872755_2018_中泰环境_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

公告编号：2019-006 1 中 泰 环 境 NEEQ:872755 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 Anhui Z-TEC Environmental Technology Co.Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-006 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2018 年 2 月，公司被潜山县人民政府授予 2017 年度工业“二十佳企业”荣誉称号，并颁发奖牌；二、2018 年 3 月，公司“生活垃圾碳化热解设备”被安徽省经济和信息化委员会认定为安徽省首台（套）重大技术装备；三、2018 年 5 月，公司被安庆市经济和信息化委员会认定为安庆市“专精特新”中小企业；四、2018 年 6 月，公司设立全资子公司中矿泰旭节能科技有限公司；五、2018 年 7 月，“一种烟气处理喷淋塔”被授予国家发明专利；“一体化小型污水处理设备（ZT-A2O）”被授予国家外观专利；六、2018 年 7 月，公司被认定为国家高新技术企业；七、2018 年 9 月，公司在“潜山县垃圾填埋场渗滤液处理站改造、运营、移交（ROT）项目”招标中，经评标委员会综合评定，确定为中标单位；八、2018 年 12 月，公司产品被授予安庆名牌称号。公告编号：2019-006 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中泰环境 指 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 股东大会 指 安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 安徽中泰创展环境科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具的中汇会审20191130 号审计报告 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国 指 中华人民共和国,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林代联、主管会计工作负责人李鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系2017年4月有限公司整体改制而成的股份公司,治理机制正在逐步建立并完善,人员配备有待跟进,高层管理人员的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。未来随着公司规模进一步扩大,以及公司申请在全国股份转让系统挂牌,公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。实际控制人不当控制的风险 截至 2018 年年报披露日,中泰上海持有中泰环境 68.17%的股份,持有股份公司 15,147,541 股,为公司的控股股东。林代联通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境 80.51%的股权,同时担任公司的董事长、法定代表人,能够对中泰环境的经营决策产生重大影响,是中泰环境的实际控制人。林代联能够对公司股东大会产生决定性影响,能够通过表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响,如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响,公司存在实际控制人控制不当的风险。内部控制风险 有限公司阶段,公司按照公司法、公司章程的规定,设立了股东会、执行董事、总经理及一名监事,初步建立了公司法人治理结构,相关人员能够各司其职。但公司治理结构较为简单,公公告编号：2019-006 6 司治理存在一定缺陷,如股东会会议文件保存不完整、董事和监事任期届满未及时换届等。有限公司整体变更为股份公司后,建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。人才流失风险 公司的市场竞争优势之一即公司所掌握的核心技术和公司培养、引进积累的核心技术人员。公司经过多年积累,培养出一批实操经验丰富、创新能力强的研发生产团队。为保障公司的技术成果,核心技术人员与公司均签订了保密协议、竞业禁止协议,但目前污水处理设备和有机固体废弃物处理设备行业对技术和人才的激烈争夺中,如果公司技术外泄和技术人员外流,同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司竞争,一定程度上会影响公司市场地位和盈利能力。市场竞争风险 在环保设备领域,公司市场份额较低,如果国内行业龙头涉足与公司同类型的细分领域,公司将面临强劲的竞争对手。虽然公司在发展战略上采用集中差异化战略,通过树立品牌形象、提高生产效率,降低生产成本等手段以保证质优物美的产品,并且已建立庞大的销售网络,逐步扩大公司在细分领域市场份额,但由于公司规模较小、资金实力较弱,在市场中面临较大的竞争压力。