838835_2018_新媒体_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

公告编号：2019-009 1 证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：英大证券 2018 年度报告 新媒体 NEEQ:838835 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 Shenzhen Itable New Media Marketing Co.,Ltd 公告编号：2019-009 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2019-009 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、钛铂新媒体、股份公司 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2018 年年度 股东大会 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事会 监事会 指 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司监事会 主办券商、英大证券 指 英大证券有限责任公司 大成、公司律师、律师 指 北京市大成（深圳）律师事务所 会计师、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)省广股份 指 广东省广告集团股份有限公司 引爆点 指 深圳引爆点新媒体企业（有限合伙）钛铂投资 指 深圳钛铂投资企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2019-009 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚兵、主管会计工作负责人陈延琴及会计机构负责人（会计主管人员）戴晶晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 申请豁免披露应收及预收客户、主要客户及供应商的全名，并获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营管理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司的营业收入规模逐年上升，且增速相对较快。公司凭借自身差异化的优质服务，在与多个大客户已建立起稳定业务合作的同时，也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险，和客户集中度高的经营风险。一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下滑。业务类型相对单一的风险 营销策划行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。现阶段，公告编号：2019-009 5 较为成熟的营销服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务。行业内的一些领导企业，比如蓝色光标、迪斯传媒等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的营销策划服务，而公司的主营业务集中，一旦公司的服务竞争力下降，微营销策划服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，进而可能导致公司业绩的下滑。人才流失的风险 互联网营销策划行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，而且行业尚未形成质量标准和技术规范，也没有完整的培训体系，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。主要原因如下：一是行业目前处于发展初期，进入门槛较低，集中度不高；二是行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在一定程度上演进为人才的竞争。优秀人才对项目创意、产品设计、项目管理与执行等方面起着决定性的作用。如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。人力成本上涨风险 公司的劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分，随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动者保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势。此外，随着市场竞争的不断加剧，同行业企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司未来需要制订出具有吸引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍，公司将面临人才成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司的盈利水平产生不利影响。高新技术企业所得税优惠政策风险 2015 年 6 月 19 日，公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局四部门颁发的编号为 GR201544200001 的 高新技术企业证书，有效期为三年。2015 年 12 月 29 日，新媒体取得编号为深国税福减免备案【2015】383 号的 深圳市国家税务局税务事项通知书，公司享受高新技术企业所得税为 15%的税收优惠政策，税收优惠期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。若公司未能在历次高新技术企业资格到期后重新获得高新技术企业资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，可能对公司的经营业绩、现金流产生一定程度的不利影响。因国家评选高新企业政策严格，公司 2018 年未获得高新证书，公司将在 2019 年重新申请高新证书。