838854_2018_川净股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 川净股份 NEEQ:838854 四川川净洁净技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 1212 月月 2727 日，我公司研发科技日，我公司研发科技成果“成果“CCNCCN 生物安全实验室”顺利通生物安全实验室”顺利通过省级新产品新技术鉴定，成功取得过省级新产品新技术鉴定，成功取得“四川省新产品新技术鉴定证书”的“四川省新产品新技术鉴定证书”的荣誉。荣誉。20182018 年年 1212 月月 2727 日，四川省经济和信日，四川省经济和信息化委员会与会专家最终鉴定委员会息化委员会与会专家最终鉴定委员会一致认定：“该项产品达到国内领先水一致认定：“该项产品达到国内领先水平，同意通过鉴定。平，同意通过鉴定。”20182018 年度，公司积极履行社会责任和年度，公司积极履行社会责任和义务，为地方政府的税收、劳动力就义务，为地方政府的税收、劳动力就业做出积极贡献，被地方政府评为“优业做出积极贡献，被地方政府评为“优秀民营企业”，我们将不辱使命，担当秀民营企业”，我们将不辱使命，担当起民营企业在经营、规范、合规等方起民营企业在经营、规范、合规等方面起到领头羊的作用。面起到领头羊的作用。20182018 年度，公司继续在传统制造年度，公司继续在传统制造业上踏实耕耘，不断地在产品质量、业上踏实耕耘，不断地在产品质量、创新应用上夯实基础，在成都市消费创新应用上夯实基础，在成都市消费协会举办的协会举办的 20182018 年度“寻找成都造”年度“寻找成都造”的活动中了荣获了“优质企业”的表的活动中了荣获了“优质企业”的表彰。彰。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 川净股份、公司、本公司 指 四川川净洁净技术股份有限公司 中特合伙 指 成都中特净化投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川川净洁净技术股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔静涛、主管会计工作负责人单淑芳及会计机构负责人（会计主管人员）李苏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业管理体制不健全的风险 洁净行业属于新兴行业，尚缺乏专门的行业主管部门和行业管理体制及缺乏统一的行业国家标准和行业标准，近年来国家加大对医疗、健康、制药等下游行业的监管和提高下游行业生产环境标准，增加洁净行业企业的技术风险、产品更新换代风险。公司治理风险 公司制订了治理规则，规范了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但规范时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为崔静涛，直接和间接持有公司 86的股份，对股东大会具有绝对控制权；同时崔静涛担任公司董事长。其个人意志将对公司的发展、经营、管理等构成重大影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。应收账款余额较大的风险 随着公司业务规模的扩大，应收账款余额保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。产品更新换代和技术升级风险 洁净行业作为新兴行业，技术更新和升级较快，如果公司不及时对产品更新换代并对洁净技术进行升级，可能存在公司产品被淘汰的风险；同时洁净行业的技术标准和行业规范主要以下游需求行业为参考标准，如果下游需求行业的技术标准和行业6 规范发生变化，将导致洁净行业的洁净产品和技术发生较大的变化。期末存货余额大的风险 存货余额较大会占用公司较多的营运资金，加大资金成本，降低了公司运营效率，进而影响公司的盈利能力，也会使公司面临经营性现金流不足等问题。下游需求下降风险 目前国内经济环境并不十分稳定，固定资产投资放缓，可能出现经济下滑风险，假如下游行业的产能压缩和投资缩减，这将在短期内抑制洁净室行业产品和服务的市场容量增长，同时，下游客户经营情况的恶化可能向上游企业传导，从而挤压洁净室行业内企业的利润空间。客户集中的风险 因公司的产品主要以模块化洁净室系统产品及洁净室墙板产品的销售为主，具备单笔价值高的特性；且产品定位主要以洁净室系统的高端客户为主；同时目前我国洁净技术主要应用于对药品安全生产管控比较严格的行业；这导致公司主要客户集中于有洁净室高端产品需求的大中型制药企业或洁净室整体施工企业，四川科特 2018 年成为公司的最大客户。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川川净洁净技术股份有限公司 英文名称及缩写 SICHUAN CHUANGJING PURIFICATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 证券简称 川净股份 证券代码 838854 法定代表人 崔静涛 办公地址 成都市金堂县赵镇四川金堂工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 隆威 职务 董事、董事会秘书 电话 028-86511210 传真 028-86610456 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市金堂县赵镇四川金堂工业园区邮编 610400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 C35 专用设备制造业 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 洁净室集成系列产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 崔静涛 实际控制人及其一致行动人 崔静涛 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510121678395296Q 否 注册地址 成都市金堂县赵镇四川金堂工业园区 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 唐小琴、赵书阳 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号时代大厦 A 座 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,074,822.97 50,767,332.84 4.55%毛利率%29.57%34.