838791_2018_鑫裕建设_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 1 2018 年度报告 鑫裕建设 NEEQ:838791 天津鑫裕建设发展股份有限公司（TIANJIN XINYU CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD）天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司荣获中华慈善总会颁发的“全国慈善会爱心企业”。2018 年 3 月，公司荣获中国施工企业管理协会颁布的“2017 年度全国优秀施工企业”。2018 年 3 月，公司荣获天津市建筑施工行业协会颁发的“2017 年度天津市建设工程优秀诚信企业”。2018 年 5 月，公司承建的南瑞集团天津非晶变压器项目二期富通联合厂房荣获天津市钢结构协会颁发的“2017 年度天津市钢结构金奖”。2018 年 10 月，公司承建的南仓新苑住宅小区荣获中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会颁发的“2018 中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”。2018 年 12 月，公司承建的南仓新苑住宅小区荣获中国房地产协会颁发的“第八届广厦奖施工质量优秀奖”。天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鑫裕建设、公司、股份公司、本公司 指 天津鑫裕建设发展股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 天津鑫裕建设发展股份有限公司股东大会 董事会 指 天津鑫裕建设发展股份有限公司董事会 监事会 指 天津鑫裕建设发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，如无特殊说明，单位为人民币元 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人齐义禧、主管会计工作负责人齐义金及会计机构负责人（会计主管人员）齐义金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济周期引致的风险 公司属于房屋建筑业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主营业务波动。施工工期风险 由于房屋建筑工程的项目建设周期较长，在项目施工过程中，可能受工程进度款支付不到位、设计部门未按时提供设计图纸、项目用地征地拆迁受阻、项目所在地的交通、供电、供水及自然条件等各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，导致施工进度无法按工程合同完成，出现违约风险。施工安全风险 建筑施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全、环保等方面提出了更高的要求。工程劳务分包协作的风险 由于施工作业中应用人力劳动情况较多，工程工期长短不一，且工作内容简单重复，人员流动性大，为降低项目施工中的管理成本，行业内普遍采用劳务分包的形式将依法可以分包的劳务进行分包。公司工程施工过程中采用劳务外包形式将劳务承包给劳务承包方。如果对劳务承包方监管不力，将可能引发安天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 6 全、质量事故和经济纠纷。股权代持风险 根据公司股东齐仁祥、齐义禧、齐义金、齐义乐四人于 2015 年12 月 29 日签署的股权代持确认函及代持还原事项访谈纪要，公司历次增资中存在股东齐仁祥代齐义禧、齐义金、齐义乐持有公司股权的情形。截至 2015 年 12 月 28 日，齐仁祥共持有鑫裕有限出资 11,700 万元，其中代齐义禧持有鑫裕有限出资 1,950 万元；代齐义金、齐义乐分别持有鑫裕有限出资 3,250万元。虽然 2015 年 12 月 29 日，齐仁祥与齐义禧、齐义金、齐义乐分别签署解除股权代持合同，将股权代持关系解除。但如果因为存在股权代持情形而产生纠纷等问题，将对公司造成不利影响。应收款项发生坏账的风险 公司的营业收入以房屋建筑施工业务为主，如果业主资信状况发生变化，加上结算期限较长，工程款不能按合同及时支付，会增加公司经营成本，并有可能发生坏账损失。在工程项目竣工后，由业主暂扣的质量保证金，也可能存在不能收回的风险。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失。资质认证能否持续获得风险 公司目前拥有建筑承包一级资质，并通过了企业管理认证体系ISO9001：2008 认证，上述资质和认证的取得对公司的生产经营发挥了重要作用，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有，如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将对公司生产经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津鑫裕建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN XINYU CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 鑫裕建设 证券代码 838791 法定代表人 齐义禧 办公地址 天津市河西区越秀路教师村 1 号增 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 齐义金 职务 董事会秘书 电话 022-28010182 传真 022-28010183 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市河西区越秀路教师村 1 号增 1 号 300201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1980 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-47 