872916_2018_凯旋真空_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 凯旋真空 NEEQ:872916 中山凯旋真空科技股份有限公司 ZHONGSHAN KAIXUAN VACUUM SCIENCE&TECHNOLOGY Co.,Ltd 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司高端真空装备产业园项目取得广东省企业投资项目备案证，并被纳入广东省 2018 年重点建设项目。项目旨在增资扩产，重点发展光电领域真空镀膜设备，实现产业升级和获得自主核心技术，促进公司高质量发展。2018 年 4 月，公司技术中心荣获“广东省五一劳动奖状”称号。2018 年公司获得授权专利 49 项，其中发明专利1项，实用新型专利48项。发明专利为：“高真空水淬固熔炉系统”，专利号：ZL 2015 1 0299426.6。2018 年 8 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌上市，这是公司发展过程中的一个重要节点和新的开始。2018 年，公司“基于高功率射频感应耦合离子源的复合高离化脉冲离子镀膜装备研发及应用项目”获得中山市重大科技项目立项，同时申报省重大科技专项，目前已获得立项批准。公司煤油气相干燥设备和干燥注油设备技术先进，核心技术拥有发明专利及多项实用新型专利支持，并主持制定该设备的行业标准，2018 年，煤油气相干燥设备和干燥注油设备被广东省经信委评为首台套装备。证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯旋真空 指 中山凯旋真空科技股份有限公司 广业机械、机械集团 指 广东省广业电子机械产业集团有限公司 广业集团 指 广东省广业集团有限公司 帕斯卡 指 中山市帕斯卡企业管理中心（有限合伙）国发基金 指 广东国有企业重组发展基金（有限合伙）报告期、本期 指 2018 年 上期 指 2017 年 元（万元）指 人民币元（万元）股东大会 指 中山凯旋真空科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中山凯旋真空科技股份有限公司董事会 监事会 指 中山凯旋真空科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 中山凯旋真空科技股份有限公司公司章程 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高峰、主管会计工作负责人聂新德及会计机构负责人（会计主管人员）蒙励坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人广业集团直接持有公司 30.00%股份，其全资子公司广业机械直接持有公司 41.4236%股份，即广业集团直接和间接持有公司 71.4236%股份，可能通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，从而可能损害中小股东的利益。2、人才流失的风险 真空成套设备制造行业属于技术密集型行业，技术创新能力是企业在行业中保持领先的关键。随着技术的不断进步，技术创新的难度越来越大，一旦企业的技术创新工作遇到障碍或技术创新能力不能持续，就将面临未来发展的不利影响。高素质的研发团队是业内企业研发和技术优势的基石，如果公司不能持续完善人才管理和激励机制，有效地培养技术人员的忠诚度，可能面临证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 6 技术人员流失的风险。3、市场竞争风险 国内真空成套设备制造行业市场化程度高，企业数量众多，整个行业处于整合、优化的变革过程当中。一方面，由于中低端真空设备产品的技术难度低，进入门槛不高，竞争者数量较多，市场竞争激烈；另一方面，大型高端真空成套设备产品生产存在较高的人才、技术和资金壁垒，进入门槛较高。如果公司无法持续提升核心竞争优势，将会在未来的市场竞争中处于不利地位。4、境外销售风险 报告期内，公司存在境外销售业务。公司外销的主要国家和地区政治政策稳定、经济环境良好；外销产品享受国家外贸退税政策；汇率波动对公司外销业务具有一定影响。若未来发生公司外销的国家或地区政治政策和经济环境出现重大变化、汇率长时期剧烈波动、我国外贸出口退税政策重大改变等情况，公司的外销业务及整体持续经营能力会受到不利影响。5、科技研发补助的不可持续风险 公司是研发型装备制造企业，是国家重点支持的行业。目前公司正处于投资转型关键期，研发投入和固定资产投资较大，但效益的体现需要一定过程，因此对公司当期的盈利情况有一定影响。