873161_2018_舒朋士_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 舒朋士 NEEQ:873161 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司(Supumps Environmental Technology(Changzhou)Co.，Ltd.)公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获中国国际贸易促进委员会建设行业分会颁发的“项目建设典范奖”常州市一体化泵站工程技研究中心成立 公司新产品“一体化泵闸”荣获工程建设推荐产品 公司新产品“轻巧型预制马克泵站”荣获工程建设推荐产品 公司新产品“一体化泵闸”荣获工程建设推荐产品 公司新产品“一体化泵闸”荣获绿色建筑节能推荐产品 公司新产品“轻巧型预制马克泵站”荣获工程建设推荐产品公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 舒朋士、公司、股份公司、本公司 指 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 舒朋士（上海）、上海舒朋士 指 舒朋士泵业（上海）有限公司 常州舒朋士 指 常州舒朋士投资合伙企业（有限合伙）常州清淼 指 常州清淼投资合伙企业（有限合伙）苏泵 指 江苏苏泵泵业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 舒朋士股东大会 董事会 指 舒朋士董事会 监事会 指 舒朋士监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 中证天通、会计师 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 元 指 人民币元 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田明、主管会计工作负责人田冬及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 我公司是一家一体化预制泵站生产企业，生产设备及销售商品均为自主研发，并获得多项发明、实用新型专利、外观专利、软件著作权。公司生产的一体化预制泵站，国际上除了丹麦格兰富、美国赛莱默有实际案例应用，国内属于首创。舒朋士是国内较早推广，专业生产，规模较大的泵站制造商，也是行业内唯一一家三板上市企业。公司产品使用的主要技术：筒体采用计算机控制整体缠绕，一次成型工艺、CFD 防淤积专利底座、专利设计的抗浮系统、独特的泵坑水力优化构造、独有的半开式后掠双叶片防堵塞结构、无人值守监控云平台等核心工艺技术。公司担心同行根据披露的资料掌握公司的原材料采购品牌及工艺特征，特此申请豁免披露采购前五种原材料具体名称、前五名供应商具体名称。排水泵站市场良莠不齐，目前市场上常用的排水传统泵站存在占地面积大，配套设施多，淤积量大，维护困难，臭味及环境问题，池体腐蚀严重等问题。我公司为了解决上述问题，自主研发生产设备具有集约化的特点，不仅降低了工程量，而且提高了施工速度，在保证提升泵站性能的前提下，泵站整体投资还可以显著减少，我司是国内较早掌握核心工艺的公司。由于目前排水泵站市场混乱，以次充好混乱价格情况严重，为了保护好公司客户的相关利益，公司特此申请不披露销售前五名客户名称、应收账款欠款前五名客户名称、销售前五名产品名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】公告编号：2019-006 6 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 虽然我国一体化预制泵站产业起步较晚，但目前已有众多企业以各种形式参与到一体化预制泵站行业，市场竞争加剧，竞争环境复杂。国内企业规模普遍不大且分布较为零散，尚未形成规模效应和集聚效应。行业内价格恶性竞争，市场内鱼龙混杂，对公司的利润率构成影响。资金短缺风险 公司未来会加大与国有企业大客户的合作，这类客户的回款周期可能会变长。企业可获得的资金支持有限，在企业的日常生产经营过程中，可能会面临资金短缺的风险。新产品研发风险 当前我国环保设备行业整体上处于持续快速发展阶段，市场竞争激烈，产业的优胜劣汰将不断考验企业的市场应变、研发创新能力。企业在立足目前生产经营能力的基础上，需要不断迎合市场的新需求，并不断研发新技术、新产品。而这些新技术、新产品的市场接受性和适应性会使企业面临一定的不确定性和不稳定性。应收账款金额较大的风险 随着生产规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 16,793,544.27 元，占当期总资产的比例为 26.60%。公司已按照会计准则的规定制定了坏账准备计提政策，且公司与绝大部分客户均建立了合作关系，但是随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。报告期末存货余额较大的风险 截止至 2018 年 12 月 31 日，公司存货的账面余额为26,749,682.58 元，占总资产的比例为 42.37%。报告期末存货余额主要由发出商品组成，较大的存货规模占用了公司较多的营运资金，可能会对公司未来扩大经营造成资金压力。