838721_2018_凯嘉科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 凯嘉科技 NEEQ:838721 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 JIANGSU KAIJIA RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 7 日获得“一种胶带检测试样裁切装置”的实用新型专利 2018 年 12 月 7 日获得“一种输送带成型生产线导开张力装置”的实用新型专利 2018 年 12 月 7 日获得“一种钢丝绳芯输送带生产线分梳支架”的实用新型专利 2018年12月7日获得“一种不同结构钢丝绳芯输送带接头结构”的实用新型专利 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 凯志织造 指 盐城大丰凯志织造有限公司 股东大会 指 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师、隆安律所 指 北京市隆安律师事务所上海分所 会计师、兴华会计所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年度 上期、期初、上期末 指 2017 年度、2018 月 1 月 1 日、2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施海萍、主管会计工作负责人施海萍及会计机构负责人（会计主管人员）周小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司主要原材料为天然橡胶和合成橡胶。合成橡胶可以替代天然橡胶的部分性能，但总体而言合成橡胶性能不如天然橡胶全面。橡胶价格受供求关系、原油价格、汇率变动、天气变化等诸多因素影响，价格波动难以避免，对输送带行业的生产经营会造成一定影响。技术失密及人才流失的风险 公司拥有多项专利和非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。公司核心技术一旦被竞争对手所掌握，将对企业发展产生重大负面影响，对企业生存与发展构成巨大威胁。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失也会带来核心技术泄露风险。应收账款回款风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司有应收账款 7,538.19 万元，占资产总额的 45.02%。其中：前五名客户欠款 3,832.47 万元，占全部应收账款的 50.84%。虽然公司有严格的应收款催收制度，大部分客户也都具有长期合作关系，且客户主要为国内大中型国有企业,规模较大，实力较雄厚。但一旦有客户存在诚信不足,或出现资金周转困难甚至导致破产，可能导致公司应收账款无法收回。公司应收账款存在无法收回的风险。国家宏观经济政策风险 目前,国内宏观经济增长速度在短期内因为经济结构调整等因素而放缓，同时，我国正在治理产能过剩问题，利用市场化手段进一步化解产能过剩。钢铁、煤炭、水泥等行业作为产能过剩行业，将是供给侧改革的重要组成部分，将率先开启去产能之路。未来对输送带行业下游客户的市场需求产生一定的影响。汇率波动风险 未来随着公司业务的不断扩大,公司将积极抢占国际市场，扩大出口业务。随着出口业务的不断扩大，外汇使用越来越频繁，公司势必面临因汇率变动而导致的交易风险、折算风险及经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU KAIJIA RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 凯嘉科技 证券代码 838721 法定代表人 施海萍 办公地址 大丰经济开发区南翔西路 289 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高新明 职务 董事会秘书 电话 0515-83856488 传真 0515-83856216 电子邮箱 公司网址 http:/ 盐城市大丰经济技术开发区南翔西路 289 号 224100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶板、管、带制造 主要产品与服务项目 钢丝绳输送带(ST/S、ST、GX),整芯阻燃输送带(PVC、PVG),分层式输送带(EP、NN、CC)普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）64,672,530.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 盐城市大丰区橡塑制品有限公司 实际控制人及其一致行动人 沈王平、施海萍、韦宏顺 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913209827546100405 否 注册地址 盐城市大丰区经济开发区 否 注册资本（元）64,672,530.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 司文召、王彩霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 116,735,374.24 136,944,873.37-14.76%毛利率%21.85%27.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,513,283.22 6,752,493.28-62.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 241,825.20 6,330,066.31-96.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.30%8.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.31%8.24%-基本每股收益 0.039 0.100-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,351,615.15 194,770,955.99-12.02%负债总计 95,104,502.74 114,569,873.80-20.41%归属于挂牌公司股东的净资产 76,247,112.41 80,201,082.19-4.