872702_2018_研几网络_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

2018 年度报告 研几网络 NEEQ:872702 浙江研几网络科技股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。2、2018 年 5 月 22 日，公司完成注册地址变更，变更后的注册地址为杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 21 层 2103 室。3、2018 年 8 月 24 日，公司召开 2018 年第一届董事会第九次会议，全体董事一致同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报告的审计机构。4、2018 年 9 月 13 日，公司第五次临时股东大会决议审议通过关于公司购买房产的议案，将购买位于杭州市余杭区新城路 108 号的 450.4 平方米房产作为办公场所。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、研几网络 指 浙江研几网络科技股份有限公司 有限公司 指 浙江研几网络科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 浙江研几网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江研几网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江研几网络科技股份有限公司监事会 主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的浙江研几网络科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱勤荣、主管会计工作负责人张栗及会计机构负责人（会计主管人员）张栗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李菁、朱勤荣，报告期内，李菁一直担任公司董事长，朱勤荣一直担任公司副董事长/董事兼总经理，两人能够共同对公司股东（大）会的决策以及董事、监事、高级管理人员的提名及任免产生重大影响，能够共同对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。同时，公司的业务、技术以及经营均由李菁、朱勤荣主导。李菁、朱勤荣能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。存在实际控制人利用主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险 市场竞争加剧的风险 在软件行业各下属领域的产品和服务供应商数量众多、规模较小，存在局部领域为占领市场相互压价的情况，不利于良性而有序的市场环境的建设，不利于企业的长期发展。信息化的迅速发展对行业内服务提供商的产品质量、开发能力、系统设计能力、整体实施方案、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行业内面临进一步整合的压力。技术风险 软件行业对企业的技术储备、研发水平和定制化生产要求较高。如果公司对软件开发技术的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在重要产品的方案定制方面不能正确把握，将导致公司面临技术与产品开发的风险 人才流失风险 对于知识密集型企业来说，员工是将知识、技术、研究成果转2 化为现实生产力的根本，故而人力资本对企业生产经营的重要性不言而喻，其人才一旦流失将会对企业造成重大的损失，甚至很可能在长时间都无法弥补，且由于软件与信息技术行业高素质专业人员的稀缺性，使得员工在企业间的竞争中占据了相当的分量。另一方面，知识型员工已由追求终身就业的办法转向追求终生就业的能力，其本身也有着较强的流动意愿，从而导致行业内此类人才的频繁流动。业务地域集中风险 报告期内，公司主要业务地域为杭州市，区域性特征明显。未来如果杭州市场出现需求萎缩或增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。税收优惠政策变化的风险 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的函（国科火字2017201 号），本公司被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201733003183，自 2017 年起企业所得税减按 15%的税率计缴，认定有限期 3 年，若 3 年后不能顺利通过复审，则公司所得税率将会提高至 25%，公司存在税收优惠政策变化的风险。公司治理风险 股份公司设立以来，公司按照公司法等相关法律、法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司仍存在治理不规范导致公司或股东利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江研几网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 研几网络 证券代码 872702 法定代表人 朱勤荣 办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 21 层 2103 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张栗 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 0571-89178118 传真 0571-89171677 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 21 层 2103 室 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 21 日 挂牌时间 2018 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）和信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 定制化软件开发及维护、新媒体平台代运营和信息系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,333,333 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李菁、朱勤荣 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133011056609291X5 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 21 层 2103 室 是 注册资本（元）13,333,333 元 否 备注：2018 年 5 月 22 日，公司完成注册地址变更，变更后的注册地址为杭州市余杭区南苑街道南大街326 号 21 层 2103 室。