872892_2018_春阳股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-009 1 2018 年度报告 春阳股份NEEQ:872892 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年年度，公司获中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利、实用新型专利共计 14 项。截至本报告披露之日，公司取得有效专利（含发明、实用新型专利）累计达 19 项。2、2018 年 5 月，江苏春阳幕墙门窗股份有限公司荣获由江苏省建设机械金属结构协会授予的“江苏省建筑门窗二十强企业”荣誉称号。3、2018 年 6 月 29 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的关于同意江苏春阳幕墙门窗股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统20182242 号）。8 月 6 日,挂牌仪式在北京股转公司举行。4、江苏春阳幕墙门窗股份有限公司董事长韩中扬荣获由江苏省苏商发展促进会授予的“2018 年度苏商新领军者”荣誉称号。公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 37 7 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、春阳股份 指 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 江苏春阳、子公司、春阳新材料 指 江苏春阳新材料科技集团有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 股东大会 指 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司董事会 监事会 指 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 控股股东 指 韩中扬 实际控制人 指 韩中扬、徐金妹 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩中扬、主管会计工作负责人徐金妹及会计机构负责人（会计主管人员）房丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产调控政策风险 目前国内市场，无论是门窗还是幕墙行业，主要还是依靠房地产市场的发展所带来的需求。近期，政府出台了一系列抑制房地产市场投机的政策，例如限制购房、提高契税、提高首付比例等，一旦在政策的作用下，房地产企业降低投资和施工力度，将直接影响本行业的发展，进而导致公司业绩发生波动。存货余额较高的风险 2017 年末、2018 年末，公司的存货余额分别为 35,437,296.88元、15,951,397.38 元，占当期资产总额的比重分别为 45.12%、20.51%，主要是期末存在未竣工验收的项目。存货占比下降明显，风险逐渐缩小。2017 年度、2018 年度，公司的存货周转率分别为 0.79、1.95。期末较大的存货占用了较多的流动资金，增加了财务成本，会带来一定的财务风险。营业资金风险 经过多年的发展，公司目前进入快速成长期，市场开拓、业务发展需要投入大量的资源，公司的现金流压力将会逐步增大。而公司目前融资渠道较为单一，缺乏持续、稳定的资金供应，使得公司在市场拓展上受到了限制，成为制约公司发展的重要因素。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 证券简称 春阳股份 证券代码 872892 法定代表人 韩中扬 办公地址 江苏省昆山市巴城镇东定路 555 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩中扬 职务 董事长兼总经理，代行董事会秘书职责 电话 0512-57629356 传真 0512-57060100 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市巴城镇东定路 555 号（215300）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 1 日 挂牌时间 2018 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3312 金属门窗制造 主要产品与服务项目 节能门窗和建筑幕墙产品的研发设计、生产加工和安装施工服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 韩中扬 实际控制人及其一致行动人 韩中扬、徐金妹、张伟、蒋宝琪、杨保严、管国玉、沈兴华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-009 7 统一社会信用代码 91320583729005754R 否 注册地址 昆山市巴城镇东定路 555 号 否 注册资本（元）23,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张正峰、魏红梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2019 年 1 月 3 日，公司完成 2018 年半年度权益分派工作，公司股本由人民币 2,300.00 万股变更为 2,927.90 万股，注册资本亦由人民币 2,300.00 万元变更为 2,927.90 万元。