838962_2018_成功网联_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 1/137 证券代码：838962 证券简称：成功网联 主办券商：广发证券 2018 年度报告 成功网联 NEEQ:838962 海南成功网联科技股份有限公司 HAINAN SUCCESS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 2/137 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 3 月 19 日，公司与珠海港航运有限公司共同出资设立参股公司珠海港成功航运有限公司，通过与珠海港航运有限公司合作能有利于提升公司综合实力和营业能力。2、2018 年 5 月 4 日，公司参股设立上海和泰通供应链科技有限公司，开拓上海航运物流市场并提供相关增值服务。海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 3/137 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 4/137 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、成功网联 指 海南成功网联科技股份有限公司 成功资本 指 洋浦成功好运资本管理合伙企业（有限合伙）系本公司报告期内前十大股东 海南和盛 指 海南和盛海运有限公司 梦想网络 指 大连梦想网络科技有限公司 干散货 指 各种初级产品、原材料，如铁矿石、煤炭、大豆等。件杂货 指 可以以件计量的货物，如钢材及钢材制品，铁及铁制品，各种纸类，天然橡胶，塑料制品等。过驳 指 大船停靠码头、浮筒、装卸平台，或大船在锚地用驳船或其他小船装卸货物。通常用于港口作业。PTA 材料 指 化学物质精对苯二甲酸、重要的大宗有机原料。西钢集团 指 西林钢铁集团有限公司 阿城钢铁 指 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 西钢贸易 指 黑龙江西钢集团国际贸易有限公司 三会 指 海南成功网联科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 海南成功网联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海南成功网联科技股份有限公司董事会 监事会 指 海南成功网联科技股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 海南成功网联科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商 指 广发证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 5/137 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人伍文章、主管会计工作负责人张文果及会计机构负责人（会计主管人员）张文果保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司所处的行业与宏观经济发展状况紧密相关,具有一定的周期性。公司目前主要从事国内钢铁件杂货的海上运输,公司业务发展与钢铁件杂货的供应、需求紧密相关。目前全球经济处于相对低迷期,中国经济也处于转型期,公司业务存在受到宏观经济影响的风险。市场竞争风险 公司所处的行业属于集中度低、进入门槛较低、竞争激烈的行业,与国有大型物流企业相比,公司在管理现代化、资本充足、网络覆盖等方面还有待进一步加强。虽然公司利用经营灵活,在区域市场、区域航线方面取得一定的优势,但公司仍面临着市场竞争的风险。客户集中度较高的风险 公司主要从事钢铁件杂货运输,客户主要是钢铁类企业,2017 年 度、2018 年度公司前五大客户占比分别为 54.27%、60.38%。单个较大的客户经营状况与公司业务发展关联程度较高。公司对非经常性损益依赖的风险 公司 2017 年度、2018 年度收到的政府补助分别为 5,189,617.38元、3,670,018.27 元,占当期税前利润的比例分别为 19.91%、26.08%,政府补助金额占税前利润的比例较大,如果政府补助相关政策不能持续,会对公司经营业绩产生一定的影响。应收账款余额较大的风险 公司 2017 年末、2018 年末应收账款余额占公司资产总额的比例分别为 59.59%、49.49%。由于公司客户大部分为国内大型钢铁企业,客户付款周期在6个月以内,付款周期较短,但公司仍要为客户垫付资金,导致公司应收账款余额较大。随着公司经营规模海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 6/137 的进一步扩大,应收款项余额可能将相应增加,公司存在应收款项回收的风险,以及由此引起的流动资金紧张的风险。实际控制人控制不当的风险 洪安前直接持有公司 52.69%的股权,成功资本持有公司 36.70%的股权,洪安前及郑珊珊夫妇持有成功资本 38.46%的股权,处于绝对控股地位。该持股比例使得控股股东能决定公司董事会、监事会人选,对公司经营决策等重要事项施以控制或重大影响,从而可能导致实际控制人控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 7/137 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南成功网联科技股份有限公司 英文名称及缩写 HAINAN SUCCESS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.