838744_2018_昊天诚泰_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 昊天诚泰 NEEQ:838744 河北昊天诚泰科技股份有限公司 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司取得 PBC 贵金属信息采集管理系统计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、昊天诚泰 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司 监事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司监事会 董事会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会 股东大会 指 河北昊天诚泰科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期、本年度 指 2018 年全年 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴金建、主管会计工作负责人杜海燕及会计机构负责人（会计主管人员）潘冬雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴金建持有公司 70.15%股份,担任公司董事长及总经理。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度,但公司实际控制人仍可利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。内部治理风险 公司在有限公司阶段建立有一定的治理结构,内部控制相对完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定有 公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营需要的内部控制制度。但由于时间较短,公司管理层的治理意识还需进一步增强,法人治理结构仍需规范,各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场区域集中风险 河北省是公司产品和服务的主要销售市场,2017 年、2016年、2015 年、2014 年前述地区营业收入占总营业收入比例分别为 72.70%、67.39%、84.78%、81.79%。因此公司存在一定的市场区域集中风险,如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化,或者公司在其他区域的业务拓展不力,公6 司生产经营有可能受到不利影响。持续技术创新风险 公司所处行业属技术密集型,市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性;尤其是近年来业务增长较快的应用软件开发,存在较快的技术变化与演进。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。核心技术人员流失风险 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为技术密集型企业,科技人员对公司技术发展和创新起到关键作用。公司核心技术及应用技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺。公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的研发队伍,这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来人才短缺的经营风险。资质认证风险 从事智能建筑业务的企业一般需具备住建部、工信部等相关主管部门要求的从业资质,如承包、专业设计、施工资质等。目前,越来越多的招标方对参与竞标企业拥有的资质等级提出了更高要求,特别是工程总承包方式,仅具有专业资质难以在智慧城市项目中实施整体设计与施工,因而难以获得更高的利润水平。虽然公司已取得建筑业企业资质证书(电子与智能化工程专业承包贰级)、计算机信息系统集成企业资质证书(叁级)、安防工程企业资质证书(壹级)等一系列资质,若公司届时没有能力维持或提升甚至失去相关业务资质,将对公司业务持续发展产生重大影响。大额应收款项无法收回的风险 2017 年度，公司将持有的子公司保定百米电子商务有限公司100%的股权转让给程跃龙。公司对保定百米电子商务有限公司的债权6,496,966.00元尚未收回。由于该款项预计收款期较长，其可收回性存在较大风险。如该债权不能收回，将对公司的财务状况产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北昊天诚泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hotern Technology Co.,Ltd.证券简称 昊天诚泰 证券代码 838744 法定代表人 吴金建 办公地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张茜 职务 董事会秘书 电话 0311-83803116 传真 0311-83807432 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市新石北路 368 号软件大厦 A 区 403 室 邮编:050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 智慧城市的智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、计算机信息系统维保业务、软件开发业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）14,970,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴金建 实际控制人及其一致行动人 吴金建 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301017575004104 否 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号软件孵化大厦 A 区 401 否 注册资本（元）14,970,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张维、史青梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,611,565.74 21,021,733.76-35.25%毛利率%19.95%12.