房屋建筑业-470 房屋建筑业-4700 房屋建筑业 主要产品与服务项目 房屋建筑工程施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）130,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 齐义禧、齐义乐、齐仁祥、齐义金 实际控制人及其一致行动人 齐义禧、齐义乐、齐仁祥、齐义金 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116103128154Y 否 注册地址 天津市东丽区华明高新技术产业否 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 8 区华丰路 6 号 E 座 1-4142 室 注册资本（元）130,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘静 邢晓霞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 615,358,782.83 368,565,661.83 66.96%毛利率%9.73%9.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,724,664.78 7,599,385.42 106.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,774,576.71 7,898,651.84 61.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.07%4.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.56%4.31%-基本每股收益 0.12 0.06 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 662,102,429.27 581,866,054.36 13.79%负债总计 459,470,957.49 394,959,247.36 16.33%归属于挂牌公司股东的净资产 202,631,471.78 186,906,807.00 8.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.44 8.33%资产负债率%（母公司）69.20%67.80%-资产负债率%（合并）69.40%67.88%-流动比率 124.63%126.29%-利息保障倍数 5.95 6.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-38,241,326.87 39,622,778.16-196.51%应收账款周转率 153.45%98.47%-存货周转率 2,881.53%1,669.02%-天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.79%14.79%-营业收入增长率%66.96%14.18%-净利润增长率%106.92%19.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 130,000,000 130,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 58,779.07 委托他人投资或管理资产的损益 289,029.88 其它营业外收入和支出 3,585,641.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,933,450.77 所得税影响数 983,362.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,950,088.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 375,407,012.78 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收票据及应收账0.00 375,407,012.78 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 11 款 应付账款 324,179,800.94 0.00 应付票据及应付账款 0.00 324,179,800.94 应付票据 0.00 0.00 管理费用 27,265,718.18 17,129,738.34 研发费用 0.00 10,135,979.84 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、业务承接模式业务承接模式 公司结合自身发展实际，深入天津市的城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。公司主业已形成较完善的产业链。公司在原有以大型国有房地产开发公司为主要客户的基础上通过自身不断的提升施工能力，现以呈现多元化发展，在房屋修缮项目（老旧小区提升改造）、公建项目（医疗项目、学校项目）、厂房项目、市政项目上多有斩获。公司现承接项目方式以公开招投标为主，另外也有部分项目通过商业谈判的方式取得。（1）招标信息的搜集前置：公司经营部在信息采购中心的协助下，通过互联网高新技术将项目信息搜集前置。公司项目信息已不仅仅只在中国采购与招标网、天津建设工程信息网，筛选项目信息。现以将项目信息前置到项目的立项以及土地的出售。（2）投标流程的规范：对项目投标须有经营部、技质部、工程部、财务部进行会审并初步确定可行的项目，报经公司总经理审批同意后启动投标工作。公司在原有的经营模式下，以公司现有集团化优势与全资设计院合作，积极探索 EPC 总承包模式项目，目前已有良好的开头，今后将继续深化公司 EPC 模式运作方式。2 2、采采购模式购模式 由集中采购向电子商务采购迈进。首先集中采购是一种有效的采购管理和实践模式，通过集合和统一各种采购需求形成一个集中的采购订单，向多个供应商进行综合考察，询价比较，择优进行采购，并通过统一库存和结算，获得对采购物品的品质和供应商服务质量的控制，从而有效降低企业采购成本。