839328_2018_亦云信息_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

公告编号：2019-006 1 证券证券代码代码：8 839328 39328 证券简称证券简称：亦云信息亦云信息 主办券商主办券商：广发证券广发证券 2018 年度报告 亦云信息 NEEQ:839328 广州亦云信息技术股份有限公司 Guangzhou OneCloud Information Technology Co.,Ltd 公告编号：2019-006 2 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 1 第五节第五节 重要事项重要事项 .1313 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业行业信息信息 .2222 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2323 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亦云信息 指 广州亦云信息技术股份有限公司 有限公司 指 广州亦云信息技术有限公司,系广州亦云信息技术股份有限公司之前身 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州亦云信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 亦云控股 指 OneCloud Holding Limited,公司股东之一 珠海汇坤 指 珠海汇坤股权投资企业(有限合伙),公司股东之一 横琴泰铭 指 横琴泰铭股权投资企业(有限合伙),公司股东之一 亦云创业 指 OneCloud Venture Limited,朱婉荣持股 100%的公司 亦云国际 指 OneCloud International Limited,亦云创业持股 100%的公司 横琴浩盈 指 珠海横琴浩盈股权投资管理有限公司,陈秋菊、付容蓉各持有 50%的公司,珠海汇坤的股东 三会 指 股东大会、董事会、监事会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 云计算 指 Cloud Computing,一种可供便捷及按需网络访问、按使用量付费、可供配置的计算资源共享池 云平台 指 一种包含数据存储、数据处理或两者兼顾的云计算平台 SDK 指 Software Development Kit,软件开发工具包 API 指 Application Programming Interface,应用程序编程接口,是一些预先定义的、无需访问源码,或理解内部工作机制的函数 IaaS 指 Infrastructure as a Service,基础设施即服务,包括处理 CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源 PaaS 指 Platform as a Service,平台即服务,提供用户可以访问的完整或部分的应用程序开发 SaaS 指 Software as a Service,软件即服务,提供用户可直接使用的完整应用程序 私有云 指 为了使单个客户对数据、安全性和服务质量进行最有效控制而构建的专有资源服务 公有云 指 一种第三方提供商为用户提供的,免费或成本低廉的,可通过 Internet 直接访问的共享资源服务 混合云 指 一种融合了公有云和私有云特点的资源服务模式 分布式计算 指 一种将应用分解成许多小的部分,分配给多台计算机公告编号：2019-006 5 进行处理的高效计算方法,和集中式计算相对 分布式数据库 指 利用高速计算机网络,将物理上分散的多个数据存储单元连接起来组成一个逻辑上统一的数据库 分布式文件系统 指 一种通过计算机网络,将本地节点及网络节点的物理存储资源连接起来的文件管理系统 弹性计算 指 一种用户根据实际业务或者计算需要,按需使用、按需交付和按需付费的计算服务模式 大数据 指 指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的大量、高速以及多样的数据集合 大数据处理 指 一个集数据接入、数据处理、数据存储、查询检索、分析挖掘等应用接口为一体的大数据共享交换平台 公告编号：2019-006 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张芳松、主管会计工作负责人杜洲嫦及会计机构负责人（会计主管人员）杜洲嫦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于本公司与主要客户及供应商签订的合同明确约定了保密条款,未经前五大客户、供应商的书面同意,本公司不得对任何第三方泄漏有关合同的信息,因此本次 2018 年年报中需披露的客户及供应商信息等内容属于重要商业机密不适于披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新较快的风险 云计算行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁的特点,技术和市场的不断发展不仅要求企业能够把握行业发展动态,同时也要求企业加强研发投入、持续创新,不断推出迎合市场需求的新产品和新服务。如果企业不能准确把握市场动态,并及时调整新产品和新服务的开发方向,将面临技术更新的风险。2、客户集中的风险 报告期内,公司前五大客户的销售额占主营业务收入总额的比例较高,为 50.80%,客户相对集中,如果未来公司无法在市场拓展方面有所突破,或公司与目前的主要客户的合作发生变化,将会对公司的经营造成不利的影响。3、无实际控制人的风险 公司任何单一股东所持股份数额均未超过 50%,任何单一股东都不能够控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响,也无单一股东能够决定董事会多数席位,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定或作出实质性影响。由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司公告编号：2019-006 7 所有重大行为必须集体决策,由股东大会充分讨论后确定,虽然可避免因单个股东决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率降低的风险。4、公司治理的风险 股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等公司治理制度,以及适应公司现阶段经营的内部控制制度。