872927_2018_强华股份_2018年年度报告[2019-001]_2019-04-17.pdf

1 年度报告 2018 上海强华实业股份有限公司 SHANGHAI QIANGHUA INDUSTRIAL CO.,LTD.强 华 股 份 NEEQ:872927 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 3 月 26 日，强华股份召开 2018 年第一次临时股东大会，同意公司注册资本增加至 2000 万元，新增注册资本由烺晟管理实缴出资 800 万元，其中 400 万元计入公司注册资本，其余 400 万元计入资本公积。2、2018 年 5 月 18 日，强华股份召开 2018 年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增加至 2200 万元，新增注册资本由石英股份实缴出资 1000 万元，其中 200 万元计入公司注册资本，其余 800 万元计入资本公积。3、2018 年 8 月,金山区科学技术委员会与强华股份签订合作协议，建立金山区院士专家工作站，委托公司开发集成电路制造核心装备关键零部件高纯高精度石英器件项目，公司获得委托开发资金 24 万元。4、2018 年 10 月，上海市质量技术监督局认定公司为标准化试点项目单位，公司获得政府补助 2 万元。公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 强华股份、本公司或公司 指 上海强华实业股份有限公司 烺晟电子 指 上海烺晟电子科技有限公司 烺晟管理 指 上海烺晟企业管理中心(有限合伙)章程、公司章程 指 上海强华实业股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 首创证券有限责任公司 石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司 贺利氏石英 指 贺利氏集团(Heraeus)的石英业务分部,贺利氏集团是全球知名的贵金属材料生产与研发集团 迈图石英 指 迈图高新材料集团(Momentive Performance Materials Inc.)的石英业务分部,迈图高新材料集团是全球领先的高新材料制造业 銮协石英 指 銮协石英有限公司(Raesch Quarz),是德国的专业石英玻璃生产商 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,按照制造技术可分为:集成电路器件、分立器件、储存器等 集成电路 指 英文为 Integrated Circuit,缩写为 IC;把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路 光伏 指 太阳能光伏发电系统(Solar power system)的简称 光纤 指 是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周文华、主管会计工作负责人祁乐銮及会计机构负责人（会计主管人员）祁乐銮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 下游行业波动的风险 公司主营业务是石英玻璃制品的研发、生产加工和销售。报告期内,公司的主要收入来源为半导体用石英玻璃制品、光纤用石英玻璃制品和光伏用石英玻璃制品的生产和销售。从公司未来规划看,半导体用石英玻璃制品、光纤用石英玻璃制品和光伏用石英玻璃制品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。近年来,公司的主营业务收入随着下游行业市场需求的推动得以增长,如果未来下游行业因宏观经济形势变化、产业政策调整而发生市场波动,将会对公司的生产经营产生不利影响。原材料价格上升的风险 公司主要产品为半导体用石英玻璃制品、光纤用石英玻璃制品和光伏用石英玻璃制品。其中,公司生产的半导体用石英玻璃制品和光纤用石英玻璃制品对原材料的质量等级要求较高,可供选择的供应商较少。公司中高端原材料的主要供应商为石英股份、迈图石英、贺利氏石英和銮协石英,其在中高端石英玻璃材料供应市场上处于寡头垄断地位。未来公司主要产品将定位于中高端石英玻璃产品加工市场,在短期内,公司所用原材料仍需向上述公司购买。如果上述公司利用其市场垄断地位,对原材料价格施加影响,公司将面临成本上升的风险。公告编号：2019-001 6 核心人才流失的风险 石英玻璃制品应用领域广阔,其下游行业产业结构升级、产品更新换代较快,这对石英玻璃制品的厂商提出了较高的科研水平要求。能够快速研发并生产出适应新用途的石英玻璃制品的生产企业,才能够快速占有市场。此外,由于石英玻璃制品下游行业细分化程度较高,各行业对石英制品的需求点各不相同,了解并掌握行业需求的销售人员才能够准确传达市场信息,引领企业研发生产。行业的发展对上述核心人才有一定程度的依赖。若公司核心人才流失,将会对业务发展产生不利影响。税收优惠政策变动风险 2018 年 11 月 27 日,公司通过高新技术复审,享受所得税 15%的优惠税率。根据中华人民共和国企业所得税法以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定,公司在通过高新技术企业认定后,连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。如果公司将来未能通过高新技术企业资格复审,则不能继续享受所得税税收优惠政策,对公司盈利能力产生一定影响。对关联方资金依赖的风险 公司当前处于业务扩张阶段,日常经营运作产生的职工薪酬、材料采购,以及持续大量的研发投入等,均需要大量的流动资金。为支持公司发展,报告期内,公司实际控制人周文华及其控制的其他公司向公司提供资金拆借,用于补充流动资金,且未收取利息。在获得资金的支持后,公司业务规模得到了明显提升,收入和盈利情况明显改善。报告期末,公司应付关联方往来余额较大,公司对关联方资金存在一定的依赖。