2.2019 年 2 月 18 日，公司董事会收到董事会秘书魏娜女士递交的辞职报告，2019 年 2 月 20 日起辞职生效。在聘任新一任董事会秘书前，暂由公司董事长韩中扬代为履行董事会秘书职责。公告编号：2019-009 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,345,904.78 41,037,297.21 61.67%毛利率%24.60%30.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,107,477.22 6,035,244.21-65.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 844,922.41 2,253,452.01-62.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.45%19.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.98%7.33%-基本每股收益 0.09 0.38-76.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,789,062.63 78,534,466.29-0.95%负债总计 47,929,701.82 53,782,582.70-10.88%归属于挂牌公司股东的净资产 29,859,360.81 24,751,883.59 20.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.18 10.17%资产负债率%（母公司）65.64%71.53%-资产负债率%（合并）61.61%68.48%-流动比率 1.24 1.11-利息保障倍数 3.17 6.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,870,138.46 21,469,400.20-141.32%应收账款周转率 2.56 3.26-存货周转率 1.95 0.79-公告编号：2019-009 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.95%-37.28%-营业收入增长率%61.67%5.06%-净利润增长率%-65.00%277.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,000,000.00 21,000,000.00 9.52%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,741,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,493.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,683,406.42 所得税影响数 420,851.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,262,554.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2019-009 10 应收票据 1,318,886.45 应收账款 10,410,356.56 11,395,878.80 应收票据及应收账款 11,729,243.01 11,395,878.80 应收利息 应收股利 其他应收款 3,348,038.63 3,348,038.63 32,014,960.52 32,014,960.52 应付票据 2,304,653.50 4,050,000.00 应付账款 8,574,751.60 12,522,234.22 应付票据及应付账款 10,879,405.10 16,572,234.22 应付利息 16,357.64 29,516.08 应付股利 其他应付款 6,405,073.34 6,421,430.98 806,610.37 836,126.45 管理费用 8,377,071.90 6,363,870.97 7,174,159.29 5,591,400.09 研发费用 2,013,200.93 1,582,759.20 因执行 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知财会（2018）15 号，进行上述调整。公告编号：2019-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司自成立以来，一直致力于节能门窗与建筑幕墙的研发设计、生产加工和安装施工。凭借多年 在本行业的技术积累和市场开发，公司形成了以高性能节能门窗业务为主，以建筑幕墙业务为辅，以高效标准化工厂制作为核心，与品牌客户共同成长的商业模式。公司目前拥有 19 项专利、一支稳定的核心运营团队和良好的行业口碑，通过为房地产行业的客户提供高质量、高性价比的门窗幕墙产品来获取收入、利润和现金流。