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1 2018 年度报告 汉王鹏泰 NEEQ:873062 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 Hanvon Pentech Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 3 月 23 日变更为股份有限公司 公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汉王鹏泰、公司 指 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 汉王科技 指 汉王科技股份有限公司 深圳鹏泰 指 深圳汉王鹏泰科技有限公司 汉王友基 指 深圳汉王友基科技有限公司 鹏信泰 指 北京鹏信泰管理咨询合伙企业(有限合伙)汉王制造 指 汉王制造有限公司 汉王赛普 指 北京汉王赛普科技有限公司 汉王国粹 指 北京汉王国粹科技有限责任公司 汉王智学 指 北京汉王智学科技有限公司 汉王精品 指 河北汉王精品电子产品制造有限公司 汉王容笔 指 北京汉王容笔科技有限公司 汉王智远 指 北京汉王智远科技有限公司 优笔触控 指 深圳市优笔触控科技有限公司 主办券商 指 首创证券有限责任公司 会计师/信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法及其历次修订 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京汉王鹏泰科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 电磁式触摸屏 指 电磁感应触摸屏的基本原理是靠电磁笔操作过程中和面板下的感应器产生磁场变化来判别,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线板为讯号接收端(receiver),当接近感应时磁通量发生变化,由运算定义位置点 芯片 指 又称微电路、微芯片、集成电路。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分 线路板 指 线路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用 液晶屏 指 液晶屏是以液晶材料为基本组件,在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象 CG 设计 指 电脑图形设计 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张学军、主管会计工作负责人马洪彬及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人控制不当风险 汉王科技直接持有公司 90.01%的股份,为公司的控股股东,刘迎建、徐冬青夫妇分别持有汉王科技 22.12%、9.46%的股份,且为汉王科技的前两大股东,两人合计持有汉王科技 31.58%的股份,因此认定刘迎建、徐冬青为公司共同实际控制人。尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构,以防范控制不当的情况发生,但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式,对公司经营业务、投融资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制,进而可能损害公司及其他股东的利益。税收优惠的风险 本公司2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合核发的 高新技术企业证书(证书编号:GR201711008270),有效期三年。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收6 优惠政策,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税优惠,则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。汉王鹏泰基于HW0868的写绘技术程序(V5.0)、汉王鹏泰写绘技术驱动软件(V1.0)均享受增值税即征即退政策。若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质,则将无法享受上述优惠政策,可能会对公司的经营成果造成影响。2018年公司软件产品退税金额为3,374,571.29元,占利润总额比重为50.54%,如果相关政策发生重大变化或者公司不能符合政策的要求,将会对公司的利润造成影响。人才流失风险 公司所处行业是智力密集型行业,人才是企业的重要资源。经过多年发展,公司培养了一大批对公司发展至关重要的专业技术人才、管理人才、营销服务人才等,建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队,这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级,公司对专业技术人才、管理人才、营销服务人才的需求还将大量增加,如果公司的专业技术人才、管理人才、营销服务人才流失与人才的及时引进聘用相脱节,则可能无法满足公司业务规模扩充的需求并对公司业务经营与服务质量产生不利影响。客户集中度较高的风险 公司报告期内前五大客户销售收入为 172,090,895.05 元,占当年营业收入的比重为 81.07%。