尽管目前公司产品不存在滞销的风险，但未来市场的价格波动可能会使公司面临存货跌价的风险，对公司的生产经营带来负面影响。税收优惠政策变化的风险 2017 年 12 月 7 日公司取得了编号为 GR201732003522 的高公告编号：2019-006 7 新技术企业证书，有效期三年，公司从 2017 年至 2019 年享受所得税优惠。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，所得税税率减按 15%征收。高新技术企业满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。客户集中度较高的风险 2018 年，公司对前五大客户的销售收入为 20,116,479.59，占公司主营业务收入的比重为 35.07%,前五大客户产生的收入占 比 较 高。2018 年 公 司 对 第 一 大 客 户 的 销 售 收 入 为5,168,965.52 元,对应的销售收入占公司主营业务收入的比重为 9.01%。公司对舒朋士泵业（上海）有限公司的销售收入和销售占比均较高。公司存在客户集中度高和对单一客户依赖性较大的风险,若出现大客户流失,将会对公司的经营带来不利影响。实际控制人不当控制的风险 田明、田冬先生为实际控制人。同时，田明先生担任公司的董事长、总经理，田冬先生担任公司的董事、副总经理。若田明、田冬先生利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的 经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 英文名称及缩写 Supumps Environmental Technology(Changzhou)Co.，Ltd.证券简称 舒朋士 证券代码 873161 法定代表人 田明 办公地址 江苏省常州市新北区清江路 28 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玲 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0519-85186589 传真 0519-85258081 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 江苏省常州市新北区清江路 28 号/213100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 5 月 13 日 挂牌时间 2019 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 一体化预制泵站的研发、生产、销售及运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）6,090,000 优先股总股本（股）0 控股股东 田明 实际控制人及其一致行动人 田明、田冬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320411302007152L 否 注册地址 常州市新北区清江路 28 号 否 公告编号：2019-006 9 注册资本（元）6,090,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐莉芳、邓伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,352,371.56 31,783,641.08 80.45%毛利率%47.07%50.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,820,616.01 3,246,532.45 110.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,201,808.38 3,246,602.86 91.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）55.51%57.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）51.78%57.83%-基本每股收益 1.28 1.20 6.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,130,385.94 33,606,376.53 87.85%负债总计 45,280,409.69 26,368,871.10 71.72%归属于挂牌公司股东的净资产 17,849,976.25 7,237,505.43 146.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.26 29.65%资产负债率%（母公司）68.23%78.46%-资产负债率%（合并）71.73%78.46%-流动比率 125.62%120.87%-利息保障倍数 493.92 1,635.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 296,336.86 4,265,859.55-93.05%应收账款周转率 4.27 6.20-存货周转率 1.38 1.10-公告编号：2019-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%87.85%101.84%-营业收入增长率%80.45%166.49%-净利润增长率%109.00%572.