839270_2018_兴融联_2018年年度报告_2019-04-03.pdf

1 2018 年度报告 兴融联 NEEQ:839270 深圳兴融联科技股份有限公司 ShenZhen Thrivefa Polytron Technologies 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年，公司申请了 5 项软件著作权，分别为：兴融联余多多 APP 软件V1.0，软件登记号 2018SR388745；兴融联闪电花微信公众号系统V1.0，软件登记号 2018SR386793；兴融联闪电花 APP 软件（Android 版）V1.0，软件登记号 2018SR402241；兴融联闪电花 APP 软件（IOS 版）V1.0，软件登记号 2018SR406503；兴融联闪电花运营管理系统V1.0，软件登记号 2018SR418310。2、2018 年公司设立控股子公司深圳兴侬服电子商务有限公司，作为公司旗下的农村电商品牌，在振兴农业发展，复兴民族经济的感召下，秉承“以科技改变农业”的使命，怀揣“让农村生活更美好”的梦想，有效应用最前沿的溯源技术，着力于食品安全，是电商中的朝阳企业。兴侬服依托于兴融联的技术优势，把信息技术及基于区块链技术的溯源体系深入应用于农村，在不断的探索中走出兴侬服的农村发展之路。兴侬服以电商为器，以品牌引导产业，以扶贫为己任，建设美丽乡村，拓展兴侬服连锁生态超市，把食品安全问题作为我们的责任与机遇。兴侬服使用溯源技术和绿色生态科技进行牲畜养殖和水果种植，以兴侬服香猪、归牧土鸡、火龙果等为代表的农产品受到广大消费者的赞誉和信任。兴侬服溯源电商模式，把兴侬服和农民紧密团结，把优质、健康的农产品，送到每个家庭的餐桌上，又反哺于农村的发展，从而实现“让农村生活更美好”的愿景。我们真诚欢迎和感谢来自客户和供应商的合作和鼎力支持。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 兴融联股份、股份公司 指 深圳兴融联科技股份有限公司 上海分公司 指 深圳兴融联科技股份有限公司上海分公司 兴农服 指 深圳兴融联科技股份有限公司电商平台 深圳兴侬服电子商务有限公司 指 深圳兴融联科技股份有限公司旗下控股子公司 平安银行及其关联方 指 平安集团下属公司,包括平安科技(深圳)有限公司、平安银行股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安付智能技术有限公司、深圳平安金融科技咨询有限公司、中国平安财产保险股份有限公司 股东大会 指 深圳兴融联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳兴融联科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳兴融联科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司确定的其他高级管理人员 公司章程 指 由股东大会决议通过的深圳兴融联科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期/本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 期初/报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末/报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余娟、主管会计工作负责人罗晓欣及会计机构负责人（会计主管人员）罗晓欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署日,公司股东余军、汤玲系夫妻关系,双方合计直接或间接持有公司 62.93%的股份,其中:余军直接持有公司275.00万股,占公司注册资本的55.00%,间接持有公司 14.6625 万股,占注册资本的 2.93%;汤玲直接持有公司25.00 万股,占公司注册资本的 5.00%。若两人利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内,公司的客户主要分布在互联网、金融、电子商务等领域。2018 年度,公司对前五大客户的销售金额占其当期营业收入的 92.67%,客户集中度相对较高，且集中在平安集团内部。公司对前平安集团存重大依赖。核心技术人才流失的风险 公司作为一家知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。市场拓展风险 公司的客户主要集中在金融、通信、互联网和电子商务等领域,而客户针对软件技术服务外包往往需通过预算、招标、筛选、考核、谈判等流程,业务拓展门槛较高、周期较长,需投入6 的人员和资源较多。虽然公司目前正在积极地开拓市场,努力实现客户资源的多元化和均衡化,如果公司未能持续有效拓展其营销渠道,提高新客户的拓展速度,则可能影响公司未来业绩。每股净资产小于 1 元/股的风险 2018 年 12 月 31 日,公司的每股净资产为 0.81 元/股，小于1 元/股,主要是因公司以前年度累计亏损且亏损较大所致。较低的每股净资产，严重影响公司的偿债能力和盈利能力，不利于公司进一步发展。随着公司人才战略的进一步实施，公司盈利能力将得到增强，每股净资产小于 1 元/股的现象将得到改变。