873097_2018_信溢创_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 信溢创 NEEQ:873097 广州信溢创科技股份有限公司 Guangzhou Xinyichuang Technology Co.,Ltd.广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、公司于 2018 年 12 月 07 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。1、公司于 2018 年 07 月 12 日全资收购了广州元力通讯科技有限公司。2、公司于 2018 年 11 月 14 日取得关于同意广州信溢创科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、信溢创、信溢创股份 指 广州信溢创科技股份有限公司 有限公司、信溢创有限 指 广州信溢创计算机有限公司 载民信息 指 广州载民信息咨询企业（有限合伙）国梦信息 指 广州国梦信息咨询合伙企业（有限合伙）元力通讯 指 广州元力通讯科技有限公司 兴红信息 指 广州兴红信息科技有限公司 合贤投资 指 广州合贤投资咨询有限公司 华红信息 指 广州华红通信科技有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所、会计师、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 驻地网 指 为了覆盖某一个特定区域内的通信需求而专门建设的电信业务接入平台，为区域内用户提供固话、宽带接入和移动通信。广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林宝国、主管会计工作负责人陈丽香及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理及内部控制风险 有限公司阶段，公司的治理机制及内部控制不够完善；股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度等内部制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。经营区域局限性风险 公司业务目前主要集中在广州，部分驻地网业务已经拓展至佛山地区和中山地区。公司在为驻地网投资、建设、运营业务方面具有一定的知名度和行业地位，在选择住宅小区、商务楼宇方面有着较为丰富的经验，部分系统集成业务也拓展到了云南、四川等外省地区，但是公司业务的分布仍然有区域局限性，如果未来不在其他区域拓展业务，当公司服务的区域业务广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 6 接近饱和时，公司的业务规模将会受到限制。市场竟争风险 随着互联网接入市场规模的不断扩大，市场对互联网接入及其增值服务的需求有很大提升，更多的企业进入互联网接入行业，使得市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐，不断扩大业务范围，进一步做大做强；中小型企业为了生存和发展，也不断提升各自的竞争优势，稳固各自在细分市场的地位，向专业化和精细化方向发展。公司作为中小型专业服务商，在激烈的市场竞争中面临较大的竞争风险。此外，公司收入之一的网络系统集成的工程与技术服务业务，行业现状竞争比较激烈，长期来看，收益有逐年下降的风险。公司业务延伸的风险 公司依托自身在电信领域的服务优势和驻地网的客户资源优势，积极拓展智慧社区服务平台业务，但该业务涉及的主体较多，公司尚未有具体的成功经验，存在业务延伸是否成功的风险。若公司拓展物联网的智慧社区服务平台的相关资产和投入不能如期带来相应盈利或价值，将对公司业务发展造成影响，公司面临业务延伸过程中的风险。产业政策变化风险 为规范住宅小区和商住楼通信管线及通信设施的建设行为，减少不必要的重复建设，维护用户自由选择电信业务的权利，保障电信业务平等接入，工信部等国家相关部门陆续出台了多项政策，不断鼓励驻地网业务的持续发展。由于电信行业的垄断性特征较强，各省在按照相关政策推进的力度上存在较大差异，如果政府部门在政策推进上缺乏积极性或力度较低，将对公司驻地网业务的扩展产生不利影响。控股股东、实际控制人控制不当风险 林宝国直接持有公司股份 16,184,300.00 股，占公司总股本的 71.31%，为公司控股股东。实际控制人林宝国和陈小映合计控制公司 95.5940%的股份，且林宝国担任公司董事长兼总经理，陈小映担任公司董事。虽然公司目前已建立了一套相对完广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 7 整的公司治理制度，但仍可能存在控股股东、实际控制人利用其控制地位和公司的影响力，通过行使表决权等方式对公司的发展战略、经营决策、人事任免等重大事项实施不当控制，有可能损害公司及中小股东的利益。企业税收优惠政策变化风险 公司于 2016 年 12 月 09 日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业的相关税收政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税率提高的风险。楼盘预期入住率低的风险 公司驻地网业务是为住宅小区、商务楼宇投资并搭建物理网络平台，公司的收入来源于用户对小区内互联网接入设备的使用和社区平台用户在线下单金额，公司盈利水平取决于住宅小区、商业楼宇的入住率及入住后的实际装机率和社区平台的使用率，如果楼盘的入住率降低，将直接影响到公司新开发项目的未来收益能力。供应商和客户集中度高的风险 报告期内，公司前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比例为 99.98%、前五大客户的销售额占营业收入总额的比例为 58.82%。前五大供应商的采购金额和前五大客户销售金额占比较高，如果前五大供应商和前五大客户的经营或与公司合作关系发生重大变化，将对公司的经营造成一定程度上的不利影响。