838944_2018_中元成_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 2018 中元成 NEEQ:838944 北京中元成能源技术股份有限公司 Beijing Chinayc Energy&Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，中元成协助 雪佛龙奥伦耐，于湖北武当 山成功举办润滑油市场及技。2018 年 5 月，中元成参与 组建房山区高新技术企业协 会，并担任副理事长单位。2018 年，中元成在燕山石化 2018 年度安全绩效评比中，获得“信得过承运商”称号。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中元成 指 北京中元成能源技术股份有限公司 大连分公司 指 北京中元成能源技术股份有限公司大连分公司 圣则锐 指 圣则锐能源(浙江自贸区)有限公司 中元成环境科技 指 北京中元成环境科技有限责任公司 中燕恒成 指 北京中燕恒成能源有限公司，公司持有其 50%的股权 中元方弘 指 北京中元方弘投资股份有限公司，为公司之控股股东 天瑞时代 指 北京天瑞时代投资管理中心(有限合伙)主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书 章程、公司章程 指 北京中元成能源技术股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 石脑油 指 以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油 润滑油添加剂 指 加入润滑剂中以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些特性的一种或几种化合物 柴油抗磨剂 指 又称柴油润滑性能改进剂，可以改善柴油润滑性,降低 喷油泵磨损程度，在不影响喷嘴清洁的情况下保护燃油罐和管道不受腐蚀 汽车初装油 指 在合资企业新车下线之前给发动机添加的燃料油 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘东、主管会计工作负责人孔令梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 随着国际原油价格的波动,国内成品油、化学品价格亦随之波动，行业的生产和盈利能力在 2018 年亦随着国际原油价格出现波动。在目前世界经济形势不明朗的情况下，行业内部可能会出现大面积的产品价格下降、开工率不足、经济效益下滑等现象，这十分有可能给公司带来行业性的经营风险，导致企业经营困难，生产的关键环节停滞、装置更新趋缓。公司目前正处于转型期，石油化工产品贸易业务收入占比较高，受油价波动影响较大，在未完成转型之前仍存在一定的风险。2、宏观经济波动风险 公司主营业务所属大类行业为制造业，与宏观经济运行状况、国家产业政策密切相关，行业发展和国民经济的景气程度与其有很强的关联性，受固定资产投资规模等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受到经济周期影响，如国民经济增长速度放缓或 宏观经济出现周期性波动，而公司未能对其有合理的预期并相应 调整公司的经营行为，则将对公司的经营状况产生不利的影响。3、主要原材料质量波动风险 公司主要产品和贸易标的为有机化工产品，生产过程有严格的原料数量配比关系，工序流程相对复杂，公司主要产品的价格理论与石油、植物油价格存在较高的关联度。因此，原料的价格波动和质量波动会对本公司的产品造成极大影响，威胁产品的毛利率水平及行业、公司盈利的稳定性。4、主要原材料供应及时性风险 公司生产的抗磨剂主要原料来自四个供应商，价格基本相当，质量水平持平。公司与国外两个供应商签有长期供货合同,与国内一家供6 货商建立长期联系，与另一家供货商维持基本稳定的合作关系。由于公司的产品与供货商的原料供给紧密相连一旦与供应商的合作关系破灭，或供应商的原料供给严重拖延、不能及时满足企业自身生产的需要，公司将无法保证产品的产出数量与质量，导致生产停滞，影响公司经营。5、公司实际控制人不当控制及发生变 更的风险 公司董事长王现持有中元方 64.11%的股份，持有天瑞时代 58.60%的股份，合计持有公司 52.69%的股份，能够通过中元方弘及天瑞时代对公司进行有效控制，为中元成股份的实际控制人。由于王的个人利益可能与其他股东的不一致，因而王可能会促使公司做出有悖于公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。6、高级管理人员、核心技术人员流失 及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，虽然公司已与上述人员签订了保密协议等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。7、行业竞争加剧风险 公司生产的柴油抗磨剂，润滑油添加剂、石脑油贸易随着国内市场竞争加剧，可能会影响到公司未来的规划布局，对公司未来的收入产生一定的冲击。8、主要客户集中风险 2018 年、2017 年公司对前五大客户的销售额分别为 168,748.19 万元、88,061.81 万元，占营业收入的比重分别为 94.92%、93.28%。公司客户集中度较高，存在客户相对集中的风险。若公司目前的客户因经营状况或其他原因减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定的风险。