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,090,000 3,200,000 90.31%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）731,660.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,645.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 728,015.04 所得税影响数 109,207.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 618,807.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司盈利主要来源于一体化预制泵站，公司通过向客户销售商品以获得收入、利润与现金流。公司生产经营可以分为采购、研发、生产、销售等四部分，相应的，公司商业模式亦由上述四部分组成，具体情况如下：（一）采购模式 在原材料采购过程中，公司严格执行相关管理制度，从协议签订开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度，具体规程如下：1、采购物品 公司主要产品系一体化泵站，其生产过程中需要水泵，GRP 筒，控制柜，元器件等原材料，主要耗材为螺栓、铆钉等。2、采购流程 在原材料采购过程中，公司严格执行相关管理制度，从协议签订开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度，具体规程如下：（1）物料确认 采购人员于采购开始之前，应确实了解申购物品的规格，生产性原物料需求，并再次核对采购物品的正确性。必要时，可以要求需求单位提供采购料品的详细书面规格文件或样品、图面，以确保采购品质符合需求单位的要求。（2）价格管理与审批 采购人员根据以往采购记录及协议价格，根据长期合作供应商优先、新供应商质优价优的原则进行采购，向合格供应商进行询价、比价、议价。所有供应商提供的报价单均须经采购主管核准后方可生效，如有价格异动，供应商的报价单须经权责主管核准后生效。备库件的申购由仓库依据物料库存数量，按照生产所需的材料型号及数量填写采购申请单，交由部门经理以及总经理审批通过后实施采购计划。（3）交期管理 采购人员根据计划部指定之需要日期，与供应商议妥交货日期，并随时跟催供应商。如交期变更，须及时通知计划部。供应商须电话、邮件或传真回签采购单，如交期有问题，采购人员需及时通知并进行沟通与协调。公告编号：2019-006 13 （4）采购资料管理 采购完成后，采购人员须将采购实施情况存档，以便于建立统一的供应商管理数据库，便于公司对供应商进行管理。3、采购结算方式 公司采购的原材料及相关耗材主要采用应付方式进行结算，部分采购采取预付款的形式。（二）生产模式 公司大部分产品系根据销售订单生产，即以销定产的生产模式。具体的生产流程为：首先由产销部门下发产品清单及图纸；技术部门根据下发的清单及图纸，分解成 BOM 清单、生产图纸及外协图纸；计划部根据库存情况，给出缺料 BOM，采购根据缺料 BOM 及外协图纸下发给供应商，技术部门把生产图纸下发给生产部门，由生产部门根据计划部指令至仓库领料，投入生产。生产完成后，由质量部进行检验，再由仓库对产品进行包装入库。计划部通知营业部产成品进展，由销售部申请发货。（三）销售模式 1、销售方式 大客户采用直销模式，其余部分客户采用经销模式。舒朋士提供给客户创新的一体化预制排水泵站、一体化泵闸交钥匙解决方案。从工艺设计、到设备集成、现场指导安装调试、后期运维的成套解决方案。替代传统混凝土排水泵站、传统水利闸站。2、销售流程 销售了解到客户需求之后，由售前部门支持来确认客户的方案可行性，无误后与对方签订合同。合同生效后下生产给产销部，生产过程及产后测试检验，验收合格后报销售部，由销售部跟客户沟通后款到发货。3、结算方式 授权经销商及考核期经销商一般采取预收 30%货款的结算政策，发货前款清；针对业主、终端客户，公司一般响应业主招投标付款方式，并与其具体协商。公司一般需提供合同总价 5%的质量保证金或银行质量保函。（四）研发模式 公司根据市场的发展和客户对产品的应用需求，采用以自主研发为主的模式。具体的研发过程为：公司会根据客户、市场的需要确定研发方向，由研发负责人与公司管理层沟通后确定立项，立项后确定研发小组人员。研发小组人员商讨提出整体研发方案后，进行实质的研发设计工作。根据研发产品的具体情况决定是否制作样机，如制作样机则进行样机测试，无问题后则进行投产。公告编号：2019-006 14 公司将在未来壮大研发团队，加大研发力度，使产品研发与市场紧密结合，以自主研发创新主导并推动客户需求。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司发展迅速、取得了丰硕的阶段性成果，在市场拓展、产品研发、荣誉资质等方面均取得了显著的成绩。1、市场拓展方面：全年共签订销售合同 8,770.20 万元，并建设完成多例行业典型项目。