838917_2018_联泰信科_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 联泰信科 NEEQ:838917 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 Beijing Landscape Railway Technology co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司共组织申报发明专利 1 项，授权实用新型专利 2 项。截止 2018 年 12 月31 号，公司累计拥有实用新型专利 16 项，发明专利 2 项。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2.报告期内，由于经营范围的变更，重新认证了 ISO9000。3.报告期内，公司拟以人民币 492 万元的价格收购西安晶海中德铁路电气有限公司 51%股权，本次股权收购完成后，西安晶海中德铁路电气有限公司将成为北京联泰信科铁路技术股份有限公司控股子公司，有利于进一步完善公司业务布局、提升公司的综合实力。巩固公司的行业地位、推动公司的业务发展，符合公司长期发展战略规划，将对公司经营业绩产生积极影响。5.2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会、第二届一次董事会、第三届一次监事会，选举产生新的一届董监高成员。4.2018 年 4 月 12 日取得由北京工商行政管理局丰台分局核发的变更登记后的营业执照，注册地址由北京市丰台区程庄子路 66 号变更为北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 11 层 3单元 1101 室 B 区。在变更注册地址时，应工商局要求需更新公司经营范围，现公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询；销售机械设备、机电设备、专用设备、电器设备、五金产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、通讯设备、百货、建筑材料、装饰材料；信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示；组织国内文化艺术交流活动（组织承办文艺演出除外）；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、联泰信科 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 律所 指 北京易准律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)邦易投资 指 邦易投资集团有限公司 联泰众城 指 北京联泰众城投资管理中心(有限合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京联泰信科铁路技术股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘春雷、主管会计工作负责人戴生廷及会计机构负责人（会计主管人员）蔡金花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策的风险 公司所处的铁路行业与国家的宏观经济形势、国家铁路建设的投资规模密切相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化,铁路建设的投资规模大幅下降,都可能会对公司业绩造成不良的影响。新技术研发风险 自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一，只有不断的技术创新，才能满足用户更广泛的需求，才能在市场竞争中立于不败之地。而技术的创新需要高素质的专业人才来实现，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。技术的滞后将削弱公司的市场竞争力，影响公司的持续发展。公司经营管理、内部控制制度不能有效执行的风险 公司2016年变更为股份公司后，逐步完善了公司治理机构。但由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉需要一定时间，公司的各项管理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制风险 刘春雷先生作为公司的控股股东、实际控制人，虽然公司目前已建立起公司治理结构和内部管理制度，但刘春雷先生仍可凭借其绝对控股地位对公司经营决策施加重大影响。若刘春雷先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、6 财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。技术人才流失及技术失密的风险 人才是产生技术进步的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失是技术开发者的损失，核心技术更是公司赖以生存及发展的基础和关键，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。应收账款回收的风险 2018 年末，公司应收账款余额为 26,016,869.98 元，应收账款余额占营业收入的比例较高，如果公司对应收账款催收不力，或者公司经营状况出现危机时，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联泰信科铁路技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Landscape Railway Technology co.,LTD 证券简称 联泰信科 证券代码 838917 法定代表人 刘春雷 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李长龙 职务 总经理助理、行政人事部总监 电话 010-83628170 传真 010-83628170 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室 