9、公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验，公司治理结构及各项机制不断完善，形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。但随着公司业务规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、采购管理、生产销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整，各部门间的工作协调性、严密性、连续性至关重要。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度，组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善，公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中元成能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Chinayc Energy&Technology Co.,Ltd(CYCPC)证券简称 中元成 证券代码 838944 法定代表人 刘东 办公地址 北京市房山区良乡镇天星街 1 号院 14 号楼东楼 19 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高博厚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 18600058770 传真 010-63767029 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市房山区良乡天星街 1 号院 14 号楼东楼 19 层，邮编 102488 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 10 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-化学试剂和助剂制造 C2661 主要产品与服务项目 各种新型燃油添加剂、炼油助剂及精细化工产品的研发、生产和销售，以及各种石油化工产品贸易及贸易代理业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）47,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京中元方弘投资股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 王、王著 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110111789970871E 否 注册地址 北京市房山区良乡地区乐毅路北侧 5 号 207 室 否 注册资本（元）47,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴育岐、王勇勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,777,750,552.01 944,034,918.46 88.31%毛利率%6.24%7.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,372,477.81 26,687,362.45-34.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,071,398.81 25,092,785.67-35.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.12%17.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.39%16.84%-基本每股收益 0.37 0.59-37.29%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 369,244,515.78 289,677,040.80 27.47%负债总计 172,083,305.28 126,633,931.74 35.89%归属于挂牌公司股东的净资产 190,226,907.62 163,043,109.06 16.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.05 3.62 11.88%资产负债率%（母公司）45.57%43.72%-资产负债率%（合并）46.60%-流动比率 1.87 1.92-利息保障倍数 4.45 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-84,757,205.75 39,479,420.66 应收账款周转率 18.25 8.66-存货周转率 22.73 21.85-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.47%12.05%-营业收入增长率%88.31%74.21%-净利润增长率%-34.10%-29.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,000,000 45,000,000 4.44%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,557,740.