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.24-4.84%资产负债率%（母公司）58.32%61.91%-资产负债率%（合并）55.50%58.82%-流动比率 1.30 1.28-利息保障倍数 1.58 2.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,767,019.89-619,276.90-应收账款周转率 1.26 1.35-存货周转率 5.63 6.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.02%9.59%-营业收入增长率%-14.76%23.32%-净利润增长率%-62.78%-4.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,672,530.00 64,672,530.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 36,506.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,567,258.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,200.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,656,965.63 所得税影响数 385,507.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,271,458.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 123,810,167.84 应收账款 105,120,167.84 0.00 11 应收票据 18,690,000.00 0.00 应付账款 19,954,043.96 0.00 应付票据 23,800,000.00 0.00 应付票据及应付账款 0.00 43,754,043.96 其他应付款 6,246,470.58 6,349,888.17 应付利息 103,417.59 0.00 管理费用 16,343,179.88 7,970,365.13 研发费用 0.00 8,372,814.75 利息费用 0.00 4,137,352.76 利息收入 0.00 102,777.58 注：表中“利息费用”、“利息收入”在会计政策变更前不作为单独报表项目列示，在“财务费用”中汇总反映。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，主营业务未发生变化，一直致力于钢丝绳芯输送带（ST/S、ST、GX）、整芯阻燃输送带（PVC、PVG）、分层式输送带（EP、NN、CC）等输送带产品的设计、研发、生产及销售，产品应用于港口、煤炭、电力、建材、冶金、矿山等行业。未来公司将产品扩展至轻型输送带及其他橡胶制品，致力于成为工业物料领域中的综合解决方案供应商。从上下游产业链来看，输送带产品为公司下游行业生产、运营必需品，公司将上游行业的产品与下游行业的需求紧密联系，是整个产业链中必不可少的重要环节。内销客户销售招投标外销客户研发质量管理安全生产管理生产采购清单原辅材料、设备采购售后客户满意度测量程序客户满意度测量程序计划任务书技术审核验收技术要求改进反馈产品、方案 1采购模式：公司所需的原材料、辅料、包装材料、基建材料、机器设备、五金配件及其他物资均通过供应部集中统一采购。公司制定了 采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购控制制度、采购验收管理制度、采购付款控制制度、采购退货管理制度、采购应付账款管理制度等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。2生产模式：公司产品主要应用于港口、煤炭、电力、建材、冶金、矿山等行业，每个型号产品按客户需求设计产品配方，并根据用户要求下达计划组织生产。具体生产工作由公司生产技术部负责实施，技术研发中心、综合管理部为配套部门。由于公司生产的产品在使用中涉及高低温、阻燃等条件，所以公司在生产过程中针对生产安全、产品安全方面均有严格要求，所有指标严格按国家标准实施。13 3销售模式：公司销售人员通过收集行业主要招投标网站发布的信息公告，参加行业及下游客户单位组织的招投标活动。经合法合规投标程序中标后，与客户签订销售合同，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。公司销售模式为直接销售模式。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展深层次交流与互动，实现公司与客户面对面沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户特定的产品使用环境和技术要求开展研发、生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。4售后服务模式：公司售后方面，营销部考虑客户产品关注点及特点，明确客户满意度计算方法，建立并实施顾客满意度测量程序，收集、分析和利用顾客满意度调查信息作为测量和客观评价管理体系业绩的依据，并就是否已满足其要求进行监控。其他各部门或人员负责处理客户信息或意见。获取信息的方法主要包括：直接与顾客沟通、相关人员通过间接渠道收集顾客意见汇总至营销部；对每个客户每年发放一次顾客满意度调查表。营销部利用问卷调查结果，采用适宜的统计技术进行统计分析，在所得出的定性（形成资料）或定量（满意度等）结果中寻求改进机会，并加以实施。公司收入主要来源是产品销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年以来，面对严峻的经济形势和安全环保形势影响，全体员工在股东大会、董事会的正确领导和股东单位强有力的支持下，紧紧围绕年初既定的年度目标任务，公司主动适应新常态、积极应对新挑战、奋力破解新困难，千方百计保障生产经营工作持续稳定和员工队伍稳定团结，虽然取得了一定成绩，但较年初制定的目标尚有差距。