872760_2018_爱迪滚塑_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 1 证券代码：证券代码：872760 872760 证券简称：爱迪滚塑证券简称：爱迪滚塑 主办券商：恒泰证券主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 爱迪滚塑 NEEQ:872760 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，被安徽省企业联合会、安徽省信用协会授予 2017 年度安徽省诚信企业。2018 年 12 月，被定远县委、县政府授予 2017 年度“优秀企业”称号。安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、爱迪滚塑 指 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司（前身为安徽爱迪节能光机电股份有限公司）品正合伙 指 定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）定远城投公司 指 定远县城乡发展投资集团有限公司 安徽特普公司 指 安徽特普新材料技术研究所有限公司（原为安徽特普滚塑应用技术研究所有限公司）合肥爱迪公司 指 合肥爱迪节能技术有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的安徽爱迪滚塑科技股份有限公司章程 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘军、主管会计工作负责人张祖福及会计机构负责人（会计主管人员）张祖福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 公司目前生产的滚塑地埋桶下游客户主要为承接国家 PPP环保项目的企业，生产的滚塑油箱、驾驶室顶篷对应的下游客户主要为农业机械制造企业，公司及客户所处行业与宏观经济发展密切相关、受国家政策波动影响较大。虽然目前国家加大环保治理力度，对环保投资较多，且鼓励现代农业的发展，目前来看公司所处行业拥有较大的市场规模；但一旦国家宏观经济发展速度放缓或国家政策变动导致下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。二、市场竞争加剧风险 随着公共事业的发展，公众环保意识的提高，国家对环境保护的要求越来越高。公司采用滚塑工艺生产的地埋式垃圾桶（以下简称“地埋桶”）以其可塑性较强、质量较轻、环保性能较好的优势备受客户的青睐。现在随着滚塑行业的逐步发展，越来越多的企业转型进入该行业，行业竞争程度进一步加剧。公司将面临市场竞争加剧的风险，继而可能导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。三、原材料供应与价格波动的风险 塑料包装与制造行业产品成本中原材料成本占生产成本的比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。公司所使用的聚乙烯属于生产中重要的原材料，国家金融政策及国内外原料市场供求关安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 6 系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。四、技术风险 公司主营业务为农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品有滚塑燃油箱、驾驶室顶篷、地埋桶等产品，上述产品可塑性高、质量较轻、环保性好进而拥有广阔的市场，但是客户对于该类产品形状、性能、耐用等各个方面有着较高的要求，这对公司的生产工艺、模具开发、管理水平等方面有着较高的要求。五、业务区域、客户较为集中的风险 报告期内，公司营业收入主要销售至安徽、江苏、山东三个省份，公司业务区域集中度较高。尽管公司加强了区域外市场的开拓力度，但短期内公司业务仍将集中于上述地区。若公司未来在区域市场遇到不利影响，不能保持竞争优势，则可能对公司经营情况带来不利影响。同时公司报告期内主要客户为劲旅环境科技有限公司、常州东风农机集团有限公司，2018 年度上述客户合计销售收入占当期营业收入的比重为 80.29%。六、应收账款回收风险 由于公司主要客户劲旅环境科技有限公司（简称“劲旅公司”）采购公司的地埋桶主要用于城乡环卫或农村生活垃圾处理的 PPP 项目、前期垫付资金金额较大，导致不能按期支付应付公司的货款，报告期期末公司应收账款余额较高且应收单一客户的占比较大，若发生大额应收账款未能及时收回或者无法收回，将对公司的正常生产经营产生不利影响。七、资产抵押风险 公司房屋建筑、土地使用权及 50%的机器设备已向银行抵押用于取得经营性贷款。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及公司对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司正常生产经营将因此受到一定的影响。