839013_2018_中研宏科_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 上 海 中 研 宏 科 软 件 股 份 有 限 公 司 S h a n g H a i S a r i s o f t C o.,LT D 年度报告 2018 中研宏科 NEEQ:839013 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司于 2018 年 3 月 2 日成立控股子公司上海拙云信息科技有限公司，由本公司和自然人赵荣华、皇甫海文共同出资设立，注册资本为人民币 3,000,000.00元，其中公司出资人民币 1,140,000.00 元，占注册资本的 38.00%，赵荣华认缴出资 900,000.00 元，占注册资本的 30.00%，皇甫海文认缴出资 960,000.00 元，占注册资本 32.00%。报告期内，该新设立子公司纳入合并报表范围。2、2018 年 4 月 15 日公司发布了上海中研宏科软件股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 14,811,109 股为基数，每10股派送现金红利人民币1.35元（含税），共计派送税前现金1,999,499,73元，占当年财务报表归属于公司股东净利润的 67.07%。本次分红不送红股，不以资本公积转增资本。2018 年 5 月 7 日，该预案经股东大会审议通过，2018年 6 月 11 日发布了上海中研宏科软件股份有限公司权益分派实施公告，本次权益分派登记日为 2018 年 6 月 20 日，除权除息日为 2018 年 6 月 21 日。3、2018 年 5 月 28 日，公司发布了编号为 2018016 号的上海中研宏科软件股份有限公司对外投资公告。经更正后，2018 年 8 月 21 日，公司重新发布了编号为 2018027 号的上海中研宏科软件股份有限公司对外投资公告，拟收购苏锐丹、侯晓宇持有的中研沃兮网络科技（上海）有限公司（简称“中研沃兮”）50%的股权,转让对价为人民币 12.50 万元。本次收购完成后,公司持有中研沃兮 50%股权,中研沃兮成为公司的控股子公司。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-006 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、我司、中研宏科 指 上海中研宏科软件股份有限公司 股东大会 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中研宏科软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海中研宏科软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海中研宏科软件股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元,人民币万元 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许吉慧、主管会计工作负责人闫玮玮及会计机构负责人（会计主管人员）杨海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 管理风险 报告期内,公司资产总额 25,243,597.42 元。为了适应公司的不断发展,公司建立了完整的薪酬体系,并在内部建立了人才培养和学习机制。虽然公司已经积极提升内部管理效率和管理能力,但是随着公司发展规划的实施,公司资产及业务规模将进一步扩大,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系,公司的长远发展将受到制约。技术开发风险 软件开发属于技术密集型企业,目前软件行业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,客户对产品的技术要求不断提高,新产品的开发和改进是公司保持持续盈利的关键。若公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,对行业关键技术的发展动态不能及时掌握,研发出符合市场需求的新产品,或技术成果不能实现预期效益,将可能使公司的市场竞争能力下降,对公司经营产生不利影响。核心技术人员流失 公司所处的行业对技术人员的需求较高,特别是公司的智慧政公告编号：2019-006 6 务建设无论从技术开发、项目实施和运维管理,都需要项目的研发和实施人员具有较高的技术水平和丰富的项目实施经验,能够对政府各职能部门的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解,并能够针对不同地区、不同层次的政府行政特点进行合理的规划设计。随着公司业务的发展,目前公司培养并聚集了一批优秀的管理、技术研发和项目实施人才,若公司无法为各类人才提供良好的发展空间和提升平台,无法培养或引进更多的优秀人才,或是造成核心技术人员流失,将对公司发展带来不利影响。业务区域较为集中风险 公司的客户主要面向财政系统的各级政务部门、以及科研机构等,客户主要深耕在辽宁等东北地区,从收入结构来看,公司的销售收入主要来源于辽宁省内,存在业务区域较为集中的情况。这主要是因为公司成立时间短,无论业务、技术还是经验上,公司都需要在这个领域不断地积累和沉淀。