839082_2018_华创方舟_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 华 创 方 舟 NEEQ:839082 北京华创方舟科技股份有限公司 Beijing Huachuang Ark Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司 2017 年 8 月 10 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，并在 2018 年通过了年度审查证书编号：GR201711000815，有效期：三年。公司 2016年2 月 2日中标北京市地方税务局金税三期工程基础环境升级改造政府采购项目（项目编号：BJJQ-2016-001），公司2018 年月与北京市地税局签署了本项目第三年度的合同，合同总金额为 2047.00 万元。公司 2018 年 11 月 19 日中标北京市税务局保留系统运行维护政府采购项目（项目编号：BJJQ-2018-886-02），合同总金额为824.88万元。公司 2018 年 12 月 6 日中标北京市税务局自然人税收管理系统政府采购项目（项目编号：I8CNIC0201736186），合同总金额为657.30 万元。公告编号：2019-022 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3636 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业行业信息信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 公告编号：2019-022 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 华创方舟、股份公司 指 北京华创方舟科技股份有限公司 华创寰宇 指 北京华创寰宇信息技术有限公司,为华创方舟控股子公司 云之舟 指 重庆云之舟科技有限公司,为华创方舟全资子公司 华创神州 指 北京华创神州科技有限公司，为华创方舟全资子公司 元、万元 指 若无特别说明,均以人民币为度量币种 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事和高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券 指 长城证券股份有限公司 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度、本期 指 2018 年度 上年度、上期、去年同期 指 2017 年度 信息技术服务 指 在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维护等全方位的服务 系统集成 指 将计算机硬件(包括网络系统、服务器、存储设备、终端设备等)和软件(包括系统软件、支撑软件、应用软件等)有机地组合在一起,使其成为一个完整、可靠、经济和有效的整体,以便实现特定的功能 运营维护 指 指在网络的基础设施建设完成之后,整个网络处于运行状态,IT 部门采用相关的管理方法,对运行环境(包括物理网络,软硬件环境等)、业务系统等进行维护管理 数据中心 指 特定设备网络,用来在互联网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息 云计算 指 一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备 云服务 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 私有云托管服务 指 托管私有云服务是指客户不需自己投资、建设并运维数据中心,而是由企业按照客户需求出资定制建设并运维数据中心,数据中心建成后客户以购买托管服务的方式获得数据中心的使用权,满足自身对数据中心的需求。公司针对客户信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、每年财政预算相对有限的特点,为所有客户提供可供选择的私有云托管服务。公告编号：2019-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈力、主管会计工作负责人孙岚峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-022 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 无法满足客户需求而导致客户流失的风险 公司所属行业为信息技术服务行业。目前信息技术服务行业处于快速发展的过程中，行业内的龙头企业不断引领技术变革，为行业发展提供动力。公司下游客户属于众多不同的细分行业，对信息产品、服务的需求各不相同。公司凭借自身的多年经营，已经积累了一定的客户群体，获得了一些忠实客户，凭借自身的技术积累及行业经验，能够有效满足客户的需求。伴随下游客户业务发展,对于信息产品、服务的需求也在不断发生变化。公司若无法快速发展、提升技术水平、提高满足客户需求的实力,在后续发展过程中可能面临无法满足客户不断发展、变化的需求而导致客户流失的风险。产品服务同质化风险 公司目前主要业务包括系统集成、运营维护、软件服务、私有云托管服务四大部分。目前业务构成中有部分业务为常规的 IT咨询、解决方案、相关软硬件及系统的升级维护。上述业务具有一定的同质化特点，缺乏个性化差异,竞争者众多，常会面临一定程度的价格竞争。同质化也使得企业的产品、服务面临被竞争者替代的风险。高端人才短缺及流失风险 作为技术驱动型企业，公司需要储备更多的高端技术人才，才能满足长远发展的要求。