838878_2018_诺安环境_2018年年度报告_2019-03-31.pdf

深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 1 证券代码：838878 证券简称：诺安环境 主办券商：平安证券 2018 年度报告 诺安环境 NEEQ:838878 深圳市诺安环境安全股份有限公司（Shenzhen Nuoan Environmental&Safety Inc.）深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。基于基于P PIDID检测原理的检测原理的SNEScan900SNEScan900-P P型型TVOCTVOC在线监测系统取得了环境保护产品认证证在线监测系统取得了环境保护产品认证证书，并已投入市场。书，并已投入市场。公公司参与起草的国家标准司参与起草的国家标准GB/T3836.22GB/T3836.22-20172017爆炸性环境爆炸性环境 第第 2222 部分：光辐射设备和传部分：光辐射设备和传输系统的保护措施输系统的保护措施发布实施。发布实施。基于基于F FIDID检测原理的检测原理的SNEScan900SNEScan900-F F型非甲烷型非甲烷总烃、苯系物在线监测系统取得了环境保护总烃、苯系物在线监测系统取得了环境保护产品认证证书，并已投入市场。产品认证证书，并已投入市场。公司完成公司完成 20182018 年第一次股票发行，共发行年第一次股票发行，共发行股 票股 票2,522,520 0,00000 0股，募 集 资 金股，募 集 资 金25,225,20 00 0,000,000.00.00 元。元。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、诺安环境、挂牌人 指 深圳市诺安环境安全股份有限公司 股东大会 指 深圳市诺安环境安全股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市诺安环境安全股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市诺安环境安全股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌进行股份报价转让的行为 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 VOCs 指 挥发性有机物，是 Volatile Organic Compounds 的英文缩写 PID 指 使用光离子化（又称为光致电离）方法检测挥发性有机物的技术，是 Photo Ionization Detection 的英文缩写 FID 指 使用火焰电离方法检测挥发性有机物的技术，是 Flame Ionization Detection 的英文缩写 光离子化检测器 指 又称为光致电离检测器，是利用惰性气体真空放电所产生的紫外线（VUV），使待测气体发生电离，通过测量离子化后的气体所产生的电流强度，从而获得待测气体浓度的检测器 气体检测仪器仪表 指 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表 固定式点型红外气体探测器 指 固定式点型红外气体探测器是利用各种气体对特定波长的红外线吸收能力的不同来测量气体浓度的仪器设备，主要由红外气体传感器、电路板组件和防爆壳体等部分组成 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卿笃安、主管会计工作负责人王亚利及会计机构负责人（会计主管人员）王亚利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户结构单一风险 目前，公司收入主要来源于石油炼化和化工行业，且较为集中。虽然公司积极拓展油气开采和储运、冶金、制药、装备制造等新行业、新客户，并成功开发了油气开采、制药、装备制造、钢铁等行业的客户，但石油炼化和化工行业的采购额仍占比较大，存在客户结构单一的风险。宏观经济波动风险 2018 年宏观经济稳中向好，但 2019 年宏观经济前景的不确定性增加，公司目前主要目标市场为受经济周期影响较大的石油、化工、钢铁等重工业行业，宏观经济的波动可能对公司业绩造成一定影响。市场竞争加剧、产品毛利率下滑的风险 公司 2018 年产品毛利率为 64.67%，与去年同期毛利率 64.81%相比持平。具有技术领先地位的光离子 VOCs 探测器价格与去年同期相比有了小幅的下降，但常规和便携式产品销售价格和销量有所提高。虽然公司一直通过加大研发的投入和提高服务质量来保持较高的毛利率水平，但未来工业安全和职业健康检测市场竞争日益激烈，有可能出现毛利率下滑的情况。应收账款回款风险 本年度，公司应收账款净额为 29,245,339.20 元，占当期主营业务收入比重为 53.75%，账龄 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 90.27%，应收账款坏账风险相对较小。若部分客户由于项目拖延或取消不能如期付款，则存在部分应收账款到期不能收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市诺安环境安全股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Nuoan Environmental&Safety Inc.