2018 年度，公司生产各类输送带 2,451,983.60 平方米，同比增 3.43%，销售各类输送带2,430,096.80平方米，同比增加5.93%；实现营业收入116,735,374.24元，同比下降14.76%；营业利润 3,266,100.37 元，同比下降 52.54%；利润总额 3,319,301.17 元，同比下降 51.42%；净利润为2,513,283.22 元，比上年同期下降 62.78%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 171,351,615.15 元，净资产达到 76,247,112.41 元，与期初相比下降 4.93%。归属于挂牌公司股东的净利润 2,514,863.27 元，同比下降 62.76%；应交税费 7,321,271.98 元，实缴税费 7,321,271.98 元。报告期内，公司取得 5 项实用新型专利，截止报告期末，公司累计取得 17 项实用新型专利，2 项发明专利。公司管理层根据年初制定的经营计划，深化内部管理，改进工艺，完善流程，降低成本及费用，坚持“问题导向、精细管理、市场引领、创新驱动”的经营方针，通过突出产品特色，完善渠道布局，不断14 加大新产品的研发力度，提高产品质量，积极开拓市场，提高市场占有率，实现了主营业务的稳步增长；持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，并积极招揽高素质人才加盟，提升公司的经营管理水平。坚持以“管理讲制度，办事讲原则，工作讲效率，方法讲创新”的管理理念，持续提升企业文化建设，提高员工职业化素养，增强员工的使命感和责任感，使得员工个人价值在企业发展中得到充分体现；逐步贯彻落实企业使命、愿景、价值观，使其为公司发展更准确的指明方向。(二二)行业情况行业情况 目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述 5 个行业输送带的消费量占全部消费量的 90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。公司是一家专业生产橡胶输送带的上新三板民营企业，自上市以来平稳发展，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了一定影响力。公司目前为中国橡胶工业协会会员单位，中橡协胶管胶带分会副理事长单位，中国胶管胶带行业最具成长性企业，国家火炬计划重点高新技术企业，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，守合同重信用企业，国内橡胶输送带知名企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，2017 年公司被评选为“中国输送带十强企业”之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,133,873.92 3.58%4,309,491.67 2.21%42.34%应收票据与应收账款 95,111,576.97 55.51%123,810,167.84 63.56%-23.18%预付款项 1,058,116.12 0.62%729,766.15 3.75%44.99%其他应收款 4,900,870.23 2.86%1,136,195.32 0.58%331.34%存货 15,914,423.78 9.51%16,477,390.91 8.46%-3.42%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,381,720.06 21.73%38,057,267.80 19.54%-4.40%在建工程 短期借款 58,000,000.00 34.64%60,100,000.00 30.86%-3.49%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 （1）货币资金本期期末比上期期末增加 182.44 万元，增幅 42.34%，主要原因是由于公司增加的银行承兑汇票保证金 114.71 万元、以及公司正常经营使得银行存款增加 64.17 万元所致；（2）预付款项本期期末比上期期末增加 32.83 万元，增幅 44.99%，主要原因是本期期末预付湖州尤夫工业纤维有限公司等公司货款，截至期末未收到货物所致；（3）其他应收款本期期末比上期增加 376.47 万元，增幅 331.34%，主要原因是公司与泰州市泰山橡胶有限公司达成协议，将公司应收内蒙古泰升实业集团有限责任公司鄂托克旗泰源煤矿货款 3,927,896.00 元转让给泰州市泰山橡胶有限公司，该债权转让款项截至报告期末尚未收回。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 116,735,374.24-136,944,873.37-14.76%营业成本 91,230,527.95 78.15%99,011,485.70 72.30%-7.86%毛利率%21.85%-27.66%-管理费用 8,489,001.58 7.27%7,970,365.13 5.82%6.51%研发费用 5,440,432.62 4.66%8,372,814.75 6.11%-35.02%销售费用 7,769,945.18 6.66%8,778,332.08 6.41%-11.49%财务费用 4,443,039.03 3.81%4,081,463.81 2.98%8.86%资产减值损失-3,458,690.76-2.96%2,366,225.32 1.73%-246.17%其他收益 1,344,975.15 1.15%1,752,118.05 1.28%-23.24%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 36,506.83 0.03%-汇兑收益-营业利润 3,266,100.37 2.80%6,881,794.43 5.03%-52.54%营业外收入 55,346.16 0.05%94,970.26 0.07%-41.72%营业外支出 2,145.36 0.001%144,693.96 0.11%-98.51%净利润 2,513,283.22 2.15%6,752,493.28 4.93%-62.