2018 年分别中标江苏溧阳、晋安东区水系综合治理及运营维护、湖北天门 20 个镇污水提升治理、南宁市青秀区邕江污水直排口专项整治、襄阳市江汉水环境保护建设项目、福州市淮安片区污水提升等多个项目，并签订合同。资产和销售较去年获得大幅度增长，公司资产总额为 63,130,385.94 元，比上年度末增长 87.85%；公司实现营业收入 57,352,371.56 元，比上年同期增长了 80.45%，净利润为 6,785,170.82 元，较去年同期增长 109.00%。2、产品研发方面：（1）公司为实现科技创新和结构转型，2018 年经常州市科技局认定成立了常州市一体化泵站工程技术研究中心，投入研发费用 2,573,642.83 元。（2）自主研发一体化智慧截流井、HMPP 一体化泵站、一体化泵闸等多种产品。（3）全年申请发明专利 2 个，取得实用新型专利证书 13 个，外观设计专利证书 2 个。3、荣誉资质方面：（1）2018 年参编由住建部科技与产业发展中心主编的一体化预制泵站绿色建材评价标准；（2）获得住建部工程建设标准化协会绿色建筑节能产品和工程建设推荐产品，是行业内少数公告编号：2019-006 15 获得该双项殊荣的公司 (二二)行业情况行业情况 国内一体化预制泵站制造业大体由三部分企业组成。这三部分企业是：国有企业、合资和外资控股企业以及大量的民营企业。合资、外资控股及外资独资企业，目前在国内泵站制造业占有重要地位。一些原资深的大型国有企业以其市场、土地及人才资源换取国外泵站制造企业的技术入股，这一方面使我们在某些关键技术水平得以迅速提高，同时也使这些合资企业或外资企业本身在中国迅速发展。但也要看到，真正急需的高端产品仍然需要从国外进口。“十三五”期间，我国继续加大国家扶持项目和政府投资项目领域力度，进一步推进重点行业和企业节能减排，发展循环经济。加快实施重点减排项目，推进城镇污水处理设施配套管网建设。加强重金属污染治理，开展跨省流域水环境生态补偿试点。在市场大背景下，一体化预制泵站行业也被推上焦点行业范畴。西方发达国家近年来陆续颁布并实施了越来越严格的环保和能效方面的法律法规，重点涉及饮用水、污水处理、建筑和化工等领域，推动全球传统的泵站制造业向模块化、节能化、智能化、现代化的方向发展，在泵站的设计、制造、运行、维护以及选型、销售等各方面，都存在着智能化技术应用的空间和发展潜力。与此同时，随着全球泵站行业龙头企业，如格兰富、威乐等企业入驻国内市场，全球市场的发展也推动着中国市场的发展。近几年来，以中国为主的发展中国家经济发展速度较快，居民生活水平普遍提高，城市化进程逐渐加快，自来水管网延伸、高层供水、配套暖通、给排水工程、现代化卫浴、水上康体设施等民用改流/增压新技术需求也相应提高，技术标准的提升，为泵站市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供广阔的市场前景。如今，水已成经济发展之瓶颈，科学用水迫在眉睫。我国人均水资源拥有量排世界 100 多位，60%以上的城市缺水，水资源具有不可替代性，我国又是农业大国，水资源的科学利用对我国的国家稳定和经济发展都极为关键。预计随着泵站行业的产品多元化，配套能力会进一步提高。当前一体化预制泵站行业现状是：国内鼓励国产化新品的政策持续推出，预计由国内研制的高端泵及泵站会得到强劲的推动。泵站的设计水平和制造技术会在大型的泵站制造厂进一步得到提升，两项技术的结合会给泵站的质量和性能带来质的飞跃。国内一体化预制泵站行业竞争将会进一步加剧，一些不上规模的和技术跟不上要求的泵站制造企业会被逐渐淘汰。根据 2018 年 1 月 2 日中共中央国务院提出的中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见，公告编号：2019-006 16 到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，城乡基本公共服务均等化基本实现。为此，加快推进城镇基础设施和公共服务向农村延伸势不容缓。由于污水输送管线一般采用地埋式铺设，以重力自流的方式输送污水。在这个过程中，一体化预制泵站在其管线系统中作为污水管线、雨水管线的提升工具必不可少。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,727,441.58 12.24%2,424,471.41 7.21%218.73%应收票据与应收账款 18,186,431.97 28.81%8,653,389.74 25.75%110.17%存货 26,749,682.58 42.37%17,117,417.37 50.94%56.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,078,114.70 9.63%1,550,246.96 4.61%292.07%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年末增加 5,302,970.17 元，同比增长 218.73%，主要原因是由于收到股东的投资款所致。2、应收票据及应收账款：报告期末应收票据及应收账款较上年末增加 9,533,042.23 元，同比增长 110.17%，主要原因是由于业务量增大所致。3、存货：报告期末存货较上年末增加 9,632,265.21 元，同比增长 56.27%，主要原因是由于部分项目未验收，公司存货涨幅较大。