872723_2018_三木众合_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 三木众合 NEEQ:872723 山东三木众合信息科技股份有限公司 Shandong Sanmu Summer Information&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年2月8日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意山东三木众合信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。公司股票于 2018 年 3 月 15 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2018 年 4 月 27 日山东三木众合信息科技股份有限公司在北京举办了新三板挂牌敲钟仪式。2018 年先后取得涉密信息系统集成资质（软件开发、系统集成）、高新技术企业、各项软件著作权 27 项、专利 4 项、检务大数据综合平台计算机优秀成果证书、人脸识别闸机计算机优秀成果证书、聊城市图像信息处理与智能控制工程技术研究中心实验室、无线可信组往下人脸识智能门禁系统及应用科学技术成果。2018 年 6 月 12 日，公司召开股东大会，同意资本公积转增股本，公司股本由原来的 9,160,000.00 元增加至 12,366,000.00 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三木众合、股份公司、公司、本公司 指 山东三木众合信息科技股份有限公司 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 国波管理 指 聊城市国波企业管理咨询中心（有限合伙）中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东三木众合信息科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 社保 指 社会保险 报告期、本期、本年度内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年度内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘长波、主管会计工作负责人王玉涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务经营区域集中的风险 目前公司的业务相对集中，主要收入来源于聊城本地业务，公司业务区域集中。公司在聊城地区市场具有一定的知名度，公司计划未来三至五年会将业务范围拓展到聊城周边地区，但短期内公司仍会将主要的精力放在聊城市场的发展。如果聊城地区系统集成及开发投资减少或者增长放缓，公司又不能有效的进入其他周边市场，将可能对公司的经营发展造成不利的影响。国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险 目前信息系统集成及开发行业发展受到国家高度重视，国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。随着我国经济快速、稳定的发展和计算机技术、互联网技术的更新换代，各企事业单位将采购大量新设备、新系统，对新设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长，市场前景广阔。目前国家政策有利于信息系统集成行业的发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品和服务的市场需求减少，影响公司经营业绩。同时受良好预期的推动，许多投资者和企业通过各种渠道进入信息系统集成行业，市场竞争日趋激烈；如果公司不能在竞争中保持优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。专业人力资源不足的风险 公司从事的信息系统集成及开发行业属于技术密集型行业，系统集成及开发的专业人才是公司保持技术优势的重要基础。公司培养了一批系统集成及开发行业专业技术人才，但系统集成及开发行业高端人才储备仍然不足。目前公司正处于快速发展6 阶段，人才储备的不足限制了公司业务的拓展，公司未来资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍，将给公司的长期经营和发展带来风险。规模较小、盈利能力弱的风险 公司 2016 年、2017 年、2018 年分别实现销售收入 2135 万元、3769 万元、2783 万元，净利润 200 万元、15 万元、205 万元，总体来说公司规模较小、盈利能力弱，如不能改变现有情况，将对公司长期发展不利。应收账款余额过大风险 公司 2016 年末、2017 年末和 2018 年末应收账款净值分别为 772万元、1568 万元、1512 万元，2018 年末应收账款占总资产的53.54%。报告期内公司的客户以教育、政府、医疗等行业为主。这类客户信用状况良好，一般都能根据合同约定付款，目前公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款余额过大，若发生坏账及资金周转困难，将对公司经营产生不利影响。公司治理的风险 公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会，未制定规范完备的公司治理制度，存在资金拆借、资金占用等不规范的行为。股份公司成立以后，公司逐步建立了法人治理结构，制定了一系列完备的管理制度，但由于公司管理层对于各项新的管理制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东三木众合信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sanmu Summer Information&Technology Co.,Ltd.