八、短期资金偿付风险 截止 2018 年末，公司资产负债率为 78.65%，流动比率为0.50 倍，公司资产负债率较高及流动比率较低主要系公司设立之初购建厂房和后期扩大生产、增设生产线所需资金而产生的借款，导致目前整体负债水平较高且短期偿债压力较大。虽近两年公司盈利能力和获取现金的能力增强，且根据公司历年借款情况，公司在借款到期后，可很快取得新的借款，同时当地政府也比较支持中小企业发展，但如果公司经营过程中资金预算体系不到位或应收客户货款不及时，公司可能会存在短期偿债风险。九、实际控制人不当控制的风险 报告期内，刘军、刘天怡合计持有公司 66.0126%的股份，同时刘军担任董事长、总经理，刘天怡担任董事，该二人能够共同决定公司的经营决策、人事任免等重大事项；同时，该二人签署了一致行动协议书。因此，该二人为公司的共同实际控制人。虽然公司制定了公司章程，“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等一系列规章制度，进一步完善了公司法人治理结构，对共同实际控制人的相关行为进行约束，但共同实际控制人仍能够通过行使表决权对公司安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 7 的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事项实施影响，可能会给公司和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 注：报告期内，治理机制逐步健全。公司已制定了较为完备的公司章程，并专门制定了“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度等规章制度，建立了相对完善、健全的治理机制。监事会能有效发挥监督作用，公司治理机制已有效运行，故公司已不存在治理不规范、相关内控制度不能有效执行的风险。安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 爱迪滚塑 证券代码 872760 法定代表人 刘军 办公地址 安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张祖福 职务 董事会秘书、财务总监 电话 19965016759 传真 0550-4298333 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号；邮政编码：233200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 29 日 挂牌时间 2018 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C 制造业”-“C29 橡胶和塑料制造业”-“C292 塑料制品业”-“C2926 塑料包装箱及容器制造”主要产品与服务项目 农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,148,602 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘军 实际控制人及其一致行动人 刘军、刘天怡 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341100670946305E 否 注册地址 安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号 否 注册资本（元）12,148,602.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏云青、黄泽铭 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,731,428.63 50,526,975.31-41.16%毛利率%22.04%42.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,193,363.79 9,005,470.97-113.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,076,960.48 8,478,898.65-130.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.58%90.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.13%84.80%-基本每股收益-0.10 0.74-113.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,341,164.25 64,291,780.29-3.03%负债总计 49,032,879.86 49,790,132.11-1.52%归属于挂牌公司股东的净资产 13,308,284.39 14,501,648.18-8.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.19-8.23%资产负债率%（母公司）77.99%77.44%-资产负债率%（合并）78.65%77.44%-流动比率 0.50 0.64-利息保障倍数 0.32 5.