872430_2018_华清环境_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

公告编号：2019-015 2018 年度报告 华清环境 NEEQ:872430 河北华清环境科技集团股份有限公司 HeBei Huaqing Environment Technology Group Co.,Ltd 公告编号：2019-015 I 公司年度大事记公司年度大事记 一、2018 年 4 月 3 日，公司获得实用新型专利，专利名称：一种高精度温度采集电路，专利号：ZL201721119755.9；2018 年 6 月 5 日，公司获得实用新型专利，专利名称：一种全自动热解析装置，专利号：ZL201721113567.5。取得方式为原始申请，专利权人为河北华清环境科技股份有限公司。五、2018 年 11 月 15-16 日，根据中国环境监测总站国家环境空气监测网城市环境空气自动监测站运行维护项目-运维现场检查中标公告 中国环境监测总站国家地表水自动监测站运维检查技术服务（包 1-包 6）中标公告，公司中标国家环境空气自动监测站运维现场检查项目和地表水自动监测站运维检查项目，共中标 3 个包件，总中标金额 5317.23 万元。是河北省唯一中标单位。通过本次中标，公司在全国的知名度得到明显提升。四、2018 年 8 月 15 日，根据河北省发展和改革委员会等 5 部门关于发布 2018 年河北省企业技术中心认定和撤销名单的通知（冀发改高技20181093 号），公司被认定为河北省企业技术中心，企业技术中心名称为：河北华清环境科技股份有限公司技术中心。企业技术中心是产业创新体系的重要组成部分，是创新驱动发展的重要载体，对增强公司技术创新和核心竞争力，促进公司业务高质量发展提供强力技术支撑。六、2018 年 12 月 18 日，根据河北省科学技术厅关于 2018 年第二批新建省级技术创新中心的通知（冀科平函201840 号），公司被认定为河北省技术创新中心，技术创新名称为：河北省环境监测质量控制技术创新中心。技术创新中心是科技创新基地的重要组成部分，是技术创新的重要载体，通过开展环境监测质量控制共性关键技术研发、技术集成、科技成果转移转化、技术服务，促进环境监测行业高质量发展。三、2018 年 7 月 20 日，公司获得河北省气象局颁发的雷电防护装置检测资质证书，资质等级乙级，有效期为 2018 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日，检测范围为从事建筑物防雷设计规范规定的第三类建（构）筑物的防雷装置的检测。防雷检测资质的获得，拓展了公司的业务范围，增强了公司的市场竞争力。二、2018 年 6 月 20 日，公司完成集团化改造，集团下辖河北普润环境工程有限公司、河北维正环保科技有限公司、张家口华永环境科技有限公司等三家子公司。标志着公司正式进入集团化运作模式。公告编号：2019-015 II 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2019-015 III 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华清环境、集团 指 河北华清环境科技集团股份有限公司 华清有限 指 河北华清环境科技有限公司 华永环境、张家口华永 指 张家口华永环境科技有限公司 普润工程 指 河北普润环境工程有限公司 维正环保 指 河北维正环保科技有限公司 旭隆检测 指 河北华清旭隆检测服务有限公司 新宇环保 指 河北华清新宇环保科技有限公司 股东会 指 河北华清环境科技有限公司股东会 股东大会 指 河北华清环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北华清环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北华清环境科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月-12 月 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 中喜 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 公告编号：2019-015 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人路凤祎、主管会计工作负责人刘占才及会计机构负责人（会计主管人员）刘占才保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司股东路凤祎、贾莉合计直接持有公司77.07%股权，持有公司15.41%股权的石家庄星河企业管理咨询中心（有限合伙）亦由路凤祎担任执行事务合伙人，受其控制。路凤祎、贾莉能通过股东大会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重大影响，若其利用控制权对进行不当控制，可能会导致公司利益受损。2、租赁场地搬迁风险 2016 年7 月，华清环境与河北怀特集团股份有限公司签订房屋租赁合同，承租位于石家庄市裕华区怀特文化大厦23 层/24 层，计租面积2,940 平米，月租金70,560.00 元。怀特文化大厦所处地块为槐底居委会所有的集体土地，该土地无土地使用权证，因此亦无法办理建设工程规划许可证、房产证、消防验收等手续。