缩写 HST 证券简称 成功网联 证券代码 838962 法定代表人 伍文章 办公地址 辽宁省大连市中山区五五路 4A 号上方港景大厦 A 座 31 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张文果 职务 董事会秘书 电话 0411-82767358 传真 0411-82767358 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市中山区五五路4A号上方港景大厦A座31楼;邮政编码:116000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 2 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理（G5821）主要产品与服务项目 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；船舶代理，货物代理；网络技术开发。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）82,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 洪安前 实际控制人及其一致行动人 洪安前、郑珊珊 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 8/137 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460300780708068H 否 注册地址 洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 18栋 9 层 902 房 否 注册资本（元）82,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘玉忠、于晓波 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 9/137 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 629,905,329.53 587,313,393.93 7.25%毛利率%4.24%5.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,012,785.39 19,332,409.79-48.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,368,519.69 15,148,402.97-57.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.86%17.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.00%13.44%-基本每股收益 0.12 0.23-47.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 217,790,247.69 189,606,206.22 14.86%负债总计 85,389,347.65 67,218,091.57 27.03%归属于挂牌公司股东的净资产 132,400,900.04 122,388,114.65 8.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.48 8.18%资产负债率%（母公司）36.25%36.86%-资产负债率%（合并）39.21%35.45%-流动比率 1.56 2.14-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,162,168.50 12,534,429.77-应收账款周转率 5.68 5.68-存货周转率-海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 10/137 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.86%5.20%-营业收入增长率%7.25%71.77%-净利润增长率%-48.21%80.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,500,000 82,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,109,442.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,679,645.60 委托他人投资或管理资产的损益 69,832.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,859,020.93 所得税影响数 1,214,755.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,644,265.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,084,473.70-海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 11/137 应收账款 109,269,804.71-应收票据及应收账款-118,354,278.41-财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入 准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产 清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付 款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列 示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司 合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 12/137 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以“打造物流平台、引领行业发展”为使命，为企业大宗商品（钢铁、煤炭等）、干散杂货，船务公司等客户提供货物运输、货物代理、船务代理及配套支出服务于一体的综合服务。公司业务主要为沿海普通货物运输服务、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输、货物代理、船代理。