838762_2018_迈拓港湾_2018年年度报告_2019-04-08.pdf

1 2018 年度报告 迈拓港湾 NEEQ:838762 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 Baoding Maxtor Harbor Technology Development Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 16 日迈拓港湾荣获保定高新区 2017 年度十佳科技创新企业。获此荣誉是市委、市领导对本公司 2017 年为高新区科技进步、社会经济发展做出贡献的肯定。2018 年度迈拓港湾经中国版权保护中心审核新增四项软件著作权，分别为智慧校园物联网管控平台 V1.0、水利信息三维综合展示平台系统 V1.0、微信会议管理系统 V2.0、责任清单化管理数据分析系统 V1.0。2018年5 月本公司相继参展保定市教育信息技术设备展会及第 18 届廊坊国际经济贸易洽谈会。本公司将核心产品及服务,包括智慧幼儿园和冷链云保障系统做出展示，受到了市领导及业内人士的高度关注，在提高了业内知名度的同时也为保定市行业技术发展贡献力量。报告期内，公司相继中标保定市女子职业中专学校智慧校园项目、保定学院中文系容大课堂异地同步教学系统及现代秘书虚拟现实实验室（教学科研专用设备）项目、武警曲阳中队“智慧磐石”工程等典型项目，开拓了高校领域，丰富了公检法司行业业绩，为区域内各行业的智慧化升级做了突出贡献。2018 年 9 月 11 日按照 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）要求，迈拓港湾提交国家高新技术企业认定申请并成功通过认定，成为河北省 2018 年第一批高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 迈拓港湾、股份公司、本公司、公司 指 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 本期期初、报告期期初 指 2018 年 1 月 1 日 本期期末、报告期期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王家琳、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵红微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 人才流失风险 高新技术公司最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，拥有了丰富的行业经验和技术水平，形成了一支高素质的专业人才队伍，在业内树立了良好的口碑。随着市场飞速发展，对技术人才需求也随之增长，行业对上述人才的争夺也日趋激烈。由于所处地区影响，对技术人才竞争力较弱，这将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司的业务发展造成不利影响。2 抗风险能力较弱的风险 宏观经济走势会对中小型公司有较强的影响。公司 2017 年、2018年营业收入分别为4754.88万元、5993.09万元，净利润分别为229.90万元、508.89 万元。报告期内公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱，如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。3 管理风险 随着公司业务的发展，经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提高管理水平，就可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。4 客户所在区域集中度较高的风险 公司的客户重要集中在河北省内，报告期内公司营业收入中河北省内的收入占比约 100%。如果公司不能进一步拓展客户所在区域的范围，进一步降低客户的区域集中度，有可能影响公司的进一步发展，存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Baoding Maxtor Harbor Technology Development Co.,LTD 证券简称 迈拓港湾 证券代码 838762 法定代表人 王家琳 办公地址 保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼 502 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩菲菲 职务 董事会秘书 电话 0312-6780999 传真 0312-6780399 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 保定市北二环路 5699 号大学科技园 5 号楼 502（071000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成解决方案、系统集成产品及配套设备的销售、技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王家琳 实际控制人及其一致行动人 王家琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911306057698260203 否 7 注册地址 保定市北二环路 5699 号大学科 技园 5 号楼 502 否 注册资本（元）10,230,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李秀华、王英明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,930,884.92 47,548,762.10 26.04%毛利率%17.63%14.