华清环境的租赁行为存在租赁协议到期不能续租，租赁期内租赁被终止的风险。3、社会公信力和品牌受到不 对于独立第三方检测机构来说，社会公信力和品牌是企业得以公告编号：2019-015 2 利影响的风险 生存的根本。只有自身的技术能力和公正性得到社会各界的认可，才能够获得更多客户资源，品牌的知名度也会越来越高。因此，对于检测企业来说，如果出现对社会公信力和品牌造成不利影响的事件，将会影响企业的业务拓展和利润水平，严重情况下，将会影响到企业的持续经营。社会公信力和品牌受损风险是公司所面临的重要风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华清环境科技集团股份有限公司 英文名称及缩写“HeBei Huaqing Environment Technology Group Co.,Ltd 证券简称 华清环境 证券代码 872430 法定代表人 贾莉 办公地址 河北省石家庄市裕华区富强大街 131 号众创大厦 23 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 路国彬 职务 董事会秘书 电话 0311-83031173 传真 0311-83031173 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市裕华区富强大街 131 号众创大厦 23 层 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 8 日 挂牌时间 2017 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）环境保护监测（M7461）主要产品与服务项目 环境与生态监测检测服务、质检技术服务、技术推广服务、职业健康评价，环保技术咨询；环保设备的研发与销售；设备安装；自动检测站的运营与维护；防雷检测。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,975,000 优先股总股本（股）0 控股股东 路凤祎 实际控制人及其一致行动人 路凤祎、贾莉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130104784084838J 否 公告编号：2019-015 4 注册地址 河北省石家庄市裕华区富强大街131 号众创大厦 23 层 是 注册资本（元）12,975,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高庆华 齐俊娟 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,626,076.21 35,021,110.49 33.14%毛利率%50.45%58.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,102,598.43 2,778,906.38 11.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,398,274.31 2,744,432.48-49.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.43%13.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.15%13.20%-基本每股收益 0.24 0.23 4.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,939,520.43 32,368,752.88 26.48%负债总计 12,235,855.21 6,767,686.09 80.80%归属于挂牌公司股东的净资产 28,703,665.22 25,601,066.79 12.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.97 12.18%资产负债率%（母公司）29.62%20.91%-资产负债率%（合并）28.89%20.91%-流动比率 2.30 3.26-利息保障倍数 570.51 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,910,047.19 4,821,663.13-222.57%应收账款周转率 6.22 6.82-存货周转率 5.44 1,599.03-公告编号：2019-015 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.48%22.37%-营业收入增长率%33.14%16.06%-净利润增长率%11.65%-28.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,975,000 12,975,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-69,936.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,940,411.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 167,152.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,484.