目前公司以提高自有船舶和市场可调配船舶运输能力入手，开展全程一站式放心服务。公司提供服务及用途如下：1、水路运输代理和码头服务 公司的水路运输代理服务是指公司为货主或第三方物流公司配置最合适的水上运输工具，从出发港口代理运输其货物至到达港口。公司同国内上百家船舶运输公司建立了长期稳固的合作关系；公司具有国内水路运输经营许可证资质，并拥有两条自营运输船。2、过驳中转服务 过驳中转是公司对货主到达主港货物的延伸物流服务。公司的过驳服务是指公司为货主/委托人代理租赁合适的驳船，并将货主的货物从原远途运输船搬运到该驳船以延伸运输。在为具体客户服务的过程中，公司以自身专业的物流服务能力，根据客户的实际需求有机整合上述业务品种，为客户量身打造最合适的物流服务方案。公司以主导客户稳定的战略合作协议为依托，结合市场干散货客户，充分发挥公司港口、码头办事处市场一线的信息收集功能，增强对市场反应的敏感度，合理制定运输价格，合理调配自有船舶和市场船舶的运载能力，获取市场盈利。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 13/137 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司现有发展能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有 良好的独立经营的能力：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内容控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。2018 年度相关经营情况如下：1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 21,779.02 万元，比上年度末增长 14.86%；负债总额 8,538.93 万元，比上年度末上升 27.03%；资产负债率 39.21%，比上年度末上升 3.76%；净资产总额 13,240.09 万元，比上年度末上升 8.18%，有较大幅度提升。上述财务变动的主要原因系报告期内，公司因业务增长，同时负债总额增长，资产负债率相对增长。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 62,990.53 万元，较上年同比上升 7.25%；营业成本 60,320.15 万元，较上年同比上升 8.93%；净利润 1,001.27 万元，较上年同比下降 48.21%。主要原因市场环境波动较大，单吨运价对应的利润降低，成本增幅较大。3、公司现金流情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,016.22 万元，较 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额 1,253.44 万元，增加 2,762.78 万元。主要原因为 2018 年公司业务周转增速，货运营业额增大，公司为加速货运周转承兑汇票贴现较多，且客户付现金较 2017 年有所增加。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展的扶持政策 近年来，国务院各部门多次出台与物流行业相关的政策，在物流标准、业内企业税率、水路运输管理、扩大第三方物流市场需求等各方面对物流行业给予大力支持。从国家政策来看，物流行业是国家大重点支持的行业，这为第三方物流企业带来前所未有的市场空间和发展机遇。公司应当整合物流链，加强物流运输专业化；加强信息化建设，主动适应科技发展，有效应用先进信息技术；加强人才培养，培养出一大批熟悉物流运作规律并能够将创新科技应用到物流实践的人才队伍。海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 14/137 2、行业的竞争及壁垒 在当前全球经济增速放缓，中国经济进入新常态，社会物流总需求增速下滑的时期，物流行业的各个领域都面临着激烈的竞争。公司所处的行业属于集中度低、进入门槛较低、竞争激烈的行业。行业壁垒主要体现：资金壁垒，在网点、运输工具、仓储设施、信息技术等多方面都需要长期持续的投资，需要业内企业具有雄厚的资金作为支撑；人才壁垒，第三方物流贯穿整个供应链体系，因此需要专业型的高素质人才，复合型人才的培养需要时间，从而造成了现代物流行业的人才壁垒；品牌及资源壁垒，货运代理行业的的核心要素之一在于保障货物的安全性和及时性，客户高度重视这两点从而选择所在领域口碑上佳的第三方物流公司为其服务，企业的品牌效应日益增强。具有品牌效应的第三方物流企业得以扩大优势，获得相似行业客户更多的合同。公司应当加强物流的全流程有机整合，培育“内生型”增长动力，提高自身的经营能力、管理水平、服务质量、运营效率和成本优势。发挥人才资源优势，增强对资源的组合与应用的能力。3、行业的周期性、区域性、季节性特征 物流行业，尤其是海运物流行业与宏观经济形势紧密相关，因此呈现强周期性。当宏观经济走强，市场繁荣，对运力要求增加，运价回升，因此船东大量买船，船厂大量造船，运力增加；当需求到达顶峰，造船订单也堆积到高点，如需求增速下滑，而运力开始交付，船舶规模扩张，供需变化导致运价下跌，船东封船，船厂停止造船；随着运力降低，需求恢复，供求关系的变化又导致运价回升，由此循环往复。因地理优势，靠近沿海，物流活动频繁，我国形成了长三角、珠三角和环渤海地区三大物流发达地区。同时，这三大地区也是我国经济发达地区。经济发展的不平衡导致了对物流需求的不平衡。中西部地区的对第三方物流的需求仍以运输为主，而三大物流发达地区的物流需求已开始向物流服务集成和物流系统构建发展。贸易活动随季节波动，而很多种类货物的需求，如煤炭等随季节波动较大。随着第三方物流向专业化发展，每家公司每类运力只服务于某几个特定行业，若该行业上下游贸易呈现季节性特征，为其服务的物流行业自然会呈现季节性特征。公司应当把握经济发展的周期制定发展规划，然后根据市场需求、客户需要的变化，动态化调整运营方案；开展经营品种多样化战略，准备扩大煤炭、粮食、设备等品种的运输量；开拓新客户、新资源降低行业周期性、季节性影响。