839215_2018_国瑞数码_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

2018 年度报告 国瑞数码 NEEQ:839215 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 Tianjin National Cybernet Security Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司收到国家计算机网络与信息安全管理中心关于 2018 年全国“两会”网络安全保障工作的表彰，公司团队发挥重要技术支撑作用。2018 年 6 月，公司收到山东省通信管理局关于“上合”青岛峰会网络安全保障工作的表彰，公司团队为相关工作提供有力技术支撑。2018 年 7 月，天津市商用密码行业协会第一次会员（代表）大会在天津举行，公司当选为协会秘书长单位。2018 年 12 月，公司获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统集成、信息安全风险评估、信息安全应急处理等多个信息安全服务资质证书。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国瑞数码 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 股东大会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会 监事会 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 IDC 指 互联网数据中心 Internet Data Center ISP 指 互联网服务提供商 Internet Service Provider 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文燕、主管会计工作负责人关巨超及会计机构负责人（会计主管人员）边云玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 2017 年和 2018 年,公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 93.99%和 89.59%,占比较高,尤其是来自于第一大客户国家计算机网络与信息安全管理中心的收入占比分别为 45.44%和 42.85%。基于公司的经营特点,公司的的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工、教育机构,如国家计算机网络与信息安全管理中心、中国移动、工业和信息化部电信传输研究所、工业和信息化部信息中心等,公司的客户结构较为稳定。尽管如此,如果公司与主要客户的合作出现问题,可能导致公司盈利水平下滑等风险。市场竞争风险 信息安全行业是一个竞争较为充分的行业,随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大,越来越多的企业涉足信息安全领域,导致市场竞争加剧。因此,如果公司不能充分利用自身优势,创新业务模式,扩大市场份额,公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。技术失密和核心技术人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业,公司产品技术复杂且有较高的难度,掌握这些技术需要多年不断地学习积累,因此产品研发及技术不可避免的要依赖专业的技术人员。行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员,如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞3 争力和技术创新能力。知识产权保护风险 公司的技术研发需要大量的人力、物力等资源投入,研发成功之后,公司会申请相关的技术专利和软件著作权证书,但从研发开始到取得著作权证书的周期较长,一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取,公司面临核心技术外泄的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin National Cybernet Security Co.,Ltd 证券简称 国瑞数码 证券代码 839215 法定代表人 李文燕 办公地址 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 关巨超 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 022-27237082 传真 022-27237082-881 电子邮箱 gjcncs- 公司网址 www.ncs- 联系地址及邮政编码 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室，300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息安全软硬件产品供应商、信息安全项目开发及系统集成与服务提供商 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 广州凯能投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 李文燕 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116718236178E 否 注册地址 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地 K-1-601 室 否 注册资本（元）26,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢珍、孔晶晶 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,085,843.97 62,760,557.44 24.42%毛利率%50.05%46.