838840_2018_鑫亿软件_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

公告编号：2018-004 1 2018 年度报告 鑫亿软件 NEEQ:838840 江苏鑫亿软件股份有限公司 Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd 公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 我公司在 2018 年 2 月与河南新乡医学院第一附属医院签订新乡医学院第一附属医院一体化医院信息平台系统项目合同，合同总额 1,930 万元，自此我公司在河南市场又占领了新的高点，同时我公司的项目合同总额再创新高。为更好地拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司的盈利能力。我公司于 2018年 6 月 29 日设立了深圳分公司，为开拓华南地区的市场奠定良好基础。我公司在 2018 年 10 月与无锡市惠山区人民医院签订了 无锡市惠山区人民医院智慧医院信息系统项目合同，合同总额1,189.26 万元，为进一步巩固和拓展了江苏地区的业务，优化业务结构产生了积极的影响。我公司放射卫生监督平台项目在 2018年 5 月举行的江苏省创新创业大赛常州赛区荣获第二名的佳绩，标志着我公司的创新能力获得各级专家的高度认可，项目质量逐年提高，研发方向及业务范围也在不断地扩大。2018 年 6 月 2 日，上海杨浦区中心医院在我公司软件团队 11 个多月的全力支持下五级电子病历等级评审顺利通过评审，也是对鑫亿软件“整体智慧医院数字化信息管理系统”应用的最好证明。公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鑫亿软件、公司、本公司、股份公司 指 江苏鑫亿软件股份有限公司 发起人 指 江苏鑫亿软件股份有限公司的全部发起人 鑫亿有限、有限公司 指 江苏鑫亿软件有限公司 鑫亿科技、丽云文化 指 常州市鑫亿科技有限公司，公司关联方，系鑫亿有限发起股东之一，2015 年 5 月 19 日更名为常州丽云文化传播有限公司 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 有限公司章程或股份公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国联证券、主办券商 指 国联证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 江苏德擎律师事务所 报告期 指 2018 年度 报告期期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期期初 指 2017 年 12 月 31 日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 移动医疗 指 就是通过使用移动通信技术例如 PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和 iOS 等移动终端系统的医疗健康类 App 应用为主。它为国家的医疗卫生服务提供了一种有效方法 WEBSERVICE 指 Web service 是一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的 web 的应用程序 DELPHI 开发 指 Delphi 是一个集成开发环境（IDE），使用的核心是由传统 Pascal 语言发展而来的 Object Pascal，以图形用户界面为开发环境，透过 IDE、VCL 工具与编译器，配合连结数据库的功能，构成一个以面向对象程序设计为中心的应用程序开发工具 socket 通讯技术 指 用于描述 IP 地址和端口，是一个通信链的句柄，可以 公告编号：2018-004 5 用来实现不同虚拟机或不同计算机之间的通信 BIreport 报表 指 是基于 WEB 和 J2EE 技术的数据分析及报表展示综合解决方案，允许用户在 Internet/Intranet 环境中方便快速地构建强大的数据分析、报表展现、门户展示系统 Spring 框架 指 Spring 是一个开源框架，它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的 Model-View-Controlle 指 MVC 全名是 Model View Controller，是模型(model)视图(view)控制器(controller)的缩写，一种软件设计典范，用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码，将业务逻辑聚集到一个部件里面，在改进和个性化定制界面及用户交互的同时，不需要重新编写业务逻辑。MVC 被独特的发展起来用于映射传统的输入、处理和输出功能在一个逻辑的图形化用户界面的结构中。JavaScript 指 一种直译式脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型。AJAX 指 即“Asynchronous Javascript And XML”（异 步JavaScript 和 XML），是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术 EHCache 技术 指 是一个纯 Java 的进程内缓存框架，具有快速、精干等特点。Base64 指 网络上最常见的用于传输8Bit字节代码的编码方式之一 Nginx 指 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器，也是一个IMAP/POP3/SMTP 服务 HTTPS 指 全称：Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer），是以安全为目标的 HTTP 通道，简单讲是 HTTP 的安全版。CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度模型集成。