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,557,740.00 所得税影响数 256,661.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,301,079.00 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据中国证券监督委员会颁布的上市公司行业分类索引（2012 年修订），公司所处行业属于化学原料和化学制品制造（C26）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于化学试剂和助剂制造（C2661）；根据股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“化学试剂和助剂制造”，行业代码为 C2661。主营业务为：油品添加剂、初装油及特种燃料油等研发生产、石化产 品贸易、技术咨询。客户主要为：中石化、中石油下属企业及大众等车企。根据客户的要求通过与供应商签订业务合同将产品销售给客户，并实现销售收入。公司在与客户签订合同之后，根据订单的具体情况，制定生产计划，部分产品需要与委托生产商签订合同，在对产品检验并交货后，实现业务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、资源整合能力：公司自成立以来一直致力于各种石油化工产品生产和贸易及贸易代理业务，与客户建立了稳固的合作关系，并在客户和供应商中形成了良好的信誉。目前，公司在润滑油添加剂经销方面已与美国雪佛龙公司签订了长期合作协议，并为雪佛龙公司在中石油，东北、华北地区分销客户的唯一代理商；在石脑油原料方面与山东、河北、河南、内蒙等地区的国企、地炼、物流建立了良好的合作关系，保证了石脑油原料的供应。2、研发团队和研发优势：在柴油抗磨剂方面，公司拥有独立开发的专利。目前该产品已在中石化系统推广，效果较好，具有一定的市场竞争力。石脑油生产方面，公司拥有专利。并且能够很好的应用到实际调和中去。公司位于北京市郊，有北京各大化工院校、石油化工科学研究院、北京化工研究院等科研单位提供技术支撑；同时，与主要客户的距离较近，可以在原料供给和生产上提供一定的帮助。未来公司将更加注重研发团队的培养，借助地理优势引进优秀的科研人才；同时，公司也会加强与石化生产企业在技术方面的合作，互相交流，促进产品的研发。3、丰富的客户资源：公司多年从事石油化工品生产和贸易及贸易代理业务，在国内积累了一大批石油化工行业等行业的企业客户资源，这些企业在行业内拥有较高的行业地位，在全国范围内具有较高的知名度。具备丰富的人脉资源和业务来源，拥有稳定的渠道资源，与中石化、中石油系统内的公司有长期业务往来，资源丰富。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司按照年度经营计划，秉承“客户至上、员工为本、诚信尚德、合作共赢”的经营理念，以市场需求为导向，围绕既定的发展战略规划，抓住发展机遇，保持了持续稳健的经营发展态势。在报 告年度，公司继续专注于主营业务发展并积极探索新的业务机会，积极拓展全国其他市场，致力于为客 户提供专业的解决方案，提升技术服务的深度和广度，进一步增强企业核心竞争力，取得了良好的经营 成果。1.企业经营情况：公司在报告期内营业收入为 177,775.06 万元，比上年同期增长 88.31%；净利润为 1,758.68 万元，比上年同期减少 34.10%，营业收入增加主要原因是公司石脑油、润滑油添加剂业务量增加较多，净利润减少主要原因是石脑油毛利率降低。截至 2018 年年末，公司资产总额为 36,924.45 万元，比上年同期增长 27.47%；净资产达到 19,716.12 万元，比上年同期增长 20.93%。2.对公司经营发生重大影响的事项：2018 年 6 月公司注册成立了控股子公司：圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司，并在下半年将雪佛龙奥伦耐润滑油添加剂业务转入圣则锐；2018 年 2 月公司注册成立了全资子公司：北京中元成环境科技有限责任公司。(二二)行业情况行业情况 1、柴油抗磨剂行业发展情况：随着世界各国对环保的日益重视，新工艺生产的低硫、低芳烃、十六烷值高、馏分轻的清洁柴油，大量天然极性含氧、含氮化合物以及多环、双环芳烃等抗磨物质被除去，使得柴油润滑性能大大下降，造成发动机频频出现油泵磨损失效的问题，解决方案是使用具有润滑性的添加剂。柴油抗磨剂是极性化合物，在不影响柴油其它性能的前提下，可以弥补因经加氢处理而造成柴油中起润滑作用的极性物质的流失，达到改善低硫柴油润滑性的目的。在柴油中添加柴油润滑性改进剂具有简单、经济、行之有效的优点。自上世纪九十年代以来，该方法在世界各国得到了广泛的应用。目前国内使用的柴油添加剂主要有脂肪酸及其酯化合物。目前按照柴油标准生产的柴油都需要加入200400PPM 左右的抗磨剂。市场根据柴油的生产上下波动。根据目前全国柴油消耗计算，国内抗磨剂需求在 23 万吨。2、润滑油添加剂行业发展情况：全球润滑油添加剂行业经过近百年的发展，已趋于成熟阶段，市场规模巨大且较为稳定，2014-2016 年，全球润滑油添加剂需求量分别为 420 万吨、417 万吨及 429 万吨，市场规模分别为 163 亿美元、135 亿美元及 141 亿美元。随着汽车保有量不断增加、节能环保监管日趋严格以及消费升级等多因素的综合影响，未来几年全球润滑油添加剂市场将保持稳步增长的态势。根据数据至 2020 年，全球润滑油添加剂需求量将从 2016 年的 429 万吨增长至 2020 年的 504 万吨，复合增长率达 4.08%；市场规模从 2016 年 141 亿美元，增长至 2020 年的 162.80 亿美元，复合增长率达 3.66%。