110160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政人事部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-金属表面处理及热处理加工 主要产品与服务项目 经营制造铁路通信信号设备，轨道电路分路不良整治服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）34,602,173 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘春雷 实际控制人及其一致行动人 刘春雷 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911101067521657565 否 注册地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 6号院 4 号楼 11 层 3 单元 1101 室 B区 是 注册资本（元）34,602,173 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李长照、陈逢银 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,703,055.68 15,761,532.38 107.49%毛利率%58.44%38.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,315,795.89-2,890,798.19-353.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,761,483.38-3,839,280.43-276.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.54%-5.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.52%-7.41%-基本每股收益 0.21-0.08-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,116,760.36 53,614,453.94 15.86%负债总计 4,433,954.07 3,247,443.54 36.54%归属于挂牌公司股东的净资产 57,682,806.29 50,367,010.40 14.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.46-资产负债率%（母公司）7.14%6.06%-资产负债率%（合并）7.14%6.06%-流动比率 9.69 11.01-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,324,958.03 3,430,510.92-226.07%应收账款周转率 1.67 0.75-存货周转率 1.91 1.56-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.86%-6.42%-营业收入增长率%107.49%24.53%-净利润增长率%-353.07%66.8%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,602,173 34,602,173-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）205,321.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 446,232.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 652,132.37 所得税影响数 97,819.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 554,312.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为各地铁路局及铁路建设单位提供超音速电弧喷涂和轨面涂镀技术的施工服务，以解决轨道电路分路不良问题，即利用电弧喷涂和轨面刷镀技术通过物理、电化学反应在钢轨表面形成一层耐腐蚀、导电、抗碾压的涂层。该解决方案为我公司独有专利技术，并取得铁路总公司的相关评审许可。作为高科技成长型民营企业，公司对于铁路市场有着敏锐的市场意识和突出的服务优势。公司密切关注铁路行业发展动态，积极主动联系用户，了解现场需求，参与了多个铁路信号设备技术项目攻关；自成立以来一直致力于服务铁路通信设备领域，通过多年的发展，公司与铁路总公司、各铁路局及铁路建设单位均建立了良好的合作关系；公司拥有稳定的技术研发团队，均有丰富的铁路专业技术背景，具有多年铁路现场工作经历及产品研发经验，能够很好的把握铁路行业和市场的特点进行有针对性的技术研发，从而使得公司产品能够很好的满足市场的需要。公司拥有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，北京中水卓越认证有限公司颁发的 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准的 质量管理体系认证证书。公司营业收入的主要来源为对轨道表面的喷涂和涂镀处理的技术服务，结算的方式是根据双方确认的合同单价及经验收确认的喷涂或涂镀施工轨道米数来认定。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现经营收入为 3270.31 万元，比上年同期增加了 107.49%。全年净利润为 731.58 万元，比上年同期相比增加了 353.07%。报告期末，公司注册资本 3460.2173 万元，资产总额为 6211.68 万元，比上年末增加 13.69%；负债总额为 443.40 万元，比上年末增加了 36.54%。公司报告期内，公司收入、净利润较上年同期均呈增长态势，公司盈利能力已经改善，持续经营能力增强，主要系以下两方面原因所致：一方面受外部环境影响，市场回暖。另一方面公司管理层强化施工工艺管理，确保施工质量能够很好的满足客户的需求。