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,820,026.47 12,473,806.88 2.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,990,971.67 10,106,442.27 8.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.41%37.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.64%30.00%-基本每股收益 0.49 0.51-3.92%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,177,351.58 66,129,495.02 31.83%负债总计 32,227,999.82 24,000,169.73 34.28%归属于挂牌公司股东的净资产 54,949,351.76 42,129,325.29 30.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 1.73 21.97%资产负债率%（母公司）36.97%36.29%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.62 2.59-利息保障倍数 0.00 1407.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,613,762.23 18,275,960.82-85.70%应收账款周转率 6.67 11.24-存货周转率 1.33 1.52-7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.83%74.75%-营业收入增长率%24.42%56.29%-净利润增长率%2.78%571.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,000,000 26,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 32,479.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,633,961.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,417.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 483,015.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,153,873.97 所得税影响数 324,819.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,829,054.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）8 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 3,802,606.65-应收票据及应收账款-3,802,606.65 应付票据-应付账款 3,005,493.90-应付票据及应付账款-3,005,493.90 管理费用 16,213,484.68 10,988,813.67 研发费用-5,224,671.01 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，通过拥有的专业技术进行信息安全软件项目开发，并提供息安全软硬件产品和系统集成服务取得收入。公司主要依靠技术及经验取得竞争优势，进而获得经营效益。公司的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工、教育等大型行业客户，为其提供互联网备案管理产品、互联网信息安全管理产品、商用密码产品、网络与信息安全产品、大数据分析以及信息系统软件项目的开发维护服务等产品和服务。公司是国家密码管理委员会办公室审核批准的“商用密码产品生产定点单位”和“商用密码产品销售许可单位”，具有国家保密局颁发的“涉密国家秘密的计算机信息系统集成资质证书”。公司通过加强自身产品和技术的研发，利用自身的技术力量与资质参与客户的招投标项目，为客户提供通用与定制产品和服务，进而在市场竞争中获取收入。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式较前期未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 经营经营计划计划 公司报告期内实现营业收入 7,808.58 万元，上年同期 6,276.06 万元，同比增长 24.42%。产品销售与开发业务保持了持续增长的势头。其中报告期内主营业务收入 7,767.81 万元，占营业收入 99.48%。报告期内，公司主营业务未发生变化，主要向政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工、教育等大型行业客户提供互联网备案管理产品、互联网信息安全管理产品、商用密码产品、信息安全产品、计算机信息系统软件项目的研发服务等产品和服务。随着信息化的迅猛推进，网络逐渐成为了世界各国政府、商业、教育的基础设施连接的枢纽，网络信息安全与国土安全、政治安全、经济安全一起成为国家安全的重要组成部分。党的十九大报告指明国家未来网络安全建设的思想和方向，2018 年国家对信息安全建设的支持力度持续提升，技术升级推动网络主动防御和态势感知投入。公司利用人工智能中的算法、机器学习技术加强互联网大数据管理平台、信息安全态势感知平台的研发推广，同时通过提升互联网信息管理产品的技术性能增强市场竞争力，提高对客户服务质量拓宽市场范围，积极参与电信网反诈骗信息安全领域的系统建设，截至期末公司承建了 16 个省级的电信网反诈骗系统平台，使得公司近年营业收入较快提升。报告期内营业利润和净利润分别为 1,465.33 万元和 1,282.00 万元，与上期同比营业利润增长10 21.49%，净利润增长 2.78%，盈利的增加主要得益于营业收入的同比增长，净利润增长幅度较低主要由于营业外收入的减少。报告期内公司毛利率由 2017 年度的 46.47%轻微上升至 50.05%，毛利率相对稳定。