838770_2018_合肥演艺_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号：2019-004 1 合肥演艺NEEQ:838770 合 肥 演 艺 合肥演艺股份有限公司合肥演艺股份有限公司 HEFEI PERFORMING ARTHEFEI PERFORMING ARTS CO.,LTDS CO.,LTD 年度报告 2018 公告编号：2019-004 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司曲艺团创作表演小品等爱回家荣获第十届中国曲艺牡丹奖文学奖 公司原创舞剧立夏荣获安徽省第十四届文明精神建设“五个一工程”优秀作品奖 公司歌舞团创作表演的现代舞作品命运获第十一届中国舞蹈现代舞“荷花奖”公司原创舞剧立夏成功入围第十一届中国舞蹈【荷花奖】舞剧终评 公告编号：2019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资融资及利及利润分配情况润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、合肥演艺 指 合肥演艺股份有限公司 演艺有限、有限公司 指 合肥演艺有限责任公司 文广集团 指 合肥文广集团有限公司 广电投资 指 合肥广电投资有限责任公司 市文广新局 指 合肥市文化广电新闻出版局 合肥市工商局 指 合肥市工商行政管理局 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师、审计机构、验资机构、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师、天禾所 指 安徽天禾律师事务所 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 合肥演艺股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宁、主管会计工作负责人浦浩然及会计机构负责人（会计主管人员）浦浩然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 徐国志 出差 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司高端人才匮乏风险 自改制以来,公司的创作、表演、设计、推广和管理岗位绝大岗位都是从原艺术院团人员中选拨产生的,富有经验的高端人才因转制原因提前退休、寻求更高待遇等原因大量流失,无法适应演艺事业和产业发展的需要。转制院团面向市场营收能力不足的风险 艺术创作、剧目生产、人才培养是一项长期任务,带有很强的政治导向和工艺色彩,需要政府前期投入进行扶持。转制院团面向市场,缺乏能够有效获得商业票房的主打产品,用社会效益为主和经济效益为辅的艺术产品走向市场,营收能力较弱。安全事故风险 不论由于自然因素或是人为因素导致的设备故障而产生事故，运营安全都直接关系到观众人身安全和公司品牌，如果发生安全事故，会对公司发展产生较大负面影响。政策变化的风险 如果政府对转制艺术院团的扶持政策有所调整,可能会对公司的收入水平、享受的税收优惠等产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥演艺股份有限公司 英文名称及缩写 HEFEI PERFORMING ARTS CO.,LTD 证券简称 合肥演艺 证券代码 838770 法定代表人 陈宁 办公地址 合肥市政务区天鹅湖路 558 号合肥广电中心 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 浦浩然 职务 董秘 电话 0551-63509568 传真 0551-63509591 电子邮箱 F 公司网址 http:/ 合肥市天鹅湖路合肥广电中心 B 座 1607 室 230000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 26 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R8710 文化艺术业 主要产品与服务项目 主要为承办各类大型晚会、演唱会、团拜会、专场演出、巡演活动;从事歌舞、曲艺、戏曲等表演活动。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 合肥文广集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 合肥市广播电视台 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340100MA2MQ02X67 否 注册地址 合肥市高新区玉兰大道 3 号 54 幢 否 注册资本 8,000,000.00 否-公告编号：2019-004 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号国元大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健 签字注册会计师姓名 褚诗炜 孔令莉 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,661,659.94 9,369,459.39-7.55%毛利率%-221.05%-149.64%-47.72%归属于挂牌公司股东的净利润-4,639,596.45-2,091,250.57-121.