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,511,553.24 4,155,141.33 104.84%应收账款周转率 1.41 2.42-存货周转率 4.70 5.91-安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.03%15.30%-营业收入增长率%-41.16%96.99%-净利润增长率%-113.25%2,088.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,148,602 12,148,602 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,268,015.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,018.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,215,996.11 所得税影响数 332,399.42 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,883,596.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）盈利模式 公司主营农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售。主要产品有燃油箱、驾驶室顶篷、地埋垃圾桶等滚塑产品。公司利润来源主要包括两部分：一是，公司针对不同客户对不同滚塑产品的需求进行定制化的产品设计、研发，客户对公司生产样品进行确认后根据客户需求量进行批量生产、销售，获取销售收入。二是，公司根据客户需求，受托设计、开发产品模具，并将模具销售给客户以获取利润。（二）采购模式 公司主要采购项目为各类物资及部分生产环节的外部加工服务，相关工作主要由采购部负责，其中采购物资主要包括聚乙烯、生产滚塑产品所用母粒、燃油箱及顶篷等滚塑部件所需的油箱橡胶垫、铜镶件、不锈钢结构件、碳钢结构件等配件。（三）生产模式 由于公司生产产品主要系定制化的滚塑制品，采用“以销定产”的销售模式，根据客户的销售订单由运营中心统一安排、指挥调度并组织生产。公司生产线根据产品体量进行合理布置，设有大件车间、中小件车间、包装车间及模具、工装、维修等辅助部门进行协助。（四）研发模式 公司产品多为定制化滚塑产品，需要公司根据市场变化和客户需求进行针对性的设计，并对生产工艺、材料材质等进行持续研发。公司研发实行项目负责制，包括经费、人员、时间、成果等均明确到位。研发成果由技术、生产、质量、管理等共同评审。研发项目通过，转模具新品部开发生产。（五）销售模式 目前，公司产品主要应用于农业机械领域和环保领域，公司的选择一般是大中型的农业机械制造企业和承做环保领域 PPP 项目的服务商。公司通过上门拜访，提供产品试用的方式获取客户；同时，公司对售后的产品进行及时的跟踪服务和售后产品回访的方式维持现有客户。目前，公司产品已得到客户的认可，在行业内建立了一定的口碑。报告期内变化情况：报告期内变化情况：安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,实现营业收入 2,973.14 万元，较上年同期下降了 41.16%。主要系报告期内公司农机装备销售市场整体低迷，公司提供的滚塑油箱、车顶棚销售大幅下滑；公司地埋式垃圾桶主要客户为合肥劲旅环境有限公司，本期末，公司对其应收账款余额为 1,350.19 万元，为了降低坏账比例，公司对其有条件发货，致营业收入总体下降；报告期内，营业成本 2,317.91 万元，较上年同期下降了 20.09%，主要原因在于随着销售量的下降，营业成本随之下降；报告期内，实现净利润-119.34 万元，较上年同期下降了 113.25%，主要原因是本年度营业收入下降，但管理费用的中的职工薪酬和中介服务费增幅较大，所以导致净利润出现亏损，较上期下降幅度较大；报告期内，经营活动产生的现金流量净额：本期净流入较上期减少 1,384.49 万元，降幅为 27.19%，净流出较上期减少 1,820.14 万元，降幅为 38.92%，主要原因是报告期内虽然销售现金回款较上期减少 2,046.01万元,降幅为 42.86%，但由于一是原材料采购现金支付减少 1,855.01 万元，降幅为 64.36%，二是政府补助收入较上期增加 160.80 万元,增幅为 243.64%；所以导致报告期内本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 104.84%。(二二)行业情况行业情况 塑料制品是我国石化、轻工行业的重要组成部分，主包括薄膜板片塑料管及其附件、包装箱、容器、日用制品等十个子行业。随着时代的发展以及生产工艺加强，塑料制品凭借其质轻、成本低耐碰撞多性能等特点，被越来多地用于医疗、农业、食品、工业等领域的包装和作为存储容器。塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 14 胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。塑料制品行业克服市场需求不旺、人工成本大幅上升、企业融资难度加大、环境约束进一步增强等困难，规模以上企业总产值、主营业务收入、利润总额逐年增长，实现平稳健康发展。