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用比上年减少 35.02%，主要原因是研发的煤矿用芳纶织物芯阻燃输送带及柔性节能超耐磨钢丝绳芯输送带在 2018 年度达到了资本化条件，为该输送带发生的后续研发支出计入了研发资本化支出，上年研发项目均为研发费用化支出。2、资产减值损失减少 247.17%，主要原因是 2018 年度应收账款余额减少，本期转回坏账准备金额3,434,307.71 元。3、营业利润比上年减少 52.54%，主要原因是 2018 年度销售业务量的减少及毛利率的下降导致营业利润的减少。4、营业外收入减少 41.72%，主要原因是 2017 年度有无法支付的款项转至营业外收入，2018 年度没有此类业务，所以导致营业外收入减少。16 5、营业外支出减少 95.51%，主要原因是 2017 年度有债务重组损失及对外捐赠，2018 年度没有此类业务，所以导致营业外支出减少。6、净利润减少 62.78%，主要原因是 2018 年度销售业务量的减少及毛利率的下降、增值税即增即退返还款减少影响其他收益减少、职工薪酬增加、财务费用利息支出增加等导致营业利润的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 116,090,326.11 136,725,769.25-15.09%其他业务收入 645,048.13 219,104.12 194.40%主营业务成本 91,098,045.20 98,914,323.18-7.90%其他业务成本 132,482.75 97,162.52 36.34%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢丝芯绳带 52,158,989.97 44.68%63,007,152.24 46.01%阻燃整芯输送带 34,334,255.29 29.41%56,216,697.57 41.05%分层式输送带 27,385,596.14 23.46%16,164,804.25 11.80%接头胶 2,193,683.00 1.88%1,337,115.19 0.98%带芯 17,801.71 0.02%合计 116,090,326.11 99.45%136,944,873.37 99.84%注：注：1、其他业务收入增加是由于 2018 年度增加了为外单位提供的劳务收入 40 万元及其他贸易收入 2.6万元；2、其他业务成本增加是由于其他业务收入的增加。按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于市场上大型煤矿用输送带的品种主要为钢丝绳芯输送带和阻燃整芯输送带，2018 年主营业务收入比上年减少 2064 万元，是由于与我公司长期合作的部分老用户今年需求量有所下降，使得钢丝绳芯输送带及阻燃输送带明显减少，其中：（1）钢丝绳芯输送带占营业收入比重减少 1.15%，公司销售前十大客户钢丝绳芯输送带销售量 87 万平方米，销售收入 3787 万比上期减少了 731 万元；（2）阻燃整芯输送带占营业收入比重减少了 11.54%，公司销售前十大客户阻燃整芯输送带销售量 11 万平方米，销售收入 2237万比上期收入减少了 2281 万元；（3）分层式输送带占营业收入比重增加 11.77%，是由于市场对分层带的需求量增加。（4）公司开拓新市场，新增了大型煤矿、码头、电力多家中小型企业；同时恢复了 5 个老客户。2018 年度，前十大客户分层带销售占比 16.00%，其他带占比 83.00%。2017 年度，前十大客户分层带销售占比 5.00%，其他带占比 94.00%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏徐矿能源股份有限公司 22,265,426.12 19.07%否 2 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 19,364,784.34 16.59%否 3 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公14,101,357.22 12.08%否 17 司 4 府谷县瑞丰煤矿有限公司 7,809,800.00 6.69%否 5 山西潞安环保能源开发股份有限公司 6,895,300.78 5.91%否 合计合计 70,436,668.46 60.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城大丰凯志织造有限公司 10,645,419.31 11.67%否 2 泰州市泰山橡胶有限公司 9,109,662.00 9.99%否 3 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 4,729,387.55 5.18%否 4 南通市南山钢绳有限公司 3,769,059.80 4.13%否 5 扬州万达帆布有限公司 3,643,844.80 3.99%否 合计合计 31,897,373.46 34.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,767,019.89-619,276.90-投资活动产生的现金流量净额-3,488,562.76-1,172,701.30-筹资活动产生的现金流量净额-12,601,146.33-1,072,084.37-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额比 2017 年增加 1,738.63 万元，主要因为：（1）购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 2,476.11 万元，主要是本期通过银行承兑汇票支付货款比上年增加，这部分支出不计入现金流出所致；（2）支付其他与经营活动有关的现金减少 265.40 万元，主要是本期支付的其他往来款减少所致；（3）由于销售规模的减少及增值税率下调，支付的各项税费比上期减少 152.50 万元。