根据公司的未来发展目标来看，公司仍存在一定程度的高端人才短缺问题。后续需要加强人才引进和培养,充实人才队伍。此外，信息技术服务行业内高端人才流动频繁,作为民营企业，公司在薪酬待遇方面与行业内大型企业仍有一定差距。公司若不能提供具有吸引力和竞争力的待遇，将面临关键人才流失的风险。企业转型升级风险 行业内技术的升级换代，为公司发展带来新的机遇，也带来新的挑战。为适应市场需求的快速变化，公司已计划优化自身的商业模式,逐步改变盈利模式,在现有的技术积累、行业经验基础上，公司近年逐步开拓私有云服务等毛利率较高的业务。公司正努力提升高毛利率产品的收入占比，降低毛利率业务的占比。同时 2018 年公司在应用技术和核心运管平台研发上加大了投入，在促进公司 2018 年及以后年度技术发展和业务转型的过程中,需要大量的资金投入、人力投入和时间投入,同时企业也面临着业务转型不成功的风险。盈利能力不足的风险 公司目前的业务主要集中在系统集成收入、运营维护收入、私有云托管服务收入、软件服务收入四个业务模块，其中系统集成业务毛利率水平较低，虽然私有云托管服务收入和软件服务收入毛利润比较高，但始于 2016 年开始转型新业务在 2018 年发展面临两级分化，私有云托管业务发展势头良好，而软件服务业务依然亏损严重，在业务转型过程中仍然存在转型不成功、产品技术投资出现亏损的可能，仍然有可能影响公司的盈利能力。公司治理风险 股份有限公司 2016 成立之后且当年在股转公司挂牌成功，公司公告编号：2019-022 7 按照公司法、证券法、非上市公司监督管理办法、公司章程等文件的相关规定，健全了内部管理制度，公司治理水平得到提升。由于股份公司成立时间较短，在公司 2017年及以后年度规范内部治理结构的过程中，仍然要关注公司不能有效执行相关政策的风险。融资能力无法满足公司快速发展的风险 在公司业务转型的过程中,需要在产品、服务、技术方面进行新的投入。截至 2018 年底,公司共融资了 4,900 万元以满足公司业务转型和快速发展的需要，在全国中小企业股份转让系统挂牌后,公司的融资手段得到了提升，但由于公司规模的限制，无法进一步提升融资能力，将对业务发展带来不利影响。实际控制人变更风险 目前沈力持有公司比例变为 45.9%，为公司的控股股东、实际控制人。公司实际控制人在 2015 年发生变更,具体情况为：2015年 2 月，崔华将其持有的 480 万元的知识产权出资和 1,200 万元货币出资转让给新股东张宇，出资转让完成后张宇持股比例达到 60%，控股股东由崔华变为张宇；2015 年 6 月，股东张宇将其持有的 628 万元的货币出资转让给股东沈力，股东沈立红将其持有的 160 万元的货币出资转让给股东沈力。在 2016-2018年公司没有发生股权变更的事项，但不排除公司在后期发展过程中，引进投资人引起的实际控制人变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-022 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华创方舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huachuang Ark Technology Co.,Ltd (HC Ark)证券简称 华创方舟 证券代码 839082 法定代表人 沈力 办公地址 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 607 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙岚峰 职务 公司副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 010-82888886-8008 传真 010-82888886-1002 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 607 号 邮编:100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 20 日 挂牌时间 2016 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务业 主要产品与服务项目 系统集成、运营维护、私有云托管、软件服务等信息技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,110,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈力 实际控制人及其一致行动人 沈力 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108786889197L 否 注册地址 北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 607 号 否 注册资本 31,110,000.00 否 公告编号：2019-022 9 注册资金和总股本相一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李民、姚欣 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 主办券商投资者沟通电话 010-88366060-8753 主办券商项目组成员电话 010-88366060-8731 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-022 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 135,643,781.28 137,575,464.45-1.40%毛利率%22.27%24.