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,852,059.25-19,641,317.85-31.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-40.29%-14.05%-186.76%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-224.51%-132.65%-69.25%基本每股收益-0.58-0.26-123.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,501,975.59 34,432,271.68-2.70%负债总计 24,306,876.20 20,597,575.84 18.01%归属于挂牌公司股东的净资产 9,195,099.39 13,834,695.84-33.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.73-33.54%资产负债率%（母公司）72.55%59.82%21.28%资产负债率%（合并）72.55%59.82%21.28%流动比率 735.84%946.00%-22.22%利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,003,775.86 9,892,323.18-89.85%应收账款周转率 4,047.29%5,553.48%-27.12%存货周转率 4,259.98%3,673.95%15.95%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.70%27.57%-109.79%营业收入增长率%-7.55%-8.27%8.71%净利润增长率%-121.86%-399.20%69.47%五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-004 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,227,462.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 21,212,462.80 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 21,212,462.80 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-004 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:（一）采购模式 演出业务的采购主要包括创作人员的劳务、道具服装、舞美灯光等。演出相关的采购一般由制作人做预算和管理。一般而言，演出剧目制作人是创作团队中负责预算制定、人员选任和统筹规划的管理者。演出业务的采购主要包括创作人员的劳务、道具服装、专业设备等。演出相关的采购由执行组人员做预算和管理。对于编剧和导演等在剧目的创作过程中起到特殊的关键作用的人员的劳务采购，一般由出品人和制作人共同商讨决定；对于道具服装和专业设备等，公司实行集中采购方式，建立严格采购申请制度，根据采购额度进行严格的采购管理。（二）生产模式 公司的业务范围主要为承办各类大型晚会、演唱会、团拜会、专场演出、巡演活动；从事曲艺、歌舞、戏曲等文艺表演和演出服务，公司的生产环节涵盖三个主要阶段：项目立项、项目实施、项目评价与改进三个阶段。1、项目立项阶段 项目立项阶段包括项目申请、项目可行性分析、项目审批三个阶段。首先由项目申请单位提交项目申请报告，按照规定的权限和程序提交有审批权限的部门；接着有关部门组织评审委员会进行初审，初审通过后召开专家论证会，讨论可行性，重点关注科学性、收益性和风险性；最后依据可行性分析结果，论证通过后报经由审批权限的部门进行审批。2、项目实施 项目实施阶段主要由剧组执行，剧组为文艺表演的生产和组织的核心单位，剧组是公司业务流程中排练、彩排和表演等环节的主要执行者。剧组的主要负责人是制作人和导演。制作人负责编剧导演作曲主演舞美等主创团队的组建，全剧资金预算、开支审批，后勤保障等事务。导演决定演员的表演、舞美灯光效果、音响效果等整台艺术呈现以及剧本的修订和二度创作等方面内容。项目实施过程主要包括剧目创作、组建剧组、排练、宣传推广、正式表演、巡演等环节。3、项目评价与改进 公司及时、准确的收集并传递与正式表演效果相关的信息，依据市场反馈效果，汇总专家意见，进行二次专家评审及研讨，对剧本、舞台创作、音效合成、灯光、音乐等进行充分论证，完成对项目的二度创作。（三）销售模式 1、演出销售模式 公司在承办各类大型晚会、演唱会、团拜会、专场演出、巡演活动上拥有多年的行业经验；在日常经营中，公司按照客户需求，与客户签订演出服务合同，为客户提供各类演艺活动的演出，获取相关收入。