873040_2018_正达股份_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 正达股份 NEEQ:873040 江西正达玻璃股份有限公司 Jiangxi Zhengda Glass Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月 27 日，取得全国股转公司出具的同意挂牌的函。2018 年 12 月 4 日，取得高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 江西正达玻璃股份有限公司 有限公司 指 九江市正达玻璃实业有限公司 公司章程 指 江西正达玻璃股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）3C 认证、CCC 认证 指 国家强制性产品认证 Low-E 玻璃 指 低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品，特点是具备优异的热性能和良好的光学性能。报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2018 年 1 月 1 日、2017 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈冬林、主管会计工作负责人蔡冬香及会计机构负责人（会计主管人员）蔡冬香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至本报告出具之日，公司实际控制人合计持有的表决权为 100.00%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，各项管理、控制制度在生产经营过程中尚需逐渐完善，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。供应商过于集中的风险 2018 年，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重为 90.23%，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升价格或者减少供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。6 原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为平板玻璃原片。目前平板玻璃(普通玻璃原片)被列入限产限能结构调整之列。从长期来看，平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整波动，从而对本公司的原材料供应及价格带来影响。一旦企业不能适时调控经营策略，对原材料采购缺乏计划，则面临原材料价格波动导致生产成本上升、利润下降的风险。市场竞争的风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占有率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西正达玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Zhengda Glass Co.,Ltd 证券简称 正达股份 证券代码 873040 法定代表人 陈冬林 办公地址 江西省瑞昌市黄金工业园北园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋烈彬 职务 董事会秘书 电话 17770208407 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江西省瑞昌市黄金工业园北园 332200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 1 日 挂牌时间 2018 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃制造（C304）-其他玻璃制造（C3049）主要产品与服务项目 特种玻璃的生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈冬林 实际控制人及其一致行动人 陈冬林、谈桂英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91360481769761634C 否 注册地址 江西省瑞昌市黄金工业园北园 否 注册资本（元）10,630,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔玉强、郭光胜 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,472,636.54 15,032,152.37-3.72%毛利率%17.58%20.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-436,723.49 349,573.19-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,230,594.74 349,573.19-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.68%7.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.37%7.71%-基本每股收益-0.0411 0.0664-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,133,704.84 21,295,019.32 8.63%负债总计 11,252,473.62 9,922,064.61 13.41%归属于挂牌公司股东的净资产 11,881,231.22 11,372,954.71 4.