技术风险 近年来,国家对污染物排放标准的提高,对我国环保设备制造企业提出了更高的要求,公司通过多年技术研发以及市场经验的积累,成功研发出 25 项具有自主知识产权的具有一定技术优势的专利技术成果。如果公司不能继续加大研发投入并保持技术领先优势,将面临技术被赶超的风险,导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位。应收账款回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 28,828,846.15 元,占 2018 年一期营业收入的比例为 67.02%,占比较高。公司目前处于业务高速发展期,业务拓展速度较快,业务规模快速增高,如果应收账款无法及时回款,将会导致公司出现资金短缺,影响公司的可持续经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Z-TEC Environmental Technology Co.Ltd.证券简称 中泰环境 证券代码 872755 法定代表人 林代联 办公地址 安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 3 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝琼 职务 董事会秘书 电话 0556-8256888 传真 0556-8256777 电子邮箱 hao.qiongz- 公司网址 www.z- 联系地址及邮政编码 安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 15 号,邮编 246300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 24 日 挂牌时间 2018 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业N7 生态保护和环境治理业N772 环境治理业 主要产品与服务项目 生活垃圾热解设备、生活污水处理设备 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,222,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中泰创展环境科技(上海)有限公司 实际控制人及其一致行动人 林代联 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340824697374693U 否 注册地址 安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 3 栋 否 注册资本 22,222,200.00 否 公告编号：2019-006 8 -五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所 签字注册会计师姓名 胡琳波、朱鸿 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,017,189.05 24,786,688.65 73.55%毛利率%27.35%43.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,591,415.77 633,418.29 466.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 740,217.76 335,703.19 120.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.77%4.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.43%2.37%-基本每股收益 0.16 0.06 166.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,318,226.39 38,185,157.55 8.20%负债总计 9,015,705.51 9,474,052.44-4.84%归属于挂牌公司股东的净资产 32,302,520.88 28,711,105.11 12.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.29 12.51%资产负债率%（母公司）22.75%25.78%-资产负债率%（合并）21.82%24.81%-流动比率 429.34%365.46%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,049,749.56-12,282,580.02 83.31%应收账款周转率 173.00%165.00%-存货周转率 712.00%494.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.20%-营业收入增长率%73.55%-净利润增长率%466.99%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,222,200 22,222,200 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,365,600.