2、冠名权及播放权销售模式 公司根据客户需求，向其出让公司创编并演出的部分剧目演出涉及的一定期间冠名权、电视播放权、广播权、信息网络播放权、复制权、出租权等著作权利，获取相关收入。3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2019-004 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司继续在市委宣传部、市文广新局、合肥文广集团的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，遵循社会主义市场经济发展规律，遵循文化产品生产传播规律，不断推出优质的戏曲、曲艺、歌舞等各类演艺作品，为满足人民群众日益增长的美好生活需要作出积极贡献。报告期内，公司继续进行“庐州放歌”、“走向文明”、“炫动的音符”下基层文艺巡演，提升舞剧立夏并进行推广巡演，进行庐剧梁祝巡演；继续罍街茶馆的“皖逗”演出；开展戏曲进校园、校园大舞台、基层文艺调演、玉兰杯戏曲大赛等系列活动；报告期内，公司进一步完善公司规章制度，继续加强艺术创作、演出、艺术传播及人才队伍培养与建设等方面工作，以制度落实促进业务工作的扎实开展。（二）（二）行业情况行业情况 根据文化和旅游部报道，从 2013 年到 2017 年是我国旅游演艺的快速发展期，我国旅游演艺节目台数从 187 台增加到 268 台，增长了 43%；旅游演艺场次从 53336 场增加到 85753 场，增长了 61%；旅游演艺观众人次从 2789 万人次增加到 6821 万人次，增长了 145%；旅游演艺票房收入从 22.6 亿元增长到 51.5 亿元，增长了 128%。2019 年 3 月，文化和旅游部印发了关于促进旅游演艺发展的指导意见。意见着眼于推进旅游演艺转型升级、提质增效，立足于旅游演艺作为文化和旅游融合发展的重要载体，对旅游演艺这一业态的科学发展做出了全面系统的引导和规划。意见明确提出，到 2025 年，旅游演艺市场繁荣有序，发展布局更为优化，涌现一批有示范价值的旅游演艺品牌，形成一批运营规范、信誉度高、竞争力强的经营主体。旅游演艺产业链更加完善，管理服务体系基本健全，在推动文化和旅游融合发展中的重要作用充分彰显，对相关产业行业的综合带动作用持续发挥。在财税政策方面，提出支持在旅游演艺领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式；符合高新技术企业认定条件的旅游演艺企业经认定后可依法享受税收优惠，企业发生的符合条件的创意和设计费用依法适用税前加计扣除政策。在税收优惠政策方面，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税；2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。在投融资政策方面，提出积极引导私募股权投资基金及各类投资机构投资旅游演艺项目；鼓励金融机构开展旅游演艺产品版权质押融资业务，探索开展旅游演艺项目收益权质押融资业务；鼓励保险机构开展针对旅游演艺项目的保险业务。在土地政策方面，提出鼓励通过开展城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用，为旅游演艺项目提供用地保障；在不改变用地主体、规划条件的前提下，市场主体利用旧厂房、仓库提供旅游演艺服务的，可执行在五年内继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策。这一系列政策都是新的政策，以往国家出台的促进文化和旅游发展的政策依然有效，继续使用。公告编号：2019-004 12 近期文化和旅游部会同中央宣传部、财政部、人力资源社会保障部制订出台国有文艺院团社会效益评价考核试行办法。根据办法规定，把事业性院团和企业性院团都纳入考核，国有文艺院团社会效益评价考核包括舞台艺术创作、演出、普及三大部分，考核对象是专门从事舞台艺术创作演出等活动的国有文艺院团。中央宣传部、文化和旅游部选择天津市、江苏省、湖南省、江西省、四川省、云南省作为 2019 年试点地区，在全省（市）范围内开展国有文艺院团社会效益评价考核工作，其他省（区、市）可根据实际情况安排开展本省（市）2019 年试点工作，2020 年在全国范围内全面推开。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 11,310,779.32 33.76%14,115,162.33 40.99%-19.87%应收票据与应收账款 357,770.00 1.07%70,252.50 0.20%409.26%存货 664,272.69 1.98%641,293.14 1.86%3.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,144,986.91 18.34%5,817,414.91 16.90%5.63%在建工程 短期借款 长期借款 文化资产 13,219,037.23 39.46%12,569,944.51 36.51%5.16%递延收益 22,534,920.82 67.26%18,995,933.62 55.17%18.63%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金 1131.08 万元，较上年同期下降 19.87%，主要为报告期内公司增加舞剧 立夏修排演出、编创舞台剧曲中情、庐剧梁祝以及购买舞美设备等支出所引起 2、本期期末应收账款金额 35.78 万元，较上年同期上升 409.26%，主要为报告期内新增大湖飞歌 、双文广场庐剧音乐会等项目款未收回引起；3、本期期末固定资产金净额为 614.50 万元，较上年同期上升 5.63%，主要为报告期内新增购买舞美设备、服装等所引起。