海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 15/137 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,031,891.40 4.61%11,353,450.32 5.99%-11.64%应收票据与应收账款 110,088,212.47 50.55%118,354,278.41 62.42%-6.98%存货 -投资性房地产-长期股权投资 19,931,917.84 9.15%-固定资产 21,123,820.50 9.75%29,580,079.18 15.6%-28.59%在建工程 -短期借款-长期借款-资产总计 217,790,247.69-189,606,206.22-14.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内公司货币资金减少 132.16 万元，减少 11.64%。主要原因为公司年度内经营所需资金增加，2018 年度为拓展物流区域，提升物流服务对外投资增加，致使货币资金减少。2、应收票据与应收账款 报告期内公司应收账款及应收账款较期初减少 826.61 万元，减少 6.98%。主要原因为公司加强应收账款管理，使应收账款账期缩短，2018 年底回款速度加快；结合公司资金需求计划，将收到的应收票据贴现，导致应收票据与应收账款减少。3、长期股权投资 报告期内公司长期股权投资增加 1,993.19 万元，主要原因为公司年度内对外投资增加。4、固定资产 报告期内固定资产较期初减少 845.63 万元，减少 28.59%。主要原因为公司年度内固定资产处置及计提固定资产折旧导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 16/137 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 629,905,329.53-587,313,393.93-7.25%营业成本 603,201,537.11 95.76%553,742,155.93 94.28%8.93%毛利率%4.24%-5.72%-管理费用 10,500,297.61 1.67%9,567,765.00 1.63%9.75%研发费用-销售费用-财务费用 2,121,349.69 0.34%1,731,227.76 0.29%22.53%资产减值损失 2,849,586.89 0.45%267,564.8 0.05%965.01%其他收益 3,670,018.27 0.58%5,189,617.38 0.88%-29.28%投资收益-698,249.57-0.11%-公允价值变动收益-资产处置收益 1,109,442.74 0.18%-汇兑收益-营业利润 14,063,754.55 2.23%25,672,087.98 4.37%-45.22%营业外收入 9,727.33 0.001%407,584.53 0.07%-97.61%营业外支出-18,526.15 0.001%-净利润 10,012,785.39 1.59%19,332,409.79 3.29%-48.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2018 年度公司营业收入为 62,990.53 万元,比上年同期增加 4,259.19 万元，增长 7.25%。报告期内公司年运输量较上年同期量增长。在受运输货量增长因素下，公司年度营业收入实现增长。2、营业成本 2018 年度公司营业成本为 60,320.15 万元，比上年同期增加 4,945.84 万元，增长 8.93%。报告期内公司营业收入大幅增加对应营业成本增加导致。3、毛利率 本报告期毛利率为 4.24%，低于上年同期毛利率，减少 1.48%。整个航运市场由年初高点持续走低，单吨运价是影响公司的营业收入的重要因素之一，航运价格下降，单吨毛利下降。2018 年由于国内成品油价格持续走高，而运价由年初高点持续走低，导致公司的货运单吨利润差价下降，营业收入毛利率较上年同期下降。4、管理费用 2018 年度公司管理费用为 1,050.03 万元，比上年同期增加 93.25 万元，增加 9.75%。主要原因为报告期内较上年同期中介服务费减少近 86 万，折旧下降近 5 万。公司办公费、电话宽带费等与上年持平，招待费较上年增加近 93.9 万元，与业务相关的人员工资、差旅费、福利费用、招待费、汽车费用海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 17/137 增加近 36 万元，职工教育经费增加 52.37 万元。5、财务费用 2018 年公司财务费用为 212.13 万元，比上年同期增加 39.01 万元，增长 22.53%。主要原因为报告期内公司为加快业务周转，补充流动资金，将收到承兑汇票贴现导致。6、营业外收入 2018 年公司营业外收入为 0.97 万元，比上年同期减少。主要原因为根据财会【2017】30 号文关于修订印发一般企业财务报表格式的通知将原计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目导致。7、营业外支出 2018 年公司营业外支出为 0 元。8、净利润 201 年公司净利润为 1,001.28 万元，比上年同期减少 931.96 万元，下降 48.21%。主要原因市场环境波动较大，单吨运价对应的利润降低，成本增幅较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 629,905,329.53 587,313,393.93 7.25%其他业务收入-主营业务成本 603,201,537.11 553,742,155.93 8.