实际控制人不当控制的风险 自公司 2009 年成立以来,周文华一直为公司的日常业务决策人,持有公司 45.46%的股份,为公司控股股东;祁乐銮持有公司9.09%股份,与周文华系夫妻关系;周韦军持有公司 18.18%股份,系二人之子;此外,周文华、祁乐銮分别通过持有烺晟管理1.00%和 67.3750%的出资额,实现了对烺晟管理的控制;同时,周文华、祁乐銮、周韦军三人系一致行动人。因此,上述三人实际持有公司 90.91%的表决权,足以对股东大会的决议产生重大影响。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,但仍存在着实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制,进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海强华实业股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI QIANGHUA INDUSTRIAL CO.,LTD.证券简称 强华股份 证券代码 872927 法定代表人 周文华 办公地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3312 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金文峰 职务 董事、总经理助理、董事会秘书 电话 021-67256919-8026 传真 021-67256919 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3312 号 邮编:201507 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 21 日 挂牌时间 2018 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C305 玻璃制品制造-C3051 技术玻璃制品制造 主要产品与服务项目 石英玻璃制品的研发、生产加工和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周文华 实际控制人及其一致行动人 周文华、祁乐銮、周韦军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913101166854532717 否 注册地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3312 号 否 注册资本 22,000,000.00 是 公告编号：2019-001 8 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 聂文华、刘应星 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,191,676.27 39,927,771.93 53.26%毛利率%40.83%39.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,170,071.32 7,894,420.78 28.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,311,838.60 7,404,021.84 66.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.94%47.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.77%49.45%-基本每股收益 0.51 0.91-43.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,385,539.14 50,435,011.62 69.30%负债总计 27,227,250.29 24,241,794.09 12.32%归属于挂牌公司股东的净资产 58,158,288.85 26,193,217.53 122.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 1.64 60.98%资产负债率%（母公司）31.81%47.10%-资产负债率%（合并）31.89%48.07%-流动比率 2.37 1.37-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-746,272.97 1,530,334.39-148.77%应收账款周转率 4.08 3.47-存货周转率 1.61 1.97-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.30%30.34%-营业收入增长率%53.26%79.56%-净利润增长率%28.83%125.05%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 16,000,000 37.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,884,238.86 理财收益 48,527.40 股份支付-3,795,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -1,851,233.74 所得税影响数 290,533.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -2,141,767.28 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；将原“工程物资”归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”归并至“长期应付款”。（2）利润表：新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。