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Itable New Media Marketing Co.,Ltd 证券简称 新媒体 证券代码 838835 法定代表人 龚兵 办公地址 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 19 楼、25 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁祯薇 职务 董事兼董事会秘书 电话 0755-83691650 传真 0755-83691366 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 19 楼,邮编518048 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 25B 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）之商务服务业（L7240）主要产品与服务项目 新媒体营销策划全案服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 龚兵 实际控制人及其一致行动人 龚兵 公告编号：2019-009 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403005815659063 否 注册地址 深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 25B 否 注册资本（元）30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 英大证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 朱海英、王小曲 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 116,896,783.46 119,561,165.35-2.23%毛利率%30.26%35.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,337,284.63 13,842,994.32-32.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,723,755.48 12,943,504.52-32.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.64%29.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后9.94%27.90%-公告编号：2019-009 8 的净利润计算）基本每股收益 0.31 0.53-41.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 113,069,604.82 73,029,114.70 54.83%负债总计 10,717,137.38 19,675,416.45-45.53%归属于挂牌公司股东的净资产 102,316,505.08 53,316,887.30 91.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.41 16.88-79.80%资产负债率%（母公司）9.40%26.61%-资产负债率%（合并）9.48%26.94%-流动比率 10.50 3.68-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,054,783.16 17,023,374.24-11.56%应收账款周转率 10.99 9.83-存货周转率 5.58 4.51-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.83%46.23%-营业收入增长率%-2.23%29.54%-净利润增长率%-30.74%-10.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000.00 3,157,890.00 850.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 公告编号：2019-009 9 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动性资产处置损益 2,070.00 2计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）753,280.61 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,681.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 818,031.63 所得税影响数 204,516.97 少数股东权益影响额（税后）-14.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 613,529.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 12,914,399.82 应收票据及应收账款 12,914,399.82 应付账款 11,492,646.60 应付票据及应付账款 11,492,646.60 管理费用 20,008,173.59 14,914,942.40 研发费用 5,093,231.19 本公司编制 2018 年度财务报表执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式，此项会计政策变更采用追溯调整法，对资产总额和净利润不产生影响。公告编号：2019-009 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为一家专业的新媒体营销策划全案服务提供商，钛铂新媒体为众多上市公司和 500 强企业提供针对品牌、产品、活动的广告投放、营销推广、微信定制化解决方案、微应用开发、自媒体阵地建设等一系列新媒体营销策划服务。公司根据客户的需求，为客户提供品牌推广和媒体投放整合营销传播方案，收入来源是从广告客户获取的服务费。公司的互联网品牌构建、Campaign 战役营销业务为广告主客户量身打造适合其企业的品牌塑造、营销推广服务，通过一系列的创意策划及活动推广，帮助企业实现品牌推广或新品发布等市场营销目标，降低企业投放成本，获得额外增值服务收益，从而增加盈利空间。公司的微信定制化解决方案、微应用开发服务、自媒体阵地建设等多种社会化营销服务产品为广告主客户提供从微博、微信平台的定位、规划搭建、菜单到新闻发布、互动活动创意策划、舆情监控等多元化全方位的营销服务，并定期进行运营报告反馈。