4、固定资产：报告期末固定资产较上年末增加 4,527,867.74 元，同比增长 292.07%，主要原因是由于公司经营需要购置房产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2019-006 17 营业收入 57,352,371.56-31,783,641.08-80.45%营业成本 30,359,125.37 52.93%15,718,033.10 49.45%93.15%毛利率%47.07%-50.55%-管理费用 5,678,682.55 9.90%3,687,996.34 11.60%53.98%研发费用 2,573,642.83 4.49%1,950,323.48 6.14%31.96%销售费用 10,372,759.00 18.09%6,281,181.22 19.76%65.14%财务费用 13,316.34 0.02%4,857.12 0.02%174.16%资产减值损失 771,770.99 1.35%120,614.00 0.38%539.87%其他收益 36,100.00 0.06%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,997,220.56 12.20%3,765,589.12 11.85%85.82%营业外收入 695,612.05 1.21%50.03 0.00%1,390,289.87%营业外支出 3,697.01 0.01%120.44 0.00%2,969.59%净利润 6,785,170.82 11.83%3,246,532.45 10.21%109.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入比上年同期增加 25,568,730.48 元，较上年同期增长 80.45%，主要原因：由于企业处于成长期，业务量有大幅度增长。2、营业成本：本期营业成本比上年同期增加 14,641,092.27 元，较上年同期增长 93.15%，主要原因：由于营业收入增长，加大了人工、材料成本的投入，导致营业成本增加。3、管理费用：本期管理费用比上年同期增加 1,990,686.21 元，较上年同期增长 53.98%，主要原因：一是由于新三板挂牌上市，第三方中介机构费用大幅度增加；二是由于营业收入增长，导致相关变动费用增加。4、研发费用：本期研发费用比上期增加 623,319.35 元，较上年同期增长 31.96%，主要原因：由于企业新品研发，投入较多人力、材料所致。5、销售费用：本期销售费用比上期增加 4,091,577.78 元，较上年同期增长 65.14%，主要原因：业绩增长而增加了销售人员差旅费、业务招待费等费用所致。6、资产减值损失：本期资产减值损失比上期增加 651,156.99 元，较上年同期增长 539.87%，主要原因：由于本期公司应收账款增加，相应增加计提坏账准备所致。7、营业利润：本期营业利润比上年同期增加 3,231,631.44 元，较上年同期增长 85.82%，主要原因：由于营业收入大幅度增加所致。8、营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加 695,562.02 元，较上年同期增加 1,390,289.87%，公告编号：2019-006 18 主要原因是：获得科技创新奖 28,000.00 元、高企培育金 105,500.00 元、股改奖励 500,000.00 元、高新企业奖励 50,000.00 元等政府补助。9、净利润：本期净利润比上年同期增加 3,538,638.37 元，较上年同期增长 109.00%，主要原因是：由于营业收入大幅度增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,352,371.56 31,767,162.45 80.54%其他业务收入 0 16,478.63-100%主营业务成本 30,359,125.37 15,718,033.10 93.15%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一体化预制泵站 55,101,471.21 96.08%30,688,498.72 96.55%其他（控制柜、潜水搅拌器等）2,250,900.35 3.92%1,095,142.36 3.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 25,471,456.60 44.41%16,812,490.26 52.90%华中 10,038,979.23 17.50%1,896,740.07 5.97%西南 4,110,337.08 7.17%0 0%华南 7,043,902.59 12.28%7,574,239.43 23.83%华北 10,601,517.11 18.49%5,357,832.48 16.86%其他 86,178.95 0.15%142,338.84 0.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司加大了销售力度，新开发了 PPP 项目、村镇污水处理项目等，与大客户达成了战略发展合作。