但是由于股份公司成立时间较短,内部控制体系仍需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、经营规模较小的风险 2015-2017 年,公司经审计的营业收入分别为 2,617.55 万元、3,568.46 万元和 5,211.92 万元,经审计的净利润分别为 192.47万元、504.30 万元和 516.09 万元,营业收入和净利润呈现稳步上升的态势,其中 2018 年营业收入较 2017 年增长 46.06%,2017年营业收入较 2016 年增长 36.33%。但公司成立于 2009 年,成立时间较短,截至报告期末,公司经审计的总资产、净资产分别为5,667.14 万元、4,969.45 万元,经营规模较小将会对经营产生不利影响。6、应收账款回收的风险 截至报告期末,公司应收账款净额为2,331.11万元,占流动资产总额的比例为66.11%,占资产总额的比例为41.13%,是公司资产的重要组成部分。随着公司业务发展,应收账款有所增长,虽然公司的主要客户资信情况良好,但是如果公司无法及时收回账款或者发生坏账,将会对公司的经营产生不利影响。7、人才流失的风险 云计算行业是技术密集型的行业,对人才有着极高的需求,虽然公司目前拥有高素质的技术人才队伍,其中 8.13%具有硕士及以上学历,但是如果公司不能在人才引进和团队建设方面采取有效的措施,将可能导致核心技术人才流失,进而对公司的产品研发和未来发展产生不利影响。8、市场竞争加剧的风险 近年来,云计算行业市场规模在全球市场快速增长,目前行业参与企业数量众多,企业规模大小也参差不齐。在公有云领域,既有国际巨头如 IBM、Google、Microsoft 和 Amazon 等,也有国内巨头如阿里巴巴、百度等;还有众多中小企业和初创公司也纷纷加入私有云领域的竞争,公司面临市场竞争加剧的风险。9、所得税优惠政策变化的风险 公司于 2010 年 6 月被认定为软件企业,于 2013 年被认定为高新技术企业,享受所得税优惠政策,于2015年通过高新技术企业的复审,有效期至 2018 年 10 月。公司于 2018 年 11 月被重新认定为高新技术企业，有效期三年。如果有效期满后公司未能被重新认定为高新技术企业,或上述税收优惠政策发生变化,公司的经营业绩将受到一定影响。10、开发支出资本化对损益影响较大的风险 报告期内,公司研发支出资本化金额为205.19万元,假设公司本年研发支出全部费用化,则报告期内公司净利润将下降至310.90 万元,与公司现有的经营成果差距较大;假设公司成立至今所有研发支出均费用化,截至报告期末的净资产将由4,969.45 万元下降至 3,423.70 万元,与公司现有的财务状况差距较大。因此,如公司已资本化的开发支出后续不能为公司带来公告编号：2019-006 8 良好的经济效益,或出现减值迹象,将对公司的资产状况和盈利水平产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州亦云信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou OneCloud Information Technology Co.,Ltd 证券简称 亦云信息 证券代码 839328 法定代表人 张芳松 办公地址 广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼 705-713 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜洲嫦 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 020-80926828 传真 020-84414314 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼 705-713 房 510275 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼 705-713 房 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2016 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 云计算软件产品的开发与销售、云计算系统集成实施和运维、大数据以及运营服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人-公告编号：2019-006 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101691513410H 否 注册地址 广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号楼 705-713 房 否 注册资本（元）20,400,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王旭彬 张腾 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,119,242.51 35,684,590.93 46.06%毛利率%65.61%66.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,160,870.20 5,042,962.79 2.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,100,725.66 1,353,870.11 202.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.95%12.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.70%3.22%-基本每股收益 0.25 0.25 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,671,407.30 50,744,242.60 11.68%负债总计 6,976,939.90 6,210,645.40 12.34%归属于挂牌公司股东的净资产 49,694,467.40 44,533,597.20 11.