通过随时随地与粉丝的有效互动，保持粉丝粘性，从而帮助广告主企业提高客户体验，增加用户互动沟通，达到营销推广和客户管理等目标，进而提高广告主企业盈利水平。公司的媒介投放业务根据客户的需求，为客户量身定制个性化的媒体投放营销方案，通过微博粉丝通、腾讯广点通、各主流 APP 信息流广告代理、以及效果为主的投放代理，为客户提供丰富优质的各类媒体资源的广告发布传播服务。报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司经营业绩受市场环境因素影响略微下降。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总公告编号：2019-009 11 额 113,069,604.82 元，较期初增长 54.83%，归属于挂牌公司股东的净资产 102,352,467.44 元，较期初增长 91.9%，报告期内公司资产状况良好，股本溢价较高从而影响资产增长较多。报告期内公司实现营业收入 116,896,783.46 元，同比下降 2.23%，归属于挂牌公司股东的净利润 9,336,436.04 元，同比下降 30.74%。主要原因是短视频和直播等创新形式虽带动互联网广告市场持续增长，但大市场环境疲软，各广告主对于互联网广告选择更加谨慎。公司业务转型，侧重于内容制作及营销，人工成本不断上涨带来业务毛利一定下降，且公司申请高新技术企业复审未通过，企业年度所得税按 25%补提缴纳，所得税费用增幅较大；综合业务型态转变、客户预算收紧、企业所得税税收优惠变更等各项因素，导致本年度净利润较同期下滑较大。报告期内公司经营活动现金流量净额 15,054,783.16 元，较上年同期 17,023,374.24 元略微下浮。主要原因系本期营收较上年略微下降所致。2019 年，公司将持续发展互联网广告业务，并通过技术和数据的力量、公司内外部各项资源的全方位整合，进一步优化业务结构，提升各业务的协调效应及主营业务的专业化水平。进一步加快发展包括内容营销、精准投放、智能营销、短视频营销等整合营销传播业务，为客户提供丰富多样的营销方式。(二二)行业情况行业情况 得益于全球广告市场的不断快速发展及国内数字营销行业在网络广告占比的不断提高，中国网络广告整体市场容量及需求巨大。根据艾瑞：2018 年中国网络广告市场年度监测报告显示，2017 年中国网络广告规模超过 3750 亿元，预计 2018 年增速保持在 30%以上。受网民人数增长，数字媒体使用时长增长、网络视听业务快速增长等因素推动，未来几年，报纸、杂志、电视广告将继续下滑，而网络广告市场还将保持较快速度增长。公司的主营业务是网络广告市场中的社交媒体营销，仍然有很大的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 74,049,247.68 65.49%29,531,218.77 40.44%150.75%应收票据与应收账款 7,091,703.26 6.27%12,914,399.82 17.68%-45.09%存货 13,858,620.67 12.26%15,349,906.83 21.02%-9.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 374,459.42 0.33%521,306.83 0.71%-28.17%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 6,099,865.78 5.39%11,823,123.67 16.19%-48.41%其他应收款 690,467.63 0.61%1,915,660.27 2.62%-63.96%公告编号：2019-009 12 其他流动资产 10,753,420.43 9.51%848,966.47 1.16%1,166.65%递延所得税资产 151,819.95 0.13%124,532.04 0.17%21.91%资产总计 113,069,604.82 73,029,114.70 54.83%应付票据及应付账款 2,346,437.85 2.08%11,492,646.6 15.74%-79.58%预收款项 111,886.8 0.1%3,466,921.5 4.75%-96.77%应付职工薪酬 6,786,151.97 6%2,469,581.41 3.38%174.79%应交税费 1,391,450.21 1.23%1,866,146.06 2.56%-25.44%其他应付款 81,210.55 0.07%380,120.88 0.52%-78.64%负债合计 10,717,137.38 9.48%19,675,416.45 26.94%-45.53%股本 30,000,000.00 26.53%3,157,890.00 4.32%850.00%资本公积 24,318,313.72 21.51%11,498,090.57 15.74%111.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期金额 74,049,247.68 元，同比增长 150.75%，主要原因系本期定向发行股票募集资金 40,000,069 元；2、应收票据与应收账款 应收票据与应收账款本期金额 7,091,703.26 元，同比下降 45.09%，主要原因系客户帐期相对稳定，客户回款固定及时；3、预付款项 预付款项本期金额 6,099,865.78 元，同比下降 48.41%，主要原因系纯代理投放业务缩减；4、其他应收款 其他应收款本期金额 690,467.63 元，同比下降 63.96%，主要原因系合作伙伴往来款已结清；5、其他流动资产 其他流动资产本期金额 10,753,420.43 元，同比增长 1166.65%，主要原因系购入银行固定一年期结构性存款理财产品；6、应付票据及应付账款 应付票据及应付账款本期金额 2,346,437.85 元，同比下降 79.58%，主要原因系纯代理投放业务缩减，大额采购付款减少所致；7、预收款项 预收款项本期金额 111,886.80 元，同比下降 96.77%，主要原因系媒介代理业务逐步减少所致；8、应付职工薪酬 应付职工薪酬本期金额 6,786,151.97 元，同比上升 174.79%，主要原因系计提 2018年度年终奖未发放；9、其他应付款 其他应付款本期金额 81,210.55 元，同比下降 78.64%，主要原因系上期往来款已付清所致；10、股本 股本本期金额 30,000,000.00 元，同比增长 850%，主要原因系本期资本公积转增股本所致；11、资本公积 资本公积本期金额 24,318,313.72 