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 163,420.44 3,861,370.61-95.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-211,678.99 2,814,561.70-111.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.39%9.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.50%6.96%-基本每股收益 0.01 0.12-91.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 173,477,567.33 145,941,132.92 18.87%负债总计 133,249,356.38 104,956,429.37 26.96%归属于挂牌公司股东的净资产 42,517,706.23 42,354,285.79 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.36 0.39%资产负债率%（母公司）73.08%69.02%-资产负债率%（合并）76.81%71.92%-流动比率 106.17%119.07%-利息保障倍数 0.64 3.17-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,825,609.86 11,203,320.18 85.89%应收账款周转率 378.00%420.00%-存货周转率 271.06%364.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.87%42.62%-营业收入增长率%-1.40%31.04%-净利润增长率%-124.88%90.42%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-022 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,110,000 31,110,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 441,293.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 441,293.45 所得税影响数 66,194.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 375,099.43 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00-740,000.00-应收账款 37,298,360.44-28,249,893.96-应收票据及应收账款-37,298,360.44-28,989,893.96 应收利息 0.00-0.00-应收股利 0.00-0.00-其他应收款 6,401,138.74 6,401,138.74 3,148,289.33 3,148,289.33 固定资产 18,000,697.06 18,000,697.06 21,145,986.80 21,145,986.80 固定资产清理 0.00-0.00-工程物资 0.00-0.00-在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00-5,177,066.00-应付账款 32,243,602.28 32,243,602.28 11,686,915.98 16,863,981.98 应付利息 75,858.33-0.00-应付股利 0.00-0.00-其他应付款 2,619,302.68 2,695,161.01 2,188,970.00 2,188,970.00 管理费用 19,058,185.08 8,675,081.51 17,516,169.39 9,693,887.44 公告编号：2019-022 12 研发费用-10,383,103.57-7,822,281.98 公司执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)通知对财务报表格式进行调整。公告编号：2019-022 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据 GB/T4754-2011国民经济行业分类，公司属于软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息系统集成服务业(I6520)；根据全国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引公司属于信息科技咨询和系统集成服务业(17101110)。公司是基于科技创新为客户提供可信赖的全方位、多元化、高价值解决方案的 IT 综合服务提供商。公司凭借对客户需求及行业发展的深刻理解、全方位的技术服务实力，逐步确立并加强公司在核心行业内的竞争优势。公司具备较强的独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术服务团队，具有计算机信息系统集成企业资质证书（贰级）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）、ISO9001、ISO20000、ISO27001、CMMI3 等一系列资质，获得了 37 项软件著作权。在全国多个省份为政府和事业单位、金融机构、大型企业等用户提供运营维护服务、系统集成服务、软件开发服务及私有云建设、托管与管理服务。