公司所辖各项目部根据自身工程实际进度情况、年度产值目标及责任成本控制量制定年度采购计划，年度采购计划作为项目部年度施工总体计划方案的一部分，经生产技术中心审核，报总经理办公会批准。由公司信息采购中心统一筹措部署，对全公司各项目同类采购资源整合管理，形成集采优势，大批量订单框架合作或战略采购。在年度采购计划基础上，项目部根据进度调整制定精准化月度采购计划，采购部根据项目部月度采购计划调整，实时规划材料进场时间、付款周期，避免材料现场积压占用资金。在采购数量控制上，公司在两算对比的基础上进一步形成项目责任成本控制量制度，由公司预算成本中心下达项目责任成本控制量指标，项目部在依据施工图纸保质保量完成工程的同时做到精准节约，降低损耗，成本控制。在现今大数据时代，随着信息和互联网技术的高速发展，传统集中采购模式已不能完全满足企业长远发展的目标，应用电子商务平台进行集中采购已成为一种新的商务活动模式，它不仅将企业采购的货物和服务集中化，极大的提高了效益，降低了采购成本，而且使企业在一定程度上避免了资源浪费，更有利于行业内社会资源的有效配置，进而公司的采购方式在现有集中采购模式的基础上正在向建筑行业电子商务平台化采购转型发展。目前公司已经完善积累数万种类标准化建筑材料数据库，并形成大量优秀供应商库，以京津冀为中心辐射全国，通过互联网物资平台，实现“一站式”透明、便捷、高效的物资采购和配送。采购前服务：产品搜索、比较、供应商评价等；采购中服务：包括订单生成、订单传送、实时订单通知、订单追踪、物流管理等；采购后服务：采购统计报表、分类统计报表、结算对账、网上支付、供应商信用管理、采购商信用管理等。通过信息共享与互动管理来实现不同企业间集中采购业务的流程重组，剔除交易中不必要的环节降低物资流转成本，促进采购部门与顾客、供应商之间的协调，进一步降低企业采购成本，控制采购风险。同时开展“供应链金融”等增值经营模式，寻找新的利润增长点。3 3、生产模式生产模式 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 13 （1）组建项目部：项目中标并签订施工合同后组建项目部。项目部人员构成一般包括：项目经理、项目副经理（兼安全经理）、项目总工程师、工程部、技术质量部、物资部、安全部、综合办公室。（2）项目实施：项目实施阶段，所有施工管理工作均严格按照国家、地方相关法律法规及公司相关管理制度要求进行。项目部严格按照合同规定的技术标准、安全生产、质量控制、环境保护等相关要求，对施工流程、安全、质量、进度进行管理与控制，优化审核施工图纸，编制合理的施工组织方案，实时监控安全质量进度，强化项目成本管理。为确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，公司制定了不合格品控制程序。在该处理机制和控制流程中，公司将不合格品分为物资供应管理中的不合格品和施工过程中发生的不合格品，同时施工过程中发生的不合格品又进一步分为一般不合格品和严重不合格品。对于质检员、采购部门等发现的不合格品，经相关部门评审和处置后，报技质部备案。技质部对不合格品控制情况进行检查，由相关部门进行纠正，纠正完成填写不合格品纠正结果验证表后逐级上报，经批准后由公司技质部归档。（3）工程分包：公司房屋建筑工程中涉及劳务分包和专业分包。公司通过招标方式进行选择分包方，优先从合格分包方名录里选择公司长期合作的合格分包商。公司定期对合作的分包商进行评审，并更新合格分包方名录。（4）竣工验收、决算：项目竣工后，质量安全人员先进行预验收检查，通过后交由建设单位、监理单位和质量监督部门验收。工程验收完毕后，由成本预算部制作决算文件。4 4、售后服务售后服务 项目竣工验收完成后，公司严格按照国家统一规定的保修期限建立竣工项目台帐，按该台帐制定回访计划，对已完成的项目定期进行现场回访，及时解决发现的质量问题或按照客户要求进行保修、维护。项目质保期结束后回收质保金。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司围绕年度经营计划组织生产，深化创新、融合、发展企业发展理念，根据市场发展强化生产调控，加大招投标参与力度，积极拓宽市场，圆满完成了年度生产目标，同时进一步完善了服务市场、让客户满意的经营思想，使企业发展空间得到了进一步拓展。2018年新增合同额11.78亿元。报告期内公司财务状况运行良好。报告期内，公司营业收入为 61,535.88万元，较2017年36,856.57万元相比，增加了24,679.31万元，增长了66.96%，主要是在报告期内公司广泛参与市场招投标，在还迁房、房屋修缮及市政工程领域多有斩获，在开拓市场扩大经营领域的同时，合理安排施工生产,调动公司人、财、物确保工程项目安全平天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 14 稳快速增长，导致营业收入同比增长；营业成本为55,551.13万元，较2017年33,214.08万元,增加了22,337.05万元，增长了67.25%，主要是报告期内收入增加带来了成本相应增加，导致成本支出增加。报告期内，公司实现净利润为1,572.47万元，较去年759.94万元增加了812.53万元，同比增长了106.92%。主要是随营业收入增加利润亦相应增加，以及清理了公司长期无法支付的应付账款导致。公司整体毛利率为 9.73%，较去年毛利率9.88%相比小幅下降。报告期末，公司资产总额为 66,210.24万元，较2017年58,186.61万元增加了8,023.63万元，增长了13.79%；主要是营业收入增加，导致企业流动资产增加。公司报告期末净资产为 20,263.15万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,824.13万元，较2017年3,962.28万元减少了 7,786.41 万元，同比减少了196.51%。主要原因系报告期内，收入增加导致报告期内购买商品接受劳务现金支出同时增加以及行业特点施工周期长，导致报告期内经营活动现金流量净额减少；公司投资活动产生的现金流量净额为-463.33 万元，较2017 年-266.96万元减少了 196.37万元，同比减少了73.55%，主要是报告期内，购买银行短期理财产品导致；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为4,098.86万元，较2017 年-187.99万元增加4,286.85万元，同比减少了73.55%，主要是报告期内收到银行借款增加，导致报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司生产经营活动有序开展，经营活动正常，不存在重大事项对公司造成影响。