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1 2018 年度报告 繁荣电气 NEEQ:873046 浙江繁荣电气股份有限公司 ZHEJIANG FANRONG ELECTRIC CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 23 日取得中核集团合格供应商证书 2018 年取得 2 项计算机软件著作权登记证书 2018 年取得 5 项实用新型专利证书 2018年11月30日荣获国 家高新技术企业证书 2018 年 8 月 15 日与中国核工业二三建设有限公 司签订霞浦示范快堆项目部配电箱采购框架协议 2018 年 10 月 31 日,浙江繁荣电气股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、繁荣电气 指 浙江繁荣电气股份要有限公司 海盐繁荣 指 海盐繁荣企业管理合伙企业(有限合伙)海盐华荣 指 海盐华荣咨询企业管理有限公司(曾用名:海盐繁荣电力设备有限公司)繁荣电力 指 浙江繁荣电力工程有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、行政总监 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计事务所、亚太(集团)指 亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海陈震华律师事务所 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高低压成套开关设备 指 一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接,用结构件完整地组装在一起的一种组合电力设备 箱式变电站 指 又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。非核级仪控小三箱 指 仪控小三箱主要分为机柜、接线箱、汇线箱、就地控制箱、接线盒和电源转接箱,主要功能为传递信号、改变线缆连接和就地控制,属于低压设备,分布于核岛、常规岛和 BOP 各个角落承担着安全级或非安全级电仪设备电力或信号安全传递的功能。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈惠明、主管会计工作负责人汤海芬及会计机构负责人(会计主管人员)汤海芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高风险 2018 年度,本公司前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例为 65.46%,其中第一大客户嘉兴市恒创电力设备有限公司销售额占当期营业收入比例为 35.60%,客户相对集中。虽然公司与客户建立的良好的合作关系,但在主要客户自身经营业务或者与公司合作关系出现重大不利变化时,将对公司的经营状况和业绩造成不利的影响。实际控制人控制不当风险 截至报告期末,公司股东沈惠明持有公司共 66.67%的股份,为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或少数权益股东的利益。原材料价格波动风险 配电开关控制设备行业中,原材料占产品的生产成本比重较大,原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。主要进口原材料、钢铁材料和有色金属为大宗商品,公司是原材料价格的被动接受者,若未来原材料价格上涨,则会对公司盈利造成重大不利影响。政策风险 电力产业是我国重点优先发展的战略性行业。国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网等相聚颁布了关于进一步深化电力体制改革的若干意见、能源发展“十三五”规划、国家电网公司“十二五”电网智能化规划、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录等一系列鼓励该行业发展的重要政策文件,为电力产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。如果国家宏6 观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对行业内各企业的生产经营造成一定的影响。产品质量风险 电力系统配套产业对产品质量要求较高,若设备质量不合格或出现质量缺陷,可能会对使用者造成不可估量的危害和经济损失。报告期内,公司从未发生任何产品质量事故,也从未因产品质量问题与客户发生纠纷。但若未来因公司产品质量不合格或出现质量缺陷而导致事故发生从而给使用者造成经济损失或人身伤害,将给公司声誉带来较大损害,从而影响公司生产经营。本期重大风险是否发生重大变化:否 注:2018 年度公司的内部治理情况得到改善,内部控制有所提高,业务规模趋于稳定,公司经营活动产生的现金流量得以缓解,2018 年公司经营活动的现金流量净额是正数,因此,经营活动产生的现金流量持续为负的风险在本报告期内基本消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江繁荣电气股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG FANRONG ELECTRIC CO.,LTD.