公司商业模式详细说明如下：1、研发模式 公司确立了以市场和客户需求为导向的信息技术服务产品研发方向。报告期内公司主要研发方式为自主研发。目前除采用自主研发之外，公司针对部分业务采取合作研发模式。合作研发主要包括项目式和共建实体式两种模式。2、营销模式 公司为大型客户提供全面解决方案时通常采用直销方式，主要方式为：公司业务服务经理直接面向客户提供服务，并与客户保持接触，以便获取需求和销售机会。公司最终参加投标，中标后取得业务合同。对于中小企业销售云管理平台软件时，在采用直销模式基础上，拟积极发展区域、行业代理商，并借助合作伙伴的渠道，推动产品和服务的产业化销售。3、盈利模式 公司的盈利模式相对多样化。在公司业务转型的过程中，公司不仅能通过传统服务方式实现盈利，还能通过以云服务为代表的新兴领域实现盈利。公司的主要盈利模式包括：咨询服务、系统集成服务、运营维护服务、通过单独销售或多者结合的方式、私有云托管服务获得收入和利润。报告期内，公司的商业模式中业务盈利模式存在转型升级的情形，在现有运营维护收入、系统集成公告编号：2019-022 14 收入的基础上拓展了软件服务收入和私有云托管服务收入等业务，并取得优异的成绩。私有云托管服务是指：服务需求方无需自行出资采购设备、建设数据中心及运营维护，而是仅需向服务提供商提出具体要求，经双方协商一致并签约后，由服务提供方出资定制、建设并运维数据中心，最后向客户提供最终服务的业务模式。公司在原有业务基础上拓展私有云托管服务业务，符合行业发展趋势，能够更好地满足客户需求，提高私有云建设过程中的资源配置效率，也有利于公司更紧密地维护和客户的长期服务关系，持续增加业务收入，提升公司行业地位、核心竞争力和持续经营能力。截至本报告期末，公司已与北京市税务局就“金税三期工程基础环境升级改造项目”签订了第三年度期间服务合同，签约合同的贡献年均在 2047 万元，另外公司本报告期，又陆续中标北京市税务局保留系统运行维护政府采购项目（项目编号：BJJQ-2018-886-02）和自然人税收管理系统政府采购项目（项目编号：I8CNIC0201736186），合同金额分别是 824.88 万元和 657.30 万元。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司营业收入为135,643,781.28元，较上年度下降了1.40%；其中：主营业务收入为135,638,367.13元，比上年度下降了1.34%；其他业务收入为5,414.15元，较上年度下降了94.26%；主营业务收入中，运营维护收入为62,382,195.59元，较上年度增长了14.45%；系统集成收入为48,301,717.05元，较上年度下降了19.01%；私有云托管服务收入19,685,553.05元，较上一年度下降了8.39%；软件服务收入为5,268,901.45元，比上年度增加了184.24%。本年度，公司净利润为-898,119.14元，比上年度下降了122.68%；归属于母公司股东的净利润为163,420.44元，比上年度下降了95.77%。截至2018年末，公司应收票据及应收账款余额为34,469,936.27元，比2017年末下降了7.58%；存货余额为41,464,901.77元，比2017年末增长了14.14%；固定资产余额为25,113,650.95元，比2017年末增长了39.51%；公司资产总计为173,477,567.33元，比2017年末增长了18.87%。本年度公司营业收入和利润下降的主要原因是：（1）业公告编号：2019-022 15 务结构的变化，运营维护业务比上一年度增加明显，但是集成业务比上一年度下降较多，主要原因是集成业务毛利润额下降较大，竞争比较激烈，公司把大部分资源投入到运营维护业务上。另外私有云托管业务虽然按照权责核算比上一年度略有下降，主要是上一年度按照项目验收权责核算，把2016年度合同中的期中款项权责到了2017年度，且2018年度第四季度陆续中标了北京税务局新的私有云托管业务，前期投入比较大，收入按照权责不能核算到2018年度，造成私有云托管业务收入略有下降。（2）深挖传统市场，对于传统的运营维护业务，公司加强行业和客户针对性的调研和分析，加强和老客户的联系，拓展新客户，使这项业务取得大幅增加；（3）深化私有云托管服务，针对客户信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、每年财政预算相对有限的特点，为所有客户提供可供选择的私有云托管服务，由于公司能深刻把握此类业务客户的需求，公司在此类业务中将有新的发展空间。公司本年度经营活动产生的现金流量净额为20,825,609.86元，上年同期为11,203,320.18元，本年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了85.89%。增加的原因是提前收到客户款项，即预收款项为34,700,383.99元，比上一年度增加了7,879,032.14元，增幅为29.38%，其中销售商品提供劳务收到的现金160,785,543.19元，收到其他与经营活动有关的现金8,308,899.82元，购买商品接受劳务支付的现金92,357,367.28元，支付给职工以及为职工支付的现金为28,599,252.25元，其他支付与经营活动的有关的现金为25,961,287.58元。公司经营活动现金流入的增加额和增长速度，大于经营活动现金流出的增加额和增长速度，原因在于公司在拓展业务和升级业务模式的过程中的深化了业务发展、客户关系、项目验收后的回款力度；公司投资活动现金流入为0，投资活动现金流出为13,199,941.92元，原因在于公司为新中标的北京税务局项目新增软件和硬件配置需求所导致。