QA 指 QA（QUALITY ASSURANCE，“质量保证”）PPQA 指 Process and Product Quality Assurance 过程与产品质量保证 JCI 指 JCI 是国际医疗卫生机构认证联合委员会(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 简称 JCAHO)用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-004 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高源、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）施君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人高源持有 553,334.00 股，占公司总股本的7.885%，且高源担任公司董事长兼总经理。其女高嘉蔚持有4,873,333.00 股，占公司总股本的 69.445%，高嘉蔚已授权高源代为行使关于处置股权、参与股东大会表决、申请挂牌上市、签署各项法律文件等权利，且已声明高源为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东利益带来风险。公司内控风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年12 月 2 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、投资融资管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理制度等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间尚短，各项管理制度的执行尚未经过长期实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。市场竞争加剧的风险 软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域 公告编号：2018-004 7 市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的 IT 企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有优势，因此加剧了市场竞争。技术与产品开发风险 软件行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，如公司不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。应收账款规模较大的风险 至 2017 年 12 月 31 日应收款账面价值为 12,601,602.78 元，占总资产比例为 53.89%；2018 年 12 月 31 日应收款账面价值为16,038,070.86 元，占总资产比例为 57.16%。若公司的主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鑫亿软件股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd 证券简称 鑫亿软件 证券代码 838840 法定代表人 高源 办公地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9-2 号创意大厦 16 楼东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施君 职务 董秘兼财务负责人 电话 0519-88158852-816 传真 0519-88158852-804 电子邮箱 shi_ 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市新北区太湖东路 9-2 号创意大厦 16 楼东 213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 智慧医疗数字化信息管理系统的研究开发、销售与技术服务，为大中型医疗机构、基层医疗机构及各级医疗行政机构提供专业医疗信息化整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,017,545 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高嘉蔚 实际控制人及其一致行动人 高源、高嘉蔚 公告编号：2018-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204006638071041 否 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9-2号创意大厦 16 楼东 否 注册资本（元）7,017,545 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 戴伟忠 孙军 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,421,122.77 28,713,318.72 37.29%毛利率%43.77%34.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,205,041.21-181,414.39 1,315.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,649,403.88-3,737,293.10 144.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.82%-1.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.34%-29.94%-基本每股收益 0.31-0.03 1,133.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,056,751.71 23,384,408.93 19.98%负债总计 11,002,320.65 8,535,019.08 28.91%归属于挂牌公司股东的净资产 17,054,431.06 14,849,389.85 14.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.12 14.62%资产负债率%（母公司）38.80%36.27%-资产负债率%（合并）39.21%36.50%-流动比率 2.4067 2.5231-利息保障倍数 35.56-3.