公司在报告期内收到的政府部门的科技研发补助资金合计 986.42 万元，但科技研发补助具有不确定性，可能会对公司盈利能力有短期内影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山凯旋真空科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGSHAN KAIXUAN VACUUM SCIENCE&TECHNOLOGY Co.,Ltd 证券简称 凯旋真空 证券代码 872916 法定代表人 高峰 办公地址 广东省中山市横栏镇环镇北路 27 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 逯金 职务 信息披露事务负责人 电话 0760-87668913 传真 0760-87668911 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省中山市横栏镇环镇北路 27 号 528437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 16 日 挂牌时间 2018 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-泵及真空设备制造 主要产品与服务项目 研制、开发、生产、销售：真空技术产品及智能装备、节能环保设备、新材料准备及海工装备；泵及真空设备制造；真空技术产品和新材料技术的研发、咨询、转让及服务；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东省广业电子机械产业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 广东省广业集团有限公司 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914420007076356756 否 注册地址 广东省中山市横栏镇环镇北路 27 号 否 注册资本（元）28,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚静伟、吴梓豪 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,465,823.69 121,426,614.62-4.91%毛利率%21.6%22.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,578,147.81 3,135,628.59 77.9%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,957,756.11 2,528,802.21-216.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.18%3.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.28%2.96%-基本每股收益 0.1937 0.1089 77.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 221,480,893.17 147,797,969.87 49.85%负债总计 127,758,492.91 60,333,045.45 111.76%归属于挂牌公司股东的净资产 93,722,400.26 87,464,924.42 7.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.2543 3.0370 7.16%资产负债率%（母公司）57.68%40.82%-资产负债率%（合并）57.68%40.82%-流动比率 1.2157 1.7820-利息保障倍数 5.5010 59.6117-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,983,044.56-1,991,997.40 350.15%应收账款周转率 2.3796 2.7432-存货周转率 1.9491 2.9102-证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.85%-10.80%-营业收入增长率%-4.91%21.01%-净利润增长率%77.90%-55.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,800,000 28,800,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,864,186.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,053.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,042,239.91 所得税影响数 1,506,335.99 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,535,903.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司属于泵及真空设备制造行业的生产商和服务商，是一家具有较强的真空技术装备研发能力和制造能力、可靠的质量保障体系以及完善的售后服务体系的研发型生产装备企业。2、公司竞争优势：一是技术优势。通过自主研发，公司共取得了 6 项发明专利，116项实用新型专利。公司目前资质和荣誉包括高新技术企业、广东省装备制造业 100 家重点培育企业、广东省工程技术研究中心、中山市企业技术中心、广东省真空产业技术创新联盟单位、广东省著名商标、广东省名牌产品、/ISO9001 认证、CE 认证等，并多次获得省市级科技奖项,2018 年公司“基于高功率射频感应耦合离子源的复合高离化脉冲离子镀膜装备研发及应用项目”获得中山市重大科技项目立项，同时申报了省重大科技专项，目前已获得立项批准。