873166_2018_新兴永和_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2018 年度报告 新兴永和 NEEQ:873166 新兴永和河北能源科技股份有限公司 Xinxingyonghe Hebei Energy Technology Co.,Ltd.新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 27 日 新兴永和取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于同意新兴永和河北能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20184284 号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、挂牌公司、新兴永和 指 新兴永和河北能源科技股份有限公司 河北天达 指 河北天达万方实业有限公司 冶金资源 指 新兴河北冶金资源有限公司 新益诚 指 滦县新益诚商贸有限公司 诚和物业 指 滦县诚和物业服务有限公司 活性石灰 指 在 9201200范围内焙烧成的石灰，其特点是气孔率高达 40%，成海绵状，体积密度低为 1.72.0g/cm3，比表面积大，可达到 0.51.3/g，石灰晶粒细小，在造渣过程中，熔解能 力很高。石灰石 指 主要成分碳酸钙（CaCO3），主要的化学性质就是在较高温度下分解成氧化钙和二氧化碳。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 唐山国丰 指 唐山国丰钢铁有限公司 新宝泰 指 唐山新宝泰钢铁有限公司 唐山天茂 指 唐山天茂实业有限公司 河北鑫达 指 河北鑫达钢铁有限公司 唐山建龙 指 唐山建龙特殊钢有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新兴永和河北能源科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋新亮、主管会计工作负责人赵庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 环保政策变动风险 公司在进行石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括二氧化硫、一氧化氮、颗粒物等。目前公司已按照国家环保要求进行生产并取得了排污许可证，若未来我国环保政策发生调整，相关环保标准提高，将对企业的环保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大环境下，排放标准会进一步加严，可能导致行业内企业无法正常生产的风险。市场竞争风险 公司所处的行业竞争较为激烈。根据国家统计局数据显示，2011 年以来，规模以上石灰生产企业数量不断增加。行业企业总体呈现“小、散、乱”的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。原材料价格波动风险 石灰产品生产的主要原材料为石灰石，主要燃料为烟煤。石灰石和烟煤价格受其产品品质和运输半径影响较大，虽然石灰石矿产资源是常见的一种非金属矿产，资源十分丰富，但高品质、高活性的石灰产品，要求石灰石原矿资源品质优良。未来，如果高品质石灰石价格提升，将会导致公司的原料价格也随之上升，进而加大公司的生产成本、使得毛利率降低，同时燃料烟煤的价格升高，也会给企业生产经营带来不利影响。宏观经济波动的风险 下游行业的市场需求持续旺盛是影响石灰行业运行的主要的因素，目前冶金行业仍是拉动我国石灰需求增长的主要原因，新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 同时也是推动石灰产业结构调整的主要动力，建材和化工行业的发展也为石灰行业的需求增长提供了支撑。下游行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，国家产业的宏观调整将对公司下游行业的生产经营带来不确定性因素，可能进一步对公司生产经营造成不利影响。公司未全员缴纳社保而可能导致的补缴风险 报告期内，公司仅为部分员工缴纳部分社会保险险种。上述公司存在的社保缴纳瑕疵，主要原因为公司大部分员工为农村户籍，且已缴纳新农合或新型养老保险，故此部分人员仅缴纳了部分险种。尽管公司员工出具相关放弃部分社保险种的承诺，公司仍可能存在补缴社会保险的风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。2017 年 10 月 17日，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间尚短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。客户及供应商集中度高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额占当期主营业务收入的比例为 78.95%，公司前五名供应商的采购额占当期采购总额比例为 78.43%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司产品质量不能持续满足客户要求，将导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。公司房屋未进行消防备案的风险 由于历史遗留原因，公司日常经营场所未办理竣工验收消防备案，虽然公司在经营期间不存在因消防违法行为而被行政处罚的情形，且取得了滦县公安消防大队于 2018 年 8 月出具的无违法证明，但公司仍存在若生产线因消防安全问题被要求停止使用，将导致生产经营受到影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新兴永和河北能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxingyonghe Hebei Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 新兴永和 证券代码 873166 法定代表人 宋新亮 办公地址 河北省唐山市滦县杨柳庄镇西上五岭村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄芷怡 职务 董事会秘书 电话 0315-7523456 传真 0315-7529889 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 河北省唐山市滦县杨柳庄镇西上五岭村、063708 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 10 月 17 日 挂牌时间 2019 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业 C30-非金属矿物制品业 C301-水泥、石灰和石膏制造 C3012-石灰和石膏制造 主要产品与服务项目 活性石灰的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 河北天达万方实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 李文勇、河北天达万方实业有限公司、新兴河北冶金资源有限公司、王吉平、赵庆红 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130223687048616R 否 注册地址 滦县杨柳庄镇西上五岭村 否 注册资本（元）80,580,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛忠党、郭涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,241,227.07 161,412,566.01-6.92%毛利率%13.48%13.