包装具有产品保护、附加值提升推广促销等多重功能，是现代经济活动中不可或缺的部分。近年来，由于世界包装工业实行了强强联合、跨国合作等新举措，使世界包装行业有了新发展。包装材料、包装产品平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，塑料包装更是保持了较高的增长速度。在塑料制造行业，近年来滚塑加工工艺被塑料容器制造厂商广泛接受。滚塑又称滚塑成型、旋转成型、回转成型等，是一种热塑性塑料中空成型方法。注塑、吹塑一样，都是塑料成型工艺，而滚塑机则是滚塑产品的一种加工设备。滚塑成型起源于 20 世纪 40 年代的美国，起初只是作为注塑、吹塑、挤塑的补充，随着聚乙烯粉末化技术的成熟，日益成为塑料成型工艺中极具竞争力的成型方法。目前滚塑成型是生产大型中空塑料制品最经济有效的方法。中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较为齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木板并驾齐驱的基础材料产业。塑料作为一种新型材料，其使用领域已远远超越钢材、水泥和木板三种材料。塑料行业同时也是轻工业行业的支柱产业之一，在保持较快发展的同时，经济效益也有新的提高。滚塑制品作为我国塑料加工行业中十分重要的新兴制造工艺，在区别于其他工艺上，有着明显的优势。根据中国产业调研网的统计信息，我国滚塑行业的主要产品集中在游乐设施、防腐管道、防腐设备、储罐等方面，这与国外有较大的区别。在美国，游乐设施和储罐占滚塑产品应用的 60%左右，我国仅有28%，而在国外数量很少的防腐方面的应用，在我国占到近 40%。按照国家统计局的标准分类方法，我国的滚塑制品已经在至少 46 个行业中得到应用。目前应用于交通设施、医药食品等传统的滚塑产品，如皮划艇、清洁用品、灯饰等行业仍保持平稳发展势头。近年来随着经济的快速发展和滚塑制品应用领域的不断扩大，特别是“十二五”以来，我国滚塑制品行业迎来了快速发展的黄金期；新增大型箱体、污池处理、汽车部件滚塑制品，为行业发展打开了新的发展空间、拓宽了新的应用新领域。滚塑制品不仅应用于普通、民用产品，其高端产品、功能型产品更多的是提供给军用系统，也为高端产业提供特殊的滚塑制品。同时，观研天下中国滚塑产业发展态势及未来五年投资态势预测报告中也提及，滚塑行业相对其他塑料制品行业趋势预测非常好，当期，国家正积极推行以塑代钢、以塑代木的环保政策，不久的将来，展现在我们面前的将是一个无处不安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 15 滚塑的世界。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 189,010.78 0.30%32,766.23 0.05%476.85%应收票据与应收账款 17,575,654.49 28.19%21,302,329.46 33.13%-17.49%存货 4,108,685.16 6.59%5,765,016.93 8.97%-28.73%投资性房地产 11,945,937.38 19.16%12,592,948.04 19.59%-5.14%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 24,901,804.20 39.94%18,624,061.85 28.97%33.71%在建工程 0.00 0.00%149,100.00 0.23%-100%短期借款 34,900,000.00 55.98%34,900,000.00 54.28%0.00%长期借款 应付账款 6,957,225.17 11.16%5,496,656.02 8.55%26.57%预付账款 40,967.67 0.07%367,780.44 0.57%-88.86%其他应收款 2,035,445.69 3.27%3,707,452.55 5.77%-45.10%无形资产 589,378.07 0.95%609,189.36 0.95%-3.25%预收账款 122,345.00 0.20%1,013,926.00 1.58%-87.93%应交税费 1,360,219.64 2.18%708,556.34 1.1%91.97%其他应付款 5,225,824.77 8.38%6,785,870.67 10.55%-22.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金相比期初上升 476.85%，主要为公司本年度销售回款占收入之比为144.85%；2、报告期末，公司应收票据与应收账款相比期初下降 17.49%，应收票据期末余额为 0，较上年同比下降 100.00%，主要为银行承兑票据用于支付货款；应收账款期末余额为 1,938.32 万元，较上年同比下降 14.68%，其主要原因一是加强了应收账款的管理，根据应收账款情况控制了对客户的发货速度，主要客户能较上年回款有所上升；二是本年度收入下降也是导致应收票据和应收账款减少的原因之一；3、报告期末，公司存货相比期初下降 28.73%，主要原因是上年底在产品和库存商品库存较多所致；4、报告期内，公司固定资产相比期初上升 