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-11,061.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,354,538.01 所得税影响数 503,340.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,851,198.01 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 21,022,967.90 9,076,253.22 应收票据 应收账款 21,022,967.90 9,076,253.22 其他应收款 862,008.13 862,008.13 926,936.80 926,936.80 固定资产 1,453,631.74 1,453,631.74 1,015,955.11 1,015,955.11 在建工程 应付票据及应付账款 1,445,446.31 1,619,274.51 应付票据 应付账款 1,445,446.31 1,619,274.51 管理费用 7,037,186.38 4,805,043.19 3,340,985.47 2,034,571.21 研发费用 2,232,143.19 1,306,414.26 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出情况。财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税公告编号：2019-006 11 法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要从事城镇生活垃圾无害化处理设备、城镇一体化污水处理设备研发、生产与销售，致力于提供中国城镇环境综合治理解决方案。公司以环保科技、环境工程、环保设备研发制造与推广为主营业务，业务覆盖城镇固废治理领域、水治理领域、环境资源循环利用领域的全产业链。公司自成立以来不断开发高新产品，并以技术、人才和服务的优势，竭诚为客户服务，目标成为科技先进型、环境友好型、服务先导型的企业。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并形成自己的商业模式。目前公司在销售模式，采购模式、生产模式、研发模式和盈利模式五大环节的经营模式具体情况如下：（一）销售模式 在了解到用户需求后，销售代表及技术支持人员进行全面对接并进行充分交流，在全面了解用户需求后，跟客户取得合作意向或通过招投标的方式进行竞标、投标。对于规模较小的项目或服务合同，通过直接提供技术方案满足客户需求，通过议价方式签订合同；对于规模较大的项目或服务合同，通过招投标方式获得。（二）采购模式 公司已设立采购部，使原材料的采购及供应管理更加规范，公司采购的产品范围主要针对设备生产直接外购的材料，主要包括钢材、管材管配件、机电设备及电源配件等。对于专用材料，由于客户可能会指定原材料的品牌或提出其他要求，公司会根据客户提出的具体要求来进行采购；而对钢材、管材等通用原材料，公司会在每年年初与供应商确定当年的供货价格，以消除原材料价格波动的影响；对于电缆、阀门、视频设备等原材料，公司会采用备货计划，在价格相对较低时提前采购，维持一定库存储备量，以快速满足生产需求。（三）生产模式 公司对于主要产品，主体部分由公司自有生产车间加工生产，并以产品为核心内容，为客户提供定制化的全系统解决方案，然后根据定制化的设计方案，结合客户及场地的实际情况将产品运达客户所在地进行施工安装。待工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或直接接受运营。对于公司设备所需标准化部件，由于附加值比较低，公司拟主要委外采购或委外加工生产。公司向外协生产合作厂商提供设计图纸、技术标准和规范等，由外协厂商自行购进材料进行加工生产。（四）研发模式 公司的研发团队处于初创时期，以市场为导向，一方面注重吸收环保领域的前沿技术，积极与上海同济大学、上海交大等国内科研院校合作，深入开展技术研发；另一方面，公司正在准备完善研发中心的设置，配备专职的研究人员以专利为主线进行新产品开发，实现技术的“产业化”。（五）盈利模式 公司建立了环保全产业链的盈利模式，目前以固废、污水、垃圾渗滤液处理为主要产品系统，通过在生态产业链前段的产品系统收费和中后端多层次的解决方案的增值服务实现企业盈利。公司是固废处理、污水处理、垃圾渗滤液处理、有害气体、洁净能源处理产品及技术服务提供商，主营业务为产品技术研发、生产制造、系统集成、工程建设和运营服务等整体解决方案。公司通过向客户提供有整体系统一体化解决方案以获取销售订单，并根据客户订单组织采购和生产，通过公司持续经营和获取盈利不断加大研发力度，促进公司持续发展。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，没有发生变化。公告编号：2019-006 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 随着公司规模不断扩大，如何高效、快速、健康发展成为目前面临的问题，因此，需要制定目标、明确方向、突出重点，从而实现公司未来可持续健康发展。