缩写：NUOAN 证券简称 诺安环境 证券代码 838878 法定代表人 卿笃安 办公地址 深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A2 栋 12 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王亚利 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0755-26826466 传真 0755-26826366 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A2 栋12 楼 邮编：518107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A2 栋12 楼公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-40 仪器仪表制造业-402 专用仪器仪表制造-4021 环境监测专用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 气体探测器、便携式气体探测器、气体报警控制器、挥发性有机 物在线检测仪、便携式挥发性有机物检测仪的生产；维保外包服 务项目；软件技术的技术开发与销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）33,780,000 优先股总股本（股）0 控股股东 卿笃安 实际控制人及其一致行动人 卿笃安 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300708499062W 否 注册地址 深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A2 栋 12 楼 否 注册资本（元）33,780,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区平安金融大厦 61-63 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄声森、陈英 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,412,614.68 37,407,455.83 45.46%毛利率%64.67%64.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,335,669.10 8,109,281.48 27.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,258,764.24 7,361,863.13 39.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.42%27.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.28%24.41%-基本每股收益 0.31 0.27 14.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,036,998.78 41,003,587.28 102.51%负债总计 13,358,196.25 6,860,453.85 94.71%归属于挂牌公司股东的净资产 69,678,802.53 34,143,133.43 104.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.71 20.83%资产负债率%（母公司）16.04%16.63%-资产负债率%（合并）16.09%16.73%-流动比率 5.92 5.65-利息保障倍数 123.93 43.98-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,199,937.75 2,905,697.09-175.71%应收账款周转率 2.08 2.01-存货周转率 1.49 1.54-深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%102.51%14.48%-营业收入增长率%45.46%53.07%-净利润增长率%27.45%730.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,780,000 20,000,000 68.90%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 65,421.36 其他 25,054.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 90,476.31 所得税影响数 13,571.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 76,904.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 本公司根据财政部发布的关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，仅对2017年财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：单位：元 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,260,000.00 1,170,000.00 应收账款 19,358,878.74 17,806,274.72 应收票据及应收账款 21,618,878.74 18,976,274.72 应付票据 应付账款 2,739,507.17 2,318,861.81 应付票据及应付账款 2,739,507.17 2,318,861.81 管理费用 8,287,452.04 4,681,985.56 8,433,676.23 5,421,610.29 研发费用 3,605,466.48 3,012,065.94 深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为环境监测专用仪器仪表制造业（C4021）。公司始终立足于生产安全、职业健康和环境保护领域，是研发、生产、销售气体和 VOCs 检测与监测设备的国家级高新技术企业；是世界上少数全面掌握光致电离检测的核心技术、拥有自主知识产权并成功将其产业化的厂家之一。公司是国家标准 GB50493-2018石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准修订的主要参编单位、国家标准GB/T3836.22-2017爆炸性环境 第 22 部分：光辐射设备和传输系统的保护措施和广东省质量技术监督局组织的地方标准 JJG粤035-2016苯气体检测仪检定规程的起草单位之一。公司产品分为两类：一是用于工业安全和职业健康领域的可燃气体、有毒气体、VOCs 检测设备及相关报警控制系统，二是用于环境保护领域的 VOCs 在线监测系统。