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,996,346.40 5,085,808.29-41.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,832,793.95 3,410,107.97-16.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.71%8.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.45%5.72%-基本每股收益 0.06 0.10 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,934,675.70 128,831,706.57-20.10%负债总计 37,792,595.58 66,685,972.85-43.33%归属于挂牌公司股东的净资产 65,142,080.12 62,145,733.72 4.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.24 4.84%资产负债率%（母公司）36.71%51.76%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.56 1.19-利息保障倍数 4.31 6.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,649,514.75 13,634,039.84 14.78%应收账款周转率 2.6 1.86-存货周转率 1.59 1.32-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.10%2.40%-营业收入增长率%4.55%17.44%-净利润增长率%-41.08%56.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)825,081.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-569,424.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 255,657.20 所得税影响数 92,104.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 163,552.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 8,861,584.99 7,334,546.17 11 研发费用 0.00 1,527,038.82 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集洁净室成套设备的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，集聚了有着 20 多年洁净室专业技术经历的研发团队，以智能化、模块化技术为基础，数十项核心专利技术为支撑，将洁净工程转化为模块化洁净产品与设备，从而引领了空气洁净净化行业跨越式发展。公司主要业务分为两个战略业务单元；根据每个业务单元的产品和服务对象不同，公司采取“直销”的商业模式及“渠道销售”相结合的商业模式。公司已经为石药集团、云南白药、复星医药、人福医药、华瑞制药、中国医药集团等知名药企的药品生产净化领域提供了专业、高端的生产环境空气净化集成产品，2017 年上半年公司新增了石药集团和费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（FRESENIUS KABI SSPC）等国内外的知名客户。公司采用“专业化利润模式”和“客户解决方案模式”的盈利模式，以产品销售收入为盈利来源，通过洁净产品与设备的研发、生产、销售获得收益；同时根据客户的需要和公司洁净产品的差异化特点，对产品进行改造升级或更新换代以及售后服务而获得持续性收入。目前收入来源主要是制药企业的洁净室集成产品的供应销售。报告期内和报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变更。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2018 年的经营计划是保持销售收入和净利润的稳步增长。为实现该目标，公司计划继续扩大现有产品的生产销售，同时全面进入民用空气净化领域，大力开发民用空气净化器产品，并在 2018 年取得了较大进展，产品开发业已进试生产阶段，本项目将作为公司重要的业绩和利润增长点。公司通过内生增长积累了充足的财力资源，必要时可借助银行贷款，亦可寻找股权融资机会来加速公司发展。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。(二二)行业情况行业情况 近年来，国际社会对影响生命安全的药品生产控制更加严格，对无菌环境控制要求更趋严格，与此相关的生产环境检验的 GMP（药品生产质量管理规范）验收标准也相应的进行了修改。我国 2010 年的新版GMP 标准标志着我国与净化领域国际化发展趋势的同步。