从财务数据来看公司对主要客户的依赖程度较高,下游主要客户的经营波动也会对公司的业绩产生较为明显的影响,公司存在一定的客户集中度高的风险。委托关联方加工依赖的风险 公司管理层结合自身所处经营阶段和规模决定公司目前采用委托加工和委托生产方式,实现自身产品的生产制造。公司电磁模组产品的加工服务主要由汉王制造与汉王精品提供,而7 公司电子签批整机产品由公司子公司深圳鹏泰委托优笔触控进行生产。汉王鹏泰掌握生产电子模组产品及电子签批整机产品的核心部件生产技术和专利。虽委托关联方加工和生产可起到稳定性较好的作用,但未来若出现不再合作的情况,需要汉王鹏泰更换其他供应商采购加工和生产服务,可能对公司生产造成一定影响。关联方客户依赖的风险 公司报告期内对关联方销售收入为 111,076,197.44 元,占当年收入的比重为 52.33%,虽然汉王鹏泰与其关联方存在较为紧密的股权关系并合作多年,但双方合作均为市场行为,但若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户,将对公司经营业绩造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hanvon Pentech Co.,Ltd.证券简称 汉王鹏泰 证券代码 873062 法定代表人 张学军 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 363 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马洪彬 职务 财务负责人 电话 010-82786722 传真 010-82786722 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 363 室100193 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 1 月 13 日 挂牌时间 2018 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 笔触控相关产品技术的生产研发销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)11,110,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 汉王科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘迎建徐冬青夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91110108089640513L 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼 363 室 否 注册资本(元)11,110,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张克东、刘宇 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,272,540.81 121,202,928.27 75.14%毛利率%19.16%29.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,603,084.15 11,854,553.44-52.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,316,222.05 11,834,545.61-55.08%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)14.78%42.43%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)14.02%42.36%-基本每股收益 0.50 1.07-52.87%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,478,475.47 64,552,607.44 51.01%负债总计 52,925,504.32 26,560,283.71 99.27%归属于挂牌公司股东的净资产 41,161,932.19 35,121,139.92 17.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 3.16 17.20%资产负债率%(母公司)29.14%34.85%-资产负债率%(合并)54.29%41.15%-流动比率 1.80 2.34-利息保障倍数 282.59-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,776,091.81 11,836,115.24-317.77%应收账款周转率 9.52 51.74-存货周转率 13.79 9.51-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%51.01%34.71%-营业收入增长率%75.14%97.45%-净利润增长率%-48.60%6.63%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,110,000 11,110,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 339,082.57 非流动性资产处置损益-536.