应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款账面净额为 15,363,791.76 元，占报告期末总资产的比例为 36.52%，尽管公司客户的资信状况良好，应收账款的账龄相对较短，且公司已按坏账政策计提坏账准备，但若公司不能对应收账款进行有效管理、按时收回客户所欠货款，应收账款将发生大额坏账损失，对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州信溢创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Xinyichuang Technology Co.,Ltd.证券简称 信溢创 证券代码 873097 法定代表人 林宝国 办公地址 广州市天河区高普路 38 号金发科技创新社区 1 栋 701 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈丽香 职务 董事、财务总监兼董秘 电话 020-38730133 传真 020-38730699 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区高普路 38 号金发科技创新社区 1 栋 701 号 510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 6 日 挂牌时间 2018 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-641互联网接入及相关服务-6410 互联网接入及相关服务 主要产品与服务项目 驻地网投资建设、运营和技术服务；系统集成；商品销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,696,323 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林宝国 实际控制人及其一致行动人 林宝国、陈小映 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 9 统一社会信用代码 91440106795507680M 否 注册地址 广州市天河区高普路 38 号金发科技创新社区 1 栋 701 号 否 注册资本（元）22,696,323.00 否 不存在总股本与注册资本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹代晴、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,007,503.32 24,381,021.54 6.67%毛利率%29.61%21.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,480,202.80 1,446,000.81 71.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,048,177.29 845,826.39 142.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.74%6.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.21%3.74%-基本每股收益 0.11 0.07 57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,072,573.18 29,633,089.93 41.98%负债总计 12,442,172.14 2,482,891.69 401.12%归属于挂牌公司股东的净资产 29,630,401.04 27,150,198.24 9.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.36-3.68%资产负债率%（母公司）29.75%8.37%-资产负债率%（合并）29.57%8.37%-流动比率 10.35 5.76-利息保障倍数 14.26 340.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,395,319.64-564,402.20 501.58%应收账款周转率 2.00 2.84-存货周转率 73.86 19.71-广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.98%7.03%-营业收入增长率%6.67%28.86%-净利润增长率%71.52%154.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,696,323.00 22,696,323.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 421,400.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 86,865.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 508,265.31 所得税影响数 76,239.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 432,025.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,651,452.97 应收票据 广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 12 应收票据及应收账款 10,651,452.97 应付账款 985,994.60 应付票据 应付票据及应付账款 985,994.60 管理费用 3,782,455.33 2,417,892.36 研发费用 1,364,562.97 财政部于2018年6月15日发布 关于修订印2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（3）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于驻地网的建设、运营技术服务和提供系统集成服务的综合电信业务服务商。公司具有多年的驻地网建设运营方面行业经验，目前投资运营了数十个驻地网项目，服务覆盖客户超 3 万户。