短期规划：巩固公司现有产品和系统解决方案，开发新产品，研发新技术，服务客户，不断规范企业，稳定发展。长期规划：致力于解决国内村镇固废、污水、土壤、有害气体及洁净能源再利用等方面，提供全方位环境综合治理业务。发展目标：成为专注于村镇环境 360 度综合治理解决方案专业集成服务商。1、公司整体发展规划 中泰环境的基本发展方向为：公司现阶段主导产品为城镇生活垃圾无害化处理设备、城镇一体化污水处理设备，致力于打造国内乃至世界一流的环保能源产业，能够具体细致地解决当前环保、废弃物、水污染等再问题的困惑，让现代化的科技节能生活走进千家万户。中泰环境的最终战略目标是成为业内最权威的环保解决方案一体化的生产商、服务商。企业的使命是做中国环保市场中最专业化的生产服务企业。公司能够创造快乐，帮助企业员工实现理想，达成共赢，让大家都体会到成就感。企业员工工作时有所担当、体会快乐、保持心情愉悦。2、公司中长期发展规划 公司现阶段主导产品为城镇生活垃圾无害化处理设备、城镇一体化污水处理设备，力争未来两到三年占据国内环保行业的领先地位的优质企业。未来的主要发展方向是：推进中泰环境全面的发展与扩大再生产，加大产品研发力度及产品销量的可持续稳定增长，形成现金流充沛、人才队伍和人力资源专业化、职业化的一个大型高科技产业集团。从原有的产业化管理模式向科学化、现代化、集团化管控模式转变。结合自身产品在环保、节能方面的优势，在目前已有的基础之上，公司已逐渐加大研发力度，不断迭代公司自主研发城镇生活垃圾无害化处理设备、城镇一体化污水处理设备。随着国家大力倡导节能减排等相关政策的落地，公司积极响应国家的相关政策，致力于尽快解决我国严重的环境保护及能源再问题，制定了以下发展方针：以国家推广实施建筑节能政策为导向，在发挥公司现有在生产和研发优势下，公告编号：2019-006 14 进一步整合公司的资源，以高新技术及其产品的研发为推动力，加大相关设备的研发投入，在不断用新产品满足国内市场需求的同时，不断拓展国际市场，加大节能环保产品设备出口，为公司创造持续的利润增长点。此外，中泰环境计划在 2019 年完成厂房建设加大生产力度，并引进国外先进生产设备，这势必会带来国内外更多的优质客户资源及原材料供应商，并以此为基础进一步加快环保设备的国产化进程。力争到 2020 年成为国际一流的专业深加工以系统服务能力为核心竞争力，为合作伙伴提供涵盖前期规划设计、全套生产设备、工程施工以及后期运行服务的全过程服务的制造厂商。满足市场需求的同时，不断拓展国际市场，加大节能环保设备的出口，为公司创造持续的利润增长点。（二）（二）行业情况行业情况 1、污水处理市场发展情况（1）市场需求状况污水处理分为工业废水处理和生活污水处理两大类，其中生活污水是污水处理的主体。从近十年的情况看，中国呈现污水排放总量持续增长，生活污水排放量占比持续上升的态势。2006-2015年，中国污水排放量由514.48亿吨上升至735.32亿吨，年均上涨幅度为4.29%。未来随着中国人口数量的不断增加、城市化进程的继续推进和人民生活水平的提高，城镇生活污水排放量仍将继续平稳增长，成为新增污水排放量的主要来源，污水处理行业面临广阔的市场空间。全国废水年排放量变化情况 数据来源：国家统计局 从水资源总量来看，由于受降雨量变动等自然条件的影响，水资源波动性较大，自2006年以来在23000亿立方米和31000亿立方米区间波动。2015年，中国水资源总量为27900亿立方米，同比减少2.55%。从人均水资源占有情况来看，中国水资源较为匮乏，按照第六次全国人口普查数据计算，中国人均水资源量为2125立方米，不足世界平均水平的三分之一。水资源短缺已成为制约中国经济和社会可持续发展的重要因素。从用水量来看，2006-2013年，中国用水总量稳步上升，2013年用水总量为6183亿立方米，2014-2015年，平均用水总量为6098亿立方米，维持在高用量水平。用途方面，生产用水波动不大，生活用水呈现上涨态势，根据中国工程院中国可持续发展水资源战略研究报告，随着人口增长，城市化发展和经济发展，中国供水行业将保持稳定增长，到2030年，中国国民经济用水需求量将达到7000亿至8000亿立方米。其中，城市供水需求增长将领先于其他用水需求量的增长。在中国水资源短缺的背景下，用水需求的增长使中国供水行业面临严重的供需矛盾，而水资源循环利公告编号：2019-006 15 用作为解决供需矛盾的唯一途径，为污水处理行业提供了良好的发展契机。（2）行业供给状况 近年来，随着全国各大城市污水排放总量的不断增长，国家政策逐渐向节能环保方向倾斜，对污水处理基础设施投资加大，对污水处理力明显提升，行业进入高速扩张期。2010-2014年底，中国城镇污水处理厂数量由2832座增加至3717座；污水处理能力由1.25亿立方米/日提高至1.57亿立方米/日；全年污水处理量由343.33亿立方米上升至480.6亿立方米，年均复合增长8.7%；平均运行负荷率由78.95%上升至82.60%。近几年中国城镇污水处理规模及效率实现了双提升。结合全国污水年排放量变化的情况来看，2010-2015年，中国污水排放量由617.26亿立方米增长至735.32亿立方米，远高于污水处理量，污水处理规模与污水排放规模之间仍存在较大的缺口，污水处理行业仍有很大的发展空间。