产品广泛应用于石油、化工、冶金、制药、装备制造、市政和环境保护等行业。公司产品销售主要采取面向终端客户的直销模式，产品销往海内外，国内市场覆盖了除西藏以外的所有省市，海外市场主要为台湾地区、东南亚、中东和独联体国家。公司收入来源是销售可燃气体、有毒气体及 VOCs 检测设备获得的销售收入和提供相关技术服务所收取的费用。报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，全球经济和中国经济整体表现较为平稳，石化行业作为和宏观经济密切相关的重工业，在上半年延续了 2017 年的优异表现，而在下半年有所回落。借助大环境所带来的有利机遇，公司持续加强技术创新、管理创新、营销创新，在全体员工的共同努力下，公司在 2018 年取得了良好的业绩。经营方面，公司 2018 年度实现营业收入 54,412,614.68 元，较去年 37,407,455.83 元增长 45.46%，全系列产品的销售量都有不同程度的增长，特别是光离子探测器的优越性能被市场认可，品牌形象逐渐树立，其销售量有较大幅度的增长。本年度实现净利润 10,335,669.10 万元。研发方面，公司采用色谱原理和光离子原理的两大系列的 VOCs 在线监测系统的研发和认证工作已经完成，并在市场销售上初见成效；对光离子探测器、便携式气体探测器进行了多项性能提升和改进工作；同时，公司对于核心传感器件的研发投入大量资源，预计将于下一年度产生重要研发成果。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 12 生产方面，公司以提高生产效率和一次合格率为目的，推行精益化生产管理，改进生产工艺，加大生产和检验设备的投入，强化全流程的质量管控，生产效率和产品质量明显提高。管理方面，公司一直不断完善规章制度，实行全面预算管理，关注资金使用效率，重视机制创新和企业文化建设，激发员工的工作积极性和创造性，以实现公司稳健发展的经营目标。(二二)行业情况行业情况 2018 年，国内经济形势整体表现平稳，石化行业企业的利润也延续了 2017 年的优异表现，因而该行业固定资产投资和新开工项目数量保持了稳定增长。尤其是政府和用户对生产安全、职业健康和环境保护越来越重视，在此背景下，工业安全气体检测市场整体需求平稳增长、平均市场价格也较为稳定。与此同时，随着中国制造业的转型升级，市场对于产品的市场需求也出现了分化的趋势。对于高精度、智能化、高可靠性的新型仪表的需求持续上升，而对于传统低端仪表需求则相对减少。公司在高端工业安全检测仪表的研发上一直走在国内同行业的前列，因而随着中国制造业转型升级的不断深化，将对公司未来的业绩提升形成有益的助力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 28,052,933.38 33.78%4,544,360.48 11.08%517.31%应收票据与应收账款 30,682,618.82 36.95%21,618,878.74 52.72%41.93%存货 16,586,259.42 19.97%9,182,875.07 22.40%80.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,442,353.92 1.74%843,020.07 2.06%71.09%在建工程 短期借款 4,000,000.00 4.82%1,900,000.00 4.63%110.53%长期借款 资产总计 83,036,998.78 41,003,587.28 102.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年期末金额较上年同期增加 23,508,572.90 元，同比上升 517.31%，主要原因是 1）上半年完成2018年第一次股票发行，募集资金25,200,000.00元；2）获得政府无息贷款4,000,000.00元；3）销售收入增幅较大，现金流入相应增加。2、应收票据与应收账款：2018 年期末金额较上年同期增加 9,063,740.08 元，同比上升 41.93%，主要原因是销售收入同比上升 45.46%，应收账款相应增加。3、存货：2018 年期末金额较上年同期增加 7,403,384.35 元，同比上升 80.62%，主要原因是 1)为履行已签订的合同而进行生产备货；2)因市场前景良好，公司对业务量持续增加的预期良好，积极储存主要元器件。4、固定资产：2018 年期末金额较上年同期增加 599,333.85 元，同比上升 71.09%。主要原因是生产线自动化改造和购置实验室用仪器仪表。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 13 5、短期借款：2018 年期末金额较上年同期增加 2,100,000.00 元,同比上升 110.53%，主要原因是归还到期银行短期借款 1,900,000.00 元，获得政府无息贷款 4,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 54,412,614.68-37,407,455.83-45.46%营业成本 19,224,270.76 35.33%13,163,308.90 35.19%46.04%毛利率%64.67%-64.81%-管理费用 6,457,959.23 11.87%4,681,985.56 12.52%37.93%研发费用 4,995,948.07 9.18%3,605,466.48 9.64%38.57%销售费用 13,347,966.10 24.53%7,614,898.51 20.36%75.29%财务费用 49,863.98 0.09%150,953.49 0.40%-66.97%资产减值损失 442,410.36 0.81%228,201.52 0.61%93.87%其他收益 2,394,759.21 4.40%1,814,665.53 4.85%31.97%投资收益 36,353.32 0.07%-公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-0.00%-16,448.50-0.04%-汇兑收益-0.00%-营业利润 11,707,598.02 21.52%9,238,752.89 24.70%26.72%营业外收入 10,213.00 0.02%2,242.15 0.01%355.50%营业外支出 21,511.37 0.04%583.58 0.00%3,586.10%净利润 10,335,669.10 18.99%8,109,281.48 21.68%27.