作为“新三板”挂牌企业，2018 年公司继续严格遵守全国股转系统相关规定，做好企业内部控制管理及信息披露工作，不断完善公司内部的收入、成本核算机制。积极开拓市场，不断提高企业自身的技术研发实力，以保证企业的持续经营能力，获取更大的利润空间。(二二)行业情况行业情况 1、行业分类 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码(GB4754-2011)，公司属于“C3714铁路专用设备及器材、配件制造”。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型分类结果，公司属于“C3714 铁路专用设备及器材、配件制造业”。2、行业发展 高速铁路网：为满足快速增长的客运需求，优化拓展区域发展空间，在“四纵四横”高速铁路的基础上，增加客流支撑、标准适宜、发展需要的高速铁路，部分利用时速 200 公里铁路，形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省会城市高速铁路通达、区际之间高效便捷相连。公开资料显示，“十三五期”间我国铁路固定资产投入将继续保持在每年 8000 亿元的高位，根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布的中长期铁路网规划指引，到2020 年我国将建成投产一批重大标志性项目，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路达到 3 万公里，基本覆盖 80%以上的大城市；中期展望到 2025 年铁路网规模实现约 17.5 万公里建成投产，其中高速铁路约 3.8 万公里，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用；远期展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、13 地市快速通达、县域基本覆盖。普速铁路网：扩大中西部路网覆盖，完善东部网络布局，提升既有路网质量，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网。到 2025 年，普速铁路网规模达到 13.1 万公里左右，并规划实施既有线扩能改造 2 万公里左右。随着国家“一带一路”战略的稳步推进，将带动我国铁路建设这一优势产业走向更为广阔的国际市场。公司依托于铁路建设的大背景，通过持续的技术研发增加产品和服务种类，不断提升产品质量，进一步开拓销售渠道，必将会有更好的发展前景。3、周期波动 本公司主营业务为提供轨道电路分路不良的解决方案，主要提供超音速电弧喷涂和轨面涂镀的相关技术服务。作为经营铁路通信信号类企业，自主创新能力强，核心部件对外无依赖，以技术优势竞争不依赖低成本抢占市场，符合中国升级制造业的诉求，在国家政策和市场主体的驱动下，体现出了强劲的发展动力，并没有受到经济放缓带来的周期性波动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,883,975.86 7.86%3,979,799.83 7.42%22.72%应收票据与应收账款 26,016,869.98 41.88%13,934,480.61 25.99%84.29%存货 7,578,012.50 12.20%6,642,626.06 12.39%14.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,485,428.57 15.27%9,651,414.47 18.00%-1.72%在建工程 98,844.29 0.16%468,620.06 0.87%-78.91%短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 22.72%，期末余额为 488.40 万元，主要原因为 2018 年公司业务量增加收入增加导致年底货币资金较上年增加。2、应收票据与应收账款较上年年末增加了 84.29%，期末余额为 2601.69 万元，主要原因为市场环境良14 好公司业务量增加，营业收入由 2017 年的 1576.15 万元增加到 2018 年年末 3270.31 万元。3、存货较上年年末增加了 14.08%，期末余额为 757.80 万元主要原因是为了满足生产经营业务量增加的需要，库存材料由 2017 年期末 55.51 万元增加到 2018 年年末 83.4 万元；项目成本由 2017 年年末482.96 万元增加到 2018 年 567.69 万元。4、在建工程较上年年末减少了 78.91%，期末余额为 9.88 万元，主原因为 2018 年业务量增加，在建工程 38.78 万元转入施工设备固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,703,055.68-15,761,532.38-107.49%营业成本 13,841,818.12 41.56%9,958,285.59 61.04%41.28%毛利率%58.44%-38.96%-管理费用 7,544,139.49 23.07%5,771,374.13 36.62%30.72%研发费用 2,627,461.61 8.03%2,923,599.43 18.55%-10.13%销售费用 2,034,366.14 6.22%1,193,436.36 7.57%70.46%财务费用 2,787.28 0.01%2,223.63 0.01%25.35%资产减值损失-13,153.51-0.04%-94,973.07-0.60%-86.15%其他收益 205,321.46 0.63%808,122.9 5.13%-74.59%投资收益 446,232.06 1.36%467,815.35 2.97%-4.61%公允价值变动收益-资产处置收益-143,450.25-0.91%-汇兑收益-营业利润 7,317,190.07 22.37%-2,859,925.69-18.14%-355.85%营业外收入 12,628.85 0.04%51,560.38 0.33%-75.51%营业外支出 12,050.00 0.04%68,186.92 0.43%-82.33%净利润 7,315,795.89 22.37%-2,890,798.19-18.34%353.