417.73 -16,792,382.30 80.52%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额本期同比减少了 2095 万元，其原因为本期有收到其他往来资金同比减少 1385 万元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加了 498 万元；2、投资活动产生的现金流量净额本期同比减少了 591 万元，其主要原因为本期购入生产设备减少；3、筹资活动产生的现金流量净额差异为 1352 万元，主要为本期还贷规模小于上期所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 近点股份发展企业的同时不忘企业社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营持续经营评价评价 FPC 的产品主要应用领域是电子消费品、通讯设备、车载产品、航天航空及 医疗产品等。总体来说，通讯、汽车、电子消费品的飞速发展给 FPC 提供了巨大的舞台，特别是手机、平板、数码相机以及相关的显示器等，对 FPC 的需求量很大。将更有力于公司核心业务的持续经营。报告期公司业务、资产、财务等机构完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；公司已连续三年出现亏损,主要因为现有产品附加值过低，面临持续经营的风险；而对此项风险，公司在 2 年前起即按规划积极研发新产品，到 2018 年年度未公司在开发新能源汽车电磁板项目上取得了阶段性的成果，并已在 19 年的第一季度达成量产，预计在 19 年的第二季度实现大批量生产，预计 19 年公司能够实现盈利;公与现有经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司将持续经营。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国内及全球宏观经济波动风险 虽然世界经济已处缓慢复苏态势，全球消费性电子市场也得到迅速发展，但仍然面临着诸多不确定性、波折和困难，将直接影响公众对 FPC 的下游应用电子产品的消费需求，从而对 FPC 行业的发展造成不利影响。同时国内经济在经历三十多年的高速发展后，已进入经济增速换挡期和结构调整阵痛期，国内面临的经济形势更趋复杂，经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸现，将对我国 FPC 制造业的持续向上发展构成影响。2、人才引进和流失的风险 公司自成立以来培育了一批高素质的技术人才和研发团队。公司的业务特征决定了其产品与服务需紧跟行业需求的变化及技术更新换代趋势。作为技术密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，人才起着至关重要的作用。如公司不能实行相关的人力资源管理制度和有吸引力的薪酬政策，增强企业内部凝聚力。随着同行竞争的日趋激烈，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流失风险，进17 而对公司产品的开发与创新以及业务的正常开展带来影响。3、技术革新风险 电子信息产品更新换代较快，对柔性印制电路板企业的革新能力要求较高。若公司的新技术、新产品的研发跟不上下游电子信息产品的更样换代，不能根据相关技术的发展状况对公司业务及产品更新与升级做出及时、有效的判断与应变，公司可能会面临被瞬息万变的电子消费市场所淘汰的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、短期内持续亏损的风险 因现有产品附加值过低，导致公司已经连续亏损三年，面临持续经营的风险；而对此项风险，公司在 2年前起即按规划积极研发新产品，到 2018 年年度未公司在开发新能源汽车电磁板项目上取得了阶段性的成果，并已在 19 年的第一季度达成量产，预计在 19 年的第二季度实现大批量生产，预计 19 年公司能够实现盈利。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,111,520.00 567,356.32 备注：其他为关联方租借公司房屋，产生的租赁费及相应的水电费;本期预计与实际发生减少了 54 多万19 元，主要为温州拓然股份有限公司从 8 月份退租导致。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 承诺人：公司实际控制人 承诺事项：避免产生潜在同业竞争，公司实际控制人于 2016 年 5 月出具了，避免同业竞争承诺函 ，详见公开转让书第 75、76 页。该承诺在报告期内得到履行。2、社保缴纳的承诺 2016 年 5 月，公司实际控制人黄兆京、胡远和焦浩野出具承诺函，承诺公司如因未足额缴纳社会保险费或住房公积金而被政府相关部门追缴或者处罚，或者涉及诉讼、仲裁等事项而导致公司遭受损失的，由黄兆京、胡远和焦浩野无条件全额承担上述损失。如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险费或公积金，以及公司因未足额缴纳社会保险费或公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，黄兆京、胡远和焦浩野将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需公司支付任何对价。公司于 2016 年 5 月出具承诺函，确认公司将基于其大多数员工为外来务工人员或当地农民工的实际用工情况，在取得员工签署自愿放弃缴纳社保及公积金的承诺函的基础上，尊重其真实意愿，按照当地社保及公积金要求缴纳员工社保及公积金，以规范企业社保缴纳情况。