药品制造许可体系确保了只有经核准了的药品13 制造企业才能被许可制造和销售药品，与药品生产环境相关联的净化控制体系是保证药品企业许可制造的一个基本条件，生产环境净化安全更是官方监察重点。新版 GMP 的实施，已经改变了我国原料药及制剂生产企业在整体上多、小、散、低的格局，解决了生产集中度较低、自主创新能力不足的问题，有利于医药行业资源向优势企业集中，淘汰落后生产力，同时也对医药生产环境的洁净净化技术提出了更高的要求，医药环境净化行业的竞争将日趋激烈。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,304,194.00 12.92%24,959,542.94 13.15%-46.70%应收票据与应收账款 18,315,964.49 17.79%24,734,829.77 19.20%-25.95%存货 20,512,625.39 19.93%26,619,205.57 20.42%-22.94%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,003,171.35 32.06%36,599,653.76 28.08%-9.83%在建工程 短期借款 19,400,000.00 18.85%20,000,000.00 15.34%-3.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末货币资金较期初减少 46.7%，主要原因系公司 2018 年下半年承接大额项目，年末预定大型空调机组等使预付款项的增加，期末货币也能满足企业经营需求；2、应收账款期末下降 25.95%，是因为公司订单的验收完成，资金的收回较好；3、存货：期末存货较期初减少 22.94%，主要原因是公司本期期末发货量增大，为项目现场施工提供保障；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,074,822.97-50,767,332.84-4.55%营业成本 37,382,235.18 70.43%33,333,080.63 65.66%12.15%毛利率%29.57%-34.34%-14 管理费用 6,477,005.52 12.20%7,334,546.17 14.45%-11.69%研发费用 2,616,948.09 4.93%1,527,038.82 3.01%71.37%销售费用 1,742,527.69 3.28%1,945,718.52 3.83%-10.44%财务费用 1,077,259.67 2.03%1,131,749.22 2.23%-4.81%资产减值损失-414,256.45-0.78%973,140.58 1.92%-142.57%其他收益 225,081.86 0.42%77,361.37 0.15%190.95%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,637,035.28 6.85%3,893,320.00 7.67%-6.58%营业外收入 643,362.76 1.21%1,756,944.35 3.46%-63.38%营业外支出 612,787.42 1.15%2,678.62 0.01%22,776.98%净利润 2,996,346.40 5.65%5,085,808.29 10.02%-41.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业外支出：报告期内，营业外支出增长 22776.98%，主要系向医院投放静脉注射配液间未收取费用的支出及诉讼支付赔款。2、净利润：由于报告期内营业外收入减少以及营业外支出的增加，导致净利润较上期减少 41.08%。3、研发费用：报告期内，研发费用增加 71.37%，主要原因系公司加大研发投入，18 年主要研发项目数量增加到 7 个，每个项目的费用投入平均为 37.3 万元，通风气流控制阀的研发费用高达 66.08 万元。4、资产减值损失：报告期内资产减值损失减少 142.57%，主要原因系计提坏账收回及存货跌价损失。5、其他收益：报告期内其他收益增加 190.95 元%，主要原因系计入其他收益的政府补助增加。6、营业外收入：报告期内营业外收入减少 63.38%，主要原因系政府补助及无法支付的应付账款减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,830,572.39 50,464,895.13 4.69%其他业务收入 244,250.58 302,437.71-19.24%主营业务成本 37,245,250.18 33,173,123.50 12.28%其他业务成本 136,985.00 159,957.13-14.367%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统设备 11,219,569.94 21.14%40,433,309.47-79.64%成套设备 1,341,034.48 2.53%-15 部件类 40,179,967.97 75.70%10,031,585.66 19.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年较 2017 年系统设备占营业收入比例下降，成套设备占营业收入比例上升，部件类产品销售占比大幅上升，主要原因系四川科特空调净化有限责任公司由于本期业务较多而增加了对公司部件类产品的采购额，部件类收入占比大幅上升，而公司系统设备期订单较上期减少，导致系统设备收入占比下降；本期成套设备的采购订单因验收而确认收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川科特空调净化有限责任公司 38,930,183.02 73.35%是 2 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 5,273,231.00 9.94%否 3 云南白药集团股份有限公司 3,908,300.22 7.36%否 4 吉林正业生物制品股份有限公司 2,245,454.56 4.23%否 5 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 1,469,105.06 2.27%否 合计合计 51,826,273.86 97.