（一）采购模式 采购部根据研发部制定的项目采购清单，制定采购计划，面向供应商独立采购，主要采购模式如下：1、比价采购模式：对于公司可以自主选定供应商的项目，公司采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、供应稳定性等方面对比多家厂商从而确定供应商。2、指定采购模式：公司部分客户在合同中指定了型材、玻璃或五金配件等品牌供应商。对于此类订单，公司会在产品质量符合标准的前提下，与客户指定的供应商签订采购合同。公司建立了比较完善的采购管理体系。在初次合作之后，公司会将合格供应商纳入供应商台账进行管理。后期根据合作情况淘汰和引入部分新的供应商。（二）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。一方面，公司以具体订单为支撑来安排绝大多数的生产计划，有利于提高生产设备的使用效率及生产人员的合理配置；另一方面，公司的原材料采购计划以相应的订单为基础，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，从而提高公司的经营效率。（三）营销模式 公司报告期内主营业务收入全部来自于直销收入，采用的销售模式为直销。主要以商务谈判获得订单，部分合同通过投标获取。公司积极入围国内众多大型品牌房地产公司的生产施工企业名录，以便公司能顺利参与上述房地产公司对新开发的房地产项目中门窗幕墙施工项目。公司制定了投标管理制度，要求投标参与人员自觉遵守国家关于反贿赂的各项规定，不得以任何形式向招标方赠送礼金、有价证券和物品等，严格通过正常途径开展业务工作，不得为谋取私利擅自与招标方人员就工程招投标相关事宜进行暗箱操作。报告期内，公司严守公平竞争原则，不存在商业贿赂情形。（四）研发模式 在研发方面，公司主要采取自主研发的研发模式，围绕国家关于门窗幕墙的节能环保的发展战略方向，依托公司专业的研发团队，不断研发门窗、幕墙领域的新材料、新技术和新工艺，确保公司在该领域始终保持较强的竞争优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2019-009 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）营业收入 本期，公司实现营业收入 66,345,904.78 元，较上期 41,037,297.21 元增长 61.67%，主要系公司加大业务拓展、加深与原有客户的合作力度所致。（二）净利润 本期实现净利润 2,107,477.22 元，较上期 6,021,049.07 元减少 65.00%，一方面系公司业务规模的扩大，相应的成本费用、研发投入等也有较大增长；另一方面，上期处置子公司产生的投资收益2,115,959.47 元和处置固定资产、无形资产产生收益 2,746,104.24 元对上期净利润有较大影响，本期无上述两项收益。（三）资产总额 期末，总资产为 77,789,062.63 元，较上期 78,534,466.29 元略减 0.95%，基本保持稳定。(二二)行业情况行业情况 中国建筑装饰业经过三十多年的发展，已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。近年来，受益于“一带一路”战略的实施以及城镇化建设的推进、国家存量房的改造和周期性再装饰、绿色节能建筑的推广等利好政策，我国建筑装饰行业将迎来战略发展机遇。目前在我国超过 650 亿平方米现有建筑中，90%以上属于高耗能建筑，而在高能耗建筑中，门窗能源占了近一半，门窗是建筑节能的关键。因此，采用新型节能门窗和幕墙，既有建筑节能，也是能源形势的客观要求，将成为发展的必然趋势。中国的建筑节能与发达国家相比，有较大发展空间。目前，发达国家使用高性能系统门窗的比例已达门窗总量的 70%，而在我国高性能系统门窗只占门窗总量的 0.5%。根据公开统计数据推测，2030 年全国节能系统门窗的使用量将超过整体市场容量的 50。在上海、北京等大中城市，节能型系统门窗的市场占有率将超过 60，成为门窗市场上的主导产品。未来 5-10 年间，随着节能指标的不断提高和改进，节能环保型门窗市场将呈现上升趋势。大量城市住宅楼、城中村改造、小城镇建设、安居工程、棚户区改造及新农村建设等工程，将选用优质节能型门窗作为国家重点发展的建材产品。中国正在成为全世界最大的节能门窗生产和使用市场。目前全国每年竣工的建筑面积约 20 亿平方米，按 25%计算每年有约 5.5 亿平方米门窗市场规模。公开资料显示，我国居民家居门窗定制拥有率仅为 5%左右，远低于欧美发达国家平均水平 96%。随着社会的发展，科技的进步，人们生活水平的持续提升，人们对门窗产品的需求将趋于智能化、个性化，这必将助推我国家居门窗行业定制化迈入高速发展期，相比其他家居建材行业其它的成熟品类，定制门窗利润空间更大。此外，我国目前拥有建筑面积超过 650 亿平方米的既有建筑，其中门窗约占 162.5 亿平方米，95%以上达不到新的建筑节能要求和使用功能要求，需要更换。按每年更换 8%左右，约更换 18.2 亿平方米门窗。综上所述，无论是从存量市场（既有建筑）和增量市场（每年竣工建筑）分析，还是近年来国家出台的有关节能减排、建设节约型社会等系列政策来分析，均将为专注于节能幕墙门窗行业的企业带来发展机遇。