证券简称 繁荣电气 证券代码 873046 法定代表人 沈惠明 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路 800 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周雅平 职务 董事会秘书、董事 电话 0573-86116633 传真 0573-86110651 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路 800 号邮编:314306 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路 800 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 11 月 25 日 挂牌时间 2018 年 10 月 31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-配电开关控制设备制造(C3823)主要产品与服务项目 高低压开关成套设备的设计、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)30,000,000.00 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 沈惠明 实际控制人及其一致行动人 沈惠明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91330400MA28A2T10D 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路 800 号 否 注册资本(元)30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭光胜、崔玉强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,492,402.87 50,646,961.19 47.08%毛利率%25.06%17.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,330,382.47 999,012.28 233.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,337,030.04 982,137.28 239.77%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)10.32%56.14%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)10.34%55.20%-基本每股收益 0.11 0.02 450.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,844,709.70 60,454,641.65 35.38%负债总计 47,902,118.88 29,842,433.30 60.52%归属于挂牌公司股东的净资产 33,942,590.82 30,612,208.35 10.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.02 10.78%资产负债率%(母公司)58.16%49.36%-资产负债率%(合并)58.53%49.36%-流动比率 1.63 1.95-利息保障倍数 47.76-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,922,996.22-14,707,937.10-160.67%应收账款周转率 2.80 2.81-存货周转率 4.07 9.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.38%654.68%-营业收入增长率%47.08%182.91%-净利润增长率%233.37%-365.13%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,820.67 非经常性损益 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,820.67 所得税影响数-1,173.10 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 -6,647.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 24,751,299.03 应收票据 5,945,766.90 11 应收票据及应收账款 30,697,065.93 应付账款 24,063,641.07 应付票据 17,156,240.00 应付票据及应付账款 41,219,881.70 管理费用 12,200,499.84 8,157,885.85 研发费用 4,042,613.99 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于配电开关控制设备制造行业,致力于高低压开关成套设备的设计、生产和销售。公司现拥有多项授权专利,技术积累较多,产品种类较为丰富,覆盖性较广,可为客户提供配电开关控制定制化全套解决方案,公司资质齐全,为中核集团的合格供应商,与当地电力系统合作稳定,产品质量和公司实力获得市场的广泛认同。公司依托开关成套设备装配工艺,采用定制的工装系统,使得物件移动更通畅、安全、快捷,大大提高了生产率;使用电动、气动工具装配开关柜柜体和柜内部件,不仅提高了装配精度,而且提高了工作效率;使用力矩扳手完成铜排装配工作,保证了铜排或导电器件之间的可靠连接;采用二次导线专用接线工具和辅料,使得二次接线更加规范、美观,接线更加牢固,大大降低了因二次线接线不牢固引发的开关柜故障。产品广泛应用于工厂、商场、住宅等工业用、商用及民用建筑中的配电系统和电网的配套设施,如恒创集团,公司采取直接销售的方式销售给客户。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层通过加强公司管理和内部控制,建全公司治理结构,规范各项制度和流程,提高公司整体运行效率,同时积极进行技术研发和市场开拓,使得公司的业绩在本年度内取得一定的增长。报告期内,公司实现营业收入 74,492,402.87 元,上年同期营业收入 50,646,961.19 元,增加 23,845,441.68 元,增长幅度 47.08%。净利润 3,330,382.47 元,上年同期净利润 999,012.28 元,增加2,331,370.19 元,增长幅度 233.37%,完成公司的经营计划(年营业收入 7000 万元,净利润 300 万元)。(二二)行业情况行业情况(1)行业规模 根据前瞻产业研究院2018-2023 年中国配电开关控制设备制造行业产销需求与投资预测分析报告数据,2017 年我国配电开关控制设备行业实现销售收入 6665.78 亿元。