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.14-1.75%资产负债率%（母公司）48.64%46.59%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.34 1.29-利息保障倍数 0.07 1.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,564,128.17-1,552,194.81 322.89%应收账款周转率 7.40 14.86-存货周转率 2.30 4.71-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.63%71.47%-营业收入增长率%-3.72%34.53%-净利润增长率%-224.93%121.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,630,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,125,495.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,058,495 所得税影响数 264,623.75 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 793,871.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,303,892.10-应收票据及应收账款-1,303,892.10 应付账款 533,363.82-应付票据及应付账款-533,363.82 应付利息 15,235.58-其他应付款 10,000.00 25,235.58 12 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于特种玻璃制造行业，通过玻璃钢化技术、夹胶等技术，为客户提供钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等产品。经过多年发展，公司已具备制造特种玻璃的成熟工艺，在市场上具有较强的竞争力。公司目前有多项专利正在申请过程中，未来，公司将加大技术研发，不断提高核心竞争力。（一）采购模式 公司的原材料包括平板玻璃、铝条、胶水等，其中，平板玻璃根据厚度、规格、制造工艺的不同，又可分为多种种类。对于常用规格的原材料，公司根据订单情况进行适量储备。客户下单后，由生产计划部进行排产，根据库存情况适当补充原材料，并优化生产方案，最大限度降低原材料的损耗。公司采购的原材料在市场上均处于完全竞争状态，市场供应能够满足公司生产所需。为保证原材料质量的稳定性以及供应的稳定性，报告期内，公司供应商集中度较高。每次采购时公司根据采购原材料的规格、供应商的报价、供货速度、给予的信用期等因素综合考虑确定供应商，经过近两年的综合考量，公司建立了合格供应商信息库，与部分供应商签署了长期供货协议，能够保证供应的稳定性。（二）生产模式 报告期内，由于公司生产的特种玻璃产品规格、种类因客户要求而异，公司采用“以销定产”的生产模式。在客户下达订单后，公司计划生产部进行排产，优化生产方案，然后向生产部下达生产计划，指导生产员工按照计划进行生产。根据原材料的采购情况、公司排产情况、订单大小、生产工艺复杂程度等因素，公司交货期因订单而异。一般客户交货期在一周左右，对于工程建设项目，根据项目工期，按照客户要求交货。公司对于生产的产品具有严格的质量控制措施，根据国家或行业技术标准制定了质量体系相关程序文件，并对其实施情况进行监督检查。生产过程中，公司对每道工艺进行严格管控，确保产品质量的稳定性，减少原材料的损耗，降低生产成本。（三）销售模式 报告期内，公司销售对象主要为工程建设公司、门窗厂等，工程建设公司一般针对单个或多个建设项目进行采购，单笔订单金额较大，门窗厂销售对象主要为终端客户，单笔订单金额不大但是订单数量多。公司销售渠道主要是老客户推荐、业务员上门拜访、网络宣传、客户上门等。根据客户合作期限、订单大小等不同，公司给予不同客户不同的信用期。报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、调整市场客户结构，加大对房地产企业、建筑工程企业的销售力度，并成功与碧桂园、奥克斯、联盛、中港等企业达成合作；2、加强研发团队的建设，已取得二十余项实用新型专利证书，并成功申报“高新技术企业”；3、加大新产品开发的力度，成功推出内置百叶中空玻璃、智能调光/雾化玻璃、防弹玻璃、栈道玻璃等新产品。(二二)行业情况行业情况 1、总体概况 特种玻璃制造属于深加工玻璃行业，指的是利用一次成型的平板玻璃（浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃）为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。常用的玻璃深加工工艺有钢化、夹层、中空、镀膜、真空等工艺以及切割、清洗、磨边等冷加工工艺。深加工玻璃也称为玻璃二次制品，主要包括建筑玻璃、工业生产（汽车、家电）玻璃、家装玻璃、高新技术玻璃等，其中，建筑玻璃所占比例超过 50.00%，汽车安全玻璃属于工业生产用深加工玻璃。钢化玻璃是使用最普遍的玻璃深加工制品。汽车、火车等交通工具的挡风玻璃、窗玻璃、高级宾馆的玻璃大门及隔断、玻璃桌面及许多玻璃幕墙都使用钢化玻璃。这是因为钢化玻璃的强度是平板玻璃的 35 倍，耐急冷急热性也较好，而且破碎后呈小粒状，不会对人造成大的伤害，所以叫作安全玻璃。