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,880,225.06 1,880,849.18 53.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,241,612.41 2,105,360.01 6.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.47%2.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.70%2.61%-基本每股收益 0.0357 0.0233 53.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,033,996.82 106,179,036.15-2.96%负债总计 18,614,560.73 24,639,825.12-24.45%归属于挂牌公司股东的净资产 84,419,436.09 81,539,211.03 3.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.01 3.96%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）18.07%23.21%-流动比率 1.88 1.65-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,346,922.05 7,964,392.21 29.91%应收账款周转率 6.00 4.52-存货周转率 33.45 29.35-新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.96%-13.30%-营业收入增长率%-6.92%34.79%-净利润增长率%53.13%115.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,580,000 80,580,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 676,052.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-394,605.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 981,446.49 所得税影响数 342,833.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 638,612.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 公司一直专注于从事石灰制造行业。公司凭借较为完备的生产设备和不断创新的工艺技术以及丰富的行业经验、科学的管理运作模式、稳定的品质管控能力和良好的产品质量获得了市场的广泛认可。凭借优良的产品的质量，公司已经积累起一批长期稳定的客户，如唐山国丰、新宝泰、唐山天茂、河北鑫达、唐山建龙等。在日常的业务来往中，供销部人员积极协调好与客户的关系，与客户进行接洽，掌握客户对各种石灰产品的规格需求并据此调整营销策略，掌控好发出产品质量，以质量和信誉赢取市场。同时，供销部保持与生产部门的及时沟通，将市场信息和客户需求及时传导至生产环节，为产品生产提供指导。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司将进一步加快步伐，延伸拓展，多元抓好市场要素。一是深挖现有客户资源，定期联络拜访现有客户，了解客户需求和发展动态，抓住市场机会；二是发动群众力量，动用一切可以运用的力量，制定有效的激励制度，获取一切可以获取的客户订单；三是实施跨区域业务发展战略，面向全国开拓业务市场。2018 年公司利润总额为 4,050,542.78 元，较去年同期增长 55.46%，净利润为 2,880,225.06 元，同比增长 53.13%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 103,033,996.82 元，相比去年期末下降了2.96%；净资产为 84,419,436.09 元，较去年期末增长 3.53%。报告期内，公司经营活动现金流量净额为10,346,922.05 元。(二二)行业情况行业情况 石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括废气、粉尘、噪音等污染，行业受政府环保政策及监管影响较大。报告期内，环保监管持续保持高压态势，环保形势仍较为严峻。环保因素成为推动石灰行业调整、转型、升级的重要力量。大量不满足环保标准、产能落后的石灰生产厂商关停，具有一定实力的厂商则开始转型升级，部分外部资本开始进入行业。未来，石灰行业将继续向规范化、专业化、精细化发展。新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,855,526.96 5.68%3,275,860.13 3.09%78.75%应收票据与应收账款 19,801,745.57 19.22%30,848,400.37 29.05%-35.81%存货 5,138,950.39 4.99%2,633,300.73 2.48%95.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 60,879,176.87 59.09%61,092,023.79 57.54%-0.35%在建工程 381,331.10 0.37%短期借款 长期借款 资产总计 103,033,996.82 106,179,036.15 -2.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金同比增长 78.75%，变动的主要原因是公司加大了货款的催收力度，使应收账款余额下降，账面资金增长。