(2)行业前景 第三阶段(2016-2020 年)电网总投资为 14000 亿元,智能化投资为 1750 亿元,年均智能化投资 350亿元,占总投资的 12.5%。届时对配电开关控制设备的需求将再次扩张,有望带动行业销售收入增速回13 升;根据中长期铁路网规划,到 2020 年我国铁路营运里程将由原规划的 10 万 km 提高到 12 万 km,总投资规模由原来的 2 万亿元增加到 5 万亿元,全国铁路电气化率提高至 60%。而且这轮铁路电气化建设和改造要求国产设备的使用率和国产化率由原来的不足 10%提高到 70%,给国内配电开关控制设备制造企业带来大量订单和良好的发展机遇。(3)行业趋势 目前行业内大多数公司创新能力不足,产品同质化导致价格战严重,近年受行业中低端产能过剩因素的影响下,很多规模较小的厂商抗风险能力较弱,随着市场竞争的加剧,行业集中度将进一步上升;发展智能电网是解决我国电网自身问题以及低碳经济发展的必然选择,其特征包括在技术上实现信息化、数字化、自动化和互动化,同时在管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化。目前我国已启动智能电网工程,我国智能电网的应用环节将主要包括发电、线路、变电、配电、用户、调度等环节。未来的智能电网是将电力流、信息流、业务流融为一体的完整体系 公司的主营业务产品与行业发展趋势高度一致,市场前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,908,991.76 32.88%16,399,527.23 27.13%64.08%应收票据与应收账款 30,697,065.93 37.51%28,731,995.39 47.53%6.84%存货 18,537,125.72 22.65%8,915,788.06 14.75%107.91%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 2,511,708.77 3.07%1,264,175.92 2.09%98.68%在建工程 0 0%499,009.24 0.83%-100.00%短期借款 3,000,000.00 3.67%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付票据及应付账款 41,219,881.07 50.36%27,532,790.36 45.54%49.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:报告期内,货币资金同比增加 64.08%,主要因为本期销售业绩大幅提升,订单增加,销售收入增加,同时公司加大了应收账款催收力度,回款有所增加。2、存货:报告期内,存货同比增加 107.91%,主要因为本期订单增加,同时由于公司产品单价较高,年末有部分订单在 2019 年交货所致。3、固定资产:报告期内,固定资产同比增加 98.68%,主要系因公司商务需要,新购置了 3 辆运输工具,价值 1,640,037.06 元。4、应付票据及应付账款:报告期内,应付票据及应付账款同比增加 49.71%,主要系因公司订单大幅增加,采购的原材料和设备同比增加。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 74,492,402.87-50,646,961.19-47.08%营业成本 55,824,711.25 74.94%41,634,753.03 82.21%34.08%毛利率%25.06%-17.79%-管理费用 8,157,885.85 10.95%2,742,711.06 5.42%197.44%研发费用 4,042,613.99 5.43%2,943,663.56 5.81%37.33%销售费用 2,517,891.54 3.38%1,181,137.01 2.33%113.18%财务费用-21,471.95-0.03%7,249.20 0.01%-资产减值损失-148,861.00-0.20%1,203,765.65 2.38%-其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,940,814.27 5.29%909,005.67 1.79%333.53%营业外收入 5,000.00 0.01%22,500.00 0.04%-77.78%营业外支出 12,820.67 0.02%0 0%-净利润 3,330,382.47 4.47%999,012.28 1.97%233.37%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:公司本期内营业收入 74,492,402.87 元,比上年同期增加 23,845,441.68 元,主要原因是本期内加强销售团队建设,稳步拓展销售市场,提升业绩所致。2、营业成本:公司本期内营业成本 55,824,711.25 元,比上年同期增加 14,189,958.22 元,主要原因是本期内营业收入增加,采购营业成本相应增加所致。3、管理费用:公司本期内管理费用 8,157,885.85 元,比上年同期增加 5,415,174.79 元,主要原因是本期内业务发展营业收入增加,生产量加大,内部管理的办公费、服务费、招待费、薪酬、福利、保险等项目费用增加所致。4、研发费用:公司本期内研发费用 4,042,613.99 元,比上年同期增加 1,098,950.43 元,主要原因是本期内为了促进业务发展,增加营业收入,公司加大新产品研发力度所致。5、销售费用:公司本期内销售费用 2,517,891.54 元,比上年同期增加 1,336,754.53 元,主要原因是本期内业务发展营业收入增加,销售的业务差旅费、招待费等项目费用的增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,492,402.87 50,646,961.19 47.08%其他业务收入 0.00 0.00 0%15 主营业务成本 55,824,711.25 41,634,753.03 34.08%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%成套开关设备 74,492,402.87 100%50,461,801.39 99.63%配件及其他 185,159.80 0.37%按区域分类分析按区域分类分析:适用不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:2018 年度公司产品主要仍为成套开发设备,结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉兴市恒创电力设备有限公司 26,518,259.67 35.60%否 2 海盐南原电力工程有限责任公司 8,524,616.83 11.44%否 3 上海航源机电设备安装有限公司 7,530,378.74 10.11%否 4 嘉善恒兴电力建设有限公司 3,514,411.21 4.72%否 5 海宁市金能电力实业有限公司物资分公司 2,673,007.77 3.59%否 合计合计 48,760,674.22 65.