839211_2018_海高通信_2018年年度报告_2019-02-20.pdf

1 2018 年度报告 海高通信 NEEQ:839211 上海海高通信股份有限公司 Shanghai Seahigh Telecom Corporation Limited 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，公司实施了 2017 年年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股转增 1股，派 6 元人民币现金。分红前公司总股本为 6,750 万股，分红后股本增至 10,800 万股，公司注册资本变更为人民币 10,800 万元。此次权益分派权益登记日为 2018 年 5 月 30 日，除权除息日为 2018年 5 月 31 日。二、报告期内，公司新增软件著作权 10 项，软件产品证书 8 项。三、报告期内，以评估结果“优秀”的等级通过了小巨人（培育）项目的验收；被首批认定为 G60 科创走廊二类扶持企业；成功入库科技型中小企业。四、报告期内，荣获 2018 上海市软件企业核心竞争力评价（成长型）企业；荣获 2018 上海软件企业高成长百家企业；2018 年度上海市松江区“专精特新”中小企业。五、报告期内，通过了年度软件企业审核；通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证，并获得了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证合格证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重重要事项要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海高通信 指 上海海高通信股份有限公司 子公司、全资子公司 指 上海海高通讯设备有限公司 股东大会 指 上海海高通信股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海高通信股份有限公司董事会 监事会 指 上海海高通信股份有限公司监事会 三会 指 上海海高通信股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海海高通信股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年度 报告期初、本期期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末、本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 星地通 指 上海星地通通信科技有限公司 赛普投资 指 北京赛普工信投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 专网 指 即专业无线通信网络，主要服务于特定部门或群体的通信网络，如铁路系统专网、公安系统专网、防汛专网、军用专网等 公网 指 即公众移动通信网络，主要服务于社会公众用户的通信网络，也即电信、移动、联通等运营商架设的骨干及分支网络 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘国栽、主管会计工作负责人陈娉婷及会计机构负责人（会计主管人员）陈娉婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 大客户依赖的风险 报告期内，公司来自于前五大客户的销售额占营业收入的比例为 80.79%。公司客户较为集中，若公司不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足上述客户提出的业务需求，或是上述客户决定调整或暂停与公司的业务合作，导致其对公司产品的需求大幅下降，将对公司生产经营带来不利影响。实际控制人变更风险 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 13 日期间，公司股权较为分散，不存在实际控制人，2016 年 3 月 14 日，隋田力先生和刘青女士通过股权受让的方式合计控制公司 50%的股权，成为公司实际控制人。由于实际控制人变更，可能带来公司发展规划、经营思路、管理方式等各方面的较大变化，公司实际控制人可能利用其实际控制人地位，对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。业务规模扩大可能导致的管理控制风险 公司于 2015 年底新增专网通信硬件配套软件业务，未来该块业务发展速度和员工数量将增长较快。随着公司经营规模的不断扩大，尤其是在新三板挂牌成功后，公司业务规模的增加对公司管理水平提出了更高的要求。若公司管理层未来不能及时提高管理能力以适应业务快速成长和市场环境的变化，将可能对公司未来经营业绩和发展带来不利影响。技术和产品开发风险 计算机及软件技术发展日新月异，更新换代频繁，客户对软件产品的功能、稳定性、适用性等个性化需求不断提高。考虑到软件迭代速度快，以及基于云计算的大数据处理、移动互联网6 等技术的快速发展，公司技术研发和新产品开发面对着巨大挑战。如果公司不能准确把握相关技术发展趋势，或未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来不利影响。技术人才流失的风险 软件行业是人才和技术密集型行业，软件企业对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业，产品的研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。