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳兴融联科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Thrivefa Polytron Technologies Inc 证券简称 兴融联 证券代码 839270 法定代表人 余娟 办公地址 深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 10 楼 10A-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范文玲 职务 董事会秘书 电话 0755-86728702 传真 0755-86728702 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 10楼 10A-1 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 29 日 挂牌时间 2016 年 9 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 IT 资源服务、定制化服务、产品及解决方案服务等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 余军 实际控制人及其一致行动人 余军、汤玲 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300661044342C 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道科发路 8号金融服务基数创新基地 1 栋 10楼 10A-1 是 注册资本（元）5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江海锋、邓国强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,160,055.95 22,727,419.16 54.70%毛利率%30.17%23.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 513,773.22 251,792.17 104.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 576,744.55-180,939.42-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.53%7.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.18%-5.30%-基本每股收益 0.10 0.05 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,886,852.14 8,348,908.97 30.40%负债总计 6,906,294.83 4,807,331.59 43.66%归属于挂牌公司股东的净资产 4,055,350.60 3,541,577.38 14.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.71 14.51%资产负债率%（母公司）60.99%57.58%-资产负债率%（合并）63.44%57.58%-流动比率 1.52 1.53-利息保障倍数 2.48 2.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,297,288.81 858,762.10-251.06%应收账款周转率 8.88 11.71-存货周转率 9.69 11.84-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.40%46.83%-营业收入增长率%54.70%102.14%-净利润增长率%104.05%113.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-71,742.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）37,098.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,318.27 非经常性损益合计非经常性损益合计-83,962.80 所得税影响数-20,990.45 少数股东权益影响额（税后）-1.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 -62,971.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-11 应收账款 2,714,126.14-应收票据及应收账款-2,714,126.14 应付票据-应付账款 944,636.37-应付票据及应付账款-44,636.37 管理费用 4,819,512.60 3,650,437.01 研发费用-1,169,075.59 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务，专业从事软件技术服务的外包业务，主要为金融、通信、互联网、电子商务、移动平台等领域的客户提供计算机软件技术的开发、测试、维护和咨询等服务。公司的主要客户是平安集团旗下的公司，开发过包括银行、保险、互联网、移动终端的多个项目，合作类型涵盖人才外包、项目外包、技术咨询、解决方案以及页面设计等多种类型。公司具备较强的专业技能，曾获得深圳市高新技术企业和国家高新技术企业认证，拥有 25 项计算机软件著作权和 1 项国际域名。公司拥有一批在行业内实践经验丰富的技术人才和业务专家，依靠较强的自主开发能力为客户提供定制的软件技术服务，从而实现利润。经过多年的发展与积累，公司的服务已覆盖互联网、通信、金融、高科技、移动平台等多行业领域，形成了基于业务、技术及产品的项目经验、研发基础及良好的客户关系。公司从提供 IT 资源服务到提供定制化服务，再发展为提供 IT 产品及解决方案的提供商。公司商业模式清晰且可持续，具体情况如下：（一）（一）采购模式采购模式 公司采购内容主要包括用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务及本公司雇员的劳务，公司专门制订了相应的采购管理及采购流程管理制度和供应商明细表。公司外包服务采购主要指委托外包服务公司提供软件技术服务，公司对服务人员及外包公司支付相关费用的采购模式。公司项目人员根据具体情况提出外包服务采购需求，主管部门对采购需求进行审核并与外包服务公司签订采购合同、支付采购款项。