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 338,546.56 所得税影响数 51,007.61 少数股东权益影响额(税后)676.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 286,862.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托自身在笔触控领域多年的技术研发和产品开发,形成了一系列自主知识产权的产品、技术。目前公司拥有计算机软件著作权 3 项,98 项专利技术,1 项外观设计专利。公司凭借先进的产品技术、稳定可靠的产品品质的产品特性等,获取客户业务并形成收入。作为全球少数拥有无线无源电磁触控技术自主知识产权专利的公司之一,公司电磁笔触控技术具有高精度、高压感、低功耗等优势,在柜面窗口、文创绘画及商务办公等领域得到广泛的应用;公司将进一步延展市场、开拓行业、提升整体竞争力及影响力。公司将坚持以核心技术与产品为主线的发展模式,持续扩大应用广度与深度,逐步实现由技术提供商向行业设备提供商、专业产品提供商的转型。(一)采购模式(一)采购模式 公司采购主要分为物料采购和加工服务采购两部分,公司设置采购部,主要负责公司原材料、产品零部件以及加工服务的采购。采购定价由总经理决策,采购经理、采购员参与。对供应商实行供应商管理制度,公司主要供应商均为合作多年的供应商,采购渠道稳定,新进供应商需经采购部、产品部、研发部等部门共同确定,确保原材料质量的稳定性,谈定价格及付款方式后签订供应商合同,按协议价格执行;公司电磁模组产品的加工服务主要由汉王制造与汉王精品提供,而公司的电子签批整机产品由公司子公司深圳鹏泰委托由优笔触控进行生产,优笔触控依照公司技术及外观要求进行生产后销售给深圳鹏泰,并由深圳鹏泰全权负责电子签批整机产品的销售业务。公司根据原材料价格行情,采购部会组织进行价格调整,所有原材料、辅料及备品备件实行入厂检验制度,不符合公司标准的原材料,由采购协调退换货。(二)研发模式(二)研发模式 公司主要是通过自主研发的模式研发产品。公司通过公司市场或者产品部门收集、调研客户需求,并组织需求评审,确定需求进行立项流程,研发部门进行需求消化并提出产品概要及详细设计方案,主导产品开发,并将样机提交产品测试部分测试,待产品测试通过后,进行小批量试产,解决生产工艺、质量流程等问题后,进入量产阶段,产品生命周期内,根据市场反馈,进行产品持续改良升级。13 (三)生产模式(三)生产模式 公司生产模式主要是委托加工和委托生产相结合,汉王鹏泰为一家科技型公司,以自身具备的专利技术及研发能力作为核心竞争力,公司所在地为北京,对于公司来说,投建生产基地对公司营运负担较重并且不符合公司成立初级阶段的发展战略,故公司选择了将自身产品通过委托加工和委托生产的形式委托于外部供应商进行生产组装。公司将电磁模组产品委托由汉王制造和汉王精品进行加工,公司负责采购生产所需的原材料,并由公司销售部及产品部将客户订单情况、交货时间等转发至采购部,采购部相应人员制作采购订单,汉王制造根据订单要求进行排产并加工,公司选择汉王制造作为加工商的原因主要是由于汉王制造为汉王科技体系内的制造公司,具备齐全的生产资质及经验丰富的稳定员工,相对于在市场上寻求加工服务商,汉王制造在资质齐备、环评过关、质量安全以及产能保证等方面更具优势。公司的电子签批整机产品委托由优笔触控进行生产,公司自身所有的电子模组部件为电子签批整机产品的核心部件,优笔触控使用公司的电磁模组产品并结合深圳鹏泰要求的外观和技术要求进行生产,除电磁模组核心部件之外,其他的电子签批整机制造所需原材料均为优笔触控自行采购,优笔触控本身为电子签批整机产品的生产厂商具备成熟的生产能力,地处深圳与深圳汉王沟通联络方便,符合汉王鹏泰委托生产共供应商的要求。(四)销售模式(四)销售模式 公司产品采用直接销售模式。其中汉王鹏泰主要负责电磁模组产品的销售,深圳鹏泰负责电子签批整机产品,汉王友基负责绘图器件的销售。公司销售主要由公司销售部及行业应用部负责,公司大部分客户为多年合作的稳定客户,销售渠道成熟,前五大客户保持稳定。公司与大部分客户每年度签订框架协议,具体采购数量以当次的采购订单为准。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司实现营业收入212,272,540.81元,较上年同期增长了75.14%;归属于挂牌公司股东的净利润为5,603,084.15元,较上年同期减少了52.73%;公司总资产97,478,475.47 元,较上年同期增长了51.01%;净资产为44,552,971.15 元,较上年同期增长了17.27%;公司经营活动产生的现金流量净额为-25,776,091.81元,较上年同期减少了37,612,207.05元。报告期内公司经营业绩较上年同期有较大变化,主要原因有:1、报告期内,公司营业收入较上年同期有显著的增长,主要是公司控股子公司汉王友基销售增长形成的,汉王友基2017年11月成立,业务于2018年下半年开展顺利,收入增长较快。2、净利润下降,主要原因为费用增加所致,汉王友基业务拓展和公司新三板挂牌中介费用增加,导致管理费用增长了43.71%,为了快速占领市场,增大研发投入,导致研发费用增长了49.50%。3、公司经营活动产生的现金流量净额比上期下降了37,612,207.05元,其主要原因为公司业务规模扩大,应收款项余额增加,采购支出金额增加,同时人员规模的扩大导致支出的职工薪酬金额大幅增加,另外税金及期间费用等其他与经营活动有关的现金有所增加导致。2019 年,公司将大力引进人才,深度挖掘现有行业的应用需求,开拓新的应用市场,扩大销售,提升利润;继续加大产品研发投入,实现产品升级;提升企业知名度,提高市场占有份额,从而提高应对市场风险的能力。