在全球各类润滑油添加剂中，分散剂、粘度指数改进剂和清净剂这三种添加剂约占润滑油添加剂市场的70%，其次是抗磨剂、抗氧剂、腐蚀抑制剂等。3、石脑油行业发展情况：2016 年以前国内石脑油市场长期处于供应过剩压力下，替代性资源选用比例增加冲击了国内石脑油化工原料地位，独立炼油商加工负荷调高及原料轻质化导致的轻油收率大增使得石脑油产量快速增长，部分主营和大型芳烃企业轻石脑油外放量增加，造成市场低迷。2016 年后期，由于油品升级背景催生的催化重整及临氢类装置规模的集中扩容引发国内石脑油资源的再分配，2016、2017 两年石脑油重整装置 投产超过 1000 万吨。石脑油以重整料、乙烯料形式进入化工市场的比重大幅增加。石脑油市场整体价位自 2016 年四季度起大幅度抬高到 2018 年底，预计石脑油价格会进一步坚挺，石脑油生产供需情况已经发生逆转。13(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,814,230.13 1.03%32,984,694.58 11.39%-88.44%应收票据及应收账款 99,681,499.43 27.00%117,032,642.89 40.40%-14.83%存货 98,109,199.94 26.57%48,574,979.16 16.77%101.97%投资性房地产 4,452,139.15 1.21%4,666,745.41 1.61%-4.60%长期股权投资 15,653,353.73 4.24%12,098,918.52 4.18%29.38%固定资产 26,025,751.24 7.05%26,651,628.01 9.20%-2.35%在建工程 105,110.38 0.03%0.00 0%0.00%短期借款 80,500,000.00 21.80%70,300,000.00 24.27%14.51%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金:报告期比上年同期减少 2,917.05 万元，较上年同期降低 88.44%，主要是因为业务需要采购原材料用款增加所致。2存货：报告期比上年同期增加 4,953.42 万元，较上年同期增加 101.97%，主要是因为公司 2018 年较2017 年业务量大幅扩大（石脑油、润滑油添加剂销售数量的增长），而增加备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 1,777,750,552.01-944,034,918.46-88.31%营业成本 1,666,833,782.47 93.76%877,594,047.52 92.96%89.93%毛利率%6.24%-7.04%-管理费用 7,740,055.20 0.44%5,639,886.70 0.60%37.24%研发费用 10,882,727.75 0.61%5,854,821.35 0.62%85.88%销售费用 65,544,249.34 3.69%21,430,529.67 2.27%205.85%财务费用 7,526,561.97 0.42%4,531,318.13 0.48%66.10%资产减值损失 14,233.90 0.00%17,912.10 0.00%-20.53%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%投资收益 3,554,435.21 0.20%1,579,098.89 0.17%125.09%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%5,000.04 0.00%-100.00%14 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 21,257,677.10 1.20%29,331,489.94 3.11%-27.53%营业外收入 1,557,740.00 0.09%1,884,855.00 0.20%-17.35%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%净利润 17,586,780.69 0.99%26,687,362.45 2.83%-34.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期比上年同期增加 83,371.56 万元，较上年同期增长 88.31%，其中：主要是公司石脑油销售收入增加 94.23%，润滑油添加剂销售收入也增加 70.53%，因此实现了营业收入的较大增长。2.营业成本：报告期比上年同期增加 78,923.97 万元，较上年同期增长 89.93%，其中：主要是公司石脑油销售成本增加 96.35%，润滑油添加剂销售成本也增加 69.38%，公司销售增加所致。3.管理费用：报告期比上年同期增加 201.01 万元，较上年同期增长 37.24%，其中：公司人工费用增加78.90 万元；服务费、咨询费、监督审核费增加 62.33 万元，主要是 2018 年新增易派客服务费 42.88 万元；其他增加 123.87 万元，主要是新增租赁费 34.45 万元、委托加工费 28.31 万元、盘亏 28.78 万元所致。4.研发费用：报告期比上年同期增加 502.79 万元，较上年同期增长 85.88%，其中：主要是公司新增活性炭、回炼油研发项目，支出大幅增加所致。5.销售费用：报告期比上年同期增加 4,411.37 万元，较上年同期增长 205.85%，其中：主要是因为 2018年北京市为了减少大气污染，禁止大宗化工原材料汽运，石脑油采购全部改为铁路运输。