公司硬件产品采购主要包含服务器、显示器等，由外派项目人员根据客户具体需求提出采购申请，主管部门对采购需求进行审核批准。公司的设备采购主要是办公用电子设备和开发用软件，这些采购主要是为了满足公司自身的开发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。（二）销售模式（二）销售模式 公司主要采用直销的销售方式。公司根据长期的战略规划和短期的业务规划，在年初制定全年销售总体计划并将总体计划分解到各区域和事业部，各区域和事业部负责人再将计划分解到下属销售团队及个人。为保证当年销售任务的达成，对于现有客户业务规模的增加和新客户的开拓，销售部门需遵照公司销售管理相关流程和制度，做好年度任务、季度、月度、每周的分解，并将所有客户开发过程定期逐级汇报，以保证公司资源的合理投入和客户开发的成功率。公司定期审视销售目标的完成情况，发现销售过程中的问题和难题并推动相关部门协力解决，确保销售任务的完成。在新客户的开拓方面，首先由市场团队制定业务规划，销售人员根据客户战略地图进行业务开发计划，包括客户筛选、明确客户的初始需求并将客户信息向公司报备。营销团队根据客户需求进行方案设计与交流，并做好招投标的准备工作，销售人员对客户内部决策方式和关键人员信息收集整理，同时做好商务谈判，随后商务团队跟进招投标工作和合同制定、审批、签订等工作。（三）交付模式（三）交付模式 公司的服务交付模式即为公司的生产模式。公司业务的交付模式如下：1、IT 资源服务的交付模式 13 公司依据客户的 IT 资源需求，首先从公司的 IT 资源池里进行匹对，若有，直接从公司 IT 资源池里进行直接匹对并完成交付；若公司资源池里没有满足客户需求的现成资源，则启动相应的采购流程，用外购的方式完成交付。公司根据客户的需求，经过内部培训管理流程后派人员为客户提供 IT 服务。项目现场由项目负责人负责总体的沟通、协调工作，业务技术人员根据其指示完成具体工作。基于现场的 IT 服务能够便于客户的管理与沟通，公司能在第一时间掌握客户的需求，及时反馈并解决遇到的问题，提高客户的满意度并节省客户的时间成本。客户在每月底根据公司外派人员的工作岗位、职级、提供服务的情况，定期进行结算。2、定制化服务、产品及解决方案服务的交付模式 公司先详细确认和明确客户的需求，然后严格按照产品定制研发流程，确定在公司内部完成或在客户项目现场完成，或选取外部服务与现场服务相结合的方式来完成任务。在项目初期根据项目的情况签订合同，公司辅以严格的过程管理和质量管控。公司按照项目的周期完成交付，并按照进度与客户进行交付结算。（四）研发模式（四）研发模式 公司设置有专门的研发中心，2018 年的研发费用为 316.296 万元，占当期营业收入的比重为 9%。公司具备自主研发能力，并设有相应的研发部门及人员，共拥有 25 项计算机软件著作权。公司技术人员不存在违反与原就职单位的竞业禁止约定，全体技术人员出具承诺：“在公司任职期间不存在与原单位知识产权、商业秘密方面的权属纠纷或潜在纠纷，与原单位无竞业禁止的约定。”报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、营业收入情况 本期营业收入 3,516.01 万元，较上年同期 2,272.74 万元增长 54.70%,主营业务收入全部为软件技术服务费收入。2、净利润情况 本期净利润为 43.90 万元，较上年同期增盈 18.72 万元；公司经营活动产生的现金净流量-129.73 万元，较上年同期经营活动产生的现金净流量减少 215.61 万元。3、财务情况 截止期末，公司总资产 1088.69 万元，较上年末增加 30.40%；负债总额 690.63 万元，较上期末增加43.66%；归属母公司所有者权益 405.54 万元，较上年末增加 14.51%。本期公司强化了人才战略，加大了人才引入力度，吸引了大批技术人才加入。期末，公司技术人员216 人，较上期末增加 82 人，对外承揽软件外包的能力增强，导致本期外包技术服务费收入大幅度增加。14 因此，本期公司毛利率较上期有所增加。综合上述因素，公司毛利同比增加 535.52 万元。公司本期同时加大了成本费用控制力度，销售费用、管理费用均较上期同比有所降低，实现净利润 43.90 万元。(二二)行业情况行业情况 近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视。我国政府大力推进信息化建设，信息化和工业化融合不断深入，重点领域信息化水平明显提高，企业信息化投入逐年增加，信息化建设过程中所释放的大量信息系统集成服务需求为 IT 服务商提供广阔、持续的市场空间。据中华人民共和国工业和信息化部（网址：http:/ 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 6.3 万亿元，比上年增长 14.2%，增速同比提高 0.3 个百分点。其中，信息技术服务收入保持领先，产业继续向服务化、云化演进。报告期内，全行业实现信息技术服务收入 3.5 万亿元，比上年增长 17.6%，增速同比提高 0.3 个百分点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,183,639.12 10.87%169,146.88 2.03%599.77%应收票据与应收账款 5,208,993.94 47.85%2,714,126.14 32.51%91.92%存货 3,136,851.02 28.81%1,929,270.23 23.11%62.59%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 107,220.74 0.98%244,953.44 2.93%-56.23%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 1,089,348.97 10.01%0.00 0.00%100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付职工薪酬 2,546,219.81 23.39%1,414,917.05 16.95%79.96%其他流动资产 9,200.00 0.08%1,711,400.00 20.50%-99.