839068_2018_荣德铵家_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 1 2018 年度报告 荣德铵家 NEEQ:839068 荣德铵家（上海）建材股份有限公司 Rongde Ammonium Family(Shanghai)Building Materials Co.,Ltd.荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 2 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的关于 2017 年 12月 6 日发行的 500 万股股票的股票发行股份登记的函，并于 2018 年 4 月 25 日披露了关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告，公司上述股票发行顺利完成，公司注册资本增加为 1280 万元，总股本增加为1280 万股。3、2018 年 10 月 15 日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过关于子公司投资设立全资子公司的议案，全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司设立全资子公司安徽省荣德铵家新型材料有限公司，注册资本：500 万元，经营范围：聚氨酯保温板、集成墙面、装饰线条、隔热材料、建筑材料的销售、安装；室内外装修工程设计、施工。2、2018 年 4 月 27 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于投资设立全资子公司的议案，设立全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司，注册资本800 万元，经营范围：铝扣板、装饰材料、各类板材加工、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 7 月 20 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过关于子公司收购福建省贝斯林智能家居有限公司部分资产的议案，收购了福建省贝斯林智能家居有限公司经营性资产，全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司正式开展经营，主要是环保集成顶墙及相关建材产品的生产及销售业务。2018 年 12 月 28 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过关于公司全资子公司增加注册资本，全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司增加注册资本9,200万元，本次注册资本增加后，全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司注册资本将变更为 1 亿元。荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息.3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/荣德铵家 指 荣德铵家（上海）建材股份有限公司 全资子公司 指 荣德铵家新型材料（福州）有限公司 先致信息 指 上海先致信息股份有限公司（荣德铵家（上海）建材股份有限公司更名前）伊罗投资 指 上海伊罗投资管理中心（有限合伙）亿邦投资 指 上海亿邦投资发展有限公司 上海电信 指 中国电信股份有限公司上海分公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 荣德铵家（上海）建材股份有限公司股东大会 董事会 指 荣德铵家（上海）建材股份有限公司董事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 荣德铵家（上海）建材股份有限公司章程 会计师/上会会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告期/报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 互联网 指 又称网际网路或音译因特网、英特网，是网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协定相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络。物联网 指 新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。APP 指 应用程序（Application）一般指手机软件。VR 指 虚拟现实（Virtual Reality）AR 指 增强现实(Augmented Reality)荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄钦平、主管会计工作负责人马海燕及会计机构负责人（会计主管人员）马海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及所处行业政策带来的风险 我国 GDP 在 2017 年和 2018 年分别较上年同期增长 6.90%和 6.60%，随着中国经济的转型态势，未来国内经济增速将逐渐放缓，宏观经济面临增长方式的转变和经济结构的调整，将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。同时，公司所处的建材装饰行业也可能间接受到国内房地产行业政策调控的影响，给行情前景带来一定的压力。