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较上年同期增加 17,005,158.85 元,同比上升 45.46%，主要原因是 1）2018 年度市场对探测器的需求持续增加，同时公司推行积极的销售政策，调动了销售人员的积极性，销量稳步上升；2）加强新客户开发力度，新客户增加，销量增加。2、营业成本：营业成本较上年同期增加 6,060,961.86 元,同比上升 46.04%，主要原因是营业收入增长使得营业成本增加。3、管理费用：管理费用较上年同期增加 1,775,973.67 元,同比上升 37.93%，主要原因是 1）因人员增加，员工薪酬大幅增加；2）新增加经营场地面积约 2000 平方米，房屋租金及管理费大幅增加；3）因销售收入大幅增加，综合运营费用相应增加。4、研发费用：研发费用较上年同期增加 1,390,481.59 元,同比上升 38.57%，主要原因是 1）研发人员薪酬水平调增；2）因多款新产品进入小试阶段，直接材料、燃料和动力费、中间试验和产品试制费等、设计费等均加大投入；3）增加经营场地面积，扩建了实验室。5、销售费用：销售费用较上年同期增加 5,733,067.59 元,同比上升 75.29%，主要原因是 1）销售人员增加，员工薪酬大幅增加；2）销售收入大幅增加，为开拓市场而产生的差旅费、运杂费、售后服务深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 14 费等均相应增加。6、财务费用：财务费用较上年同期减少 101,089.51 元,同比下降 66.97%，主要原因是 1）大部分银行借款在本年度到期归还，利息支出减少；2）加强应收账款管理，现金流较好，无需增加银行借款；3）获得政府无息贷款 4,000,000.00 元，无需支付利息。7、资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加 214,208.84 元，同比上升 93.87%,主要原因是销售收入大幅增加，应收账款相应增加，计提的坏账准备相应增加。8、其他收益：其他收益较上年同期增加 580,093.68 元，同比上升 31.97%，主要原因是软件产品增值税即征即退退税金额增加。9、投资收益：投资收益 36,353.20 元为公司利用闲置资金购买银行保本型结构性存款产品获得的利息收入。10、营业外收入：营业外收入 10,213.00 元为废品收入等。11、营业外支出：营业外支出 21,511.37 元为处置固定资产损失。12、营业利润：营业利润较上年同期增加 2,447,333.76 元，同比上升 26.72%，主要原因是公司业务量大幅增加，收入增加使得利润增加。13、净利润：净利润较上年同期增加 2,226,387.62 元，同比增长 27.45%，主要原因是 1）本年度收入大幅度增加带来的收益，2）增值税即征即退退税金额增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,412,614.68 37,407,455.83 45.46%其他业务收入 0.00 0.00 0.00 主营业务成本 19,224,270.76 13,163,308.90 46.04%其他业务成本 0.00 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%固定式气体探测器 36,375,856.76 66.85%26,344,148.28 70.24%便携式气体探测器 3,432,978.39 6.31%2,977,967.70 7.96%挥发性有机物（VOCs）在线监测系统 1,882,500.00 3.46%-0.00%声光报警器 427,194.28 0.79%244,746.19 0.65%报警控制器 290,775.02 0.53%606,385.05 1.62%其他 12,003,310.23 22.06%7,234,208.61 19.34%合 计 54,412,614.68 100.00%37,407,455.83 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的主要原因：1、公司进一步优化产品销售结构，规避了 PID 产品销售比重大的风险，积极加大常规和便携式产品的销售力度，此类产品占比明显提高。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 15 2、抓住环保要求对重点污染源的 VOCs 监测的机遇，重点推广 PID 法 VOCs 在线监测产品，有了良好开局。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒逸实业（文莱）有限公司 5,251,105.09 9.65%否 2 腾龙芳烃（漳州）有限公司 3,160,689.66 5.81%否 3 万华化学（宁波）有限公司 2,953,198.30 5.43%否 4 恒力石化（大连）炼化有限公司 2,101,551.72 3.86%否 5 惠通百川（北京）科技有限公司 1,898,879.31 3.49%否 合计合计 15,365,424.08 28.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 SIA 9,957,143.31 41.13%否 2 上海迪勤传感技术有限公司 1,391,329.99 5.75%否 3 深圳市欣丰昌金属制品有限公司 1,317,948.18 5.44%否 4 深圳市智联纬创科技有限公司 1,132,310.43 4.68%否 5 深圳市秦峰钰科技有限公司 1,029,277.34 4.25%否 合计合计 14,828,009.25 61.