872383_2018_豫科玻璃_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 河南豫科玻璃技术股份有限公司 Henan Yuke Glass Technology Co.,Ltd.豫科玻璃 NEEQ:872383 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，被河南省科学技术厅认定为河南省科技型中小企业 2018 年 7 月，被河南省商务厅认定为河南省电子商务企业 2018 年 6 月，被河南省人民政府安全生产委员会评为 2017 年度安全生产示范单位 2018 年 12 月被河南省科技厅认定为河南省 AG 触屏玻璃工程技术研究中心 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 河南豫科玻璃技术股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河南豫科玻璃技术股份有限公司章程 董事会 指 河南豫科玻璃技术股份有限公司董事会 监事会 指 河南豫科玻璃技术股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海陈震华律师事务所 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 AG 玻璃 指 防眩光或抗反射玻璃，英文名 anti-glare glass 报告期 指 2018 年 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人景志杰、主管会计工作负责人王瑞娜及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 玻璃蒙砂粉行业中，原材料占产品的生产成本比重较大，原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。主要原材料氟化氢铵、氟化铵依赖于氢氟酸和液氨等大宗商品的供应，公司是原材料价格的被动接受者，若未来原材料价格上涨，公司生产成本不能有效传递给下游客户，则行业的利润率下行风险较大。安全生产风险 公司使用的部分原材料氟化氢铵、氟化铵为危险化学品，对储存及使用过程有特殊要求。但如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司制定了较为健全的安全生产制度，配备了完善的安全生产设施、事故预警和处理机制，研发、生产过程完全处于受控状态。但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。实际控制人不当控制的风险 公司股东景志杰、尚苏平为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。净利润对非经常损益依赖性较高的风险 公司的净利润对非经常损益存在一定的依赖,公司为高新技术企业，且研发项目较多，因此公司报告期内得到的政府补助较多，造成了非经常损益金额较高且占净利润比例较高。由于政府补助存在一定不确定性，公司的非经常损益在未来期间可能出现大幅下降，对公司的净利润造成不利影响。供应商集中的风险 公司报告期内向公司最大的原材料供应商焦作上源化工有限公6 司采购 9,333,695.78 元，占当期总采购额的比例为 67.86%。公司从该供应商采购的产品全部为氟化氢铵。该产品属于普通化学品，公司可从其他供应商买到，因此公司对焦作上源化工有限公司不存在依赖。但是，焦作上源化工有限公司产品出现质量问题，且公司未及时发现并处理，会影响公司的产品质量，并对公司的经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南豫科玻璃技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yuke Glass Technology Co.,Ltd.证券简称 豫科玻璃 证券代码 872383 法定代表人 景志杰 办公地址 河南省登封市告成镇五度村东岭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王瑞娜 职务 财务总监 电话 0371-68665788 传真 0371-68665788 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市航海西路帝湖花园后海公寓 601 室 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省郑州市航海西路帝湖花园后海公寓 601 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 3 日 挂牌时间 2017 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业-C2662 专项化学用品制造-特种化学制品（11101014）主要产品与服务项目 玻璃蒙砂粉和防眩光玻璃的研发、生产和销售，货物进出口、技术进出口。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 景志杰 实际控制人及其一致行动人 景志杰、尚苏平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410185556904961L 否 注册地址 登封市告成镇五度村东岭 否 注册资本（元）10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔玉强、郭光胜 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,714,773.79 14,942,740.26 58.70%毛利率%32.06%33.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,072,078.65 1,040,825.11 3.