2、应收票据与应收账款：本期应收票据与应收账款同比减少 35.81%，变动的主要原因是公司加大了货款的催收力度。3、存货：本期存货同比增加 95.15%，变动的主要原因是为保证新产品氢氧化钙的生产，公司增加了其原材料石灰的储备，导致存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 150,241,227.07-161,412,566.01-6.92%营业成本 129,995,145.91 86.52%139,128,006.51 86.19%-6.56%毛利率%13.48%-13.81%-管理费用 6,400,999.56 4.26%7,947,343.17 4.92%-19.46%研发费用-销售费用 9,937,345.39 6.61%9,407,540.51 5.83%5.63%财务费用 1,021,628.61 0.68%1,835,846.57 1.14%-44.35%资产减值损失-1,059,816.79-0.71%-576,759.08-0.36%83.75%其他收益 700,000.00 0.47%10,000.00 0.01%6,900.00%投资收益-新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 公允价值变动收益-资产处置收益 713,475.42 0.47%汇兑收益-营业利润 4,482,571.71 2.98%2,869,265.80 1.78%18.68%营业外收入-营业外支出 432,028.93 0.29%263,681.01 0.16%63.85%净利润 2,880,225.06 1.92%1,880,849.18 1.17%10.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期财务费用同比减少 44.35%，变动的主要原因是本期收入中的承兑汇票减少，从而减少了贴息费用，导致财务费用降低。2、其他收益：本期其他收益同比增加 6900.00%，变动的主要原因是公司于 2018 年申报新三板挂牌得到了政府的财政补助。3、营业外支出：本期营业外支出增加 63.85%，变动的主要原因是支付的土地罚款和处置财产损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 150,241,227.07 161,412,566.01-6.92%其他业务收入-主营业务成本 129,995,145.91 139,128,006.51-6.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生石灰 57,416,300.13 38.22%94,937,352.03 58.82%冶金石灰 81,527,854.54 54.26%62,404,114.33 38.66%脱硫灰 8,370,833.53 5.57%4,071,099.65 2.52%氢氧化钙 2,926,238.87 1.95%合计 150,241,227.07 100%161,412,566.01 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司为丰富产品线，增强市场竞争力，增加了新的产品氢氧化钙。由于该产品开发时间较短，目前在收入中占比较低。报告期内，冶金石灰的收入比重由 38.66%升至 54.26%，生石灰的收入比重由 58.82%降至 38.22%，原因是公司下游对冶金石灰的需求增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山国丰钢铁有限公司 45,645,981.42 30.38%否 2 唐山新宝泰钢铁有限公司 37,234,558.17 24.78%否 3 唐山天茂实业有限公司 19,143,657.30 12.74%否 4 河北鑫达钢铁有限公司 9,383,457.04 6.25%否 5 唐山建龙特殊钢有限公司 7,212,520.40 4.80%否 合计合计 118,620,174.33 78.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 滦县新益诚商贸有限公司 51,380,815.97 39.53%是 2 唐山铭泰煤炭有限公司 25,237,948.59 19.41%否 3 怀仁县鑫下寨煤业有限公司 11,578,309.79 8.91%否 4 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 6,873,891.15 5.29%否 5 滦县宏源运输有限公司 6,877,120.44 5.29%否 合计合计 101,948,085.94 78.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,346,922.05 7,964,392.21 29.91%投资活动产生的现金流量净额-7,767,255.22-5,747,942.40-35.13%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 10,346,922.05 元，同比增长 29.91%，主要由于公司税金减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-7,767,255.22 元，同比下降 35.13%，主要由于公司购建固定资产、无形资产增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、环保政策变动风险 公司在进行石灰产品生产以及深加工过程中会排放污染物，包括二氧化硫、一氧化氮、颗粒物等。目前公司已按照国家环保要求进行生产并取得了排污许可证，若未来我国环保政策发生调整，相关环保标准提高，将对企业的环保治理提出更高要求，尤其是在全球控制碳排放量的大环境下，排放标准会进一步加严，可能导致行业内企业无法正常生产的风险。为应对上述风险，公司在生产过程中，使用四通道煤粉燃烧器，实现煤粉的充分燃烧，保证生产流程无害化排放；目前公司的主体设备实现了全变频调速技术，能够有效地降低能耗。二、宏观经济波动的风险 下游行业的市场需求持续旺盛是影响石灰行业运行的主要的因素，目前冶金行业仍是拉动我国石灰需求增长的主要原因，同时也是推动石灰产业结构调整的主要动力，建材和化工行业的发展也为石灰行业的需求增长提供了支撑。下游行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关，国家产业的宏观调整将对公司下游行业的生产经营带来不确定性因素，可能进一步对公司生产经营造成不利影响。为应对上述风险，公司将保持经营的稳定性，并不断提高公司的产品质量，以此提高公司的知名度新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 及综合竞争力、逐步扩大市场占有率。三、市场竞争风险 公司所处的行业竞争较为激烈。根据国家统计局数据显示，2011 年以来，规模以上石灰生产企业数量不断增加。