公告编号：2019-009 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,898,265.46 2.44%6,851,455.14 8.72%-72.29%应收票据与应收账款 37,640,430.33 48.39%11,729,243.01 14.94%220.91%预付款项 299,500.01 0.39%70,061.35 0.09%327.48%其他应收款 3,421,055.50 4.40%3,348,038.63 4.26%2.18%存货 15,951,397.38 20.51%35,437,296.88 45.12%-54.99%其他流动资产 250,350.21 0.32%2,509,116.86 3.19%-90.02%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 9,609,008.89 12.35%10,619,675.93 13.52%-9.52%在建工程 0%0%0%无形资产 7,433,869.89 9.56%7,605,420.73 9.68%-2.26%递延所得税资产 1,285,184.96 1.65%364,157.76 0.46%252.92%短期借款 13,328,000.00 17.13%11,584,000.00 14.75%15.06%应付票据及应付账款 16,737,110.37 21.52%10,879,405.10 13.85%53.84%预收款项 5,710,706.00 7.34%15,255,967.19 19.43%-62.57%应付职工薪酬 1,348,893.53 1.73%1,285,120.19 1.64%4.96%应交税费 9,005,070.89 11.58%6,772,278.00 8.62%32.97%其他应付款 1,799,921.03 2.31%6,421,430.98 8.18%-71.97%长期借款 0%0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金 1,898,265.46 元，较上期 6,851,455.14 元减少 72.29%，主要系公司银行存款较上期减少 5,692,434.78 元所致。2、本期应收票据与应收账款 37,640,430.33 元，较上期 11,729,243.01 元增长 220.91%，主要系公司本期业务量上涨，完工验收的工程项目增多，完工款项部分暂未结算收回导致应收账款增长。3、本期预付款项 299,500.01 元，较上期 70,061.35 元增长 327.48%，主要系本期业务量增大，需要提前采购的原材料增加所致。4、本期存货 15,951,397.38 元，较上期 35,437,296.88 元减少 54.99%，主要系公司积极推进已完工工程项目的验收回款所致,截至期末，千灯碧桂园二期门窗工程、中诚竹源居门窗工程、西子诚园门窗工程、吴江枫香花园门窗工程、镇江中南御景城门窗工程、昆山中南世纪城等合计两千余万元工程项目均完工。5、本期其他流动资产 250,350.21 元，较上期 2,509,116.86 元减少 90.02%，主要系本期待抵扣的增值税减少 2,258,766.65 元所致。公告编号：2019-009 14 6、本期固定资产 9,609,008.89 元，较上期 10,619,675.93 元减少 9.52%，主要系公司正常计提折旧所致。7、本期递延所得税资产 1,285,184.96 元，较上期 364,157.76 元增长 252.92%，主要系本期资产减值较上期增加 575,228.72 元及可弥补亏损增加 345,798.48 元所致。8、本期短期借款 13,328,000.00 元，较上期 11,584,000.00 元增长 15.06%，主要系公司为补充流动资金，增加银行抵押借款所致。9、本期应付票据及应付账款 16,737,110.37 元，较上期 10,879,405.10 元增长 53.84%，主要系本期营收较上期增长 61.67%，应付上游合作伙伴的货款增加所致。10、本期预收款项 5,710,706.00 元，较上期 15,255,967.19 元减少 62.57%，主要系本期合作的客户大多为大型房地产开发公司，对方议价能力较强，未完工验收项目，预付款比例较小。另外，本期末在建项目多为动工初建项目，故预付款较少。11、本期应交税费 9,005,070.89 元，较上期 6,772,278.00 元增长 32.97%，主要系本期公司营收增加，上缴的增值税较上期增加 2,360,344.58 元所致。12、本期其他应付款 1,799,921.03 元，较上期 6,421,430.98 元减少 71.97%，主要系本期往来款减少所致。2.2.营业情况营业情况分分析析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 66,345,904.78-41,037,297.21-61.67%营业成本 50,027,130.30 75.40%28,319,360.25 69.01%76.65%毛利率%24.60%-30.99%-管理费用 8,730,522.55 13.16%6,363,870.97 15.51%37.19%研发费用 3,958,305.93 5.97%2,013,200.93 4.91%96.62%销售费用 231,168.72 0.35%45,000.00 0.11%413.71%财务费用 1,023,429.30 1.54%1,402,824.75 3.42%-27.05%资产减值损失 1,583,454.10 