(二二)行业情况行业情况 现阶段,我国信息化建设程度正不断加深,相关法律法规亦正逐步完善。在国家“低碳减排”绿色经济的号召下,传统办公领域均面临向无纸化、电子化转变的趋势,各行各业的无纸化应用需求越来越广泛。随着电子签名法的颁布实施,信息化技术的逐渐成熟,无纸化签批将成为必然的发展趋势。从电子签批的行业趋势来看,电子签批服务业已进入较稳定发展的阶段。截止 2014 年底,中国国内电子签批服务业产业规模达 129.9 亿元,同比增长 38%。其中,软硬件市场规模 98 亿元,电子签名产品和服务市场规模为 1.9 亿元。2019 年,预计市场规模将突破 400 亿元。目前,电子签批广泛应用于银行、保险、通信运营商、医疗、工商、税务、电力、供水、邮政、酒店、物业等窗口行业。全球文化创意产业持续稳定发展,是当今世界经济增长最迅速的产业之一,已成为现代后工业时代和知识经济的重要支柱。近几年来,文化创业产业从业者对绘图产品的需求不断上升,带动绘图产品市15 场不断增长。绘画板、绘画屏作为创意工作者必不可少的工具,广泛应用于动漫、视觉艺术、工艺与设计、服装设计、广告装潢、影视、传媒、雕塑、环境艺术等文化创意产业领域。将整个应用市场剖析来看,一端是以学习为主的培训市场,包括学校和培训机构;另一端则是以应用为主的动漫、手游、设计企业市场。目前,动画、特效电影、网络游戏广告等产业不同于以往通过纸质绘画、拍照、扫描等方式上传计算机储存,而是通过绘画板直接完成绘画、传输、特效加工等工序。因此,公司绘画产品线基于行业的特殊性绘画需求提供专业产品,具有巨大的市场空间。大尺寸液晶一体机正在朝多功能、多用途方向发展,这是时代发展的必然趋势,也是国家三网融合概念下,电脑、电视等视听产品的必然发展方向。作为新一代数码产品,其先进科学与时尚艺术的完美融合使得终结传统电视作为单独个体独立存在的时代指日可待,其市场前景广阔。目前,大尺寸交互一体机主要依靠红外触控技术,但红外触控技术无压感、精度低的缺点无法满足课堂教学、商务会议的需求,而高压感、高精度的电磁笔触控技术无疑是课堂、会议的完美选择。应用电磁笔触控的大尺寸交互一体机市场目前尚属空白,发展前景可期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产资产负债结构分析负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,137,083.50 8.35%13,435,994.90 20.81%-39.44%应收票据与应收账款 46,718,155.43 47.93%6,770,965.15 10.49%589.98%预付账款 9,735,860.44 9.99%1,803,740.97 2.79%439.76%存货 15,783,752.91 16.19%8,837,031.76 13.69%78.61%其他流动资产 14,000,000.00 14.36%31,040,679.43 48.09%-54.90%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,321,668.92 1.36%1,289,139.64 2.00%2.52%在建工程-短期借款 3,000,000.00 3.08%-应付票据及应付账款 33,779,901.03 34.65%11,133,654.48 17.25%203.40%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:16 应收票据与应收账款较去年同期增长 589.98%,主要原因为公司给与客户信用账期,随着公司收入的增长,应收票据与应收账款相应增加导致;预付账款较去年同期增长 439.76%,主要原因为液晶屏备货增加导致。存货较上年同期增长 78.61%,主要为子公司汉王友基 2018 年业务规模扩大,新增备货导致存货增加。其他流动资产较去年同期减少 54.90%,主要原因为前期购买的理财产品赎回以及本期理财的购买较去年减少导致。应付票据及应付账款较去年同期增长 203.40%,主要原因为公司业务规模扩大,采购支出增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 212,272,540.81-121,202,928.27-75.14%营业成本 171,590,750.02 80.84%84,921,361.57 70.07%102.06%毛利率%19.16%-29.93%-管理费用 16,305,395.88 7.68%11,346,062.94 9.36%43.71%研发费用 12,414,902.20 5.85%8,304,118.63 6.85%49.50%销售费用 7,235,377.82 3.41%6,006,195.42 4.96%20.47%财务费用-48,132.36-0.02%-47,038.60-0.04%2.33%资产减值损失 2,035,886.99 0.96%303,120.70 0.25%571.64%其他收益 3,686,571.29 1.74%3,493,930.44 2.88%5.51%投资收益 1,203,455.86 0.57%803,430.88 0.66%49.79%公允价值变动收益-资产处置收益-245.00-0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 6,650,580.89 3.13%13,937,759.49 11.50%-52.28%营业外收入 27,083.11 0.01%23,783.62 0.02%13.87%营业外支出 536.55 0.00%-净利润 6,122,939.30 2.88%11,911,903.89 9.83%-48.60%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业收入较去年同期增长 75.14%,主要原因 2017 年 11 月新设立的子公司汉王友基,2018 年业务发展顺利,收入增长较快,导致总体收入增长;营业成本较去年增长 102.06%,主要原因为汉王友基营业收入增长,营业成本也相应增长,导致总17 体营业成本增长;毛利率较去年下降 10.77%,主要原因为本年新增绘图产品器件业务,收入占比较大,毛利率较低,以及电子签名整机,部分客户有特殊定制要求,采购成本增加导致。