随着行业的快速发展，社会对技术专业人才需求持续旺盛，行业内企业对人才的争夺日益激烈，人才在业内的流动将会变得更为频繁。若公司在技术人才引进和培养方面存在缺陷，不能维持人才队伍的稳定，不能吸引优秀人才的加盟，将对公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，从而削弱公司的竞争优势。市场竞争加剧的风险 软件开发与信息服务行业的竞争一直呈现激烈化态势。一方面，从业企业数量众多，行业内服务提供商数量较多，规模较小，行业集中度较低，并购重组频繁，存在激烈竞争；另一方面，产业链出现竞合（竞争与合作并重）特点。电信运营商根据自身和行业发展特点，近年来也在拓展直接提供增值服务的途径，从而促使产业链由合作向竞合层次演进，产业链竞合是国内软件开发与信息服务产业发展的必然结果，客观上加剧了服务提供商、内容提供商行业的竞争。由于公司面临的市场竞争较为激烈，如果不能准确分析市场发展规律并保持前瞻性、加大服务创新和市场开发能力，将有可能失去目前已经拥有的市场份额。所得税优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，有效期三年（2017 年度2019 年度），执行 15%的企业所得税税率。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定的相关条件，公司的所得税率将会发生变化，这将对公司的税后利润产生一定的影响，故公司存在税收优惠政策变动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海海高通信股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI SEAHIGH TELECOM CORPORATION LIMITED 证券简称 海高通信 证券代码 839211 法定代表人 潘国栽 办公地址 上海市松江区新浜镇中心路 348 号 121 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘妮娜 职务 董事会秘书 电话 021-65688825 传真 021-65686219 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区黄兴路 217 号二钢明珠楼 A 座 11 层(邮编 200090)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 12 月 5 日 挂牌时间 2016 年 9 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司的主营业务包括为中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据等核心业务系统的全面解决方案以及专网通信配套软件的对外销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）108,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 隋田力、刘青、张涛 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310117607827629U 否 注册地址 上海市松江区新浜镇中心路 348号 121 室 否 注册资本（元）108,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中投证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李云松、徐建 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 163,651,780.50 108,995,629.58 50.15%毛利率%94.34%93.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 122,185,520.94 78,823,486.39 55.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,253,496.39 69,449,376.30 65.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）56.14%57.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）52.96%50.73%-基本每股收益 1.13 1.18-4.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 284,305,199.41 196,330,498.11 44.81%负债总计 22,458,367.52 16,169,187.16 38.90%归属于挂牌公司股东的净资产 261,846,831.89 180,161,310.95 45.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.67-9.36%资产负债率%（母公司）7.99%8.38%-资产负债率%（合并）7.90%8.24%-流动比率 1,254.24%1,210.74%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 73,090,342.65 59,361,892.58 23.13%应收账款周转率 373.36%830.47%-存货周转率 579.33%824.31%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例 总资产增长率%44.81%87.73%-营业收入增长率%50.15%-65.93%-净利润增长率%55.01%14.