应对措施：公司将积极应对市场经济环境带来的波动风险，设置相应的风险规避机制，同时完善自身经营结构，做好充分准备迎接挑战。市场竞争加剧的风险 随着环保集成墙板不断得到市场和消费者的认可，整个行业也朝着繁荣扩大的趋势发展，各类大大小小集成墙板产商如雨后春笋般出现，在活跃市场的同时也加剧了行业竞争，公司经营方针定位中高端产品，就可能需要面对来自低端产品低价荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 6 格带来的竞争风险。应对措施：公司将不断拓展市场销售，不断加强销售管理服务，不断加强自身的研发力度，增强自身综合竞争力，用优质的产品和服务来面对市场竞争。另外，公司还将跟进行业信息，时时调整自身产品与服务特点，以期获得最佳市场反应。人才流失的风险 人才是企业的核心竞争力之一，是企业的第一生产力，未来市场的竞争将会表现为高素质人才的竞争。公司所处的环保建筑装饰材料制造行业人才流动性较高，公司将不可避免的面临核心生产技术人员、管理人员及销售人员流失的风险。应对措施：公司将不断完善福利制度，增强核心生产技术人员、管理人员及销售人员的稳定性。公司主营业务转型的风险 报告期内，公司通过设立全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司，开展新业务：环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，公司主营业务开始转型，报告期内公司新业务已取得突破，并且发展势头良好，但是不能排除在业务转型过程中带来的不确定性风险。应对措施：公司将努力做好业务转型过程中的各项经营衔接问题，建立健全新业务的流程制度，完善新业务的各项经营规范，做好新业务经营。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期较上期减少的重大风险：1、报告期内，公司盈利能力较弱的风险：公司 2017 年年度的净利润为 60,203.62 元，2018 年年度的净利润为 2,606,056.75 元，公司报告期内实现业务转型成功，经营向好，因此解除了报告期内，公司盈利能力较弱的风险。2、技术更新与产品开发的风险：报告期内，公司实现业务转型，上半年主要是教育软件开发、系统集成和系统运维服务等多项服务，下半年主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，因此解除了软件产品的技术更新与产品开发的风险。3、技术失密风险：报告期内，公司实现业务转型，上半年主要是教育软件开发、系统集成和系统运维服务等多项服务，下半年主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，因此解除了软件产荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 7 品方面的技术失密风险。4、税收风险：报告期内，公司实现业务转型，上半年主要是教育软件开发、系统集成和系统运维服务等多项服务，下半年主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，因此解除了软件企业享受税收优惠政策方面的税收风险。5、开发支出较大的风险：报告期内，公司实现业务转型，上半年主要是教育软件开发、系统集成和系统运维服务等多项服务，下半年主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，因此解除了软件产品开发支出较大的风险。6、公司控股股东、实际控制人变更的风险：报告期内，公司实现业务转型，2018 年年度的净利润为 2,606,056.75 元，经营向好，因此解除了公司控股股东、实际控制人变更带来的经营不稳定的风险。本期较上期增加的重大风险：1、市场竞争加剧的风险：报告期内，公司实现业务转型，主要业务变为集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，该行业竞争较为剧烈，因此增加市场竞争加剧的风险。荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 荣德铵家（上海）建材股份有限公司 英文名称及缩写 Rongde Ammonium Family(Shanghai)Building Materials Co.,Ltd./Rongde 证券简称 荣德铵家 证券代码 839068 法定代表人 庄钦平 办公地址 上海闵行区泰虹路 168 弄 2 号 709 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 牛莉 职务 董事会秘书 电话 0551-62105805 传真 0551-62105805 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 上海市闵行区泰虹路 168 弄 2 号 709 室 邮政编码：201100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区泰虹路 168 弄 2 号 709 室公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C33金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3311金属结构制造 主要产品与服务项目 环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 福州市世纪开元投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 王荣 荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310104758443729T 否 注册地址 上海市徐汇区番禺路 1028 号203-12 室 否 注册资本（元）12,800,000.00 是 2017 年 12 月公司发布了股票发行方案，以每股 2 元人民币发行 500 万股股票，募集资金 1,000万元，增加注册资本 500 万元、增加总股本 500 万股，2018 年 2 月 5 日公司取得全国中小企业股份转让系统出具的股份发行登记函，2018 年 5 月 2 日公司新增股份正式挂牌并公开转让。