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,009,142.34 所得税影响数 304,818.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,704,324.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-015 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为第三方环境检验、检测技术服务机构，公司在环境监测、职业卫生检测与评价、公共场所与集中空调检测、土壤固废检测、辐射检测等业务领域，接受客户委托，依据委托方的检测需求，利用先进的检测仪器设备、专业的技术对委托检测项目进行检测分析，并向客户出具相应检测分析报告。1、销售模式 公司营销部负责客户开发工作，通过直营的销售方式为客户提供快捷、高品质的一站式检测技术服务，公司营销部负责客户开发工作。公司根据检测行业“检测需求广泛且持续稳定、项目金额小、次数多”的特点，主要在河北区域通过招投标、网络营销、客户直接委托等多种方式直接面对企事业单位终端客户进行市场拓展。在客户服务方面，公司贯彻“以客户需求为关注焦点”理念，确保公司向客户提供检测前、检测中和检测后的服务，充分理解并确定客户的要求，不断提高和改进服务质量。营销人员通过面谈、信函、电话、传真、网络等方式积极与客户沟通，收集客户对公司检测工作的正面的和负面的反馈信息，填写客户服务回访表，公司对客户的反馈信息进行分析，用于改进管理体系、检测活动及对客户的服务。公司根据河北省环境监测中心站技术服务收费标准（冀环站【2014】61 号）、河北省职业健康审计评估技术服务收费指导意见（冀安评协【2014】2 号）等文件的规定以及市场供求情况确定检测费用。2、采购模式 公司采购的内容主要是检验检测所需的仪器设备（含软件）、标准物质、办公和检测消耗材料、试剂、实验用水、高压气体等。在供应商的选择方面，重点关注供应商的生产能力、交货质量、质量保证能力、企业信誉、供方人员的资格、供方质量体系。选择合格的供应商，列入合格供应服务商名录，建立供应商档案，以便定期对合格的供应商进行复审和评定。各部门根据工作需要在每月末提出下一月的外部支持服务和物资的采购计划。非仪器设备经部门负责人审核，分管领导批准，进行采购；仪器设备及重大采购经分管领导审核，总经理批准后进行采购。公司综合部依据中华人民共和国合同法以及采购文件的规定对外签订订货合同或协议。验收合格的试剂物资入库分类存放，试剂和标准物质管理员办理入库、领用手续。公司承接的检测项目，有些是在计量认证范围之外的，这些检测项目公司委托给北京华测、浙江九安检测等有相应检测资质的检测单位进行采样检测并出具检测报告。公告编号：2019-015 8 3、检验检测服务模式 公司作为环境、公共场所、职业卫生领域检测和职业卫生领域评价服务的提供商，拥有完善的检测设备和检测技术，具有较强的研发能力，能够为客户的检测和评价需求出具具有公信力的、准确的检测和评价报告，并收取相关服务费用。按照样品采集方式的不同，公司主要服务形式分为现场检测和实验室检测。现场检测是指公司利用检测设备，在现场收集采样，利用专业技术对样本进行检测评价，并现场提供检测结果，如噪声检测、粉尘检测等；实验室检测是指公司采样人员将样本带回实验室，通过物理、化学等多种实验手段对样本进行测评，并最终给予客户检测报告，如水质量检测，固废检测等。4、运维服务模式 公司从事运维服务的客户主要是地方环保局和工业排污企业。为地方环保局提供环境空气自动监测站运行维护服务；为工业排污企业提供污染源自动监控设施运行维护服务。根据国家环保部环境监测总站关于国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理规定和河北省环保厅的相关规定，为使地方环保局环境空气自动监测站长期、可靠、稳定运行，发挥监测仪器最大效用，同时借助地方环保局监管优势及公司技术服务优势，公司与环保局通过招投标的方式签订运维合同，为环保局提供在线监测的运营和维护。运维合同规定：环保局对公司的运营维护进行监督、指导和考核；公司按照空气质量监测站委托第三方运营实施方案的具体规定负责地方环保局所辖自动监测站的日常运行、维护、维修、换件、耗材更换等事项，保证自动监测站的正常运转，保证环保局日报工作正常开展。根据国家环保部 2012 年 4 月实施的污染源自动监控设施现场监督检查办法的相关规定，公司接受工业排污企业的委托，负责污染源自动监控设施的运行管理，保证自动监控设施运行正常。公司配合各个项目设置专门的运维小组，安排专职人员实时运行管理排放口仪器运行情况，承担中心系统的维护工作，并对监控数据进行审核和统计分析，编报监控日报、月报和年报。同时公司为加强对系统运行的质量控制，依据国家相关标准定期和不定期进行监控数据比对试验和仪器计量检定，确保自动监控数据的准确性。5、研发模式 为了加强公司科技研发项目的管理，加速公司的新技术的开发及推广应用，促进公司经济效益的提高，结合实际情况，公司制定了企业研究开发的组织管理制度、产学研合作管理制度、科技人才绩效评价奖励制度等一系列鼓励研发工作的规章制度。公司依据市场需求，以过硬技术研发设计能力为依托，建立了自主研发和产学研研发相结合的研发模式。