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 108,000,000 67,500,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,259.63 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,261,940.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,675,904.41 对外委托贷款取得的损益 1,320,754.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,100,050.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,157,289.49 所得税影响数 1,225,264.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,932,024.55 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事通信行业应用软件开发与运用的信息化解决方案提供商，主营业务：1、为电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据等核心业务系统的全面解决方案；服务内容包括 IT系统咨询、规划和 IT 产品的开发、升级、服务。2、为专网通信设备生产商提供设备配套软件解决方案；服务内容包括软件的定制开发、销售及技术服务。公司拥有超过40人的研发团队，拥有公网和专网的60余项软件著作权和专利技术，公司通过了CMMI（软件能力成熟度模型集成模型）三级认证，是具备计算机信息系统集成三级资质的软件企业，也是高新技术企业。公司通过商务谈判和招投标的方式向客户提供软件产品和软件系统技术升级服务，收入形式分为产品销售和技术服务两大类。公司软件开发包括预研产品开发和定制开发。前者是公司基于技术发展趋势及市场需求，预先研发产品；后者则是公司根据客户的个性化需求定制。公司完成客户的软件开发后，将继续为客户提供维护服务，通过常驻外派、现场支持、远程诊断等手段保证客户系统新需求的实现和系统稳定运行。公司采购模式为自行采购。因公司主要从事软件的研发及销售，采购规模较小，主要为一些金额较小的办公及检测设备、软件交货载体。在为客户提供系统解决方案时，也需配套采购少量系统集成硬件设备。此外，为弥补暂时性的人力资源短缺，公司将少量软件通用功能模块的开发与设计外包于其他软件技术服务公司。报告期内公司为中国电信提供 IMS 综合网络管理系统和 DSJ 大数据产品的技术服务，为无线自组网终端设备生产商提供配套网络管理及音视频、数据通信软件。报告期内公司的公网业务主要客户是上海、浙江、湖北等电信运营商，专网业务主要客户是北斗导航科技有限公司、江苏中利电子信息科技有限公司、苏州新海宜电子技术有限公司等。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务业绩情况（一）公司财务状况 13 截至2018年12月31日，公司总资产为28,430.52万元，较本年期初的19,633.05万元增加8,797.47万元，增幅44.81%；负债总额2,245.84万元，较本年期初的1,616.92万元增加628.92万元，增幅38.90%；净资产 26,184.68 万元，较本年期初的 18,016.13 万元增加 8,168.55 万元，增幅 45.34%。报告期内公司总资产和净资产的增加主要原因是本年度公司经营情况良好，实现的净利润转化为货币资金、应收账款和其他流动资产。总负债增加的原因是应付职工薪酬增加以及本年实现净利润增加对应的应交税费增加。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 16,365.18 万元，较上年同期增加 50.15%，营业成本 926.06 万元，较上年同期增加 33.06%，主要是公司专网软件产品的销售金额有较大幅度的增加，此类产品毛利较高，销售比重增加，导致毛利率略有增加。报告期内，公司实现净利润 12,218.55 万元，较上年同期增加 55.01%，主要是报告期内专网软件产品销量有较大幅度增加，同时软件产品销售增加导致即征即退税款增加，使营业利润有一定增长，故净利润增长明显。（三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,309.03 万元，较上年同期增加 23.13%，主要是销售商品，提供劳务收到的现金较上年增加 2,204.38 万元，收到的税收返还较上年增加 1,804.57万元，支付的各项税费较上年增加 1,769.06 万元。虽然税款的支出增加，但是收到的税收返还以及销售商品收到的金额有较大增长，所以总体金额上涨。二、业务情况 2018 年公司整体软件业务有长足的增长，营业收入增长了 50%以上。专网软件业务受益于无线自组网设备集成商出货量持续增长、对适配软件有大量需求，软件销售量增长较快。公网业务受经济大环境、市场竞争激烈及运营商 IT 支出下降等要素影响，营收有所下降。（一）公网业务 报告期内年内完成合同交付验收 29 项。IMS 业务继续围绕电信运营商的实际业务需求，力求提供优质软件产品和服务。上海电信的固网 AAA系统改造扩容及 LTE 工程项目管理平台等项目顺利完成终验，公司的智能化运维理念得到实际运用。公司还应上海电信的要求参与了上海进博会的网络通信保障工作并受到好评。