通过公司运营投资服务使房地产开发商节省通信网络建设投入成本以及与运营商接入协调的繁琐，同时，也使得通信运营商节省市场开发、通信网络建设、安装、维护等成本，为用户实现了自由选择的权利，享受到资费低、网络好、价值高的优质通信服务；公司利用自身的技术实力不断扩大系统集成业务的规模，并从监控安防领域逐渐向门禁系统、消防系统、远程会议系统、停车场管理等领域扩展；同时，公司利用多年的驻地网、系统集成行业经验累积的资源实现相关产品的销售。公司是高新技术企业，通过多年的发展形成了相对稳定的商业模式，以支持企业的稳步发展。（一）公司的采购模式 公司的采购模式为“按需采购”。针对驻地网建设及室内网络覆盖系统建设采购端配线设施、光分配点设施、光用户接入点设施、用户端接设施、功分器、分路器等通信设备材料和系统集成相关的服务器、监控设备、图像分析设备等根据工程预算进行采购；公司商品销售主要是根据签订的销售合同或订单进行采购。（二）公司的经营模式 1、驻地网业务 公司目前与房地产开发企业或物业合作，为其开发管理的住宅小区、商务楼宇投资、建设小区通信机房到用户终端之间的相关通信网络、设备及设施，之后与中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商开展合作，使多家运营商主干网络与公司投资建设的网络设施实现对接，从而实现了合作项目内只投资建设一套通信网络，即可实现多家运营商及多种业务的融合，满足用户自由选择多家运营商通信业务的运营模式。公司前期对小区通信网络设施进行了投资、建设，根据协议约定在相应期限内拥有驻地网的所有权，后期代理通信运营商为小区用户提供宽带、电话、互联网专线、有线电视等通信业务的装机、故障处理、线路维护等通信服务，从而对用户所缴纳的通信费用与通信运营商进行业务分成，获取收益。此外，公司利用多年的驻地网建设运营的行业经验和技术能力为其他驻地网建设企业提供技术服务，此种模式下公司不需投入较高的成本，亦没有驻地网项目的运营权和收益权，在提供服务后一次性获取收益。广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 14 2、系统集成业务 公司系统集成业务主要为安防监控领域，基于客户的定制化需求，以承接系统工程的方式为客户提供单个或综合系统方案设计、提供综合管理平台、综合运维管理平台、应用软件、设备的施工安装、调试等服务。公司在系统化集成设备安装调试合格，达到可使用状态后经客户验收确认。3、商品销售 公司依靠多年积累的客户资源并通过销售挖掘潜在客户需求，通过一系列销售过程，和客户签订销售合同以后，公司与生产厂商签订采购合同，并由专人负责完成商品交付。（三）公司的销售模式 公司主要销售模式为“直销”模式，主要通过现场拜访、技术交流、自行推广等方式进行服务商品的推广，发掘潜在客户群。公司经过多年的运营，在驻地网建设方面积累了良好的口碑，具有一定的市场影响力。公司在驻地网投资建设过程中积累的资源和技术实力，逐步扩展服务范围，丰富业务种类，增加公司收入规模。公司商品销售业务主要依赖于多年来积累的渠道资源，销售的商品主要为驻地网、系统集成相关业务相关的产品。（四）公司的研发模式 公司研发主要采用自主研发的模式，公司的技术研发人员具有多年的行业经验，公司注重新技术人员的培养，不断开发新业务和新技术。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年财务审计报告显示，公司在 2018 年内实现营业收入 2,600.75 万元，同比增长 6.67%；实现净利润 248.02 万元，同比增长 71.52%，为公司的持续经营以及战略规划奠定了坚实的基础。公司管理广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 15 层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式开拓 5G、物联网等科技领域，相应增强了公司竞争力。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 42,072,573.18 元，同比增长 41.98%；总负债 12,442,172.14元，同比增长 401.12%、归属于母公司所有者权益 29,630,401.04 元，同比增长 9.14%；经营活动产生的现金流量净额-3,395,319.64 元，比上年同期减少 2,830,917.44 元，同比下降 501.58%；投资活动产生的现金流量净额-5,327,573.86 元，比上年同期减少 3,137,887.95 元，同比下降 143.30%；筹资活动产生的现金流量净额 8,899,624.45 元，比上年同期增加 5,145,123.31 元，同比增长 137.04%。公司严格遵守已制定的“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、等规章制度，提高公司及管理层规范动作意识、切实执行及完善相关制度，保障公司持续经营管理、持续发展，为公司资本增值及品牌形象等方面提供保障；使公司体制、内部管理、经营效率等方面有据可依，提高和促进了企业管理水平，增进了公司经济效益，完善监督机制。2018 年 07 月公司全资收购子公司广州元力通讯科技有限公司，公司是一家致力于驻地网的建设、运营及技术服务和提供系统集成服务的综合电信业务服务商。广州元力通讯科技有限主要从事驻地网的投资、建设、运营。广州元力通讯科技有限公司与公司的部分主要业务相同，存在同业竞争，本次收购完成后可以消除公司同业竞争情形，此外公司通过本次收购广州元力通讯科技有限公司可以通过对其业务、人员的整合，拓展公司驻地网的业务规模，增强企业竞争力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 2017 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划，文中指出：加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐，积极构建自主技术体系和产业生态，实现互联网向 IPv6 演进升级，构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，促进互联网与经济社会深度融合，构筑未来发展新优势，为网络强国建设奠定坚实基础。用 5 到 10 年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的 IPv6 商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用，成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。