838817_2018_苏力机械_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 年度报告 苏力机械 NEEQ:838817 江苏苏力机械股份有限公司 JIANG SU SU LI.GROUP MACHINERY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2018 年 3 月 28 日收到与山东汉唐电动汽车科技有限公司签订的山东汉唐电动汽车科技有限公司涂装生产线合同。合同总金额人民币 67,300,000.00 元。2、2018 年 7 月 19 日，因公司经营需要，2018 年第一次临时股东大会审议并通过公司章程修改案，将原公司章程“第一章第 8 条”：“董事长为公司的法定代表人”。修改为：“总经理为公司的法定代表人”。2018 年 7 月 20 日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过，任命王进先生为公司总经理。3、公司于 2018 年 12 月 17 日修改了经营范围，在原经营范围基础上增加了“涂装和环保设备软件开发、批发、零售”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、苏力机械 指 江苏苏力机械股份有限公司 会计师事务所 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏苏力机械股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 监事会 指 江苏苏力机械股份有限公司监事会 董事会 指 江苏苏力机械股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏苏力机械股份有限公司股东大会 东海证券、主办券商 指 东海证券股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王进、主管会计工作负责人王美莲及会计机构负责人（会计主管人员）王美莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人包括郭友春、耿秀兰、郭杰，郭友春任公司董事长，耿秀兰任公司物资采购专员，郭杰任公司董事、副总经理，实际控制人通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等重大事宜若实施不利影响，有可能会损害公司及中小股东的利益。营运资金不足的风险 公司经营活动产生的现金流量净额仅 1,514,791.10 元，未来随着公司进一步扩大市场投入，所需营运资金将不断增加，若公司不能进一步提高获取现金的能力，公司将面临营运资金不足的风险。应收账款回收的风险 报告期末应收票据及应收账款 129,887,455.46 元，占总资产的48.95%，应收账款余额较大。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生坏账的风险。核心技术人员流失的风险 机械制造业是为国民经济各部门提供科技和制造装备的工业部门，机械制造水平是衡量国家技术水平的重要标志。机械制造水平与从事的机械制造工程技术人员水平密切相关，机械制造工程技术人员的素质和能力是机械制造水平的关键要素。公司作为机械制造企业，机械制造技术人员是公司业务经营的关键资源要素。虽然公司多年从事机械制造，具有一大批稳定、技术熟练的机械制造技术人员，但是公司仍然面临新技术人才培养以及技术人员流失的风险。6 本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏苏力机械股份有限公司 英文名称及缩写 JIANG SU SU LI.GROUP MACHINERY CO.,LTD.证券简称 苏力机械 证券代码 838817 法定代表人 王进 办公地址 江苏省盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭友明 职务 副总经理、董事、董事会秘书 电话 0515-88656668 传真 0515-88659688 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组 224031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 主要从事自动化涂装系统的研发、设计、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 郭友春 实际控制人及其一致行动人 郭友春、耿秀兰、郭杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913209007322508147 否 8 注册地址 江苏省盐城市盐都区楼王镇郭杨村一组 否 注册资本（元）40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈富明、李俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 27 日，因公司经营需要，2019 年第二次临时股东大会审议并通过公司章程修改案，将原公司章程第一章“第 8 条”：“总经理为公司的法定代表人”，修改为：“董事长为公司的法定代表人”。公司已办理完成相关工商登记手续，现法定代表人为郭友春。2019 年 3 月 27 日，因公司发展需要，公司注册地址由”盐城市盐都区楼王镇郭村一组”变更为“盐城市盐都区盐龙街道华锐路 166 号盐城高新技术创业园 D5 幢 3 楼”，并相应修改公司章程“第一章第 5 条”的相关规定。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 163,006,617.36 153,891,549.48 5.92%毛利率%23.99%23.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,744,081.35 10,529,648.07-26.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,552,276.67 7,201,828.73-36.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.67%16.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.27%11.35%-基本每股收益 0.19 0.26-26.92%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 265,347,121.34 225,313,939.91 17.77%负债总计 188,899,560.71 156,610,460.63 20.62%归属于挂牌公司股东的净资产 76,447,560.63 68,703,479.28 11.