一方面，研发人员根据最新环保监测行业发展趋势并结合国内外新产品、新技术的应用和特点，自主进行新产品和新技术的研发设计；另一方面，公告编号：2019-015 9 公司与高等院校或科研院所在一定时期内建立广泛合作，如邀请专家来公司讲学、现场指导、提供信息服务等，促进科研成果在公司转化为生产，并实现产业化。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为一家综合性的独立第三方检测、运维服务机构，在环境监测、职业卫生检测与评价、公共场所与集中空调检测、土壤固废检测等方面，利用先进的检验检测仪器、健全的技术服务体系和完善的服务流程，为客户提供综合性的环境保护检测和技术评价服务。主要经营计划指标完成情况如下：1、公司 2018 年实现总收入 4662.61 万元，比上年同期增长 33.14%，主要是公司加大了营销力度，加强国家的项目投标，加强与代理公司合作，加强网络营销。2、公司 2018 年实现营业利润 157.70 万元，同比减少 47.11%。主要原因包括以下：（1）人员增加较多，员工的平均薪酬大幅提高。（2）折旧费用增加。（3）房租费用增加 96.21 万元。（4）研发投入加大。3、本期经营活动产生的现金流量净额为-591.00 万元，比上年同期减少 1073.17 万元，主要是因为2018 年客户为政府部门，服务周期较长，回款周期变长。报告期内，公司取得较为稳定的收入及利润，公司为了扩大规模，采购了检测设备、运输设备，招聘了较多员工，薪酬有了较大提升，这为公司进一步发展提供了有力支撑。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展 公告编号：2019-015 10 检测是指用指定的方法检验测试某种物体（气体、液体、固体）指定的技术性能指标。随着各行各业的逐步发展，检测所涉及的领域和覆盖的范围逐渐加大，目前全球检测市场主要分为四大类：工业、生命科学（食品、医学、环境）、消费品和商品。第三方检测，是由处于买卖利益之外的第三方以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行的商品检验、测试等活动。在我国，第三方检测市场主要分为强制检测与自愿检测两部分，其中强制检测市场主要包括各部委的质检、商检、环保、卫生等各种认证要求的强制性认证及各级政府的各种认证要求的强制性检测；自愿检测市场主要为企业各种强制认证要求之外的、自愿的认证检测需求，主要参与者包括外资机构、国有检测机构与本土民营企业。环境保护监测行业是国家产业政策重点支持的行业，2011 年 12 月，国务院出台关于加快发展高技术服务业的指导意见和关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见，确定了检验检测服务业作为八大高技术服务业之一的突出地位，部署了产业发展的主要任务，并制定和完善相关政策措施，使检验检测服务业取得前所未有的发展成就。2016 年 12 月国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部等四部委联合印发 “十三五”节能环保产业发展规划，明确提出“引导社会环境监测机构参与污染源监测、环境损害评估监测、环境影响评价监测等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。”2017 年，受政策影响，国家环境监测任务下放到第三方检验检测机构，市场活力进一步提升。截至目前，囊括空气环境监测、水质监测、污染源监测的国家环境监测网络框架已经初步形成。加上“十三五”规划中明确提出以提高环境质量为核心，为环境监测行业的转型升级与健康稳定发展奠定了主基调。按照国家规划，空气、地表水和土壤的环境监测质量控制体系将在 2020 年全面建成，为大气、水、土壤污染防治攻坚战提供更加完善的数据保障，所以 2018 年2020 年的三年时间里，环境监测设备与服务需求，将达到一波高峰。为实现 2035 年建成与国家生态环境治理体系和治理能力相适应的生态环境监测体系与监测能力的目标，“十四五”期间，国家会继续加大环境监测的投入。2、行业的周期性、季节性、区域性 周期性：行业服务对象包括生产型企业、非生产型商业企业和居民，涉及电子、化工、汽车、医药、机械制造等众多行业。EHS 检测评价行业周期性与各下游行业的经济周期及景气程度密切相关。受客户行业分散的特点影响，行业周期性特征不明显。季节性：环保检测行业所服务的对象主要都是各类产品的生产商、经销商、政府部门以及个人消费者，需求没有明显的季节性，而且检测和评价的采样和分析也主要在室内进行，所以该行业季节性不明显。公告编号：2019-015 11 区域性：受我国经济发展不平衡的影响，行业区域性发展不平衡，珠三角、长三角、环渤海等区域经济相对活跃，环境保护、健康、安全的意识相对领先，检验检测与评价服务需求较大，而其他区域则较小。职业卫生技术服务在内的部分检测资质也对服务区域有一定限制，从而使检测服务具有一定的区域性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,901,896.62 9.53%5,565,503.46 17.19%-29.89%应收票据与应收账款 10,366,678.75 25.32%4,416,782.73 13.65%134.71%存货 8,489,914.59 20.74%0.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,720,496.81 28.63%9,216,367.44 28.47%27.17%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期间，公司资产负债总体稳定，变动超过 30%的资产项目包括应收账款、存货。