838934_2018_叙简科技_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

叙 简 科 技 NEEQ:838934 杭州叙简科技股份有限公司 HANGZHOU SCOOPER TECHNOLOGY INC.年度报告 2018 公告编号：2019-023 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公 司 年 度 大 事 记 叙简科技成立以来一直十分注重自主创新、自主研发，于 2018 年 11 月 30 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江税务局认证，再次获发国家高新技术企业证书。2018 年 11 月 30 日，经中国安全规范产品行业协会审核，叙简科技控股子公司浙江宇通信息技术工程有限公司获得安防工程企业设计施工维护能力证书壹级资质。安防工程企业设计施工维护能力证书是对在中国境内从事安防工程设计、施工、系统维护企业的能力等级评价，壹级为最高级别。叙简科技人防融合通信调度系统顺利通过国家人防成果鉴定，并获得由国家人民防空办公室颁发的科学技术成果鉴定证书。该系统运用于各级人防部门的指挥场所，主要包括机动和固定指挥所。融合通信系统是基础通信设施，在人防行业应用潜力巨大。叙简科技十分注重研发队伍的建设和科技创新的投入，2018 年 11 月，浙江省科学技术厅公布了2018 年新建省级高新技术企业研究开发中心名单，正式授予叙简科技“省级高新技术企业研究开发中心”称号。公告编号：2019-023 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-023 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、叙简科技 指 杭州叙简科技股份有限公司 控股股东 指 杭州叙简投资管理有限公司 实际控制人 指 金国庆 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京兴华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 杭州叙简科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股东大会 指 杭州叙简科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州叙简科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州叙简科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 监事会议事规则、董事会议事规则、股东大会议事规则 股权激励、激励计划 指 杭州叙简科技股份有限公司 2018 年度股权激励计划。公告编号：2019-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金国庆、主管会计工作负责人肖芳及会计机构负责人（会计主管人员）邬文达保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人金国庆通过控股股东叙简投资间接持有公司 17,224,978 股，即 50.461%股份。另外,金国庆与邬文达、李华松、胡松涛签订 一致行动协议,叙简投资与海邦投资签订 一致行动协议,上述协议使得金国庆控制叙简科技股份达 61.93%,成为公司实际控制人。同时,金国庆担任公司董事长兼总经理。未来如果实际控制人利用其实际控制地位,利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力,利用其管理职权对公司的经营决策、人事任免、财务等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。税收优惠政策变化风险 公司于 2018 年通过高新技术企业复审,有效期限为三年,2018 年至 2020 年公司享受税率为 15%的企业所得税优惠。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审,则公司的经营业绩公告编号：2019-023 6 将受到不利影响。报告期内,公司销售自行开发生产的软件产品按17%法定税率申报缴纳增值税后,对其实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退政策。如未来相关增值税退税政策发生不利变化,将会增加公司的销售成本,对公司业绩造成不利影响。产业政策风险 杭州叙简科技股份有限公司主营业务为公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。较高程度上依赖于国内各级政府对公共安全项目的投入状况,如果政府对公共安全体系建设的投资规模大幅下降,将会对本公司的盈利能力产生较大的不利影响。市场竞争风险 随着公共安全技术的不断发展及行业内管理的日益规范,公共安全行业进入壁垒日益提高,对行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有一支具有自主创新能力的科研团队,能够根据国内外先进技术将现有产品进行升级改造,不断研发出符合市场需求的新型产品,对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业拥有强大的的研发能力,则将加剧行业项目的竞争激烈程度,从而影响公司的市场份额。