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾玉、冯超超 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,236,140.47 14,275,636.25 41.75%毛利率%47.04%43.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,369,641.82 1,218,117.75 258.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,289,113.90 308,932.79 964.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.05%10.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.85%2.62%-基本每股收益 0.33 0.10 230.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,465,430.87 23,859,231.86 15.11%负债总计 4,523,327.09 5,286,769.90-14.44%归属于挂牌公司股东的净资产 22,942,103.78 18,572,461.96 23.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.39 23.74%资产负债率%（母公司）16.47%22.16%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.15 4.46-利息保障倍数 145.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,473,525.47-1,822,333.04 290.61%应收账款周转率 3.09 3.58-存货周转率-6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.11%202.68%-营业收入增长率%41.75%109.99%-净利润增长率%258.72%-24.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,333,333.00 13,333,333.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,264,306.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,902.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,271,209.32 所得税影响数 190,681.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,080,527.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计政策变更采用会计政策变更采用追溯调整追溯调整 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 6,080,936.88 应收账款 6,080,936.88 其他应收款 112,321.40 112,321.40 7 应付票据及应付账款 2,964,735.52 应付账款 2,964,735.52 管理费用 5,873,808.57 4,186,952.59 研发费用 1,686,855.98 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为定制化软件开发服务、技术维护服务、新媒体平台运营和信息系统集成服务。公司的服务对象主要包括信息化建设需求的政府机构、事业单位、企业等，涉及教育、统计、社保、旅游、金融、制造业等领域。（一）研发模式 公司采用自主研发模式，研发动力主要来源于客户需求和技术升级。公司设立单独的研发部门，根据客户的需求并结合对行业未来发展的理解进行新产品的研发。研发部按照 CMMI3 的标准建立了完整的研发体系，制定了从立项、需求分析、技术分析、技术开发与实施、软件测试、运行维护等一系列标准和规范，从而保证了整个研发流程高效快捷的运行。同时，公司建立了科学合理的绩效考核管理办法、创新激励制度和培训管理制度，调动了研发技术人员自主创新的积极性，为公司研发水平和创新能力的提升奠定了良好的制度环境。（二）采购模式 公司的采购主要包括电子设备、运输工具、办公设备等在内的固定资产、办公用品以及针对公司承接的项目的硬件产品及技术服务的采购。对于固定资产和办公用品的采购，根据公司采购流程，由人员提出需求经负责人审批后进行采购，并安排人员领用。对于公司承接的项目的硬件产品及服务的采购，公司制定了严格的评选方法，根据供应商的资质、产品或服务质量、后续服务以及项目需求、成本等综合因素，同时结合自有研发力量和业务方向，对供应商进行筛选。公司业务中采购的主要内容包括相关软件项目的技术服务和集成项目的硬件设施。硬件采购主要按照客户订单进行采购；技术服务的采购主要是公司进行软件系统研发时从节约人力和公司资源等角度出发将部分环节向第三方进行服务采购。（三）销售模式 公司采取直接销售的模式，由公司管理层及市场部负责，凭借可靠的质量和信誉，在软件行业下游市场中形成了较好的口碑效应。公司通过公开招标、品牌宣传等方式开发客户。