因此，本报告期初公司实际注册资本仍为 780 万元，实际总股本仍为 780 万股。本报告期末公司注册资本为 1,280 万元，总股本 1,280 万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董毅强、吴韧 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,733,712.68 6,306,314.86 260.49%毛利率%30.98%55.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,606,056.75 240,082.12 985.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,547,939.76-1,289,865.23 297.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.60%86.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.10%-464.20%-基本每股收益 0.20 0.03 566.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,039,341.96 13,434,461.69 19.39%负债总计 3,196,698.63 3,207,554.36-0.34%归属于挂牌公司股东的净资产 12,842,643.33 10,226,907.33 25.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.80 25.00%资产负债率%（母公司）2.39%23.88%-资产负债率%（合并）19.93%23.88%-流动比率 3.93 4.17-利息保障倍数-1.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,571,111.69 1,902,003.44-182.60%应收账款周转率 9.04 4.76-存货周转率 6.78 2.12-荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.39%238.22%-营业收入增长率%260.49%20.07%-净利润增长率%4,228.74%100.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,800,000.00 7,800,000.00 64.10%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)68,824.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-451.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 68,372.93 所得税影响数 10,255.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 58,116.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 560,000.30-应收票据及应收账款-560,000.30-应付账款 511,661.17-荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 12 应付票据及应付账款-511,661.17-管理费用 4,557,175.79 2,884,441.84-研发费用-1,672,733.95-荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司商业模式发生了变化，上半年主要是信息和软件服务业，下半年主要是金属制品制造业。一、信息和软件服务业 2018 年上半年，公司所处行业属信息和软件服务业，面向政府和教育信息化领域，为客户提供涵盖咨询规划、软件开发、系统集成和系统运维服务等多项服务，主营业务有：1、传统业务：为客户提供软件定制开发、信息系统集成、项目后期维护、硬件销售业务及信息化咨询等服务，主要客户为教育、执法、社区管理等政府主管部门、学校以及建筑企业，关键资源为公司十几年来积累的软件产品和公司掌握的开发技术，销售渠道主要凭借自身品牌的影响力，与客户直接建立业务关系，或通过参与招投标等方式来取得工程项目或者形成产品销售，收入来源为项目开发费和实施服务费以及维护费等。2、教育行业管理软件产品的研发销售和服务业务：主要客户为中小学、幼儿园以及早教机构等。关键资源为公司自主研发的“Eschool”系列软件产品和十几年来积累的教育用户。公司的销售渠道主要通过凭借自身品牌的影响力，与客户直接建立业务关系，少部分是通过与地方有实力且具有良好声誉的合作伙伴的方式。收入来源主要是将软件产品和服务提供给最终用户，以使用许可费的方式获得收入。二、金属制品制造业 2018 年 4 月 27 日，公司设立全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司。