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 2.18 11.93%资产负债率%（母公司）12.31%12.24%-资产负债率%（合并）-流动比率 505.00%441.00%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,167,697.29 8,540,405.12-4.36%应收账款周转率 228.00%212.00%-存货周转率-公告编号：2019-006 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.68%19.86%-营业收入增长率%46.06%36.33%-净利润增长率%2.34%162.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,400,000 20,400,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,149,216.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,072.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,060,144.54 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,060,144.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 1 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是云计算软件产品的开发与销售、云计算系统集成实施和运维、大数据以及运营服务，根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4757-2011），公司属于“I65软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”。基于独特的分层研发架构，公司大部分产品都是基于标准化模块进行个性化的定制开发。公司产品主要有以下几种类型：Pispower 云计算管理平台、PowerView DaaS 桌面云平台、PowerCube 私有云平台、Vocchio 视频云平台、智慧基础云以及 PisEnergy 智慧售电云。公司的云计算软件产品及服务主要针对私有云市场，公司客户群体主要来自政府、电信运营商、电力、教育、媒体以及其他行业中的大中型企业。公司设有专门的营销部门，销售模式全部为直销，即由公司销售人员直接面向客户。营销人员通过网络、客户介绍、直接拜访等方式寻找潜在客户，通过对潜在客户的需求进行分析，有针对性的推介公司的相关产品及服务，在双方确定相关产品及服务内容后，与客户签订合同。公司从事云计算相关软件产品的开发以及服务，其关键资源主要是人才资源以及技术积累。经过多年发展，公司在分布式计算、分布式数据库、分布式文件系统、弹性计算以及大数据处理等几大核心领域拥有 11 项发明专利和 37 项软件著作权。此外公司拥有雄厚的人才储备，截至本报告期末，公司拥有研发及技术人员共 75 人，占公司总人数的 60.98%。公司收入主要来自于为客户提供云计算软件产品开发以及运维等的劳务收入。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1 1、经营业绩情况、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 5,211.92 万元，较上年同期增加 1,643.46 万元（46.06%）。2 营业收入的增长主要是公司在智能售电领域继续发挥优势，以及销售部门加大对市场的拓展力度所致。报告期内，公司实现净利润 516.09 万元，其中归属于挂牌公司股东的净利润为 516.09 万元，比上年同期增加 11.79 万元（2.28%）；扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为 410.07 万元，比上年同期增加 274.69 万元（202.89%）。扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润的增加主要是因为公司报告期内加大力度拓展售电云业务，公司的营业收入增加所致。报告期末，公司总资产为 5,667.14 万元，净资产为 4,969.45 万元，其中归属于挂牌公司股东的净资产为 4,969.45 万元。和上期末比较，公司总资产增加 592.72 万元，净资产增加516.09 万元，公司的净资产增加系本期经营利润形成。2 2、报告期内重大事项、报告期内重大事项（1 1）产品持续创新）产品持续创新“用技术引导创新，用创新改变世界”是公司一直追求的愿景，而创新更是公司持续发展的关键。报告期末，公司研发及技术人员有 75 人，占全部员工总数的 60.98%；报告期内，公司研发总支出合计 1,285.26 万元，研发支出占销售比达 24.66%，持续维持高水平的投入。报告期内，公司新取得计算机软件著作权 5 项、发明专利 5 项。（2 2）细分市场持续突破）细分市场持续突破 报告期内，公司成功获取广州穗开电业有限公司、广州恒运综合能源销售有限公司、五凌电力有限公司等多家大型售电公司之售电业务平台的业务，大型上市公司业务的不断获取夯实了公司在该细分行业的领军地位，进一步巩固了公司的品牌形象。（3 3）完善公司治理）完善公司治理 公司本期共召开了 1 次股东大会，2 次董事会，2 次监事会。上述会议召开程序符合中华人民共和国公司法、公司章程及“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”及“监事会议事规则”的规定，公司治理机制执行情况良好。(二二)行业情况行业情况 报告期内，行业内竞争日趋激烈。同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力。面对上述不利的经营局面，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展。为实现年度经营计划奠定了良好的基础。3(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,867,976.05 13.88%6,424,141.65 12.66%22.48%应收票据与应收账款 23,311,129.85 41.13%19,308,709.37 38.05%20.73%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 376,056.19 0.66%428,006.01 0.84%-12.14%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 3,185,093.92 5.62%969,470.99 1.91%228.54%其他应收款 897,658.66 1.58%671,269.56 1.32%33.73%无形资产 15,457,452.21 27.28%21,879,757.47 43.12%-29.35%开发支出 5,576,040.42 9.84%1,062,887.55 2.09%424.61%应付职工薪酬 1,543,094.75 2.72%1,037,496.95 2.04%48.