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-461,024.21 573,006.06-180.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-461,032.31-1,694,114.18-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.81%3.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.81%-10.34%-基本每股收益-0.03 0.04-175.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,561,482.74 17,690,873.64-0.73%负债总计 1,358,800.69 1,027,167.38 32.29%归属于挂牌公司股东的净资产 16,202,682.05 16,663,706.26-2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.11-2.70%资产负债率%（母公司）7.74%5.81%-资产负债率%（合并）7.74%5.81%-流动比率 12.41 16.67-利息保障倍数-159.59 24.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-128,814.60-1,739,248.85-92.59%应收账款周转率 5.23 3.61-存货周转率 5.69 11.75-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.73%-21.95%-营业收入增长率%-35.25%9.58%-净利润增长率%-180.46%537.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,970,000 14,970,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-其他营业外收入和支出 9.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 9.00 所得税影响数 0.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,873,670.84 应收账款 1,873,670.84 0.00 应付票据及应付账款 573,249.32 应付账款 573,249.32 0.00 管理费用 3,765,804.73 2,779,112.29 11 研发费用 986,692.44 利息费用 27,299.69 利息收入 4,577.87 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以软硬件产品和技术为核心，为政府、金融、医疗等行业客户提供业务咨询、解决方案、工程实施、项目管理和业务系统运维等全方位专业服务。其主要业务为智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务、软件开发业务、计算机信息系统维保业务。（一）业务运营模式 公司的主营业务运营模式根据业务的特性，分为依托厂商产品和技术、依托自身技术和经验、合作研发三种模式。其中智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要依靠软硬件厂商的产品和技术及公司自身丰富的经验，为客户提供服务。计算机信息系统维保业务主要依托公司自身技术和经验，为客户提供服务。软件开发业务通过自研和合作开发的模式，完成客户对产品的要求。1、依托厂商产品和技术模式 智慧建筑业务、智慧生活业务、云计算业务主要包括机房建设、网络系统建设、综合布线系统建设、安防系统建设、视频会议系统建设、音视频系统建设、信息发布系统建设、服务器虚拟化建设、存储虚拟化建设、运行终端虚拟化建设等，为典型的集成类服务，涉及多种软件产品、硬件产品和实施技术。建设过程中，公司会采取与厂商通过代销、经销协议进行合作的模式，以取得厂商诸如免费技术培训、售后解决方案等技术支持，充分利用厂家技术实力和公司自身的集成能力，以发挥各自的优势，为客户提供满意的服务。2、依托自身技术和经验模式 计算机信息系统维保业务包括计算机信息系统的维修、系统维护及相关服务，保证客户方软硬件系统正常工作运行。该业务的运行，依托公司的技术能力和丰富的行业经验。目前我公司主要在金融行业客户方面提供此服务，并多次获得客户的好评。3、自研和合作的研发模式 （1）自主研发 根据客户需求，利用自身资源及多年积累的技术和经验，发挥企业内部效率，组织人力实施开发工作，完成客户所需产品。目前公司自主研发的产品有：低压循环导流系统、断电告警系统、HT 能耗综合管理系统、机房动力环境监控系统、HT 人才信息管理系统、HT UPS 报警监控系统、HT 能效管理系统等产品。这些产品已成功应用到客户方，为其提供了便利创造了效益，同时使公司拥有了自主的知识产权，为公司的发展提供了保障。（2）合作研发 在公司不熟悉的领域或研发工作量较大的情况下，公司会采取与有相关经验的公司亦或是客户进行诸如诸如劳务外包等方式的合作，保障产品的优异性、先进性和实施的顺利，以此为客户提供最优质的服务。合作产生的技术成果视客户的要求不同，或归公司或归客户所有。（二）业务推广销售模式 根据公司业务的特点，销售方面通常采用直接销售模式。依托各部门对外建立客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员进行维系客户关系和项目跟踪工作。在与客户确立关系后，公司通过直销的模式向终端客户推荐产品或服务。推荐成功后公司通过参加客户的招标、竞争性谈判等方式完成产品与服务的最终销售与提供。智慧生活业务还具有理念新、范围广等特点，该业务在公司目前正处在刚刚起步阶段，因此公司需要投入大量资源进行业务的推广工作，并采用竞争性强的推广政策。