2、投资活动产生的现金流量净额比 2017 年减少 231.50 万元，主要因为：（1）2018 年度购建固定资产、发生现金流出 112.25 万元、发生房屋改造支出等长期待摊费用 12.89 万元；（2）处置固定资产收到的现金增加 5.70 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额比 2017 年减少 1,152.90 万元，主要因为（1）取得借款收到的现金增加 960.00 万元，（2）偿还债务支付现金增加了 1,430.00 万元，（3）本期分配股利支付的现金增加646.70 万元，流动资资金贷款偿付利息支付的现金增加 36.20 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 盐城大丰凯志织造有限公司为公司的全资子公司，该公司报告期内净利润为 1,509,248.85 元，合并报表净利润为 2,513,283.22 元，对合并报表净利润影响超过 10%。凯志织造报告期内营业收入为17,258,254.10 元，营业利润为 1,824,258.20 元，利润总额为 1,827,050.92 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。面对严峻的经济形势和安全环保形势影响，尽管企业生产经营十分困难，公司依然坚持阶段性满负荷生产，依法按时足额缴纳社会保险，坚守“企业不裁员、员工不减薪”的承诺，努力维护社会安定团结；依法缴纳各类税费 732.13 万元，积极参与当地港口输送带的竞标，为地方积极社会发展贡献力量。为特殊困难员工倡议捐款，为残疾人士提供工作机会。在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视履行社会责任，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，实现可持续发展，达到和谐发展的目的。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司规划未来的几年，在继续完善现有业务的前提下，开拓新的业务及领域，因此需要公司具备持续的经营能力。公司团队的稳定发展，经验积累不断增长，可以承接规模更大、难度更高、技术更新、服务更严的项目。报告期内公司合同金额持续上升，2018 年度实现销售收入 116,735,374.24 元，其中，钢丝绳芯输送带占比减少 1.15%，阻燃输送带占比减少 11.54%。1、报告期内盈利情况分析：报告期内，公司实现营业收入 116,735,374.24 元，利润总额 3,319,301.17 元，净利润 2,513,283.22 元，报告期内盈利。报告期内盈利原因分析：（1）2018 年度应收账款余额减少，本期转回坏账准备金额 3,434,307.71 元；（2）全资子公司盐城大丰凯志织有限公司报告期内盈利。2、报告期内现金流量分析：（1）经营活动现金流量净额比 2017 年增加 1,738.63 万元，主要因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 2,476.11 万元，主要是本期付现的存货减少所致；支付其他与经营活动有关的现金减少 265.40 万元，主要是本期付的其他往来款减少所致；由于销售规模的减少及增值税率下调，支付的各项税费比上期减少 152.50 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额比2017 年减少 231.50 万，主要因为：2018 年度购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金比2017 年增加 237.2 万元；处置固定资产收到的现金增加 5.70 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额比 2017 年减少 1,152.90 万元，主要因为：取得借款收到的现金增加 960.00 万元；偿还债务支付现金增加了 1,430.00 万元；本期分配股利支付的现金增加 646.70 万元，流动资金贷款偿付利息支付的现金增加 36.20 万元。19 3、公司主营业务明确，符合全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）中对持续经营能力的要求及产业政策。公司是一家在输送带行业内规模较大、综合实力较强的知名企业，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等各行各业输送物料。符合国家产业政策，从而将会长期受到国家产业政策支持。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。近几年，随着公司技术水平和生产工艺的不断提升，公司产品性能指标不断提高，应用领域逐步扩大；公司产品质量、技术水准、设备装备处于国内先进，已造就了一支科研开发、能源计量、质量检验、计划管理、产品营销等综合力量较强和管理精干的队伍，2016 年，本公司继续保持行业领先地位。4、加强持续经营能力：一是公司密切关注国内外相关技术的发展趋势，以市场和客户需求为导向，加大科技攻关及研发力度，正紧锣密鼓进行芳纶输送带和管状输送带等新产品的研发，并取得突破性进展；二是准确把握市场信息，及时捕捉市场机遇，积极选定经营实力可靠、信誉度高、地域分布合理的企业进行合作，实现新的效益增长点；三是通过稳定现有产品的技术水平，控制非生产性费用支出，在营业收入增长的同时，保持净利率稳步上升，从而提升公司的盈利能力。5、融资能力不断提高：公司目前的融资方式主要为股东借款和银行贷款。在未来发展所需资金除了从销售产品获取净现金流外，还可以来源于现有股东及新增股东资金投入，以及借助“新三板资本平台”实现银行借贷、定向增发等方式获得。同时，控股股东盐城市大丰区橡塑制品有限公司具一定的的资金实力，可依据公司经营状况，向公司提供较为可靠的财务支持。6、公司紧抓国家产业升级改造及供给侧结构调整等政策支持，积极组织申报了“新三板挂牌”省市奖励项目。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.原材料价格波动风险 公司主要原材料为天然橡胶和合成橡胶。合成橡胶可以替代天然橡胶的部分性能，但总体而言合成橡胶性能不如天然橡胶全面。橡胶价格受供求关系、原油价格、汇率变动、天气变化等诸多因素影响，价格波动难以避免，对输送带行业的生产经营会造成一定影响。应对措施：目前市场合成橡胶和天然橡胶价格相对稳定，此外，公司将与主要原材料供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保持供应市场关系