(二二)行业情况行业情况 1、2018 年建筑业整体表现稳中趋降，经济总体平稳运行，建筑业总产值增速有所下滑。统计数据显示，2018 年前三季度全国建筑业总产值为 152,326 亿元，同比增长 9.38%，较去年同期下滑 1.3 个百分点，仍处于较高增速区间。2、固定资产投资逐步放缓，基建投资大幅下滑。2018 年 1-10 月份，全国固定资产投资（不含农户）547567 亿元，同比增长 5.7%。其中基础设施投资同比增长 3.7%。2018 年在基建投资大幅回落的情况下，固定资产投资增速创下了 19 年来的新低。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 49,037,313.22 7.41%50,923,283.75 8.75%-3.70%应收票据与应收账款 404,174,210.26 61.04%375,407,012.78 64.52%7.66%存货 23,151,344.39 3.50%15,405,306.53 2.65%50.28%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 14,022,872.72 2.12%8,904,631.03 1.53%57.48%在建工程 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 78,000,000.00 11.78%32,900,000.00 5.65%137.08%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%资产总计 662,102,429.27-581,866,054.36-13.79%天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货报告期较上年末增加 50.28%，主要是已完工未结算劳务成本导致。2、固定资产报告期较上年末增加 57.48%，主要是报告期由于生产需要购置了 9 台塔吊导致。3、短期借款报告期较上年末增加 137.08%，系报告期新增滨海农商银行、华夏银行贷款导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占 营 业 收 入的比重 营业收入 615,358,782.83-368,565,661.83-66.96%营业成本 555,511,286.59 90.27%332,140,796.96 90.12%67.25%毛利率%9.73%-9.88%-管理费用 18,836,230.33 3.06%17,129,738.34 4.65%9.96%研发费用 16,391,471.78 2.66%10,135,979.84 2.75%61.72%销售费用-财务费用 4,008,365.79 0.65%1,725,058.72 0.47%132.36%资产减值损失 4,317,368.58 0.70%-4,254,796.87-1.15%201.47%其他收益 25,626.68 0.00%614,000.00 0.17%-95.83%投资收益 2,639,029.88 0.43%10,231.15 0.00%25,694.07%公允价值变动收益-资产处置收益 58,779.07 0.01%-2,259.64 0.00%2,701.26%汇兑收益-营业利润 16,796,982.11 2.73%11,337,870.21 3.08%48.15%营业外收入 4,560,040.58 0.74%81,770.98 0.02%5,476.60%营业外支出 1,000,025.44 0.16%1,102,764.37 0.30%-9.32%净利润 15,724,664.78 2.56%7,599,385.42 2.06%106.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入报告期较上年同期增加 66.96%，主要是在报告期内公司广泛参与市场招投标，在还迁房、房屋修缮及市政工程领域多有斩获，在开拓市场扩大经营领域的同时，合理安排施工生产，调动公司人、财、物确保工程项目安全平稳快速增长，导致营业收入同比增长。2、营业成本报告期较上年同期增加 67.25%，主要是报告期内收入增加带来了成本相应增加，导致成本支出增加。3、研发支出报告期较上年同期增加 61.72%，主要是报告期公司有 7 个研发立项，研发项目人员增加导致支出增加。4、财务费用报告期较上年同期增加 132.36%，主要是报告期新增滨海农商银行、华夏银行贷款，天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 16 使得贷款利息增加，导致报告期财务费用支出增加。5、资产减值损失报告期较上年同期增加 201.47%，主要是主要是收入增加，而应收账款回款是按照合同约定比率执行的，导致期末应收账款增加，计提坏账准备随之增加。6、其他收益报告期减少 95.83%，主要是报告期较上年同期没有发生政府补贴事项导致。7、投资收益报告期较上年同期增加 25694.07%，系报告期收到华明村镇银行股息红利导致。8、资产处置收益报告期较上年同期增加 2701.26%，系报告期处置固定资产利得导致。9、营业利润报告期较上年同期增加 48.15%，主要是报告期收入增加导致。10、营业外收入报告期较上年同期增加 5476.60%，主要是公司清理了长期无法支付的应付账款导致。