证券简称 三木众合 证券代码 872723 法定代表人 刘长波 办公地址 山东省聊城市古楼办事处利民路南运河北岸 1 号 1 至 3 层 15 单元 115 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王玉涛 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0635-8200593 传真 0635-8200563 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省聊城市古楼办事处利民路南运河北岸1号1至3层15单元 115 室 252000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-08-01 挂牌时间 2018-03-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 一是信息系统集成解决方案的提供，就是为客户提供的信息系统集成服务以及后续的运维服务；二是电子产品的销售，主要包括计算机、服务器、交换机、摄像机、应用软件等系统集成相关硬件、软件设备。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,366,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘长波 实际控制人及其一致行动人 刘长波 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137150275268613X9 否 注册地址 山东省聊城市高新区长江路 111号 否 注册资本（元）12,366,000 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖、赵国辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,831,892.82 37,689,332.26-26.15%毛利率%9.92%14.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,045,512.09 146,532.58 1,294.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,320,378.92 227,894.32-679.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.97%1.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.31%2.86%-基本每股收益 0.17 0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,236,695.25 25,372,625.83 11.29%负债总计 14,403,780.10 13,585,222.77 6.03%归属于挂牌公司股东的净资产 13,832,915.15 11,787,403.06 17.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.29-13.18%资产负债率%（母公司）51.01%53.54%-资产负债率%（合并）-流动比率 188.72%177.62%-利息保障倍数 10.56 3.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-281,603.54-2,602,987.05-89.18%应收账款周转率 1.68 3.01-存货周转率 5.20 7.35-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.29%60.52%-营业收入增长率%-26.15%76.5%-净利润增长率%1,295.94%-92.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,366,000.00 9,160,000.00 35%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 3,959,871.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,959,871.78 所得税影响数 593,980.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,365,891.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为开发系统集成及软件产品，公司立足于政府、教育、医疗等领域，为客户提供系统集成服务及根据客户需求直接提供硬件产品。公司拥有高新技术企业证书、软件企业证书、电子与智能化工程专业承包贰级、涉密信息系统集成资质证书（系统集成、软件开发）音视频智能系统集成工程资质贰级、信息系统集成及服务资质证书、山东省公共安全技术防范协会会员证书、山东省安全技术防范工程设计施工登记确认登记证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。公司主要在政府、教育、医疗、广电等领域开展业务。(一)采购模式 采购环节是公司控制产品质量和成本控制的关键环节，因此在供应商选择上，公司主要选取具有良好信用的供应商，如联想、方正电脑；在采购方式上，公司通过实行批量采购与询价采购相结合的方式购买设备与材料；在物流选择上，公司采用供应商集中配送和公司自行提货相结合的方式，提高采购效率，降低采购成本。由于公司与供应商长期保持着稳定的商业伙伴关系，降低了因设备与材料价格波动给公司带来的经营风险。此外，在供应商相对较多的领域，公司会备选若干家供应商，进而降低采购的风险。(二)研发与设计模式 公司的开发主要包括开发硬件系统集成项目和软件产品两部分。对于硬件系统集成项目，公司通过对客户进行充分的调研，了解客户的需求，为客户定制系统集成解决方案，并通过客户的反馈改进产品，直到开发出满意的系统集成解决方案。公司的软件产品研发采用的是以自主研发为主的模式，公司设有独立的软件组，负责软件产品的开发。公司的研发方式分为客户定制研发和主动研发两种。客户定制研发模式主要以客户需求为导向，首先由客户提出新应用产品的设计要求，然后公司设计符合客户要求的产品，对软件进行测试并通过各项产品的性能参数，通过检测之后，将产品供应给客户，协助客户进行上线运行，以确定新研发的产品符合客户的产品设计要求。主动研发的流程是通过销售部和技术部人员合作，对市场需求进行调研分析，确定新产品的技术研发方向。