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 336,273.94-377,025.59-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.52%6.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.67%-2.18%-基本每股收益 0.11 0.10 2.98%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,814,377.06 18,363,768.93-2.99%负债总计 4,699,621.71 6,321,092.23-25.65%归属于挂牌公司股东的净资产 13,114,755.35 12,042,676.70 8.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.2 9.17%资产负债率%（母公司）26.37%-资产负债率%（合并）26.38%34.42%-流动比率 1.43 1.22-利息保障倍数 7.72 6.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-874,260.40-1,819,482.98-应收账款周转率 46.46 21.07-存货周转率 5.39 4.45-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.99%13.00%-营业收入增长率%58.70%11.18%-净利润增长率%3.00%0.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,015.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 985,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-109,332.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 865,652.60 所得税影响数 129,847.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 735,804.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 河南豫科玻璃技术股份有限公司，是一家专业从事玻璃蒙砂粉、自动蒙砂生产线和防眩光（AG）玻璃的研发、加工和销售的高新技术企业。公司的盈利模式主要是据客户需求销售订制产品获取利润。（一）采购模式 公司采购部发布原材料的具体要求，吸引供应商报价，采购部根据价格水平进行市场分析与比对，确定供应商后建立长期稳定合作。（二）生产模式 公司的生产模式是“订单式生产”，各车间根据所获得的订单安排生产，完成生产以后交由质检部进行检验，检测合格以后出货。（三）销售模式 公司目前主要采用线上网络宣传与线下电话营销、老客户推荐相结合的方式接洽获取客户。公司目前的销售结算主要采用两种方式：1、款到发货：即公司在收到客户全部货款以后 3 个工作日内安排发货，关于蒙砂粉的大部分客户均采用此种结算方式。2、货到付款：此种结算方式主要用于防眩光玻璃加工费的结算，公司收到客户的加工订单以及玻璃原片后，进行检验，在合格的玻璃原片基础上进行加工，加工后公司将检测合格的防眩光玻璃返回客户，客户验收后 10 个工作日内结算合格产品的加工费用。（四）研发模式 公司的研发工作由工程技术研究中心负责进行，在核心技术人员的带领下进行产品研发，并对公司现有的生产工艺和流程进行提升、改进，保障公司产品品质的不断提升，同时公司与郑州大学等高校保持密切合作，做到产学研相结合。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）报告期内，公司实现营业收入 23,714,773.79 元，同比增加 58.70%；（2）报告期内，公司净利润为 1,072,078.65 元，与上年持平；毛利率 32.06%与上年相比保持平稳；（3）报告期末，公司的应收账款金额 702,932.10 元，比上期末增加 121.05%，应收账款金额上升。公司主要通过订单化生产经营模式，在客户下达订单后，针对订单情况组织原材料采购、生产产品，12 最后销售给客户从而获取收益。未来一段时间内，公司将逐步扩大销售渠道和产品线，提高产品的附加值，为下游行业提供玻璃蚀刻技术系统化解决方案，提升公司的经营业绩，增强公司核心竞争力。（1）公司总体发展规划 未来一段时间内，公司将逐步扩大销售渠道和产品线，提高产品的附加值，为下游行业提供玻璃蚀刻技术系统化解决方案，提升公司的经营业绩，增强公司核心竞争力。（2）主要措施及计划 为实现公司总体规划发展目标，公司将在以下几个方面做出有力的实施计划和保障：1）继续加大技术投入 公司将继续加大技术开发和自主创新力度，结合公司当前的研发技术水平，将进一步发展市场导向型的研发创新机制，将公司已成熟掌握的技术与市场需求结合，开发更多产品系列、高附加值的产品。第一，公司将继续保持每年研发费的投入比例，依托公司“郑州市屏显玻璃工程技术研究中心”的优势及公司现有的良好研发基础，重点提升公司在高端玻璃蒙砂粉和液晶屏幕等核心领域的技术水平；第二，积极申请各项专利，目前公司通过自主研发独自拥有多项境内专利权，未来公司将在专利保护方面加大投入，通过自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平；第三，加强科技队伍建设，公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员，继续加强与高校、科研机构联合，强化技术人员知识更新，积极引进玻璃蒙砂粉行业高级专业技术人才，使公司的技术水平达到行业领先，确保公司产品的高技术含量。