截至2013年底，全国已有651个设市城市建有污水处理厂，占设市城市总数的99.1%；有1341个县城建有污水处理厂，占县城总数的82.6%。按照国务院办公厅引发的“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划确定的各项建设任务，截至2013年底，全国新增配套管网建设任务已完成50.5%，新增城镇污水处理能力已完成58.9%，升级改造污水处理设施规模已完成41.3%，污泥处理处置设施建设规模已完成43.4%，污水再生利用设施建设规模已完成29.9%。按照财政部、住房城乡建设部“十二五”期间城镇污水处理设施配套管网建设项目资金管理办法，经两部核定的各地城镇污水处理配套管网建设任务共约6.9万公里，相应的中央财政专项资金已经基本到位。据初步统计，截至2013年底，中央财政专项资金集中支持的城镇污水处理配套管网项目建设已完成约3.7万公里，占“十二五”规划任务量的52.7%。总体看，对照“十二五”建设规划，城镇污水处理设施建设尤其是污水再生利用设施建设进度并不尽理想，为了完成规划目标，中国污水处理行业投资有望快速增长，处理设施将集中投产，污水处理能力大幅提升。2、固废处理市场发展情况（1）我国固体废物产生量快速增长与欧美发达国家成熟稳定期不同，我国正处于固废处理行业高速发展的初期，随着人口持续增长、消费水平提升及工业生产等逐年增长，我国固废产生量还在大幅度增长，2001年我国固废产生量为10.2亿吨到2015年已达约21.2亿吨，年均增长率超过7.2%。（2）我国固体废物处理投资快速增长未来我国将处于垃圾处理设施集中建设期。2011年我国城市生活垃圾清运量为1.64亿吨，无害化处理率为79.7%；日处理量为 40.91万吨/日。预计未来我国城市生活垃圾清运量年增1.5%-2%之间，到2015年日处理量达到 87.15万吨/日，与十一五期间的增量基本相当；预计十二五期间国内城市生活垃圾处理总投资为2636亿元，是十一五的4.7倍。发展趋势如下图所示：中国历年生活垃圾无害化处理量 公告编号：2019-006 16 数据来源：国家统计局 根据“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，截至到2011年全国城镇共有生活垃圾无害化处理厂677座，计划2015年增至1100座，新增423座，增幅为62.48%，据此估算，按照统计局口径到2015年全国城市生活垃圾处理厂数量应在1100座左右。“十一五”期间固体废物处理投资规模2,100亿，年均增速18.5%，大大高于GDP的增速，预计“十二五”期间固废领域投资复合增速达到20%-25%。从发达国家污染治理与环保投资结构的变化过程来看，一般存在着环保投资重点由大气污水固废领域转移的规律。目前我国固废投资占整个环保行业投资比例为13.7%，而目前在发达国家固废治理投资占环保领域投资和产值的比例达到30%，我国固体废物处理投资的后续发展空间巨大。环境保护部环境规划院预测，“十二五”期间我国固废处理行业投资规模将达到8,000亿元。（3）政府职能需求和国家产业政策高度重视有机固体废物如未经有效处理，会对环境有较大危害，有机固体废物处理是政府环境治理和环境保护的重要内容，是社会文明程度的重要标志，也是政府职能的需求。近年来，随着经济发展、人口数量增加和城镇化加速，城市生活污泥、餐厨垃圾、粪便等有机固体废物激增，而处理能力不足，严重影响居住环境和社会稳定。“垃圾围城”现象突出、形势严峻，对地下水和土壤造成严重污染，对生态环境造成巨大危害，加强有机固体废物的处理已成为迫切的政府职能需求。针对以上，国家有关部门先后出台国家环境保护“十二五”规划、“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划等文件，从产业政策上对有机固体废物的处理作出了强调和规划，对有机固体废物处理行业的发展提出了新的要求。3、我国环境治理促进环境保护专业设备制造业前景明朗随着工业化、城镇化进程加速，环境污染问题日益突出。近年来，我国加快转变经济发展方式，强化节能减排，把环保产业确定为战略性新兴产业，为产业发展带来了前所未有的机遇。随着我国环境治理投资额不断增加、污水及城市生活垃圾处理量快速加大，无疑将迅速扩大环境保护专用设备制造产业增长空间。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,011,703.54 4.87%5,326,849.83 13.95%-62.23%应收票据与应收账款 28,828,846.15 69.77%21,022,967.90 55.06%37.13%存货 4,594,909.42 11.12%4,189,032.28 10.97%9.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,247,420.36 3.02%1,453,631.74 3.81%-14.19%在建工程 短期借款 长期借款 -资产总计 41,318,226.39-38,185,157.55-8.20%公告编号：2019-006 17 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：上年末货币资金余额较本年末多331.51万元，主要原因是上年度11月份股东增资1553.33万元所致，但因本年度项目回款额较上年度大幅增加，故本年末货币资金余额仅比上年末少331.51万元。