因为石脑油产地距离客户较近，铁路运输没有优势，铁路运费高于汽运，且增加了短倒、仓储、装卸等费用，使公司销售费用大幅增加。6.财务费用：报告期比上年同期增加 299.52 万元，较上年同期增长 66.10%，其中：主要是公司石脑油、润滑油添加剂业务量大幅增加，从银行、易派客贷款大幅增加所致。7.投资收益：报告期比上年同期增加 197.53 万元，较上年同期增长 125.09%，其中：主要是因为公司参股子公司-中燕恒成 2018 年利润大幅增加所致。8.资产处置收益：报告期比上年同期减少 5000.04 元，因上年有资产处置收益，今年没有所致。9.净利润：报告期比上年同期减少 910.06 万元，较上年同期减少 34.10%，其中：主要原因是公司石脑油毛利率下降、销售费用大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,776,310,713.91 942,632,970.84 88.44%其他业务收入 1,439,838.10 1,401,947.62 2.70%主营业务成本 1,666,619,176.21 877,379,441.24 89.95%其他业务成本 214,606.26 214,606.28 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%润滑油添加剂 208,976,749.66 11.76%124,665,145.75 13.21%石脑油 1,550,535,756.98 87.22%798,306,151.10 84.56%其他 16,798,207.27 0.94%19,661,673.99 2.08%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 1,541,949,012.02 86.74%否 2 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 59,609,797.19 3.35%否 3 中国石油天然气股份有限公司大连润滑油分公司 32,139,303.79 1.81%否 4 北京中石油润滑油有限公司 29,748,059.65 1.67%否 5 中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂 24,035,707.15 1.35%否 合计合计 1,687,481,879.80 94.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东营市垦利区鑫润化工有限责任公司 736,682,304.06 41.97%否 2 河北鑫海化工集团有限公司 176,915,679.30 10.08%否 3 雪佛龙奥伦耐（北京）国际贸易有限公司 188,807,313.61 10.76%否 4 山东昌邑石化有限公司 134,248,430.02 7.65%否 5 山东方宇润滑油有限公司 118,206,462.13 6.73%否 合计合计 1,354,860,189.12 77.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-84,757,205.75 39,479,420.66 投资活动产生的现金流量净额-4,779,651.98-2,577,414.63-85.44%筹资活动产生的现金流量净额 60,366,393.28-6,703,368.67 16 现金流量分析现金流量分析：1.公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,475.72 万元，比上年同期减少 12,423.66 万元，主要是 8-11 月份销售石脑油差价未收回所致。2.公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-477.97 万元，较上年同期减少 220.22 万元，主要是报告期支付投资款 355.45 万元所致。3.公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 6036.64 万元，较上年同期增加 6,706.98 万元，主要是因为石脑油、润滑油添加剂业务急剧增加，各类借款大幅增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京中燕恒成能源有限公司：公司的参股子公司，于 2015 年 9 月 15 日由中国石油化工股份有限公司和中元成有限共同设立，现持有北京工商局燕山分局核发的营业执照（社会信用代码：91110304358353695L）。住所：北京市房山区燕山岗南路 2 号 法定代表人为刘国文，注册资本为 2,000 万元 营业期限至 2065 年 9 月 14 日 经营范围包括：成品油生产、零售、批发、技术开发、技术转让、技术咨询；销售燃料油、润滑油（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）中燕恒成 2018 年实现营业收入 85,304,272.59 元，实现净利润 7,108,870.42 元。