元，同比增长 111.5%，主要原因系本期定向发行股票股本溢价所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2019-009 13 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 116,896,783.46-119,561,165.35-2.23%营业成本 81,523,464.31 69.74%76,751,680.19 64.19%6.22%毛利率%30.26%-35.81%-管理费用 12,587,129.14 10.77%14,914,942.40 16.73%-15.61%研发费用 4,831,254.66 4.13%5,093,231.19 4.26%-5.14%销售费用 8,784,163.92 7.51%7,016,480.87 5.87%25.19%财务费用-1,677,746.18-1.44%-99,239.75-0.08%1,590.6%资产减值损失-224,874.71-0.19%270,234.12 0.23%-183.21%其他收益 753,280.61 0.64%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 2,070 0.00%2,000 0.00%3.5%汇兑收益 0 营业利润 11,330,185.07 9.69%15,002,732.64 12.55%-24.48%营业外收入 111,228.31 0.1%1,059,496.46 0.89%-89.5%营业外支出 48,547.29 0.04%2,855.08 0.00%1600.38%净利润 9,336,436.04 7.99%13,479,805.27 11.27%-30.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用 财务费用本期金额-1,677,746.18 元，同比增长 1590.6%，主要原因：筹资活动现金流增长较多，银行利息收入同比增长较多；2、资产减值损失 资产减值损失本期金额-224,874.71 元，同比下降 183.21%，主要原因系本期应收帐款及其他应收款坏帐准备转回所致；3、营业外收入 营业外收入本期金额 111,228.31 元，同比下降 89.5%，主要原因系本期将与公司日常活动相关的政府补助计入了其他收益；4、营业外支出 营业外支出本期金额 48,547.29 元，同比增长 1600.38%，主要原因系本期个税补缴税局征收滞纳金所致；5、净利润 净利润本期金额 9,336,436.04，同比下降 30.74%，主要原因系本期营业收入受市场大环境影响略降，而公司运营成本、管理成本、人力成本的上涨导致毛利下降较多,且公司申请高新技术企业复审未通过，企业年度所得税按 25%补提缴纳，所得税费用增幅较大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 116,896,783.46 119,561,165.35-2.23%其他业务收入 0 主营业务成本 81,523,464.31 76,751,680.19 6.22%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2019-009 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%内容营销 113,555,580.55 97.14%111,623,818.31 93.36%自媒体收入 1,258,183.21 1.08%273,213.6 0.23%媒介代理 2,083,019.7 1.78%6,467,980.01 5.41%纯代理投放服务 1,196,153.43 1.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 60,963,922.16 52.15%否 2 客户二 8,164,588.7 6.98%否 3 客户三 7,786,358.51 6.66%否 4 客户四 4,578,490.58 3.92%否 5 客户五 4,481,132.08 3.83%否 合计合计 85,974,492.03 73.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 9,820,754.72 16.91%否 2 供应商二 3,848,923.3 6.63%否 3 供应商三 3,187,201.13 5.49%否 4 供应商四 2,824,469.9 4.86%否 5 供应商五 2,117,245.3 3.64%否 合计合计 21,798,594.35 37.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,054,783.16 17,023,374.24-11.56%投资活动产生的现金流量净额-10,199,087.40-292,825.97 3,382.99%筹资活动产生的现金流量净额 39,662,333.15 400,000.00 9,815.58%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额 15,054,783.16 元，较上年同期 17,023,374.24 元略微下公告编号：2019-009 15 降，主要原因系本期营收受市场环境影响略降，经营活动现金流入同比减少；报告期投资活动产生的现金流量净额-10,199,087.40 元，较上年同期-292,825.97 元变动较大，主要原因系购买了银行固定一年期结构性存款理财产品 10,000,000.00 元；报告期筹资活动产生的现金流量净额 39,662,333.15元，主要原因系报告期内定向发行股票所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股子公司具体情况如下：深圳深豪自媒体有限公司，2017 年 4 月 13 日成立，注册资本 100 万元，法人代表杨星，为公司控股60%的子公司，经营范围为：市场营销策划服务；从事广告行业；企业管理咨询服务；计算机技术开发、技术服务；经营进出口业务。