同时，公司作为国内最早从事大型真空成套设备研发、生产的企业，曾先后负责起草 3 项国家标准、9 项行业标准，参与起草 1 项国家标准，2 项行业标准。公司非常重视研发经费投入，近年来研发支出占营业收入的比例均超过 5%，对研发的重视和投入使公司在激烈的市场竞争中能始终保持技术领先。二是综合服务优势。公司是国内真空设备行业产业链完整的少数厂商之一，建立了真空技术及设备研发设计、零部件的生产加工和组装、真空设备的保养和维修服务纵向一体化的生产服务体系，可以为客户提供“一站式”的综合服务，满足客户在真空设备生命周期内的各种需求，从而增强了公司的盈利能力和市场竞争力，使公司与客户合作关系不断巩固。三是人才优势。公司的核心管理团队均是国内较早从事真空设备研发、生产、销售的专业人士，对行业经营环境的变化具有敏锐的洞察力，对行业、产品和服务的未来发展趋势具备较强的判断力，具有丰富的行业内经营管理经验。公司拥有成熟、稳定的核心研发团队，为公司在业内长期保持技术优势提供了有力保障，并能及时跟踪行业发展趋势，根据客户的需求变化及行业技术发展动态改进产品功能，快速响应客户新的需求。同时，公司拥有成熟的营销、技术服务和售后服务团队及经验丰富的熟练技术工人。人才优势是支持公司快速发展并成为行业领导者的重要因素。3、公司客户构成。公司是国内最早从事真空业务的企业之一。经过多年的积累，公司客户主要为国内外知名大型电工装备、海工装备、金属冶炼、医疗器械等领域企业。大型真空成套设备具有使用安全要求高、使用期限长的特点，客户在选择大型真空成套设备供应商时大多制定了严格的筛选及采购流程，而一旦客户选定了真空成套设备供应商，往往不会轻易更换，客户黏性较高。公司凭借优质的产品和良好的信誉，与国内外多家大型客户建立了业务关系，包括：ABB、SIEMENS、GE、ALSTOM、TOSHIBA、PANASONIC、日新电机、日本电产等世界五百强企业，以及国家电网、南方电网、重庆电网、特变电工、中电集团、森源电气等国内各大知名企业，同时公司还是美国 GE 公司输配电业务全球设备供应商。4、公司产品类型。公司已有八大系列、五十多个规格产品，根据客户需求提供定制化真空解决方案，包括真空电工装备、真空浸渍装备、真空冶炼装备、真空热处理炉、真空海工装备、真空镀膜机、真空配件和其它定制化非标真空装备等，主要应用于电工装备制造、热处理、海工装备制造、金属冶炼、半导体制造、玻璃镀膜等领域。在消化吸收国际先进技术的基础上，公司自主研发设计产品，产品技术含量高，均有自主知识产权，部分产品属国内首创，性能达到国际水平，处于行业领先地位。另外，公司还可根据客户需求及产品特性对单一产品增加不同的功能，提供多用途的综合类产品及配件。5、公司销售形式和收入来源。公司的销售模式均为面向最终用户的直接销售，通过媒证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 12 介宣传、客户介绍、上门拜访、参加展会等方式进行销售推广并获取订单。收入来源主要是产品销售和服务收费。报告期内，公司的商业模式没有重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经济效益、经营质量企稳向好。全年实现营业收入 11,546.58 万元，同比下降 4.91%；净利润 557.81 万元，同比增长 77.90%；资产总额 22,148.09 万元，同比增长 49.85%，资产负债率 57.68%；全年经营现金净流量为 498.30 万元，同比增加 697.50万元；国有保值增值率 107.15%，在公司转型升级、新旧动能转换的关键时期保持了效益的稳定。1、坚持创新，保持技术领先和进步。2018 年公司新申请专利 44 项，其中发明专利 2项，实用新型专利 39 项；获得授权专利 49 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 48 项；研发投入 750 万元，占营业收入 6.5%，为历史最高；一项科技项目获得中山市重大科技项目立项，同时申报了省重大科技专项，目前已获得立项批准。同时，在工艺和产品创新方面，2018 年公司新产品开发工作取得了实质进展，多项新工艺试验完成并获得成功。2、加快高端真空装备产业园建设项目。公司高端真空装备产业园项目取得广东省企业投资项目备案证，并被纳入广东省 2018 年重点建设项目。项目旨在增资扩产，重点发展光电领域真空镀膜设备，实现产业升级和获得自主核心技术，促进公司高质量发展。项目预计 2019 年正式开工。3、加快发展，培育发展前景广阔的战略性新兴产业。2018 年底中央经济工作会议明确了要加快 5G 商用步伐，将 5G 作为国家战略推动。5G 时代，万物互联，一定程度上都依赖于真空镀膜设备。公司经过系统调研和充分准备，选定光学镀膜作为增量产品发展之一，直接走高端开发路线，旨在解决目前国内卡脖子技术。2018 年公司从市场调研、市场推介、技术研发、工艺开发等方面进行了分项关键技术布局和攻关，目前产品已点火成功，正在做后期工艺验证，并启动市场营销工作。4、推进军民融合项目，聚焦高端产业。真空行业具有独特的技术和应用特征，真空技术已用于航天、航空、高能物理、可控热核聚变、表面物理、半导体与微电子等尖端科学研究领域。