33.71%，主要原因是新建厂房完工结转；5、报告期内，公司在建工程相比期初下降 100.00%，主要原因在建工程完工结转所致；6、报告期内，公司应付票据与应付账款相比期初上升了 26.57%，其主要原因为公司 12 月份采购原安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 16 材料月结未付款所致；7、报告期内，公司预付账款相比期初下降 88.86%，主要原因是上年末预付供应商的采购货款已到货所致；8、报告期内，公司其他应收款相比期初下降 45.10%，主要原因是原来支付的工程款今年结算所致；9、报告期内，公司预收款项相比期初减少 87.93%，主要原因是本年将上年收到合肥巨石电气配件有限公司 101.35 万元货款结算完毕，本年有新增天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 12.23 万元所致；10、报告期内，公司应交税费相比期初上涨 91.97%，主要原因是本年末新增厂房计提房产税以及正常计提应交增值税而上年末增值税是留抵所致；11、报告期内，公司其他应付款相比期初减少 22.99%，主要原因是偿还 2018 年之前张鲁、卢海云、刘军、黄立琴等个人借款 279.85 万元，还经开区管委会借款 50.00 万元，付合肥巨石电气配件有限公司 30.00 万元往来款。2.2.营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,731,428.63-50,526,975.31-41.16%营业成本 23,179,084.88 77.96%29,006,654.44 57.41%-20.09%毛利率%22.04%-42.95%-管理费用 5,010,334.25 16.85%3,086,467.07 6.11%62.33%研发费用 1,763,642.80 5.93%2,571,374.77 5.09%-31.41%销售费用 718,908.48 2.42%1,026,092.64 2.03%-29.94%财务费用 1,779,143.52 5.98%2,402,979.72 4.76%-25.96%资产减值损失 60,348.76 0.20%816,511.44 1.62%-92.61%其他收益 368,015.00 1.24%40,000.00 0.08%820.04%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-3,050,397.22-10.26%10,514,161.45 20.81%-129.01%营业外收入 1,902,666.85 6.40%625,512.79 1.24%204.18%营业外支出 54,685.74 0.18%6,015.94 0.01%809.01%净利润-1,193,363.79-4.01%9,005,470.97 17.82%-113.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 17 1、营业收入同比下降 41.16%，营业收入变动原因，主要系报告期内公司农机装备销售市场整体低迷，公司提供的滚塑油箱、车顶棚销售大幅下滑，报告期内，滚塑油箱、农机顶棚销售收入为 590.28万元，比去年同期 999.63 万元减少 409.35 万元，较去年同期下降比例 40.95%；公司地埋式垃圾桶主要客户为合肥劲旅环境有限公司，本期末，公司对其应收账款余额为 1,350.19 万元，为了降低坏账比例，公司对其有条件发货，致营业收入总体下降，报告期内，环保产品地埋式垃圾桶销售收入 1,841.82 万元，比去年同期 3,747.47 万元减少 1,905.65 万元，下降比例 50.85%。2、营业成本同比下降 20.09%，主要原因在于，报告期内，随着销售量的下降，营业成本随之下降；3、研发费用同比下降 31.41%，本年度研发项目材料领用较上年减少 32.48 万元，人工较上年减少48.29 万元；4、销售费用同比下降 29.94%，主要原因在于，报告期内，随着销售量的下降，销售费用随之下降；5、财务费用同比下降 25.96%，主要原因在于，上年度公司存在对个人的借款利息，本期，公司进一步加强了资金管理，未再向个人进行借款所致；6、其他收益同比增长 820.04%，主要原因是本年收到的政府补助款较上年增加所致；7、资产减值损失同比下降 92.61%，主要原因是本年坏账损失减少所致；8、营业利润本年为-305.04 万元，上年为 1,051.42 万元，减少 1,356.46 万元，下降 129.01%，主要原因在于报告期内，营业收入下降所致；9、营业外收入同比增长 204.18%，主要原因在于本年收到政府新三板奖励款 190.00 万元所致；10、营业外支出同比增长 809.01%，主要原因在于本年捐赠支出增加和存货损失增加所致；11、净利润本年为-119.34 万元，上年为 900.55 万元，减少 1,019.89 万元，同比下降 113.25%，主要原因是本年度营业收入下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,548,492.15 47,965,525.40-48.82%其他业务收入 5,182,936.48 2,561,449.91 102.34%主营业务成本 18,723,432.87 28,359,643.78-33.98%其他业务成本 4,455,652.01 647,010.66 588.65%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%农机产品 5,902,778.55 19.85%9,996,302.38 19.78%安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 18 地埋桶系列 18,418,161.87 61.95%37,474,740.14 74.17%天线包装箱 3,333.33 0.01%工具箱 21,064.10 0.04%其他 227,551.73 0.77%470,085.45 0.