839000_2018_莱诺斯_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

2018 年度报告 莱诺斯 NEEQ:839000 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 LINOSE Technology(Beijing)Co.,Ltd.公 司 年 度 大 事 记 2018 年 2 月 12 日,公司与王洪强共同出资设立控股子公司莱诺斯科技南京有限公司，注册地为南京市秦淮区永智路 10 号，注册资本为人民币 200 万元，其中本公司出资人民币170 万元，占注册资本的 85.00%，王洪强出资人民币 30 万元,占注册资本的 15%。公司 2018 年分别取得了“一种适用于多星并行测试的控制台系统”、“一种支持多语言的测试流程生成、调试、执行系统”、“一种移动终端安全防护系统与安全防护方法”、“一种涉密数据的传输回收系统”、“一种卫星遥测解码系统”、“带交互界面的电脑”等发明专利。公告编号：2019-008 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-008 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、莱诺斯 指 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 置盈科技 指 北京置盈科技中心（有限合伙）公司 指 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 莱诺斯科技(北京)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-008 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王龙平、主管会计工作负责人杨晓娥及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司取得相关军工保密资质，披露供应商和客户的往来情况，涉及公司客户资料的保密问题，故公司申请在披露 2018 年年报时豁免披露公司客户及供应商的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新风险 公司所属行业属于知识密集型行业,知识更新速度快,新技术、新应用层出不穷,行业内企业必须不断更新知识与技术储备,不断进行产品与服务的创新,才能满足市场不断变化的需求,一旦不能保证连续稳定的资金与研发投入,在技术与人才储备上出现中断,将面临技术被行业淘汰的风险。人才流失风险 公司的研发、创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着公司业务的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大,人才竞争日益激烈。维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司在业内保持现有市场地位和是否具有可持续发展能力的关键。如果未来公司核心技术、管理、营销、服务人才的流失,将会对公司产生不利影响。税收优惠政策变化风险 公司享有多项税收优惠政策:公司为国家高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠政策,根据关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告(国税公告2017 24 号)中的税收优惠政策,公司的企业所得税按 15%的税率缴纳。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号),公司享受对嵌入式软件产品增值税即征即退的税收优惠政策,根据国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除政策有关问题的公告(国税发201597 号)和科技部、财政部、国家税务局发布的关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知(财税201734 号)政策文件,研发费用计入当期损益未形成无形资产的,允许再按其当年研 公告编号：2019-008 4 发费用实际发生额的 75%,直接抵扣当年的应纳税所得额。研发费用形成无形资产的,按照该无形资产成本的 175%在税前摊销。如果未来国家相关税收优惠政策发生变化,公司不再享有企业所得税和其他税收优惠政策,将对公司业绩产生一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王龙平通过直接及间接持股合计持有公司98.50%的股份,且担任公司董事长兼总经理,可以对公司的经营决策产生重大影响。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了较为完善的公司治理结构并得到有效运行,但若王龙平利用其绝对控股地位,对公司发展战略、生产经营、利润分配等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司其他股东权益带来不利影响。人力资源成本上升的风险。公司的发展壮大对高素质的技术专业人才和高级管理人才均存在较大需求,行业竞争格局的不断演化,中高端人才的引进和培养显得更为重要。随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,具有行业丰富经验的中高端人才工资薪金上涨趋势明显,公司将面临人力资源成本上升导致利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 莱诺斯科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 LINOSE Technology(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 莱诺斯 证券代码 839000 法定代表人 王龙平 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 402-403 室 二、二、联系联系方式方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨晓娥 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-68118085 