业绩波动风险 报告期内,公司仍正在积极地开拓市场,已进一步扩大销售,但由于市场存在的诸多不确定性,且互联网行业的更新发展速度很快,公司进一步扩大销售的愿望并不一定能够实现,故公司的业绩存在波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州叙简科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU SCOOPER TECHNOLOGY INC.证券简称 叙简科技 证券代码 838934 法定代表人 金国庆 办公地址 杭州余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢 706 室、707 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尹书娟 职务 董事会秘书 电话 0571-57898699-8627 传真 0571-57898719 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州余杭区五常街道文一西路 998 号 5 幢 706 室、707 室;邮政编码:310023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务(行业代码:I6520)主要产品与服务项目 叙简科技立足于公共安全产业,以“让城市更安全”为使命，专注于公共安全产业整体解决方案及服务的提供。在应急管理、智慧公安、智慧管廊、司法应急、智慧人防、智慧城市等行业有着丰富经验，立足行业特征，从需求出发支持功能个性化定制，为客户提供更高效的管理手段、全面提升事件处置水平。公司主营业务为公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,135,219 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州叙简投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 金国庆 公告编号：2019-023 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330110053680417G 否 注册地址 杭州余杭区五常街道文一西路998 号 5 幢 706 室、707 室 否 注册资本 34,135,219.00 是 截至报告期，注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张庆栾、陈奋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2201 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-023 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,800,557.22 96,562,292.25 15.78%毛利率%44.32%47.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,110,777.56 10,023,152.61-141.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,357,389.94 9,475,417.92-135.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.04%48.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.91%45.95%-基本每股收益-0.13 0.31-141.94%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 140,700,055.60 91,172,118.99 54.32%负债总计 86,925,633.01 63,707,024.44 36.45%归属于挂牌公司股东的净资产 50,577,535.22 25,630,692.22 97.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 0.80 85.00%资产负债率%（母公司）56.04%57.62%-资产负债率%（合并）61.78%69.88%-流动比率 140.61%163.95%-利息保障倍数-1.14 8.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-38,655,864.94-7,460,271.20-418.16%应收账款周转率 161.36%362.88%-存货周转率 571.25%564.15%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.32%76.36%-营业收入增长率%15.78%221.88%-净利润增长率%-141.01%176.32%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-023 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,135,219 31,914,894 6.96%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,373,068.23 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,429,579.