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 72,705.59-2,670,927.42 102.72%应收账款周转率 2.58 2.53-存货周转率 38.62 128.81-公告编号：2018-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.98%22.39%-营业收入增长率%37.29%20.91%-净利润增长率%1,315.47%37.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,017,545 7,017,545 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）643,650.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,104.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 653,755.36 所得税影响数 98,118.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 555,637.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账0 12,601,602.78 公告编号：2018-004 12 款 应收账款 12,601,602.78 0 研发费用 6,347,132.01 管理费用-研发费用 6,347,132.01 0 应付票据及应付账款 2,443,544.54 应付账款 2,443,544.54 0 公告编号：2018-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、商业模式 公司专注于智慧医疗数字化信息管理系统的研究开发、销售与技术服务，公司以直销方式向客户提供标准化、制度化、规范化的智慧医疗信息化产品，收取产品的销售收入和系统后续维护的技术服务收入。经多年发展，公司与全国各大医疗机构建立了长期合作关系。长期以来，公司秉承“技术创造价值，细致成就卓越”的宗旨，汇集国内知名科研院所、医科大学等医疗机构作为专家顾问为大中型医疗机构、基层医疗机构及各级医疗行政机构提供专业医疗信息化整体解决方案，同时公司拥有稳定的行业专家、研发技术团队和项目实施管理团队，有效的帮助医院完成信息化产品的应用与医院管理咨询，为全国的各级医疗机构提供一站式的服务。二、盈利模式 公司通过集成软件、硬件和技术服务的方式形成专业医疗信息化整体解决方案，向客户提供智慧医疗信息化产品，收取产品的销售收入和系统后续维护的技术服务收入。公司主营业务收入有软件销售及技术服务收入、硬件销售收入构成。公司向客户提供智慧医疗信息系统中自行开发或外购的软件产品，获得软件销售收入。公司鉴于智慧医疗信息系统的专业性和系统性，一般会与客户签订技术服务合同，为客户提供协议期限的产品维护升级等技术服务，收取技术服务收入。公司为需要配套采购硬件设备 的客户提供系统集成的解决方案，获得硬件销售收入。软件销售及技术服务收入和硬件销售收入构成了公司主营业务收入的来源。三、采购模式 公司专注于智慧医疗数字化信息管理系统的软件企业，采购内容主要包括计算机硬件商品、外购软件以及办公设备用品。公司采购计算机硬件商品和外购软件主要是针对相应的项目合同，在为客户制定项目方案的过程中，与客户确定外购计算机硬件商品和软件的合同条款。签订项目合同后根据项目条款拟定采购计划方案报送总经理审批，审批通过后项目实施部门进行采购并验收，最终由公司财务部门付款。公司日常办公设备用品主要由各部门负责人提出需求报批综合办负责人，综合办进行市场询价报批总经理审批，审批通过购由综合办采购并验收，最终由公司财务部门付款。四、销售模式 公司目前销售主要为直接销售模式。公司建立了市场销售部门，拥有稳定的销售团队，公司销售团队在全国范围内设置区域经理管理，区域经理在各自辖区建立销售团队扎根当地市场，通过多渠道获取市场信息和商业机会，参加公开招标或者议标的方式，争取项目开发服务合同。公司在开发服务合同的执行过程中，客户会产生新的需求，新的商业机会，公司销售人员及时了解需求为客户进行新的方案的制定实施，签订新的商业协议。目前，直销是公司销售的主要模式。综上所述报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2018-004 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续加大产品创新力度，并同步提供优质产品及服务，建立属于鑫亿软件的品牌形象，完善服务体系，打造创新优质的学习型团队。企业 2018 年市场需求整体成上升态势，收入由 2017年度的 2,871.33 万元提升至 2018 年度的 3,942.11 万元，上升幅度为 37.29%，较以前年度有了大幅增长。在国家战略方针的推动下，公司针对行业中客户由之前注重部分解决方案发展到注重整体解决方案，有效地推动了公众医疗事业得到长足发展。我公司放射卫生监督平台项目在 2018 年 5 月举行的江苏省创新创业大赛常州赛区荣获第二名的佳绩，代表着我公司的创新能力获得各级专家的认可，2018 年 6 月 2日，上海杨浦区中心医院在我公司软件团队 11 个多月的全力支持下五级电子病历等级评审顺利通过评审，也是对鑫亿软件“整体智慧医院数字化信息管理系统”应用的最好证明。公司研发项目质量逐年提高，研发及业务范围也在不断地扩大。研发费用的投入自 2017 年度的 634.71 万元增加至 2018 年度的862.62 万元，增加了 35.91%的投入，为企业持续竞争能力打下了坚实的基础。公司针对客户需求不同制定差异化销售策略，经公司各部门共同努力，拓展了河南新乡医学院第一附属医院、无锡市惠山区人民医院等信息化建设项目，在公司销售蓝图上又增加全新的一笔。(二二)行业情况行业情况 公司所属细分行业为医疗信息化行业，服务于医疗卫生行业。我国医疗卫生行业行政主管部门是卫计委，其主要职责为推进医药卫生体制改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负责全国卫生资源配置，新型农村合作医疗和社区卫生建设，监督管理医疗机构医疗服务，组织制定医药卫生科技发展规划等重要事项。医疗服务信息化是国际发展趋势，随着信息技术的发展越来越多的医院正加速实施基于信息化平台 HIS 系统的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。