(一一)行业情况行业情况 随着中国整体信息化水平持续提升、信息安全立法的完善和信息安全意识的强化，身份盗用、交易诈骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件频繁发生，政府、企业、个人对信息安全的关注程度日益增强，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，这为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。近年来，云计算、大数据、物联网、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化，信息安全也随之迎来挑战。政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长。随着信息安全应用不断拓宽，行业迎来更多的发展机会。目前 IT 环境正在发生深刻变化，移动化、外部协作、虚拟化、云计算、移动互联化、黑色产业链等多种趋势，正在重塑传统的 IT 架构，从而也驱动信息安全防护策略向自适应安全及场景感知的方向发展，尤其是威胁也在发生深刻变化。政府部门、大企业在不断变化的 IT 环境下开始倡导、建设和积极应用智能态势感知系统，以应对网络空间安全严峻挑战。公司也紧跟不断演变的环境，聚焦开发相关产品和提供相关服务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,986,786.70 8.01%6,516,593.78 9.85%7.22%应收票据与应收账款 17,628,714.32 20.22%3,802,606.65 5.75%363.60%存货 31,934,192.08 36.63%26,934,095.85 40.73%18.56%其他流动资产 19,350,000.00 22.20%19,000,000.00 28.73%1.84%投资性房地产 3,989,562.75 4.58%4,272,042.39 6.46%-6.61%长期股权投资-固定资产 3,563,864.19 4.09%2,639,647.23 3.99%35.01%在建工程-短期借款-预收款项 20,748,899.61 23.80%13,750,507.30 20.79%50.90%长期借款-资产总计 87,177,351.58 100.00%66,129,495.02 100.00%31.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：应收账款的增加由于报告期内为运营商服务的合同金额较大，前期已实施项目验收后未能及时回款导致。2、存货：报告期内公司积极在全国各地开展业务，业务增长较快，主要由于公司与安全中心、各省通11 讯管理局、网络保障中心的开发项目以及山东移动的实施项目未进行验收未达到收入确认条件，导致期末存货有所增加。3、固定资产：报告期内由于研发环境及公司人员扩充的需要，配备购置了服务器、台式机、笔记本等相关设备，同时更换了公司旧的车辆，固定资产期末相应增加。4、预收账款：报告期内主要是因为公司对客户的项目进行实施并陆续收到了客户预付的款项，但报告期内这些项目尚未完工、未达到收入确认条件，预收账款有增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 78,085,843.97-62,760,557.44-24.42%营业成本 39,002,203.40 49.95%33,594,027.11 53.53%16.10%毛利率%50.05%-46.47%-管理费用 11,319,010.72 14.50%10,988,813.67 17.51%3.00%研发费用 7,960,814.55 10.19%5,224,671.01 8.32%52.37%销售费用 6,543,718.36 8.38%2,851,584.14 4.54%129.48%财务费用-22,883.81-0.03%-57,713.74-0.09%-60.35%资产减值损失 1,012,437.92 1.30%848,256.11 1.35%19.36%其他收益 2,572,232.50 3.29%3,544,971.81 5.65%-27.44%投资收益 483,015.12 0.62%219,263.62 0.35%120.29%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 32,479.51 0.04%61,259.76 0.10%-46.98%汇兑收益 0-0-营业利润 14,653,347.64 18.77%12,061,542.53 19.22%21.49%营业外收入 16,004.69 0.02%2,504,611.45 3.99%-99.36%营业外支出 11,587.15 0.01%-净利润 12,820,026.47 16.42%12,473,806.88 19.88%2.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较 2017 年同期增长 24.42%，除因在与原合作客户继续保持良好合作关系的基础上不断进行产品的升级和扩容外，公司在全国各地参与的电信网反诈骗平台建设期内逐步验收，使得营业收入有了较大的提高。2、营业成本：营业成本较 2017 年同期增长 16.10%，主要因为随着营业收入的增长与其相对应产品配套的设备硬件有增加；相关的人工成本、实施费用等相应增加。3、研发费用：研发费用较 2017 年同期增长 52.37%，主要由于加大对信息安全态势感知平台、互联网大数据管理平台，互联网与电信网反诈骗领域的研究，研发费用增加。4、销售费用：销售费用较 2017 年同期增长 129.48%，主要由于公司加大市场拓展力度，相应员工薪酬调整增加所致。12 5、财务费用：主要因为是本年对公司流动资金进行了投资理财活动，活期利息减少。6、投资收益：投资收益较 2017 年同期增长 120.29%，主要因为是本年加强对公司流动资金管理，购买银行理财产品，银行理财收益增加。