凯旋公司非常重视与军工单位的合作，近年来不断为军工系统解决重大武器装备提供高端真空装备支持。2018 年公司进一步加强军民融合项目，与航天科技集团开展低证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 13 温真空泵领域合作，开创合作新模式。5、税收优惠政策。广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2017 年 11 月 9 日向公司颁发编号为 GR201744003656 的高新技术企业证书；有效期三年即 2017 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日。经认定的高新技术企业在有效期内当年起可依照企业所得税法及其实施条例等有关规定，享受企业所得税 15%的税收优惠政策。6、融资渠道开拓。报告期内，贷款总额 3000 万元，获得贷款较上年度增加 2000 万元。短期借款总额 3000 万元；长期借款总额 0 元。未来，随着新三板市场规则日趋完善，公司还将继续选择定向增发、发行可转债、优先股等融资工具，为公司发展提供有力支撑。7、资金用途。报告期内，公司主要资金用途为：项目筹建费、技术研发。综上所述，报告期内，公司经营情况总体上符合预定目标，基本完成原定经营计划。本年度内，公司经营计划未出现重大变化。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主营产品仍为真空电工成套装备，该设备与国家输配电投资密切相关。根据中国通用机械协会发布的2018 年机械工业经济运行总体情况，2018 年产量同比下降的产品相对集中于汽车，汽车中的 SUV 及 MPV、农业机械设备、发电设备、输变电设备等前些年增长较快的产品今年下滑明显。输变电设备受国家电网在特高压方面的投资限制，相关产品变压器同比下降 2.95%、互感器同比下降 2.95%、电力电容器同比下降 8.74%，电工仪器仪表同比下降 2.55%。从趋势看，这些产品市场短期也难见明显起色。公司自身也判断，目前国内电网已发展到 1100kV 级以上的特高压级别，一定时期内继续快速发展的空间有限，势必造成输配电行业的需求萎缩。因此，下一步公司大方向上应该是将产能进行国外输出，紧跟国家“一带一路”政策，坚持“走出去”战略，积极扩展海外市场，为传统电工成套装备开辟新地域和新市场。此外，公司也在积极转型，目前公司正在开发推广的基于 5G 通讯及智能移动终端等 3C 产业的真空磁控溅射光学镀膜装备，紧跟国家战略，走高质量发展路径，旨在解决目前国内卡脖子技术，市场容量巨大，发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,415,432.82 8.77%22,013,636.66 14.89%-11.80%应收票据与应收账款 66,187,964.96 29.88%53,548,272.48 36.23%23.60%存货 65,301,341.38 29.48%27,584,892.29 18.66%136.73%投资性房地产 长期股权投资 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 14 固定资产 19,899,485.21 8.98%20,724,541.82 14.02%-3.98%在建工程 270,257.76 0.12%132,994.66 0.09%103.21%短期借款 30,000,000.00 13.55%10,000,000.00 6.77%200.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析 本年货币资金余额 1941.54 万元，较上年同期 2201.36 万元减少了 259.82 万元，下降11.8%，主要原因是对外投资增加，2018 年投资活动净现金流为-2624.61 万元（主要是支付购买土地款 2544.98 万元），较 2017 年-1498.67 万元减少了 1125.94 万元。2、应收票据与应收账款变动分析 本年应收票据与应收账款净值 6618.8 万元，较上年同期 5354.83 万元增加 1263.97 万元，增长 23.6%，主要是 2018 年底公司一大型项目验收结转，验收款尚未结算引起，截至目前已结算完毕。3、存货变动分析 本年存货余额 6530.13 万元，较上年同期 2758.49 万元增加 3771.64 万元，增长了136.73%，主要是在产品增加，主要是公司第四季度 3 个大项目陆续开工，占用生产成本较大。公司设备为非标设备，项目越大，生产安装所需时间越长，相应占用生产成本累计金额越大，等到项目验收后才可结算。因此，公司大项目生产安装期间，公司存货金额会增加。4、固定资产变动分析 本年固定资产余额1989.95万元，较上年同期2072.45万元减少82.5万元，下降3.98%，主要变动情况：一是本期购置电子机器设备 36.62 万元；二是在建工程转入 19.24 万元；三是本期计提折旧 138.17 万元。5、在建工程变动分析 本年在建工程余额 27.03 万元，较上年同期 13.3 万元增加 13.73 万元，增加 103.21%，主要变动情况：一是转入固定资产 196.24 万元，为等离子切割机设备和地基；二是本期新增新地块前期筹建费 27.03 万元。