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,199,937.75 2,905,697.09-175.71%投资活动产生的现金流量净额-2,596,346.30-1,035,496.32-150.73%筹资活动产生的现金流量净额 27,204,856.95-2,922,064.05 1,031.02%现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,105,634.84 元，同比下降 175.71%，主要原因是 1）公司为扩大市场份额，采用较宽松的信用政策，应收账款相应增加；2）公司未履行已签订的合同以及对未来业绩的持续看好，积极储备关键元器件；3）公司人员和经营场地面积快速增加，导致综合营运费用相应增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,560,849.98 元，同比下降 150.73%，主要原因是公司增加经营场地面积发生的办公场所装修费、生产线改造费、仪器仪表购置费、办公设备及办公软件购置费等。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年度筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加30,126,921.00元,同比上升 1,031.02%，主要原因是 1）本年度吸收投资款 25,200,000.00 元；2)获得政府无息贷款 4,000,000.00 元。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 16(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内公司的全资子公司深圳市南油诺安科技有限公司未有开始实质性经营。2、根据公司的发展战略和规划，为提高综合竞争力、加大业务领域的覆盖范围，公司拟以自有资金出资，成立全资子公司深圳市诺安传感技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。该全资子公司主要从事传感技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让及传感器、光电器件与设备等产品的制造、销售、安装、调试。注册地址为深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A2 栋 12 楼，注册资本为人民币 300 万元，法定代表人为卿笃安，对外投资的出资方式为货币资金。以上信息以工商行政管理部门核准为准。关于设立该全资子公司的议案已于 2019 年 4 月 1日经第二届董事会第二次会议审议通过。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有闲置资金购买保本型结构性存款产品。2018 年累计购买银行保本型结构性存款 22,000,000.00元，获得保本型结构性存款利息收入 36,353.32 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部发布的关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会2018 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本司2018年年报第三节第八项。本次会计政策变更，仅对2017年财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，让社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。综上，公司具备良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-013 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着国民的物质生活水平的提高，生命财产安全、职业健康以及环境保护越来越受到重视。公司所处行业未来的发展主要呈现出以下趋势：1、随着生命财产安全、职业健康受到越来越多的关注，工业安全气体检测市场的整体规模仍将保持较快的增长速度。2、随着中国经济的转型升级以及人力成本的急剧上升，用户对于智能化、微型化、网络化、高可靠性、长寿命的高端工业安全气体检测设备的需求会快速上升。3、随着“以人为本”的观念深入人心，主要用于个人安全和职业健康防护的便携式工业气体检测设备的市场需求将会快速增长。4、随着环境保护越来越受到重视，环保领域的市场需求将持续高速增长，特别是目前尚处于市场起步阶段的 VOCs 在线监测市场。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足于生产安全、职业健康和环境保护领域，以生产经营气体检测和 VOCs 排放监测系统为重点，实现系列产品智能化、微型化、网络化、高可靠性、长寿命、免维护的目标，形成核心竞争力，进入高端市场，树立一流品牌。力争在未来 3-5 年内成为技术国际领先、服务一流、管理高效、效益优良的气体检测和环境监测产品的专业化厂商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 为了实现公司发展战略，以提升核心竞争力、树立一流品牌为重点，主要从以下几个方面开展工作：1、坚持差异化竞争策略，技术不断创新，实现核心传感器技术的突破，拓展产业链的深度及广度，丰富产品线。2、积极拓展市场，以高端客户群为重点，加大国内新市场和国际市场的推广力度，实现市场的多元化，提高市场占有率。3、坚持以人为本发展观，重视每一个员工的价值，为员工打造能充分发挥自身潜能的平台，实现个人与公司的共享共赢，通过收入、事业、情感等方式吸引和留住优秀人才。4、优化组织架构，健全规章制度，建立和完善企业机制，提高公司信息化管理水平，形成规范化、精细化的高效管理体系。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前阶段，公司的主要目标市场为石油、化工行业。虽然 2018 年全年整个石化行业表现比较平稳，但从下半年开始，已显露出疲态。2019 年宏观经济前景的不确定性加大，而石化行业属于易受宏观经济影响的基础性重工业，具有较强的周期性，因此不能排除其意外周期性波动对于公司经营业绩造成影响的可能性。而对于环保监测市场，特别是 VOCs 在线监测市场，其受到国家相关环保政策法规推行力度影响很大，因而也存在一定的不确定性。深圳市诺安环境安全股份有限公司 2018