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期末，货币资金为 118.36 万元，较上期末增长 101.45 万元。本期公司赎回理财产品 170.00万元，导致投资活动收到的现金大幅度增加，相应期末货币资金余额大幅度增加。2.应收票据及应收账款：报告期末，应收票据及应收账款余额为 520.90 万元，较上期末增加 249.49 万元，增幅 91.92%，主要是营业收入增长幅度较大所致。本期公司实现营业收入 3,516.01 万元，较上期增幅 54.70%。根据相关销售合同，公司应收账款账期约在 3 个月左右，因此期末应收票据及应收账款相应增幅较大。15 3.存货：报告期末，存货为 323.69 万元，较上期末增加 120.76 万元，增幅 62.59%，本期公司订单大幅度增加，期末未结算的软件技术服务成本相应增加，导致期末存货大幅度增加。4.其他流动资产：报告期末，其他流动资产余额为 0.92 万元，较上期大幅度减少。本期公司由于订单数量增加，流动资金紧张，公司将原持有的全部理财产品赎回，导致其他流动资产减少。5.短期借款：报告期末，短期借款余额为 108.93 万元。本期公司订单大幅度增加，相应对流动资金的需求增加。为补充流动资金，本期公司向渣打银行借款 132.00 万元，报告期内偿还 23.07 万元。6.应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬余额为 254.62 万元，较上期末增加 113.13 万元，增幅 79.96%。公司为扩大业务规模，加大力度引进人才，期末员工数量达到 241 人，较上期末增加 88 人，且增加人员以工资相对较高的技术人员为主，导致期末应付职工薪酬大幅度增加。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,160,055.95-22,727,419.16-54.70%营业成本 24,553,450.51 69.83%17,476,062.60 76.89%40.50%毛利率%30.17%-23.11%-管理费用 5,424,647.55 15.43%3,650,437.01 16.06%48.60%研发费用 3,162,960.39 9.00%1,169,075.59 5.14%170.55%销售费用 476,512.34 1.36%326,809.72 1.44%45.81%财务费用 470,968.27 1.34%192,145.60 0.85%145.11%资产减值损失 77,160.86 0.22%75,811.70 0.33%1.78%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资收益 3,746.56 0.01%2,802.70 0.01%33.68%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-71,742.74-0.20%-1,079.89 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 709,115.97 2.02%-275,770.43-1.21%-营业外收入 37,204.39 0.11%527,195.74 2.32%-92.94%营业外支出 49,424.45 0.14%16,926.17 0.07%192.00%净利润 438,979.93 1.25%251,792.17 1.11%74.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入 3,516.01 万元,较上期增加 1,243.26 万元,营业成本 2,455.35 万元,较上期 1747.6116 万元增加 707.74 万元。公司与平安银行股份有限公司、平安科技（深圳）有限公司等建立了长期友好的合作关系。上述公司对软件服务需求量巨大，公司订单供不应求。本期公司加大了人才引进力度，技术人员由上期末的 134 人增加到本期末的 216 人，完成的订单数量大幅度增加，相应营业收入、营业成本大幅度增加。2.管理费用：本期管理费用 542.46 万元，较上期增加 177.42 万元，主要影响因素包括：（1）本期公司营业规模较大幅度增加，公司增加了管理人员并提高了管理人员薪酬标准，导致公司薪酬费用大幅度增加；（2）由于订单增加，公司差旅费、办公费相应增加。3.净利润：本期净利润 43.90 万元，较上年同期增加 18.72 万元，增幅 74.34%，主要是营业收入增加所致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,160,055.95 22,727,419.16 54.70%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 24,553,450.51 17,476,062.60 40.50%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务费 35,160,055.95 100.00%22,727,419.16 100.00%收入合计 35,160,055.95-22,727,419.16-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南 13,787,986.70 39.21%13,643,104.21 60.03%华东 20,866,193.26 59.35%8,567,359.83 37.7%华西 505,875.99 1.44%516,955.12 2.27%收入合计 35,160,055.95-22,727,419.16-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年上海分公司（华东）占公司营业收入的 59.35%，比同期上海收入占比增加 21.65%，主要是由于上海分公司员工人数增加，扩大业务，致使营业收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安银行股份有限公司 17,073,075.13 48.56%否 2 平安科技（深圳）有限公司 12,592,060.65 35.81%否 17 3 深圳市雁联技术服务有限公司 1,118,527.30 3.18%否 4 平安养老保险股份有限公司 916,701.21 2.61%否 5 平安信托有限责任公司 883,496.39 2.51%否 合计合计 32,583,860.68 92.