对可比期间的比较数据一并调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,494,178.20 应收账款 11,619,765.91 公告编号：2019-001 11 应收票据及应收账款 14,113,944.11 应付账款 9,402,813.03 应付票据及应付账款 9,402,813.03 应付股利 1,159,724.13 其他应付款 11,812,123.97 12,971,848.10 管理费用 4,645,801.60 2,332,463.41 研发费用 2,313,338.19 其他收益 848.91 营业外收入 216,177.61 215,328.70 公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司立足于技术玻璃制品制造业，专注于石英玻璃制品的研发和加工，主要产品为石英管类、石英舟类等石英玻璃制品。公司产品作为耗材被广泛应用于半导体、光纤和光伏领域。作为高新技术企业，公司拥有多项自主知识产权，形成了采购、生产加工、销售一体化的完整业务体系，技术研发能力和生产工艺优化能力的双重强化确保了公司经营模式的持续性和稳定性。目前，公司主要通过生产加工和销售石英玻璃制品获取收入和利润。在生产计划方面，公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户的订单需求，结合生产能力、现有库存量和未来市场预测制定相应的生产计划和采购计划，公司原材料供应商主要有石英股份、迈图石英、贺利氏石英和銮协石英。在产品销售方面，公司通过直销模式向下游光伏电池片制造企业、光纤制造企业和半导体晶圆厂进行销售，公司客户主要有长飞光纤潜江有限公司、中天科技精密材料有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、青海中利光纤有限公司。公司的加工技术和产品质量已达国内领先水平，为客户提供定制化服务，客户忠诚度较高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，夯实生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。1、公司财务状况 2018 年 12 月 30 日公司资产总额为 85,385,539.14 元，较上年末增长了 69.30%；净资产总额为58,158,288.85 元，较上年末增长了 122.04%。2、公司经营成果 报告期公司营业收入 61,191,676.27 元，同比增长 53.26%。本期归属于挂牌公司股东的净利润为10,170,071.32 元，同比增长 28.83%。本期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,311,838.6 元，同比增长 66.29%。公告编号：2019-001 13 3、现金流量情况 报告期经营活动产生的现金净流量为-746,272.97 元，上年同期为 1,530,334.39 元，同比下降148.77%，主要系公司订单增加，提前备货所致。此外，与上年同期相比，公司员工人数增加及薪酬调整导致支付的工资相应增加。报告期投资活动产生的现金净流量为-8,782,259.02 元，上年同期为-2,787,180.72 元，投资活动产生的现金净流出增加 5,995,078.30 元，主要系本期购买生产设备及购买银行理财所致。报告期筹资活动产生的现金净流量为 15,827,572.95 元，上年同期为 3,199,350.06 元，同比上升394.71%，主要主要系本期增资扩股，吸收投资所致。4、加强客户及供应商的密切合作关系 公司营销管理紧跟客户需求，提供更具有竞争力的产品和服务，巩固现有客户，积极推动现有重点客户在产品品种与结构的多样化方面深入合作，开发潜在客户。在供应商方面公司发挥规模优势，优化供应链管理工作，有效降低原材料采购成本，并保障原材料满足生产需要。5、夯实生产质量管理 2018 年公司坚持夯实生产质量管理，生产上以高精度数控加工设备替换老旧设备及人力劳动，将部分工艺优化，提高生产效率及生产品质。报告期内，公司所处行业整体趋好。2016 年 7 月，国务院发布的集成电路产业发展白皮书(2015 版)明确集成电路产业是发展的重点领域之一。国家新材料产业政策以及中国制造 2025提出加快半导体国产化进程，为石英玻璃制品行业的发展提供了良好环境。因此受宏观经济的利好影响，半导体及光纤石英器件产品销售收入增长，公司营业务收入较去年同期增长 53.26%。（二）（二）行业情况行业情况 发达国家均将石英玻璃作为新材料的重要组成部分,放在优先发展的地位并加以支持,我国也将石英玻璃列入了国家高新技术产业的重点支持对象。随着“十三五规划”的出台,国家推出一系列加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天等领域核心技术的产业政策,带动石英材料的发展进步。与此同时,国内行业骨干企业正加快技术创新步伐,采用新材料、新工艺、优化性能参数等办法努力缩小与国外竞争对手之间的技术差距,提升自身竞争力,逐步向高附加值产品领域进军。石英玻璃制品作为下游行业的生产耗材,行业的发展趋势直接受下游行业需求情况影响。近年来,下游光纤、光伏、半导体(电子信息)等三大应用领域快速发展,石英玻璃制品行业进步态势明显。国家新材料产业政策以及中国制造 2025提出加快半导体国产化进程,为石英玻璃制品行业的发展提供了良好的环境,石英玻璃制品行业前景广阔,市场容量较大。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 10,706,229.42 12.54%4,406,949.77 8.74%142.94%公告编号：2019-001 14 应收票据与应收账款 17,603,652.32 20.62%14,113,944.11 27.98%24.73%预付账款 344,640.30 0.40%244,507.31 0.48%40.95%存货 30,265,483.93 35.45%14,007,007.21 27.77%116.07%其他流动资产 5,000,000.00 5.86%282,487.78 0.56%1,669.99%固定资产 13,609,930.95 15.94%13,028,848.41 25.83%4.46%长期待摊费用 741,816.62 0.87%420,768.84 0.83%76.30%其他非流动资产 3,365,673.31 3.94%114,000.00 0.23%2,852.35%应付票据及应付账款 12,679,151.59 14.85%9,402,813.03 18.64%34.84%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额10,706,229.42元，同比上升142.94%，主要系外部投资者的投入资金及收入增加所致。