行业企业总体呈现“小、散、乱”的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。为应对上述风险，公司将根据客户的实际需求调整产品规格参数，不断提升产品性能，提高技术研发能力；加强员工专业水平的培养，同时结合自身在品牌、资质等方面的优势，快速提升公司的综合竞争力。四、原材料价格波动风险 石灰产品生产的主要原材料为石灰石，主要燃料为烟煤。石灰石和烟煤价格受其产品品质和运输半径影响较大，虽然石灰石矿产资源是常见的一种非金属矿产，资源十分丰富，但高品质、高活性的石灰产品，要求石灰石原矿资源品质优良。未来，如果高品质石灰石价格提升，将会导致公司的原料价格也随之上升，进而加大公司的生产成本、使得毛利率降低，同时燃料烟煤的价格升高，也会给企业生产经营带来不利影响。为应对上述风险，公司将会加强与供应商的稳定合作关系，减少原料价格上涨幅度；同时，公司将持续对产品进行创新和改进，不断提高产品附加值以及市场竞争能力，以转嫁原材料波动带来的影响。五、公司未全员缴纳社保而可能导致的补缴风险 报告期内，公司仅为部分员工缴纳部分社会保险险种。上述公司存在的社保缴纳瑕疵，主要原因为公司大部分员工为农村户籍，且已缴纳新农合或新型养老保险，故此部分人员仅缴纳了部分险种。尽管公司员工出具相关放弃部分社保险种的承诺，公司仍可能存在补缴社会保险的风险。公司全体持股 5%以上的股东承诺，若因社会保险管理部门的要求或决定，导致公司须立即补缴社会保险金、住房公积金的，公司全体持股 5%以上的股东共同依法履行补缴义务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不限于罚款等），若因此给公司造成任何损失的，由全体持股 5%以上的股东共同对公司承担赔偿责任。六、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。2017 年 10 月 17 日，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间尚短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，因此在公司治理中存在一定的风险。为应对上述风险，股份公司成立后，按照公司法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款制定了公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、重大经营及投融资决策管理制度等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。通过一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。七、客户及供应商集中度高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额占当期主营业务收入的比例为 78.95%，公司前五名供应商的采新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 购额占当期采购总额比例为 78.43%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司产品质量不能持续满足客户要求，将导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。为应对上述风险，公司在历年经营积累的一批长期稳定往来的客户上，不断开拓市场。掌握市场对各种石灰产品的需求并据此调整营销策略，掌控好发出产品质量，以质量和信誉赢取客户。采购方面，公司建立起对供应商提供的产品质量、生产经营资质、报价和以往的合作情况的全方位综合评估标准，以此来选择合作供应商，确保采购质量并降低采购成本。八、公司房屋未进行消防备案的风险 由于历史遗留原因，公司日常经营场所未办理竣工验收消防备案，虽然公司在经营期间不存在因消防违法行为而被行政处罚的情形，且取得了滦县公安消防大队于 2018 年 8 月出具的无违法证明，但公司仍存在若生产线因消防安全问题被要求停止使用，将导致生产经营受到影响的风险。公司已针对消防安全采取了多项防控措施。公司设有安全环保部，负责执行安全环保方面的政策法规，制定公司安全环保工作计划管理目标，建立健全安全环保管理网络和有关的各项制度，进行员工教育培训，定期组织安全环保大联查，对发现隐患提出整改和监督落实。公司制定了安全隐患大排查大整治联合大检查要求、安全生产管理制度、2018 年度安全生产培训计划等制度及文件，针对联合检查的时间、内容、责任承担，安全生产管理的内容，消防知识的培训等事项进行了规定。此外，公司在新办公楼配置了办公楼消防疏散示意图，在配电房配置了灭火器、应急照明灯、火灾预警装置。2018 年 11 月 1 日，滦县公安消防大队出具证明：“新兴永和河北能源科技股份有限公司日常经营场所上的建设工程包括两条生产线项目（日产 500 吨高活性冶金白灰生产线项目及年产 60 万吨活性氧化钙及延伸工程项目）及房屋建筑物。上述生产线及房屋建筑物因未办理施工验收，所以未办理竣工验收消防备案。截至本证明出具日，本部门已对上述生产线及房屋建筑物的消防情况进行实地勘察，并按照中华人民共和国消防法、建设工程消防监督管理规定的相关要求进行了消防安全评估，认为上述房屋的消防设施配备符合新兴永和河北能源科技股份有限公司日常生产经营的消防安全需求，消防安全情况符合监管法规的规定。配备了相关消防设备，日常经营场所降低了消防安全方面的风险。”2018 年 10 月 30 日，全体股东出具承诺函，承诺“本人/本公司承诺，若因生产线及房屋建筑物未进行竣工验收消防备案而被主管机关处罚、采取相应行政措施等导致公司无法再使用生产线及房屋建筑物的，本人/本公司将共同承担由于前述情况可能产生的罚款、赔偿以及其他一切相关费用或支出并放弃要求公司偿还的权利。本人/本公司亦承诺将共同协调或促使公司在满足其生产经营的前提下合法获取其他相关生产线及房屋建筑物的使用权或所有权。本人/本公司承诺将督促公司尽快补办竣工验收消防备案等相关手续。”(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 21,500,000.00 61,691,522.17 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 4,500,000.00 3,153,576.96 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-新兴永和河北能源科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 19 6其他 4,000,000.00 2,543,917.10 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于劳务派遣的承诺 公司、全体发起人股东于 2018 年 9 月 20 日出具承诺函，承诺：“针对目前诚和物业不具备劳务派遣资质的情况，保安服务合同书 于 2018 年 10 月 12 日