钢化玻璃的生产较简单，把平板玻璃切裁、磨边或打孔后，送入 650以上的钢化炉中加热，然后急吹冷风进行淬火，在玻璃表面上形成永久性压应力，使强度大大提高，这就是钢化玻璃。钢化玻璃一旦制成后，就不能再切裁加工，否则会粉碎成颗粒。夹层玻璃是另外一种安全玻璃，两层玻璃中间有透明的有机材料，把玻璃牢固地粘在一起。所以即使夹层玻璃被打破，也不会有碎片飞溅伤人，而且透明中间膜具有良好的强度和韧性，起到很14 好的安全作用。此外，增加玻璃的厚度和层数可使夹层玻璃具有防弹、防爆及防盗等性能，成为特殊窗口用的特种玻璃。当然，由于夹层玻璃还具有良好的隔音效果，有效地降低噪声，因而它被广泛地应用于机场办公室、候机大厅等需要隔音的场合。中空玻璃是两片玻璃中间垫上铝制的隔离柜，再通过粘结材料粘合，使其形成 6 毫米或 12 毫米厚的空隙。中空玻璃的隔热性较好，故建筑物的玻璃幕墙、较量大的玻璃窗都应使用中空玻璃以便减少取暖能耗。同时，中空玻璃具有良好的隔音效果。除用平板玻璃为原片制造中空玻璃外，还可以用钢化玻璃、夹层玻璃、镀热反射膜玻璃、吸热玻璃等为原片制成具有多种功能的高级中空玻璃，用于超高层建筑物的观光厅等重要部位。此外，列车的空调车厢和地铁车窗玻璃都是钢化中空玻璃，以提高隔热、隔音等性能。镀膜玻璃也称反射玻璃。镀膜玻璃是指在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求。镀膜玻璃按产品的不同特性，可分为以下几类：热反射玻璃、低辐射玻璃、Low-E、导电膜玻璃等。2、行业现状（1）市场集中度较低 我国加工玻璃企业主要分布于华南、华东、华北三个区域，与平板玻璃的产业布局一致。我国涉及玻璃深加工的企业数量较多，但是规模以上企业数量不多。行业规模分化严重，企业良莠不齐，发展缺乏长远规划、技术上缺乏创新，经营上管理无序。行业整体无法形成规模优势，浪费了宝贵的资源，不利于行业的发展。（2）产品结构失衡 从产品结构上看，国内平板玻璃产能存在严重失衡，中低档玻璃产能严重供过于求，高科技含量的玻璃产品则相对短缺，难以满足国内加工玻璃市场的需求。深加工玻璃的情况同样类似。我国深加工玻璃总量在国际上处于领先水平，但与国际水平相比，在产业集中度、技术进步、市场协作、产品开发等方面均存在很大差距。高端产品保障能力有待提高，品种有待丰富；市场发展无序，产品质量参差不齐等，因此玻璃深加工产业整合升级亟需加强。3、发展趋势 产品功能实现集成化 随着经济的发展，下游行业对特种玻璃提出来越来越多的需求。根据科学发展观的要求，玻璃深加工今后要按工业化与信息化相结合，集成创新，走轻薄化、多功能化、集成化、智能化的道路。未来市场上的高端玻璃将具备高强度、抗划伤、耐用性和坚固性等功能，可以实现自我测试、自我控制、自我修复，同时外观更加轻薄化，产品功能实现集成化将成为玻璃行业发展的趋势。绿色节能成为重要的发展方向 深加工玻璃主要应用于建筑装饰、家电、汽车工业等产业，其中建筑行业占比超过 70%。近年来，国家发布了一系列建筑、汽车行业相关的产业政策，推进行业绿色、可持续发展。例如，2017年，住房和城乡建设部发布建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划，提出强化建筑节能与绿色15 建筑材料产品产业支撑能力，推进建筑门窗、保温体系等关键产品的质量升级工程。到 2020 年，城镇新建建筑能效水平比 2015 年提升 20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。可以预见，为了适应下游行业需求，深加工玻璃也将向绿色节能方向发展。产业结构进一步优化升级 目前，行业前端平板玻璃产业面临产能过剩的现状，被列为国家过剩产业。但是优质浮法玻璃、深加工玻璃在市场上处于供不应求的状态，产业结构亟需调整。我国发改委、建设部等部门联合发布了关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见，工信部发布了关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见等指导政策，行业监管有趋严的态势。未来玻璃行业将以淘汰落后生产线、推广玻璃深加工制品如安全玻璃、节能等技术含量和附加值高、有利于替代进口的深加工产品发展，以进一步推进玻璃行业结构的优化升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,246,773.11 9.71%553,878.35 2.60%305.64%应收票据与应收账款 2,409,387.00 10.42%1,303,892.10 6.12%84.78%存货 6,507,503.35 28.13%3,864,690.88 18.15%68.38%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0.00 0%0.00 0%-固定资产 7,817,075.24 33.79%8,307,734.82 39.01%-5.91%在建工程 0.00 0%0.00 0%-短期借款 8,000,000.00 34.58%8,650,000.00 40.62%-7.51%长期借款 0.00 0%0.00 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较上年期末增加 305.64%，主要原因为公司本期增加了 200 万元定期存款。2、2018 年底，公司应收票据与应收账款较上年度增加 84.78%，主要原因为公司加大了对工程建筑公司的销售力度，这类客户根据工程项目进度付款，回款速度较慢。3、2018 年底，公司存货较上年度增加 68.38%，主要原因为公司根据订单情况及原材料市场价格变化情况，增加了原材料储备。