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,151,263.13 2,501,361.73 105.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,060,025.13 1,228,141.14 149.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.69%20.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.42%10.29%-基本每股收益 0.50 0.24 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,202,279.24 65,000,556.02-58.15%负债总计 8,866,576.70 50,268,450.63-82.36%归属于挂牌公司股东的净资产 18,335,702.54 13,184,439.41 39.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.29 38.76%资产负债率%（母公司）32.59%78.75%-资产负债率%（合并）32.59%77.34%-流动比率 2.94 1.24-利息保障倍数 282.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,589,743.57 8,659,623.34-应收账款周转率 8.05 15.75-存货周转率 2.27 2.20-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-58.15%417.98%-营业收入增长率%26.04%230.15%-净利润增长率%121.35%565.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,230,000 10,230,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,460,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,460,280 所得税影响数 369,042 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,091,238 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变会计政策变更更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 4,539,162.77 0 1,499,712.85 0 应收票据及应收账0 4,539,162.77 0 1,499,712.85 10 款 应付账款 2,781,190.83 0 1,020,332.29 0 应付票据及应付账款 0 2,781,190.83 0 1,020,332.29 管理费用 1,300,839.81 0 261,810.12 0 研发费用 0 1,300,839.81 0 261,810.12 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司主要面对政府、企业、教育、医疗等领域提供信息化系统的整体技术融合性解决方案及实施服务，是专门从事软件和信息技术服务、信息系统集成服务的高新技术型企业。公司系国家级高新技术企业，荣获 2017 年高新区科技创新十佳企业称号，拥有安防壹级资质、计算机信息系统集成及服务资质、河北省中小学校园网建设资质；通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证；系河北省科技型中小型企业、河北省教育装备行业协会会员。公司的商业模式主要分为系统集成业务模式和产品销售业务模式。系统集成业务模式是公司在客户业务流程和信息系统进行充分调研的基础上，针对具体需求和网络建设方面的具体问题提出解决方案，并确立整个项目的架构设计。在与客户签署合同后，公司开始组织软硬件产品采购、进行项目现场实施、搭建软硬件平台、配置系统软件和相应应用软件，必要时对所选取的软件进行二次开发或客户个性化修改。在项目实施完成后，配合客户组织系统测试和试运行，并对客户进行培训，最后组织工程验收和系统开通。在业务过程中，公司为客户提供咨询、方案设计、采购、系统搭建、软件开发、安装调试等各个环节服务。产品销售业务模式是公司利用在河北省内的多种合作渠道，利用公司与上游软硬件供应商、经销商良好的长期合作关系，将公司合作的华为、科大讯飞、海康威视、希沃等厂商产品销售出去，满足客户相关需求并提供相关服务，以获得稳定收益。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 回顾 2018 年，公司克服了宏观经济环境持续不利的影响，主营业务保持平稳发展。超额完成了 2018 年经营计划：公司管理层根据董事会年初制定的年度经营计划，不断提高综合服务能力。一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和市场布局，扩大产能和服务规模，公司各项经营计划顺利完成。同时抓住智慧校园大力普及的发展机遇，进一步增强产品和服务的竞争力，在高校、普教、职业院校都取得了不错的成绩。此外，公司通过各项管理制度和内部控制管理体系的完善，有效提升了公司的运行管理水平。12 2018 年公司实现营业收入 5993.09 万元，同比增长 26.04%：利润总额和净利润分别是 592.91 万元和 508.89 万元，同比分别增长同比分别增长 121.35%和 79.80%，主要原因是利用本地化优势，紧跟国家政策，在教育行业智慧校园方向取得了不错的业绩。