政策核心为采取与厂家合作，免费为用户提供无线设备及宣传平台，吸引客户资源，扩大资源数量，逐步完成该业务的资源整合工作，为后期业务的发展奠定基础。13 （三）采购模式公司采购工作主要集中在智慧建筑、智慧生活、云计算三大业务上，涉及的采购产品主要为硬件设备、软件系统和施工材料。采购流程为：系统工程部根据集成设计清单下达采购计划，财务部根据采购计划进行采购成本核价，采购部进行采购。采购方面公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商认证、评审、价格谈判、合作伙伴年度协议签订等，采购部负责组织供货商的定期考核，负责合格供货商清单的信息定期更新。采购部与其他部门及时沟通，组织相关人员进行业务学习，保证采购设备、原材料的质量、成本和供货周期。经过多年的合作，公司与多家供应商建立了稳定的合作关系。（四）盈利模式 根据客户的要求，公司为其提供完整的项目解决方案，包括规划设计、方案咨询、项目实施管理、设备提供、建设施工、系统集成、定制开发、系统维护等服务，获取服务费用。费用主要包括设计费、项目管理费、设备费、施工费、维护费、开发费等。同时公司凭借严谨的施工管理体系和丰富的系统集成经验，有效降低项目实施成本，从而实现盈利最大化。智慧生活业务收益为平台广告收益、平台商品销售收益、精准数据分析服务收益等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司财务情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,756.15 万元，较期初 1769.09 万元减幅 0.73%；净资产为 1,620.27 万元，较期初 1,666.37 万元减幅 2.77%；负债总额为 135.88 万元，较期初 102.72 万元增幅 32.29%；资产负债率为 7.74%。二、公司经营成果 1、营业收入减少 报告期内营业收入 1,361.16 万元，较上年同期 2,102.17 万元减幅 35.25%。上年公司加大了市场开拓和宣传力度，通过培训等活动提高员工素质，调动市场人员积极性，增强渠道能力，成效显著。今年市场整体低迷，下游需求相对减少造成收入下降。且上年同期数据包含子公司百米收入 56.18 万元。2、净利润减少 报告期内净利润-46.1 万元，较上年同期 57.30 万元减幅 180.46%。影响净利润的主要因素是上年新三板挂牌收到的政府补助 300.00 万元。3、销售费用减少 报告期内销售费用 53.87 万元，较上年同期 91.82 万元减幅 41.32%。主要是运杂费和广告费大幅度减少导致销售费用减少。14 4、管理费用减少 报告期内管理费用 165.86 万元，较上年同期 277.91 万元减幅 40.32%。主要是职工薪酬、管理咨询费、会务费等费用减少。5、研发费用减少 报告期内研发费用 49.70 万元，较上年同期 98.67 万元减幅 49.63%。主要是职工薪酬和固定资产折旧费用减少。报告期内，考虑到受经济下行市场低迷的影响，研发市场开拓难，下游需求相对减少等原因，公司本期精减了部分人员，严格控制费用支出，导致各项费用较上年同期有较大幅度减少。6、营业外收入减少 导致营业外收入大幅度减少的主要因素是上年收到了新三版挂牌的政府补助 300.00 万元，高新技术企业认证补助 2.00 万元。三、现金流量情况 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-12.88 万元，较上年同期减少 161.04 万元，增幅92.59%。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-29.25 万元，较上年同期减少了 49.09 万元，减幅247.47%。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.23 万元，较上年同期减少 2.5 万元，减幅 91.66%。(二二)行业情况行业情况 随着智慧城市建设进程不断推进，新型智慧城市渐入大众视野。前瞻产业研究院发布的2018-2023年中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告分析指出，新型智慧城市呈现三大特点。开放、共建、共享：我国智慧城市建设数量虽然多，但由于初期建设时顶层规划不完善，政府部门之间、企业之间各自为政，出现了数据烟囱、信息孤岛和碎片化应用等问题。因此，新型智慧城市极度需求政府开放数据、完善智慧城市顶层规划，政府、企业之间共建统一的规范标准，共享数据，打破智慧城市沟通壁垒。服务均等化：以往的智慧城市建设所提供的服务更多地服务拥有高信息技能的用户，新型智慧城市则尽力消除信息鸿沟，帮助信息技能不够的弱势群体享受公共服务。在十八大报告中 也特别提到，到 2020 年“基本公共服务均等化总体实现”，并要“解决好人民最关心最直接最 现实的利益问题，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得进展。”城市特色化：我国智慧城市发展建设是从大城市开始的，卓源股份认为大城市建设模式对许多中小城市来说并不适用，再加之我国建设智慧城市并不是想建设成统一的“样板城市”，因此，我国新型智慧城市的建设将推动城市特色化建设，研究城市独有的特色模式，通过建立特色化小镇等特色项目来推动我国智慧城市区域经济多样化发展。智慧建设，未来城市发展四大趋势 1、大数据发掘将提升智慧城市体验。移动互联网的高速体验为智慧城市应用推广奠定了良好基础；而 IDC 建设原本就是智慧城市建设的底层基石，随着云技术的逐步成熟，各地的智慧城市数据中心建设均加入了云计算的概念，通过数据中心的云化建设，更大化地提升数据中心海量数据的支撑能力。除此之外，一些智慧城市产业链的成员，如 IBM、银江股份等均开始在大数据方面加大投资，同时也将智慧城市平台作为大数据获取的来源。未来 5G 的快速发展在整合智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升和商业变现的成功案例将明显增多。2、民生类服务平台涌现促进公共服务均等化 目前国家在大力推进信息惠民工程的建设与实施，重点是解决社保、医疗、教育等九大领域的突出15 问题。民生类的服务平台将在中国各地快速涌现，并且会结合政府的政务云建设，因地制宜，推动基本公共服务在不同层级、不同区域和不同群体之间的覆盖，以此促进基本公共服务的均等化。