DSJ 业务陆续完成上海、浙江、湖北等多个电信大数据平台项目的验收工作，并且在大数据平台的基础上，推出了基于 Kudu 组件的系列数据处理产品，可以大幅地提升电信大数据平台的数据快速存储和快速访问能力，获得了客户的肯定和好评，后续会围绕 Kudu 平台，为客户提供更多的产品和服务。报告期内公网业务营收有所下降，主要原因是公网业务受经济大环境、市场竞争激烈及运营商 IT支出下降等要素影响。（二）专网业务 报告期完成合同交付验收 42 项。2018 年专网软件交货量大，销售和技术人员及时购置 TF 卡，完成灌装软件、抽检，并准时交货，得到了客户的认可。研发人员在立足不断优化已有的无线自组网通信软件系列产品的基础上，根据市场需求不断拓展其它领域软件产品。通过市场调研和技术探索，决定针对特定区域信息化管控的需求开发系统平台软件，立项研发了特定区域综合信息服务和设备管控二个系统平台软件。目前这二个平台软件目前已配套硬件集成系统在特定区域试运行中。报告期内公司专网软件业务增长迅速，产品销售量不断增加。14 (二二)行业情况行业情况 根据工业与信息化部官网数据显示，2018 年 1-11 月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 56,092 亿元，同比增长 14.7%。1-11 月，全行业共实现利润总额 7,087 亿元，同比增长 10.9%，。中、西部地区软件业务收入保持较快增速，东部地区增速有所回落。主要软件大省产业态势良好，部分省市增势突出。软件产品收入小幅回落。111 月，全行业实现软件产品收入 16,557 亿元，同比增长 11.8%，在全行业收入中占比为 29.5%。其中，信息安全产品和工业软件产品收入分别增长 14.2%和 12.6%。信息技术服务收入持续快速增长。111 月，全行业实现信息技术服务收入 31,379 亿元，同比增长18.8%，在全行业收入中占比为 55.9%。其中，运营相关服务收入增长 22.3%；电子商务平台技术服务收入增长 22%；集成电路设计服务收入增长 6.4%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 17.8%。市场调查机构 IDC 表示，2018 全球 IT 与电信资本支出稳定成长，预期将比 2017 年增加 3.7%、达 4兆美元，不过受到关税壁垒、升息、中国经济成长放缓、资本支出周期结束影响，2019 年的成长率恐将剧降至不到 3%。电信运营商的运营支撑及大数据软件的支出增长有所放缓。受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信行业的市场规模呈现不断上升趋势，国防信息化的不断推进，涌现了大量无线自组网通信设备集成生产商，出货量大幅增加，对通信配套软件的需求也不断增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 115,997,540.95 40.80%43,640,362.89 22.23%165.80%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 45,074,432.55 15.85%49,903,527.75 25.42%-9.68%应收票据与应收账款 68,121,254.09 23.96%19,542,493.45 9.95%248.58%存货 1,978,938.26 0.70%1,218,062.32 0.62%62.47%投资性房地产-其他流动资产 50,068,456.22 17.61%80,094,246.77 40.80%-37.49%长期股权投资-固定资产 234,570.46 0.08%302,155.66 0.15%-22.37%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 284,305,199.41-196,330,498.11-44.81%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金余额11,599.75万元，较上年期末4,364.04万元增加7,235.71万元，增幅165.80%，主要原因是报告期内日常经营应收账款的收回所致；委托贷款本金全部收回。2、应收票据与应收账款：报告期末应收票据与应收账款余额6,812.13万元，较上年期末的1,954.25万元增加4,857.88万元，增幅248.58%，主要原因是公司进一步拓展软件产品客户，报告期内销售规模增长，但受到经济大环境影响，部分客户资金紧张，未能及时付清货款；同时第四季度的销售客户回款需要一定周期，新增3900余万元应收账款，故报告期末应收票据与应收账款余额增幅较大。3、其他流动资产：报告期末其他流动资产余额 5,006.85 万元，较上年期末的 8,009.42 万元减少了 3,002.57 万元，降幅为 37.49%，主要原因是上年期末余额中包含了委托贷款 3,000 万元，本报告期末无此项金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 163,651,780.50-108,995,629.58-50.15%营业成本 9,260,644.07 5.66%6,959,598.32 6.39%33.06%毛利率%94.34%-93.61%-管理费用 9,899,126.96 6.05%6,378,346.30 5.85%55.20%研发费用 12,452,562.06 7.61%7,492,428.55 6.87%66.20%销售费用 5,113,454.30 3.12%3,595,032.33 3.30%42.24%财务费用-2,360,722.71-1.44%60,309.81 0.06%-4,014.33%资产减值损失 14,331,582.52 8.76%697,376.68 0.64%1,955.07%其他收益 25,989,709.85 15.88%5,929,965.89 5.44%338.28%投资收益 2,731,999.61 1.67%1,392,392.21 1.28%96.21%公允价值变动收益-56,095.20-0.03%58,274.97 0.05%-196.26%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 141,244,365.99 86.31%89,719,923.54 82.32%57.43%营业外收入 3,247,940.00 1.98%3,602,243.14 3.30%-9.84%营业外支出 1,101,309.63 0.67%6,008.41 0.01%18,229.47%净利润 122,185,520.94-78,823,486.39-55.