2）扩大销售渠道、拓宽合作模式 目前公司主要采用搜索引擎推广等网络销售和老客户推荐等口碑营销的方式接触新客户，公司计划进一步扩大专业营销、服务团队，确立“做大做强核心产品、重点开拓新型战略性客户”的市场规划，在主要地区增加营销、服务人员，增强营销、服务实力；不断为客户创造新价值，提升客户忠诚度，开拓大型战略型客户；通过参加展会，技术交流会，新产品推广会等形式，加强客户对公司产品的认知度，促进公司产品的推广。3）扩大产品线 公司的蒙砂粉生产技术已经成熟，蒙砂粉产品品种多样。公司的车载高清触屏的研制及应用技术于2014 年获得国家科技部中小企业技术创新基金立项。公司于 2016 年末开建 AG 玻璃生产线，未来公司将建设车载触屏、电脑显示屏等产品生产线，满足客户不同技术需求，扩大公司的收入来源。(二二)行业情况行业情况 日益完善的蒙砂技术使得玻璃制品实现了艺术性和实用性相结合，在触摸屏、酒瓶、化妆品瓶、平板玻璃、玻璃器皿、玻璃屏风、灯具、工艺品及其他玻璃制品等玻璃行业发挥着不可替代的作用。未来一段时间触摸屏行业、装修装饰市场和包装玻璃行业对蒙砂粉的需求保持稳定增速，有利于玻璃蒙砂粉行业的发展。（1）触摸屏行业前景广阔 通过对触摸屏表面进行蒙砂处理，可改善玻璃表面光学性能，提高触摸屏表面透光率，降低反射率，改善颗粒度。经处理过的触摸屏表面具有均匀、细腻、反射率低、透光率高、画面显示清晰、保护眼睛等优点。自 2010 年以来，触摸屏市场增长迅速，已广泛应用于智能手机、平板电脑/电子书、笔记本电脑、POS/KIOSK、游戏机、ATM 机等领域。同时，尺寸也不断往大的方向扩展，产品往更轻、更薄、窄边框方向发展，市场需求仍畅旺。加上汽车电子、医疗、运动、家电和其它通讯应用也都会使用到触控，以前没使用到触控的领域，都正在转换中，这些都是“从无到有”的商机，带动整个产业持续发展。智能终端产品的普及带动触控屏产业规模快速增长，2014 年全球触摸屏出货量近 18 亿片，同比增长约 20%。预计至 2017 年，全球触控屏产品出货量有望达到 35-40 亿片/年。（2）装饰装修领域市场广阔 13 随着装饰行业的发展和壮大，蒙砂玻璃凭借其良好的透光、可视、隔热、隔音、环保等其它材料不可代替的装饰效果，增添了空间装饰的活力，受到了人们的喜爱和推崇。蒙砂玻璃隔断、屏风或衣柜、厨房移门、浴室推拉门在采光良好的同时也保护了人们的隐私；蒙砂玻璃灯饰，不仅有良好的透光性，而且不刺眼，大大舒缓了直接用光对视觉造成的压迫感，有利于缓解用眼疲劳。从灯饰表面发出的柔和灯光，更烘托出家的温馨、爱的浪漫，尽显梦幻般的朦胧美感；带有蒙砂效果的家居用品便于清洁和打理，并且具有防划伤的特性。城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的装饰装修需求。根据国家新型城镇化规划（2014-2020）要求，2020 年要实现常住人口城镇化率达到 60%左右，未来城镇化空间依然巨大。随着新型城镇化进程的加速推进，未来仍会投入大量资金用于建设，而装修装饰与建设行业休戚与共，市场空间广阔。（3）包装玻璃市场空间巨大 蒙砂酒瓶，经过蒙砂工艺对酒瓶的处理，形成一种朦胧、高贵典雅的视觉效果，手感也比普通玻璃酒瓶细腻、光滑。除了美感之外，蒙砂酒瓶对保存酒本身也不无益处。酒对温度特别敏感，例如葡萄酒瓶蒙砂过后，不仅能快速提高产品档次，还能有效的阻止光的进入，最大程度上避免了光对酒的反应作用，可更好的保证酒的质量，相对延长酒的保质期。相比其它包装类型而言，蒙砂酒瓶不论是在实用性还是生产工艺方面都独具优势。目前酒水行业的市场需求回暖，伴随着居民可支配收入的提高和中产阶级的兴起，未来酒水的需求得到有力支撑。化妆品包装行业也采用蒙砂瓶作为化妆品包装市场的主打材料，因其高贵典雅的外观受到广大化妆品消费者的青睐。而蒙砂后的玻璃表面极其细小的蒙砂颗粒，手感细腻，瓶身表面散发出如美玉般的光泽。而且玻璃本身稳定的特质，有效防止了化妆品在光线照射下与化妆瓶起化学反应，等更好的保证化妆品的品质。对公司的影响：报告期内，行业发展、行业政策等的变动对公司经营情况无显著影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 292,665.20 1.64%1,355,152.31 7.38%-78.40%应收票据与应收账款 702,932.10 3.95%817,993.21 4.45%-14.07%存货 2,613,241.78 14.67%3,365,693.34 18.33%-22.36%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 6,397,908.76 35.91%6,909,443.67 37.63%-7.40%在建工程 4,243,185.70 23.82%3,728,762.55 20.30%13.80%短期借款 3,000,000.00 16.84%2,500,000.00 13.61%20.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预收款项 1,029,412.74 5.78%2,733,152.77 14.88%-62.34%预付款项 2,412,473.78 13.54%1,504,452.49 8.19%60.36%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预收货款较上年减少 1,703,740.03 元，系因本年客户中代理商数量减少，公司对直接客户收取的预收货款比例较低。本年新增流动资金借款，系直接支付到供应商账户，故本年预付货款较去年上升。