2018 年 7 月 20 日，全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司收购了福建省贝斯林智能家居有限公司部分经营性资产，正式开展环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售。公司主要业绩驱动因素转变为全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司的业绩收入，主要从事环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，具体商业模式如下：1、采购模式：公司生产所需主要原材料为的 PVC 装饰膜、铝卷、铝箔、聚氨酯、包装纸箱等。国内存续经营上述产品的厂家众多，市场供应充足，公司根据自身经营情况从长期合作的供应商处采购。2、生产模式：公司主要以订单下单生产为主，同时设立基本的产品安全库存，备有一定的订单需求数量，从而有效保障公司货物生产的稳定性、发货的及时性。3、销售模式：公司产品主要通过经销商销售，公司与经销商按年限签订合作协议，由公司辅导经荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 14 销商自建专卖门店向消费者销售，公司负责对经销商进行培训，并对其开设专卖店予以指导，经销商根据消费者的需求，为消费者设计集成墙顶装修方案，向公司下达采购订单，公司根据经销商的订单安排生产，将产品销售给经销商，公司对经销商的产品售价一般是根据公司实际生产成本及市场需求情况加上一定利润来确定，并由经销商结合公司提供的建议零售价根据其自身经营成本自主定价销售给最终消费者，并提供安装与售后服务。公司与经销商之间为买断式销售，除确因公司产品质量问题外不存在销售退回情形，正是基于该种买断式销售的特定背景且各地经销商所辖区域的经营成本和市场需求亦存在客观差异，因此公司仅向经销商提供了产品的建议零售价供其参考，并无管控经销商最终售价的强制措施，亦不存在影响公司产品销售的重大不利情形。4、研发模式：公司设立技术研发中心，下设技术开发一、二部，负责公司现有产品的工艺改进和新产品的研发工作。5、盈利模式：公司的盈利模式主要是依靠自身在集成顶墙行业的技术实力和生产经验，为客户提供性能优良的集成产品，从中获取收入并实现盈利。公司主要通过广告牌、互联网推广、微信公众号推广、国内展会、报刊、客户推荐等方式开发销售渠道，并充分发挥自身专业的研发、技术升级能力，根据客户和市场需求研发新产品、改良现有产品，满足客户和市场多方位的需求。公司在报告期内，商业模式已发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、所处行业发生了变化：报告期初，公司所处行业为信息和软件服务业，报告期末变化为金属制品制造业。公司所处行业发生变化是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，增强公司的盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力，为股东创造更大价值，符合公司的发展需要和长期规划，不会对公司产生不利影响。2、主营业务发生了变化：报告期初，公司主营业务为面向政府和教育信息化领域的信息和软件服务荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 15 的咨询规划、软件开发、系统集成和系统运维服务，报告期末变化为金属制品制造业，环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售。公司主营业务发生变化是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，符合公司的长期规划，不会对公司产生不利影响。3、主要产品发生了变化：报告期初，公司主要产品为教育行业管理软件的研发和销售,软件定制和信息技术服务，报告期末变化为环保建筑装饰材料，即环保集成顶墙及相关建材产品，主要产品发生变化是公司主营业务变化后导致的，符合公司的经营需要和发展规划，不会对公司产生不利影响。4、客户类型发生了变化：报告期初，公司主要客户为教育、执法、社区管理等政府主管部门、学校以及建筑企业，报告期末变化为环保建筑装饰材料经销商，客户类型发生变化是公司主营业务变化后导致的，符合公司的经营需要和发展规划，不会对公司产生不利影响。5、关键资源发生了变化：报告期初，公司关键资源为公司自主研发的“Eschool”系列软件产品和十几年来积累的软件产品、开发技术、销售渠道、教育用户，报告期末变化为环保建筑装饰材料，即环保集成顶墙及相关建材产品生产工艺、研发技术、及经销商资源，关键资源发生变化是公司主营业务变化后导致的，符合公司的经营需要和发展规划，不会对公司产生不利影响。6、销售渠道发生了变化：报告期初，公司销售渠道为凭借自身品牌的影响力，与客户直接建立业务关系，或通过参与招投标等方式来取得工程项目或者形成产品销售，报告期末变化为经销商销售，销售渠道发生变化是公司主营业务变化后导致的，符合公司的经营需要和发展规划，不会对公司产生不利影响。7、收入来源发生了变化：报告期初，公司收入来源为将软件产品和服务提供给最终用户，以使用许可费的方式获得收入，以及项目开发费和实施服务费以及维护费等，报告期末变化为子公司向经销商销售环保建筑装饰材料，即环保集成顶墙及相关建材产品所产生的收入，收入来源发生变化是公司主营业务变化后导致的，符合公司的经营需要和发展规划，不会对公司产生不利影响。