存货本期期末金额30,265,483.93元，同比上升116.07%，主要系随订单的增加，公司原材料备货增加所致。预付账款本期期末金额344,640.3元，同比上升40.95%，主要系按合同支付的预付款及油卡充值增加所致。其他流动资产本期期末金额5,000,000元，同比上升1669.99%，主要系公司购买理财产品所致。长期待摊费用本期期末金额741,816.62元，同比上升76.3%，主要系公司本期发生的车间装修费用所致。其他非流动资产本期期末金额3,365,673.31元，同比上升2852.35%，主要系公司本期发生重大设备采购所致。应付票据及应付账款期末金额12,679,151.59元，同比上升34.84%，主要系本期销售规模扩大，采购增加，相应的应付账款增加所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 61,191,676.27-39,927,771.93-53.26%营业成本 36,209,527.41 59.17%24,000,716.83 60.11%50.87%毛利率 40.83%-39.89%-管理费用 7,754,964.37 12.67%2,332,463.41 5.84%232.48%研发费用 3,449,139.97 5.64%2,313,338.19 5.79%49.10%销售费用 2,550,281.60 4.17%2,049,356.21 5.13%24.44%财务费用-22,382.85-0.04%-59,966.98-0.15%-资产减值损失 875,608.41 1.43%352,086.79 0.88%148.69%其他收益 4,645.48 0.01%848.91 0.00%447.23%公告编号：2019-001 15 投资收益 48,527.40 0.08%-营业利润 10,269,842.38 16.78%8,790,347.72 22.02%16.83%营业外收入 1,890,593.38 3.09%215,328.70 0.54%778.00%营业外支出-27,649.10 0.07%-100.00%净利润 10,170,071.32 16.62%7,894,420.78 19.77%28.83%项目重大变动原因：项目重大变动原因：2018年公司实现营业收入61,191,676.27元，同比增长53.26%，系随着中国制造2025提出大力推进半导体集成电路国产化进程，大尺寸半导体用石英玻璃制品国产化在有序推进中，下游半导体产业逐步增加对国产零部件的采购，使得公司销售规模得以扩大；另外公司加大了对生产设备的投入，产能有所提高。2018年公司营业成本为36,209,527.41元，同比上升50.87%，系本期销售规模扩大所致。2018年公司管理费用为7,754,964.37元，同比上升232.48%，主要系本期确认股份支付费用所致。2018年公司研发费用为3,449,139.97元，同比上升49.10%，主要系公司紧跟市场需求，不断加大研发力度所致。2018年公司资产减值损失为875,608.41元，同比上升148.69%，主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致。2018年公司营业外收入为1,890,593.38元，同比上升778.00%，主要系公司获得政府新三板上市奖励1,500,000元所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,296,973.29 39,333,940.50 40.58%其他业务收入 5,894,702.98 593,831.43 892.66%主营业务成本 30,756,982.14 23,871,815.99 28.84%其他业务成本 5,452,545.27 128,900.84 4,130.03%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%石英管 36,578,961.04 59.78%21,000,815.25 52.60%石英舟 2,364,821.06 3.86%4,273,088.22 10.70%石英片 5,642,006.48 9.22%3,779,114.25 9.46%石英腔体 3,860,966.78 6.31%3,771,135.01 9.44%加工修理费 3,011,881.13 4.92%3,225,183.00 8.08%其他 3,838,336.80 6.27%3,284,604.77 8.23%合计 55,296,973.29 90.36%39,333,940.50 98.51%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-001 16 2018年公司实现主营业务收入55,296,973.29元，同比增长40.58%，主要系半导体集成电路国产化进程正有序推进中，下游产业逐步增加对国产零部件的采购，公司销售规模逐渐扩大所致。同时公司对主要产品结构进行调整，减少技术要求低，利润率低的产品订单。