2.39%428,883.33 1.05%269.20%其他收益 0.00%155,520.00 0.38%-100.00%投资收益 0.00%2,115,959.47 5.16%-100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 0.00%2,746,104.24 6.69%-100.00%汇兑收益 0 0%0%营业利润 502,829.11 0.76%6,857,965.30 16.71%-92.67%营业外收入 1,741,980.00 2.63%267,997.56 0.65%550%营业外支出 58,573.58 0.09%35,059.70 0.09%67.07%净利润 2,107,477.22 3.18%6,021,049.07 14.67%-65.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 66,345,904.78 元，较上期 41,037,297.21 元增长 61.67%，主要系公司加大业务拓展、加深与原有客户合作力度等因素所致。公告编号：2019-009 15 2、本期营业成本 50,027,130.30 元，较上期 28,319,360.25 元增长 76.65%，主要系营收的增加，相应的营业成本加大所致。3、本期管理费用 8,730,522.55 元，较上期 6,363,870.97 元增长 37.19%，主要系本期公司积极推进挂牌工作，咨询服务费较上期增加 1,406,079.42 元。此外公司因业务量加大，增加员工数量，职工薪酬较上期增加 1,131,673.14 元，差旅费、业务招待费等费用同比增长。4、本期研发费用 3,958,305.93 元，较上期 2,013,200.93 元增长 96.62%，主要系公司加大研发投入力度，激励研发人员不断创新。5、本期销售费用 231,168.72 元，较上期 45,000 元增长 413.71%，主要系公司为业务拓展，增加广告宣传费用以及员工薪资。6、本期财务费用 1,023,429.30 元，较上期 1,402,824.75 元减少 27.05%，主要系本期合理规划信用借贷，利息支出减少所致。7、本期资产减值损失 1,583,454.10 元，较上期 428,883.33 元增长 269.20%，主要系本期应收账款及应收票据较上期增加 2,591,187.32 元，故本期计提坏账准备增加 1,154,570.77 元所致。8、本期资产处置收益、投资收益及其他收益较上期下降 100%，主要系本期未处置相关资产。9、本期营业外收入 1,741,980.00 元，较上期 267,997.56 元增长 550%，主要系公司收到上市挂牌奖励资金 1,500,000 元和省级建筑产业现代化示范基地补助 200,000 元所致。10、本期营业外支出 58,573.58 元，较上期 35,059.70 元增长 67.07%，主要系公司其他支出增加所致。11、本期净利润 2,107,477.22 元，较上期 6,021,049.07 元减少 65.00%，主要系公司上期处置子公司产生的投资收益 2,115,959.47 元和处置固定资产、无形资产产生收益 2,746,104.24 元，本期无上述两项收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,720,368.40 40,548,390.62 62.08%其他业务收入 625,536.38 488,906.59 27.95%主营业务成本 49,750,459.63 28,087,331.91 77.13%其他业务成本 276,670.67 232,028.34 19.24%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%门窗销售及安装 62,222,479.28 93.78%37,361,746.08 91.04%幕墙销售及安装 -0.00%3,186,644.54 7.77%其他 3,497,889.12 5.27%-0.00%其他业务收入 625,536.38 0.94%488,906.59 1.19%合计 66,345,904.78 100.00%41,037,297.21 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 公告编号：2019-009 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江中南新锦城房地产发展有限公司 11,045,559.55 16.65%否 2 苏州开平房地产开发有限公司 10,106,418.18 15.23%否 3 昆山市碧桂园房地产开发有限公司 6,804,805.59 10.26%否 4 昆山盈桥房地产开发有限公司 6,672,963.27 10.06%否 5 兴化市诚园置业有限公司 4,718,220.47 7.11%否 合计合计 39,347,967.06 59.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市耀华安全玻璃技术有限公司 2,393,981.81 9.47%否 2 浙江中财型材有限责任公司 1,694,466.24 6.70%否 3 浙江博奥铝业有限公司 1,662,788.21 6.58%否 4 苏州清澄铝型材料有限公司 1,629,310.34 6.45%否 5 山东华建铝业集团有限公司 1,074,985.29 4.25%否 合计合计 8,455,531.89 33.