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉兴恒均电力成套设备有限公司 3,960,316.09 7.09%否 2 宁波金田电材有限公司 3,927,416.38 7.04%否 3 深圳市开硕恒源电气技术有限公司 3,439,553.35 6.16%否 4 张家港市天晨电气有限公司 3,273,630.43 5.86%否 5 嘉兴科安电气有限公司 2,927,460.94 5.24%否 合计合计 17,528,377.19 31.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,922,996.22-14,707,937.10-160.67%投资活动产生的现金流量净额-3,806,433.12-2,737,629.98-39.04%筹资活动产生的现金流量净额 2,920,682.03 29,975,000.00-90.26%现金流量分析现金流量分析:16 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额变化主要原因是本期内销售业绩提升的同时增加了应收账款的管理,建立对销售员应收账款的考核制度,加强了催款力度。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额变化主要原因是本期内增加了新办公楼装修的费用及投资子公司支付的现金。3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额变化主要原因是 2017 年度吸收投资收到 3000 万元,本期内无新增加的吸收投资收到的现金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司对外投资全资子公司为浙江繁荣电力工程有限公司,注册资本为 1000 万元,经营范围:电力工程施工、设计、安装;承装、承修、承试电力设施;电气设备、电线电缆、自动化系统控制设备的批发、零售;电气设备营销策划咨询服务。2018 年度全资子公司营业收入 2,454.54 元,亏损-496,986.12 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司利用闲置资金购买银行理财产品,是在确保公司资金正常运行的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需求,不影响公司业务的正常运行。通过购买银行理财产品,还可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东争取更多的效益回报。单位:元 项目项目 金额金额 期限期限 备注备注 理财产品“0701CDQB 无固定期限超短期”4,000,000.00 无固定期限 报告期末已赎回 理财产品“0701CDQB 无固定期限超短期”4,500,000.00 无固定期限 报告期末已赎回 中国工商银行“e 灵通”法人净值型无固定期限人民币理财产品 5,000,000.00 无固定期限 报告期末已赎回 中国工商银行“e 灵通”法人净值型无固定期限人民币理财产品 6,000,000.00 无固定期限 报告期末已赎回 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修改印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 (财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修改。1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”17 列示。该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。2)利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中“财务费用”项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。该会计政策变更对本公司净利润和股东权益无影响。2、会计估计变更 本期无 重大会计差错更正 本期无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在经营生产过程中,以“紧靠核电、质量创新、安全环保、追求更好”的管理方针,坚持把生产、销售优质产品放在首要位置,确保项目用电运行安全。继续专注合作自主,研发创新,努力长期成为核电建设和电力工程项目的合格供应商。公司依法经营,重视质量、环保、职业健康及安全生产工作,对公司职工、股东、客户及社会福利事业承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度内公司在 2017 年的基础上进一步加强管理队伍,技术人才梯队,管理体系运行的建设。年初取得了中核集团合格供应商证书,年末荣获国家高新技术企业荣誉证书,并通过 ISO9001 质量管体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系的复审。公司销售、资产、人员、机构等完全独立,公司员工队伍稳定,公司高管及技术人员队伍稳定,公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化,各项财务指标健康、良好、经营稳健,为公司的持续经营发展奠定了良好的基础。