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.72 11.05%资产负债率%（母公司）71.19%69.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.2744 1.3122-利息保障倍数 4.50 5.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,514,791.10 10,098,909.65-85.00%应收账款周转率 1.19 1.33-存货周转率 2.84 3.72-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.77%22.51%-营业收入增长率%5.92%-10.66%-净利润增长率%-26.45%27.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,827,424.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,359.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,755,064.33 所得税影响数 563,259.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,191,804.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 870,000.00 应收账款 113,133,026.28 11 应收票据及应收账款 114,003,026.28 应付票据 5,000.00 应付账款 29,639,391.06 应付票据及应付账款 29,644,391.06 管理费用 16,305,426.98 7,636,698.92 研发费用 8,668,728.06 利息费用-2,895,312.17 利息收入-70,065.51 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家从事自动化涂装系统的研发、设计、制造、安装、调试业务的整体非标设备的供应商，是国家高新技术企业。公司根据客户的产品特征、工艺要求、生产理念，提供自动化涂装系统的专业解决方案，包括方案规划、工艺非标设备设计、生产线制造和安装调试、系统运转的后续服务等。主要产品类别包括涂装前处理设备、电泳涂装设备、喷漆室、烘干室、固化炉和机械化运输设备等等，产品主要应用于汽车制造、工程机械、农业机械等行业。公司通过 10 多年专业化经营的经验积累以及持续的研发投入，技术上有一定的优势，能够根据户不同的需求，提供与之相适应的整体解决方案，并通过规划、设计、制造、安装、调试、备品备件、装备系统维护来获取收入及相应的利润。公司提供的产品能够提升客户生产过程的智能化自动化程度，并同时提升生产效率和产品质量、降低人力成本、节约社会资源，从而带来了直接经济效益的提升，在用户中享有较高的信誉。由于涂装装备行业的项目规模较大，行业的一般业务模式为招投标模式，客户针对相关项目组织招标，公司向客户投标来取得销售订单，签订销售合同。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工，在研发、生产、市场开拓、项目工程建设等方面取得显著的成绩，本期实现营业收入 16,300.66 万元，上年同期营业收入为 15,389.15 万元,比上年同期上升 5.92%，本期营业成本 12,546.48 万元，上年同期营业成本 11,828.64 万元,比上年同期上长升 4.75%。公司现处于稳步发展阶段，利用公司的品牌知名度，向质量和服务要效益，公司毛利率逐步增长，从 2017 年的 23.14%上升到 2018 年的 23.99%。报告期内公司利润总额为 815.48 万元,上年同期利润总额为 1,169.33 万元；报告期内公司净利润 774.41 万元,上年同期净利润 1,052.96 万元.。报告期内，公司经营活动产生的现金流量为 151.48 万元，上年同期经营活动产生的现金流量为1,009.89 万元,本期筹资活动产生的现金流量为 359.30 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量为 99.96万元，主要原因是公司报告期内在建项目较多,占用了大量的资金,导致报告期比同期经营性现金流下降。13 (二二)行业情况行业情况 涂装是产品的表面制造工艺中的一个重要环节，是防锈、防蚀的重要手段，因此，其应用领域广泛，其中汽车、工程机械、船舶是涂装行业三大主要应用市场。随着中国工业的迅速发展，上述三大产业仍将保持较快发展速度，并将推动涂装行业的迅速发展。另外，金属制品、木材制品等也均需要涂装保护，包括家电、电子产品、建筑、五金、家具及铁路车辆等，均对涂装产生需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,229,480.23 1.97%5,352,433.03 2.38%-2.30%应收票据与应收账款 129,887,455.46 48.95%114,003,026.28 50.60%13.93%存货 49,568,617.48 18.68%37,814,059.70 16.78%31.09%投资性房地产 0.00%-长期股权投资 0.00%-固定资产 21,845,083.97 8.23%17,917,895.47 7.95%21.92%在建工程 0.00%-短期借款 46,000,000.00 17.34%40,000,000.00 17.75%15.00%应付票据及应付账款 26,545,302.11 10.00%29,644,391.06 13.16%-10.45%预收款项 101,493,028.08 38.25%57,610,357.00 25.57%76.17%长期借款 0.00%145,000.00 0.06%-100.00%资产总计 265,347,121.34 100%225,313,939.91 100%17.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末公司资产增加了 4,003.32 万元，同比增长 17.77%,主要增长动因有：应收票据与应收账款增加 1,588.44 万元，同比增长 13.93%，主要原因为已完工结算的工程收入增加，报告期末未及时结算。存货增加 1,175.46 万元，同比增长 31.09%。主要原因为本期期末未完工产品合同金额较大，在产品期末余额 4,174.84 万元，同比增长 68.74%。预收账款同比增长 76.17%，主要原因是工程项目按完工确认销售收入，完工前的收款都作为预收账款列报，其中：本期未完工合同总额 188,106,000 元，预收账款 85,908,015.