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,356.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 -921,132.73 所得税影响数-188,440.48 少数股东权益影响额（税后）20,695.37 非经常性损益净额非经常性损益净额 -753,387.62 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,451,318.00-应收账款 40,373,608.85-应收票据及应收账款-41,824,926.85-应付票据 162,000.00-应付账款 12,988,405.66-应付票据及应付账款-13,150,405.66-应付利息 49,452.05-应付股利-其他应付款 728,749.91 778,201.96-管理费用 23,396,478.99 13,129,420.78-研发费用-10,267,058.21-利息费用 1,386,420.78-利息收入 124,428.85-公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公告编号：2019-023 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据全国股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业（I65）中信息系统集成服务(行业代码:I6520)，公司立足于公共安全产业，从事公共安全平台软件及硬件装备产品的研发、生产、销售及相关服务。叙简科技致力于公共安全领域各信息系统的互联融合，并以创新技术构建智慧化的协同业务。一般情况下，公司业务开展是由总部、子公司及各地区分支机构销售开始，和客户签订协议后，公司将根据对方需求进行方案深化设计。以智慧协作平台为基础，融合人工智能、大数据技术，为智慧城市、智慧公安、智慧人防、智慧防灾、生产安全、专项应急等领域设计提供综合的解决方案。凭借较强的研发能力和多年行业资源的沉淀积累，公司现已成为一家公共安全整体解决方案的提供商。公司目前的主要客户为国内知名集成商和各政府机关。今后，公司将在现有产品和技术的基础上，进行横向和纵向的进一步发展，一方面增强在高技术、高附加值领域的产品研发，另一方面深入研究公司技术在公共安全及其他智慧城市分支领 域的拓展及应用。1、销售模式：公司以多元渠道销售模式为主，已具有 1 级渠道商 146 个，2 级渠道商 457 个，业务辐射 33 个省级行政区。公司在行业组织方面设立了应急管理、智慧公安、综合管廊、司法应急、智慧人防、智慧城市专业团队，公司拥有杭州、北京、成都、广州 4 个业务中心，5 个细分行业子公司和 11 个分支机构，各分支机构均配备专业技术团队为用户及渠道合作伙伴提供及时、高效的支撑。另外，根据政府采购法的规定，政府部门和企业单位的采购须进行招投标，公司为政府各机关部门提供产品、服务及系统化解决方案的资格一般通过招投标方式获得，中标后与客户签订销售合同、技术开发服务等合同。公司在此基础上设计、开发应用平台软件和配套硬件，开发完成后交付用户使用，并由公司提供安装、调试及其他售后服务。2、定价模式：公司的公共安全融合平台软件与服务均属于非标产品和解决方案，根据客户需求差异，公司进行软件与解决方案的定制化设计、开发，软件与服务价格呈现较大的差异。目前公司一部分项目与客户通过招投标方式获得，一部分项目会通过协议方式或单一来源采购方式获得订单，无论采用何种定价方式，公司产品的最终价格以定制化设计与项目预算成本为基础，加上合理利润确定。3、结算方式：公司大部分项目在合同签订后，客户通常先行支付预付款 30%，产品和项目交付验收后支付 60%-65%；客户预留 5%-10%的质保金，通常在项目验收后 12 个月或少数项目在 36 个月后支付质保尾款。由于公司最终用户多是政府机构，大部分政府项目惯于年底进行项目验收并支付验收款项，因此公司的收入确认呈现明显的季节性特点。4、市场策略：“技术引领、标准先行、体系覆盖”是公司在公共安全市场的主要销售策略。技术方面，公司截止 2018 年 12 月 31 日，公司已获专利授权 45 项，共有软件著作权登记 145 项，荣获 2018 年全国石油和化工企业管理创新成果二等奖、国家高新技术企业、公共安全浙江省省级研发中心等。标准方面，公司积极参与国家标准城镇综合管廊监控与报警系统技术规范、城市地下空间数据要求的制定，通过标准优势扩大公司的市场优势和领先地位。体系覆盖方面，公司在公共安全应用方面，已实现省部级用户共计 78 个，地级市用户共计 151 个，区县级用户共计 120 个，园区与企业级用户共计 76 个。公告编号：2019-023 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司紧跟国家“十三五”规划的发展步伐，扩大服务和产品在公共安全市场的品牌影响。叙简科技立足于公共安全产业,以“让城市更安全”为使命，专注于公共安全产业整体解决方案及服务的提供。在应急管理、智慧公安、智慧管廊、司法应急、智慧人防、智慧城市等行业有着丰富经验，立足行业特征，从需求出发支持功能个性化定制，为客户提供更高效的管理手段、全面提升事件处置水平。