838958_2018_闳业机械_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 公告编号：公告编号：2012019 9-00009 9 证券代码：证券代码：838958 838958 证券简称：闳业机械证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券主办券商：国融证券 2018 年度报告 闳业机械 NEEQ:838958 江苏闳业机械股份有限公司（JIANGSU HONGYE MACHINERY CO.,LTD.JIANGSU HONGYE MACHINERY CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 一、知识产权获得情况 2018 年共获得 11 件专利授权（其中发明专利 4 件、实用新型专利 7 件），列表如下：序号 专利名称 专利号 申请日 授权日 1 一种平带式复合工艺及设备 ZL201610498171.0 20160629 20180206 2 一种碳纤维布同步主动放卷装置 ZL201611142933.X 20161207 20180206 3 一种渐进式储布收卷机 ZL201611115550.3 20161207 20180316 4 汽车内饰材料除味装置 ZL201510787623.2 20151117 20180316 5 一种复合机火焰系统燃气机构 ZL201721539018.4 20171117 20180626 6 一种复合机双功能刮刀机构 ZL201721539860.8 20171117 20180626 7 一种全自动不停机三合一火焰复合机 ZL201721540796.5 20171117 20180626 8 一种同步分切机 ZL201721540813.5 20171117 20180817 9 一种无张力不停机自动放卷装置 ZL201721542100.2 20171117 20180821 10 一种裁床裁刀高效冷却机构 ZL201721807761.3 20171222 20180821 11 一种可快速更换钻头的裁床打孔机构 ZL201720807899.3 20171222 20180911 二、2018 年 12 月 11 日，公司自主研发的“HY-HY2100DJ4 智能型四辊火焰复合机”、“HY-PD1800 无接缝平带式复合机”、“HY-PUR2600 辊筒式热熔胶复合机”、“HY-LCW1900 海绵立式除味火焰复合机”等四只产品通过江苏省工业和信息化厅组织的省级新产品新技术鉴定，技术性能均达国内同类产品先进技术水平及以上。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、闳业机械 指 江苏闳业机械股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 还伟海、徐清健、郭乃兰 主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师、苏亚金诚会计 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 江苏闳业机械股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏闳业机械股份有限公司董事会 监事会 指 江苏闳业机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏闳业机械股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人还伟海、主管会计工作负责人还伟海及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 股东还伟海直接持有公司 51.27%股权，股东徐清健直接持有公司 19.67%股权，郭乃兰直接持有公司 18.90%股份，还伟海与徐清健系夫妻关系，徐清健与郭乃兰系母女关系，三人合并持有公司 89.84%股份。还伟海为公司董事长兼总经理，徐清健为公司监事会主席，郭乃兰担任公司董事。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着还伟海、徐清健及郭乃兰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而可能给公司的生产经营带来损失。2、公司治理风险 股份公司于 2015 年 10 月设立，根据 公司法、公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但股份公司成立时间不长，公司董事、监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理也会提出更高的要求。因此，股份公司初期可能存在治理风险。3、市场竞争加剧风险 进入复合机市场无需特殊准入资质，市场不存在行政准入制度，市场处于完全开放状态，潜在进入者只需掌握复合机制造技术，6 并且具备一定资金实力便可参与市场竞争。由于进入市场门槛较低并且在中低端产品不具备较高技术壁垒，未来可能参与市场竞争企业家数可能会逐渐增多，进一步加剧市场竞争，从而导致产品利润空间受到进一步挤压。4、应收账款不能收回风险 公司 2018 年 12 月 31 日账龄 5 年以上应收账款余额为2,291,984.00 元，虽然公司在尽力催款，但由于账龄较长，收回可能性较小。公司已全额计提减值准备。5、公司设立时出资不及时受追究的风险 公司前身盐城闳业机械有限公司系由盐都县天桂机械厂与香港富思特有限公司于共同出资设立的合资企业。2002 年 6 月 26日，盐城闳业取得江苏省人民政府颁发的批准号为外经贸苏府资字200241736 号 中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2002 年 6 月 27 日，盐城闳业取得了盐城市盐都工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。验资报告显示，双方的出资时间分别为 2002 年 10 月 21 日和 2003 年 5 月 22 日。根据中外合资经营企业合营各方出资的若干规定（1987 年 12月 30 日国务院批准，1988 年 1 月 1 日对外经济贸易部、国家工商行政管理局发布）第四条第二款、第三款及第五条的规定：“合营合同中规定一次缴清出资的，合营各方应当从营业执照签发之日起 6 个月内缴清。