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢材 533,817,028.73 84.75%420,620,529.89 71.62%煤炭 18,558,055.81 2.95%116,141,077.49 19.77%PTA 16,041,640.49 2.55%33,119,053.96 5.64%铁类-0.00%3,030,448.38 0.52%其他 61,488,604.50 9.76%14,402,284.21 2.45%合计 629,905,329.53 100.00%587,313,393.93 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要经营以钢材类件杂货、煤炭为主的沿海货物运输代理业务，将我国东北地区各大生产基地生产的钢材等大宗物资运输至其东南沿海地区下游客户指定的区域，报告期内钢材、煤炭运输量占营业海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 18/137 收入比例为 87.7%，比去年同期下降了 6.69%，煤炭运输量收入较去年同期下降 16.82%。公司在报告期内营业收入同比上升 7.25%。公司拓展开发新货种资源，除了传统的钢材类、煤炭及 PTA，其货种的运输量有显著提高。其他运输收入类型：占比变动不大，公司业务稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鞍钢股份有限公司 203,138,947.17 32.25%否 2 本溪钢铁（集团）国贸腾达有限公司 75,588,301.11 12.00%否 3 吉林建龙钢铁有限责任公司 45,601,421.78 7.24%否 4 吉林通钢物流有限公司 34,865,507.06 5.53%否 5 青岛特殊钢铁有限公司 21,167,299.59 3.36%否 合计合计 380,361,476.71 60.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洋浦金琼船务有限公司 136,479,690.69 22.63%否 2 洋浦华泓船务有限公司 90,425,762.72 14.99%否 3 厦门鹭盛船运有限公司 66,042,256.41 10.95%否 4 平潭尚航船务有限公司 29,522,276.56 4.89%否 5 上海强翔船务有限公司 26,093,035.69 4.33%否 合计合计 348,563,022.07 57.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 40,162,168.50 12,534,429.77 220.41%投资活动产生的现金流量净额-40,926,953.05-13,103,874.92 212.33%筹资活动产生的现金流量净额-707,076.13-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,016.22 万元，净流入上年同期增加 2,762.77万元。主要原因为公司报告期内业务周转加快，公司银行货币资金收付比上年同期增加。结算客户应收票据及时贴现，导致现金流量净额增加。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-4,092.70 万元，较上年同期减少 2,782.31 万元，主要原因为公司报告期内投资购买设备导致。海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 19/137 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有 2 家全资子公司，为海南和盛海运有限公司和泉州和盛海运有限公司；有 2 家参股公司，为上海和泰通供应链科技有限公司和珠海港成功航运有限公司。其中：海南和盛海运有限公司报告期内营业收入 23,575.05 万元、净利润 541.30 万元，净资产 4,116.61万元；泉州和盛报告期内尚无经营。参股公司详情见“第十一节财务报告-财务报表附注-七、在其他主体中的权益-(二)在合营安排或联营企业中的权益。”2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。此项会计政策变更，未对本公司 2017 年度合并财务报表、母公司财务报表项目产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内新增一家全资子公司泉州和盛海运有限公司，注销一个全资子公司大连梦想网络科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 20/137 入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。目前，公司积极参与海南省洋浦经济开发区工商行政管理局组织的定点扶贫、共同扶贫的工作。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式成熟，业务规模扩大，盈利能力稳步提高。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、宏观经济波动的风险宏观经济波动的风险 公司所处的行业与宏观经济发展状况紧密相关，具有一定的周期性。公司目前主要从事国内钢铁件杂货的海上运输，公司业务发展与钢铁件杂货的供应、需求紧密相关。目前全球经济仍处于相对低迷期，中国经济也处于转型期，公司业务存在受到宏观经济影响的风险。针对上述风险，公司将密切跟踪研究宏观经济走势，加强对航运市场信息的收集与分析，及早调整经营策略，尽量减少宏观经济波动对公司造成的影响。2 2、市场竞争风险市场竞争风险 公司所处的行业属于集中度低、进入门槛较低、竞争激烈的行业，与国有大型物流企业相比，公司在管理现代化、资本充足、网络覆盖等还有待进一步加强。虽然公司利用经营灵活，在区域市场、区域航线方面取得一定的优势，但公司仍面临着市场竞争的风险。针对上述风险，公司将加强市场开拓、继续打造精品航线、加强成本控制、继续提高管理水平和服务水平，从而提高公司在细分市场的地位。3 3、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 海南成功网联科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 21/137 公司主要从事钢铁件杂货运输,客户主要是钢铁类企业,2017 年度、2018 年度公司前五大客户占比分别为 54.27%、60.38%。单个较大的客户经营状况与公司业务发展关联程度较高。公司通过与部分优质客户及各大港口签订中长期合作框架协议的模