管理费用较去年同期增长 43.71%,主要原因为汉王友基业务开展导致费用增加和新三板挂牌费用支出,导致总体管理费用增长;研发费用较去年同期增长 49.50%,主要原因为公司 2018 年增加了研发项目,导致研发费用增长;资产减值损失较去年同期增长 571.64%,主要原因为应收账款增加,计提坏账准备增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 212,272,540.81 121,202,928.27 75.14%其他业务收入-主营业务成本 171,590,750.02 84,921,361.57 102.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%模组 57,824,670.43 27.24%72,807,062.45 60.07%电子签名整机 69,260,130.26 32.63%48,068,269.81 39.66%绘图产品器件 81,401,353.47 38.35%-其他 3,786,386.65 1.78%327,596.01 0.27%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:绘图产品器件销售较去年同期增长 77429372.81 元,主要原因为 2017 年 11 月新设子公司汉王友基,主要经营绘图器件,2018 年销售业务开展较好,导致绘图产品器件增长。模组收入占比下降,主要原因为绘图产品器件销售增长较大和教育行业模组销售下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市友基技术有限公司 84,190,575.30 39.66%是 2 深圳市上融科技有限公司 33,340,942.28 15.71%否 3 常州淼业机电科技有限公司 25,646,551.73 12.08%否 4 北京汉王赛普科技有限公司 15,393,844.33 7.25%是 5 北京安信物联科技有限公司 13,518,981.41 6.37%否 18 合计合计 172,090,895.05172,090,895.05 81.07%81.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市优笔触控科技有限公司 43,424,818.89 23.35%是 2 深圳市恒隆鑫电子科技有限公司 9,977,953.95 5.37%否 3 北京中天一维科技有限公司 9,077,586.20 4.88%否 4 汉王制造有限公司 7,979,407.70 4.29%是 5 深圳市研高电子科技有限公司 7,801,547.16 4.20%否 合计合计 78,261,313.9078,261,313.90 42.09%42.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-25,776,091.81 11,836,115.24-317.77%投资活动产生的现金流量净额 17,500,892.76-10,902,916.56-260.52%筹资活动产生的现金流量净额 2,976,287.65 1,470,000.00 102.47%现金流量分析现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额下降,其主要原因为公司业务规模扩大,应收款项余额增加,采购支出金额增加,同时人员规模的扩大导致支出的职工薪酬金额大幅增加,另外税金及期间费用等其他与经营活动有关的现金有所增加导致;投资活动产生的现金流量净额增长较大,其主要原因为赎回理财产品导致;筹资活动产生的现金流量净额增长较大,其主要原因为短期借款增加导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司深圳汉王鹏泰科技有限公司,成立于 2016 年 09 月 26 日,注册资本 300 万元人民币,注册地址为深圳市南山区西丽街道西丽火车站货场 2 线,法定代表人张学军,经营范围为计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件研发与销售;软件开发;计算机系统服务;经济贸易咨询;集成电路设计;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动);报告期实现营业收入 69,632,548.11 元,净利润383,164.36 元。