合营合同中规定分期缴付出资的，合营各方第一期出资，不得低于各自认缴出资额的百分之十五，并且应当在营业执照签发之日起 3 个月内缴清”、“合营各方未能在第四条规定的期限内缴付出资的，视同合营企业自动解散，合营企业批准证书自动失效。合营企业应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照；不办理注销登记手续和缴销营业执照的，由工商行政管理机关吊销其营业执照，并予以公告。”尽管上述法规已被国务院关于废止和修改部分行政法规的决定（2014）废止，但该部法规在盐城闳业机械有限公司（合资企业）设立之初仍然有效，而盐城闳业的设立不符合上述规定，因此，公司存在被相关部门就该事项予以纠正的潜在法律风险。6、政府补助对利润影响较大的风险 政府补助收入对于公司净利润的影响较大，如果将来公司获取的政府补助减少，将直接影响公司利润水平。7、办事处未办理登记而可能受到当地工商管理部门对其行政处罚的风险 公司在住所地外设有办事处，所设办事处主要起到售后服务及客户联络的职能，未在当地办理登记手续，存在当地工商管理部门认定其应当办理工商登记而未办理从而对其进行行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏闳业机械股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HONGYE MACHINERY CO.,LTD.证券简称 闳业机械 证券代码 838958 法定代表人 还伟海 办公地址 江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张乃扣 职务 董事会秘书 电话 0515-88805008-8021 传真 0515-88802686 电子邮箱 znkcn- 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号，224043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-06-27 挂牌时间 2016-08-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C41 类“其他制造业”主要产品与服务项目 复合机械、纺织机械、服装机械、制鞋机械研发、制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,100,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 还伟海 实际控制人及其一致行动人 还伟海、徐清健、郭乃兰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913209007395619657 否 8 注册地址 江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号 否 注册资本（元）18,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴梅、陈德红 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,475,396.35 27,241,188.08 52.25%毛利率%36.60 36.97-归属于挂牌公司股东的净利润 3,172,649.04 1,294,141.77 145.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,757,941.98 66,885.55 2,528.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.88 6.28-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.69 0.32-基本每股收益 0.18 0.07 157.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,684,220.24 61,329,241.72 11.99%负债总计 44,247,185.79 40,064,856.31 10.44%归属于挂牌公司股东的净资产 24,437,034.45 21,264,385.41 14.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.17 15.39%资产负债率%（母公司）64.42 65.33-资产负债率%（合并）-流动比率 1.314 1.305-利息保障倍数 3.66 2.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,036,507.79-5,085,627.02 应收账款周转率 7.5516 0.0849-存货周转率 0.9129 0.0086-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.99%7.31%-营业收入增长率%52.25%6.35%-净利润增长率%145.15%-27.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,100,000.00 18,100,000.00-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 146,397.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,531,863.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,899.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,664,361.25 所得税影响数 249,654.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,414,707.