公司报告期筹资活动现金流入56,000,000.00元，筹资活动现金流出为49,149,565.45元，主要原因是为满足公司经营发展的需要，公司本年度从银行申请获得流动资金专项贷款和归还银行贷款所导致。（二）（二）行业情况行业情况 进入 21 世纪以来，互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务进一步发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，为用户享用信息技术服务提供了更加便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催生出更多的新兴服务业态。根据美国咨询公司 Gartner 的数据统计，2018 年全球 IT 支出预计将达到 3.80 万亿美元，较 2017 年增长 3.30%。中国在 2018 年对技术产品和服务的总支出会增长 6%，超过 2.60 万亿人民币。从全球信息技术服务业发展的区域分布来看，目前美国、欧洲、日本等国家和地区仍然是全球最主公告编号：2019-022 16 要的信息技术服务市场。伴随新兴国家经济快速发展，信息技术服务产业正加速向新兴国家转移。但由于传统、文化和产业结构方面的原因，新兴国家和地区从事信息技术服务的专业人才，从人员数量、业务能力、技术水平等方面与发达国家和地区仍有差距。人力资源方面的缺口导致新兴国家和地区承接信息技术服务的能力有限。在新兴国家和地区中，中国、印度凭借自身技术优势，成为信息技术服务行业发展的重点地区，如中国的移动互联网行业、印度的软件外包行业，在全球范围内已经处于较高的发展水平。我国信息技术服务市场发展潜力巨大，发展前景非常广阔。近年来，在国家相关产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段。据工信部网站消息，2018 年，中国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。工信部指出，综合来看，软件业务收入保持较快增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63,061.00 亿元，同比增长 14.20%。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8,079.00 亿元，同比增长 9.70%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.60%，高质量发展成效初显，盈利能力稳步提升。2018 年，全国软件和信息技术服务业实现出口 554.50 亿美元，同比增长 0.80%，软件出口形式低迷。2018 年，全国软件和信息技术服务业从业人数 643.00 万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.20%，就业人数稳步增加。分领域情况方面：软件产品收入实现较快增长，2018 年，全行业实现软件产品收入 19,353.00 亿元，同比增长 12.10%，占全行业比重为 30.70%。其中，信息安全和工业软件产品实现收入 1,698.00 和 1,477.00亿元，分别增长 14.80%和 14.20%，为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展，2018 年，全行业实现信息技术服务收入 34,756.00 亿元，同比增长 17.60%，增速高出全行业平均水平 3.40 个百分点，占全行业收入比重为 55.10%。其中，云计算相关的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入 10,419.00 亿元，同比增长 21.40%，占信息技术服务收入比重达 30.00%；电子商务平台技术服务收入 4,846.00 亿元，同比增长 21.90%；嵌入式系统软件收入平稳增长，2018 年，全行业实现嵌入式系统软件收入 8,952.00 亿元，同比增长 6.80%，占全行业收入比重为 14.20%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。在分地区方面，东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。2018 年，东部地区完成软件业务收入 49,795.00 亿元，同比增长 14.20%，占全国软件业的比重为 79.00%。中部和西部地区完成软件业务收入为 3,163.00 亿元和 7,189.00 亿元，分别增长 19.20%和 16.20%，高于全国增速 5.00 和 2.00 个百分点；公告编号：2019-022 17 占全国软件业的比重为 5.00%和 11.40%，同比均提高 0.20 个百分点。东北地区完成软件业务收入 2,914.00亿元，同比下降 0.40 个百分点，占全国软件业的比重为 4.60%。主要软件大省保持稳中向好，海南及部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前 5 名的广东(增长12.20%)、江苏(10.70%)、北京(16.80%)、山东(15.90%)、浙江(21.10%)共完成软件业务收入 40,192.00 亿元，占全国软件业比重的 63.70%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有 19 个，其中海南省同比增长达 89.90%，西部的广西、青海、云南和贵州增长分别达 77.00%、50.30%、23.70%和 23.40%，中部的江西、安徽增长达 37.70%和 27.70%。重点城市软件业保持集聚发展。