8、商业模式发生了变化：报告期初，公司商业模式为教育行业管理软件的研发和销售，将软件产品和服务提供给最终用户来获得收入的商业模式，报告期末变化为环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售，通过将产品销售给经销商来获得收入的商业模式，商业模式发生变化是顺应公司主营业务变化，符合公司的经营需要和发展规划，不会对公司产生不利影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年随着国家对于环保要求的提升，人们对于装修需求的增大，装修环保的大环境日趋良好，荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 16 同时公司通过广告牌、互联网、微信公众号推广、国内展会、报刊等方式开发销售渠道，并充分发挥自身专业的研发、技术升级能力，根据客户和市场研发新产品，改良现有产品，满足客户和市场多方位需求，稳步推进业务顺利开展。1、公司财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 16,039,341.96 元，较上年末增长 19.39%，主要原因为公司投资设立全资子公司，公司的整体经营情况发展良好，营业收入快速增长导致；负债总额为3,196,698.63 元，较上年度末减少 0.34%，主要原因为中小学 VR 创新实验室项目、普陀城管执法绩效考核管理监管平台等项目验收，公司净资产为 12,842,643.33 元，较上年期末增加 25.58%，主要原因为提取法定资本公积，未分配利润增加 2,606,056.75 元，资本公积增加 9,679.25 元。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 22,733,712.68 元，比上年同期增长 260.49%；实现净利润2,606,056.75 元，较上年增长 4,228.74%，报告期内净利润较上年大幅度增加的主要原因为公司通过推进自动化生产线建设，降低生产成本、优化产品结果，经营稳步增长。报告期内，公司成立全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司，成功收购福建省贝斯林智能家居有限公司经营性资产，正式开启环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售。(二二)行业情况行业情况 报告期内公司前后分别处于两个行业情况 1、2018 年上半年，公司所处行业属信息和软件服务业，面向政府和教育信息化领域，为客户提供涵盖咨询规划、软件开发、系统集成和系统运维服务等多项服务。教育信息化要求进入该领域的公司必须深入学习研究教育行业，一方面必须熟悉行业发展历史和现状等宏观情况，另一方面，必须熟悉学校、早幼教机构的管理和教学模式等具体情况，不断创新信息化技术，将信息技术应用到教育行业信息化规划、产品研发和技术服务之中，教育信息化不仅是个高新技术密集型领域，还是一个相对专业的领域，进入的企业必须具有长时间的运营积累，因此，教育行业信息化细分市场具有较高的门槛，从业务专业性、行业经验、产品成熟度等方面来说，公司有竞争优势。人才是软件企业的核心竞争力之一，是软件企业的第一生产力，未来软件行业的市场竞争将会表现为高素质人才的竞争。随着科学技术的迅猛发展，软件技术更新换代速度不断加快，给软件企业带来了挑战，也带来了机遇。经过多年的发展，公司已适应了软件行业技术进步快、产品更新快、客户需求变荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 17 化快的特点，并在早幼教行业管理软件开发方面具有较为显著的竞争优势。但是，技术更新和产品开发始终是软件行业需要面临的课题，也将对公司未来的市场竞争力产生重大影响，如果公司不能正确把握自身软件产品发展的方向，及时调整技术和开发新的产品，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地在市场上进行推广，公司将面临技术更新与产品开发的风险。未来几年中国经济将向新常态过度，宏观经济面临增长方式的转变和经济结构的调整，将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。同时，公司主要从事教育领域的软件产品的研发、销售及服务，受国家教育行业发展的影响，因此，公司的未来发展一定程度上受我国宏观经济波动、教育行业政策的影响。自中国共产党第十八次全国代表大会以来，党中央、国务院高度重视信息化工作，由习总书记亲自挂帅“中央网络安全和信息化领导小组”，通过完善顶层设计和决策体系，统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动等一系列重大决策，开启了信息化发展新征程。新时期党中央、国务院对于发展教育、推动教育信息化、实现教育现代化的坚定决心和顶层设计，也给十几年来一直专注于教育信息化领域的公司带来了前所未有的发展契机。联合国教科文组织曾将教育产业形容为“21 世纪最后一支原始股”，是 21 世纪的朝阳产业。仅以早幼教为例，目前的全球市场已达到 2,000.00 亿美元的规模。近年来，云计算、移动应用、物联应用等信息技术的发展，为教育行业创新管理模式，提升管理效能奠定了基础；当前无论是中小学还是早幼教机构，都在积极利用信息技术来提升教学和管理水平，基于无线网络和云计算技术的智慧教学平台在国内外已有一些成功应用案例，各地教育主管部门在大力推广，各个教育机构也在积极引进，公司的 Eschool 系列产品融合了移动互联网技术、云计算和物联网技术等技术，经过了客户验证，产品成熟，符合行业发展趋势和客户要求，当前发展趋势对公司产品推广和业务拓展是一个有利因素。2、2018 年下半年，公司实现业务转型，主要是环保集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售。