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年年末增长了 107.49%，主要原因为施工量增加，施工效率的提升，2018 年完成了京广高铁项目收入金额 374.49 万元；哈佳项目收入金额 331.21 万元；太原大秦项目 306.75 万元，大幅度提升了公司的营业收入，随着市场大环境的回暖，未来市场前景更好。2、营业成本较上年末增长了 41.28%，主要原因是收入增加导致成本的增加，较上年增加成本 397.17 万元。3、管理费用较上年末增长了 30.72%，主要原因是公司的施工量增加导致差旅费较上年上升 9.11 万元；业务招待费用较上年上升了 19.97 万元；租赁费用上升 17.71 万元；职工薪酬上升了 128.79 万元。4、销售费用较上年年末上升了 70.46%，主要原因是随着市场环境的好转销售量的增加导致差旅较上年年末上升了 13.76 万元；销售人员薪酬较上年上升了 22.3 万元；业务招待费用较上年上升了 28.54 万15 元。5、财务费用较上年上升了 25.35%，主要原因是业务量增加导致银行手续费较去年上升了 0.06 万元。6、资产减值损失下了 86.15%，主要原因是 2018 年库房管理制度加强内控，设备资产与配件资产都未发生减值。7、其他收益较上年末下降了 74.59%，主要原因是 2018 年申请到政府补贴的项目减少导致其他收益下降。8、营业利润较上年年末上升了 355.85%，主要原因是 2018 年度经营状况良好，市场份额增加，由上年年末亏损 285.99 万元达到今年盈利了 731.58 万元。9、营业外收入较上年年末下降了 75.51%主要原因是罚款收入 2017 年年末 5.16 万元降低到 2018 年年末1.26 万元。10、营业外支出较上年年末降低了 82.33%主要原因是固定资产清理支出较上年年末减少 8.65 万元。11、净利润较去年年末上升了 353.07%，主要原因随着国家高铁建设的发展业务量增加导致扭亏为盈的状态，由 2017 年年末亏损 289.08 万元变为 2018 年年末盈利 731.58 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,427,068.78 14,770,513.53 112.77%其他业务收入 1,275,986.9 991,018.85 28.76%主营业务成本 12,889,564.51 9,070,790.52 42.10%其他业务成本 703,274.67 550,322.6 27.79%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%喷涂 10,194,627.19 31.17%8,645,378.16 54.85%涂镀 21,232,441.59 64.92%6,125,135.37 38.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年与 2017 年相比喷涂业务略有下降，由 2017 年 54.85%下降到 2018 年 31.17%，主要原因是喷涂技术目前的生产生命周期到了平稳期；涂镀技术通过实验推广得到大部分客户的认可，市场份额也不断增加，涂镀由 2017 年年末 38.86%上升到 2018 年年末 64.92%。2、其他业务收入上升了 28.76%，主要原因是除了原有继电器回收业务，又引进了润滑油、防冰剂等销售业务，市场的份额还会不断上升。(3)(3)主要客主要客户情况户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国铁路北京局集团有限公司 4,574,344.00 14.51%否 2 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 3,353,486.00 12.84%否 16 3 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 1,699,221.38 6.5%否 4 郑州铁路局郑州电务段 1,324,752.19 5.07%否 5 信阳电务段 1,178,160.00 4.51%否 合计合计 12,129,963.57 43.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉材料保护研究所 758,654.04 16.35%否 2 北京亿达昆泰科技有限公司 340,250.00 7.33%否 3 苏州中易达研磨材料有限公司 222,696.00 4.80%否 4 登封市大冶镇双奇磨料厂 104,659.66 2.26%否 5 北京浩凯科技发展有限公司 98,090.00 2.11%否 合计合计 1,524,349.70 32.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,324,958.03 3,430,510.92-226.07%投资活动产生的现金流量净额 5,229,134.06-1,906,247.85-374.32%筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年年末下降了 226.07%，主要原因 2018 年施工量的增加，各种成本费用增加导致经营现金流净额下降，其中购买商品支付劳务的现金增加了 38.99%；支付给职工以及为职工支付的现金增加了 9.32%，支付的各项税费现金增加了 8.98%。2、投资活动产生的现金流量净额比上年年末下降了 374.32%，主要原因是 2018 年施工量增加大幅减少投资款，支持生产经营活动导致投资产生的现金净额大幅下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司共拥有 1 家参股公司和 1 家控股子公司，即北京泓泰天润科技有限公司和西安晶海中德铁路电气有限公司。2、上述公司中，目前参股公司北京泓泰天润科技有限公司尚没有业务产生。控股子公司西安晶海中德铁路电气有限公司成立于 2017 年 2 月 13 日，注册资本 1500 万元，住所为西安经济技术开发区草滩生态园 D 区 3 栋楼 4 层，主营业务为铁路器材、机车配件、铁路设备、通信器材、仪器仪表等产品。