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡米勒人工环境有限公司 4,670,000.00 12.76%否 2 武汉思维众诚科技有限公司 3,244,278.50 8.86%否 3 成都市鑫富发商贸有限公司 2,467,496.25 6.74%否 4 成都万鸿昌国际贸易有限公司 1,654,962.50 4.52%否 5 阿特拉斯 科普柯（上海）贸易有限公司 1,434,376.00 3.92%否 合计合计 13,471,113.25 36.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,649,514.75 13,634,039.84 14.78%投资活动产生的现金流量净额-743,979.57 875,871.64-184.94%筹资活动产生的现金流量净额-25,438,579.32 2,953,099.12-961.42%现金流量分析现金流量分析：16 公司 2017 度和 2018 年度营活动产生的现金流量净额分别为 1363.40 万元和 1564.95 万元，本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因系：（1）公司本期回收的经营性资金较多；（2）年末新增订单的应付款项减少；公司 2017 年度和 2018 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 87.5 万元和-74.3 万元，本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因系：本期未收到与投资活动有关的现金且固定资产购置增加所致；公司 2017 年度和 2018 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 295.30 万元和-2543.85 万元，本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因系本期减少银行短期借款，票据保证金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”1,527,038.82 元，减少“管理费用”1,527,038.82 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为当地少有的公众公司，本公司时刻牢记社会责任，积极参政议政，公司高管入选政协委员，为地方建设献言献策。同时响应号召，积极参与地方精扶贫工作，对困难家庭学生进行帮扶。在搞好企业经营的情况下，努力为社会建设贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业绩等经营指标健康；经营管理层、核心业务、技术人员队伍稳定。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业管理体制不健全的风险 洁净行业属于新兴行业，尚缺乏专门的行业主管部门和行业管理体制及缺乏统一的行业国家标准和行业标准，近年来国家加大对医疗、健康、制药等下游行业的监管和提高下游行业生产环境标准，增加洁净行业企业的技术风险、产品更新换代风险。应对措施：公司加大市场调研，及时获取下游需求行业的市场信息、行业规范及技术标准，根据市场调研获取的市场信息，设计新产品，开发新技术；其次，加大研发投入，提高企业的创新能力，增强企业技术能力和核心竞争力。2、公司治理风险 公司制订了治理规则，规范了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但规范时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司管理层将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为崔静涛，直接和间接持有公司 86的股份，对股东大会具有绝对控制权；同时崔静涛担任公司董事长。其个人意志将对公司的发展、经营、管理等构成重大影响，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司完善了治理结构和规章制度的建设，建立了关联交易决策等内控制度，形成决策、执行相互制衡的良性运行机制，公司将不断完善公司各种制度，严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响。4、应收账款余额较大的风险 随着公司业务规模的扩大，应收账款余额保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。应对措施:公司要加强对现金流的管理，建立良性的刺激资金流的制度，安排合理的企业信用政策，对于签有长期合作的客户，提供多个价格和信用条件的组合。同时，对于信用质量不同的客户采取不同的收账政策，对于信用质量高的客户可以采用宽松的政策，对于信用质量差的客户应采取积极的、严格的收账政策。通过有效的现金流管理，保证公司现金流的充足。5、期末存货余额大的风险 存货余额较大会占用公司较多的营运资金，加大资金成本，降低了公司运营效率，进而影响公司的盈利能力，也会使公司面临经营性现金流不足等问题。应对措施：根据发出商品的安装进度和验收状况，建立进度控制和风险提示机制，给业务人员充分的压力和激励，督促客户加快付款。6、产品更新换代和技术升级风险 洁净行业作为新兴行业，技术更新和升级较快，如果公司不及时对产品更新换代并对洁净技术进行升级，可能存在公司产品被淘汰的风险；同时洁净行业的技术标准和行业规范主要以下游需求行业为参考标准，如果下游需求行业的技术标准和行业规范发生变化，将导致洁净行业的洁净产品和技术发生较18 大的变化。