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 3,379,293.90 11 应收票据及应收账款 3,379,293.90 应收利息-应收股利-其他应收款 2,385,558.48 其他应收款 2,385,558.48 固定资产 13,040,679.80 固定资产清理-固定资产 13,040,679.80 应付票据-应付账款 7,727,865.11 应付票据及应付账款 7,727,865.11 应付利息-应付股利-其他应付款 202,113.82 其他应付款 202,113.82 长期应付款 2,566,666.69 专项应付款-长期应付款 2,566,666.69 管理费用 4,252,322.68 管理费用 2,443,785.89 研发费用 1,808,536.79 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 61,310,458.70 资产总计 61,329,241.72 负债合计 40,046,073.29 负债合计 40,064,851.31 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为一家专注于复合机行业的国家高新技术企业，主要从事多类型复合机的定制化生产及销售。公司秉承以客户需求为首要出发点的经营理念，多年一直保持着行业领导者的地位，产品涉及类型较多，服务客户所属行业分布广泛。公司立足于复合机制造行业，相关技术、生产人员具备较为丰富的行业实践经验。现阶段，公司主要从事复合机产品的生产、销售工作，产品质量均处于细分行业领先水平。作为行业内领先企业，公司被国家发改委、标委会确定为复合机行业标准和国家标准起草单位。复合机行业并无行政准入标准，客户对复合机产品质量要求，成为影响业内企业发展的主要因素。公司建立以客户需求为导向的经营方针，以满足客户对产品质量的要求为首要目标，在稳固国内低、中端产品市场竞争优势的同时，逐渐完善高端产品性能，力争缩小与国际领先厂商的差距。采购为生产的保障，公司为保证原材料质量过关、数量可满足生产要求以及到货时间有保障，建立了严格的供应商选择机制以及完善的采购制度。公司采用“以销定产”的生产模式。根据主要客户的采购需求、产品技术指标等安排生产，有效避免囤积大量库存，以及人力、物力成本的无效浪费。公司采用直接销售模式，为增强自身综合竞争优势，在产品销售后为客户进行后期维保工作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，在行业销售竞争激烈的情况下，公司主动积极应对市场环境变化，内抓管理，外抓客户货款回笼的及时性，同时在加强老客户维护的基础上，积极开拓新市场，拓展新客户。公司注重优良的产品质量和良好声誉，获得了广大客户的信任和支持。公司拥有多年累积的品牌效应，良好的口碑为公司在市场上争取了一定份额；客户也看中公司产品质量和精湛技术，公司也提高了对客户的服务意识和质量，确保了业绩的稳定性。因此，在报告期内与同行业企业相比，公司的业绩仍然维持在较为稳定的水平。报告期内，公司实现营业收入 4,147.54 万元，较上年增长 52.25%，毛利率 36.60%，净利润 317.26万元，经营活动产生的现金流量净额-103.65 万元，总资产 6,868.42 万元，同比增长 12.03%，净资产 13 2,443.70 万元，同比增长 14.92%。主要得益于前期研发的新产品技术日趋成熟，产品成本下降，而且高端产品销售额有所增加，其利润空间较大，另外，因本年度获得各项政府补助带来营业外收入增长。报告期内，公司全面实现了年初公司管理层制定的经营计划。在公司内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化生产经营流程控制体系，严格控制生产经营成本，优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康的发展轨道，保持公司持续、稳定发展。报告期内，公司持续注重科技创新，加大研发投入，研发费用占营业收入的比重达到 7.91%，自主研发的核心技术申请发明专利 10 件、实用新型专利 10 件，新获得授权发明专利 4 件、实用新型专利 7件；公司自主研发的“HY-HY2100DJ4 智能型四辊火焰复合机”、“HY-PD1800 无接缝平带式复合机”、“HY-PUR2600 辊筒式热熔胶复合机”、“HY-LCW1900 海绵立式除味火焰复合机”等四只产品通过江苏省工业和信息化厅组织的省级新产品新技术鉴定，技术性能均达国内同类产品先进技术水平及以上。2016 年 8 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司登陆“新三板”后，大大提高了公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。恰逢工业 4.0 的浪潮及国家出台关于“中国制造 2025”的规划，全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。公司未来将朝着智能化、绿色环保型方向拓展，加大力度对全新产品研发，同时对原有产品进行技术创新、转型升级，在保持原有高质、高服务的基础上进一步探索新的销售模式、开拓新的销售市场以获得更多的市场份额。(二二)行业情况行业情况 本公司为一家专注于复合机行业的国家高新技术企业，主要从事多类型复合机的定制化生产及销售。公司秉承以客户需求为首要出发点的经营理念，多年一直保持着行业领导者的地位，产品涉及类型较多，服务客户所属行业分布广泛。公司立足于复合机制造行业，相关技术、生产人员具备较为丰富的行业实践经验。现阶段，公司主要从事复合机产品的生产、销售工作，产品质量均处于细分行业领先水平。作为行业内领先企业，公司被国家发改委、标委会确定为复合机行业标准和国家标准起草单位。复合机行业并无行政准入标准，客户对复合机产品质量要求，成为影响业内企业发展的主要因素。公司建立以客户需求为导向的经营方针，以满足客户对产品质量的要求为首要目标，在稳固国内低、中端产品市场竞争优势的同时，逐渐完善高端产品性能，力争缩小与国际领先厂商的差距。采购为生产的保障，公司为保证原材料质量过关、数量可满足生产要求以及到货时间有保障，建立了严格的供应商选择机制以及完善的采购制度。公司采用“以销定产”的生产模式。根据主要客户的采购需求、产品技术指标等安排生产，有效避免囤积大量库存，以及人力、物力成本的无效浪费。