传真 010-68118084 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 402-403 室 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 11 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 为用户提供自动化测试平台、智能监控平台、测试一体化平台、工程数据管理平台、科研生产管理平台等系统开发,并为用户提供相应的解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王龙平 实际控制人及其一致行动人 王龙平 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101085514239319 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 402-403 室 否 公告编号：2019-008 6 注册资本（元）17,000,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 固定投资者沟通电话 021-38677798 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,257,002.18 52,921,806.22-44.72%毛利率%51.47%40.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 285,762.81 4,816,868.68-94.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-212,959.24 4,548,106.84-104.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.01%18.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.01%17.56%-基本每股收益 0.02 0.28-92.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,046,818.76 37,546,617.49-3.99%负债总计 7,420,786.63 9,237,082.46-19.66%归属于挂牌公司股东的净资产 28,553,671.61 28,309,535.03 0.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.67 0.60%资产负债率%（母公司）19.97%24.60%-资产负债率%（合并）20.59%-流动比率 4.66 3.91-利息保障倍数 0.91 126.83-三、营营运情况运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,423,840.18 232,358.61-2,864.62%应收账款周转率 2.16 5.92-存货周转率 54.87 7.20-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.99%-14.96%-营业收入增长率%-44.72%14.55%-净利润增长率%-97.34%-7.25%-公告编号：2019-008 8 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,000,000 17,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 498,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 498,722.05 所得税影响数 74,808.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 423,913.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政会计政策变更策变更及及会计会计差错更正等追溯调整或重述情况差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 13,163,605.19 7,649,322.46 研发费用 5,514,282.73 财务费用-7,649.14 7,214.90 利息费用 45,240.00 利息收入 60,104.04 营业外收入 316,190.40 303,000.00 其他收益 13,190.40 会计政策变更的内容及原因：1、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。2、根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。3、根据财政部会计司关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，将代扣个人所得税手续费返还款在“其他收益”列示，将 2017 年度收到的个税返还款在本期做重分类调整。公告编号：2019-008 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事工业自动化测试和智能监控系统研发应用的提供商，是具有产品设计、研发和制造能力的国家高新技术企业。公司具有自主可控的技术品牌，主要为客户提供各种自动化测试系统软、硬件集成解决方案及咨询服务、根据用户需求提供测试系统集成定制及专用设备的研制。公司产品主要为工业领域、军工行业、科研院所等提供定制化公司产品主要为工业领域、军工行业、科研院所等提供定制化的测试系统开发、销售及服务，产品线涵盖多任务并行自动化测试平台、分布式自动化测试平台、智能监控平台、测试一体化平台、工程数据管理平台、科研生产管理平台等，业务内容包括测试方案设计及服务、测试系统定制与开发、核心技术研发及推广服务、测试运行保障支持服务等。公司与行业上游厂商具有良好的合作关系，能够充分介入测试设备组件的初始生产阶段，将客户需求与软、硬件设计深化结合，确保产品服务质量。公司产品主要面向航空、航天、武器装备、工业制造中的自动化测试等行业直接用户，为行业客户提供差异化的定制服务是公司目前的基础业务。由于公司提供的自动化测试解决方案为客户解决其痛点问题，降低总体能耗及成本，因此公司与航天、航空等军工企业及工业制造企业的业务合作快速增长。