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入14 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 163,006,617.36-153,891,549.48-5.92%营业成本 125,464,812.21 76.97%118,286,380.17 76.86%6.07%毛利率%23.99%-23.14%-管理费用 8,834,659.59 5.42%7,636,698.92 4.96%15.69%研发费用 11,358,567.61 6.97%8,668,728.06 5.63%31.03%销售费用 3,879,427.42 2.38%2,982,779.97 1.94%30.06%财务费用 3,154,927.16 1.94%3,025,109.19 1.97%4.29%资产减值损失 3,730,961.17 2.29%4,511,008.84 2.93%-17.29%其他收益 3,527,424.23 2.16%2,068,951.92 1.34%70.49%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,927,168.31 4.86%9,738,191.01 6.33%-18.60%营业外收入 308,147.01 0.19%2,005,100.01 1.30%-84.63%营业外支出 80,506.91 0.05%49,991.16 0.03%61.04%净利润 7,744,081.35 4.75%10,529,648.07 6.84%-26.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用增长约 1,197,960.67 元，主要原因是公司扩展生产规模，厂房和土地租金约 1,168,885.71元。销售费用增长约 90 万元，原因是业务人员差旅费增长 188,461.74 元，业务招待费用增长 533,995.83 元。研发费用的增加原因系公司加大技改投入，本期研发投入增长 269 万元，同比增长 31.03%(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 163,002,115.92 153,321,076.66 6.31%其他业务收入 4,501.44 570,472.82-99.21%主营业务成本 125,464,812.21 118,286,380.17 6.07%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%涂装产品销售收入 163,002,115.92 100%153,321,076.66 99.63%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合工程有限公司 48,172,487.22 29.55%否 2 盐城金红达科技有限公司 20,435,936.97 12.54%否 3 山东凯马汽车制造有限公司 17,839,080.42 10.94%否 4 机械工业第九设计研究院有限公司 13,342,564.45 8.19%否 5 吉林省繁荣汽车部件有限公司 12,860,689.66 7.89%否 合计合计 112,650,758.72 69.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海沃双金属材料有限公司 7,941,270.53 7.09%否 2 昆山圣德科机器人系统有限公司 7,362,068.74 6.57%否 3 盐城诗胜钢铁贸易限公司 5,460,831.99 4.87%否 4 无锡市莱明不锈钢有限公司 4,323,669.95 3.86%否 5 无锡浦新金属制品有限公司 3,096,016.02 2.76%否 合计合计 28,183,857.23 25.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,514,791.10 10,098,909.65-85.00%投资活动产生的现金流量净额-5,775,721.78-7,071,888.65 18.33%筹资活动产生的现金流量净额 3,592,977.88 999,646.73 259.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,584,118.55 元，减少了 85.00%,变动原因为报告期内应收账款比去年同期增加 15,884,429.18 元。应收账款增加主要原因为已完工结算的工程收入增加，报告期末未及时结算。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,593,331.15 元，主要由于今年短期借款增加了 6,000,000.00 元。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对比较财务报表数据进行相应调整，对财务报表期初数的影响列示如下：将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，调整前“应收票据”期初数 870,000.00 元、调整前“应收账款”期初数 113,133,026.28 元，调整后“应收票据及应收账款”期初数 114,003,026.28 元；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，调整前“应付票据”期初数5,000.00元，调整前“应付账款”期初数 29,639,391.06 元，调整后“应收票据及应收账款”期初数 29,644,391.06 元；将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报，调整前“管理费用”前期发生额 16,305,426.98 元，调整后“管理费用”前期发生额 7,636,698.92 元“研发费用”前期发生额 8,668,728.06 元；在财务费用项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目，调整后“利息费用”和“利息收入”前期发生额分别为 2,895,312.17 元和 70,065.51 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，支持教育事业。维护员工的合法权益，依法参加保险并足额缴纳保险费用，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，营业收入持续增长；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2016 年工信部、财政部颁发智能制造发展规划（2016-2020 年），2017 年国家科技部年颁布了“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划，工信部颁布了高端智能再制造行动计划，发改委颁布增强制造业核心竞争力三年行动规划，上述发文都对工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、制造业智能化、重大技术装备等重点领域提出了明确要求和相关鼓励政策。