但若未来现有业务区域市场竞争加剧或者市场规模下降,而公司又无法采取有效的应对措施,将会对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海中研宏科软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHai Sarisoft Co.,LTD 证券简称 中研宏科 证券代码 839013 法定代表人 许吉慧 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 707 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫玮玮 职务 董事会秘书、财务总监 电话 021-61992814 传真 021-61992814 电子邮箱 Yanweiweisari- 公司网址 联系地址及邮政编码 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 707 室邮编:201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司的主营业务是为政府及相关政务部门、科研机构提供智慧政务领域的软件技术开发、解决方案及技术运维服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,811,109 优先股总股本（股）0 控股股东 徐怀宇 实际控制人及其一致行动人 徐怀宇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000071173849C 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼707室 否 注册资本 14,811,109.00 否 公告编号：2019-006 8 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王波、刘珺 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,801,534.97 13,535,243.49-27.59%毛利率%59.16%66.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 143,394.87 2,981,428.63-95.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-399,115.33 2,973,717.00-113.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.60%16.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.67%16.18%-基本每股收益 0.01 0.22-95.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,243,597.42 26,661,800.19-5.32%负债总计 1,909,589.56 1,791,591.61 6.59%归属于挂牌公司股东的净资产 22,997,850.64 24,870,208.58-7.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.68-7.53%资产负债率%（母公司）7.02%6.72%-资产负债率%（合并）7.56%6.72%-流动比率 1,203.65%1,343.78%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,913,832.04 5,799,170.12-150.25%应收账款周转率 205.45%298.50%-存货周转率 31,407.48%29,991.66%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.32%106.92%-营业收入增长率%-27.59%11.02%-净利润增长率%-92.55%-29.43%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,811,109 14,811,109-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 668,387.20 除上述各项之外的其他营业业外收入和支出-30,136.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 638,250.88 所得税影响数 95,740.68 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 542,510.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 财政部 2018 年 6 月 15 日发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公告编号：2019-006 11 财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：项目 合并报表 母公司报表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 6,595,431.86 4,035,760.60 6,595,431.86 4,035,760.60 研发费用 0.00 2,559,671.26 0.00 2,559,671.26 应收账款 2,980,749.41 0.00 2,980,749.41 0.00 应收票据及应收账款 0.00 2,980,749.41 0.00 2,980,749.41 应付账款 16,666.00 0.00 16,666.00 0.00 应付票据及应付账款 0.00 16,666.00 0.00 16,666.00 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司所处行业根据上市公司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业。公司是智慧政务领域的软件技术服务提供商，主营为政府及相关政务部门、科研机构提供智慧政务领域的软件技术开发、整体解决方案及技术运维服务。报告期内，公司拥有自主研发的软件产品 10 项，软件著作权 23 项。公司以智慧政务为目标，以政府财政大数据为切入点，根据不同客户的实际需求，通过提供技术开发、项目实施、数据采集、培训咨询及运维管理等相结合的软件技术服务，满足政务部门信息化综合服务的业务需求，着重通过提供优质的技术服务过程来获取客户和市场的认可，为客户持续的创造价值。公司的客户主要面向财政系统的各级政务部门、以及科研院所等机构，客户主要深耕在辽宁省智慧政务市场等东北地区。