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 货币资金 保证金 3,328,364.08 2.17%1、2018 年 10 月 9 日公司司中国农业银行股份有限公司乐清市支行签定了商业汇票银行承兑合同,合同编号:33180120180010682、2018年10月25日公司司中国农业银行股份有限公司乐清市支行签定了商业汇票银行承兑合同,合同编号：33180120180011330、2018年 11 月 21 日公司司中国农业银行股份有限公司乐清市支行签定了商业汇票银行承兑合同,合同编号：33180120180012520、投资性房地产 抵押 28,177,064.30 18.38%2016年 9月 1日公司与中国农业银行股份有限公司乐清支行签定了最高额抵押合同，合同编号为NO33100620140032480、33100620160035002 20 固定资产 抵押 35,742,675.43 23.31%2016年 9月 1日公司与中国农业银行股份有限公司乐清支行签定了最高额抵押合同，合同编号为NO33100620140032480、33100620160035002 无形资产 抵押 7,555,301.95 4.93%2016年 9月 1日公司与中国农业银行股份有限公司乐清支行签定了最高额抵押合同，合同编号为NO33100620140032480、33100620160035002 应收票据 质押 4,429,090.33 2.89%浙商银行资金池质押票据 总计总计 -79,232,496.09 51.68%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,567,565 46.69%4,199,535 26,767,100 55.38%其中：控股股东、实际控制人 5,631,550 11.65%5,631,550 11.65%董事、监事、高管 7,125,400 14.74%7,125,400 14.74%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 25,762,935 53.31%-4,199,535 21,563,400 44.62%其中：控股股东、实际控制人 16,894,650 34.96%16,894,650 34.96%董事、监事、高管 18,376,200 38.02%18,376,200 38.02%核心员工-总股本总股本 48,330,500-0 48,330,500-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 黄兆京 9,777,400 0 9,777,400 20.23%7,333,050 2,444,350 2 焦浩野 8,499,200 0 8,499,200 17.59%6,374,400 2,124,800 3 龙威信 8,499,200 0 8,499,200 17.59%0 8,499,200 4 胡远 5,249,600 3,249,600 8,499,200 17.59%6,374,400 2,124,800 5 合圆投资 5,580,500 5,580,500 11.55%0 5,580,500 合计合计 37,605,900 3,249,600 40,855,500 84.55%20,081,850 20,773,650 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、胡远、黄兆京、焦浩野三人为表兄弟关系，为一致行动人。2、黄兆京为公司股东乐清龙威的执行董事，并持有乐清龙威 90%有股权份额，二者具有关联关系。3、焦浩野为公司股东合圆投资的执行事务合伙人，并持有合圆投资 0.5376%的合伙份额,二者具有关联关系 4、胡远为公司股东麦禾投资的执行事务合伙人，并持有麦禾投资 46.60%的合伙份额,二者具有关联关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 根据公司股权结构，各股东所持股份均未超过 30%，且依其各自持有的股份所享有的表决均无法对股东大会的决议产生重大影响，因而公司无控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 根据胡远、黄兆京和焦浩野于 2016 年 5 月 11 日签订的一致行动协议，约定在处理公司日常经营管理事项时，共同行使董事权利和股东权利，在作为公司董事和股东行使召集权、提案权，或在董事会和股东大会行使表决权时，均保持一致，采取一致行动。在公司召开股东大会审议有关议案前，各方须充分沟通协商，就各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权；如果协议各方进行充分沟通协商后，对有关议案行使何种表决权不能达成一致意见，则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下，如一方投弃权票的，则最终各方意见应根据其他方的意见进行表决；如一方投反对票、其他方投同意票时，则各方均应投反对票。本协议自各方签署后生效，有效期至公司经全国股份转让系统审核核准股份公开转让后三十六个月届满为止。据此，胡远、黄兆京和焦浩野三人通过直接或间接持股实际控制了公司 57.96%的股权；且，胡远作为麦禾投资执行事务合伙人、黄兆京作为乐清龙威的控股股东兼执行董事、焦浩野作为合圆投资执行事务合伙人，三人所行使公司表决权比例合计为 71.60%，三者一致为公司共同实际控制人。黄兆京，男，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚科廷大学毕业，本科学历。2010 年 7 月至今，历任乐清龙威操作员、部门主管、执行董事；2015 年 8 月至今，担任北京欧鹏巴赫董事；2014 年 10 月至今拓然电器股份有限公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 4 月，担任浙江龙威董事，2016 年 4 月至今，担任近点股份董事。焦浩野，男，1992 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省宁波万里学院毕业，本科学历。2015 年 7 月至今，担任浙江龙威（即近点股份）采购员兼董事，2016 年 1 月 13 日至今，担任合圆投资执行事务合伙人。胡远，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学毕业，大专学历。1999 年 12 月至 2001 年 12 月，在驻港部队服役；2001 年 12 月至 2004 年 5 月，担任乐清龙威采购员；2004 年 5 月至 2015 年 6 月，担任浙江龙威供应部经理；2015 年 6 月至 2016 年 4 月担任浙江龙威董事23 长；2015 年 10 至今，担任麦禾投资执行事务合伙人；2016 年 4 月至今，担任近点股份董事长。实际控制人在报告期内未发生变动。第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 抵押 农