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占 营 业 收 入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 23,714,773.79-14,942,740.26-58.70%营业成本 16,111,924.88 67.94%9,957,596.42 66.64%61.81%毛利率%32.06%-33.36%-管理费用 3,740,218.61 15.77%3,103,137.51 20.77%20.53%研发费用 2,194,954.83 9.26%807,065.59 5.40%171.97%销售费用 1,193,021.67 5.03%1,016,487.02 6.80%17.37%财务费用 171,352.25 0.72%245,746.44 1.64%-30.27%资产减值损失 14,041.61 0.06%-26,411.08-0.18%-其他收益 600,000.00 2.53%1,515,333.37 10.14%-60.40%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0.00 0.00%-169,193.81-1.13%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 703,884.52 2.97%808,674.65 5.41%-12.96%营业外收入 385,212.77 1.62%360,000.14 2.41%7.00%营业外支出 109,545.17 0.46%38,080.05 0.25%187.67%净利润 1,072,078.65 4.52%1,040,825.11 6.97%3.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年营业收入较上年均有较大增长，系因公司 2018 年重点开拓海外市场，拓宽了销售渠道，营业成本占营业收入比重保持稳定。其他收益较上年下降，其他收益的构成主要为政府补助。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,714,773.79 14,942,740.26 58.70%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 16,111,924.88 9,957,596.42 61.81%其他业务成本 0 0 0%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%日用玻璃制品制造 23,112,650.55 97.46%14,942,740.26 100.00%流水线 531,681.96 2.24%0 0%胶套 7,287.06 0.03%0 0%清洗剂 2,672.41 0.01%0 0%链条 16,109.21 0.07%0 0 瓶架 965.52 0.00%0 0 水晶 12,474.13 0.05%0 0 其他 30,932.95 0.13%0 0 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要主要客户情况客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 RADICO KHAITAN LIMITED 4,432,471.70 18.69%否 2 GUARDIAN INDUSTRIES VP S.DE R.L DE 2,136,180.14 9.01%否 3 TPK STEKLOSTANDART INN 1,709,740.31 7.21 否 4 SAPI IMPIANTI S.R.L.1,530,543.51 6.45 否 5 佛山市顺德区乐从镇鑫嘉艺玻璃工艺厂 1,364,441.49 5.75 否 合计合计 11,173,377.15 47.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 焦作市上源化工有限公司 9,333,695.78 51.71%否 2 淄博飞源化工有限公司 2,889,588.86 16.01%否 3 河北誉东涂料有限公司 410,016.92 2.27%否 4 郑州金峰达化工产品有限公司 214,029.59 1.19%否 5 郑州宏巨化工产品有限公司 197,726.22 1.10%否 合计合计 13,045,057.37 72.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-874,260.40-1,819,482.98-16 投资活动产生的现金流量净额-541,089.97-1,863,184.29 70.96%筹资活动产生的现金流量净额 354,206.02 4,495,848.21-92.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年较上一年度增长 945,222.58 元，主要系因本年销售收入较上年有较大增长，导致销售商品收到的现金较上年有较大增长；同时，去年因新三板挂牌支付大额中介费用，导致去年支付的管理费用较大。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年较上一年度增长 1,322,094.32 元，系因购建固定资产支付的现金较上年减少 1,322,094.32 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年较上一年度减少 4,141,642.19 元，其中取得借款收到的现金增加 1,500,000 元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少 6,424,874.02 元，主要为上年存在较大金额的关联方占款归还，偿还银行借款支付的现金较上年增加 2,000,000 元，偿付利息支付的现金较上年减少 59,831.83 元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少 2,723,400 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司尚未开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度新增的纳入合并范围的公司：河南豫宏防眩光玻璃研究院有限公司。