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,472,636.54-15,032,152.37-3.72%营业成本 11,928,097.17 82.42%12,006,605.06 79.87%-0.65%毛利率%17.58%-20.13%-管理费用 2,566,268.47 17.73%1,405,334.15 9.35%82.61%研发费用 0 0%0 0%-销售费用 857,030.68 5.92%491,407.98 3.27%74.40%财务费用 495,543.38 3.42%610,958.52 4.06%-18.89%资产减值损失 78,357.09 0.54%44,121.90 0.29%77.59%其他收益 0 0%0 0%-投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-1,528,101.65-10.56%397,173.73 2.64%-484.74%营业外收入 1,225,495.00 8.47%0.00 0%-营业外支出 167,000.00 1.15%0.00 0%-净利润-436,723.49-3.02%349,573.19 2.33%-224.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年度，公司管理费用较上年度增加 82.61%，主要原因为公司新三板挂牌支付了服务费用，同时 2018 年度规范管理，提高了公司的员工福利，增加了社保、公积金等费用。2、2018 年度，公司销售费用较上年度增加 74.40%，主要原因为公司为拓展性销售，增加了差旅费、运输费、广告费等，同时提高了公司的员工福利，增加了社保、公积金等费用。3、2018 年度，资产减值损失较上度增加 77.59%，主要原因为计提坏账金额增加。4、2018 年度，公司营业利润、净利润有较大幅度下降，主要原因为在收入及毛利率下降的情况下，公司因为新三板挂牌增加了服务费，为了规范管理增加员工薪酬、福利费等各项支出。5、报告期内，公司营业外收入主要为由于新三板挂牌政府给予的奖励，营业外支出为对外捐赠及工伤事故赔款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 17 主营业务收入 13,167,710.60 14,815,385.70-11.12%其他业务收入 1,304,925.94 216,766.67 502.00%主营业务成本 11,024,502.35 11,825,932.40-6.78%其他业务成本 903,594.82 180,672.66 400.13%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%钢化玻璃 3,606,408.43 24.92%10,966,946.03 72.96%夹层玻璃 2,119,311.17 14.64%69,230.77 0.46%中空玻璃 7,441,991.00 51.42%3,779,208.90 25.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入同比小幅度下降，其他业务收入为原材料的贸易，同比增长 502.00%。其他业务收入增加的原因为公司在低价时囤积了较多原材料，后市场价格提高，公司为加速资金回笼，出售了部分原材料。从产品结构来看，普通钢化玻璃销售占比减少，夹层玻璃及中空玻璃占比增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛红宇玻璃有限公司 2,241,903.65 15.49%否 2 万宝建工集团有限公司 1,903,088.38 13.15%否 3 九江市现代钢结构工程有限公司 1,347,490.53 9.31%否 4 苏州市利德装饰装潢有限公司 1,258,801.76 8.70%否 5 九江市广安建设工程公司 603,534.50 4.17%否 合计合计 7,354,818.827,354,818.82 50.82%50.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌中蓝玻璃有限公司 4,205,208.24 40.08%否 2 九江市强盛玻璃有限公司 3,114,946.92 29.69%否 3 天津市鼎安达玻璃有限公司 867,630.13 8.27%否 4 江西省冠宇贸易有限公司 796,189.22 7.59%否 5 九江市芊润工贸有限公司 482,611.05 4.60%否 合计合计 9,466,585.569,466,585.56 90.290.23 3%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,564,128.17-1,552,194.81 322.89%投资活动产生的现金流量净额-310,544.26-1,093,699.87 71.61%筹资活动产生的现金流量净额 6,567,087.19 2,245,733.63 192.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生现金流量净额较上年度减少 322.89%，主要原因系本期应收货款回款不及时，而相应的采购材料、税费、人工等付现成本增加，同时，新三板挂牌项目服务咨询费支出增加，员工薪酬、福利增加等导致。2、投资活动产生的现金流量净额变动主要是本期购置的固定资产金额较上期有所下降。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 192.43%，主要原因为收回股东陈冬林的往来款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更(1)重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修改印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修改。