集成顶墙行业作为一个新兴行业，以其突出的整体美观效果和简便性获得消费者认可，市场需求迅速扩大，同时该行业以较高的利润空间吸引了大量企业进入，行业内企业数量未来仍可能不断增加，这在一定程度上加剧了行业竞争。近年来，公司凭借研发生产能力和品牌信誉，定位中高端产品，推出优质产品和服务面向市场，在一定程度上避免了低端同质化产品的激烈竞争，保持了较高的毛利率，但若未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降，并可能影响公司的市场开拓和经营业绩。针对以上风险，公司将继续巩固并加强在技术研发、产品设计、产品质量、售后服务等方面的既有优势，进一步加大在技术研发和产品设计方面的投入力度，不断提升产品的附加值和品牌知名度，加快拓展经销商渠道网络，提高对终端市场的市占率，从而增强公司的核心竞争力。荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 18(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,485,234.11 9.26%10,364,509.59 77.15%-85.67%应收票据与应收账款 4,468,489.07 27.86%560,000.30 4.17%697.94%预付款项 565,611.60 3.53%9,405.28 0.07%5,913.77%其他应收款 3,066,585.80 19.12%19,108.19 0.14%15,948.54%存货 2,697,992.21 16.82%1,930,770.47 14.37%39.74%其他流动资产 289,671.40 1.81%506,167.09 3.77%-42.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,192,113.04 13.67%12,809.84 0.10%17,012.73%在建工程 1,095,172.80 6.83%-无形资产 69,581.15 0.43%-递延所得税资产 108,890.78 0.69%31,690.93 0.24%243.60%应付票据及应付账款 816,082.62 5.09%511,661.17 3.81%59.50%预收款项 427,474.97 2.67%2,262,047.63 16.84%-81.10%应付职工薪酬 210,012.73 1.31%-应交税费 1,050,382.31 6.55%5,478.56 0.04%19,072.60%其他应付款 692,746.00 4.32%428,367.00 3.19%61.72%短期借款-长期借款-资产总计 16,039,341.96 100.00%13,434,461.69 100.00%19.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年期末减少 8,879,275.48 元，下降的主要原因为 2018 年拓展新业务，环保建筑装饰材料的生产和销售业务顺利开展，为进一步满足生产需求，公司竞拍土地投入 300.00 万元。2、应收票据与应收账款：较上期末增加 3,908,488.77 元，主要原因为 2018 年度业务扩大，经营范围遍布全国各地，业务收入增长导致的公司应收账款的增长。3、其他应收款：较上年期末增加 3,047,477.61 元，增加的主要原因为公司竞拍土地投入 300.00万元作为保证金。4、存货：较上期增长 39.74%，主要原因为公司设立基本的产品安全库存，备有一定的订单需求数量，保障公司货物生产的稳定性、发货的及时性。荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-017 19 5、固定资产：较上期期末增加 2,179,303.20 元，主要原因为业务转型外购机器设备满足正常生产需求所致。6、总资产：较上期增长 19.39%，主要原因为公司发展良好，运营稳定。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,733,712.68-6,306,314.86-260.49%营业成本 15,689,999.41 69.02%2,807,154.80 44.51%458.93%毛利率%30.98%-55.49%-管理费用 2,894,404.54 12.73%2,884,441.84 45.74%0.35%研发费用-1,672,733.95 26.52%-销售费用 660,247.56 2.90%773,291.16 12.26%-14.62%财务费用-12,084.21-0.05%110,051.03 1.75%-110.98%资产减值损失 308,799.50 1.36%-215,543.91-3.42%243.27%其他收益 7,510.35 0.03%-投资收益-241,619.47 3.83%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-27,707.56-0.44%100.00%汇兑收益-营业利润 3,166,011.97 13.93%-1,522,138.03-24.14%308.00%营业外收入 68,825.03 0.30%1,558,500.00 24.71%-95.58%营业外支出 452.10-7,849.28 0.12%-94.24%净利润 2,606,056.75 11.46%60,203.62 0.95%4,228.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2018 年度公司营业收入为 22,733,712.68 元，较上年同期增加 16,427,397.82 元，主要原因为