具体由销售部确定研发产品的需求，经与技术部讨论后由技术部确定新产品的立项申请和研发活动，由研发人员进行技术设计和研发，在原型中确认功能是否适合新产品需求。之后进行软件测试，达到新产品设计要求标准后上线。(三)销售模式 作为系统集成企业，公司的产品和服务主要采取直接销售的方式。通过直接销售模式，公司可以直接面向终端客户，深入地了解客户的需求，进而开发出有针对性的产品和服务或者根据自己拥有的厂商优势为客户提供直接的产品销售。目前，公司的主要客户是政府机关和教育机构等客户，对于金额较大的合同，公司主要通过政府公开招投标的方式取得相应的销售订单，对于金额较小的合同，公司主要通过商务洽谈的方式获取销售订单。(四)盈利模式 公司主要通过信息系统集成、电子设备销售、软件研发获取利润。1 1、信息系统集成、信息系统集成 通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供相应支持的服务以及集成服务中相关电子产品的销售。合同一般约定安装完毕、验收合格支付合同款项95.00%，5.00%的余款作为质12 量保证金，在项目运行一年无质量问题时支付。2 2、电子设备销售、电子设备销售 公司与客户签订的电子产品销售合同均为固定单价合同，合同金额一般包含运费、税金等，在合同签订时锁定合同金额，合同中各类型产品单价均由“元/台或个”为单位标明，在合同签订时，一般由客户支付部分预付款，剩余款项按每次发货计算直至付清剩余款项；大额电子设备销售合同会约定合同金额的5.00%作为质量保证金，一年之后无质量问题由客户支付该保证金。3 3、软件研发、软件研发 公司根据客户需求，量身定做每个客户软件系统，签订合同一般客户预付50%的预付款，然后根据开发进度支付相应款项，最后验收合格支付全部款项。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式也无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年度经营计划，积极开拓市场，实现销售收入 27,831,892.82 元，利润总额 2,237,857.98 元；资产总额 28,236,695.25 元，负债总额 14,403,780.10 元，所有者权益13,832,915.15 元。报告期内，公司在以下两个方面取得比较理想的成绩：一是积极开拓聊城本地外的市场 由于公司以前年度主要市场在聊城，通过今年实施开设分公司，派专门业务经理负责，取得较好的效果，本年签订合同 400 多万元，为今后公司发展开辟了新的通道；二是电子政务内网建设 公司 2018 年取得涉密信息系统集成资质证书，可以开展系统集成、软件开发的涉密业务，并且 2018年签订几个业务大单，从此业务进入了新的领域，为今后的发展打下良好的开端，公司经营业绩有了较大幅度的增长。，司正在积极申请涉密信息系统集成运维资质证书、承装（修、试）电力设施许可证、消防设施工程专业承包，争取 2019 年拿到资格证书，为公司进一步转型及多点开花创造收入，公司预计 2019 年至2021 年营业收入将会大幅增长。以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。13 (二二)行业情况行业情况 软件与信息产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。当前，软件与信息技术服务产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的基础性、先导性、战略性产业，软件作为整个信息产业的核心与灵魂，已广泛渗透到国民经济的各行各业，促使制造业、交通运输、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，我国软件行业获得较快发展，在国民经济步入低速发展的新常态的条件下，软件行业依然保持了健康的发展势头。信息系统集成行业是软件行业中的一个重要的子行业。在软件行业的一般分类中，信息系统集成服务属于信息技术服务下属的专业服务领域的范畴。根据国民经济行业分类的定义，信息系统集成服务，是指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等模块集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务。从整体上看，信息系统集成需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配置相关的一切面向集成的问题。从技术环节上，其包含软件的集成、硬件的集成、数据的集成、技术与管理的集成。其目标是通过一个统一集成的系统平台将组织的各个环节有机结合，提高个体和子系统的效率，已经广泛应用到社会生活的各个领域。具体来看，主要包含建筑智能化、智能交通、智慧医疗、智慧政务、智慧教学等各个分支领域。信息系统集成技术为各个行业进行信息化建设提供了重要的技术支持，推动了信息化、工业化、服务化等多个领域的融合，对于培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力起到重要作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 497,559.80 1.76%1,436,196.13 5.66%-65.36%应收票据与应收账款 15,123,210.60 53.56%15,684,936.86 61.82%-3.58%预付款项 4,589,827.07 16.25%2,092,277.50 8.25%119.37%存货 5,651,880.17 20.02%3,988,484.02 15.72%41.70%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,358,261.38 4.81%971,026.34 3.83%39.88%在建工程 短期借款 1,000,000.00 3.54%1,999,998.00 7.88%-50.00%应付票据及应付账款 7,136,836.61 25.28%6,610,597.36 26.05%7.96%长期借款 预收款项 2,430,588.10 8.61%123,900.00 0.49%1,861.73%应交税费 119,347.00 0.42%666,190.79 2.63%-82.09%14 其他应付款 2,649,487.89 9.38%3,627,196.62 14.30%-26.95%一年内到期得非流动负债 474,042.82 1.68%长期应付款 273,477.68 0.97%资产总计 28,236,695.25 25,372,625.83 11.