公司以客户需求为基础，以产品定制化为核心，为客户提供个性化的自动化测试解决方案及相应的软、硬件产品。公司通过了解客户及行业的市场需求，依据客户的测试应用环境及测试的运行环境等各方面的特定需求，选择确定的研发方向，设立研发项目，提出具体技术目标，制定研究方案和实施计划，根据客户在产品运行过程中提出的技术问题，进行技术攻关和技术服务，最终确定符合客户要求的个性化自动化测试解决方案。然后由公司采购相匹配的硬件设备及相应配件，按照具体设计要求进行安装、调试、最终交付客户。交付客户后，在客户有需要时提供相应的后续服务。公司主要通过客户介绍、市场活动、各类展会、行业协会等获取客户资源。现阶段，按照业务类型划分，目前公司客户有以下几个应用方向：一、元器件、单机、分系统测试平台，目前该类客户主要集中军工行业、高端制造领域等。二、智能监控平台、测试试验一体化平台、科研生产管理平台等，该类型客户主要集中在军工行业及各科研院所等。公司是一家专业从事工业自动化测试和智能监控系统研发应用的提供商，是具有产品设计、研发和制造能力的国家高新技术企业。公司具有自主可控的技术品牌，主要为客户提供各种自动化测试系统软、硬件集成解决方案及咨询服务、根据用户需求提供测试系统集成定制及专用设备的研制。三、工业测试云服务：测试服务云立足于工业制造领域，是一个提供工业测试服务的“操作系统”，同时可把工业检测相关知识、技术软件化向平台用户提供一站式测试服务。公司通过自动化测试系统技术开发、服务、咨询获取收入，公司产品主要通过为不同行业的客户提供个性化测试解决方案并为客户提供定制化测试系统从而获得相应的收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-008 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营情况：报告期内主营业务收入 29,257,002.18 元，较上年同期 52,921,806,22 元，减少 44.72%；报告期内净利润为 285,762.81 元，较上年同期 4,816,868.68 元，减少 94.07%；报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,423,840.18 元，较上年同期 232,358.61 元，减少 2,864.62%；报告期末总资产为 36,046,818.76 元，较上年同期 37,546,617.49 元，减少 3.99%；报告期末净资产 28,626,032.13 元，较上同期 28,309,535.03元，增长 1.12%。报告期内，公司对传统项目加强管控和筛选，减少毛利率低的产品销售业务，导致本报告期主营业务收入减少；公司本报告期内对传统业务模式进行拓展，增加测试业务加载互联网平台的研发投入，人员成本和期间费用支出较上期有大幅增加，导致本报告期净利润减少。公司报告期人员成本增加，应收账款回款滞后，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额减少。公司行业发展相对平稳，相关商业模式、销售渠道未发生明显改变。公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，充分挖掘现有产品和服务的潜力，稳步实施市场拓展工作。（二）经营成果及财务状况分析 报告期内，主营业务收入 29,257,002.18 元，主营业务成本 14,198,603.08 元，归属于母公司股东的净利润为 285,762.81 元，与上年同期相比增减比例分别为-44.72%、-55.24%、-94.07%。公司本报告期减少了毛利率低的产品销售业务，对传统业务模式进行拓展，公司着力在相关的测试领域的加大研发投入，增加测试业务加载互联网平台的研发投入，期间费用支出较上期有大幅增加，导致本报告期收入、成本、净利润较上一期减少。（三）2018 年经营计划的执行情况 2018 年围绕公司战略，关注技术产品创新，领先卫星地面测试行业的产业优势，加强自主平台的研发和核心技术的掌握，提升产品竞争力，实行产品差异化竞争策略，实现公司持续稳健发展的目标，增加测试业务加载互联网平台工业测试云服务平台。在人才的选拔任用方面实行任人为贤，凡满足实现公司战略能力和符合公司文化要求的人才，破格重用并给予相应激励；适时引进战略投资者，为公司产业链的整合提供有效的资金保障。报告期内，公司经营计划得到了有效执行，为实现全年目标打下了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 公司一直专注自动化测试领域并服务于高端装备制造行业，公司产品基于公司的成熟软件模块及多项专利之上，在所服务的特定行业领域具备较大的竞争优势。公司依托航天地面测试业务，建立适合多型号，多批次的地面检测系列产品，在传统的定制项目外开辟产品路线，近年来，由于全球经济增速放缓及卫星产业基数的增长，全球卫星产业收入增速有所放缓。现在人们已越来越认识到测试技术的重要性，国内测试技术也已有了很大的发展，现在已基本上采用了标准化、模块化设计体制。已从 CAMAC、PC 总线、STD 总线向 VXI、PXI 总线发展，从堆叠式测试系统向标准化、模块化测试系统发展，并先后研制出国产化 VXI 模件、VXI 测试系统及 PXI 系统，使我国测试系统技术水平逐步进入国际先进行列。在航天器、武器系统的单元系统中也设计了自检测功能，但在实用的自动测试系统中，尤其在武器系统的测试中，缺少实用的人工智能测试技术，故障诊断水平低、实用性差、网络化水平低。从测试体制的变革方面，国内尚没有边缘扫描技术和完善的智能内装测试系统。因此，与国外存在比较大的差距，国外 20 世纪八十年代末，九十年代初即提出了内装测试系统和可测试性概念，随后研制出了设备，并制订出了相应标准。近年来中国测量技术的可靠性和稳定性问题得到了很多方面的重视，状况有了很大改观。测试技术行业目前已经越过低谷阶段，重新回到了快速发展的轨道，尤其最近几年，中国本土测试、测量技术取得了长足的进步，特别是通用电子测量设备和汽车电子设备的研发方面，与国外先进产品的差距正在快速缩小，对国外电子仪器巨头的垄断造成了一定的冲击。随着模块化和虚拟技术的发展，为中国的测试、测量仪器行业带来了新的契机，加上各级政府日益重视，以及中国自主应用标准研究的快速进展，都在为该产业提供前所未有的动力和机遇。