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2720.23 万元，净资产为 1833.57 万元。报告期内，人才引进成绩显著，公司继续加大研发投入，千方百计吸收和引进公司发展需要的各类人才。报告期内新增员工 5 人，其中新增研发人员 5 人，员工增幅 16%。公司以新三板市场为契机，积极从高校等引进优秀人才，为公司研发体系注入新的活力，通过高端人才的引进保持产品创新的强劲动力。(二二)行业情况行业情况 公司是主要面对政府、企业、教育、医疗等领域提供信息化系统的整体技术融合性解决方案及实施服务，是专门从事软件和信息技术服务、信息系统集成服务的高新技术型企业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为（I65）软件和信息技术服务业。公司主要业务领域为教育行业，教育部 2018 年 4 月发布的教育信息化 2.0 行动计划，成为教育信息化领域的又一个具有重要标志和里程碑意义的文件。教育信息化从 1.0 时代进入教育信息化 2.0 时代，是教育信息化事业实现新跨越的内在需求，是顺应人工智能、大数据、区域链等新技术浪潮的必然选择。根据这份行动计划，到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活的各个领域，将培育众多新的业务增长点。软件和信息技术服务产业格局面临重大调整，国家的扶持力度比较大，行业正处于快速上升期。上述行业情况的变动，教育信息化有利于公司利用区域优势有利于本公司在教育行业抢占市场；新一代信息技术和通信技术的加快融合，有利于公司开拓业务，加快公司发展进程。?(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,602,051.38 20.59%14,375,889.92 22.12%-61.03%应收票据与应收账款 10,352,618.24 38.06%4,539,162.77 6.98%128.07%存货 9,268,790.05 34.07%34,209,436.59 52.63%-72.91%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 653,668.67 2.40%2,021,750.84 3.11%-67.67%在建工程-13 短期借款 1,000,000.00 3.68%-长期借款-应付票据与应付账款 5,819,284.89 21.39%2,781,190.83 4.28%109.24%预收款项 388,880.32 1.43%45,504,829.00 70.01%-99.15%应付职工薪酬 302,572.42 1.11%42,562.80 0.07%610.88%应交税费 1,253,251.07 4.61%1,939,868.00 2.98%-35.40%其他应收款 303,377.50 1.12%574,632.00 0.88%-47.20%预付款项 58,067.34 0.21%3,619,495.15 5.57%-98.40%其他流动资产 522,969.14 1.92%5,045,475.16 7.76%-89.63%无形资产 45,833.35 0.17%82,809.84 0.13%-44.65%递延所得税资产 102,553.17 0.38%65,955.47 0.10%55.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金较上年变动-61.03%，因 2016 年 12 月定向发行股票，2017 年新增股东注入资金，2017 年有较大金额预售项目款及应付采购款。2应收票据与应收账款较上年变动 128.07%，因 2018 年中标项目，大部分结账周期由以前的 1 年或 2年，现在变为 3 年周期。3存货的金额较上年变动-72.91%，因定州教育信息化项目 2017 年只完工 45%，2017 年为此项目备货，2018 年项目完成 98%，故存货减少。4.应付票据与应付账款较上年变动 109.24%，因特定项目采购金额较大，供应商给予分期付款支持。5.预收款项较上年变动-99.15%，因 2017 年收到特定项目预收款，2018 年特定项目大部分完工开票，冲销了预收款。6.应付职工薪酬较上年变动 610.88%，因 2017 年年底，全年工资均已发放，只有年终奖金未发放，2018年年底 12 月份工资和奖金均未发放,且 2018 新增员工较多，工资总额随之增加。7.应交税费较上年变动-35.40%，因 2018 年公司取得高新技术企业资格，所得税税率由 25%降至 15%，所得税减少.8.其他应收款较上年变动-47.20%，因 2017 年子公司迈拓智云有支付押金款 408,200.00 元，2018 年子公司已完成出售。9.预付款项较上年变动-98.40%，因 2017 年支付大额采购预付款，2018 年采购到货后进行冲销。10.其他流动资产较上年变动-89.63%，因 2018 年待认证进项税额减少。11.无形资产较上年变动-44.65%，因 2017 年包含子公司迈拓智云的无形资产，2018 年子公司迈拓智云已完成出售。12.递延所得税资产较上年变动 55.49%，因 2018 年年底应收账款余额增加，对应坏账准备计提金额增加，坏账准备对应递延所得税资产增加。