1、财务状况 报告期内，公司实现营业收入 111,800,557.22 元，比上年同期增长 15.78%；净利润-5,803,458.76 元，比上年同期下降159.27%；总资产140,700,055.60元，比上年同期增长54.32%，净资产53,774,422.59 元，比上年同期增长 95.79%。报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧把握行业发展趋势，增加投入，扩大规模，实现营业收入较上年同期增长 15.78%。2、经营成果 2018 年 3 月，国务院机构调整组建应急管理部，将国家安全生产监督管理总局的职责、国务院办公厅的应急管理职责，公安部的消防管理职责，民政部的救灾职责，国土资源部的地质灾害防治、水利部的水旱灾害防治、农业部的草原防火、国家林业局的森林防火相关职责，中国地震局的震灾应急救援职责以及国家防汛抗旱总指挥部、国家森林防火指挥部的职责整合，作为国务院组成部门；公司销售收入实现因上述机构调整延后。公司于报告期内新设北京业务中心，成立杭州叙简安智信息技术有限公司，设上海安智分公司，增加终端设备研发投入，同时止损处置杭州创博科技有限公司 20%长期股权投资；受上述因素影响，公司报告期净利润较上年同期下降 159.27%。于 2018 年 9 月，公司成功发行股票数量2,220,325 股，11.71 元/股，所有者权益增加 26,000,005.75 元，所以净资产较上年同期增长 95.79%。公司坚持内生式增长和外延式发展相结合的方式，加快推进公共安全产业链的完善整合及战略落地，报告期内集聚代表性项目有数字锦屏项目、艮山路（彭埠立交东湖路立交）地下综合管廊机电安装工程项目、智慧阜南政府应急平台项目、山西省公安厅交通警察总队高速六支队智能管控平台软件开发项目竞争性谈判采购项目、北京市突发事件预警信息发布中心项目、四川省地震监测中心强震动记录数据处理项目。3、研发投入 报告期内，公司持续加大研发投入，聚焦公共安全的发展和建设需要，跟踪行业发展方向，开展技术创新、标准制定、产品试制、应用推广，为公司的各个细分行业市场提供技术战略和产品战略支持；报告期内，公司研发在现有融合平台基础上通过大数据、人工智能尝试构建公共安全大脑，同时通过融合平台研发智能终端，完善公共安全装备，公司充分利用母公司现有研发资源、控股和参股子公司及战略合作伙伴的先进技术，在技术研究、产品技术研发、应用技术开发等多个层面，构建公司多层次的技术研发体系，加强前沿技术和公司业务的结合，提升公司整体竞争实力。公告编号：2019-023 13 4、总体计划 公司立足于公共安全产业,主要从事公共安全领域各信息系统间的互联融合,并以创新技术构建智慧化的协同业务。公司着力在应急管理、智慧公安、综合管廊、司法应急、智慧人防、智慧城市六个行业方向上提供系列化的产品及整体解决方案,提供诸如一站式指挥中心、联勤指挥平台、可视化运维、智慧协作平台、综合指挥调度系统等的软硬件整合服务。叙简科技始终秉持“诚信、创新、激情、感恩、责任、团队”的企业文化，立志成为安全与应急科技应用在中国公共安全事业的领导者。（二）（二）行业情况行业情况 2007 年 11 月 13 日，国务院召开全国贯彻实施突发事件应对法电视电话会议，提出要加快发展应急产业。2009 年 9 月 27 日，工业和信息化部印发的关于加强工业应急管理工作的指导意见中指出“应急产业是新兴产业”，并明确要求“加快发展应急产业”，“加快应急创新成果产业化，推动形成一批应急产业发展聚集园区。”2011 年，国家发改委制定的产业结构调整指导目录（2011 年本），正式将“公共安全与应急产品”作为单独产业类别鼓励发展。2014 年 12 月，国务院办公厅发布国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见（国办发201463 号），指出“发展应急产业是提高公共安全基础水平的迫切要求，是培育新的经济增长点的重要内容，是提升应急技术装备核心竞争力的重要途径”，并对加快发展应急产业提出了具体要求和目标，“到 2020 年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成；自主创新能力进一步增强，一批关键技术和装备的研发制造能力达到国际先进水平，一批自主研发的重大应急装备投入使用；形成若干具有国际竞争力的大型企业，发展一批应急特色明显的中小微企业；发展环境进一步优化，形成有利于产业发展的创新机制，为防范和处置突发事件提供有力支撑，并成为推动经济社会发展的重要动力。”2017 年 4 月 25 日，科技部发布了“十三五”公共安全科技创新专项规划，该规划明确了“十三五”期间公共安全科技领域的发展思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖了社会安全、生产安全、综合保障与应急等公共安全科技领域。应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，受到国家的高度重视，随着各项政策、规定的不断出台，近几年发展迅速，被认为是极具市场潜力的新兴产业。在未来的 20 年内，应急产业将高速增长。第一轮，政府主导推动应急平台体系建设；第二轮，企业、社区等基层组织应急管理意识提升；第三轮，家庭、居民的应急意识建立。第一轮是政府投资建设高潮，投资每年约 500-1000 亿元，并在“十二五”期间持续高速增长。相应地，平台建设带来了应急软件及应急平台装备市场的迅速增长，后续软件升级维护服务市场也将不断扩大。