3、智慧医疗将加快产业链整合 物联网、大数据、云计算及移动互联等技术的发展与应用，推动了智慧医疗行业快速的发展。随着信息技术在医疗行业的不断应用，智慧医疗作为新兴的服务载体，为用户提供了医疗健康服务保障，将会成为政府的重要抓手，以“政府引导市场主导”的方式，优化产业链，以缓解当前突出的医疗问题。2018 年智慧医疗的建设将会呈现百花齐放的局面，产业链将加速整合。政府方面将逐步扩大区域卫生平台的范围，将更多的医院、妇幼保健、疾控中心和药房纳入到区域卫生服务体系中来;市场方面将随着新技术和新产品的推广，进行模式创新，以满足用户健康方面的需求。4、高速网络的推广将加速智慧旅游建设 2018 年高速网络 5G 的推广，将突破数据传输的瓶颈，高速网络在中国大范围的推广将会为各地的智慧旅游建设带来很大的推动作用。在高速网络的支持下，游客可以通过手机和平板等智能终端获取位置定位、路线导航、天气走向、寻找美食、酒店预订、景点推荐、购物导航、互动分享、网上购票等多种服务，实现食、住、行、游、购、娱等多方位一体的旅游服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,396,533.73 7.95%1,820,164.55 10.29%-23.27%应收票据与应收账款 3,331,907.28 18.97%1,873,670.84 10.59%77.83%存货 1,715,197.73 9.77%2,112,297.49 11.94%-18.80%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 552,997.99 3.15%346,926.30 1.96%59.40%在建工程 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金 139.65 万元，较上年同期减少 42.36 万元，减幅 23.27%，主要是经营活动产生的净流量及投资活动产生的现金净流量均为负数所致。（1）由于本期营业收入大幅度减少，且应收账款增加幅度较大，本期经营活动产生的现金净流量为负数；（2）由于生产经营需要，本期公司添置了运输设备 29 万元及部分办公设备，导致公司投资活动产生的现金净流量为负数。2、报告期内，应收账款 333.19 万元，较上年同期增加 145.82 万元，增幅 77.83%。期末，公司部分工程已完工结算，但由于客户款项支出审批流程繁琐，支付周期较长，部分工程尚未完成款项支付的审批，导致公司应收账款大幅度增加。其中北大青鸟工程有限公司设备欠款达 161.43 万元。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 13,611,565.74-21,021,733.76-35.25%营业成本 10,896,288.36 80.05%18,315,365.86 87.13%-40.51%毛利率%19.95%-12.87%-管理费用 1,658,615.71 12.19%2,779,112.29 13.22%-40.32%研发费用 496,961.99 3.65%986,692.44 4.69%-49.63%销售费用 538,733.63 3.96%918,157.51 4.37%-41.32%财务费用 3,802.49 0.03%30,136.82 0.14%-87.38%资产减值损失 621,963.82 4.57%296,699.06 1.41%109.63%其他收益 305,836.38 2.25%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-1,392.47 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润-365,750.91-2.69%-2,390,838.93-11.37%-84.70%营业外收入 9.00 0.00%3,020,815.53 14.37%-100.00%营业外支出-87.76-100.00%净利润-461,024.21-3.39%573,006.06 2.73%-180.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：利润变动原因 1、营业收入减少：报告期内营业收入 1,361.16 万元，较上年同期 2,102.17 万元减幅 35.25%；营业成本 1089.63 万元，较上年同期 1831.54 万元减幅 40.51%。上年同期与中国银行股份有限公司辛集分行签订了智慧医疗项目的产品和服务等标的额较大的项目,今年市场整体经济低迷，下游需求相对减少，公司未能取得较大订单，导致营业收入大幅度下降，营业成本相应下降。2、管理费用减少：报告期内管理费用 165.86 万元，较上年同期 277.91 万元减幅 40.32%。考虑受经济下行市场低迷的影响，公司本期严格控制费用支出，导致各项主要的管理费用均较上年同期有较大幅度减少。主要波动如下：（1）职工薪酬减少 25.71 万元，主要是管理人员减少。（2）中介机构费减少 65.87 万元，主要是管理咨询费、财务咨询费、中介服务费、法律顾问费都相应减少。（3）会务费减少 13.51 万元，主要在开拓市场，产品交流会方面缩减了费用。3、研发费用减少：报告期内研发费用 49.70 万元，较上年同期 98.67 万元减幅 49.63%。由于市场低迷，公司为节省开支，缩减了研发活动，导致研发费用减少。主要波动如下：（1）、工资减少 21.63 万元。（2）、固定资产折旧减少 23.66 万元。5、销售费用减少：报告期内销售费用 53.87 万元，较上年同期 91.82 万元减幅 41.32%。影响销售费用波动的主要因素如下：17 （1）运杂费减少 13.59 万元，上年签署的部分合同，应客户要求，运费由公司承担，由于合同施工地点较分散，涉及河北省 17 个市级单位，145 个县级单位，导致运杂费用较大。（2）广告费减少 24.04 万元，上年为扩大公司知名度，加大市场开拓力度，广告费用投入较大，今年市场整体低迷，未做宣传工作。6、资产减值损失增加：报告期内资产减值损失 62.20 万元，较上年同期 29.67 万元增幅 109.63%。