报告期内未发生对公司持续生产经营产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(一)客户集中度较高风险 2018 年度,本公司前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例为 65.46%,其中第一大客户嘉兴市恒创电力设备有限公司销售额占当期营业收入比例为 35.60%,客户相对集中。虽然公司与客户建立的良好的合作关系,但在主要客户自身经营业务或者与公司合作关系出现重大不利变化时,将对公司的经营状况和业绩造成不利的影响。应对措施:第一、公司加大产品研发力度,提高产品技术含量,提升产品的行业竞争力;第二、与优质的客户保持良好、稳定的合作关系,加强现有渠道及客户的技术服务,进一步加大扩充销售团队建设,增加国家电网(面向全国)、全国在建核电、住房及企业建设项目投标数量,开拓新的市场领域,18 努力优化客户机构,降低客户集中度较高的风险。(二)实际控制人控制不当风险 截至报告期末,公司股东沈惠明持有公司共 66.67%的股份,为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施:公司董事、监事及高级管理人员将严格按照公司章程、公司股东大会、董事会、监事会议事规程及关联交易管理制度严格执行关联交易的关联方回避制度。公司股东将严格按照公司法、公司章程之规定行使股东权利。同时公司在日程的经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导讨论及通过决定,规避实际控制人控制不当的风险。(三)原材料价格波动风险 配电开关控制设备行业中,原材料占产品的生产成本比重较大,原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。主要进口原材料、钢铁材料和有色金属为大宗商品,公司是原材料价格的被动接受者,若未来原材料价格上涨,则会对公司盈利造成重大不利影响。应对措施:公司及时了解市场行情信息,提高对原材料的市场变动的预见性。对适时重要原材料调整采购策略,保障原材料采购价格基本稳定。公司治理中生产继续提高材料的利用率,优化生产工艺控制生产成本,降低原材料价格的波动对公司生产经营带来的不确定风险。(四)政策风险 电力产业是我国重点优先发展的战略性行业。国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网等相聚颁布了 关于进一步深化电力体制改革的若干意见、能源发展“十三五”规划、国家电网公司“十二五”电网智能化规划、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录等一系列鼓励该行业发展的重要政策文件,为电力产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将对行业内各企业的生产经营造成一定的影响。应对措施:第一、公司加大产品研发力度,提高产品技术含量,提升产品的行业竞争力;第二、与优质的客户保持良好、稳定的合作关系,加强现有渠道及客户的技术服务,进一步加大扩充销售团队建设;第三、公司深入研究国家的产业发展动态,提高对国家对战略性行业的法律法规和扶持政策的预见性。(五)产品质量风险 电力系统配套产业对产品质量要求较高,若设备质量不合格或出现质量缺陷,可能会对使用者造成不可估量的危害和经济损失。报告期内,公司从未发生任何产品质量事故,也从未因产品质量问题与客户发生纠纷。但若未来因公司产品质量不合格或出现质量缺陷而导致事故发生从而给使用者造成经济损失或人身伤害,将给公司声誉带来较大损害,从而影响公司生产经营。应对措施:完善质量体系运行,加强质量监督,将产品质量作为企业发展的核心工作,在日程的产品研发、采购、生产、销售等环节上增强质量意识,提高质量标准,控制产品质量,规避产品质量风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)19 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)详情(如事项存在选择以下表格填列)(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位:元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 嘉兴华荣电气科技有限公司 为公司银行贷款提供保证 6,000,000.00 已事后补充履行 2018 年 11 月19 日 2018-005 嘉兴华荣电气科技有限公司 水电费 70,864.41 已事前及时履行 2018 年 10 月 8日 公开转让说明书 嘉兴华荣电气科技有限公司 关联租赁 1,037,837.88 已事前及时履行 2018 年 10 月 8日 公开转让说明书 徐培金 资金拆借 400,000.00 已事前及时履行 2018 年 10 月 8日 公开转让说明书 嘉兴华荣电气科技有限公司 资金拆借 518,918.94 已事前及时履行 2018 年 10 月 8日 公开转让说明书 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响:20 嘉兴华荣电气科技有限公司为支持公司发展,为公司银行借款提供担保,是合理的、必要的。关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。公司向关联方嘉兴华荣电气科技有限公司租赁场地用于办公及生产,产生相关租赁费用及水电费,此系基于真实的需求,交易具有必要性,交易价格公允,具有持续性,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司为关联方徐培金、嘉兴华荣电气科技有限公司提供资金拆借,已于公司申报股转公司前全部归还,此交易行为后续未再发生,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 2 月 28 日 2018 年第一次临时股东大会,审议通过公司对外投资全资子公司浙江繁荣电力工程有限公司,注册资金 1000 万,经营范围:电力工程的施工、设计、安装;承装、承修、承试电力设施;电气设备、电线电缆、自动化系统控制设备的批发、零售;电气设备营销策划咨询服务。公司将繁荣电力打造为电力工程施工、设计、安装的专业公司,借此拓展公司