目前，智慧财政大数据平台系列的多项产品已经得到客户的广泛认可，公司除维系现有客户外，积极拓展华东沿海地区业务。随着公司业务规模的不断扩大，公司产品结构正在快速升级调整，逐步形成以大数据技术、数据挖掘、人工智能及机器学习为核心技术平台的系统产品及应用。公司软件研发部门主要分为两个方向，分别面向基础平台研发和应用软件研发。基础平台研发主要面向基础架构平台研究及大数据管理与分析的基础研究；应用软件研发设立于公司沈阳分公司开发中心，专注于智慧财政、智慧政务等业务应用系统的开发与测试。研发部门一方面制定企业研发整体规划；另一方面组织开展软件研发与测试。公司主要以自主开发软件服务模式和受托开发软件模式为客户提供智慧政务技术服务。自主开发软件服务模式下，公司主要采用招投标形式向政府各部门、科研机构提供智慧政务解决方案和技术服务；受托开发模式下，根据与客户签订的技术开发合同，根据用户的实际需求，通过需求和市场趋势分析、可行性研究后，进行特定的软件设计与开发。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-006 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司董事会和管理层在保持公司健康、稳定发展的基础上，积极布局行业新领域。一方面对原有的软件产品进行升级调整,进而衍生出新的产品，丰富完善公司自有产品链，另一方面，公司在原有一家参股子公司之外又投资设立了两家控股子公司，分别往智慧城市方向、工业 4.0 智能制造方向、移动互联网方向积极开拓新业务。报告期内公司以自主研发软件的销售为主，以受托定制开发、数据收集服务、培训咨询服务等技术服务为辅，不断拓展市场，2018 年在市场行情不明朗的情况下，实现了微利。截至2018年12月31日，公司实现营业收入9,801,534.91元，同比下降27.59%；净利润222,222.35元，同比下降 92.55%。报告期内，公司营业收入下降的原因是上年的主营软件产品进入成熟期,新的产品在推广过程中遇到阻力,进度有所延误,而公司的成本费用基本与去年保持持平,最终净利润也随之下滑。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 25,243,597.42 元，较上年末减少 1,418,202.77 元,公司经营现金流入-2,913,832.04 元，较上年末减少 8,713,002.16 元。报告期内，资产总额减少的主要原因是公司进行了利润分配，经营现金流入减少一是因为上年收回上上年度的应收账款及当年回款良好，二是因为本年度部分应收款账龄较短,目前仍在走付款流程。管理方面，公司持续关注行业技术发展动态，强调培养创新意识，不断推进产品的升级。为了有效的保证公司业务的稳定发展，公司组织结构及内部管理机构进一步完善，明确权责分工，提高公司管理效率。报告期内，公司拥有自主研发的软件产品 12 项，软件著作权 25 项，不断提升自身的核心竞争力。（二）（二）行业情况行业情况 公司所处行业为软件行业，在应用领域方面属于智慧政务行业。软件行业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的核心部分。除遵守通常的法律法规政策外，国家出台了多项推进软件产业以及电子政务发展的相关政策、规划文件。智慧政务是提高政府行政服务能力的重要手段，是“大数据”国家重点战略的具体应用，它具有广泛的市场前景。我国智慧政务的应用和管理主体涉及多个部门，包括党委、人大、政府、政协、军队等各级政务部门。根据中国产业信息网发布的2014-2018 年中国电子政务市场分析预测及发展趋势研究报中显示：2014-2018 年，中国电子政务总体投资规模将保持 15%以上的增长速度，到 2018年，总体投资规模将超过 3,400 亿元。智慧政务融合了物联网、云计算、移动互联网、人工智能、数据挖掘、知识管理等技术，通过检测、正和、分析、智能响应，实现各职能部门的各种资源的高度整合，提高政府的业务办理和管理效率；加强智能监管，市政府更加廉洁、勤政、无视，提高政府的透明度；形成高效、敏捷、便民的新型政府，保证城市可持续发展，为企业和公众建立一个良好的城市生活环境。随着智慧城市、智慧政务建设的经济化程度越来越高，细分领域的专用系统数量在不断增加，如专门针对财政审批系统、政府采购系统、执法系统、财政系统等领域的系统正不断出现，项目金额在也不断变大，智慧城市管理颗粒度的不断细化给了公司纵向发展以很大的空间。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-006 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 5,909,359.69 23.41%15,307,638.79 57.41%-61.40%应收票据与应收账款 6,436,554.37 25.50%2,980,749.41 11.18%115.94%存货 7,950.01 0.03%17,538.42 0.07%-54.67%投资性房地产-长期股权投资 1,373,087.71 5.44%1,197,539.40 4.49%14.66%固定资产 465,650.40 1.84%564,409.76 2.12%-17.50%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1）报告期内，公司货币资金较上年同期减少 9,398,279.10 元，较上年同期降低 61.40%，主要有三个原因,一是因为公司将大部分闲置资金投入了理财账户,二是因为公司分配了现金股利,三是因为公司进行对外投资；2）报告期内，公司应收账较上年同期增加 3,455,804.96 元，较上年同期增长 115.94%，主要是因为收入确认在下半年；3）报告期内，公司存货较上年同期减少 9,588.41 元，较上年同期降低 54.67%，属公司正常备货；4）报告期内，公司长期股权投资较上年同期增加 175,548.31 元，较上年同期增长 14.66%,主要是公司投资的参股子公司上中研宏瓴信息科技有限公司确认了投资收益。