存货是因为公司空气自动站建设、污染源普查等业务尚未验收，未确认收入，相关成本确认为存货。应收账款增加是政府项目收款周期变长，导致应收账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 46,626,076.21-35,021,110.49-33.14%营业成本 23,104,195.32 49.55%14,576,989.03 41.62%58.50%毛利率%50.45%-58.38%-税金及附加 55,533.15 0.12%116,969.73 0.33%-52.52%管理费用 12,156,705.19 26.07%10,178,505.38 29.06%19.44%研发费用 2,377,946.06 5.10%1,950,825.81 5.57%21.89%销售费用 6,795,889.14 14.58%5,283,725.27 15.09%28.62%财务费用 32,357.77 0.07%-6,955.94 0.02%565.17%资产减值损失 623,648.69 1.34%42,764.87 0.12%1358.32%公告编号：2019-015 12 其他收益 0.00 0.00 0%投资收益 167,152.11 0.36%102,712.01 0.29%62.74%公允价值变动收益 0.00 0.00 0%资产处置收益-69,936.76 0.15%966.76 0%-7,334.14%汇兑收益 0.00 0.00 0%营业利润 1,577,016.24 3.38%2,981,965.11 8.51%-47.11%营业外收入 1,940,423.14 4.16%6,994.78 0.02%27,641.02%营业外支出 28,496.15 0.06%61,098.62 0.17%-53.36%净利润 3,102,598.43 6.65%2,778,906.38 7.93%11.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司总体运营平稳，变动超过 30%的财务数据包括营业利润、财务费用、资产处置收益、营业外收入、营业外支出，上述财务数据变动原因如下：1、营业利润变动较大原因：（1）人员增加较多，员工的平均薪酬大幅提高。（2）折旧费用增加。（3）房租费用增加 96.21 万元。（4）研发投入加大。2、财务费用变动较大的原因：（1）随着公司业务的扩展，公司产生了贷款利息，表现在比去年增加较大。3、营业外收入变动较大原因：2018 年政府给予公司挂牌新三板奖励资金 150 万元，2017 年相关补助较少，导致 2018 年营业外收入较 2017 年大幅增加。4、营业外支出减少是因为 2018 年捐赠支出比 2017 年减少。5、资产处置收益比 2017 年变动较大是因为 2018 年一批车辆更换出售，产生资产处置损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,626,076.21 35,021,110.49 33.14%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 23,104,195.32 14,576,989.03 58.50%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%检测收入 30,240,046.21 64.86%33,995,678.18 97.07%运维收入 5,620,030.00 12.05%1,025,432.31 2.93%空气站建设 10,766,000.00 23.09%0.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在稳定现有业务的基础上，以空气站运维业务为基础，积极拓展相关业务领域，与公告编号：2019-015 13 2017 年相比，2018 年空气站建设业务实现突破，全年实现收入 1076.60 万元，占 2018 年度总销售收入的 23.09%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国环境监测总站 3,893,145.21 8.35%否 2 涿州市环境保护局 3,336,896.00 7.16%否 3 唐山市环境保护局丰润区分局 2,620,000.00 5.62%否 4 秦皇岛市环境保护局经济技术开发区分局 2,432,000.00 5.22%否 5 河北省保定环境监测中心 2,008,600.00 4.31%否 合计合计 14,290,641.21 30.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化销售有限公司河北石家庄石油分公司 2,221,803.97 9.62%否 2 河北杰瑞汽车销售服务有限公司 1,405,500.00 6.08%否 3 河北先河正达环保技术服务有限公司 1,266,825.00 5.48%否 4 武汉天虹环保产业股份有限公司 1,240,000.00 5.37%否 5 河北标帆环保技术服务有限公司 900,000.00 3.90%否 合计合计 7,034,128.97 30.