公告编号：2019-008 11 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,247,360.57 36.75%20,156,511.35 53.68%-34.28%应收票据与应收账款 18,610,854.57 51.63%8,469,408.62 22.56%119.74%存货 156,084.71 0.43 361,474.56 0.96%-56.82%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 841,533.28 2.33%1,252,669.04 3.34%-32.82%在建工程-短期借款 3,000,000.00 8.32%3,000,000.00 7.99%-长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期货币资金余额为 13,247,360.57 元，较上年同期 20,156,511.35 元，减少比例为 34.28%，由于报告期内，应收账款金额比较大，造成现金流入减少，故货币资金减少。（2）报告期应收账款余额为 18,610,854.57 元，较上年同期 8,469,408.62 元，增加比例为 119.74%，由于报告期内，公司 2018 年度签订的重大项目其中参与部分已交用户验收，但因用户原因未整体向第三方交付完毕，科研经费尚未拨付完成，故造成应收账款增加。（3）报告期存货余额为 156,084.71 元，较上年同期 361,474.56 元，减少比例为 56.82%，由于购买存货主要为客户定制项目需求，部分项目在期末用户已作最终验收确认，确认收入同时存货结转成本，故造成存货大幅减少。（4）报告期固定资产余额为 841,533.28 元，较上年同期 1,252,669.04 元，减少比例为 32.82%，由于报告期固定资产的累计折旧增加 562,573.95 元,，故造成固定资产减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 29,257,002.18-52,921,806.22-44.72%营业成本 14,198,603.08 48.53%31,722,969.00 59.94%-55.24%毛利率%51.47%-40.06%-管理费用 7,242,651.83 24.76%7,649,322.46 24.87%-5.32%研发费用 4,680,327.47 16.00%5,514,282.73 10.42%-15.12%销售费用 2,565,909.46 8.77%3,425,506.73 6.47%-25.09%财务费用 105,415.55 0.36%-7,649.14-0.01%1,478.14%资产减值损失 946,682.05 3.24%1,394.95-67,764.94%其他收益-809,993.59-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2019-008 12 营业利润-512,601.03-1.75%5,389,485.38 10.16%-109.51%营业外收入 498,722.05 1.7%303,000.00 0.60%64.59%营业外支出-净利润 128,123.33 0.44%4,816,868.68 9.10%-97.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期实现主营业务收入金额 29,257,002.18 元，上期金额 52,921,806.22 元，减少比例 44.72%，主要原因为告期减少了毛利率低的软硬件销售业务，导致收入减少。2、报告期营业成本 14,198,603.08 元，上期金额 31,722,969.00 元，减少比例 55.24%，主要原因系随公司营业收入下降而下降。3、销售费用金额 2,565,909.46 元，上期金额 3,425,506.73 元，减少比例 25.09%，主要原因系随公司营业收入下降，导致销售费用下降。4、报告期资产减值损失 946,682.05 元，上期金额 1,394.95 元，增加比例 67,764.94%，主要原因公司应收账款账龄增加，导致资产减值损失增加。5、报告期营业利润-512,601.03 元，上期金额 5,389,485.38 元，减少比例 109.51%，主要原因系随公司营业收入下降而下降。6、报告期净利润 128,123.33 元，上期金额 4,816,868.68 元，减少比例 97.34%，主要原因系随公司营业收入下降而下降。7、报告期财务费用金额 105,415.55 元，上期金额-7,649.14 元，增加比例 1,478.14%，主要原因为银行贷款产生利息支出所致。8、报告期营业外收入金额 498,722.05 元，上期金额 303,000.00 元，增加比例 64.59%，主要原因为报告期收到政府项目补贴款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,257,002.18 52,921,806.22-44.72%其他业务收入 498,722.05 303,000.00 64.59%主营业务成本 14,198,603.08 31,722,969.00-55.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软、硬件销售 4,469,652.41 15.28%28,027,818.12 52.96%技术服务 54,433.96 0.19%188,679.24 0.36%系统开发 8,671,886.65 28.61%18,033,000.00 34.07%系统集成 16,028,301.88 54.78%6,672,308.86 12.61%合计 29,224,274.90-52,921,806.22-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期实现主营业务收入金额 29,257,002.18 元，上期金额 52,921,806.22 元，同比减少 44.72%，主要原因为报告期公司减少了软、硬件销售业务，对传统业务模式进行拓展，公司着力在相关的测试领域的加大研发投入，增加测试业务加载互联网平台的研发投入，报告期内，除了持续发展扩大市场规模，保证将自有技术陆续推向市场，保证各项定制产品的开发及销售用户数量稳定提升。随着公司技术实力、产品水平、市场知名度、以及商务拓展能力的陆续提升，以及公司业务规模将持续扩大，客户数量及项目金额有所增加。报告期实现主营业务成本金额 14,198,603.08 元，上期金额 31,722,969.00 元，同比减少 55.24%，公告编号：2019-008 13 主要原因为报告期主营业务收入减少,导致主营业务成本同比减少。