当前，发展应急产业已经成为社会共识，产业发展势头加快。应急工作实践使地方各级政府越来越认识到发展应急产业的重要性和紧迫性，广东、安徽、重庆、浙江等地方政府，结合经济结构调整、产业升级和企业转型，将应急产业作为战略新兴产业予以重点支持，一批产业基地正在形成。“十二五”期间，我国将建成“纵向到底横向到边”的应急管理体系。纵向是指从国务院、省到各地市、县、乡、村；横向是国务院各部委及其对应的各级地方政府部门，包括国家突发公共事件专项应急牵头的数十个部门。根据建设需求，应急产业前景非常广阔，将持续保持高速增长。应急平台行业作为应急产业重要的组成部分，其发展周期与应急产业的发展周期同步。目前我国应急产业正处于行业高速发展的周期中，预计在未来较长时间内，应急产业将高速增长：第一轮，政府主导推动应急平台体系建设；第二轮，企业、社区等基层组织应急管理意识提升；第三轮，家庭全民的应急意识建立。预计我国应急平台未来会继续保持快速的发展势头，行业将处于较长的景气周期中。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-023 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 12,894,877.10 9.16%15,593,094.85 17.10%-17.30%应收票据与应收账款 88,160,042.02 62.66%41,824,926.85 45.87%110.78%存货 12,485,572.24 8.87%9,307,746.08 10.21%34.14%投资性房地产 660,563.53 0.47%700,812.49 0.77%-5.74%长期股权投资 900,000.00 0.64%2,373,052.33 2.60%-62.07%固定资产 1,926,576.09 1.37%1,599,564.95 1.75%20.44%在建工程-短期借款 21,487,000.00 15.27%10,480,000.00 11.49%105.03%长期借款-17,400,000.00 19.08%-100.00%其他应付款 3,641,085.83 2.59%778,201.96 0.85%367.88%资产总计 140,700,055.60-91,172,118.99-54.32%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：本期较上年同期增长 110.78%，主要原因是(1)公司三、四季度是销售旺季，四季度销售收入较多；此外，公司最终用户以政府和央企客户较多，信用良好，回款有保障（2）因公司销售模式为渠道销售，公司产品包含产品化和定制化开发相结合，由于工程期限较长，一定程度上影响我司应收账款回款的及时性。2、存货：本期较上年同期增长 34.14%，主要原因是公司本期将北京锐士装备科技有限公司纳入合并范围导致。3、长期股权投资：本期较上年同期降低 62.07%，主要原因是公司于 2018 年 12 月 26 日转让杭州创博 20%长期股权投资；（2）公司于 2018 年 11 月 3 日新增投资贵州杉乡数据开发有限公司，投资额 90.00万元，占比 18%。4、固定资产：本期较上年同期增长 20.44%，主要原因是子公司浙江宇通信息技术工程有限公司本年新购入别克商务车 1 辆；新增控股子公司北京锐士装备科技有限公司购置办公家具引起。5、短期借款：本期较上年同期增长 105.03%,主要原因是本期由于日常性经营需要公司新增短期借款 1,100.70 万元。6、长期借款：本期较上年同期下降 100%，主要原因是本期末合计 1,740.00 万元的长期借款由于归还时间小于 1 年转至一年内到期的非流动负债会计科目所致。7、其他应付款：本期较上年同期增长 367.88%，主要原因是控股子公司浙江宇通信息技术工程有限公司销售人员业绩考核收款，收款总金额共计 155.00 万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 111,800,557.22-96,562,292.25-15.78%营业成本 62,246,842.79 55.68%51,044,624.28 52.86%21.95%毛利率 44.32%-47.14%-公告编号：2019-023 15 管理费用 12,801,121.44 11.45%13,129,420.78 13.60%-2.50%研发费用 18,348,414.67 16.41%10,267,058.21 10.63%78.71%销售费用 17,124,604.69 15.32%12,382,595.65 12.82%38.30%财务费用 2,207,580.52 1.97%1,280,827.80 1.33%72.36%资产减值损失 3,937,439.60 3.52%1,226,555.19 1.27%221.02%其他收益 2,644,189.62 2.37%3,185,491.99 3.30%-16.99%投资收益-2,373,051.33-2.12%-671,481.08-0.70%-253.41%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,234,269.37-4.68%9,305,701.77 9.64%-156.25%营业外收入 469,043.28 0.42%740,783.64 0.77%-36.68%营业外支出 53,685.37 0.05%37,768.58 0.04%42.14%净利润-5,803,458.76-5.19%9,791,081.53 10.14%-159.27%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本变动的原因：2018 年公司实现营业收入 111,800,557.22元，较上年增加了 15,238,264.97元，增长15.78%。