报告期内，在驻地网行业，广东省内通信主管部门及住建局明确要求新建住宅由开发商进行投资，这将促进公司通过渠道合作快速推广驻地网代建代营模式，使公司以“轻资产”模式快速扩大市场规模，大幅度扩大驻地网运营用户覆盖数规模及在网数规模。广东省外的市场，当地行业主管部门仍沿用第三广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 16 方投资政策，本着谨慎原则，公司对楼盘的选择评估更为严格。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,965,272.48 4.67%1,627,465.05 5.49%20.76%应收票据与应收账款 15,363,791.76 36.52%10,651,452.97 35.94%44.24%存货 146,551.73 0.35%349,148.16 1.18%-58.03%投资性房地产 0 长期股权投资 0 固定资产 13,537,583.07 32.18%13,062,853.40 44.08%3.63%在建工程 2,098,916.90 4.99%2,190,155.03 7.39%-4.17%短期借款 895,000.00 3.02%-100%长期借款 10,000,000.00 23.77%0 100%预付账款 7,674,592.00 18.24%1,559,644.53 5.26%392.07%应付账款与应付票据 1,667,069.90 3.96%985,994.60 3.33%69.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：本年度同比增长 44.24%，增加的主要原因系：1）贵阳龙达网络科技有限公司的技术服务费及视频图像分析仪（软硬件）等材料款项，该服务项目以及材料款项属于政府项目，受预算审批影响，回款较慢；2）广州市三高计算机科技有限公司的技术服务费，该服务项目属于政企项目，受预算审批影响，回款较慢。2、存货：本年度同比下降-58.03%，主要原因系公司加强存货管控，原材料期末金额较上年下降 20.26万元所致。3、长期借款：本年度同比增加 100%，主要原因系公司取得广州银行股份有限公司科学城支行贷款1000 万元。4、预付账款：本年度同比增加 392.07%，主要原因系公司业务增长速度加快，存货需求逐步加大，公司为合理储备存货提前支付供应商货款所致。预付账款期末余额均在 1 年以内，不存在长期挂账的款项。5、应付账款与应付票据：本年度同比增加 69.08%，主要系应付货款、应付监理费用增加，公司与供应商建立了良好的长期合作关系，供应商延长账期所致。公司不存在大额拖欠供应商采购货款的情况，广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 17 应付账款与应付票据均能及时偿付。报告期末，公司负债总计 12,442,172.14 元，其中流动负债 2,442,172.14 元，非流动负债10,000,000.00 元，公司资产负债率（合并）为 29.57%。报告期内公司流动比率为 10.35，公司流动资产中可随时变现的资产占比较高，其中货币资金、应收票据及应收账款合计占流动资产比例为 68.56%。公司整体资产质量较好，流动资金较充裕，资产变现能力与偿债能力较强，不存在短期偿债风险。公司盈利也逐年回升，将进一步优化公司的资产质量，未来公司可实现持续性增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 26,007,503.32-24,381,021.54-6.67%营业成本 18,305,899.35 70.39%19,209,774.59 78.79%-4.71%毛利率%29.61%-21.21%-管理费用 2,953,446.58 11.36%2,417,892.36 9.91%22.15%研发费用 1,451,954.15 5.58%1,364,562.97 5.60%6.40%销售费用 558,724.94 2.15%307,657.65 1.26%81.61%财务费用 207,930.29 0.80%6,548.00 0.03%3,075.48%资产减值损失 273,381.19 1.05%216,335.25 0.89%26.37%其他收益 421,400.00 1.62%706,000.00 2.90%-40.31%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,636,888.35 10.14%1,528,436.11 6.27%72.52%营业外收入 86,865.31 0.33%87.55 0%0%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 2,480,202.80 9.54%1,446,000.81 5.93%71.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 6.67%，营业成本较上年同期减少了 4.71%。营业成本下降主要是因为本期减少外包服务成本费用所致。2018 年公司毛利率较上年同期增加 8.39 个百分点，主要原因系2018年占营业收入比重超过50%的系统集成及驻地网分成与驻地网建设业务减少了部分外包服务成本费用，该部分业务的毛利率增加，从而使 2018 年整体毛利率增加较快。报告期内公司业绩发展相对稳定且持续增长。广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 18 2、管理费用：本年度管理费用较上年同比增 22.15%，主要原因系公司支付新三板中介机构服务费、管理人员薪酬等较上年增加所致。3、销售费用：本年度销售费用较上年同比增长 81.61%，主要原因系销售人员薪酬、销售直接相关的差旅交通费以及中介服务费较上年增加所致。4、财务费用：本年度财务费用较上年同比增长 3,075.48%，主要原因系：1）、公司向广州银行股份有限公司科学城支行为期二年的 1,000.00 万元贷款，本年度产生了贷款利息费用 15.14 万元；2）、中国建设银行股份有限公司建行广州天河支行“云税贷”贷款，本年度产生贷款利息费用 5.19 万元，截至本报告期末，该笔贷款已结清。