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 9,801,534.97-13,535,243.49-27.59%营业成本 4,002,636.41 40.84%4,591,023.82 33.92%-12.82%毛利率 59.16%-66.08%-管理费用 4,672,181.48 47.67%4,035,760.60 29.82%15.77%研发费用 2,023,689.32 20.65%2,559,671.26 18.91%-20.94%销售费用 498,833.50 5.09%275,657.41 2.04%80.96%财务费用-17,265.97-0.18%-30,450.07-0.22%43.30%资产减值损失 98,786.24 1.01%-94.44 0.00%104,702.12%其他收益 1,083,691.45 11.06%1,178,895.52 8.71%-8.08%公告编号：2019-006 15 投资收益 508,327.38 5.19%-33,338.68-0.25%1,624.74%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 62,831.05 0.64%3,161,658.11 23.36%-98.01%营业外收入-16,934.51 0.13%-营业外支出 30,136.32 0.31%9,866.98 0.07%205.43%净利润 222,229.35 2.27%2,981,428.63 22.03%-92.55%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1）报告期内，公司营业收入较上年同期减少 3,733,708.52 元，较上年同期降低 27.59%，主要是因为公司的上年的主营软件产品进入成熟期,新的产品在推广过程中遇到阻力,进度有所延误；2）报告期内，公司销售费用较上年同期增长 223,176.09 元，较上年同期增长 80.96%，主要是因为增加了销售人员,相应的增加了销售人员的薪酬；3）报告期内，公司财务费用较上年同期增加 13,184.10 元，较上年同期增长 43.30%，主要是因为银行存款利息收入减少了；4）报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加 98,880.68 元，较上年同期增长 104702.12%，主要为应收账款按照坏账政策计提的坏账准备；5）报告期内，公司的投资收益增加了 541,666.06 元，较上年同期增长 1624.74%，主要是两个原因,一是因为闲置资金理财收益,二是因为对外投资的参股子公司确认投资收益。5）报告期内，公司营业利润较上年同期减少 3,098,827.06 元，较上年同期下降 98.01%，主要是因为收入的下降,但成本和费用主要是人工工资金等固定成本，基本与上年持平；6）报告期内，公司营业外支出增加了 20,269.34,主要是因为公司对雅安捐赠了 3 套健康一体机系统；7）报告期内，公司净利润较上年同期减少 2,759,199.28 元，较上年同期下降 92.55%，原因同营业利润。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,215,870.80 10,580,330.68-22.35%其他业务收入 1,585,664.17 2,954,912.81-46.34%主营业务成本 2,644,643.49 2,128,748.64 24.23%其他业务成本 1,357,992.92 2,462,275.18-44.85%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件产品销售3,291,324.44 33.58%7,823,812.17 57.80%公告编号：2019-006 16 收入 技术服务收入 4,924,546.36 50.24%2,756,518.51 20.37%硬件销售收入 1,585,664.17 16.18%2,954,912.81 21.83%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1)报告期内,公司主营业务收入减少3,733,708.52元，较上年同期降低27.59%,主要是因为公司的上年的主营软件产品进入成熟期,新的产品在推广过程中遇到阻力,进度有所延误；2)报告期内,公司其他业务收入减少1,369,248.64元,较上年同期下降46.34%，公司其他业务成本减少1,104,282.26元,较上年同期下降44.85%，公司的其他业务收入主要是配套上年的主营软件产品使用的硬件产品,主营软件产品进入成熟期,配套的硬件产品亦然；（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北票市财政局 1,373,129.47 14.01%否 2 上海科技大学 775,862.10 7.92%否 3 北京交通大学长三角研究院 754,716.99 7.70%否 4 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府 658,490.57 6.72%否 5 辽宁交通信息技术有限公司 553,773.58 5.65%否 合计合计 4,115,972.71 42.00%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京威速科技有限公司 689,022.92 33.89%否 2 长江师范学院 485,436.90 23.87%否 3 深圳市奥振电子科技有限公司 288,620.69 14.19%否 4 东莞市灵境信息科技有限公司 159,967.23 7.87%否 5 沈阳瑞熙网络科技有限公司 117,902.43 5.80%否 合计合计 1,740,950.17 85.62%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,913,832.04 5,799,170.12-150.25%投资活动产生的现金流量净额-4,709,947.37-7,040,656.85 33.10%筹资活动产生的现金流量净额-1,774,499.69 11,935,243.96-114.87%公告编号：2019-006 