同时，工信部颁布的汽车产业中长期发展规划，提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领产业转型升级；以做强做大中国品牌汽车为中心，培育具有国际竞争力的企业集团；以“一带一路”建设为契机，推动全球布局和产业体系国际化。20062017 年，中国车企“走出去”经历了“整车单纯出口海外建立销售网络海外并购或建厂”三大阶段，并基本实现规模化。近几年行业进口替代加速，国内汽车智能制造装备企业逐渐成熟，预计到 2020 年，我国汽车智能制造装备对外技术依存度降低到 30%左右。随着国内汽车市场竞争日趋激烈，新建生产线更加注重服务和成本效益，国产汽车智能制造装备的进口替代已成为行业发展的趋势和主要驱动力。可以预见，公司所处的高端装备制造行业未来几年仍将呈现快速发展势头。经过多年的技术积累，我公司在汽车整车及零部件生产领域已成为国内知名的智能自动化生产线系统集成供应商，具备自动化生产线系统的整体设计能力与全面生产能力，项目设计、施工、售后服务等方面都具有较强的竞争优势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司中长期发展目标是成为涂装行业领跑者，在行业内树立良好的品牌形象，成为在涂装设备制造领域具有相当竞争力的专业性企业；公司未来将从提升品牌影响力和加强新技术研发两方面拓展自身的业务规模，不断提高市场占有率，强化在行业中的地位。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2019 年经营目标：加大国外市场开拓力度，拓展产品应用新领域，开发新客户，提升公司主营业务收入和净利润；通过产业经营和资本经营的结合，不断壮大实力，继续对现有产品提升品质，扩大产能。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人包括郭友春、耿秀兰、郭杰，郭友春任公司董事长兼总经理，耿秀兰任公司物资采购专员，郭杰任公司董事、副总经理，实际控制人通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等重大事宜若实施不利影响，有可能会损害公司及中小股东的利益。18 应对措施：报告期内，公司严格执行“三会”议事规则，严格执行关联交易、决策的关联方回避制度、重大资本支出,关联交易、人事任免、公司战略等重大事项表决制度，避免实际控制人控制不当风险。2、营运资金不足的风险 公司经营活动产生的现金流量净额仅 1,514,791.10 元，未来随着公司进一步扩大市场投入，所需营运资金将不断增加，若公司不能进一步提高获取现金的能力，公司将面临营运资金不足的风险。应对措施：报告期内，加强对应收账款、存货的的管理，并积极在资金市场寻求合作。3、应收账款回收的风险 报告期末应收票据及应收账款 129,887,455.46 元，占总资产的 48.95%，应收账款余额较大。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生坏账的风险。应对措施：报告期内，公司与客户保持密切沟通，及时掌握客户经营状况，积极催收货款，以降低应收账款回收的风险。4、核心技术人员流失的风险 机械制造业是为国民经济各部门提供科技和制造装备的工业部门，机械制造水平是衡量国家技术水平的重要标志。机械制造水平与从事的机械制造工程技术人员水平密切相关，机械制造工程技术人员的素 质和能力是机械制造水平的关键要素。公司作为机械制造企业，机械制造技术人员是公司业务经营的关键资源要素。虽然公司多年从事机械制造，具有一大批稳定、技术熟练的机械制造技术人员，但是公司仍然面临新技术人才培养以及技术人员流失的风险。应对措施：公司与核心技术人员签订了劳动合同，制定了与专业技术人员职业发展相匹配的职务晋升机制，并与核心技术人员签订了关于竞业禁止及技术独立的承诺书，减少核心技术人员流动对公司业务发展的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)19 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2018 年 5 月 4 日，被担保人盐城市自强化纤机械有限公司向江苏银行股份有限公司盐城盐都支行偿还了 2017 年 4 月 28 日借入的银行借款 240.00 万元，其对应的担保人即公司连带担保责任（涉及担保金额 200.00 万元）已经解除。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 20 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 6其他 80,000,000.00 47,270,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 公司全体董事以及高级管理人员均签署了关于避免同业竞争的承诺函，承诺其本人及与其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，其本人及与其关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，其本人及与其关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、关于避免与规范关联交易的承诺 公司全体董事、监事以及高级管理人员均签署了关于规范关联交易的承诺函，对关于关联交易事项，均承诺，除本说明书所披露的信息外：（1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，以维护股份公司及其他股东的利益；（3）本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保；（4）本承诺函自签署之日起即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。3、2017 年 7 月 13 日，公司实际控制人郭友春、耿秀兰、郭杰针对公司为盐城市自强化纤机械有限公司对外担保事项签署承诺函：“在自强化纤无法足额偿还江苏银行股份有限公司盐城盐都支行借款，苏力机械代自强化纤偿还其未偿还借款的情况下，郭友春、耿秀兰、郭杰承诺赔偿苏力机械因为违规对外担保代为偿还借款造成的全部损失。”报告期内以上承诺均严格执行中。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 一期房产连同土地（6,564.39 平方米）抵押 2,541,710.96 0.96%用于江苏盐城农村商业银行 700 万借款抵押 一期房产连同土地抵押 6,788