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司实现营业收入 16,365.18 万元，较上年同期的 10,899.56 万元上涨5,465.62 万元，增幅 50.15%，主要是公司积极拓展新的客户，增加了专网业务的产品销量，在原有客户的订单保持一定增长的情况下，同时也取得了部分新客户的订单。2、其他收益：报告期内收到其他收益 2,598.97 万元，较上年同期的 593.00 万元上涨了 2,005.97万元，增幅 338.28%，主要是报告期内收到部分上年未退回的即征即退税款，同时报告期内营业收入增加，软件产品销量增加，即征即退税款也随之增加。16 3、营业利润：报告期内营业收入与其他收益的增长，导致营业利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 162,331,025.79 103,030,744.87 57.56%其他业务收入 1,320,754.71 5,964,884.71-77.86%主营业务成本 9,260,644.07 6,959,598.32 33.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品 159,357,770.10 97.38%97,095,070.92 89.08%技术服务 2,973,255.69 1.82%5,935,673.95 5.45%合计 162,331,025.79 99.19%103,030,744.87 94.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北斗导航科技有限公司 58,729,542.37 35.89%否 2 江苏中利电子信息科技有限公司 32,043,056.23 19.58%否 3 重庆博琨瀚威科技有限公司 15,240,910.37 9.31%否 4 南京华锐国际贸易有限公司 14,070,247.53 8.60%否 5 苏州新海宜电子技术有限公司 12,124,224.54 7.41%否 合计合计 132,207,981.04 80.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆信息安全产业研究院 8,434,354.42 64.69%否 2 上海傲石电子有限公司 2,612,068.97 20.03%否 3 上海天臣业电器发展有限公司 839,787.57 6.44%否 4 浙江大学 745,000.00 5.71%否 5 上海理想信息产业（集团）有限公司 256,603.77 1.97%否 17 合计合计 12,887,814.73 98.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 73,090,342.65 59,361,892.58 23.13%投资活动产生的现金流量净额 39,766,835.41-27,736,021.82-243.38%筹资活动产生的现金流量净额-40,500,000.00 11,575,000.00-449.89%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年少支出了 6,750.29 万元，变动幅度 243.38%，主要原因是报告期内委托贷款本金和利息收回 4,680.28 万元，理财和国债逆回购投入金额较上年同期减少1,885.61 万元，报告期内投资收益较上年同期增加 133.96 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年多支出了 5,207.50 万元，变动幅度 449.89%，主要是由于上年同期新增股份发行收到资金 1,157.50 万元，本年无新股发行，同时报告期内利润分配派发现金红利 4,050.00 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司，情况如下：企业名称：上海海高通讯设备有限公司 企业类型：一人有限责任公司（法人独资）成立日期：2016 年 4 月 29 日 统一社会信用代码：91310117MA1J19AL1N 注册资本：1,000 万元 住所：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号 经营范围：通信设备、电子产品、计算机系统及相关设备（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、日用百货、文教办公用品、家用电器批发零售、从事计算机系统、通信系统领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。