4、本期期末文化资产金额 1,321.90 万元，较上年同期上升 5.16%，主要为报告期内公司完成新创剧目庐剧梁祝、曲中情等所引起。5、本期期末递延资产金额 2,253.49 万元，较上年同期上升 18.63%，主要为报告期内新增曲艺牡丹奖、舞剧立夏等专项资金等引起。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 8,661,659.94-9,369,459.39-7.55%公告编号：2019-004 13 营业成本 27,808,396.24 321.05%23,389,815.45 249.64%18.89%毛利率-221.05%-149.64%-管理费用 5,002,453.25 57.75%4,035,918.14 43.08%23.95%研发费用 销售费用 1,793,664.31 20.71%1,721,306.31 18.37%4.20%财务费用-153,684.00-1.77%-180,473.43-1.93%-14.84%资产减值损失 1,622.19 0.02%4,952.07 0.05%-67.24%其他收益 11,850,012.80 136.81%7,786,144.28 83.10%52.19%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-14,002,046.45-161.66%-11,855,173.57-126.53%-18.11%营业外收入 9,377,450.00 108.26%9,952,544.00 106.22%-5.78%营业外支出 15,000.00 0.17%188,621.00 2.01%-92.05%净利润-4,639,596.45-53.56%-2,091,250.57-22.32%-121.86%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入866.16万元，较上年同期下降7.55%。营业收入下降主要为：（1）报告期内公司承办第十届中国曲艺牡丹奖（合肥赛区）项目经费拨付方式调整所引起，2018年度该项目申报方式调整借转补项目方式，该项目在报告期内已实施完毕但未取得相关部门转补贴通知函（验收），对该项已收款150万元项尚未进行收入确认（2）本期舞剧立夏获得国家艺术基金的112.00万元的巡演资金补助计入其他收益科目。2、营业成本：本期营业成本 2,780.84 万元，较上年同期上升 18.89%。营业成本增加主要为：（1）工资待遇提高。报告期内为提高员工积极性，维持公司长期稳定发展，公司上调整了演职员工资待遇，同比上年基础工资及社保公积金等支出金额增加 86.98 万元。（2）演员劳务额增加。报告期内公司演出活动、创作以排练比上年同期增加幅度较大，演员劳务费额同比上期增加 144.96 万元（3）公司外请人员成本增加。报告期内由于增加重大剧目创排与演出，期间外请演员、创作人员成本不断增加，同比上年支出金额增加 90.88 万元。（4）公司演出场租赁费增加。由于本年度重大剧目的创作与演出场次增加，同比上年支出金额增加 81.72 万元。3、管理费用：本年管理费用 500.25 万元，较上年同期上升 23.95%，管理费用增加主要为：（1）人员工资总额增加。本年同比上年同期人员工资总额增加 46.41 万元，其主要为报告期公司增加管理人员薪酬待遇。（2）办公仓储租赁费增加。本年同比上年增加办公场地租赁费用 36.33 万元。（3）剧目摊销费。报告期内庐剧东门破相关资产摊销额 31.60 万元被计入管理费用。4、销售费用：本年管理费用 179.37 万元，较上年同期上升 4.20%，销售费用增加主要为报告期内增加院团场地维修费用引起。5、财务费用：本期与上期财务费用均为负数（收到的利息收入大于支付的银行手续费用所致）。6、其他收益：本年其他收益 1,185.00 万元，较上年同期上升 52.19%,其他收益增加主要为报告期内新增舞剧立夏相关收益 310.35 万元，新增庐剧经典唱段演唱会 145.50 万元。7、营业利润：本年营业利润-1,400.20 万元，较上年同期下降 18.11%，营业利润的减少主要为：（1）营收收入同比减少 70.78 万元。（2）营业成本同比增加 441.86 万元。（3）管理费用同比增加96.65 万元。（4）其他收益同比增加 406.39 万元。其主要为自 2017 年 1 月 1 日起会计政策变更，根据（财会【2017】15 号，与日常经营相关的政府补助从营业外收入重分类到其他收益进行核算，对以公告编号：2019-004 14 前期间发生额不进行追溯调整。8、营业外收入：本年营业外收入 937.75 万元，较上年同期下降 5.78%，营业外收入减少主要系2017 年收到新三板挂牌政府奖励 30 万元，省文化产业示范基地奖励 30 万元。