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金减少 65.36%、短期借款减少 50.00%，主要是 2018 年归还短期借款 999,998.00元所致。2、报告期存货增加 41.70%、预收款项增加 1861.73%，主要情况系一是预收莘县第一中学1,000,000.00 元、山东聊城第七中学 799970 元、山东兴瑞通信息技术有限公司 165,968.10 元、聊城文轩中学高新区分校 159,786.00 元、山东广电网络有限公司 107,970 元、山东鲁亚信息技术有限公司106,900.00 元的货款，由于提前给这些项目备货，导致存货及预收增加；二是有些项目未验收完毕，货物暂时未出库。3、报告期预付款项增加 119.37%，全部都是预付客户的采购货款，其中预付山东科普电源系统有限公司 443,735.00 元、预付联想长风科技（北京）有限公司 356,500.00 元、预付聊城市锦荣建筑劳务分包有限公司 350,500.00 元、预付山东腾浩电子科技有限公司 326,800.00 元、预付山东兴瑞通信息科技有限公司 215,291.49 元，今年相比去年供货商给的账期短，甚至有些供货商必须款到发货所致。4、报告期应付票据及应付账款增加 7.96%，主要是欠客户的货款，申请的账期，未到结算期，如山东联科云计算股份有限公司 1,562,600.00 元、山东移动通信公司聊城分公司 1,451,626.37.00 元、菏泽泰康工贸有限公司 1,412,590.00 元等。5、报告期固定资产增加 39.88%，由于本年度购置宝马车辆 589,082.76 元、申请涉密资质增加涉密设备 53,375.12 元所致。6、报告期其他应付款减少 26.95%，主要是期末归还法人刘长波财务资助款项所致。7、报告期资产总计同比增加 11.29%，主要是存货由 3,988,484.02 元增至 5,651,880.17 元，同比增长 41.70%，固定资产由 971,026.34 元增至 1,358,261.38 元，同比增长 39.88%，预收款项由 123,900.00元增长至 2,430,588.10 元，同比增长 1,861.73%。由于上述资产增加幅度较大，导致资产总计增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,831,892.82-37,689,332.26-26.15%营业成本 25,070,284.35 90.08%32,248,268.77 85.56%-22.26%毛利率%9.92%-14.44%-管理费用 1,664,426.73 5.98%3,795,932.18 10.07%-56.15%研发费用 1,957,366.13 7.03%264,171.21 0.70%640.95%销售费用 272,210.75 0.98%352,305.33 0.93%-22.73%财务费用 235,951.44 0.85%122,159.07 0.32%93.15%资产减值损失 322,890.50 1.16%450,845.89 1.20%-28.38%其他收益 0 0 15 投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-1,722,013.80-6.19%329,464.16 0.87%-622.67%营业外收入 3,960,050.80 14.23%0.00%营业外支出 179.02 0.00%108,482.32 0.29%-99.83%净利润 2,045,512.09 7.35%146,532.58 0.39%1,295.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入同比下降 26.15%，是由于我们的客户主要是行政事业单位，今年政府收缩开支及统一建立大数据中心，相应采购量减少；另外今年大项目中标率下降。2、报告期营业成本同比下降 22.26%，主要是由于销售额的下降（营业收入同比下降 26.15%），相应的成本也随之下降，但毛利率由 14.44%降到 9.92%，一是今年我们基本上所有的业务都是通过招投标方式取得，毛利率较低；二是为了扩大公司经营规模，积极开拓聊城外市场领域，为了在新的市场站稳脚跟、薄利多销；三是为了开拓聊城本地市场新的领域行业，如中国人民银行 97 万、工商银行 203 万等，走的是低毛利的路线，导致整体毛利率较低。3、报告期管理费用同比下降 56.15%、研发费用同比增长 640.95%、销售费用同比下降 22.73%，一是去年三木众合上市新三板产生的挂牌费、法律服务费、审计费等中介费用 1,716,012.80 元；二是今年公司申请成为高新技术企业，对相应部门进行了调整，相应研发费用增加、管理费用和销售费用减少。4、报告期财务费用同比增长 93.15%，一是由于与去年相比年内有两笔（鲁西（聊城）互联网金融服务有限公司、山东龙信小额贷款有限公司）短期借款各 100 万，期限分别是 3 个月及 6 个月；二是中国建设银行股份有限公司聊城市中支行借款 150 万，2018 年 1 月份借款，2018 年 12 月份归还。5、营业外收入 3,960,050.80 元，是由于公司新三板上市取得市级 2,000,000.00 元、区级1,960,000.00 元的政府补助。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,831,892.82 37,689,332.26-26.15%其他业务收入 0 主营业务成本 25,070,284.35 32,248,268.77 22.26%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 20,199,052.42 72.58%22,706,507.11 60.25%电子产品 5,452,543.15 19.59%11,979,145.79 31.78%软件 1,974,029.44 7.09%2,982,169.85 7.91%CA 服务 0.00%21,509.51 0.06%信息设备租赁 206,267.81 0.74%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%聊城市 22,247,806.94 79.94%32,056,746.28 85.06%聊城市以外区域 5,584,085.88 20.06%5,632,585.98 14.