2018年公司实现其他业务收入5,894,702.98元，同比增长892.66%，主要系直接销售原材料所致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长飞光纤潜江有限公司 11,879,375.24 19.41%否 2 中天科技精密材料有限公司 8,037,253.38 13.13%否 3 南京摩纳修森贸易有限公司 5,459,775.99 8.92%否 4 杭州士兰集昕微电子有限公司 2,719,193.59 4.44%否 5 青海中利光纤技术有限公司 1,951,307.37 3.19%否 合计合计 30,046,905.57 49.09%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏太平洋石英股份有限公司 11,725,340.12 34.51%是 2 贺利氏石英 7,051,347.39 20.75%否 3 迈图石英 2,895,918.12 8.52%否 4 苏州光协石英科技有限公司 2,795,850.68 8.23%否 5 銮协石英 2,196,670.80 6.46%否 合计合计 26,665,127.11 78.47%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-746,272.97 1,530,334.39-148.77%投资活动产生的现金流量净额-8,782,259.02-2,787,180.72-筹资活动产生的现金流量净额 15,827,572.95 3,199,350.06 394.71%现金流量分析：现金流量分析：报告期经营活动产生的现金净流量为-746,272.97 元，上年同期为 1,530,334.39 元，同比下降148.77%，主要系公司订单增加，提前备货所致。此外，与上年同期相比，公司员工人数增加及薪酬调整导致支付的工资相应增加。报告期投资活动产生的现金净流量为-8,782,259.02 元，上年同期为-2,787,180.72 元，投资活动产生的现金净流出增加 5,995,078.30 元，主要系本期购买生产设备及购买银行理财所致。报告期筹资活动产生的现金净流量为 15,827,572.95 元，上年同期为 3,199,350.06 元，同比上升394.71%，主要系本期增资扩股，吸收投资所致。公告编号：2019-001 17 （四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况（1）上海烺晟电子科技有限公司 成立日期：2007 年 3 月 13 日 统一社会信用代码：91310112798957548T 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市闵行区北吴路 366 弄 59 号第一幢 101 室 法定代表人：祁乐銮 注册资本：100 万元 经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术 的进出口业务，电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】烺晟电子注册资本为 100 万元人民币，公司持股比例 100%，报告期内公司持股比例未发生变动。2018 年末，烺晟电子资产总额为 7,564,952.61 元，所有者权益为 2,063,640.89 元；2018 年度，烺晟电子实现营业收入 13,135,469.07 元，利润总额 973,709.24 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 7 月 6 日，公司向农行金山工业区支行购买 5,000,000 元“安心灵动75 天”人民币理财产品，于 2018 年 9 月 30 日到期赎回。2018 年 9 月 30 日，公司向农行金山工业区支行购买 5,000,000 元“安心灵动75 天”人民币理财产品，于 2019 年 1 月 3 日赎回。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体如下：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；将原“工程物资”归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”归并至“长期应付款”。（2）利润表：新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中拆分“研发费用”项目；在“财公告编号：2019-001 18 务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。对可比期间的比较数据一并调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：受影响的报表项目名称 影响金额 期末余额(本期金额)期初余额(上期金额)应收票据-2,045,528.88-2,494,178.20 应收账款-15,558,123.44-11,619,765.91 应收票据及应收账款 17,603,652.32 14,113,944.11 应付账款-12,679,151.59-9,402,813.03 应付票据及应付账款 12,679,151.59 9,402,813.03 应付股利-1,065,052.78-1,159,724.13 其他应付款 1,065,052.78 1,159,724.13 专项应付款-240,000.00 长期应付款 240,000.00 管理费用-3,449,139.97-2,313,338.19 研发费用 3,449,139.97 2,313,338.19 其他收益 4,645.48 848.91 营业外收入-4,645.48-848.91 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。1、盈利能力方面 本期公司实现营业收入 61,191,676.27 元，较上年同期增长 53.26%，营业利润 10,269,842.38 元，较上年同期增长 16.83%，主要原因系行业需求旺盛，同时公司积极开拓市场，销售规模扩大，导致本公告编号：2019-001 19 年销售收入大幅度增加所致。2、偿债能力方面 2018 年末，公司资产负债率从上年期末的 48.07%下降到 31.89%（合并口径），主要原因系本期公司引进外部投资者及营业收入大幅增加所致。期末公司流动比率为 2.37