9、净利润：本年净利润-463.96 万元，较上年同期下降-121.86%，净利润下降幅度较大。引起本年度净利润下降主要为公司承办第十届曲艺牡丹奖收款 150 万元未达到收入确认条件、员工工资待遇提高、办公仓储租赁费增加、舞剧立夏修排及巡演支出资金较大等所引起。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,661,659.94 9,369,459.39-7.55%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 27,808,396.24 23,389,815.45 18.89%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%曲艺收入 2,980,873.83 34.41%3,095,957.67 33.04%演出服务收入 1,107,961.19 12.79%2,421,951.53 25.85%歌舞收入 1,923,989.42 22.21%1,388,513.35 14.82%庐剧收入 998,350.04 11.53%1,356,240.78 14.48%冠名权及播放权收入 1,650,485.46 19.06%1,106,796.06 11.81%合 计 8,661,659.94 100.00%9,369,459.39 100.00%按区域分类按区域分类分析：分析：适用 不适用 单位：元 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 合肥文广集团有限公司 2,079,922.35 24.01%是 2 中共市委宣传部 2,043,689.35 23.59%否 3 中共合肥市纪律检查委员会 436,893.21 5.04%否 4 合肥市妇女联合会 388,349.52 4.48%否 5 肥西县文广新局 239,223.30 2.76%否 合计合计 5,188,077.73 59.88%注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-004 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽皓泉影音科技有限公司 1,749,000.00 25.21%否 2 安徽大剧院 1,022,320.00 14.73%否 3 安徽音客文化传播有限公司 893,800.00 12.88%否 4 国家大剧院 740,000.00 10.67%否 5 广州市珠江灯光科技有限公司 418,700.00 6.03%否 合计合计 4,823,820.004,823,820.00 69.52%69.52%注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,003,775.86 9,892,323.18-89.85%投资活动产生的现金流量净额-3,808,158.87-11,963,038.30 68.17%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动现金流量 本期经营活动产生的现金净流量净额比上期减少了 89.85%，主要原因为：报告期内公司同比上期主营业务收入减少，营业成本增加所引起的收支差异数增加。2、投资活动现金流量 投资活动产生的现金流量净额比上期增加 68.17%，主要原因为公司报告期同比上期减少对文化资产投入的现金。3、筹资活动收到现金流量 公司 2018 年度、2017 年度未发生筹资资金活动。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)同时废止，通知称，针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(财会20179 号)、企业会计准则第 37 号金融工具列报(财会201714 号)(以上四项简称新金融准则)和企业会计准则第 14 号收入(财会2017公告编号：2019-004 16 22 号，简称新收入准则)，以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部修订并印发 2018 年度一般企业财务报表格式。公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)的相关要求进行的合理变更，公司自 2018 年起财务报表按照新的格式进行编制。此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年 12 月 31 日资产负债表以及 2017 年度利润表进行相应调整。公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，符合公司实际情况和公司章程等规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司将继续在市委宣传部、市文广新局、合肥文广集团的领导下，在文艺作品创作生产、演艺活动策划宣传上牢牢贯彻执行党的文艺工作方针政策，以人民为中心的创作导向，始终与党和政府保持一致。