6、短期借款变动分析 本年短期借款金额 3000 万元，较上年同期 1000 万元增加 2000 万元，增长了 200%，主要是公司在银行抵押借款增加 2000 万元，用于购置产业园建设用地。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 115,465,823.69-121,426,614.62-4.91%营业成本 90,523,320.22 78.40%94,602,894.63 77.91%-4.31%毛利率%21.60%-22.09%-证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 15 管理费用 7,012,378.69 6.07%5,505,763.42 4.53%27.36%研发费用 7,540,247.80 6.53%6,182,659.06 5.09%21.96%销售费用 9,526,089.47 8.25%9,155,128.07 7.54%4.05%财务费用 1,421,703.91 1.23%1,243,869.02 1.02%14.30%资产减值损失 3,112,237.35 2.70%1,336,901.31 1.10%132.79%其他收益 9,864,186.65 8.54%398,498.64 0.33%2,375.34%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,467,991.70 4.74%2,855,648.62 2.35%91.48%营业外收入 183,053.26 0.16%328,660.61 0.27%-44.30%营业外支出 5,000.00 0.00%12,358.59 0.01%-59.54%净利润 5,578,147.81 4.83%3,135,628.59 2.58%77.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期实现营业收入 11546.58 万元，较上年同期 12142.62 万元减少 596.04 万元，降幅4.91%，主要是今年完工结转的国外设备收入大幅度减少，同比下降 2617.25 万元，降幅66.68%，国外设备收入大幅下降的主要原因是 2017 年签订的国外合同订单较少，在 2018年完工结转的收入随之减少，而 2018 年签订的国外合同订单相当部分需要 2019 年才能完工。2、管理费用 本期发生管理费用 701.24 万元，较上年同期 550.58 万元增加 150.66 万元，增幅27.36%，主要是无形资产摊销增加 74.83 万元（增加土地摊销和三维设计软件摊销）,人工成本增加 35.87 万元，聘请中介机构费用增加 16.1 万元（主要是公司新三板挂牌中介费用）引起。3、研发费用 本期发生研发费用 754.02 万元，较上年同期 618.27 万元增加 135.75 万元，增幅21.96%，主要是公司开发新产品增加投入。5G 时代，万物互联，一定程度上都依赖于真空镀膜设备。公司经过系统调研和充分准备，选定光学镀膜作为增量产品发展之一。2018年公司从市场调研、市场推介、技术研发、工艺开发等方面进行了分项关键技术布局和攻关，公司“基于高功率射频感应耦合离子源的复合高离化脉冲离子镀膜装备研发及应用项目”获得中山市重大科技项目立项，同时申报省重大科技专项，目前已获得立项批准。4、销售费用 本期发生销售费用 952.61 万元，较上年同期 915.51 万元增加 37.1 万元，增幅 4.05%，主要是销售激励政策有所调整，业务员人工成本有所增加。证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 16 5、财务费用 本期发生财务费用 142.17 万元，较上年同期 124.39 万元增加 17.78 万元，增幅 14.3%，主要是短期借款同比增加 3000 万元引起借款利息随之增加 118.95 万元，汇兑损失减少109.25 万元，利息收入减少 7.87 万元。6、资产减值损失 本期发生资产减值损失 311.22 万元，较上年同期 133.69 万元增加 177.53 万元，增幅132.79%，主要是按账龄法计提坏账准备引起。7、其他收益 本期实现其他收益 986.42 万元，较上年同期 39.85 万元增加 946.57 万元，增幅2375.34%，主要为：2018 年收到政府的科技研发补助金额。8、营业利润 本期实现营业利润 546.80 万元，较上年同期 285.56 万元增加 261.24 万元，增幅91.48%，主要是其他收益同比增加 946.57 万元引起，其他收益增加为 2018 年收到政府的科技研发补助金额。9、营业外收入 本期实现营业外收入 18.31 万元，较上年同期 32.87 万元减少 14.56 万元，降幅 44.3%，主要是 2018 年收到技术创新专项奖金 9 万元，同比减少 12.5 万元；其他零星营业外收入9.31 万元，同比减少 2.06 万元。10、营业外支出 本期发生营业外支出 0.5 万元，较上年同期 1.23 万元减少 0.73 万元，降幅 59.54%，变动原因：2018 年 0.5 万元为当地政府举办慈善万人行捐款支出；2017 年 1.23 万元包括0.5 万元的慈善万人行捐款支出，另外还有 0.73 万元为固定资产报废损失。