2、圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司：注册地：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-11638 室（自贸试验区内）经营范围：石油制品、润滑油添加剂、燃料油、化工原料及产品（以上不含危险 品及易制毒品）、机械设备、金属材料、电子设备的销售；经济信息咨询；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、北京中元成环境科技有限责任公司：注册地：北京市房山区燕山迎风六里三区北庄公寓 D 座 3-2907 经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；清洁服务（不含清洗服务和消毒服务）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,882,727.75 5,854,821.35 研发支出占营业收入的比例 0.61%0.62%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：17 教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 6 6 研发人员总计 7 7 研发人员占员工总量的比例 25.93%25.93%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 2 1 公司拥有的发明专利数量 2 1 研发项目情况：研发项目情况：1、催化回炼油抽提处理生产特种油项目 目前目标公司催化裂化装置总进料中芳烃含量高，使催化裂化装置产品结构中低值组分干气、油浆产量高、生焦量比较大，整体效益不好，有必要进行原料组成优化。公司提出充分利用目标公司停用的糠醛抽提装置，处理两套催化装置的回炼油及柴油重组分，把回炼油中的非理想组分(富含芳烃)分离出去，将对催化裂化有利的理想组分(富含饱和烃)返回催化装置回炼，改善催化裂化进料组成，优化催化裂化装置产品结构，提高炼油系统经济效益。抽提出来的芳烃组分，经过切割后加氢生产溶剂油、导热油、塑料增塑剂、橡胶增塑剂、沥青调和组分等产品，提升产品附加值。2、活性炭再生项目 为适应北京市对 VOCs 污染治理的要求，和对 VOC 吸附饱和活性炭再生利用的需要，公司规划开展 VOC回收与活性炭再生资源化工程项目，集中处理、利用危险废物。2018 年初开始进行项目调研、立项，目前已完成技术方案选择、设备选型，基本完成可行性研究报告。该项目已经列入北京市环保局科技发展规划。目前该项目正按计划推进。炼化油泥处理项目 3、炼化油泥处理项目 石油炼制含油污泥主要来自污水场三泥、储油罐底泥、换热器清洗污泥、废油乳化物、隔油池（均质罐）底泥、气浮池浮渣、生化池剩余活性污泥等。炼化污泥处理难度大，固体物与油表面形成水化膜，常规的破乳及机械分离方法难以进一步脱出其中的油和水，因此炼化污泥处理是石化企业一个环保难题。一个大型炼化企业污油泥每年产生的数量 400500 吨，有的企业产生 1000 吨多吨，多数企业目前采用填埋办法，污染环境。公司拟采用水洗加焚烧技术，可实现污泥脱水、脱油、减量和无害化。目前已完成试验室试验研究，制定工程实施方案，计划现场实施。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：营业收入确认 1、事项描述 如财务报表附注五（二十三）所述，2018 年度贵公司营业收入为 1,777,750,552.01 元，由于营业收入是贵公司的关键业务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司营业收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对（1）了解和评价管理层与营业收入相关的内部控制的设计和运行有效性；18（2）选取样本检测销售合同，识别与所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）对营业收入及毛利执行分析程序，判断本期营业收入金额及毛利是否出现异常波动的情况；（4）选取本期营业收入交易样本，检查核对销售合同、发票等，评价营业收入确认是否符合贵公司收入确认会计政策；（5）选取样本客户进行函证，确认报告期内交易金额；（6）选取资产负债表日后交易样本，检查核对销售合同、发票等，评价收入是否记入恰当的会计期间。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用 本年度纳入合并报表范围的主体 2 户，分别为：圣则锐能源（浙江自贸区）有限公司、北京中元成环境科技有限责任公司。(九九)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，先后多人次以个人名义向所在地区罹患重大疾病的经济困难人士捐出善款。维护员工的合法权益，依法全额缴纳“五险一金”。报告期内依法为所在地区缴纳税收，为地方经济的发展做出了应有的贡献。公司今后将一如既往地诚信经营，支持所在地区经济发展，为更多的需要帮助的经济困难人士捐出善款，承担更多企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况良好，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司产品市场占有率不断扩大，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素和风险。在公司治理方面，公司始终秉承“客户至上、员工为本、诚信尚德、合作共赢”的经营理念，不断完善各项管理制度，加强公司治理和内部控制，特别是按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，发挥“三会一层”的作用，提升管理效率和管理水平，为公司进一步发展提供制度保障。在研发创新方面，与相关企业科研机构形成了长期合作关系，推进油品和其他化学品的不断升级、创新，提