公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司,成立于 2017 年 11 月 06 日,注册资本 300 万元人民币,注册地址为深圳市华龙区大浪街道花型路 5 号福隆特工业园 4 栋 3 层西面,法定代表人张学军,经19 营范围为电脑绘图产品研发与销售,基础教育手写数字产品研发与销售;报告期实现营业收入84,928,679.71 元,净利润 748,141.66 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司报告期内以自有资金购买理财产品,明细如下:(1)2018 年 1 月 19 日利用闲置自有资金通过汉王科技购买理财产品“京华尊享第九期”,金额300 万元人民币,期限为 180 天,年化利率为 5.30%,截止 2018 年 4 月 30 日已经赎回。(2)2018 年 6 月 1 日利用闲置自有资金购买理财产品“北京银行机构天天盈 500”,金额 500 万元人民币,期限为随时赎回,年化利率为 1.80%,报告期内已经赎回。(3)2018 年 6 月 27 日利用闲置自有资金购买理财产品“长江证券长江宝 583 号”,金额 1500 万元人民币,期限为 180 天,年化利率为 5.30%,报告期内已经赎回。(4)2018 年 7 月 20 日利用闲置自有资金购买理财产品“浦发银行利多多之步步高升”,金额 500万元人民币,期限为随时赎回,年化利率为 3.35%,报告期内已经赎回。(5)2018 年 12 月 5 日利用闲置自有资金购买理财产品“北京银行机构天天盈 500”,金额 1000 万元人民币,期限为随时赎回,年化利率为 1.80%,尚未到期。(6)2018 年 12 月 27 日利用闲置自有资金购买理财产品“北京银行机构天天盈 500”,金额 400 万元人民币,期限为随时赎回,年化利率为 1.80%,尚未到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极承担企业社会责任,为合作伙伴、员工、社会、股东、合作伙伴的共赢发展,承担应尽责任。1、诚信经营 公司在企业经营过程中,严格遵守法津法规,规范经营;在公司治理层面,公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等规定,规范监事会、董事会、股东大会的召集、召开程序,并积极履行信20 息披露义务。2、员工发展 公司坚持“以人为本”,严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规的要求,维护员工各项合法权利。公司为员工提供岗位培训、职业规划、健康管理、补充医疗保险、节日关怀等各类职业发展及人文关爱措施,并定期组织丰富多彩的员工活动,促进员工身心健康发展。3、合作伙伴 本着技术服务社会的理念,公司利用各种渠道深入了解客户需求,完善产品及服务,不断为用户提供最为优质、适用、创新的产品。同时公司在生产和营销过程中,注重维护第三方合作伙伴的利益,本着共赢、共发展的指导思想,打造良性成长环境。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家以自身具备的专利技术及研发能力作为核心竞争力的科技型公司,具有较强的技术研发团队和市场竞争优势,在报告期内公司各方面经营正常,各项经济指标良好,具有持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东、实际控制人控制不当风险 汉王科技直接持有公司 90.01%的股份,为公司的控股股东,刘迎建、徐冬青夫妇分别持有汉王科技22.12%、9.46%的股份,且为汉王科技的前两大股东,两人合计持有汉王科技 31.58%的股份,因此认定刘迎建、徐冬青为公司共同实际控制人。尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结构,以防范控制不当的情况发生,但若公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式,对公司经营业务、投融资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制,进而可能损害公司及其他股东的利益。公司应对策略:公司将进一步建立和完善公司的治理机制,严格执行公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外担保管理制度,严格执行关联交易决策的关联方回避制度,公司将21 充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用,严格执行公司的基本规章制度,以控制该风险。2、税收优惠的风险 本公司 2017 年 12 月 6 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合核发的高新技术企业证书(证书编号:GR201711008270),有效期三年。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税优惠,则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。汉王鹏泰基于HW0868 的写绘技术程序(V5.0)、汉王鹏泰写绘技术驱动软件(V1.0)均享受增值税即征即退政策。若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质,则将无法享受上述优惠政策,可能会对公司的经营成果造成影响。2018 年公司软件产品退税金额为 3,374,571.29 元,占利润总额比重为 50.54%,如果相关政策发生重大变化或者公司不能符合政策的要求,将会对公司的利润造成一定的影响。公司应对策略:公司将一直立足科技创新,不断引进研发人才,不断的形成知识产权对技术进行保护,密切关注政策导向,规划国家提倡的技术、软件和产品。加大软件开发力度,持续升级完善软件产品,努