17 现金流量分析：现金流量分析：1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 8,713,002.16 元，主要有两个原因，一是因为上年收回上上年度的应收账款及当年回款良好，二是因为本年度收入大部分确认在下半年度，账龄较短,目前仍在走付款流程；2）报告期内，投资动产生的现金流量较上年增加 2,330,709.48 元,主要是因为上年购进了固定资产、无形资产支出 1,299,778.77 元；3）报告期内，筹资活动产生的现金流量较上年减少 13,709,743.65 元,主要有两个原因，一是因为上年度吸收了 11,999,988.00 元投资资金，二是因为本年度进行了现金股利分配套 1,999,499.69元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司自参股子公司上海中研宏瓴信息科技有限公司（以下简称“中研宏瓴)确认投资收益 191,801.43 元。上海中研宏瓴信息科技有限公司成立于 2017 年 8 月 24 日，注册资本 540.8445 万元，公司投资125.00 万元，持股比例 23.112%。报告期内，中研宏瓴营业收入 2,907,360.19 元，净利润 829,878.10元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司购买保本型理财产品累计交易总额为 881.20 万元，实现投资收益 29.22 万元，期末余额为 881.40 万元,已于 2018 年 12 月 25 日赎回至理财账户。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司对外投资金了两家控股子公司，分别为上海拙云信息科技有限公司，中研沃兮网络科技（上海）有限公司。两家控股子公司均纳入合并报表范围。详细如下：1）上海拙云信息科技有限公司成立于 2018 年 3 月 2 日，由本公司和自然人赵荣华、皇甫海文共同出资设立，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,140,000.00 元，占注册资本的 38.00%，赵荣华认缴出资 900,000.00 元，占注册资本的 30.00%，皇甫海文认缴出资 960,000.00元，占注册资本 32.00%。2）中研沃兮网络科技（上海）有限公司（简称“中研沃兮”）成立于 2015 年 11 月 16 日，由自然人苏锐丹、侯晓宇共同出准设立，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中苏锐丹认缴出资534,500.00 元，占注册资本的 53.45%，侯晓宇认缴出资 465,500.00 元，占注册资本 46.55%。2018 年5 月 28 日，公司发布了编号为 2018016 号的上海中研宏科软件股份有限公司对外投资公告。经更正后，2018 年 8 月 21 日，公司重新发布了编号为 2018027 号的上海中研宏科软件股份有限公司对外投资公告，拟收购苏锐丹、侯晓宇持有的中研沃兮网络科技（上海）有限公司（简称“中研沃兮”）50%的股权,转让对价为人民币 12.50 万元。本次收购完成后,苏锐丹持有中研沃兮 26.73%股权，侯公告编号：2019-006 18 晓宇持有中研沃兮 23.27%股权，公司持有中研沃兮 50.00%股权,中研沃兮成为公司的控股子公司。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，公司将根据公司发展情况作相应安排。报告期内，为弘扬中化文化，促进雅安地区的医疗事业发展，公司向雅安市下属村委捐赠健康一体机及系统 4 套。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司发展稳定，营业额、资产均明显上升，其他各项财务指标、业务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、贯彻国家政策,抓住市场机遇,全面发展智慧城市 十九大报告、国家“十三五”规划、“十三五”国家信息化规划、关于促进智慧城市健康发展的指导意见等国家政策从理念到规划、从目标到落地均为新型智慧城市的发展指明了推进路径和建设方法，大力推动新型智慧城市建设。基于大数据、云计算、互联网等信息技术的高速发展，到 2018年我国将分级分类建设 100 年新型示范性智慧城市，到 2020 年形成透明高效的在线政府、无处不在的惠民服务、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系。智慧城市建设、信息基础设施建设、政务信息化、惠民工程建设、产业信息化等新的市场需求不断被激发，智慧城市将成为公司巨大的收益方向。从市场竞争来看，平台呈现马太效应，平台大者市场机遇更大，依托上市资本平台，公司在推动智慧城市建设方面拥有得天独厚的优势，可从“资金支持、技术支撑、行业经验”方面全方位保障智慧城市落地、建设和运营，全面推动政府在“城市管理、产业发展、民生服务”的跨越式发展。2、积极顺应大数据发展战略，提高企业核心竞争力 行业大数据产品应用方面，中共中央政治局实施国家大数据战略第二次集体学习会，明确要求“实施国家大数据战略加快建设数字中国”，在大数据环境下，各行业大数据都具有数据量巨大、数据类型复杂，数据价值密度低等特点，因此基于海量、结构化、非结构数据的综合处理、分析能力将成为大数据领域的核心竞争力。未来公司将集中优势资源突破大数据核心技术，并通过不断积累的行业业务经验，持续深化大数据核心技术与智慧财政、智慧政务等领域的融合，实现业务与信息化的融合，形成业务与信息化互相促进的格局。加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统，助力公司研发差异化产品，在大数据时代激烈的竞争浪潮中脱颖而出。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 1、贯彻国家政策，抓住市场机遇，全面发展智慧城市 十九大报告、国家“十三五”规划、“十三五”国家信息化规划、关于促进智慧城市健康发展公告编号：2019-006 19