华东区作为主要销售区域，业绩在原有的基础上稳步增加，同时公司大力开拓了华中、西南、华北的销售市场，公司产品销售在各区域均有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-006 19 1 客户 1 5,168,965.52 9.01%否 2 客户 2 4,450,932.08 7.76%否 3 客户 3 4,051,724.14 7.06%否 4 客户 4 4,025,288.89 7.02%是 5 客户 5 2,419,568.96 4.22%否 合计合计 20,116,479.59 35.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 4,181,786.03 13.97%否 2 供应商 2 2,601,583.16 8.69%否 3 供应商 3 2,228,564.23 7.44%否 4 供应商 4 1,528,477.14 5.11%否 5 供应商 5 1,440,227.81 4.81%否 合计合计 11,980,638.37 40.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 296,336.86 4,265,859.55-93.05%投资活动产生的现金流量净额 1,101,227.37-2,994,442.21 136.78%筹资活动产生的现金流量净额 3,672,030.94-2,304.36 159,451.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 3,969,522.69 元，减少幅度为 93.05%，主要原因系本期销售增长，应收货款回款不及时，而销售收入增加相应的采购材料、税费、人工等付现成本增加，同时，新三板挂牌项目服务咨询费、研发项目支付开发费等日常经营支出所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 4,095,669.58 元，增加幅度为 136.78%，主要是收回田明、田冬个人借款合并日子公司货币资金与公司投资款的差额共同导致现金流入增加7,196,370.38 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金导致现金流出较上年增加3,434,319.84 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 3,674,335.30 元，增加幅度为 159451.44%，主要是收到股东支付的投资款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家子公司，均已履行重要决策程序，基本情况如下：舒朋士泵业（上海）有限公司，类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人投资），法定代表人：田明，成立日期：2013 年 4 月 9 日，营业期限：2013 年 4 月 9 日至 2023 年 4 月 8 日，营业范围：公告编号：2019-006 20 从事泵技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,贸易经纪与代理(除拍卖),泵、环保设备、机械设备、金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、包装材料、纸制品、五金工具、管件、日用百货的销售,环保建设工程专业施工,水利水电机电设备安装建设工程专业施工。由舒朋士环境科技（常州）股份有限公司（出资认缴比例 100%）出资设立，注册资本 100 万元，2018 年度营业收入 19,162,914.27 元,实现净利润 42,959.08 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 3 月 1 日，舒朋士泵业(上海)有限公司股东会同意，本公司单方面增资 70 万元，舒朋士泵业(上海)有限公司注册资本增资至 100 万元，本公司持股 70%，修改后舒朋士泵业(上海)有限公司章程，约定本公司在 2023 年 4 月 8 日前货币资金出资 70 万元。2018 年 3 月 20 日，舒朋士泵业(上海)有限公司办理好工商变更手续，同时本公司接管子公司经营管理，合并日为 2018 年 3 月 20 日。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。公司始终把 社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司全 体股东和每一位员工负责。1.报告期内，新增就业人员 37 名，新招聘应届毕业生 5 名。2.公司组织员工参加“天爱儿童康复中心慈善募捐”大型公益活动，大家在与天喜儿自闭儿童一起DIY 包粽子、手工烘焙的接触中，感受到这群孩子不是病了，而是需要另一种生活方式，需要大家的包容与理解。强烈呼吁大家关注自闭症儿童的成长和康复等问题，通过捐赠物资及捐款为自闭症儿童出绵薄之力。公告编号：2019-006 21 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未 发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）（一）市场竞争风险市场竞争风险 虽然我国一体化预制泵站产业起步较晚，但目前已有众多企业以各种形式参与到一体化预制泵站行业，市场竞争加剧，竞争环境复杂。国内企业规模普遍不大且分布较为零散，尚未形成规模效应和集聚效应。行业内