对于政府部门客户，公司根据政府部门制定的信息化计划和预算以及公司资源，在客户项目启动后参与采购竞争；对于企业类客户，公司进行长期跟踪并引导需求，最终获取订单。对于有采用招标采购方式需求的客户，公司在获取采购招标信息后，安排专门人员撰写投标说明书，并进行现场投标，投标完成后签订合同达成合作。（四）盈利模式 公司采取“以销定产”的模式，围绕销售开展业务。公司根据客户的特定需求，依靠较强的自主研发能力，运用自有计算机软件技术为客户提供软件开发及技术维护、新媒体平台运营和系统集成服务，获得销售收入从而实现盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 9 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年公司全年实现营业收入 20,236,140.47 元，较上年同期上升了 41.75%，2018 年公司毛利率为 47.04%，上年同期毛利率为 43.6%，较上年上升了 3.44 个百分点，主要原因是本期新增了毛利率相对较高的研发项目业务。2018 年公司实现净利润 4,369,641.82 元，较上年同期上升 258.72%，主要原因是营业收入较上年度大幅增加。2、业务经营方面，公司集技术研发与服务运营于一体，拥有个性化的软件开发能力和完善的新媒体平台建设综合解决方案。报告期内，公司继续巩固在金融业、制造业企业等领域的优势地位，同时努力开拓旅游等服务业领域的市场。3、技术研发方面，公司自主研发支出投入不断增加，2018 年研发费用支出 2,244,678.07 元，较上年同期增加了 557,822.09 元，增长了 33.07%，研发力度的加大也为公司核心竞争力的不断提升、未来的可持续发展奠定了坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 软件产业是国家重点发展、大力扶持的产业。2017 年 1 月工业与信息化部发布了软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年）（工信部规2016425 号），在“重点任务和重大工程”中提到发展面向重点行业领域的信息技术服务。面向重点行业，大力发展行业智能化解决方案和数据分析等新型服务；面向公共服务领域，创新服务模式，构建新型信息技术服务支撑体系；围绕居民生活服务领域，发展基于软件与互联网的分享经济服务新业态，以及各类创新型的产品和服务。随着各行各业对软件和信息技术服务业的依赖，软件行业将拥有巨大的信息化、数字化应用市场，从而促进我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展。报告期内，公司面临的行业内竞争也日趋激烈，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，凭借稳定优质的客户资源、技术、资质、人才、服务质量等优势积极拓展业务渠道，提高服务能力和水平，巩固公司在行业中的竞争地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,077,107.54 40.33%4,274,028.83 17.91%159.17%应收票据与应收账款 7,026,006.18 25.58%6,080,936.88 25.49%15.54%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 97,774.65 0.4%39,539.43 0.17%147.28%在建工程 0 0%0 0%0%10 短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 628,357.08 2.3%112,321.40 0.47%459.47%其他流动资产 0 0%11,800,000 49.46%-100%递延所得税资产 94,681.04 0.3%55,327.54 0.23%71.13%应付账款 2,519,323.10 9%2,964,735.52 12.43%-15.02%预收账款 1,027,055.66 3.7%1,902,878.59 7.98%-46.03%应付职工薪酬 408,305.77 1.49%328,705.03 1.38%24.22%应交税费 558,719.38 2.03%81,547.89 0.34%585.14%资产总计 27,465,430.87-23,859,231.86-15.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末：11,077,107.54 元，上年期末：4,274,028.83 元，增长 158.17%，主要原因是公司销售规模增大，营业收入增加，使得货币资金增长幅度较大。2、应收账款本期期末：7,026,006.18 元，上年期末：6,080,936.88 元，增长 15.54%，主要原因是本期营业收入增加，且系统集成项目周期较长。3、其他应收款本期期末：628,357.08 元，上年期末：112,321.4 元，增长 459.43%，主要原因是公司项目押金保证金增加。4、其他流动资产本期期末：0 元，上年期末：11,800,000 元，主要原因是公司本年末未购置理财产品。5、应付账款本期期末：2,519,323.1 元，上年期末：2,964,735.52 元，减少 15.02%，主要原因是年末相关的软硬件采购款结算。6、预收款项本期期末：1,027,055.66 元，上年期末：1,902,878.59 元，减少 46.03%，主要原因是 2017年末预收客户的预付款，于 2018 年结转收入。