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,870,138.46 21,469,400.20-141.32%投资活动产生的现金流量净额-277,880.28-14,128,511.62-98.03%筹资活动产生的现金流量净额 3,441,073.96-5,853,996.15-158.78%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-8,870,138.46 元，较上期 21,469,400.20 元减少 141.32%，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金减少，其中往来款减少 46,258,667.03 元。2、本期投资活动产生的现金流量净额-277,880.28 元，较上期-14,128,511.62 元增加 98.03%，主要系本期无大额的处置或投资活动发生。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 3,441,073.96 元，较上期-5,853,996.15 元增加 158.78%，主要系本期偿还债务支付的现金减少 16,866,000 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司未新取得或处置子公司。截至报告期末，公司共有 1 家持股 100%的全资子公司。江苏春阳新材料科技集团有限公司，成立于 2010 年 6 月 1 日，注册资本：3000 万元人民币，法定 公告编号：2019-009 17 代表人：韩中扬，统一社会信用代码：913205835558917678，注册地址：巴城镇东定路东侧，经营范围：研发、设计、生产、销售、安装新型节能建材、低辐射节能玻璃、建筑玻璃贴膜、节能金属门窗系统、建筑幕墙系统、建筑外遮阳系统、五金配件;玻璃深加工;道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本期，江苏春阳新材料科技集团有限公司实现营业收入 1,625,618.92 元，净利润-814,955.21 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变会计估计变更或重大会更或重大会计差错更正计差错更正 适用 不适用 1、会计政策的变更 （1）公司自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。2、会计估计变更 无。3、重大会计差错更正 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“诚信为本、节能环保、持续创新、服务社会”的经营理念，为客户提供高质量的产品和服务，为员工提供安全的工作环境，为社会提供就业岗位。加强劳动保护和环境保护，全面贯彻安全生产，积极响应国家关于绿色发展的理念。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、从公司治理方面来看 公司严格遵守公司法和公司章程等法律法规和规则制度运作，并逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力。公司董监高截至本报告披露之日均不存在违法违规的情形，公司核心管理层、关键岗位和技术人员稳定。2、从行业发展方面来看 公司所属的行业为公司所属行业为“金属门窗制造业”（行业代码：C3312）。该行业正处在一个快速变革期，市场规模保持稳定的增长态势，空间大，前景广。公司扎根该行业十多年，经验丰富，与国内知名房产企业建立了长期合作关系，上游议价优势、下游获取工程项目优势均显著，在行业内已树立了一 公告编号：2019-009 18 定的品牌知名度和信誉度，有利于公司健康稳定可持续发展。3、从公司财务方面来看 报告期内，公司营业收入为 66,345,904.78 元，较上期 41,037,297.21 元增长 61.67%；总资产为77,789,062.63 元，较上期 78,534,466.29 元略减 0.95%，基本保持稳定。公司资产负债结构合理，风险可控。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、房地产调控政策风险 目前国内市场，无论是门窗还是幕墙行业，主要还是依靠房地产市场的发展所带来的需求。近期，政府出台了一系列抑制房地产市场投机的政策，例如限制购房、提高契税、提高首付比例等，一旦在政策的作用下，房地产企业降低投资和施工力度，将直接影响本行业的发展，进而导致公司业绩发生波动。应对措施:一方面，公司将积极维护和老客户的合作关系，以获取稳定的业务来源；另一方面，响应政府号召，积极参与新农村建设和特色小镇建设，拓展市场领域；同时，继续加大对新技术、新产品的研发投入，向高端民用产品市场拓展，获取高价值目标客户，以提升市场竞争力。2、存货余额较高的风险 2017 年末、2018 年末，公司的存货余额分别为 35,437,296.88 元、15,951,397.38 元，占当期资产总额的比重分别为 45.12%、20.51%，主要是期末存在未竣工验收的项目。存货占比下降明显，风险逐渐缩小。2017 年度、2018 年度，公