主要是保定百米计提坏账金额增大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,611,565.74 21,021,733.76-35.25%其他业务收入-主营业务成本 10,896,288.36 18,315,365.86-40.51%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑智能化收入 9,639,413.12 70.82%11,845,780.42 56.35%技术研发收入 1,339,402.11 9.84%2,333,678.50 11.10%维保收入 576,092.43 4.23%539,068.35 2.56%电子产品销售收入 2,056,658.08 15.11%5,741,364.87 27.32%广告推广收入 561,841.62 2.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入为 1,361.16 万元，较上年同期 2,102.17 万元减幅 35.25%。影响收入的变动较大的包括：（1）本期建筑智能化收入营业收入占比 70.82%，较上年同期提高 14.47 个百分点。虽然本期建筑智能化收入较上期减少 220.64 万元，减幅达 18.63%；但由于除维保收入略有增长外，公司各项营业收入均大幅度减少，导致营业收入总额下降 741.02 万元，减幅达 35.25%，故建筑智能化收入占全部营业收入的比例反而上升。（2）电子产品销售收入营业收入占比 15.11%，较上年同期下降 12.21 个百分点。由于电子产品销售业务竞争加剧，国内经济下滑等因素影响，公司业务相对萎缩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 2,534,652.08 18.62%否 2 保定市中级人民法院 2,093,378.44 15.38%否 3 河北天山健身服务有限公司 1,105,855.83 8.12%否 18 4 北京国安电气有限责任公司 916,185.37 6.73%否 5 讯美科技股份有限公司 906,933.94 6.66%否 合计合计 7,557,005.66 55.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北卓智电子技术有限公司 1,195,200.00 10.97%否 2 深信服科技股份有限公司 830,180.36 7.62%否 3 河北万网博通科技有限公司 820,949.83 7.53%否 4 河北耕石网络科技有限公司 697,300.00 6.40%否 5 河北易德泰网络科技有限公司 564,791.50 5.18%否 合计合计 4,108,421.69 37.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-128,814.60-1,739,248.85-92.59%投资活动产生的现金流量净额-292,538.79 198,375.00-247.47%筹资活动产生的现金流量净额-2,277.43-27,299.69-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-12.88 万元，较上年同期减少 161.04 万元增幅92.59%。（1）、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 1,358.39 万元，较上年同期减少 1,690.43 万元。主 要影响因素如下：1）本期营业收入较上年同期减少。2）第四季度完工项目较多，已经办理结算尚在付款流程中的应收账款金额较大。3）上年同期收回前期应收金额较大，导致上年同期销售商品、提供劳务收到的现金金额较大。（2）、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 1,120.26 万元，较上年同期减少 1736.53 万元。主要影响因素如下：1）由于营业收入减少，本期营业成本相应较上年同期减少。2）上年同期公司偿还了大量前期应付账款且期末因工程需要预付货款金额较大，导致上期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大。（3）、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金 102.50 万元，较上年同期减少 262.48 万元，主要是上年同期支付的往来款较多所致。（4）本期经营活动产生的现金流量净额较净利润差异 33.22 万元，具体差异详见“第十一节财务报告”“二、财务报表”之“2018 年度财务报表附注”之“五、（三十二）（三十二）现金流量表补充资料”。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-29.25 万元，较上年同期减少了 49.09 万元，减幅247.47%。本期的投资活动主要是购建固定资产。报告期内购置车辆一台，金额 29.25 万元。由于上年同期公司未进行固定资产购建，且处置子公司保定百米电子商务有限公司回收款项 20 万元，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅度减少。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.23 万元，较上年同期减少 2.5 万元，减幅 91.66%。19 报告期内，公司主要筹资活动为向银行借款并支付利息。本期公司共向银行借款 240.00 万元，并于当期偿还，支付利息 2,277.43 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 11 月 2 日处置了唯一全资子公司-保定百米电子商务有限公司，本期公司不纳入合并报表范围之子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司成立以来，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康；经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴金建持有公司 70.15%股份，担任公司董事长及总经理。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司严格三会各类规则运行，加强内控体系建设，在重大经营决策时充分发扬民主，集思广益，确保正确决策。二、内部治理风险 公司在有限公司阶段建立有一定的治理结构，内部控制相对