7、应交税费本期期末：558,719.38 元，上年期末：81,547.89 元，增长 585.14%，主要原因是 2018 年收入增加、净利润增加，期末应交所得税同时增加 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,236,140.47-14,275,636.25-41.75%营业成本 10,716,825.37 52.96%8,050,974.43 56.40%33.11%毛利率%47.04%-43.60%-管理费用 3,721,858.57 29.48%4,186,952.59 29.33%-11.11%研发费用 2,244,678.07 11.09%1,686,855.98 11.82%33.07%销售费用 12,519.35 0.06%30,475.73 0.21%-58.92%财务费用-527,754.60-2.61-96,363.32-0.68%-资产减值损失 262,356.67 1.30%179,263.44 1.26%46.35%其他收益 16,206.45 0.08%73,076.72 0.51%-77.82%投资收益 0 0%0 0%-11 公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 3,766,024.00 18.61%285,365.74 2.00%1,219.72%营业外收入 1,257,002.87 6.21%1,003,029.57 7.03%25.32%营业外支出 2,000 0.01%5,505.39 0.04%-63.67%净利润 4,369,641.82 21.59%1,218,117.75 8.53%258.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期：20,236,140.47 元，上年同期：14,275,636.25 元，增长 41.75%，主要原因是受行业快速发展的影响，公司加大业务开拓所致。2、营业成本本期：10,716,825.37 元，上年同期：8,050,974.43 元，增长 33.11%，主要原因一是公司营业收入增加，相应的成本也有所增加.3、销售费用本期：12,519.35 元，上年同期：30,475.73 元，减少 58.92%，主要原因是公司减少广告投入导致的。4、财务费用本期：-527,754.6 元，上年同期：-96,363.32 元，减少 431,391.28 元，主要原因是本期公司理财产品利息收入较多所致。5、营业利润本期：3,766,024.00 元，上年同期：285,365.74 元，增长 1219.72%，主要原因是公司业务增长。6 营业外收入本期：1,257,002.87 元，上年同期：1,003,029.57 元，增长 25.32%，主要原因是本期收到企业利用资本市场财政补贴 62.5 万，收到 CMMI3 级资质奖励补助 50 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,236,140.47 14,275,636.25 41.75%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 10,716,825.37 8,050,974.43 33.11%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发业务 4,400,802.83 21.75%5,260,395.45 36.85%代运营服务 6,528,864.15 32.26%2,324,716.05 16.28%技术维护服务 904,885.94 4.47%371,980.48 2.61%系统集成服务 7,861,598.87 38.85%5,885,130.20 39.88%其他 539,988.68 2.67%433,414.17 3.04%合计 20,236,140.47 100%14,275,636.35 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 12 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%杭州市 18,511,143.69 91.48%14,177,711.73 99.31%其他地区 1,724,996.78 8.52%97,924.52 0.69%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2018 年软件开发业务收入占比较上年同期减少了 15.1 个百分点，收入占比下降较多，主要原因是公司代运营服务收入上升明显，较上年同期增加 15.98 个百分点，导致公司总收入大幅提高，同时软件开发收入略有下降。公司系统集成服务、技术维护服务及其他业务收入占营业收入比例较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联通网络有限公司杭州市分公司 5,824,117.51 28.78%否 2 杭州市旅游委员会 1,688,773.58 8.35%否 3 浙江世贸装饰股份有限公司 1,624,560.05 8.03%否 4 州市余杭区统计局 1,052,575.47 5.20%否 5 淳安县千岛湖风景旅游委员会 945,754.72 4.67%否 合计合计 11,135,781.33 55.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州郡僕科技有限公司 2,461,096.84 43.53%否 2 浙江浙大中控信息技术有限公司 1,167,808.86 20.66%否 3 杭州兴达电器工程有限公司 400,000.00 7.07%否 4 杭州贝垦科技有限公司 35,000.00 0.62%否 5 杭州海康威视科有限公司 8,000.00 0.14%否 合计合计 4,071,905.70 72.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,473,525.47-1,822,333.04 投资活动产生的现金流量净额 3,364,223.24-10,583,324.91 筹资活动产生的现金流量净额-34,670.00 14,399,998.75 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 3,473,525.47 元，上期金额-1,822,333.04 元，净流入增加 11,358,428.94 元,主要系 2018 年度销售收款较上年度增加近 1000 万，当期销售回款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期 3,364,223.24 元，上期金额-10,583,324.91 元，增加 13,947,548.15 元，主要系 2017 年度购买理财产品总计金额 1180 万元，该等理财产品于 2018 年度收回，导致净流入较上年增加 13,947,548.15 元，且 2018 年度预付办公楼购置款 8,266,999 元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-34,670.00 元，上期金额 14,399,998.75 元，减少了 14,434,668.75 元，主要系 201713 年吸收投资产生的现金流量 14,399,998.75 元，导致上年现金净流入较本期增加 14,434,668.75 元；2018年筹资活动现金流量净额-34,670.00 系资金拆借产生的利息支出。