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,910,047.19 4,821,663.13-222.57%投资活动产生的现金流量净额 2,601,243.39-13,996,667.99 118.58%筹资活动产生的现金流量净额 2,003,873.76 5,900,000.00-66.04%现金流量分析现金流量分析：2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-591.00 万元，比上年同期减少 1073.17 万元，主要原因公司空气站建设项目购买大量设备，以及政府项目回款周期较长，造成公司经营活动产生的现金流量变动较大。投资活动产生的现金流量净额变动较大是因为 2018 年公司经营需要大量资金，从中国银行赎回了理财产品。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司华永环境于 2016 年 9 月 18 日成立，注册资本 20 万元，全部由本公司认缴，截止 2018 年12 月 31 日，本公司认缴资本 20 万元尚未实际出资，尚未开始经营。公告编号：2019-015 14 子公司维正环保于 2018 年 6 月 25 日成立，注册资本 500 万元，全部由本公司认缴，截止 2018 年12 月 31 日，本公司认缴资本 500 万元尚未实际出资，已开始经营。子公司普润工程于 2018 年 6 月 25 日成立，注册资本 500 万元，全部由本公司认缴，截止 2018 年12 月 31 日，本公司认缴资本 500 万元尚未实际出资，已开始经营。子公司旭隆检测于 2018 年 8 月 3 日成立，注册资本 1000 万元，全部由本公司认缴，截止 2018 年12 月 31 日，本公司认缴资本 1000 万元尚未实际出资，尚未开始经营。子公司新宇环保于 2018 年 8 月 6 日成立，注册资本 1000 万元，全部由本公司认缴，截止 2018 年12 月 31 日，本公司认缴资本 1000 万元尚未实际出资，尚未开始经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年，公司日常闲置资金用于保本型理财产品投资，投资产品收益 167152.11 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 依据财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。代扣个人所得税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列。所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。企业应当采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据进行相应调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年，公司合并报表范围包括华永环境、维正环保、普润工程、旭隆检测、新宇环保，除了华永环境，其他四个子公司为 2018 年新设立公司。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对各子公司尚未实际出公告编号：2019-015 15 资，子公司华永环境、旭隆检测及新宇环保尚未实际经营。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会的责任。公司热心公益事业，向河北省丰宁县苇子沟村捐款 2 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 从所处行业基本情况来看，环境保护监测行业是国家产业政策重点支持的行业，2011 年 12 月，国务院出台关于加快发展高技术服务业的指导意见和关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见，确定了检验检测服务业作为八大高技术服务业之一的突出地位，部署了产业发展的主要任务，并制定和完善相关政策措施，使检验检测服务业取得前所未有的发展成就；2016 年 12 月 19 日，国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，提出加强相关计量测试、检验检测、认证认可、知识和数据中心等公共服务平台建设，加强认证认可创新。2016 年 12 月 22 日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部等四部委联合印发“十三五”节能环保产业发展规划，明确提出“引导社会环境监测机构参与污染源监测、环境损害评估监测、环境影响评价监测等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。”为贯彻落实“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，引导全社会资源投向，2017 年 2 月 4 日，国家发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），指出要大力发展企业环境监测、环境质量监测等第三方环境监测服务，培育第三方的质量和安全检验、检测、检疫、计量、认证技术服务机构。2018 年，中共中央、国务院发布关于全面加强生态