在戏曲、曲艺、歌舞类节目的内容创作上，大力宣传党的主张，充分反映人民意愿，用广大人民群众喜闻乐见的艺术表现形式，大力弘扬社会主义核心价值观，促进社会和谐发展。公司近年一直在开展国家级非遗庐剧的保护、传承、展演以及后备人才培养等活动。公司不断增加戏曲非遗项目的展演、巡演、举办各类戏曲节的数量及类型，开展戏曲进校园、玉兰杯戏曲大赛等活动，培育更多潜在戏曲爱好者，特别是吸引广大年轻人员积极参与。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务、现金流等经营指标健康；经营管理层、人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 党的十九大报告指出，坚持以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感。随着中国特色社会主义进入新时代，文化产业已成为解决“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间”的社会主要矛盾的重要手段，也是保证全体人民在共建共享发展中享有更多获得感的重要体现。文化部“十三五”时期文化产业发展规划 明确提出,“到 2020 年,实现文化产业成为国民经济支柱性产业的战略目标”,文化产业在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的积极贡献将进一步凸显。我国文化产业发展正处于大有作为的重要战略机遇期,在新形势新要求下,要进一步坚定文化自信,增强文化自觉,坚持创新驱动,推动文化产业转型升级。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司通过业务合作、演艺联盟，不断推动跨地区、跨领域合作，创排一批反映本土特色的剧目，这些剧目的推广将采用剧场展演和基层巡回演出两手抓的方式，将优秀的剧目带给更多的观众。未来三年，公司以承接政府大型演艺、常态化文艺项目为主线，积极巩固业已存在的优势市场地位，变成公告编号：2019-004 17 为全国知名演艺公司；运用互联网和公司在业界的良好品牌形象和资源，逐步整合演艺行业供应链上下游，形成一个演艺市场综合服务商和平台；充分运用地缘优势，抓住大湖名城的大发展机遇，寻求旅游演艺综合项目的突破。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 2019 年公司继续巩固公司在文化演艺行业所形成的品牌优势，并利用在演艺市场多年形成的客户资源积累，继续加大剧目创作力度，逐步拓展文化演艺行业相关业务，使公司成为文化演艺行业中剧目创作和运营的领先企业。公司还将坚持以市场为导向、以艺术和管理创新为动力，以创新的理念围绕企业核心竞争力这一发展思路，坚持以人为本的人才战略，不断完善公司经营管理体系。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、传统戏曲庐剧表演具有良好社会效益，其存在经济效益和市场化程度不高的风险 公司从事的庐剧、歌舞和曲艺等艺术表演活动中，庐剧为首批国家级非物质文化遗产，其剧目具有鲜明地方特色的艺术表现形式，是江淮地区民间广为流传的宝贵文化遗产，具有深厚的群众基础，产生着良好的社会效益，但由于其受区域性、观众消费方式、推广宣传度、演出方式等因素影响，其存在经济效益和市场化程度不高的风险。应对措施：公司将不断拓宽演出样式，加强戏曲作品的创新水准、演出水平和品牌建设，扩大巡演范围，通过戏曲进校园等多方面宣传和培养潜在戏曲爱好者，并通过戏曲创新吸引更多的年轻人，提高戏曲的市场化程度；同时随着国家对于非遗戏曲文化重视程度逐步提高，政府对此购买服务、需求和投入将进一步加强，公司将多推出政府愿意采购和百姓喜闻乐见的剧目，以此逐步提高该类演出的经济效益。2.业务扩张与人才储备风险 公司逐步扩张与发展，公司管理人员需要完善，提升各个演艺门类的综合水平，相比公司的战略规划与发展目标，本公司的人才储备需进一步加强，尤其需要对有艺术专业型、经营管理型、传播推广型相结合的复合型人才。应对措施：加强人才储备，进一步加强人才的梯度建设，公司将制订出并实施出更具竞争力的薪酬待遇与激励措施，培养或社会招纳更多的复合型人才。3.市场竞争风险 随着我国文化产业体制改革的不断深入进行，国有院团垄断的市场环境格局已经被打破，各类民营团体、组织，甚至个人都可以进入行业参与竞争，市场竞争激烈程度越来越大。应对措施：公司通过制定十三五发展规划，采取与社会资本合作，寻求剧场合作，多方面拓展业务渠道和客户，积极服务好政府客户、企业客户和观众，以扩大公司收入，确保规模和盈利能力。4.公司治理风险 公司于 2015 年 9 月 21 日整体变更为股份公司。股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。由于公司员工主要来自改制前国有文艺院团，员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：加强公司内部治理的学习与实践，逐步完善并严格执行已建立的内部控制，保证治理公告编号：2019-004 18 机制的有效运行。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的