应对措施：首先，公司加大技术研发力度和新产品更新换代，组建了专门的洁净室技术研发团队，成立了“洁净技术研发中心”，负责公司新技术的研发和新产品的设计，在自主研发的基础上，加强与科研院校的研发合作；其次、加大市场调研，及时获取下游需求行业的市场信息、行业规范及技术标准，根据市场调研获取的市场信息，设计新产品，开发新技术；第三、加强公司技术人才队伍建设，通过各种方式稳定目前核心技术人员，公司将着力于人力资本投资，引进行业高端专业人才，在对现有人力资源进行开发和合理配置的基础上，不断培养和引进高端的行业专业人才，充实公司人才储备；第四，公司未来将在现有产品和技术的基础上加大对新产品研发和投入、尤其是模块化洁净室系统产品、静脉注射配液间产品等洁净净化设备等产品研发和投资。7、下游需求下降风险 洁净行业作为新兴行业，技术更新和升级较快，如果公司不及时对产品更新换代并对洁净技术进行升级，可能存在公司产品被淘汰的风险；同时洁净行业的技术标准和行业规范主要以下游需求行业为参考标准，如果下游需求行业的技术标准和行业规范发生变化，将导致洁净行业的洁净产品和技术发生较大的变化。应对措施：首先，公司加大技术研发力度和新产品更新换代，组建了专门的洁净室技术研发团队，成立了“洁净技术研发中心”，负责公司新技术的研发和新产品的设计，在自主研发的基础上，加强与科研院校的研发合作；其次、加大市场调研，及时获取下游需求行业的市场信息、行业规范及技术标准，根据市场调研获取的市场信息，设计新产品，开发新技术；第三、加强公司技术人才队伍建设，通过各种方式稳定目前核心技术人员，公司将着力于人力资本投资，引进行业高端专业人才，在对现有人力资源进行开发和合理配置的基础上，不断培养和引进高端的行业专业人才，充实公司人才储备；第四，公司将在现有产品和技术的基础上加大对新产品研发和投入，继续完善模块化洁净室系统产品、静脉注射配液间产品开发投入；第五，将已经成熟的医药洁净室技术向目前新闻热点-雾霾空气治理、控制方面转型，力争成为民用空气净化行业产品发展的倡导先锋。8、客户集中的风险 因公司的产品主要以模块化洁净室系统产品及洁净室墙板产品的销售为主，具备单笔价值高的特性；且产品定位主要以洁净室系统的高端客户为主；同时目前我国洁净技术主要应用于对药品安全生产管控比较严格的行业；这导致公司主要客户集中于有洁净室高端产品需求的大中型制药企业或洁净室整体施工企业，四川科特 2018 年成为公司的最大客户。应对措施：（1）公司洁净净化技术的研发，尤其是工程模块化洁净室系统产品已经取得很好的技术积累，获得客户的肯定；公司将继续加大拓展洁净室系统产品需求的高端客户市场；据统计，目前全国共有 7000 多家制药企业，公司拟以 7000 多家制药企业为主要客户目标，拓展洁净室系统产品高端客户，这将是近期公司业务开拓的重点。（2）公司正加大医院等医疗机构客户的开发力度；用于医院等医疗机构的客户市场已经打开。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 39,000,000.00 38,930,183.02 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 180,000.00 180,000.00 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 崔静涛 公司控股股东、董事长崔静涛先生为公司向中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请总额不超过 1,940 万元人民 币的贷款提供连带责任保证担保。19,400,000.00 已事前及时履行 2018年 9月 13日 2018-026 四川科特空调净化有限责任公司 公司关联公司四川科特空调净化有限责任公司以及公司控股股东、董事长崔静涛先生与其妻杨梅为公司向光大银行股份有限公司成都武侯支行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授信提供 连带责任保证担保。10,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 1 月 9日 2018-002 崔静涛先生与其妻杨梅 公司关联公司四川科特空调净化有限责任公司以及公司控股股东、董事长崔静涛先生与其妻杨10,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 1 月 9日 2018-002 21 梅为公司向光大银行股份有限公司成都武侯支行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授信提供 连带责任保证担保。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：（一）关联交易为公司正常经营需要，是合理的、必要的。（二）关联交易是公司关联方为公司提担保，未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动；不存在损害公司和其他股东利益的情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 （金堂国用(2016)第 3585 号 抵押 4,868,400 4.73%抵押贷款 （金房权证监证字第 0430911 号 抵押 8,620,300 8.37%抵押贷款 金房权证监证字第 0430912 号 抵押 6,726,700 6.53%抵押贷款 金房权证监证字第 0430913 号 抵押 5,136,500 4.99%抵押贷款 金房权证监证字第 0430914 号 抵押 222,100 0.22%抵押贷款 金房权证监证字第0430915 号 抵押 71,400 0.07%抵押贷款 金房权证监证字第0430916 号 抵押 1,375,500 1.34%抵押贷款（金堂国用(2014)第 3636 号 抵押 2,865,300 2.78%抵押贷款 金房权证监证字第 0347663 号 抵押 3,419,400 3.32%抵押贷