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金、货币资金 报告期末，公司货币资金余额比上年末增加 144.38 万元（22.48%），主要是由于本年度经营稳健，盈利增加所致。2 2、应收票据与应收账款应收票据与应收账款 报告期末，公司应收票据与应收账款余额比上年末增加 400.24 万元（20.73%），主要是由于公司业务增长，销售收入增加所致。3 3、固定资产固定资产 报告期末，公司固定资产余额比上年末减少 5.19 万元（-12.14%），系固定资产按照公司固定资产折旧方法折旧所致。4 4、预付账款预付账款 报告期末，公司预付账款余额比上年末增加 221.56 万元（228.54%），主要是由于本年业务增长使得采购增加，针对与供应商签订的合同预付款增加以及本年供应商尚未发货所致。4 5 5、其他应收款其他应收款 报告期末，公司其他应收款余额比上年末增加 22.64 万元（33.73%），主要是由于本年项目投标大幅增加，投标时向客户以及招标公司支付的保证金增加所致。6 6、无形资产、无形资产 公司固定资产无形资产余额比上年末减少 642.23 万元（-29.35%），系无形资产按照公司无形资产摊销方法摊销所致。7 7、开发支出、开发支出 报告期末，公司开发支出余额比上年末增加 451.32 万元（424.61%），主要是由于部分自研技术尚未达到可使用状态，尚未结转无形资产所致。8 8、应付、应付职工薪酬职工薪酬 报告期末，公司应付职工薪酬余额比上年末增长 50.56 万元（48.73%），主要是由于本年员工人数增加，每月需支付的人工成本增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 52,119,242.51-35,684,590.93-46.06%营业成本 17,923,653.89 34.39%11,880,347.61 33.29%50.87%毛利率%65.61%-66.71%-管理费用 17,135,112.27 32.88%14,330,374.31 40.16%19.57%研发费用 6,287,568.00 12.06%4,014,505.56 11.25%56.62%销售费用 5,680,050.53 10.90%3,431,753.00 9.62%65.51%财务费用-1,755.66 0.00%642.05 0.00%-373.45%资产减值损失 727,971.00 1.40%457,907.20 1.28%58.98%其他收益 1,049,216.66 2.01%2,222,000.00 6.23%-52.78%投资收益-45,708.83 0.13%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,149,942.32 9.88%3,621,578.94 10.15%42.20%营业外收入 101,691.17 0.20%1,427,237.18 4.00%-92.87%营业外支出 90,763.29 0.17%5,853.33 0.02%1,450.63%净利润 5,160,870.20 9.90%5,042,962.79 14.13%2.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：5 1 1、营业收入、营业成本及毛利率、营业收入、营业成本及毛利率 报告期内，公司实现营业收入 5,211.92 万元，比上年同期增加 1,643.47 万元（46.06%），增长主要是公司在智能售电领域继续发挥优势，以及销售部门加大对市场的拓展力度所致。报告期内，公司营业成本 1,792.37 万元，比上年同期增加 604.33 万元（50.87%），主要原因是：（1）公司营业收入增长使得营业成本同步增长，（2）本期公司软件开发服务涉及较多的第三方软硬件采购，而第三方软硬件采购普遍成本较高。本期公司毛利率为 65.61%，比上年同期减少 1.10 个百分点，主要系因为报告期内公司软件开发服务涉及较多的第三方软硬件采购，而第三方软硬件采购成本普遍较高。2 2、管理费用、管理费用 公司本期管理费用为 1,713.51 万元，比上年同期增加 280.47 万元（19.57%），主要原因是管理人员增加，2018 年公司管理人员平均人数是 21 人，较 2017 年度增加 11 人。导致管理人员工资及差旅费用等大幅增加。3 3、研发费用、研发费用 公司本期研发费用为 628.76 万元，比上年同期增加 227.31 万元（56.62%），主要是由于为了适应市场和满足客户需求，公司不断研发新产品，加大研发投入所致。4 4、销售费用、销售费用 公司本期销售费用为 568.00 万元，比上年同期增加 224.83 万元（65.51%），主要原因是（1）销售人员增加，2018 年公司销售人员平均人数是 18 人，较 2017 年度增加 8 人。导致销售人员工资、差旅费用及业务招待费等大幅增加。（2）本年加大产品市场推广力度，业务宣传费大幅增加。5 5、资产减值损失、资产减值损失 公司本期资产减值损失确认金额为 72.80 万元，比上年同期增加 27.00 万元（58.98%），主要原因是公司资产减值损失的计提项主要为应收帐款的减值损失计提，本年度有些款项账龄增长导致坏帐计提比例升高，导致本年度减值损失增加。6 6、其他收益、其他收益 公司本期其他收益为 104.92 万元，比上年同期减少 117.28 万元（-52.78%），主要是由于计入其他收益的政府补助减少所致。7 7、投资收益、投资收益 公司本期投资收益为 0.00 万元，比上年同期减少 4.57 万元（-100.00%），主要是由于本年没有投资理财产品产生收益所致。6 8 8、营业外收入、营业外支出、营业外收入、营业外支出 公司本期营业外收入为 10.17 万元，比上年同期减少 132.55 万元（-92.87%），主要是由于计入营业外收入的政府补助减少所致。公司本期营业外支出为 9.08 万元，比上年同期增加 8.49万元（1450.63%），主要是由本年支付了一笔客户纠纷和解款 9 万元所致。9 9、营业利润、营业利润 公司本期营业利润为 514.99 万元，比上年同期增加 152.84 万元（42.20%），主要是由于本年经营稳定，营业收入增加所致。