2、研发费用：本期较上年同期增加8,081,356.46元,增长78.71%，主要原因是（1）公司本期持续增加对研发的投入，本期研发人员新增10人，薪酬较上年增加3,226,085.16元；（2）控股子公司浙江宇通信息技术工程有限公司增加委外开发费用4,530,376.36元。3、销售费用：本期较上年同期增加4,742,009.04元，增长38.30%，主要原因是（1）由于本期销售收入较上年有所提升，因此本期销售人员及售前薪酬较上年增加2,821,878.55元；（2）增加售前及售后咨询服务费1,175,680.25元。4、财务费用：本期较上年同期增加926,752.72元，增长72.36%，主要原因是本期新增短期借款支付的利息。5、资产减值损失：本期较上年同期增加2,710,884.41元，增长221.02%，主要原因是应收票据及应收账款本期较上年同期增加46,335,115.17元，新增坏账准备较上年同期增加2,710,884.41元。6、本期较上年同期增加投资收益-170.16万元，下降253.41%，主要原因是公司持有创博科技20%股权账面价值下滑，公司于2018年12月26日以1元对价转让创博科技长期股权投资。7、营业外收入：本期较上年同期降低36.68%，主要原因是计入当期损益的政府补助本期较上年同期减少345,481.24元。8、营业外支出：本期较上年同期增加15,916.79元，增长42.14%，主要原因是捐赠支出本期较上年同期增加16,000.00元。9、营业利润：本期较上年同期下降14,539,971.14元，主要原因为（1）本期营业收入增加15,23.83万元，增长15.78%,本期毛利较上年同期增加403.60万元，增幅较小，主要原因为2018年机构改革，招投标项目延缓，市场机会增加；（2）本期管理费用、研发费用、销售费用、财务费用较上年同期共增加1,342.18万元，公司持续增加研发投入，扩张市场，使公司具有更强的市场竞争力；（3）处置长期股权投资带来-237.31万元投资收益，主要为调整市场架构，整合更有效的资源。10、净利润：公司本期实现净利润-580.35万元，较上年同期减少1,559.45万元，主要原因（1）公司销售模式为渠道销售，2018年的渠道商数量增长缓慢，因国家在2018年机构调整导致招投标项目减少；（2）因国家2018年机构调整，新设应急管理部，增加更多市场机会，公司继续增加研发、市场及其他各项投入，提升公司市场竞争力。公告编号：2019-023 16 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 111,776,564.84 96,514,307.49 15.81%其他业务收入 23,992.38 47,984.76-50.00%主营业务成本 62,206,593.83 51,005,086.02 21.96%其他业务成本 40,248.96 39,538.26 1.80%主营业务收入按产品分类分析：主营业务收入按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%机关及公共事业 23,528,435.08 21.05%47,829,976.36 49.53%应急指挥 52,210,014.39 46.71%23,719,488.66 24.56%能源电力 2,675,456.19 2.39%677,301.37 0.71%交通港航 10,445,092.05 9.34%6,178,206.68 6.40%智慧园区、旅游 3,519,196.58 3.15%6,396,133.07 6.62%管廊运维管理平台 2,227,885.03 1.99%3,120,819.00 3.23%其他 16,261,045.21 14.54%8,592,382.35 8.90%人防 909,440.31 0.81%-合计 111,776,564.84 99.98%96,514,307.49 99.95%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北地区 13,265,485.30 11.87%12,378,752.71 12.82%华东地区 76,192,908.20 68.15%52,287,409.84 54.15%华南地区 3,873,479.84 3.46%3,569,230.80 3.70%华中地区 5,188,801.57 4.64%12,880,578.13 13.34%西北地区 8,996,544.91 8.05%8,981,761.90 9.30%西南地区 4,259,345.02 3.81%6,288,377.53 6.51%东北地区-128,196.58 0.13%合计 111,776,564.84 99.98%96,514,307.49 99.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，实现主营业务收入11,177.66万元，本期较上年同期增长15.81%。从产品分类分析，公司主要项目集中在应急指挥系统、机关及公共事业领域；占比近68%；从销售区域分类分析，公司主要以华东、华北、西北地区市场为主，占比近89%。（3）主要客户情况主要