2018 年总资产合计 136,459.22 元，净资产 89,905.9 元，营业收入1,258,183.21 元，净利润-2,121.47 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：受影响受影响的报表项目名称的报表项目名称 影响影响 20172017 年年 1212 月月 3131 日日/2017/2017 年年度金额增加度金额增加+/减少减少-应收账款 -12,914,399.82 应收票据及应收账款 12,914,399.82 应付账款-11,492,646.60 应付票据及应付账款 11,492,646.60 管理费用-509,3231.19 研发费用 509,3231.19（2）其他会计政策变更 本报告期未发生其他会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家具有社会责任的挂牌企业，公司严格按照相关法律法规的要求，对股东和员工负责，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，公司未来将继续积极履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运作规范，能够认真地按照相关法律法规的规定开展经营活动；同时积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，特别是自股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了内控的工作，加强了对经营风险的把控。报告期内及截至本报告出具之日，公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。1、盈利能力方面 公司 2017、2018 年度营业收入分别为 11,956.12 万元、11,689.68 万元，净利润分别为 1,347.98 万元、933.64 万元，已呈现较大规模且比较平稳。未来，随着公司业务流程的进一步完善以及业务规模的进一步扩大，公司的盈利能力将进一步得到提高。2、偿债能力方面 截至 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率较低，分别为26.94%和 9.48%；流动比率较高，分别为 3.68 和 10.5，公司偿债能力较强。3、营运能力方面 公司 2017 年和 2018 年应收账款周转率分别为 9.83 和 10.99，较高，公司主要客户资质优良、信用良好，应收账款不能回收的风险较低。公司 2017 年和 2018 年存货周转率分别为4.51 和 5.58，公司存货周转率较高。因此，公司具有较强的营运能力。4、现金流量方面 公司 2018 年筹资活动现金流量净额为 39,662,333.15 元，主要原因系报告期内定向发行股票所致，公司受投资人青睐。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、公司经营管理风险、公司经营管理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。应对措施：公司将按照现代企业制度，进一步完善法人治理机构，逐步建立有效的决策机制、内部管理机制和监督机制。实现决策科学化、运作规范化，最大限度地降低经营风险。2 2、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 报告期内，应对市场变化转型调整，公司的营业收入略有下降。公司凭借自身差异化的优质服务，在与多个大客户已建立起稳定业务合作的同时，也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。从前五大客户的收入占全部营业的比例来看，公司存在客户集中度高的经营风险。一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能公告编号：2019-009 17 导致公司业绩的下滑。应对措施：公司已成立多个事业部并肩作战，在与老客户长期续签稳定合作的同时将积极开拓多个类型不同的大客户，从而最大限度地降低客户集中度较高的风险。3 3、业务类型相对单一的风险、业务类型相对单一的风险 营销策划行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。现阶段，较为成熟的营销服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务。行业内的一些领导企业，比如蓝色光标、迪斯传媒等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的营销策划服务，而公司的主营业务集中，一旦公司的服务竞争力下降，微营销策划服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，进而可能导致公司业绩的下滑。应对措施：公司的创意策略群致力研究开发新的营销模式，将完成辐射平台整合、搭建、运营、创意与传播体系的转型升级，形成立体型、全方位的营销策划体系，从而降低业务类型相对单一的风险。4 4、人才流失的风险、人才流失的风险 互联网营销策划行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，而且行业尚未形成质量标准和技术规范，也没有完整的培训体系，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。主要原因如下：一是行业目前处于发展成长期，进入门槛较低，集中度不高；二是行业市场化程度较高，竞争较为激烈，行业的竞争在一定程度上演进为人才的竞争。优秀人才对项目创意、产品设计、项目管理与执行等方面起着决定性的作用。如果优秀创意人才和营销服务人才流失，都将对公司产生不利影响。应对措施：公司不断提升自身整体形象，对外吸引大批优秀人才；对内增加各项员工福利，关爱员工成长与发展，并完成了两批股权激励，有效地吸引与保留人才，让员工能够分享公司价值，与公司共同成长。5 5、人力成本上涨风险、人力成本上涨风险 公司的劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分，随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动者保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势。此外，随着市场竞争的不断加剧，同行业企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司未来需要制订出具有吸引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍，公司将面临人才成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司的盈利水平产生不利影响。应对措施：在更多优秀人才的加入将带来公司业务进一步增长的同时，公司将逐步加强内部管理和预算成本控制，降低成本上涨