11、净利润报告期较上年同期增加 106.92%，主要是收入增加及清理无法支付的应付账款及到期回修费导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 615,358,782.83 368,564,293.91 66.96%其他业务收入 0.00 1,367.92-100.00%主营业务成本 555,511,286.59 332,140,796.96 67.25%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房屋建筑工程 603,753,949.78 98.11%366,068,066.42 99.32%建筑工程设计 11,119,396.11 1.81%2,016,615.84 0.55%物业服务 485,436.94 0.08%479,611.65 0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 614,901,028.11 99.93%367,068,680.70 99.59%东北 457,754.72 0.07%22,641.51 0.01%新疆维吾尔自治区 1,472,971.70 0.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成基本无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 17 1 天津市惠民安居建设有限公司 136,186,964.24 22.13%否 2 天津市河东区房地产管理局 86,948,600.75 14.13%否 3 天津市和平区房地产管理局 64,225,788.40 10.44%否 4 天津津房欣鼎置业有限公司 54,578,403.82 8.87%否 5 天津滨海新区建投房地产开发有限公司 53,492,846.39 8.69%否 合计合计 395,432,603.60 64.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津和义顺贸易有限公司 55,929,881.59 9.87%否 2 天津江霖建筑工程有限公司 47,337,716.23 8.35%否 3 天津市禄盛达商贸有限公司 45,058,448.45 7.95%是 4 北京豫龙天成建筑工程有限公司 34,700,000.00 6.12%否 5 天津市一凡建筑劳务有限公司 15,980,256.00 2.82%否 合计合计 199,006,302.27 35.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-38,241,326.87 39,622,778.16-196.51%投资活动产生的现金流量净额-4,633,273.65-2,669,634.71-73.55%筹资活动产生的现金流量净额 40,988,629.99-1,879,977.71 2,280.27%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额减少196.51%，主要是公司收入增加导致报告期内购买商品接受劳务现金支出同时增加，以及施工周期长等行业特点，导致报告期内经营活动现金流量净额减少。2、报告期投资活动产生现金流量净额减少73.55%，主要是公司报告期末购买保本短期理财产品，未赎回导致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额增加2,280.2%，主要是报告期新增滨海农商银行、华夏银行贷款导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司天津蓟县下营小镇建设开发有限公司报告期营业收入 0，净利润-122,516.47 元；全资子公司天津鑫裕物业服务有限公司报告期营业收入 485,436.94 元，净利润 50,571.96 元；全资子公司天津易天诚建筑工程设计有限公司报告期营业收入 11,119,396.11 元，净利润-67,430.92 元。报告期内公司无取得或处置子公司的情况。天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司累计购买了兴业银行、华夏银行短期保本理财产品共计 15,590 万元，累计赎回 15,090 万元，报告期末保本理财产品余额 500 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的调整如下：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。具体详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司高度重视履行社会责任，报告期向社会公益性捐赠 100 万元。善捐助分别用于捐赠特困群体、血友病患者、贫困学生、残障人群等等，并荣获了“全国慈善会爱心企业”、“慈善之星”、“慈善突出贡献奖”等荣誉称号。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期公司获得了建筑行业授予的多项荣誉，包括中国施工企业管理协会颁发的“2017 年度全国优秀施工企业”、中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会颁发的“2018 中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”、天津市建筑施工行业协会颁发的“2017 年度天津市建设工程优秀诚信企业”等荣誉和奖项，在天津建筑行业已经拥有了一定的影响力和知名度。2、报告期公司营业收入为 61,535.88 万元，较 2017 年 36,856.57 万元相比，增加了 24,679.31 万元，增长了 66.96%。收入的增长是保障公司持续经营健康发展的基础。3、报告期内，公司实现净利润为 1,572.47 万元，较去年 759.94 万元增加了 812.53 万元，增长了106.92%。4、公司的管理层稳定，未发生变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态良好。综上，报告期公司营业收入和净利润呈大幅增长，市场地位增强，公司整体经营情况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。天津鑫裕建设发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经济周期引致的风险 公司属于房屋建筑业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规