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.按产品分类分析 报告期内，系统集成营业收入与去年相比略有下降，主要是今年政府压缩招标采购总量及中标率下降的原因；电子产品营业收入下降，主要是去年营业收入包含滨州北海城市开发建设集团有限公司5,632,585.98 元，而今年没有大的电子产品销售订单；软件营业收入下降，主要是去年包含聊城市人民检察院软件收入 1,684,905.66 元；信息设备租赁收入是租赁给聊城市高级财经职业技术学校网络设备等，租赁期限 3 年，合同含税总价 724,075.47 元。2.按区域分类分析 报告期内，聊城市的营业收入下降，主要是政府压缩开支、成立大数据局、中标率下降、开拓新的领域、行业的因素；聊城以外区域的收入与去年基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏中建盈科自动化工程有限公司 4,319,114.66 15.52%否 2 高唐县第一实验小学 3,265,254.08 11.73%否 3 聊城市人民医院 2,452,625.00 8.81%否 4 中国工商银行股份有限公司聊城分行 1,915,094.34 6.88%否 5 太原罗克佳华工业有限公司 1,621,229.31 5.83%否 合计合计 13,573,317.39 48.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东舜云信息科技有限公司 2,448,748.28 9.32%否 2 山东三优弱电工程有限公司 1,941,747.57 7.39%否 3 菏泽泰康工贸有限公司 1,623,267.24 6.18%否 4 中国移动通信集团山东有限公司 1,426,415.09 5.43%否 5 山东山联信息科技有限公司 1,157,636.21 4.41%否 合计合计 8,597,814.39 32.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-281,603.54-2,602,987.05-89.18%投资活动产生的现金流量净额-659,210.02-1,269,781.38-48.08%17 筹资活动产生的现金流量净额 2,177.23 4,907,312.99-99.96%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年减少 2,321,383.51 元，因为一是今年毛利总额比去年降低 2,679,455.02 元，相应增值税及附加减少；二是收到的往来款比去年减少较多。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年减少 610,571.36 元，因为本年度固定资产购置比去年减少 280,619.56 元；支付的股东及关联方往来款减少 329,951.80 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 4,905,135.76 元,因为去年吸收投资收到现金 2,955,000.00 元，而今年没有，而同时，报告期内，公司因偿还贷款支付的资金较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，荣获“爱心助学企业”荣誉称号。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家 IT 解决方案供应商，主营业务：一是信息系统集成解决方案的提供，就是为客户提供的信息系统集成服务以及后续的运维服务；二是电子产品的销售，主要包括计算机、服务器、交换机、摄像机、应用软件等系统集成相关硬件、软件设备。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、报告期内业务经营区域集中的风险 目前公司的业务相对集中，主要收入来源于聊城本地业务，公司业务区域集中。公司在聊城地区市场具有一定的知名度，公司计划未来三至五年会将业务范围拓展到聊城周边地区，但短期内公司仍会将主要的精力放在聊城市场的发展。如果聊城地区系统集成及开发投资减少或者增长放缓，公司又不能有效的进入其他周边市场，将可能对公司的经营发展造成不利的影响。应对措施：（1）在稳固聊城本地市场的同时，逐步拓展公司在山东省内的市场以及周边省份的系统集成市场；（2）不断丰富公司的产品组合，扩大公司产品和服务的客户群体。二、国家宏观经济环境变化和市场竞争加剧的风险 目前信息系统集成及开发行业发展受到国家高度重视，国家相关部门相继出台了一系列鼓励行业发展的政策。随着我国经济快速、稳定的发展和计算机技术、互联网技术的更新换代，各企事业单位将采购大量新设备、新系统，对新设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长，市场前景广阔。目前国家政策有利于信息系统集成行业的发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致公司产品和服务的市场需求减少，影响公司经营业绩。同时受良好预期的推动，许多投资者和企业通过各种渠道进入信息系统集成行业，市场竞争日趋激烈；如果公司不能在竞争中保持优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：（1）扩充公司的产品类别，如公司正在申请的涉密资质，提高应付行业风险能力；（2）保持对行业发展的前瞻性关注，进行有针对性的投资布局，适时考虑产品和市场的多元化以应付行业风险。三、专业人力资源不足的风险 公司从事的信息系统集成及开发行业属于技术密集型行业，系统集成及开发的专业人才是公司保持技术优势的重要基础。公司培养了一批系统集成及开发行业专业技术人才，但系统集成及开发行业高端人才储备仍然不足。目前公司正处于快速发展阶段，人才储备的不足限制了公司业务的拓展，公司未来资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍，将给公司的长期经营和发展带来风险。应对措施：（1）根据公司的发展，尽快从各大高校招聘专业系统集成及开发人员；（2）创造良好的企业文化和提高员工待遇，吸引其它集成单