2、应收票据及应收账款：本年末应收账款余额较上年末增加780.59万元，主要原因是云南广南县固废项目本年度确认收入1304.55万元（含税，下同），扣除回款1015.77万元，应收账款净增加288.78万元；云南个旧大屯EPC项目本年度确认收入1241.94万元，扣除回款516.82万元，应收账款净增加725.12万元；另外，上年末应收账款在本年度有部分回款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 43,017,189.05-24,786,688.65-73.55%营业成本 31,253,113.59 72.65%14,010,958.47 56.53%123.06%毛利率 27.35%-43.47%-管理费用 3,783,748.94 8.80%4,805,043.19 19.39%-21.25%研发费用 2,965,946.52 6.89%2,232,143.19 9.01%32.87%销售费用 2,762,766.87 6.42%2,599,330.86 10.49%6.29%财务费用-4,758.20-0.01%87.56 0.00%-5,534.22%资产减值损失 1,575,222.46 3.66%927,808.75 3.74%69.78%其他收益 865,600.00 2.01%408,100.00 1.65%112.10%投资收益 0.00 0.00%794.50 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,346,037.71 3.13%434,611.83 1.75%209.71%营业外收入 2,500,000.00 5.81%24,730.75 0.10%10,008.87%营业外支出 11,061.99 0.03%30,003.84 0.12%-63.13%净利润 3,591,415.77 8.35%633,418.29 2.56%466.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本年度营业收入4301.72万元，同比增长73.55%，主要原因是本年度云南江城固废项目、云南广南固废项目均已完工并确认收入，合同金额分别为748.30万元（含税，下同）、1304.55万元；另外，个旧大屯固废EPC项目整天完工80%，确认收入1241.94万元。2、营业成本：本年度营业成本3125.31万元，同比增长123.06%，主要由两方面原因所致：业务规模的增长，第1点已说明；毛利率降低：本年度业务毛利率同比下降16.12个百分点，主要影响因素是本年度收入结构中，工程项目所占的比重增加较多，而我公司的工程项目多为外包，故毛利率较低。3、研发费用：本年度研发费用296.59万元，同比增长32.87%。主要影响因素是本年度除正常的第三代固废产品研发投入外，为了弄清第三代固废产品核心部件的设计理念、设计思路以及生产工艺，针公告编号：2019-006 18 对其他公司的产品展开了逆向研究，即对其他公司的产品进行拆解、测绘，因此发生研发材料费57.69万元；另外，利用上海公共卫生临床中心项目剩余设备开展了臭氧深度处理医疗污水的工艺试验，发生研发材料费56.21万元。4、资产减值损失：本年度资产减值损失157.52万元，同比增加69.78%，主要影响因素：因北京绿源通、潜山中泰六和等单位本年度未及时回款，加之本年度确认收入未完全回款的广南县环保局、个旧市新农投、江城县环保局等，根据本公司既定的会计政策，补提了坏账准备127.14万元；经存货减值测试，发往东极岛的一台100T污水处理设备以及在库的一套16-20T的一代固废处理设备已实际发生简直，计提减值准备30.38万元。5、其他收益：本年度其他收益86.56万元，同比增加112.10%。说明：该项目属于政府补助，具有偶然和不可控性。本年度政府补贴金额同比增加的项目主要是2016、2017年度的工业政策奖励合计25.13万元，在本年度兑现；另外，本年度收到技能提升培训补贴6.6万元。6、营业外收入：本年度营业外收入250万元，即新三板挂牌补贴（文件：安庆市人民政府关于加快推进企业上市（挂牌）工作的意见（宜政发201516号），本企业2018年3月23日正式挂牌新三板，因此获得市级补贴150万元，县级补贴100万元，合计250万元。7、营业利润、净利润等受收入、成本、费用的影响，以上已阐明。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,931,227.75 24,701,218.59 73.80%其他业务收入 85,961.30 85,470.06 0.57%主营业务成本 31,009,838.55 13,767,683.43 125.24%其他业务成本 243,275.04 243,275.04 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%产品收入 26,112,756.12 60.70%21,513,801.99 86.80%工程收入 15,401,213.98 35.80%3,187,416.60 12.86%服务收入 1,417,257.65 3.29%0.00 0.00%其他收入 85,961.30 0.20%