2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 14 营业收入 59,930,884.92-47,548,762.10-26.04%营业成本 49,366,074.69 82.37%40,826,046.20 85.86%20.92%毛利率%17.63%-14.14%-管理费用 3,111,787.87 5.19%3,124,698.01 6.57%-0.41%研发费用 2,765,433.11 4.61%1,300,839.81 2.74%112.59%销售费用 716,327.80 1.20%370,208.51 0.78%93.49%财务费用-6,735.27-0.01%-37,955.95-0.08%-资产减值损失 419,865.92 0.70%184,889.63 0.39%127.09%其他收益 1,960,000.00 3.27%252,000.00 0.53%677.78%投资收益 166,592.63 0.28%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,428,853.63 9.06%1,851,998.01 3.89%193.13%营业外收入 500,280.00 0.83%1,500,000.00 3.15%-66.65%营业外支出-54,372.55 0.11%-净利润 5,088,893.43 8.49%2,299,027.71 4.84%121.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用较上年变动 112.59%，因 2018 年新立项人脸识别项目，研发人员增加，委托外部研发，研发费用增长。2.销售费用较上年变动 93.49%，因 2018 年公司新增销售人员，销售人员办公设备增加，多次参加交流会、展会，销售费用增长。3.财务费用较上年增加 31,220.68 元，因 2018 年公司应业务需要向银行贷款 1,000,000.00 元，发生贷款利息。4.资产减值损失较上年变动 127.09%，因 2018 年应收账款余额增加，对应坏账准备计提金额增加。5.其他收益较上年变动 677.78%，因 2018 年公司立项人脸识别项目，符合国家相关补助政策，取得150 万补贴款，故增长。6.营业利润较上年变动 193.13%，因 2018 年收入较上年增长，毛利也较上年增长，其他收益也较上年增长，故营业利润较上年增长。7.营业外收入较上年变动-66.65%，因 2017 年收到新三板挂牌补贴收入 150 万，2018 年收到新三板补贴收入 50 万，故营业外收入较上年减少。8.净利润较上年变动 121.35%，因营业利润增长，2018 年申请成功高新技术企业，所得税率由原 25%下降到 15%，故净利润较上年增长。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,930,884.92 47,548,762.10 26.04%其他业务收入-主营业务成本 49,366,074.69 40,826,046.20 20.92%其他业务成本-15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售电子商品 769,968.60 1.28%4,359,813.67 9.17%销售信息系统集成 39,437,542.16 65.81%32,716,287.10 68.81%信息系统集成 19,476,214.43 32.50%10,411,416.05 21.90%技术服务 247,159.73 0.41%61,245.28 0.12%合计 59,930,884.92 100%47,548,762.10 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%河北省 59,930,884.92 100%47,363,057.82 99.61%北京市-185,704.28 0.39%合计 59,930,884.92 100%47,548,762.10 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 保定市新华书店有限责任公司 38,889,093.86 64.89%否 2 阜平县职业技术教育中心 7,088,086.23 11.83%否 3 保定市女子职业中专学校 4,292,613.26 7.16%否 4 保定学院 2,109,575.86 3.52%否 5 保定市竞秀区文体教育局 1,613,065.54 2.69%否 合计合计 53,992,434.75 90.09%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州银狐科技股份有限公司 2,870,512.98 11.90%否 2 河北仁歌视听设备有限公司 2,451,682.92 10.16%否 3 保定市新华书店有限责任公司 2,046,986.19 8.49%否 4 北京艾为飞鸿科技有限公司 1,528,301.84 6.34%否 5 杭州海康威视科技有限公司 1,435,356.00 5.95%否 合计合计 10,332,839.93 42.84%-16 3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,589,743.57 8,659,623.34-投资活动产生的现金流量净额-165,311.63-2,772,226.63-筹资活动产生的现金流量净额 981,216.66 1,750,000.00-43.93%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 18,249,366.91 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润之间差异产生的原因为：因 2017 年新华书店项目收到预收款，2018 年为此项目产生大量采购产品支出；2018 年较 2017 年人员增加，人员工资增长，2018 年收入增长，对应流转税增加等。2.投资活动产生的现金流量净额较上年增加 2,606,915.00 元，因 2017 年购置了车辆，投资了子公司，故2018 年投入只是日常办公用固定资产的更新，少部分添置。3.筹资活动产生的现金净流量较上年变动-43.93%，因 2017 年投资开办子公司，少数股东投入 175 万，2018 年公司因业务需要，贷款 100 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 6 月 21 将迈拓港湾全资子公司河北迈拓智云网络科技有限公司进行了出售。