公司采用直接销售模式，为增强自身综合竞争优势，在产品销售后为客户进行后期维保工作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,921,596.45 8.62%8,652,352.36 14.11%-31.56%应收票据与应7,605,244.37 11.07%3,379,293.90 5.51%125.05%14 收账款 存货 32,363,778.22 47.12%25,247,684.03 41.17%28.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,627,722.39 18.39%13,040,679.80 21.26%-3.17%在建工程 短期借款 15,000,000.00 21.84%13,416,666.66 21.88%11.80%长期借款 资产总计 68,684,220.24 100.00%61,329,241.72 100.00%11.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金较上年末减少 31.56%，系数控裁剪机批量投入生产，公司采购支付原材料增加所致。应收票据与应收账款较上年末增加 125.05%，系公司整体销售收入较上年增加，客户回款较慢所致。存货较上年末增加 28.19%，系公司数控裁剪机批量投入生产，原材料备货增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,475,396.35-27,241,188.08-52.25%营业成本 26,296,961.75 63.40%17,169,499.62 63.03%53.16%毛利率%36.60-36.97-管理费用 2,861,180.54 6.90%2,443,785.89 8.97%17.08%研发费用 3,282,099.75 7.91%1,808,536.79 6.64%81.48%销售费用 6,362,373.16 15.34%4,306,472.41 15.81%47.74%财务费用 1,245,060.79 3.00%1,120,844.43 4.11%11.08%资产减值损失 35,719.92 0.09%53,071.50 0.19%-32.69%其他收益 2,188,944.67 5.28%667,873.60 2.45%227.75%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 146,397.00 0.35%-4,865.67-0.02%汇兑收益 营业利润 3,183,504.19 7.68%636,006.93 2.33%400.55%营业外收入 162,001.12 0.39%745,917.62 2.74%-78.28%营业外支出 13,900.47 0.03%33,512.46 0.12%-58.52%净利润 3,172,649.04 7.65%1,294,141.77 4.75%145.15%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内由于数控裁剪机销售的增加而形成销售总量的增长，相对成本同比增长；研发费用的增长是由于技改投入加大而形成同比增长；软件产品即征即退政策享受而形成其他收益的增长；销售费用的增长是由于加大数控裁剪机的市场开拓及售后维护；营业外收入减少是因本年较上年申报技改补贴项目及之前挂牌补助金额减少，而后获得相应的政府补助减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,032,907.33 26,362,572.70 55.65%其他业务收入 442,489.02 878,615.38-49.64%主营业务成本 26,020,094.48 16,579,490.32 56.94%其他业务成本 276,867.27 590,009.30-53.07%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%复合机 20,484,125.93 49.39%12,533,760.20 46.01%数控裁剪机 15,211,867.90 36.68%8,739,401.80 32.08%其他整机 5,336,913.50 12.87%5,063,556.00 18.59%配件 442,489.02 1.06%904,470.08 3.32%合计 41,475,396.35 100%27,241,188.08 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务未发生重大变化。从产品销售结构来看，2018 年度和 2017 年度相比，没有发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江东洋佳嘉海绵制品有限公司 1,898,724.14 4.58%否 2 重庆新福朗汽车零部件有限公司 1,781,292.37 4.29%否 3 福建武夷俊威净化科技有限公司 1,709,401.70 4.12%否 4 帝人汽车用布加工(南通)有限公司 1,351,724.13 3.26%否 5 浙江天成自控股份有限公司 1,263,247.86 3.05%否 合计合计 8,004,390.20 19.30%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城西汇电气有限公司 2,740,586.00 9.87%否 2 上海乔德电气设备有限公司 2,171,718.00 7.82%否 3 盐城市荣浩金属材料有限公司 1,474,717.97 5.31%否 4 盐城市纬鑫自动化控制技术有限公司 1,382,766.00 4.98%否 5 阜宁县鑫源机械厂 1,276,498.00 4.60%否 合计合计 9,046,285.97 32.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,036,507.79-5,085,627.02 投资活动产生的现金流量净额-669,987.00-128,452.16 筹资活动产生的现金流量净额-1,024,261.12-2,169,183.32 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司现金流量状况较差，经营活动、投资活动及筹资活动现金流量均为负数，其中经营活动现金流量为负数，系公司收入虽有增长，但是客户回款能力较差，与去年相比，公司本年度加收催款力度，整体回款情况有所好转。