1 10 0、净利润、净利润 公司本期净利润为 516.09 万元，比上年同期增加 11.79 万元（2.34%），没有重大波动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,119,242.51 35,684,590.93 46.06%其他业务收入-主营业务成本 17,923,653.89 11,880,347.61 50.87%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件开发类 34,874,702.33 66.91%30,033,647.60 84.16%产品销售类 9,890,583.12 18.98%-其他服务类 7,353,957.06 14.11%5,650,943.33 15.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 1、软件开发、软件开发类类 公司报告期内软件开发服务实现营业收入 3,487.47 万元，占全年销售收入比为 66.91%；比上年同期增加 484.11 万元（16.12%），主要是由于报告期内公司大力拓展售电云业务，加大销售推广力度所致。2 2、产品销售类产品销售类 公司报告期内产品销售实现营业收入 989.06 万元，占全年销售收入比为 18.98%；比上年同期增加 989.06 万元（100.00%），主要是由于报告期内销售智慧基础云一体机所致。7 3 3、其他服务类其他服务类 公司报告期内其他服务实现营业收入 735.40 万元，占全年销售收入比为 14.11%；比上年同期增加 170.30 万元（30.14%），主要是由于报告期内 IT 咨询服务增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 6,612,254.22 12.69%否 2 客户二 6,451,154.84 12.38%否 3 客户三 5,841,509.44 11.21%否 4 客户四 4,349,971.53 8.35%否 5 客户五 3,214,264.15 6.17%否 合计合计 26,469,154.18 50.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 1,970,779.88 14.20%否 2 供应商二 1,327,117.24 9.56%否 3 供应商三 1,303,000.00 9.39%否 4 供应商四 1,125,000.00 8.11%否 5 供应商五 1,037,735.82 7.48%否 合计合计 6,763,632.94 48.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,167,697.29 8,540,405.12-4.36%投资活动产生的现金流量净额-6,823,849.63-6,858,787.28-0.51%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 本期公司经营活动产生的现金流量净额为 816.77 万元，比上年同期减少了 37.27 万元（-4.36%），没有重大波动。2 2、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流净额为-682.38 万，比上年同期减少了 3.50 万元（-0.51%），没有重大波动。8 3 3、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异分析、经营活动产生的现金流量净额与净利润差异分析 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 300.68 万元，主要原因如下：（1）非付现成本的影响，主要系资产减值损失计提、资产摊销及折旧计提，不影响经营性现金流净额；（2）经营性应收应付款项变动的影响，主要系应收款项及应付款项等因素影响经营性现金流的净额，但是并不影响净利润数值；（3）投资收益的影响，在计算净利润时，需要将其记入，但是并不影响经营性现金流净额。综合上述原因，报告期内经营性现金流与净利润存在一定的差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）根据财政部 2018 年 6 月发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司对 2017 年 12 月 31 日及 2017年度的财务报表列报进行重新调整，具体影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批 程序 受影响的报表 项目名称 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 根据上述会计政策变更，对财务报表格式进行重新列报 经第一届监事会第七次会议决议通过 应收票据 及应收账款 19,308,709.37 应收票据-应收账款-19,308,709.37 应付票据 及应付账款 2,957,346.18 应付票据-应付账款-2,957,346.18 研发费用 4,014,505.56 9 管理费用-4,014,505.56（2）重要会计估计变更 报告期公司无重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司严格遵守中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动，通过开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活，陶冶员工情操。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的财务核算、风险控制等各重大内部控制体系运作良好，管理层决策程序科学规范。通过持续创新，公司不断提高研发实力，完善产品质量；随着产品线的丰富以及市场拓展力度的加大，公司报告期内资产规模和收入水平均有明显增长。公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，各部门团队合作的协同性较强。公司所处行业属于战略新兴行业，市场前景良好。综上，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、技术更新较快的风险、技术更新较快的风险 云计算行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁的特点,技术和市场的不断发展不仅要求企业能够把握行业发展动态,同时也要求企业加强研发投入、持续创新,不断