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年度购置钱潮系列理财产品共计六笔:1、700 万元（期限 2018 年 2 月 1 日-2018 年 4 月 19 日）；2、400 万元（期限 2018 年 3 月 22 日-2018 年 5 月 3 日）；3、700 万元（期限 2018 年 4 月 25 日-2018 年 7 月 26 日）；4、400 万元（期限 2018 年 5 月 10 日-2018 年 8 月 9 日）；5、500 万元（期限 2018 年 8 月 2 日-2018 年 12 月 18 日）；6、400 万元（期限 2018 年 8 月 16 日-2018 年 12 月 19 日）；以上理财产品全部于 2018 年 12 月 19 日到期归还入账，且均符合 2018 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过的关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自觉遵纪守法，诚信经营；积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，积极为政府提升管理建言献策；完善收入分配制度，提高员工薪酬和福利；完善教育培训，促进员工健康成长；积极参与各类社会活动，热心社会公益活动。14 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，以高新技术为起点、品质服务为目标、创新思想为宗旨，着眼于客户的信息化建设，为其提供专业化的信息系统解决方案。报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人为李菁、朱勤荣，报告期内，李菁一直担任公司董事长，朱勤荣一直担任公司副董事长/董事兼总经理，两人能够共同对公司股东（大）会的决策以及董事、监事、高级管理人员的提名及任免产生重大影响，能够共同对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响。同时，公司的业务、技术以及经营均由李菁、朱勤荣主导。李菁、朱勤荣能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。存在实际控制人利用主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。针对上述风险，应对措施：公司建立健全公司治理机制，并严格执行三会议事规则、公司章程、关联交易公允决策制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、投资者关系管理制度等制度，保护公司及股东的各项权利，以避免实际控制人不当控制的风险。2、市场竞争加剧的风险：在软件行业各下属领域的产品和服务供应商数量众多、规模较小，存在局部领域为占领市场相互压价的情况，不利于良性而有序的市场环境的建设，不利于企业的长期发展。信息化的迅速发展对行业内服务提供商的产品质量、开发能力、系统设计能力、整体实施方案、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行业内面临进一步整合的压力。针对该风险，应对措施：（1）对内加强员工的服务意识，通过优质服务夯实企业品牌内涵，加强业务技术学习，提高品牌竞争力；（2）对外加强媒体宣传，特别是网络宣传，让客户感受到公司的过硬技术及专业优势，并不断拓宽客源；（3）公司关注竞争对手的销售策略，有针对性的做出应对方案。3、技术风险：软件行业对企业的技术储备、研发水平和定制化生产要求较高。如果公司对软件开发技术的发展趋势不能准确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在重要产品的方案定制方面不能正确把握，将导致公司面临技术与产品开发的风险。针对该风险，应对措施：为了保障公司业务能有长期稳定的发展，公司积极研究专业技术，并在人员招聘时选择掌握新技术的优秀人才加入本公司，应对技术更新换代风险。4、人才流失风险：对于知识密集型企业来说，员工是将知识、技术、研究成果转化为现实生产力的根本，故而人力资本对企业生产经营的重要性不言而喻，其人才一旦流失将会对企业造成重大的损失，甚至很可能在长时间都无法弥补，且由于软件与信息技术行业高素质专业人员的稀缺性，使得员工在企业间的竞争中占据了相当的分量。另一方面，知识型员工已由追求终身就业的办法转向追求终生就业的能力，其本身也有着较强的流动意愿，从而导致行业内此类人才的频繁流动。针对该风险，应对措施：（1）建立合理、有竞争力的薪酬制度，让专业技术人员觉得技有所值；（2）提升技术人员的专业技术，不定期的进行技术培训，提升员工的职业空间。5、业务地域集中风险：报告期内，公司区域性特征明显。未来如果杭州市场出现需求萎缩或增速放15 缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。针对该风险，应对措施：公司计划在充分挖掘和维护杭州市场的同时，逐步将业务拓展至浙江省内其他地区，减少因业务地域过于集中带来的不利影响。6、税收优惠政策变化的风险：根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081 号）第一条（二）的规定，公司于 2017 年 11 月获取国家高新技术企业资质，并享受 15%所得税税率，所得税税率的略有提高将对公司经营业绩产生一定影响。针对该风险，应对措施：公司将努力通过扩大业务收入，实现业绩稳步、持续增长，减少因税收优惠政策变化带来的不利影响。7、公司治理风险：股份公司设立以来，公司按照公司法等相关法律、法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司仍存在治理不规范导致公司或股东利益受损的风险。针对该风险，应对措施：公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面