2018 年全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市实现软件业务收入51,237.00 亿元，同比增长 14.20%，占全国软件业的比重为 81.20%。其中，软件业务收入超过千亿元的城市包括 4 个直辖市和 11 个中心城市，合计软件业务收入占全国的比重达到 78.30%。近年来云计算、大数据、互联网、移动互联网等新一代信息技术及创新商业模式的快速发展，软件和信息技术服务业当前正步入融合、转型和调整的新阶段，产业组织形态加速重构，企业跨界竞争愈演愈烈，新的竞争格局正在形成。按服务性质对其行业划分为四大类 IT 服务商，分别是：产品依托型、综合厂商型、独立服务商型、云服务商型。（1）产品依托型：企业主要以自身软硬件产品的支持服务而拓展业务，可以为客户提供完整的产品、服务与解决方案。行业内代表服务商有：IBM、HP、DELL、Oracle、Cisco 等。（2）综合厂商型：基于产品厂商的软件、硬件，结合自己研发的软件产品，企业能够根据用户具体需求进行系统咨询、实施、维护和升级。这类厂商一般是系统集成商、软件开发商。行业内代表服务商有：浪潮、东软、东华、中软、神州数码、华胜天成等。（3）独立服务商型：企业是专注于 IT 服务的第三方服务商，自己本身没有软硬件产品，业务集中于 IT 支持与外包服务。行业内代表服务商有：天玑科技、银信科技、东联科技、众诚科技、天亿马、华创方舟等。（4）云服务商型：企业为客户提供公有云、私有云、混合云服务。行业内代表服务商有：电信运营商（联通、移动、电信）、BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）、专业云服务提供商（中金数据、万国数据等）、小规模私有云服务商（华创方舟）。以移动互联网、智能终端、大数据和云计算等为代表的新一代信息技术产业作为战略性新兴产业之一，正推动软件与信息技术服务行业协同创新发展，具体表现如下：一是新一代信息技术作为经济增长倍增器、发展方式转换器和产业升级助推器，通过与产业的融合，极大促进了软件与信息技术服务业与产业协同发展；二是新一代信息技术向服务业的渗透，使得服务向信息化、个性化、定制化方向发展，并衍生出多种类型的生产和生活服务业态，极大促进了软件与信息技术服务业创新发展。（三）（三）财务分析财务分析 公告编号：2019-022 18 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 37,313,408.95 21.51%22,837,306.46 15.65%63.39%应收票据与应收账款 34,469,936.27 19.87%37,298,360.44 25.56%-7.58%存货 41,464,901.77 23.90%36,327,376.67 24.89%14.14%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,113,650.95 14.48%18,000,697.06 12.33%39.51%在建工程 短期借款 41,000,000.00 23.63%27,000,000.00 18.50%51.85%长期借款 4,000,000.00 2.31%8,000,000.00 5.48%-50.00%应付票据及应付账款 41,189,965.04 23.28%32,243,602.28 22.09%27.75%预收账款 34,700,383.99 19.73%26,821,351.85 18.38%29.38%一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 2.27%4,000,000.00 2.74%0.00%资产总计 173,477,567.33 100.00%145,941,132.92 100.00%18.87%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本报告期末，公司货币资金余额为 37,313,408.95 元，较上年末增长了 63.39，主要原因是临近年末时，我公司与北京银行中关村海淀园支行签署了 1,500.00 万元的贷款续借和杭州银行中关村支行签署了 500.00 万元的贷款续借，且在本报告期 12 月份，公司业务回款季节性集中到帐较多。2、应收票据及应收账款 本报告期末，公司应收票据及应收账款余额为 34,469,936.27 元，比上一年末下降了 7.58%，减少的主要原因是：在临近年末时，公司集中力量、加强对应收账款的回收。报告期内的前五大应收帐款客户如下：单位名称 与本公司关系 年末余额 账龄 晋商银行股份有限公司 非关联方关系 4,850,132.76 1 年以内 中国铁路信息科技有限责任公司 非关联方关系 3,958,248.32 1 年以内 中铁(北京)信息技术服务有限责任公司 非关联方关系 3,182,112.29 1 年以内 深圳市穗彩科技开发有限公司 非关联方关系 2,434,216.00 1 年以内 国家税务总局北京市税务局 非关联方关系 1,553,760.00 1 年以内 合合 计计 15,978,469.37 3、存货 公告编号：2019-022 19 本报告期末，公司存货余额为 41,464,901.77 元，比上一年末增长了 14.14%，存货增加的主要原因是公司 2018 年度主营业务发展迅猛，采购数量和金额增加，另外临近年末发出部门存货尽管在途或已经到客户方，但客户没有给出签收单，导致的存货的增加。4、固定资产 本报告期末，公司固定资产余额为 25,113,650.95 元，比上一年末增长了 39.51%，主要是由于本年度内公司扩大了私有云托管业务规模所致，同时公司新中标的北京税务新项目也有购买相应的硬件设备的业务配置需求。5、短期借款 本报告期末，公司短期借款余额为 41