截止目前，本公司仅支付 200 万元，未达到实际控制之目的，故不被纳入合并范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为提高资金使用效益，本期内使用闲置资金购买了中国建设银行的“乾元-日鑫月溢（按日）17 开放式理财产品”，截至报告期末尚有 400 万理财资金余额。公司购买的理财产品属于可随时提取的银行理财，而且该理财产品由中国建设银行管理，产品所募集全部资金归集一并运用，投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合，资金安全性较高。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，营业收入大幅增加已经达到盈利状态，根据国家高铁建设的发展，市场前景广阔，具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业政策的风险 公司所处的铁路行业与国家的宏观经济形势、国家铁路建设的投资规模密切相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化,铁路建设的投资规模大幅下降,都可能会对公司业绩造成不良的影响。应对措施：针对铁路既有线路的产品开发、应用，可以在一定程度上摆脱对于铁路建设规模的依赖，形成更多的利润增长点。2.新技术研发风险 自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一，只有不断的技术创新，才能满足用户更广泛的需求，才能在市场竞争中立于不败之地。而技术的创新需要高素质的专业人才来实现，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。技术的滞后将削弱公司18 的市场竞争力，影响公司的持续发展。应对措施：公司技术研发将依托高新技术企业平台和现有的一批技术骨干为核心，通过加强与拥有行业先进技术和工艺水平的科研院所、大型企业、高校等组织的密切合作，持续培养专业技术人员，加快研发进展速度，努力提高技术成果向产品的转化率，增强公司的市场竞争力。3.公司经营管理、内部控制制度不能有效执行的风险 公司 2016 年变更为股份公司后，逐步完善了公司治理机构。但由于股份公司成立的时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉需要一定时间，公司的各项管理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规范运作“三会”，不断完善组织架构和运营管理模式，持续加强内部制度建设，严格执行各项内部规章制度，对执行中的各项反馈及时认真处理，确保内控制度的有效性与执行性。通过加强制度建设，保证公司的运营安全。4.实际控制人控制风险 刘春雷先生作为公司的控股股东、实际控制人，虽然公司目前已建立起公司治理结构和内部管理制度，但刘春雷先生仍可凭借其绝对控股地位对公司经营决策施加重大影响。若刘春雷先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。应对措施：加强对公众公司治理相关规则制度的学习培训，强化实际控制人及全体管理层的合规治理意识。强化内部控制流程，严格把控资金使用监督及审批流程。通过定期、不定期的进行风险排查，持续跟踪实际控制人的风险变化，重大事项均按照公司章程规定，由公司董事会和股东大会审议。4.技术人才流失及技术失密的风险 人才是产生技术进步的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。应对措施：（1）公司长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力。（2）公司制定员工持股计划等一系列激励措施来稳定公司核心技术和管理团队，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性，重视专业人才的引入以及后备人才的培养。（3）公司一方面与技术人员签订保密协议、约定竞业禁止义务；另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术提供法律保障。19 5.应收账款回收的风险 2018 年末，公司应收账款余额为 26,016,869.98 元，应收账款余额占营业收入的比例较高，如果公司对应收账款催收不力，或者公司经营状况出现危机时，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。应对措施：加强应收账款日常管理，建立建全自身应收账款管理控制体系，有效地规避应收账款风险。建立应收账款内部控制制度，完善赊销管理流程，强化风险意识。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司主营业务没有变化，公司治理更加完善，所以没有新增加的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且以临时公告形式披露且在报告期内结案的在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 本公司拟以人民币 492 万元的价格收购西安晶海中德电气有限公司 51%股权。本次出资的资金均为自有资产，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。该并购于 2018 年 7 月 13 日经第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司拟收购西安晶海中德铁路电气有限公司的议案，本次对外投资的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的北京联泰信科铁路技术股份有限公司拟收购股权资产的公告（公告编号：2018-015）。上述关联交易不影响公司独立性及管理层稳定性，不会对公司生产经营造成不利影响。21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东、全体董事、监事和高级管理人员签署了避免同业竞争的承诺函且已出具规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺。报告期内，承诺人未违反上述