5、其他收益：本年度其他收益较上年同比降低-40.31%，主要原因系 2018 年政府补助减少了高新培育补贴款 30 万元。6、营业利润和净利润：本年度营业利润较上年同比增长 72.52%；净利润较上年同比增长 71.52%，主要系营业收入增加，管理效能提升，成本控制控制得当。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,007,503.32 24,381,021.54 6.67%其他业务收入 0.00 主营业务成本 18,305,899.35 19,209,774.59-4.71%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售收入 11,246,420.96 43.24%7,273,896.08 29.83%驻地网建设 4,687,834.82 18.03%5,471,697.97 22.44%驻地网分成 3,868,099.37 14.87%3,529,642.10 14.48%系统集成 6,205,148.17 23.86%8,105,785.39 33.25%合计 26,007,503.32 100.00%24,381,021.54 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东省 19,328,951.35 74.32%17,475,305.05 71.68%广东省外 6,678,551.97 25.68%6,905,716.49 28.32%合计 26,007,503.32 100.00%24,381,021.54 100.00%广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品分类方面：报告期内，公司商品销售收入为 1,124.64 万元，占本期营业收入 43.24%，较上年同期增加 54.61%，主要原因系报告期内公司增强营销力量，加大市场开拓力度，软硬件商品销售业务量较上年同比增加所致；驻地网建设收入较上年同期减少 14.33%，主要原因系驻地网建设咨询服务及管线维护项目减少所致；驻地网分成收入较上年同期增加 9.59%，主要原因系随着公司驻地网分成项目所在楼盘的入住率逐渐提高，互联网用量增加，公司从互联网服务商相关收入中获得的分成也相应增加；系统集成收入较上年同期减少 23.45%，主要原因系其他系统集成工程类项目业务量减少所致。区域方面：报告期内，广东省内的销售收入占 74.23%，较上年同期增加 10.61%，广东省外的销售收入占 25.68%，较上年同期减少 3.29%。公司主要的销售区域还是在广东省内，相比去年同期未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司广州分公司 3,686,099.37 14.17%否 2 贵阳龙达网络科技有限公司 3,396,915.09 13.06%否 3 广州兴红信息科技有限公司 3,187,264.07 12.26%是 4 广州市睿达科技工程有限公司 2,526,431.65 9.71%否 5 云南龙达网络信息科技有限公司 2,502,567.93 9.62%否 合计合计 15,299,278.11 58.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东迅通科技股份有限公司 7,291,262.02 43.78%否 2 长沙旭吉网络科技有限公司 3,113,207.55 18.69%否 3 新凯运（广州）建材有限公司 2,486,197.09 14.93%否 4 广东迅网视通科技有限公司 2,163,627.59 12.99%否 5 广州恒翎安防科技有限公司 1,597,844.83 9.59%否 合计合计 16,652,139.08 99.98%-本期公司采购总金额 16,654,857.02 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,395,319.64-564,402.20 501.58%投资活动产生的现金流量净额-5,166,497.38-2,189,685.91 143.30%筹资活动产生的现金流量净额 8,899,624.45 3,754,501.14 137.04%现金流量分析现金流量分析：广州信溢创科技股份有限公司 公告编号：2019-005 20 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-3,395,319.64 元，比上年同期减少 2,830,917.44 元,其中本期经营活动现金流入较上年同期增加 1,384,985.81 元，主要原因是营业收入提高增加现金流入所致；本期经营活动现金流出较上年同期增加 4,215,903.25 元，主要原因是随着销售业务的增加，购买商品支付现金较上年同期增加 2,462,841.33 元、支付新三板中介机构的咨询服务费、人工成本的提高导致现金流也大幅增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-5,327,573.86 元，比上年同期减少 3,137,887.95 元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2,298,964.43 元，主要原因是本期公司驻地网投资项目建设工程较上年同期增加 3,378,087.39 元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加 838,923.52 元所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 8,899,624.45 元，比上年同期增加 5,145,123.31 元，主要原因系报告期内取得广州银行股份有限公司科学城支行的贷款 10,000,000.00 元。4、本年度净利润和经营活动产生的现金流量净额差异 5,875,522.44 元，主要原因系一方面报告期内实现的营业收入在期末有较大一部分尚未回款，本期营业收入增长了 6.67%，但应收账款期末余额增加了 44.24%；另一方面是公司本期为储备存货而支付了较多预付款项，期末预付账款余额 7,674,592.00 元，较上年同期增长 392.07%，从而导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较大。从而导致本期经营活动产生的现