报告期内，该全资子公司对公司净利润影响不足 1%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 6 月 20 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过关于使用自有闲置资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案，投资期限为 2017 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日。2018 年 9 月20 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于使用自有闲置资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案，投资期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日。截至报告期末，公司购买保本浮动收益型理财产品余额为 49,950,000.00 元；公司购买国债逆回购产品（以公允价值计量）余额为 45,074,432.55 元。本报告期内，购买保本浮动收益型理财产品的收益合计 1,638,785.99 元，购买国债逆回购产品（以公允价值计量）的收益合计 1,093,213.62 元。以上投资事项未对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成影响。18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持依法经营，诚实守信，努力为客户提供优质、可靠的产品技术服务。为员工提供安全、健康、卫生的工作环境。公司反对不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为，树立诚信经营的理念与保障诚信经营的制度。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极参与慈善捐助活动。公司 2018 年与上海真爱梦想公益基金会达成合作建立火堆|父爱基金专项爱心池，捐款 10 万元，已帮助了 5 名失父儿童。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司资信状况优良，规章制度健全，内控规范，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司经营管理层、业务骨干队伍稳定，各项业务进展顺利，拥有持续经营所需的市场需求、客户资源，同时保持较高的研发投入，成果不断涌现。专网通信软件业务未来几年仍将有广阔的市场前景，公司专网软件产品市场占有率会逐步攀升；公网的大数据数据和云计算业务需求不断释放，公司储备了相关研发成果。公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。因此，我们认为公司具备较好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、大客户依赖的风险 报告期内，公司来自于前五大客户的销售额占营业收入的比例为 80.79%。公司客户较为集中，若公司不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足上述客户提出的业务需求，或是上述客户决定调整或暂停与公司的业务合作，导致其对公司产品的需求大幅下降，将对公司生产经营带来不利影响。风险的应对措施：公司将进一步完善产品用户体验，使公司产品与服务最大化满足现有客户需求；同时积极扩大业务规模，开拓新客户，降低大客户依赖的风险。2、实际控制人变更风险 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 13 日期间，公司股权较为分散，不存在实际控制人，2016 年 3 月14 日，隋田力先生和刘青女士通过股权受让的方式合计控制公司 50%的股权，成为公司实际控制人。由于实际控制人变更，可能带来公司发展规划、经营思路、管理方式等各方面的较大变化，公司实际控制19 人可能利用其实际控制人地位，对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。风险的应对措施：股份公司设立后，公司建立健全公司治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司在重大决策时严格遵守公司的规章制度，有效保护公司及所有股东的合法权益。3、业务规模扩大可能导致的管理控制风险 公司于 2015 年底新增专网通信硬件配套软件业务，针对该领域开发出“海高智能通信机终端定位模块软件 V1.0、海高智能通信网指挥软件 V1.0、海高无线自组网指挥中心软件 V1.0、海高无线自组网移动终端通讯软件 V1.0、海高无线自组网网络管理软件 V1.0”等多个软件产品，未来该块业务发展速度和员工数量将增长较快。随着公司经营规模的不断扩大，尤其是在新三板挂牌成功后，公司业务规模的增加对公司管理水平提出了更高的要求。若公司管理层未来不能及时提高管理能力以适应业务快速成长和市场环境的变化，将可能对公司未来经营业绩和发展带来不利影响。风险的应对措施：股份公司设立后，公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，公司在重大决策中严格遵照相关制度执行，有效控制管理风险，保护广大投资者利益。4、技术和产品开发风险 公司存在新产品开发的技术风险和市场风险。计算机及软件技术发展日新月异，更新换代频繁，客户对软件产品的功能、稳定性、适用性等个性化需求不断提高。考虑到软件迭代速度快，以及基于云计算的大数据处理、移动互联网等技术的快速发展，公司技术研发和新产品开发面对着巨大挑战。如果公司不能准确把握相关技术发展趋势，或未能充分了解和准确判断市场需求变化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势和市场竞争力，从而