本次股权出售，优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，本次股权资产的出售将对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收账款 -4,539,162.77 应收票据及应收账款 4,539,162.77 2 应付账款 -2,781,190.83 应付票据及应付账款 2,781,190.83 3 管理费用 -1,300,839.81 17 研发费用 1,300,839.81 （2）其他会计政策变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 6 月本公司转让控股子公司河北迈拓智云网络科技有限公司 65.00%股权，本年不再纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 迈拓港湾作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。优秀的企业离不开优秀人才的支撑，迈拓港湾一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境，并与员工共同分享企业发展成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。同时，我们积极倡导“快乐工作、快乐生活”的理念，在企业快速发展过程中，充分营造环境良好、健康和谐的氛围，不断创造企业和谐，更为社会和谐贡献一份力量。本公司积极参与公共事业、承担社会责任。客户决定了迈拓港湾的生存与发展，客户价值的实现是企业员工个人价值和企业社会价值实现的前提。本公司致力成为用户最值得信赖的企业，为客户提供高效便捷、高品质以及可信赖的服务是迈拓港湾保持竞争优势和事业成功的基础。迈拓港湾作为非公党建示范党支部，积极履行企业社会责任，关注支持贫困地区教育事业发展，为社会传递更多的正能量是本公司承载的光荣使命，本公司董事长兼总经理王家琳曾前往曲阳县永宁中学了解学校贫困生情况，并对学生贫困生代表进行爱心捐助。本公司将继续牢记企业使命，承担社会责任，不断对贫困学生提供资助，让接受捐助的学生能鼓起勇气克服困难，增强学生们对美好生活的信心和勇气，让他们早日成为社会栋梁之才，回报社会。迈拓港湾将继续秉承“时不我待、只争朝夕、不忘初心、砥砺前行”的企业精神为实现社会可持续发展贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面，报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形。公司 2018 年归属母公司净利润 515.13 万元，营业收入 5993.09 万元。2、经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无法替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形，公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项。公司拥有一支专业的技术团队和成熟的研发系统。公司将顺应工业互联网及 5G 信息化行业发展趋势，积极调整人员和业务布局，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。综上，公司具有良好的持续经营能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）人才流失风险：高新技术公司最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，拥有了丰富的行业经验和技术水平，形成了一支高素质的专业人才队伍，在业内树立了良好的口碑。随着市场飞速发展，对技术人才需求也随之增长，行业对上述人才的争夺也日趋激烈。由于所处地区影响，对技术人才竞争力较弱，这将可能削弱公司已有的竞争优势，对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：公司通过社会招聘、网站招聘措施加强了公司的运营和管理团队，加强企业文化建设和人才激励措施，为公司的发展战略提供坚实的人才保障。（二）抗风险能力较弱的风险：宏观经济走势会对中小型公司有较强的影响。公司总体规模较小，抗风险能力较弱公司 2017 年、2018 年营业收入分别为 4754.88 万元、5993.09 万元；净利润分别为 229.90 万元、508.89 万元。报告期内，虽然公司收入增长速度较快，但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：公司不断向政府、教育领域拓展业务，大力发展云课程、云办公、云计算、录播产品和一体机业务，做大公司规模。（三）管理风险：随着公司业务的发展，经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提高管理水平，就可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。应对措施：公司已经进一步建立健全法人治理结构，制定了相关制度。同时公司管理层将认真学习公司法、公司章程以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。（四）客户所在区域集中度较高的风险：公司的客户重要集中在河北省内，报告期内公司营业收入中河北省内的收入占比 100%。如果公司不能进一步拓展客户所在区域的范围，进一步降低客户的区域集中度，有可能影响公司的进一步发展，存在一定的风险。应对措施：公司不断做大规模，提升核心竞争力，通过多元化的业务发展，建立多区域、多层次的客户关系体系。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元