资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列19 示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：2017-12-31/2017 年度 调整前 调整后 变动金额 应收账款 1,303,892.10 -1,303,892.10 应收票据及应收账款 1,303,892.10 1,303,892.10 应付账款 533,363.82 -533,363.82 应付票据及应付账款 533,363.82 533,363.82 应付利息 15,235.58 -15,235.58 其他应付款 10,000.00 25,235.58 15,235.58 2.会计估计变更 本期不存在会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工的合法权益，立足本职尽到一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司资产、人员、财务、业务等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。20 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制的风险 截至本报告出具之日，公司实际控制人合计持有的表决权为 100.00%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。（二）公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，各项管理、控制制度在生产经营过程中尚需逐渐完善，未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，存在公司治理机制执行不到位的风险。应对措施：相关人员需进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。（三）供应商过于集中的风险 2018 年，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重为 90.23%，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升价格或者减少供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。应对措施：公司正积极寻找多方供应渠道，并已与多方供应商达成合作意向，以应对现有供应商供应量减少或供应价格上涨带来的经营风险。（四）原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要为平板玻璃原片。目前平板玻璃(普通玻璃原片)被列入限产限能结构调整之列。从长期来看，平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整波动，从而对本公司的原材料供应及价格带来影响。一旦企业不能适时调控经营策略，对原材料采购缺乏计划，则面临原材料价格波动导致生产成本上升、利润下降的风险。应对措施：公司应加强对原材料价格波动的预测，以备及时作出采购计划，控制因材料价格上涨导致的成本上升。（五）市场竞争的风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才壁垒、产品质量、市场和品牌壁21 垒、资金实力壁垒、规模化经营壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力吸引力进一步增强，不可排除具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场占有率下降的风险。应对措施：公司应加大研发能力，提升技术实力和产品质量，为客户和市场提供更具竞争力的产品以应对市场的竞争风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控控股股股东、股东、实际控制实际控制人人或其附或其附属属企业企业 占用形式占用形式 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期减少本期减少 期末期末余额余额 是否履行是否履行审议审议程序程序 陈冬林 是 资金 6,450,570.58 0 6,450,570.58 0 已 事 后 补充履行 总计总计 -6,450,570.58 0 6,450,570.58 0-23 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：有限公司存续期间，公司未就关联方交易决策程序作出特殊规定。上述关联交易经股东及管理层会议讨论通过，但未留存相关会议文件。股份公司设立以后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了公司章程及关联交易实施细则来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，公司召开董事会、股东大会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了确认，认为：报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。上述股东占用公司资金情况，股东陈冬林于 2018 年 4 月 1 日已全部归还公司，后续未发生资金占用情况。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 陈冬林 向公司提供财务资助 2,906,587.55 已事后补充履行 2019年4月17日 2019-009 偶发性关联交易的必要性偶