7、营业外收入：营业外收入较 2017 年同期减少 99.36%，主要因为 2017 年企业享受了股份制改制补贴和在全国中小企业股份转让系统挂牌补贴及创通票新三板服务包兑现补贴资金，报告期内没有相关补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,678,100.02 62,421,986.06 24.44%其他业务收入 407,743.95 338,571.38 20.43%主营业务成本 38,609,532.46 33,233,997.02 16.17%其他业务成本 392,670.94 360,030.09 9.07%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成销售 24,548,244.58 31.44%26,558,931.03 42.32%软件开发/服务类 53,129,855.44 68.04%35,863,055.03 57.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，各业务类别占营业收入比例，有小幅度变化。与重点客户运营商业务合作有较大进展，但项目验收延迟导致系统集成销售业务的比重下降。软件开发/服务类收入增加是随着公司的经营发展，服务质量的提升，与客户保持良好的合作使业务持续增长，同时前期投入的电信网反诈骗领域的项目逐步验收，相应收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家计算机网络与信息安全管理中心 33,457,979.82 42.85%否 2 中国移动通信集团山东有限公司 21,782,150.31 27.90%否 3 长安通信科技有限责任公司 7,352,830.20 9.42%否 4 四川省通信管理局 4,443,113.20 5.69%否 5 山东省通信网络保障中心 2,920,754.71 3.73%否 合计合计 69,956,828.24 89.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 13 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京亿辰科技有限公司 2,485,110.00 43.65%否 2 北京哈工大计算机网络与信息安全技术研究中心 535,000.00 9.40%否 3 北京启明星辰信息安全技术有限公司 451,430.00 7.93%否 4 中建材信息技术股份有限公司 423,703.70 7.44%否 5 天津企鸿科技有限公司 360,000.00 6.32%否 合计合计 4,255,243.70 74.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,613,762.23 18,275,960.82-85.70%投资活动产生的现金流量净额-2,143,970.69-17,212,266.51 87.54%筹资活动产生的现金流量净额-75,847.83 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期同比大幅减少，主要原因是期内增加人员对项目投入，期末在建项目未验收增加导致。净利润与经营现金流量净额差异较大原因是期内运营商项目回款进度较慢，使经营性应收项目大幅增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期同比大幅增加，主要由于去年基于资金保值考虑购买银行理财产品支出金额较大，而报告期内理财总额保持稳定导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：去年向控股股东借款支付了利息，而报告期内没有借款发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年公司累计购买银行理财产品金额 123,990,000.00 元，所有理财产品均为低风险低收益型理财，累计获得投资收益 483,015.12 元。公司购买投资理财产品经公司董事会和股东大会审议，具体审议情况为第一届董事会第十三次会议 及 2017 年年度股东大会审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务14 报表列报。相关财务报表列报调整影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列表的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 17,628,714.32 3,802,606.65 应收账款:3,802,606.65 2.应付票据及应付账款合并列示 应付票据及应付账款 2,762,111.70 3,005,493.90 应付账款:3,005,493.90 3.管理费用列表调整 管理费用 11,319,010.72 10,988,813.67 管理费用:16,213,484.68 4.研发费用列表调整 研发费用 7,960,814.55 5,224,671.01-(六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (七七)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营，积极承担社会责任、创造就业机会助力经济发展；维护客户利益，坚决维护国家网络安全，为政府、企业、个人的信息安全作出全方位的护航。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司近年业务发展稳定，业绩良好，不存在影响持续经营能力的重大事项。互联网安全管理是一个动态管理的过程，公司与现有客户建立了稳固的合作关系，在未来对系统的持续维护及升级换代中，公司具有较强的竞争优势。凭借领先的技术、丰富的渠道资源和专业的解决方案，为用户提供专业的优质的服务，与合作方实现共赢。公司未来发展计划面临新的机遇及挑战，公司将继续致力于打造网络信息安全专家型企业，巩固现有市场优势，同时不断开拓新的领域，通过不断自主创新的技术、产品、方案及服务，继续保持业内优势地位。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）客户集中的风险 2017 年和 2018 年,公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别 93.99%和89.59%,占比较高。基于公司的经营特点，公司的的主要客户为政府机构、运营商与 ISP 行业、国防军工等单位，如国家计算机网络与信息安全管理中心、中国移动、工业和信息化部电信传输研究所、工业和信息化部信息中心等，公司的客户结构较为稳定。