(3)(3)主要客主要客户户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一客户 14,386,792.45 49.17%否 2 第二客户 6,370,000.00 21.77%否 3 第三客户 4,299,827.45 14.70%否 4 第四客户 2,301,886.79 7.87%否 5 第五客户 1,075,471.70 3.68%否 合计合计 28,433,978.39 97.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一供应商 5,011,460.62 35.41%否 2 第二供应商 4,798,000.00 33.90%否 3 第三供应商 950,000.00 6.71%否 4 第四供应商 315,375.87 2.23%否 5 第五供应商 300,000.00 2.12%否 合计合计 11,374,836.49 80.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,423,840.18 232,358.61-2,864.62%投资活动产生的现金流量净额-556,444.77-7,081,408.71 92.14%筹资活动产生的现金流量净额 71,134.17 2,954,760.00-97.59%现金流现金流量分析量分析：经营活动产生的现金流量净额，报告期为-6,423,840.18 元，上期金额为 232,358.61 元，同比减少2,864.62%，减少原因是因为报告期内“经营活动现金流入”项目中没有产生税收返还项目，同时“支付给职工以及为职工支付的现金”项目较上年同期有所增长，报告期内现金流入量小于现金流出量。投资活动产生的现金流量净额，报告期为-556,444.77 元，上期金额为-7,081,408.71 元，同比增加 92.14%，增加原因是本期没有重大投资项目。筹资活动产生的现金流量净额，报告期为 71,734.17 元，上期金额为 2,954,760.00 元，同比减少97.59%，减少原因是报告期内偿还上期借款本金及利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司与王洪强共同出资设立控股子公司莱诺斯科技南京有限公司，于 2018 年 2 月 12 日成立并注册，注册地址：南京市秦淮区永智路 10 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 85.00%，王洪强出资人民币 300,000.00 元,占注册资本的 15%。子公司经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务。技术转让;计算机系统服务;电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、民用雷达、自动检测系统、仪器仪表、物联网产品、无人机、安防产品、工业大数据的研发与销售;自营和代理各类商品技术的进出口业务(国家禁止或限定的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)（详情参见莱诺斯科技（北京）股份有限公司对外投资公告（补发）（公告编号：2018-016）。）公告编号：2019-008 14 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 报表项目列示影响金额（上期数）根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-5,514,282.73 研发费用 5,514,282.73 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 45,240.00 利息收入 60,104.04 根据财政部会计司关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，将代扣个人所得税手续费返还款在“其他收益”列示，将 2017 年度收到的个税返还款在本期做重分类调整 营业外收入-13,190.40 其他收益 13,190.40 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用?本报告期内，公司新设控股子公司莱诺斯科技南京有限公司，将其纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司通过实现自身良好的发展为区域经济繁荣做贡献，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，认真做好每一项对社会有益的工作，作为一家非上市公众公司，尽全力做到对社会、全体股东、员工、客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。2、公司严控产品质量，努力为客户提供安全优质的产品，最大限度地满足客户的需求，对社会和公众负责。维护职工利益，及时足额缴纳社会保险，定期安排进行体检，预防、控制和有效消除职业危害。3、报告期内，公司响应国家转业军人安置政策，截止本年报披露日，安置转业军人共计 2 人。公告编号：2019-008 15 三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况保持稳健的发展态势，不断提升技术研发能力及市场推广工作，公司依靠持续的技术研发与应用，具备市场快速反应能力，能对客户不同产品的需求进行及时的服务。公司注重知识产权建设，对版本申请了著作权以实施保护，不断完善优化各部门的工作流程和职能，提升高级管理人员的管理水平，并通过不断的对员工进行培训，以促进公司内部控制管理。从公司发展前景和行业地位可以看出公司研发定制的测试系统得到了国内工业自动化及军工、科研院所的实用认可，产品市场认知度提升，潜在客户主动邀标次数大幅增加，公司投标成功率明显上升，这些指标都佐证了公司行业市场地位积极变化。从公司的财务状况看，公司主营业务的毛利率达到 51.47%，较上年提升 11.41 个百分点，产品盈利能力开始回升，重点产品毛利占比不断增加，公司后期盈利状况主要受制于业务规模的大小和定向客户议价能力的提升。报告期末，公司的资产负债率为 20.59%，整体负债水平低，资产结构良好。从团队稳定性上看，公司关键岗位人员整体稳定，内部管理制度和业务流程逐步完善，经营团队成员的创新能力、服务意识不断提升，公司绩效考核和人才培养管理体系日趋成熟，专业梯队建设已走向日常化，优质的人力资源不仅确保了公司未来持续发展的能力，也