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主营业务收入较上年减少 2,341.70 万元，降幅为 48.82%；主要原因是报告期内公司农机装备销售市场整体低迷，公司提供的滚塑油箱、车顶棚销售大幅下滑，公司地埋式垃圾桶主要客户为合肥劲旅环境有限公司，公司对其应收账款余额为 1,350.19 万元，为了降低坏账比例，公司对其有条件发货，致主营业务收入总体下降；2、主营业务成本较上年减少 963.62 万元，降幅为 33.98%，主要原因在于，报告期内，主营业务收入下降，对应的主营业务成本亦降低；3、其他业务收入较上年增加 262.15 万元，增幅为 102.34%；其他业务成本较上年增加 380.86 万元，增幅 588.65%；主要原因是增加了出售原材料给合肥巨石电气配件有限公司的金额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 劲旅环境科技有限公司 18,426,621.10 61.98%否 2 常州东风农机集团有限公司 5,444,437.17 18.31%否 3 合肥市巨石电器配件有限公司 3,793,964.44 12.76%否 4 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 312,775.86 1.05%否 5 山东五征集团有限公司 213,628.87 0.72%否 合计合计 28,191,427.44 94.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥市巨石电器配件有限公司 6,820,353.84 40.99%否 2 浙江前程石化股份有限公司 5,489,769.56 32.99%否 3 南京普莱克贸易有限公司 2,016,425.55 12.12%否 4 江苏鑫通金属制品有限公司 396,883.92 2.39%否 5 上海永昂模具有限公司 273,482.18 1.64%否 合计合计 14,996,915.05 90.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 19 经营活动产生的现金流量净额 8,511,553.24 4,155,141.33 104.84%投资活动产生的现金流量净额-3,856,867.06-3,949,374.22 2.34%筹资活动产生的现金流量净额-4,498,441.63-466,084.49-865.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期净流入较上期减少 1,384.49 万元，降幅为 27.19%，净流出较上期减少 1,820.14 万元，降幅为 38.92%，主要原因是报告期内虽然销售现金回款较上期减少 2,046.01万元,降幅为 42.86%，但由于一是原材料采购现金支付减少 1,855.01 万元，降幅为 64.36%，二是政府补助收入较上期增加 160.80 万元,增幅为 243.64%；所以导致报告期内本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 104.84%。2、投资活动产生的现金流量净额为-385.69 万元，较上年度增加了 2.34%，变动不大。3、筹资活动产生的现金流量净额为-449.84 万元，上年-46.61 万元，较上年减少了-865.16%，主要原因是报告期内偿还个人借款及利息所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司对外投资设立子公司的议案，并于 2018 年 2 月 5 日办理完子公司的工商注册手续。公司持有该子公司 100.00%股权。该子公司的基本情况如下：1、公司名称：合肥爱迪工业设计有限公司，2、统一社会信用代码：91340100MA2RH19P29，3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），4、成立日期：2018 年 2 月 5 日，5、注册资本：200.00 万元，6、公司住所：合肥市高新区鲲鹏科技园 4 幢 101 室，7、法定代表人：刘军，8、经营范围：滚塑工业产品设计；滚塑智能装备及控制系统设计、技术开发及销售；滚塑成型技术研究开发；滚塑产品、原辅材料研究开发、销售；滚塑模具、辅助机械研究开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委