11、净利润 本期实现净利润 557.81 万元，较上年同期 313.56 万元增加 244.25 万元，增幅 77.9%，主要是其他收益同比增加 946.57 万元引起，其他收益增加为 2018 年收到政府的科技研发补助金额。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 115,465,823.69 121,426,614.62-4.91%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 90,523,320.22 94,602,894.63-4.31%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%气相干燥类设备 17,441,613.37 15.11%46,058,840.35 37.93%干燥类设备 46,088,439.28 39.92%26,944,928.51 22.19%浇注类设备 8,110,315.17 7.02%11,408,888.90 9.40%浸漆类设备 11,963,762.38 10.36%9,935,280.54 8.18%证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 17 油处理类设备 3,634,973.48 3.15%9,907,341.72 8.16%真空炉类设备 10,230,988.95 8.86%9,013,341.29 7.42%综合类设备 12,662,996.70 10.97%5,303,060.99 4.37%配件类 5,332,734.36 4.62%2,854,932.32 2.35%合计 115,465,823.69 100.00%121,426,614.62 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期气相干燥设备实现收入 1744.16 万元，较上年同期 4605.88 万元减少 2861.72 万元，降幅 62.13%；干燥类设备实现收入 4608.84 万元，较上年同期 2694.49 万元增加 1914.35万元，增幅 71.05%；浇注类设备实现收入 811.03 万元，较上年同期 1140.89 万元减少 329.86万元，降幅 28.91%；浸漆类设备实现收入 1196.38 万元，较上年同期 993.53 万元增加 202.85万元，增幅20.42%；油处理类设备实现收入363.50万元，较上年同期990.73万元减少627.23万元，降幅 63.31%；真空炉类设备实现收入 1023.10 万元，较上年同期 901.33 万元增加121.87 万元，增幅 13.52%；综合类设备实现收入 1266.30 万元，较上年同期 530.31 万元增加 735.99 万元，增幅 138.78%；配件类实现收入 533.27 万元，较上年同期 285.49 万元增加 247.78 万元，增幅 86.79%。不同类别产品收入变动原因主要是公司产品为非标产品，某类设备可能在某个时候突然出现较大需求，而另一类设备则可能突然没有需求，所以很难进行同期对比，但是公司的设备受国家政策和宏观经济增长影响比较大。按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%内销 100,137,365.86 86.72%72,890,989.88 60.03%外销 15,328,457.83 13.28%48,535,624.74 39.97%合计 115,465,823.69 100.00%121,426,614.62 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入同比减少主要是今年完工结转的国外设备收入大幅度减少，同比下降 2617.25万元，降幅 66.68%。国外设备收入大幅下降的主要原因是上年签订的国外合同订单较少，在今年完工结转的收入随之减少，而今年签订的国外合同订单相当部分需要明年才能完工。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南森源重工有限公司 19,982,758.62 17.31%否 2 河南森源电气股份有限公司 11,232,249.12 9.73%否 3 国网青海省电力公司 10,025,641.03 8.68%否 证券代码：872916 证券简称：凯旋真空 公告编号：2019-004 18 4 PT.XD Sakti Indonesia(西电斯科印尼）4,683,980.00 4.06%否 5 江苏启源雷宇电气科技有限公司 3,988,251.55 3.45%否 合计合计 49,912,880.32 43.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南森源重工有限公司 30,100,000.00 22.41%否 2 普发真空技术（上海）有限公司 8,064,351.98 6.00%否 3 DELU GMBH 7,094,803.89 5.28%否 4 济南宇新物资有限公司 6,089,596.50 4.53%否 5 沈阳博旺机械设备安装有限公司 5,711,684.