尽管如此，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司盈利水平下滑等风险。应对措施：公司积极采用差异化策略开发新客户。此外，公司积极开发新的技术，以拓展新客户。15 诸如反诈骗有害信息防范系统、多媒体内容（音视频、图像）有害信息的自动监测识别与封堵类产品、云计算和虚拟桌面环境下的统一用户认证与访问控制平台升级、互联网行业数据的深度挖掘分析与服务等技术，积极开拓各省通信管理局、电信运营企业和互联网企业客户。（2）市场竞争风险 信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越多的企业涉足信息安全领域，导致市场竞争加剧。因此，如果公司不能充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。应对措施：基于市场的竞争情况，未来公司将专注于信息安全行业，积极拓展业务，研发信息安全领域的智能态势感知平台、反诈骗有害信息防范系统、多媒体内容（音视频、图像）有害信息的自动监测、识别与封堵类产品、云计算和虚拟桌面环境下的统一用户认证与访问控制平台升级、互联网行业数据的深度挖掘分析与服务等业务。（3）技术失密和核心技术人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业，公司产品技术复杂且有较高的难度，掌握这些技术需要多年不断地学习积累，因此产品研发及技术不可避免的要依赖专业的技术人员。行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。应对措施：基于在行业竞争中，技术水平竞争的重要性，公司与核心技术人员签署了保密协议，制定了严格的保密制度。公司积极考虑通过股权激励将股东利益、公司利益和核心技术人员利益结合在一起，激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，帮助公司管理层及核心员工平衡短期目标与长期目标，保证公司在技术保护和技术开发方面的竞争力。（4）知识产权保护风险 公司的技术研发需要大量的人力、物力等资源投入，研发成功之后，公司会申请相关的技术专利和软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄的风险。应对措施：基于知识产权保护的重要性，公司建立相应制度加强内部控制，同时设置专门的人员负责公司技术专利和软件著作权的申请、备案、注册等工作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 6其他 3,843,996.00 3,843,996.00 合计 13,843,996.00 3,843,996.00 17 (三三)股权激励情况股权激励情况 公司在全国股转系统指定信息披露平台公开披露了股权激励计划，披露了公司基本情况、实施激励条件、激励对象的确定依据及具体名单、股份来源及数量、股份定价、每个激励对象预计获得的股份数量和金额、公司与激励对象各自的权利义务等相关内容。2016 年 12 月 26 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年第一次和的议案等议案，确定了以定向增发方式，向现有股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心员工合计 30 人发行不超过 400 万股，募集资金总额不超过人民币 404 万元。2017 年 1 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年第一次和的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案等议案。2017 年 1 月 23 日，公司在全国股份转让系统披露了股票发行认购公告，公告了本次发行缴款的开始时间与截止时间，并公告了认购程序、认购成功的确认方法、缴款账户、其他注意事项等。2017 年 3 月 17 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2017)第 9011 号验资报告，对上述募集资金到位情况进行了审验。2017 年 5 月 5 日，公司收到全国股份转让系统关于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】2599 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。无限售条件股份于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至本报告期末，仍在公司工作的激励对象在本次股权激励计划中所获得的股份已满足解锁条件。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%及以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函 承诺履行情况：在签署避免同业竞争承诺函之前，公司实际控制人李文燕于 2015 年 12 月直接投资中新网络信息安全股份有限公司（简称“中新网络”），本报告期末在中新网络股本结构中占股比例为 1.9%，中新网络的主要产品与客户跟本公司没有重合，不构成同业竞争。公司实际控制人李文燕也没有在“中新网络”中担任任何职务。截至本报告出具之日，公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%及以上股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。2、公司出具承诺，未来会尽量避免、减少、规范与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产、业务的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照公司章程和关联交易管理办法的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。承诺履行情况：报告期内公司严格按约定履行承诺，规范关联方往来。3、为避免同业竞争，公司在挂牌前承诺，公