河南豫宏防眩光玻璃研究院有限公司主要经营地为郑州，业务性质为玻璃及玻璃相关技术的研发，公司持股比例为 65%，取得方式为新设。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内有持续的营运记录；公司不存在 中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对17 2018 年的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 玻璃蒙砂粉行业中，原材料占产品的生产成本比重较大，原材料价格波动对行业利润水平有一定的影响。主要原材料氟化氢铵、氟化铵依赖于氢氟酸和液氨等大宗商品的供应，公司是原材料价格的被动接受者，若未来原材料价格上涨，公司生产成本不能有效传递给下游客户，则行业的利润率下行风险较大。解决措施：公司将持续加强研发与创新，提高产品附加值，降低原材料价格波动给公司带来的负面影响。2、安全生产风险 公司使用的部分原材料氟化氢铵、氟化铵为危险化学品，对储存及使用过程有特殊要求。但如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司制定了较为健全的安全生产制度，配备了完善的安全生产设施、事故预警和处理机制，研发、生产过程完全处于受控状态。但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。应对措施：公司将进一步加强安全管理，对生产人员进行岗前培训、定期培训和考核，减少事故的发生，降低意外发生的概率。3、实际控制人不当控制的风险 公司股东景志杰、尚苏平为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。解决措施：公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。4、净利润对非经常损益依赖性较高的风险 公司的净利润对非经常损益存在一定的依赖,公司为高新技术企业，且研发项目较多，因此公司报告期内得到的政府补助较多，造成了非经常损益金额较高且占净利润比例较高。由于政府补助存在一定不确定性，公司的非经常损益在未来期间可能出现大幅下降，对公司的净利润造成不利影响。解决措施：公司未来将持续加强研发力度，提升产品附加值，减少对非经常损益的依赖。5、供应商集中的风险 公司报告期内向公司最大的原材料供应商焦作上源化工有限公司采购 9,333,695.78 元，占当期总采购额的比例为 67.86%。公司从该供应商采购的产品全部为氟化氢铵。该产品属于普通化学品，公司可从其他供应商买到，因此公司对焦作上源化工有限公司不存在依赖。但是，焦作上源化工有限公司产品出现质量问题，且公司未及时发现并处理，会影响公司的产品质量，并对公司的经营造成不利影响。解决措施：公司将持续对产品质量进行严格控制，持续加强对原材料的质量监控，并拓展采购渠道，控制供应商集中所造成的风险。18 本年风险较本年风险较上年变化原因：上年变化原因：公司在登封市租赁的土地属于未利用地，公司在该土地上建造了房屋并进行了工业生产。经公司与当地主管部门长期协调，该地块预计将于 2019 年第三季度进行招拍挂流程，届时因无法取得房产证而存在的合规风险将得到整改，公司搬迁风险得以消除。2017 年，有限公司阶段向景志杰租赁房产作为办公场所，租赁价款为 0 元/月。该关联交易的定价不公允。2017 年 7 月开始，公司已规范上述情形，本年不存在关联交易定价不公允的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 19 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）6,000,000.00 2,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 200,000.00 32,400.00 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 9 月 3 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司拟设立控股子公司河南豫宏玻璃技术研究院有限公司议案（详见 2018 年 9 月 3 日披露的2018 年第二次临时股东大会决议公告公告编号：2018-027）。公司与杨道媛、孙家跃共同出资设立控股子公司河南豫宏防眩光玻璃研究院有限公司（因工商核名原因，最终设立的公司名称与股东大会审议名称有变更），注册地为郑州市中原区桐柏南路 77 号帝湖花园 B 区 10 号楼 6 层 601 号，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 195 万元，占注册资本的 65.00%；杨道媛出资人民币 75 万元，占注册资本的 25.00%；孙家跃出资人民币 30 万元，占注册资本的 10.00%。本年度新增的纳入合并范围的公司：河南豫宏防眩光玻璃研究院有限公司。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 为了避免日后发生潜在同业竞争，公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于出具了 避免同业竞争承诺函，承诺：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）本承诺持续有效；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、规范关联交易的承诺 公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺如下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股