投资活动产生现金流量为负数，系公司技改投入资金，更新部分设备及项目。筹资活动产生的现金流量为负数，系公司支付银行存款利息所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部颁布的关于修改印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可比期间的比较数据按照新财务报表格式要求进行调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内企业向社会弱势群体进行了捐助，给贫困户进行了资金帮扶，力所能及帮助他们脱贫，企业新增就业人员 7 人，同时上缴国家税金 275.00 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；董监高没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 股东还伟海直接持有公司 51.27%股权，股东徐清健直接持有公司 19.67%股权，郭乃兰直接持有公司 18.90%股份，还伟海与徐清健系夫妻关系，徐清健与郭乃兰系母女关系，三人合并持有公司 89.84%股份。还伟海为公司董事长兼总经理，徐清健为公司监事会主席，郭乃兰担任公司董事。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着还伟海、徐清健及郭乃兰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而可能给公司的生产经营带来损失。针对此风险，公司已制定了公司关联股东和董事回避制度、关联交易实施细则、对外担保管理制度等各项具体文件，并将严格履行，保证公司合规运行。2、公司治理风险 股份公司于 2015 年 10 月设立，根据公司法、公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但股份公司成立时间不长，公司董事、监事及高级管理人员的公司治理法律意识尚需不断增强，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理也会提出更高的要求。因此，股份公司初期可能存在治理风险。针对此风险，公司进一步建立健全了公司治理机制，“三会”、高级管理人员的构成完整、职责清晰，公司章程和“三会”议事规则合法、合规，股份公司历次“三会”记录完整齐备，符合法律法规规定。股东大会对董事会在公司投资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都有具体明确的授权。公司建立了关联交易实施细则，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理结构。3、市场竞争加剧风险 进入复合机市场无需特殊准入资质，市场不存在行政准入制度，市场处于完全开放状态，潜在进入者只需掌握复合机制造技术，并且具备一定资金实力便可参与市场竞争。由于，进入市场门槛较低并且 18 在中低端产品不具备较高技术壁垒，未来可能参与市场竞争企业家数可能会逐渐增多，进一步加剧市场竞争，从而导致产品利润空间受到进一步挤压。针对上述风险，公司将继续提升内部管理，保持产品和服务的质量，同时加大研发和技术创新力度，积极调整盈利模式，增加产品和服务的附加值和公司的整体竞争优势。4、应收账款不能收回风险 公司 2018 年 12 月 31 日账龄 5 年以上应收账款余额为 2,291,984.00 元，虽然公司在尽力催款，但由于账龄较长，收回可能性较小。公司已全额计提减值准备。针对上述风险，公司制定了切实可行的销售政策和赊购政策，并根据客户实力、合作年限和付款记录对销售客户重新进行信用分类，保证应收账款的可收回性。另外公司也作出发展战略调整，积极开发回款良好和行业前景良好客户，并制定了应收账款催收政策，积极催收现有应收账款，以此提高公司的应收账款周转率。5、公司设立时出资不及时受追究的风险 公司前身盐城闳业机械有限公司系由盐都县天桂机械厂与香港富思特有限公司于共同出资设立的合资企业。2002年6月26日，盐城闳业取得江苏省人民政府颁发的批准号为外经贸苏府资字200241736号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2002 年 6 月 27 日，盐城闳业取得了盐城市盐都工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。验资报告显示，双方的出资时间分别为 2002 年 10 月 21日和 2003 年 5 月 22 日。根据中外合资经营企业合营各方出资的若干规定（1987 年 12 月 30 日国务院批准，1988 年 1 月 1 日对外经济贸易部、国家工商行政管理局发布）第四条第二款、第三款及第五条的规定：“合营合同中规定一次缴清出资的，合营各方应当从营业执照签发之日起 6 个月内缴清。合营合同中规定分期缴付出资的，合营各方第一期出资，不得低于各自认缴出资额的百分之十五，并且应当在营业执照签发之日起 3 个月内缴清”、“合营各方未能在第四条规定的期限内缴付出资的，视同合营企业自动解散，合营企业批准证书自动失效。合营企业应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照；不办理注销登记手续和缴销营业执照的，由工商行政管理机关吊销其营业执照，并予以公告。”尽管上述法规已被国务院关于废止和修改部分行政法规的决定（2014）废止，但该部法规在盐城闳业机械有限公司（合资企业）设立之初仍然有效，而盐城闳业的设立不符合上述规定，因此，公司存在被相关部门就该事项予以纠正的潜在法律风险。针对上述风险，公司股东承诺若后期因为公司设立时出资不及时受追究受到相关部门处罚，进而给公司挂牌后其他中小股东带来损失，公司现有股东全额承担赔偿责任。6、政府补助对利润影响较大的风险 政府补助收入对于公司净利润的影响较大，如果将来公司获取的政府补助减少，将直接影响公司利润水平。针对此风险，因复合机类型的不断扩充，公司客户所属行业不断拓宽，目前公司已具备向服装、医疗行业、制鞋、汽车业、交通内饰新材料、高铁车厢板等多个行业提供复合机产品能力。公司跟随复合机行业发展趋势，通过不断研发创新，将产品定位逐渐由竞争较为激烈的低端复合机产品转向中、高端复合机产品，提高产品附加