针对先行业内市场竞争也主要体现在区域医疗、大数据分析应用、集成化信息平台等方面，我公司近年来在 HIS 系统、无线医疗、大数据分析应用以及信息化集成平台上加大研发投入，积极与现有客户深入合作以提升产品品质，逐步缩短与行业领头企业的差距。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,011,790.67 24.99%6,570,615.51 28.10%6.71%应收票据与应收账款 16,038,070.86 57.16%12,601,602.78 53.89%27.27%存货 1,118,103.46 3.99%29,914.53 0.13%3,637.66%投资性房地产-0%-0%0%长期股权投资 1,378,686.58 4.91%1,470,776.11 6.29%-6.26%公告编号：2018-004 15 固定资产 176,151.97 0.63%327,540.35 1.40%-46.22%在建工程-0%-0%0%短期借款 0 0%1,000,000 4.28%-100%长期借款-0%-0%0%预付款项 1,044,038.92 3.72%1,343,566.51 5.75%-22.29%应付票据及应付账款 3,537,246.40 12.61%2,443,544.54 10.45%44.76%应付职工薪酬 4,397,596.57 15.67%2,970,440.91 12.70%48.05%应交税费 1,244,098.03 4.43%1,266,079.39 5.41%-1.74%资产总计 28,056,751.71 23,384,408.93 19.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据及应收账款的增加：2018 年度相较于 2017 年度应收款项增加了将近 30%，由于公司项目规模日趋扩大，到年尾集中验收的项目增多，造成 2018 年底的应收款项比 2017 年度有了大幅的增长。2.存货变动较大的原因：公司在 2018 年度中调整了项目的体系，略微增加了硬件项目在整个收入中的比例，因此硬件库存比重比 2017 年多了 1,088,188.93 元，体现了公司在经营方式中做出了新的尝试，将硬件集成项目扩充进了收入范畴，管理层也会密切关注这个比例，根据企业经营方针适度调整。3.固定资产的下降因素：2018 年公司固定资产的使用比较稳定，投入也较少，下降的主要因素为提折旧，属于正常的范畴，无技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，也无需计提固定资产减值准备。4.短期借款的变动：2018 年公司偿还了华夏银行借款 100 万，由于流动资金充裕，没有续贷。5.应付票据及应付账款的增加：由于公司在经营方式中略微调整，新增了硬件集成的配套项目，因此外采硬件的增加也相应增加了应付款项的比例，增加了 44.76%，属于正常的核算范围内。6.应付职工薪酬的提升因素：2018 年应付职工薪酬提升了 48.05%，一部分是公司由于规模及业务量的扩展而新增的项目研发与实施员工资的支出；另一部分原因是公司调整人员的结构配置，增加了销售团队及核心管理人员的比重，为企业后续的进一步发展打下良好的管理基础。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 39,421,122.77-28,713,318.72-37.29%营业成本 22,167,329.67 56.23%18,716,069.64 65.18%18.44%毛利率%43.77%-34.82%-管理费用 4,132,652.46 10.48%2,913,511.71 10.15%41.84%研发费用 8,626,246.45 21.88%6,347,132.01 22.11%35.91%销售费用 4,909,496.66 12.45%3,890,923.14 13.55%26.18%财务费用 55,208.91 0.14%23,391.85 0.08%136.02%资产减值损失 347,602.78 0.88%200,251.10 0.70%73.58%其他收益 3,655,356.57 9.27%3,503,570.99 12.20%4.33%投资收益-92,089.53-0.23%-38,118.44-0.13%-141.59%公告编号：2018-004 16 公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益-0%-0%0%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 2,194,936.54 5.57%-233,722.11-0.81%1,039.12%营业外收入 10,469.48 0.03%52,307.72 0.18%-79.98%营业外支出 364.81 0.0009%-0%-净利润 2,205,041.21 5.59%-181,414.39 0.63%1,315.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入的大幅提升：营业收入自 2017 年的 28,713,318.72 元提升至 2018 年的 39,421,122.77 元，提升了 37.29%，受益于公司自上而下的团结努力，产品的口碑与市场营销渠道的拓展，业绩得到大幅提升。2.管理费用支出的增长因素：2018 年度管理费用的增加主要是管理人员团队的扩充引起职工薪酬的增加，公司扩大规模增加了经营场地租赁的支出，另外办公费用、业务费用、管理人员的差旅费及汽车使用费用的增加都相应增加了整个管理费用的支出，公司一定会严格做好内控管理。3.研发费用的变动：研发费的投入自 2017 年的 6,347,132.01 元增加到 2018 年的 8,626,246.45 元，增加了 35.91%，对于软件企业来说，研发就是企业赖以生存的强有力后盾，因此公司紧跟国家医疗事业发展的政策，积极加大投入研发费用，研发出高品质的软件产品，保证公司有持续稳定的竞争能力。4.财务费用的变动：2018 年由于贷款了华夏银行的 100 万，全年利息费用 63,806.94 元，比 2017 年的利息费用支出有所增加，是合理的资金成本支出。5.资产减值损失的变动：主要原因是本期新增的坏账准备金，属于正常的计提范畴。6.投资收益的变动：参股公司江苏国诚物流金融网络技术有限公司 2018 年度深入开展业务项目，有人员工资及费用的支出，造成的亏损额度按照参股公司比例分摊至我公司，属于正常的核算范围内。7.