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市华创科新科技有限公司 3,233,939.81 68.21%否 2 上海韬源信息技术有限公司 1,178,258.68 24.85%否 3 深圳惠玩信息咨询有限公司 183,962.26 3.88%否 4 深圳市佣游网络科技有限公司 100,468.01 2.12%否 5 上海讯锡信息科技有限公司 44,359.10 0.94%否 合计合计 4,740,987.86 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,297,288.81 858,762.10-251.06%投资活动产生的现金流量净额 1,692,179.19-1,722,905.30-198.22%筹资活动产生的现金流量净额 619,601.86-469,404.49-232.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-129.73 万元，较上期 85.88 万元减少 215.61 万元。具体如下：1）销售商品、提供劳务收到的现金 3,471.88 万元，较上期增加 1,226.82 万元，增幅 54.65%，主要是营业收入增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 210.99 万元，较上期 1148.19 万元减少 937.20万元,主要是支付的往来款较上期大幅度减少。2）本期购买商品、接受劳务支付的现金 803.75 万元，较上期 850.84 万元减少 47.09 万元。主要是因为应付账款中扣除未付资本性支出后比去年减少 42.90 万元，以及应交税金增值税中本期增加的进项税额比去年减少 6.80 万元。3）支付给职工以及为职工支付的现金 2,223.58 万，较上年 1,241.22 万元增加 982.36 万元，增幅79.15%，主要是公司出于业务开展的需要，加大了人才引进力度，员工数量增加，应付职工薪酬也相应增加所致。4）支付的各项税费 252.05 万元，较上年 89.63 万元增加 162.42 万元，主要是由于营业收入增加所引起的缴纳的增值税增加所致。5）支付其他与经营活动有关的现金 533.21 万元，较上期 1,125.68 万元减少 592.47 万元。主要是付现费用增加 131.59 万元;往来款 184.52 万，较上年 911.86 万减少 727.34 万元。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额 169.22 万元，较上期增加 341.51 万元，主要是公司上期购买的理财产品本期赎回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：18 本期筹资活动产生的现金流量净额 61.96 万元，较上期增加 108.90 万元，主要为取得借款收到的现金增加 132 万元，支付借款利息增加 23 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司：深圳兴侬服电子商务有限公司 成立日期：2017 年 3 月 7 日 注册资本及实收资本：200 万元 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 1001 主要生产经营地：深圳 公司持股比例：80%法定代表人：刘俭平 经营范围：信息技术开发；经营电子商务；企业管理咨询；市场营销策划；从事广告业务；农业技术开发；物业管理；仓储服务。截止 2018 年 12 月 31 日，兴侬服资产总额 20.18 万元，负债 10.58 万元，净资产 9.60 万元；2018年实现营业收入 0.02 万元，净利润-37.40 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品，累计收益为 0.37 万元，截至期末，上述理财产品已全部赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。2、重要会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本报告期内公司将旗下控股子公司深圳兴侬服电子商务有限公司纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为专注于提供软件技术服务的供应商，已经初步建立了较健全的业务体系和在业内拥有一定的知名度。随着公司未来软件技术服务能力的不断提高、营销网络的进一步拓展、研发实力的持续增强和品牌效应的逐渐显露等，公司将保持快速发展的趋势。2018 年度公司营业收入增长 54.7%。持续经营能力进一步增强，深圳总公司和上海分公司的外包团队持续增长，建立了一个比较稳健的外包技术人才，处于利于持续经营的行业发展趋势，具备持续经营所需的必要资源。2018 年度公司成立了旗下控股子公司深圳兴侬服电子商务有限公司，主要业务为:电子商务、农产品溯源及商超营销系统的搭建。兴侬服子公司的设立拓宽了公司的业务范围，提升了公司的竞争优势和盈利能力。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。会计师已出具标准的无保留意见审计报告，因此公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制的风险 截至本报告期末,公司股东余军、汤玲系