营业利润的变动分析：2018 年公司不仅在收入上有较大提升，营业收入提升了 37.29%，同时进一步控制了成本及费用的管理，公司今年扭亏为盈，获得了 2,194,936.54 元利润，极大提升了公司的综合竞争实力。8.营业外收入的变动：公司的营业外收入主要是主要是公司于对接的产学研院校的奖励，今年的收入略有下降是因为产学研的学校的补贴收入也相应减少的因素。9.营业外支出：此项支出为纳税系统升级导致申报报错，公司一定会加强内控管理，避免发生类似情况。9.净利润的变动：净利润大幅度增加的因素也是得益于公司收入的增加，严格的把控费用成本支出的关系，自 2017 年度的-181,414.39 元提高至 2018 年盈利 2,205,041.21 元，公司会将这个良好的势头持续保持下去。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,421,122.77 28,713,318.72 37.29%其他业务收入-主营业务成本 22,167,329.67 18,716,069.64 18.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-004 17 软件收入 36,699,810.21 93.10%23,424,429.84 81.58%硬件收入 2,721,312.56 6.90%5,288,888.88 18.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 39,421,122.77 100%28,713,318.72 100%国外 0 0 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡医学院第一附属医院 10,610,614.51 26.92%否 2 上海市杨浦区中心医院 2,619,518.55 6.64%否 3 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司日照分公司 2,487,068.97 6.31%否 4 英山县人民医院 2,067,931.04 5.25%否 5 无锡市惠山区人民医院 2,050,000.01 5.20%否 合计合计 19,835,133.08 50.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北正腾网络科技有限公司 1,898,068.11 30.17%否 2 南京利楠群信息科技有限公司 1,229,166.27 19.54%否 3 杭州腾蛇贸易有限公司 1,005,660.35 15.98%否 4 南京合翰智能科技有限公司 653,441.03 10.39%否 5 河南瑞视通信息技术有限公司 712,264.14 11.32%否 合计合计 5,498,599.90 87.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 72,705.59-2,670,927.42 102.72%投资活动产生的现金流量净额-73,003.49-120,463.00 39.40%筹资活动产生的现金流量净额 441,473.06 3,419,396.00-87.09%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额分析：公告编号：2018-004 18 2018 年经营活动产生的现金流量净额为 72,705.59 元，上年度为-2,670,927.42 元，流入净额比上年同期增加了 102.72%，主要是经营活动现金流入 2018 年为 44,904,090.44 元，比上年同期的 34,956,930.91元增加了 28.46%，大大增加了经营现金流入总额。体现了本年度公司收入的稳步提升，同时加强对应收款项资金回笼的管理措施，缩短资金回笼周期。2018 年经营活动现金流出为 44,831,384.85 元比上年同期的 37,627,858.33 元,增加了 19.14%。支出的增加体现在两个方面，一是支付职工薪酬的现金 2018 年为 18,317,658.92 元,2017 年为 14,804,963.85 元，增加了 23.73%，公司目前在快速的成长期，需要增加研发与实施人员，以及扩充营销团队来覆盖整个国内市场，随之相应会增加工资成本。另外税费支出随着收入的增加也从 2017 年的 1,411,262.70 元增至 4,730,997.77 元，增加了 2.35 倍。但是总的经营现金流比 2017 年度的状况有了明显的改善，充分体现公司不仅重视业绩提升，同时也关注公司内部核算的管理与治理。2.投资活动产生的现金流量净额分析：2018 年公司进入稳步上升阶段，逐步减少了构建固定资产等资产的投入，2017 年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 120,463.00 元，2018 年减少至 73,003.49 元，下降了 39.40%。3.筹资活动产生的现金流量净额分析：筹资活动流入：2018 年公司续贷了华夏银行常州新北支行的贷款 100 万元，同期取得了非关联方借款一笔 150.528 万元，总筹资活动流入共计 250.528 万元。2017 年 6 月从华夏银行股份有限公司常州新北支行申请贷款 100 万元整，还以非公开方式向特定对象翟进军发行了人民币普通股 35.0878 万股，发行价为 7 元/股，股本溢价 210.5268 万元计入资本公积，共计吸收投资金额为 245.6146 万元，因此 2017年总筹资为 345.6146 万元，2018 年度比 2017 年度减少的筹资比例为 27.51%。筹资活动流出：公司 2018 年将华夏银行的贷款 100 万于 11 月偿还后不再续贷，当年产生了 6.38 万的利息支出，筹资流出比 2017 年增加了 55.16 倍，体现了公司从自身业绩出发，资金面比 2017 年度有很大的改善。公司今后会立足长远利益，严格的选择未来的筹资方向，确定新的融资渠道，将自身内因及外部筹资相结合，加快企业的发展壮大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、参股公司 名称：江苏国诚物流金融网络技术有限公司 类型：有限责任公司 注册号：320407000240797 住所：常州市新北区通达路 2 号 法定代表人：卞科及 注册资本：1280 万元人民币 成立日期：2014 年 2 月 17 日 经营范围：物流金融网络系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；支付结算和